Με στηρίξεις από FTSE 25 αλλά απαξίωση στις τράπεζες το ΧΑ +0,28% στις 1.196 μον. - Αδυναμία διάσπασης των 1.200 μονάδων

(upd14) Με θετικό πρόσημο έκλεισε τελικά το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.196 μονάδες, με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές και με στηρίξεις από μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τα ΕΛΠΕ να ξεχωρίζουν +5,34%, ενώ συνεχίστηκε η απαξιωτική εικόνα στις τράπεζες.
Οι ανησυχίες αυξάνονται από μια γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, με τους Ισραηλινούς να είναι αποφασισμένοι να πάνε μέχρι τέλους, παρά τις αντιδράσεις.
Ο Γενικός Δείκτης επαναπροσσέγισε για μια ακόμη φορά το ψυχολογικό όριο των 1.200 μονάδων αλλά δεν κατάφερε να τις διατηρήσει...ενώ στην ισχυρή στήριξη παραμένει ο  κινητός μέσος όρος των 200 ημερών των 1.174 – 1.164 μονάδων ( απλός και εκθετικός αντίστοιχα ).
Το ελληνικό χρηματιστήριο θα πάει στις 950 μονάδες εκεί είναι η δίκαιη αξία της, ενώ κάθε άνοδος αποτελεί ευκαιρία για πωλήσεις…
Στις τράπεζες, πτωτικά έκλεισαν Eurobank -1,75%, Alpha Bank -0,71%, Εθνική -0,67% ενώ με οριακή άνοδο +0,07%η Πειραιώς.
Στα μη τραπεζικά blue chips, στηρίξεις πρόσφεραν  ΕΛΠΕ +5,34%, Μυτιληναίος +1,49%, Tιτάν +1,24%...ενώ ήπια υποχώρησαν ΓΕΚ Τέρνα -0,76%, Jumbo -0,56%
Με κέρδη +5,46% ξεχώρισε η μετοχή της Intracom, καθώς η υψηλή ρευστότητα που έχει πλέον η εισηγμένη μετά τις πρόσφατες πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και η αλλαγή πλεύσης από τη διοίκηση έχει ξαναφέρει τη μετοχή στο επίκεντρο.
Επίσης στο υψηλό της ημέρας έκλεισε η Intrakat στο +4,65% καθώς αναμένεται το πράσινο φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για τη συγχώνευση Intrakat με Άκτωρ.
Στο επίκεντρο ο Τραπεζικός Κλάδος καθώς ξεκινά η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 3μήνου την Παρασκευή 3/11 ( Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς) και ολοκληρώνονται  στις 7/11 (Εθνική και Eurobank ) αναμένοντας ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο, λόγω της αύξησης των  επιτοκιακών τους εσόδων που προήλθε από τις αυξήσεις επιτοκίων της ΕΚΤ. Ωστόσο, ο θετικός αντίκτυπος των αυξήσεων των επιτοκίων στα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά.
Σημειώνεται ότι εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων, τα πιστωτικά ιδρύματα έκαναν πιο αυστηρούς τους όρους χορήγησης των δανείων ενώ παράλληλα η ζήτηση για δάνεια από επιχειρήσεις και νοικοκυριά μειώθηκε αισθητά.
Επίσης, η συνεχιζόμενη μείωση του ισολογισμού της ΕΚΤ περιόρισε την ρευστότητα των τραπεζών, οδηγώντας τις σε αυστηρότερους όρους δανεισμού για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
Σήμερα 1/11 ξεκινά η δημόσια  εγγραφή της Trade Estates  όπου ολοκληρώνεται την Παρασκευή 3/11 με εύρος τιμής στα 1,92 ευρώ η κατώτατη και 2,13 ευρώ η ανώτατη, ενώ μετά τη λήξη της συνεδρίασης ανακοινωνει τα αποτελέσματα 9μήνου η Τέρνα Ενεργειακή.
Ακολουθεί αύριο Πέμπτη 2/11 η Helleniq Energy ενώ την  ίδια μέρα η μετοχή του ΟΠΑΠ θα διαπραγματεύεται χωρίς το καθαρό προμέρισμα 0,951682818 ευρώ ανά μετοχή.
Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Fed η οποία ολοκληρώνει σήμερα 1/11 τη διήμερη συνεδρίασή της για τη νομισματική πολιτική, με τις αγορές να αναμένουν να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια ενώ οι  αναφορές των αξιωματούχων θα καθορίσουν τη βραχυπρόθεσμη πορεία των αγορών.
Σημειώνεται ότι τον Σεπτέμβριο, η Fed διατήρησε τα επιτόκια σταθερά σε ένα εύρος 5,25%-5,50%, το υψηλότερο των τελευταίων 22 ετών ενώ αναμένεται στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου να τα διατηρήσει αμετάβλητα, με περαιτέρω όμως αυξήσεις να παραμένουν στο τραπέζι....
Αύριο Πέμπτη 2/11 αναμένουμε την απόφαση για τα επιτόκια από την  Τράπεζα της Αγγλίας (BOE).

