Το κατασκευασμένο πάρτι τελειώνει σε τράπεζες και ΧΑ +0,05% στις 1.239 μον. - Μην παρασύρεστε από εφήμερες αναλαμπές

(upd14) Στασιμότητα καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.239 μονάδες, με το ενδιαφέρον να μονοπωλεί η υπερκάλυψη του βιβλίου της Εθνικής Τράπεζας για το 22% της Εθνικής Τράπεζας που πουλάει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  (ΤΧΣ). 
Η συμμετοχή των Ελλήνων επενδυτών και δη των μικροεπενδυτών ανήλθε στα 475 εκατομμύρια ευρώ που σημαίνει υπερκάλυψη 1,93 φορές αφού στους έλληνες μικροεπενδυτές θα διατεθούν 45,7 μετοχές Χ 5,35 ευρώ = 245 εκατ ευρώ.
Η υπερκάλυψη συνολικά έφθασε τις 9 φορές για να αντλήσει συνολικά το ελληνικό δημόσιο 201,237 εκατ μετοχές Χ 5,35 ευρώ = 1,07 δισεκ. ευρώ.
Αν και η τιμή και η κατανομή θα ολοκληρωθούν αργότερα σήμερα 16 Νοεμβρίου 2023.... αυτό σημαίνει ότι το 17% των μετοχών της Εθνικής θα διατεθεί σε πάνω από 40 με 60 ξένους επενδυτές...
Ως προς την τιμή διάθεσης και γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 5,30 ευρώ αλλά δεν μπορεί να είναι και 5,44 ευρώ - η αρχική ανώτερη τιμή - η τελική τιμή προσδιορίζεται σε 5,35 με 5,38 ευρώ....
Γνωρίζοντας αυτές τις παραμέτρους και λαμβάνοντας την τρέχουσα τιμή της μετοχής της Εθνικής στα 5,75 ευρώ προκύπτει ότι διαπραγματεύεται περίπου 7% υψηλότερα από την τιμή της δημόσιας προσφοράς.
Για το δεύτερο πακέτο των 18,39% των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στην Εθνική υπολογίζεται ότι θα βγει για πώληση μέσα 2024 και η Εθνική θα μπορούσε να αγοράσει μέσω επαναγορές ιδίων μετοχών έως το 5% των μετοχών.
Ο Γενικός Δείκτης προσέγγισε την αντίσταση των 1.240 - 1.250 μονάδων αλλά με εμφανή την αδυναμία να τις διατηρήσει, ενώ στην ισχυρή στήριξη παραμένουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών των 1.188 και 1.170 μονάδων ( απλός και εκθετικός αντίστοιχα).
Ωστόσο, μην παρασύρεστε από τις εφήμερες αναλαμπές, η αγορά θα επιστρέψει στις 950 μονάδες καθώς θα φανεί ότι με τα placement των τραπεζών ξεπουλάμε τα ελληνικά assets…με το μήνυμα της επενδύσιμης οικονομίας να μην πείθει..
Και ενώ το bankingnews έχει προβλέψει εδώ και 6 μήνες ότι θα δούμε τις 950 μονάδες και μια τράπεζα στις αναλύσεις της προβλέπει ότι στο δυσμενές σενάριο θα δούμε τις 952 μονάδες στο ελληνικό χρηματιστήριο το 2024 και στο αισιόδοξο τις 1.430 μονάδες.
Αναλυτικά στις τράπεζες,με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Eurobank +1,27% και ακολούθησαν Εθνική +0,52% και Πειραιώς +0,26% και αμετάβλητη η Alpha Bank
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε η  Aegean +2,74%, Sarantis +2,29% ενώ υποχώρησαν ΓΕΚ Τέρνα -2,19%, Μυτιληναίος -1,92%...
Νέα ανοδική κίνηση +18,47% κατέγραψε η Κεκροψ στα υψηλά 18 μηνών η οποία το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει εκ νέου επιθετικά και μάλιστα έκλεισε στο χάσμα που είχε αφήσει 18 μήνες πριν.
Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή είχε αφήσει ένα μεγάλο χάσμα τον Μάιο του 2022, πλησίον στα 2,5 ευρώ, όταν δεν κέρδισε τη δίκη για την έκταση στα Τουρκοβούνια με αποτέλεσμα να βυθιστεί η τιμή.
Αύριο Παρασκευή 17 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί το κλείσιμο παραγώγων  σειράς Νοεμβρίου.
Θετικά επιδρούν στη ψυχολογία, τα στοιχεία από την υποχώρηση του πληθωρισμού, σε ΗΠΑ,  Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και  Ηνωμένο Βασίλειο, αυξάνοντας τις προσδοκίες για τον τερματισμό των αυξήσεων των επιτοκίων.
Η έκθεση ΔΤΚ για την Ευρωζώνη έχει προγραμματιστεί να δημοσιευτεί αύριο 17/11.

