Προσοχή στήνεται άνοδος παγίδα σε τράπεζες και ΧΑ +1,44% στις 1.237 μον. - Κούφια χωρίς τζίρο η αντίδραση

(upd16) Ανοδική αντίδραση καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.237 μονάδες, με απαξιωτικές συναλλαγές, με επίκεντρο τις τράπεζες, με κέρδη +2,94% η Alpha Bank ενώ θετική ήταν η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips με την Aegean να ξεχωρίζει στο +4,99%.
Έντονη είναι η προσπάθεια να διαμορφώσουν κλίμα στο χρηματιστήριο για να στηρίξουν το αφήγημα της επενδύσιμης οικονομίας, ότι δήθεν έρχονται οι ξένοι… και να προωθήσουν με αυτόν τον τρόπο τα placement των τραπεζών.
Αναλυτικά στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Alpha Bank +2,94% και ακολούθησαν Πειραιώς +2,75%,  Εθνική +2% και Eurobank +1,97%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Ελλάκτωρ +5,91% ενώ σ' όλη την συνεδρίαση ξεχώρισε η Aegean +4,99%, καθώς την πρόθεση της να εξαγοράσει αντί 85,4 εκατ. ευρώ τα warrants του ελληνικού Δημοσίου ανακοίνωσε η Aegean, αμέσως μετά την δήλωση πρόθεσης του κράτους να ασκήσει τα δικαιώματά του.
Αναλυτικά, η μέση τιμή διμήνου είναι τα 11,43 ευρώ και η εταιρεία μπορεί να αγοράσει τους τίτλους πίσω με 8,23 ευρώ ή συνολικά 85,4 εκατ. ευρώ για 10,369 εκατ. τίτλους κτήσης.
Στηρίξεις πρόσφεραν όμως και οι Jumbo +3,09%, ΔΕΗ +2,98%....ενώ στο χαμηλό της ημέρας έκλεισε ο ΟΤΕ -0,36%..
Ο Γενικός Δείκτης απομακρύνθηκε από τους κινητούς των 200 ημερών, των 1.179 και 1.165 μονάδων που αποτελούν τον απλό και εκθετικό αντίστοιχα, με επόμενη στάση στη ζώνη των 1.240 - 1250 μονάδων. Πιστεύουμε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο μπορεί να κάνει κίνηση έως τις 1.320 μονάδες δηλαδή άνοδος έως 8% και μετά πάλι πτώση…
Η άνοδος του χρηματιστηρίου θα παγιδεύσει πολλούς επενδυτές γιατί κάποιοι θα πιστέψουν ότι όντως η Ελλάδα είναι επενδύσιμη οικονομία λόγω των εξελίξεων στις τράπεζες…
Είναι προφανές τι συμβαίνει στήνεται πάλι ένα κόλπο όπου οι έξυπνοι θα πωλήσουν έγκαιρα και δεν θα παγιδευτούν από τις Σειρήνες… 
Το 10ετές ομόλογο υποχώρησε από 4,5% στο 3,98% όχι δεν έγινε κανένα θαύμα ούτε διαδραμάτισε κανένα ουσιώδη ρόλο η αναβάθμιση από την Standard and Poor’s.
Βελτιώθηκαν όλα τα ομόλογα της ευρωζώνης, το 10ετές Ιταλικό από 5% σε 4,55% έκλεισε η ψαλίδα στις 57 μονάδες βάσης από 70 μονάδες βάσης.
Πέρα από τις εξελίξεις στο μέτωπο των Τραπεζών, τα εταιρικά αποτελέσματα συνεχίζουν να κρατούν ζωηρό το ενδιαφέρον στην Εγχώρια Αγορά.
Αύριο Τρίτη 7/11 ανακοινώνουν τα αποτελέσματα 9μήνου η  Εθνική Τράπεζα ( πριν την έναρξη της συνεδρίασης) και η  Eurobank ( μετά τη λήξη της συνεδρίασης.
Σε διεθνή επίπεδο, θετικά έχει επιδράσει στην επενδυτική ψυχολογία η κορύφωση του κύκλου σύσφιξης των Κεντρικών τραπεζών οι οποίες στις τελευταίες συνεδριάσεις άφησαν αμετάβλητα τα επιτόκια, ωστόσο η γεωπολιτική κατάσταση παραμένει αβέβαιη καθώς η σύγκρουση Ισραήλ-Hamas δεν δείχνει σημάδια ύφεσης.