Στο επίκεντρο Alpha Bank και Εθνική  

Στο επίκεντρο βρίσκεται η διαδικασία πώλησης του ποσοστού 9% του ΤΧΣ της Alpha Bank έως τις 10-13 Νοεμβρίου
Η πρόταση της UniCredit της Ιταλικής τράπεζας που θέλει να πάρει το 8,97% της Alpha bank, δεν είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα…
Η UniCredit είναι δήθεν στρατηγικός επενδυτής… αγόρασε έναντι 300 εκατ την θυγατρική στην Ρουμανία και θα αποκτήσει – εάν τελικά υλοποιηθεί το deal γιατί μπορεί και να μην γίνει – με 281 εκατ το 9% ή 165-170 εκατ το 5% σε βάθος 24 μηνών…
Μια μεγάλη τράπεζα η UniCredit με 42 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία και 825 δισεκ. ενεργητικό και 62 δισεκ. συνολικά κεφάλαια εάν δεν πάρει το 9% θα αποκτήσει το 5% και αυτό ονομάζεται στην ελληνική μπανανία… επενδύσιμη οικονομία.
Επιπλέον, αν συγκρίνουμε τα πρόσφατα deal των Alpha Bank και Eurobank, η Alpha bank πούλησε την Ρουμανία και πήρε 300 εκατ εφάπαξ ενώ η Eurobank αγόρασε την Ελληνική τράπεζα Κύπρου ισχυροποιώντας την θέση της στην Κύπρο και θα επιτυγχάνει κέρδη 300 εκατ κάθε χρόνο… (όσο κρατήσει το Euribor υψηλά)
Το deal της Eurobank είναι mega deal και της Alpha bank απλό deal που μειώνει τον ισολογισμό, η πώληση περιουσιακών στοιχείων έχει επίδραση στον ισολογισμό, ενισχύει τα κεφάλαια αλλά πλήττει την κερδοφορία…
Επίσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η  πώληση του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας όπου σύμφωνα με έγκυρες χρηματιστηριακές πηγές δεν είναι βέβαιο ότι η διαδικασία του βιβλίου προσφορών θα ξεκινήσει στις 13 Νοεμβρίου.
Ωστόσο, οι δύο επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες με την προϋπόθεση ότι δεν θα σημειωθεί απρόοπτο γεγονός που θα προκαλέσει ένα απότομο γύρισμα στις διεθνείς αγορές.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια άνοδικά  ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,19% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,06%..
Περί τις 10:45, με  ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις σε Alpha Bank +1,17% και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως ΕΛΠΕ, Τέρνα Ενεργειακή +2,5%..  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,53% και ο Γενικός Δείκτης +0,55%.
Λίγο πριν τις 12:30, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Eurobank -1,49%, Εθνική -1,11% αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με Coca Cola -1,39%, Τιτάν -1,24%.... , o Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,42%.
Λίγο μετά τις 13:30, εντάθηκαν οι πιέσεις στην Eurobank -2,85% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,20%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,28% στις 1.196 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.199,64 μονάδες και χαμηλό τις 1.188,10 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα ενώ ήταν μοιρασμένος στος τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 58,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 3,3 εκατ. ευρώ, ο όγκος στα  13,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 8,4 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,3 εκατ. ευρώ και όγκου 559 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 88 χιλ. τεμάχια αξίας 474 χιλ. ευρώ και η Eurobank 345 χιλ. τεμάχια αξίας 527 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΠΑΠ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 805 χιλ. ευρώ, η Jumbo 56 χιλ. τεμάχια αξίας 1,39 εκατ. ευρώ. και η Cenergy 20 χιλ. τεμάχια αξίας 129 χιλ. ευρώ.
Η Unibios 390 τεμάχια αξίας 460 ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.196 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.200 - 1.210 μονάδες και ακολουθούν οι 1.240, οι 1.260, οι 1.280 και οι 1.300 μονάδες.