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν λάβει κρατική βοήθεια ύψους 102 δισεκ. ευρώ

Η γενική άποψη είναι ότι το haircut στα ομόλογα 72% με βάση το PSI+ ήταν καταστροφική εξέλιξη που οδήγησε σε υποχρεωτική ανακεφαλαιοποίηση τις ελληνικές τράπεζες.
Μπορεί η ζημιά από το PSI+ για τις ελληνικές τράπεζες να έφθασε τα 35 δισεκ. αλλά από το 2008 έως το 2023 οι ελληνικές τράπεζες έχουν λάβει βοήθεια από το κράτος 102 δισεκ. ευρώ…
Πως προκύπτουν τα 102 δισεκ. κρατική βοήθεια;
Α)Νόμος Αλογοσκούφη 8 δισεκ. για τις ελληνικές τράπεζες, αυτά τα κεφάλαια αποπληρώθηκαν έντοκα.
Β)Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (3 ανακεφαλαιοποιήσεις funding gap κάλυψη χρηματοδοτικού κενού τραπεζών που έσπασαν σε καλές και κακές τράπεζες, Cocos μετατρέψιμα ομόλογα σε μετοχές) 54 δισεκ. ευρώ
Από τα κεφάλαια αυτά το ΤΧΣ θα συγκεντρώσει 3,5 με 4 δισεκ. ζημιά δηλαδή 50 δισεκ.
Γ)DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 18 δισεκ. που μειώνεται λόγω της κερδοφορίας των τραπεζών - Το DTC είναι φορολογική απαίτηση των τραπεζών -
Δ)Ηρακλής για τα NPEs παρεχόμενες κρατικές εγγυήσεις 17,6 δισεκ. (οι τράπεζες χωρίς τον Ηρακλή θα είχαν διενεργήσει ακόμη 5-6 δισεκ. πρόσθετες προβλέψεις δηλαδή πρόσθετες ζημιές).
Οι κρατικές εγγυήσεις δεν είναι πραγματικό κεφάλαιο αλλά σίγουρα είναι τεράστια στήριξη…
Εικάζουμε ότι την ζημιά στον Ηρακλή… θα την πληρώσει όχι ο εγγυητής το δημόσιο αλλά οι τράπεζες και για τον λόγο αυτό οι εποπτικές αρχές επιμένουν για μεγάλα κεφαλαιακά αποθέματα…
Ε)Στήριξη τραπεζών όπως Titlos Εθνικής, swaps ομολόγων με τράπεζες και άλλες παρεμβάσεις 4,5 δισεκ. ευρώ

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,04% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,29%.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1.242,68 μονάδων ( +0,32%) και 1.233,17 μονάδων ( -0,45% ) ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1.021,96 μονάδων ( +0,66%) και 1.008,32 μονάδων ( -0,68% ) 
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή άνοδο +0,05% στις 1.239 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.242,68 μονάδες και χαμηλό τις 1.233,17 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips...
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 85,7 κατ. ευρώ, εξ αυτών τα 3,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, o όγκος στα  25,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 16,5 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,29 εκατ. ευρώ και όγκου 1,69 εκατ. τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Aναλυτικά, η Eurobank διακίνησε 1,45 εκατ. τεμάχια αξίας 2,31 εκατ. ευρώ και η Optima Βank 53 χιλ. τεμάχια αξίας 376 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 32 χιλ. τεμάχια αξίας 482 χιλ. ευρώ, η  Trade Estates 50 χιλ. τεμάχια αξίας 88,1 χιλ. ευρώ, η Intralot 67 χιλ. τεμάχια αξάις 60 χιλ. ευρώ και η ΑΝΕΠΟ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 32 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.239 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις1.240 – 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι  1.280, οι 1.300, οι 1.330 και οι 1.350 μονάδες..
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.200 μονάδες και ακολουθούν οι  1.188 μονάδες (απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και τις 1.170 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Η διάσπαση των παραπάνω οδηγεί στην στήριξη των 1.160 μονάδων, και ακολουθούν οι 1.120, οι 1.100, οι 1.085, οι 1.050, οι 1.020 και οι 1.000 μονάδες..
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.021 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.030 μονάδες και ακολουθούν οι 1.050, οι 1.080 και οι 1.100 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 936 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 914 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών ).