Η UniCredit αυξάνει το τίμημα από 1,33 σε 1,80 ευρώ – Στις 15 Νοεμβρίου το ΤΧΣ ανακοινώνει την πώληση του 20% της Εθνικής

Στις 10 Νοεμβρίου η UniCredit θα αυξήσει το τίμημα για την αγορά του 8,97% των μετοχών της Alpha bank από 1,33 σε 1,80 ευρώ που ισοδυναμεί με υπερτίμημα 35%.
Τα 1,8 ευρώ ισοδυναμούν σε σχέση με τιμή της Alpha bank στα 1,2750 ευρώ που ήταν η χρηματιστηριακή τιμή όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία UniCredit με την Alpha bank υπερτίμημα 41% ενώ στις  τρέχουσες τιμές στα 1,4870 ευρώ το υπερτίμημα ή premium διαμορφώνεται στα 21%.
Τα 380 εκατ εμπεριέχουν premium 21% επί των τρεχουσών τιμών και με τίμημα 1,8 ευρώ η αποτίμηση της Alpha bank διαμορφώνεται στα 4,23 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία που ισοδυναμεί με P/BV (με κεφάλαια 6,24 δισεκ) 0,67 που είναι καλύτερο από 0,51 P/BV που ήταν η αρχική προσφορά της UniCredit….
Ακολουθεί στις 15 Νοεμβρίου 2023  η πρόθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να ξεκινήσει την διαδικασία πώλησης του 20% των μετοχών της Εθνικής τράπεζας από σύνολο 40,34% που διαθέτει.
Η διαδικασία υπολογίζεται ότι θα κρατήσει μέχρι μέσα Δεκεμβρίου 2023 και το 15% θα διατεθεί σε θεσμικούς επενδυτές και το 5% σε μικρομετόχους ) ενώ το υπόλοιιπο 20,34% θα πουληθεί αρχές ή μέσα του 2025…
Επίσης δεν αποκλείεται η διάρκεια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να παραταθεί ένα χρόνο ακόμη από τέλη του 2025 σε τέλη του 2026.
Στα μέσα Ιανουαρίου 2024 θα ξεκινήσει η διάθεση του 27% της Πειραιώς με το 20% με 22% σε θεσμικούς επενδυτές και το 5% με 7% σε μικρομετόχους….

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,58% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,25%..
Λίγο πριν τις 15:00, με επίκεντρο τις τράπεζες, με Alpha Bank +3,08%, Εθνική +2,73% ...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,39%
Στις δημοπρασίες εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις  μη τραπεζικές μετοχές  του FTSE 25, όπως Aegean +5%, Jumbo, ΔΕΗ πέριξ του +3%...και με συνδυασμό την άνοδο των τραπεζών, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας στο +1,44%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,44% στις 1.236 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.236,25 μονάδες και χαμηλό τις 1.226,85 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα ενώ ήταν μοιρασμένος στος τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 64,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,08 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 15,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 9,5 εκατ.  διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,08 εκατ. ευρώ και όγκου 619 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 347 χιλ. τεμμάχια αξίας 1,03 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 93,7 χιλ. τεμάχια αξίας 1,45 εκατ. ευρώ και η Jumbo 22,4 χιλ. τεμάχια αξίας 597 χιλ. ευρώ...
Η Τέρνα Ενεργειακή 21 χιλ. τεμάχια αξίας 310 χιλ. ευρώ, η Cenergy 60 χιλ. τεμάχια αξίας 402 χιλ. ευρώ, η Intrakat 60 χιλ. τεμάχια αξίας 204 χιλ. ευρώ και η Ideal Holdings 15 χιλ. τεμάχια αξίας 90 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.237 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.240 – 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι  1.260, οι 1.280, οι 1.300, οι 1.330 και οι 1.350 μονάδες..
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.179 μονάδες (απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και τις 1.165 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Η διάσπαση των παραπάνω οδηγεί στην στήριξη των 1.160 μονάδων, και ακολουθούν οι 1.100, οι 1.085, οι  1.050, οι 1.020 και οι 1.000 μονάδες..
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 998 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.000 μονάδες και ακολουθούν οι 1.030, οι 1.050, οι 1.080 και οι 1.100 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 940 μονάδες και ακολουθούν οι 926 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 909 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών )
Ακολουθούν οι 900, οι 880 και η ισχυρή στήριξη των 850 μονάδων.  