Στην  πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.174 μονάδες (απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.164 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Η διάσπαση των παραπάνω οδηγεί στην στήριξη των 1.160 μονάδων, και ακολουθούν οι 1.100, οι 1.085, οι  1.050, οι 1.020 και οι 1.000 μονάδες..
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 954 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 950 μονάδες και ακολουθούν οι 922 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 907 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών )
Ακολουθούν οι 900, οι 880 και η ισχυρή στήριξη των 850 μονάδων.
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.000 μονάδες και ακολουθούν οι 1.030, οι 1.050, οι 1.080 και οι 1.100 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 4,10%  - Το spread με την Ιταλία στις -54 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 1/11 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να στρέφονται στα ασφαλή καταφύγια λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και υπό τον φόβο κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,10% και το 10ετές ιταλικό 4,64% με το μεταξύ τους spread στις -54 μονάδες βάσης.
Αναμένοντας σήμερα 1/11 την απόφαση της FED για τα επιτόκια και τα αμερικανικά ομόλογα βελτιώνονται, με το 10ετές στο 4,79% και το 2ετές στο 5,02%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει, αναμένοντας σήμερα την απόφαση της FED για τα επιτόκια  .
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Υπό τη σκιά της αναταραχής της Μέσης Ανατολή, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από την Standard & Poor's, μετά την επενδυτική βαθμίδα της DBRS και μετά την διπλή αναβάθμιση από τη Moody's .
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια…οι πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα σε μια φυσιολογική οικονομία… είναι ένα σπουδαίο γεγονός.
Όμως μετά την καταστροφή που επέφεραν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις οικονομίες, οι αξιολογήσεις έχασαν την σημασία τους…
Τι νόημα έχει η επενδυτική βαθμίδα όταν η Ελλάδα δανειζόταν πριν μήνες με επιτόκια 0,54% στο 10ετές ομόλογο, ενώ σήμερα βρίσκεται πλησίον του 4,10% ενώ το τελευταίο μήνα σκαρφάλωσε στο 4,50%.
Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει ακόμη στο πρόγραμμα Πανδημίας ήταν ένα τοξικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που έβαλαν και την Ελλάδα από το παράθυρο… όπου «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε ελληνικό χρέος 40 δισεκ.
Σε σύνολο χρέους 404,6 δισεκ. το ελεύθερα διαπραγματεύσιμο είναι 85 δισεκ. εκ των οποίων τα 40 δισεκ. τα κατέχει η ΕΚΤ οπότε απομένουν 45 δισεκ. ελληνικού χρέους – δηλαδή ομόλογα – που κατέχουν οι ιδιώτες…
Τα δάνεια από τους μηχανισμούς στήριξης ανέρχονται σε 234 δισεκ. ευρώ.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 45 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Το χρέος σε κυκλοφορία που ανήκει σε ιδιώτες – αφαιρούμε τα έντοκα γραμμάτια 11,8 δισεκ. – είναι μόλις 45 δισεκ.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Η δε αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα από την Standard and Poor’s δεν θα έχει καμία επίδραση στο χρηματιστήριο και στα ομόλογα είναι προεξοφλημένη, ανούσια και παρωχημένη.
Μπορεί η Ελλάδα να στόχευε στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, προκειμένου τα ελληνικά ομόλογα να είναι επιλέξιμα στα προγράμματα αγοράς τίτλων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  ωστόσο η  Christine Lagarde, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στη τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ στην Αθήνα, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα τώρα που να χρειάζεται να είναι επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα.
Το μόνο πρόγραμμα που "τρέχει" η ΕΚΤ είναι αυτό του PEPP, δηλαδή το πρόγραμμα λόγω της πανδημίας, στο οποίο ήταν ούτως ή άλλως επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα.