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,80%  - Το spread με την Ιταλία στις -56 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται  στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης μετά τα ενθαρρυντικά μηνύματα από την υποχώρηση του πληθωρισμού σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο τα οποία έχουν αυξήσει τις προσδοκίες για πιο γρήγορο κλείσιμο του κύκλου αύξησης των επιτοκίων.
Ωστόσο οι ανησυχίες των επενδυτών παραμένουν από τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή που συνεχίζονται …αν και οι  πιθανότητες για εμπλοκή από άλλες χώρες έχουν περιοριστεί..
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,80% και το 10ετές ιταλικό 4,39% με το μεταξύ τους spread στις -56 μονάδες βάσης.
Βελτίωση  καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,45% και το 2ετές στο 4,82%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει, αναμένοντας σήμερα την απόφαση της FED για τα επιτόκια  .
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Υπό τη σκιά της αναταραχής της Μέσης Ανατολή, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από την Standard & Poor's, μετά την επενδυτική βαθμίδα της DBRS και μετά την διπλή αναβάθμιση από τη Moody's .
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια…οι πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα σε μια φυσιολογική οικονομία… είναι ένα σπουδαίο γεγονός.
Όμως μετά την καταστροφή που επέφεραν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις οικονομίες, οι αξιολογήσεις έχασαν την σημασία τους…
Τι νόημα έχει η επενδυτική βαθμίδα όταν η Ελλάδα δανειζόταν πριν μήνες με επιτόκια 0,54% στο 10ετές ομόλογο, ενώ σήμερα βρίσκεται πλησίον του 3,80% - 4% ενώ το τελευταίο μήνα σκαρφάλωσε στο 4,50%.
Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει ακόμη στο πρόγραμμα Πανδημίας ήταν ένα τοξικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που έβαλαν και την Ελλάδα από το παράθυρο… όπου «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε ελληνικό χρέος 40 δισεκ.
Σε σύνολο χρέους 404,6 δισεκ. το ελεύθερα διαπραγματεύσιμο είναι 85 δισεκ. εκ των οποίων τα 40 δισεκ. τα κατέχει η ΕΚΤ οπότε απομένουν 45 δισεκ. ελληνικού χρέους – δηλαδή ομόλογα – που κατέχουν οι ιδιώτες…
Τα δάνεια από τους μηχανισμούς στήριξης ανέρχονται σε 234 δισεκ. ευρώ.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 45 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Το χρέος σε κυκλοφορία που ανήκει σε ιδιώτες – αφαιρούμε τα έντοκα γραμμάτια 11,8 δισεκ. – είναι μόλις 45 δισεκ.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Μπορεί η Ελλάδα να στόχευε στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, προκειμένου τα ελληνικά ομόλογα να είναι επιλέξιμα στα προγράμματα αγοράς τίτλων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  ωστόσο η  Christine Lagarde, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στη τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ στην Αθήνα, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα τώρα που να χρειάζεται να είναι επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα.
Το μόνο πρόγραμμα που "τρέχει" η ΕΚΤ είναι αυτό του PEPP, δηλαδή το πρόγραμμα λόγω της πανδημίας, στο οποίο ήταν ούτως ή άλλως επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα.