Πωλήσεις στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,98%  - Το spread με την Ιταλία στις -57 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφεται σήμερα 6/11 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Η εικόνα είναι καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες καθώς διαφαίνεται η ολοκλήρωση της πολιτικής σύσφιξης από τις κεντρικές τράπεζες
Ωστόσο, οι ανησυχίες των επενδυτών παραμένουν από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και υπό τον φόβο κλιμάκωσης στην ευρύτερη περιοχή
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,98% και το 10ετές ιταλικό 4,55% με το μεταξύ τους spread στις -57 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,63% και το 2ετές στο 4,89%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει, αναμένοντας σήμερα την απόφαση της FED για τα επιτόκια.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Υπό τη σκιά της αναταραχής της Μέσης Ανατολή, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από την Standard & Poor's, μετά την επενδυτική βαθμίδα της DBRS και μετά την διπλή αναβάθμιση από τη Moody's .
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια…οι πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα σε μια φυσιολογική οικονομία… είναι ένα σπουδαίο γεγονός.
Όμως μετά την καταστροφή που επέφεραν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις οικονομίες, οι αξιολογήσεις έχασαν την σημασία τους…
Τι νόημα έχει η επενδυτική βαθμίδα όταν η Ελλάδα δανειζόταν πριν μήνες με επιτόκια 0,54% στο 10ετές ομόλογο, ενώ σήμερα βρίσκεται πλησίον του 4,10% ενώ το τελευταίο μήνα σκαρφάλωσε στο 4,50%.
Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει ακόμη στο πρόγραμμα Πανδημίας ήταν ένα τοξικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που έβαλαν και την Ελλάδα από το παράθυρο… όπου «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε ελληνικό χρέος 40 δισεκ.
Σε σύνολο χρέους 404,6 δισεκ. το ελεύθερα διαπραγματεύσιμο είναι 85 δισεκ. εκ των οποίων τα 40 δισεκ. τα κατέχει η ΕΚΤ οπότε απομένουν 45 δισεκ. ελληνικού χρέους – δηλαδή ομόλογα – που κατέχουν οι ιδιώτες…
Τα δάνεια από τους μηχανισμούς στήριξης ανέρχονται σε 234 δισεκ. ευρώ.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 45 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Το χρέος σε κυκλοφορία που ανήκει σε ιδιώτες – αφαιρούμε τα έντοκα γραμμάτια 11,8 δισεκ. – είναι μόλις 45 δισεκ.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Η δε αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα από την Standard and Poor’s δεν θα έχει καμία επίδραση στο χρηματιστήριο και στα ομόλογα είναι προεξοφλημένη, ανούσια και παρωχημένη.
Μπορεί η Ελλάδα να στόχευε στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, προκειμένου τα ελληνικά ομόλογα να είναι επιλέξιμα στα προγράμματα αγοράς τίτλων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  ωστόσο η  Christine Lagarde, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στη τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ στην Αθήνα, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα τώρα που να χρειάζεται να είναι επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα.
Το μόνο πρόγραμμα που "τρέχει" η ΕΚΤ είναι αυτό του PEPP, δηλαδή το πρόγραμμα λόγω της πανδημίας, στο οποίο ήταν ούτως ή άλλως επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα.

Κέρδη στις ασιατικές αγορές – Ράλι +6% ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 6/11 οι ασιατικές αγορές ακολουθώντας την άνοδο της Wall Street της Παρασκευής 3/11
Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας υπεραπόδοσε με κέρδη πλησίον του +6%  μετά την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων μέχρι τα μέσα του 2024.
Η Τράπεζα της Ιαπωνίας δήλωσε ότι ο στόχος της για επίτευξη σταθερότητας τιμών δεν είναι ακόμη κοντά στο να επιτευχθεί, ενώ ο διοικητής της BoJ Kazuo Ueda σημείωσε ότι η κεντρική τράπεζα θα συνεχίσει την εύκολη νομισματική πολιτική της.
Επίσης, έκθεση αποκάλυψε ότι η δραστηριότητα του τομέα των υπηρεσιών της Ιαπωνίας επιβράδυνε την ανάπτυξή της τον Οκτώβριο.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +2,33%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,91%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +157%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα  στο +5,66% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,28%.