Ο ΒΟΑΚ δοκιμάζει ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ανοχές τραπεζών

Ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης ο ΒΟΑΚ κρίνεται τις προσεχείς εβδομάδες…
Από την μια ο Μυτιληναίος και τον όμιλο Ιntrakat – Άκτωρ και από την άλλη η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που συνεχίζει να αποτελεί γκρίζα ζώνη το αφήγημα ότι έχω λεφτά και παίρνω παραχωρήσεις Εγνατία και Αττική Οδό και διεκδικώ και τον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης.
Η λογική λέει ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει θα αποχωρήσει από την διαδικασία…
Παρεμπιπτόντως… όταν αναφέρει το bankingnews το ενδιαφέρον των Αράβων για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στα 18,3 ευρώ… σιωπή από τον όμιλο όταν όμως αναφέρουμε ότι στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή υπάρχουν χρηματοδοτικές ανάγκες 300 εκατ… επικρατεί αναβρασμός στο επιτελείο του Γιώργου Περιστέρη…
Να σημειωθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες παρακολουθούν το κεφάλαιο Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης… με μεγάλη προσοχή… ειδικά παρακολουθούν τις κινήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που λειτουργεί στο όριο…
Όλα αυτά μπορεί να μην αρέσουν στον Γιώργο Περιστέρη καθώς χαλάνε το αφήγημα της σπουδαίας εταιρίας… αλλά στην πράξη οι τράπεζες αρχίζουν να μην αισθάνονται και πολύ άνετα…
Στο υψηλό της ημέρας έκλεισε η Intrakat +4,65% καθώς αναμένεται το πράσινό φως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για το σχέδιο συγχώνευσης Intrakat με Άκτωρ…
Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι το deal εγκρίθηκε, υπάρχει ένας αστερίσκος αλλά άνευ ουσίας ως προς την ουσία του deal.
Η Intrakat παραμένει στην ζώνη των 3 ευρώ όπως έχει ήδη αναλυθεί από το BN και προσεχώς θα καταστεί κατανοητό γιατί συμβαίνει αυτό…
Ο όμιλος έχει καλά νέα… να πει από εδώ και πέρα… 

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν  σήμερα 1/11 οι περισσότερες ασιατικές αγορές με τις γεωπολιτικές ανησυχίες στη Μέση Ανατολή να παραμένουν…
Ο μεταποιητικός τομέας στην Ιαπωνία  (PMI)  επιδεινώθηκε για πέμπτο συνεχόμενο μήνα τον Οκτώβριο. Ειδικότερα αυξήθηκε στο 48,7, ξεπερνώντας τον περασμένο μήνα και την εκτιμώμενη τιμή του 48,5, ωστόσο όμως παραμένει κάτω από το ουδέτερο όριο των 50 πόντων.
Από την άλλη, ο δείκτης PMI μεταποίησης Caixin/S&P Global της Κίνας υποχώρησε στο 49,5 τον Οκτώβριο από 50,6 τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας την πρώτη συρρίκνωση από τον Ιούλιο και χάνοντας κατά πολύ τις προβλέψεις των αναλυτών για 50,8.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,36%, ο δείκτης Shanghai την Κίνα έκλεισε στο +0,14%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,09%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα  στο +1,03% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,85%.

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται  σήμερα 1/11 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εν μέσω μεταβλητότητας, στον απόηχο της ραγδαίας αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού του Οκτωβρίου στην Ευρωζώνη, στο  2,9% από 4,3% τον Σεπτέμβριο.
Οι ανησυχίες παραμένουν από την κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Hamas.
Η Fed ολοκληρώνει σήμερα 1/11 τη διήμερη συνεδρίασή της για τη νομισματική πολιτική, με τις αγορές να δίνουν πιθανότητες 98% ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο εύρος του 5,25% με 5,5%.
Αύριο Πέμπτη 2/11 αναμένουμε την απόφαση για τα επιτόκια από την  Τράπεζα της Αγγλίας (BOE).
Πτώση -2,5% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου  στα 46,80 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές πετρελαίου, η τιμή του brent να διαμορφώνεται στα 86,56 δολ. το βαρέλι στο +1,8% και του αμερικανικού αργού στα 82,47 δολ. το βαρέλι στο +1,8%.
Το Ιράν κάλεσε προηγουμένως τις ισλαμικές χώρες να σταματήσουν τις εξαγωγές τροφίμων και πετρελαίου προς το Ισραήλ εν μέσω της μαινόμενης σύγκρουσης με τη Χαμάς. Φαίνεται ότι οι συνεχιζόμενες μάχες μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής μαχητικής ομάδας προκάλεσαν ανησυχίες ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες χώρες της περιοχής.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,80%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,85%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,1%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,75% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,65%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,05%, ο S&P 500 στο +0,15%, ο Nasdaq στο +0,25% και αμετάβλητο το ETF GREC ( 33,66 δολ. ).

Απαξίωση στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Συνεχίστηκες η απαξίωση στις τράπεζες με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 5,3640 ευρώ, με πτώση -0,67%, με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,91 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,40 ευρώ, με πτώση -0,71%, με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,29 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,7920 ευρώ, με άνοδο +007%, με όγκο 1,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,49 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,5150 ευρώ, με πτώση -1,75%, με όγκο 3,4 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,63 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,0980 ευρώ, με πτώση -0,03% με όγκο 20 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 523 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 2,93 ευρώ, με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 1,30 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,04 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 497 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,60 ευρώ, με πτώση -0,73% και κεφαλαιοποίηση 270 δισ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές τις συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΕΛΠΕ, Μτιληναίος, Τέρνα Ενεργειακή.....
Στον αντίποδα ήπια υποχώρησαν ΓΕΚ Τέρνα, Aegean, Jumbo .....
Η Coca Cola έκλεισε στα 24,54 ευρώ, με άνοδο +0,33% και κεφαλαιοποίηση στα 9,14 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,08 ευρώ, με άνοδο +0,50% και αποτίμηση 5,95 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΤΕ έκλεισε  στα 13,28 ευρώ, με άνοδο +0,38% και αποτίμηση 5,66 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,60 ευρώ, με πτώση -0,31% και αποτίμηση 3,67 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 17,92 ευρώ, με άνοδο +1,24% και κεφαλαιοποίηση 1,40 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,10 ευρώ, με πτώση -0,76% και κεφαλαιοποίηση 1,35 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 14,37 ευρώ, με άνοδο +1,27% και κεφαλαιοποίηση 1,70 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,30 ευρώ, με άνοδο +5,34% και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 22,40 ευρώ, με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 2,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,72 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 3,36 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 35,50 ευρώ, με άνοδο +1,49% και κεφαλαιοποίηση 5,07 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,65 ευρώ, με άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση 602 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,6740 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 628 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,66 ευρώ, με άνοδο +1,67% και κεφαλαιοποίηση 115 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,10%  - Το spread με την Γερμανία στις 135 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 1/11 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνη.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,10% και το 10ετές ιταλικό 4,64% με το μεταξύ τους spread στις -54 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 135 μονάδες βάσης από 132 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 90 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,90% ή 90 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -54 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 67 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφονται σήμερα 1/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 1 Νοεμβρίου του 2023 στο 4,64%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 1/11/2023 στο 2,75%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,19% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,43% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,82% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,64% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,02%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.


www.bankingnews.gr