Ήπιες μεταβολές στις ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται σήμερα 6/11 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς η γεωπολιτική κατάσταση παραμένει αβέβαιη ενώ η σύγκρουση Ισραήλ-Hamas δεν δείχνει σημάδια ύφεσης
Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα τελευταία οικονομικά στοιχεία ενώ η Ryanair σημείωσε υψηλό ενός μηνός μετά από ρεκόρ ετήσιων κερδών.
Ο σύνθετος PMI της Ευρωζώνης υποχώρησε στο 46,5 τον Οκτώβριο, υποχωρώντας κατά 0,7 μονάδες δείκτη από τον προηγούμενο μήνα και φθάνοντας σε χαμηλό 35 μηνών,
Ο Δείκτης Δραστηριότητας Υπηρεσιών PMI τον Οκτώβριο ήταν επίσης χαμηλότερος από την ένδειξη του προηγούμενου μήνα, διαμορφωμένος στο 47,8, χάνοντας 0,9 μονάδες δείκτη από τον Σεπτέμβριο, φθάνοντας σε χαμηλό 32 μηνών.
Ο δείκτης Construction Purchasing Managers' Index (PMI) στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε τον Οκτώβριο, φθάνοντας στο 45,6, ελαφρώς υψηλότερος από το 45 τον Σεπτέμβριο
Πτώση -4,3% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου  στα 46,00 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές πετρελαίου, η τιμή του brent να διαμορφώνεται στα 86,10 δολ. το βαρέλι στο +1,50% και του αμερικανικού αργού στα 81,84 δολ. το βαρέλι στο +1,60%.
Οι τιμές του αργού ανέβηκαν τη Δευτέρα, αφού η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να μειώσουν την παραγωγή πετρελαίου μέχρι το τέλος του έτους, τροφοδοτώντας φαινομενικά τις ανησυχίες για την προσφορά του εμπορεύματος ενόψει της περιόδου θέρμανσης.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,25%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,35%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,05%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,30% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,15%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,25%, ο S&P 500 στο +0,20%, ο Nasdaq στο +0,30% και το ETF GREC  στο +1,40% ( 35,41 δολ. ).

Κούφια η άνοδος στις τράπεζες χωρίς τζίρο

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, χωρίς δυναμική και τζίρο.
Η Εθνική έκλεισε στα 5,61 ευρώ, με άνοδο +2% με όγκο 971 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,13 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,4870 ευρώ, με άνοδο +2,94%, με όγκο 4,02 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,9860 ευρώ, με άνοδο +2,75%, με όγκο 2,09 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,7 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,55 ευρώ, με άνοδο +1,97%, με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,76 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima στα 7,10 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 1,8 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 523 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 2,94 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,12 ευρώ, με άνοδο +0,18% και κεφαλαιοποίηση 501 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,65 ευρώ, με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 271 δισ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, αλλά με χαμηλές τις συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Ελλάκτωρ +5,91%,  Aegean +4,99%, Quest +3,4%, Jumbo +3,09%...
Στον αντίποδα ήπια υποχώρησαν μόνο ΟΤΕ -0,36%  και Autohellas -0,31%.
Η Coca Cola έκλεισε στα 24,62 ευρώ, με άνοδο +0,90% και κεφαλαιοποίηση στα 9,13 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε  στα 13,88 ευρώ, με πτώση -0,36% και αποτίμηση 5,95 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,50 ευρώ, με άνοδο +0,32% και αποτίμηση 5,73 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,18 ευρώ, με άνοδο +2,98% και αποτίμηση 3,89 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 18,42 ευρώ, με άνοδο +1,43% και κεφαλαιοποίηση 1,44 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,66 ευρώ, με άνοδο +2,55% και κεφαλαιοποίηση 1,41 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 14,69 ευρώ, με άνοδο +0,62% και κεφαλαιοποίηση 1,73 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,55 ευρώ, με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,70 ευρώ, με άνοδο +1,28% και κεφαλαιοποίηση 2,63 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,72 ευρώ, με άνοδο +3,09% και κεφαλαιοποίηση 3,64 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 35,84 ευρώ, με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 5,12 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,78 ευρώ, με άνοδο +0,52% και κεφαλαιοποίηση 616 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,73 ευρώ, με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 649 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,95 ευρώ, με άνοδο +0,77% και κεφαλαιοποίηση 124 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,98%  - Το spread με την Γερμανία στις 126 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,98% και το 10ετές ιταλικό 4,55% με το μεταξύ τους spread στις -57 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 126 μονάδες βάσης από 128 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 85 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,85% ή 85 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -57 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 6/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 6 Νοεμβρίου του 2023 στο 4,55%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 6/11/2023 στο 2,72%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,14% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,38% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,77% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,55% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,89%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.


www.bankingnews.gr