Πτώση στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 16/11 οι ασιατικές αγορές καθώς οι επενδυτές αφομοιώνουν τις συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Joe Biden  και ο Κινέζος Πρόεδρος Xi Jinping συναντήθηκαν στο Σαν Φρανσίσκο στην πρώτη τους συνάντηση μετά από ένα χρόνο.
 Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τη στρατιωτική επικοινωνία υψηλού επιπέδου, ενώ ο Xi προέτρεψε τον Biden να υποστηρίξει την «ειρηνική επανένωση» της Ταϊβάν με την Κίνα, ωστόσο δεν έκαναν σημαντικές οικονομικές ανακαλύψεις.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,35%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,71%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,41%, ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,67% ενώ ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα έκλεισε με οριακή άνοδο +0,06%.

Μεικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές

Με μεικτές τάσεις κινούνται σήμερα 16/11 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τους επενδυτές να αξιολογούν τα μηνύματα μετά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών  Joe Biden και του Κινέζου ομολόγου του Xi Jinping. Ο Κινέζος ηγέτης είπε ότι οι δύο χώρες πρέπει να είναι εταίροι, ενώ ο αρχηγός του κράτους των ΗΠΑ τόνισε ότι αναμένει από την Κίνα να μην παρέμβει στις αμερικανικές εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για το 2024.
Εν τω μεταξύ θετικά επιδρούν στη ψυχολογία τα μηνύματα από την υποχώρηση του πληθωρισμού αυξάνοντας τις προσδοκίες για τον τερματισμό των αυξήσεων των επιτοκίων.
Οι προσδοκίες της αγοράς ότι η Fed θα μπορούσε πλέον να μειώσει τα επιτόκια ήδη από τον Μάιο του 2024 έχουν αυξηθεί, ενώ η πιθανότητα μείωσης τον Μάρτιο ανέρχεται πλέον σε περίπου 30%, σύμφωνα με το εργαλείο Fed Rate Monitor Tool του Investing.com.
Σημειώνεται ότι ο ετήσιος πληθωρισμός στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε στο 3,2% τον Οκτώβριο, υποχωρώντας από το 3,7% του Σεπτεμβρίου ενώ και ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο  μειώθηκε απότομα τον Οκτώβριο στο 4,6% από 6,7% τον προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας χαμηλό διετίας.
Αύριο Παρασκευή 17/11 θα ακολουθήσει ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης.
Άνοδο +0,35% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου  στα 47,20 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές πετρελαίου, η τιμή του brent να διαμορφώνεται στα 80,69 δολ. το βαρέλι στο -0,60% και του αμερικανικού αργού στα 76,34 δολ. το βαρέλι στο -0,40%
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,45%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,050%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,30% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,45%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,10%, ο S&P 500 στο +0,15%, ο Nasdaq στο +010% ενώ το ETF GREC στο +0,17% ( 36,29 δολ. ).

Αδύναμη άνοδος στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές

Ανοδικά αλλά με εμφανή τα σημάδια αδυναμίας έκλεισαν στις τράπεζες με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα .
Η Εθνική έκλεισε στα 5,78 ευρώ, με άνοδο +0,52% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,29 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,4865 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση  3,50 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,07 ευρώ, με άνοδο +0,26%, με όγκο 2,6 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 3,84 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,60 ευρώ, με άνοδο +1,27%, με όγκο 7,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,95 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,15 ευρώ, με άνοδο +0,08%, με όγκο 100 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 527 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 2,93 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,48 ευρώ, με άνοδο +0,53% και κεφαλαιοποίηση 574 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,05 ευρώ, με άνοδο +1,08% και κεφαλαιοποίηση 279 δισ. ευρώ.

Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με μέτριες τις συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Aegean +2,74%, Sarantis +2,29%, Lamda +2,01%...
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν ΓΕΚ Τέρνα, Μυτιληναίος, ΔΕΗ .. 
Η Coca Cola έκλεισε στα 23,92 ευρώ, με πτώση -0,99% και κεφαλαιοποίηση στα 8,91 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,07 ευρώ, με άνοδο +0,07% και αποτίμηση 5,58 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,67 ευρώ, με πτώση -1,02% και αποτίμηση 5,40 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,20 ευρώ, με πτώση -1,54% και αποτίμηση 3,90 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 19,26 ευρώ, με άνοδο +0,63% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,18 ευρώ, με πτώση -2,19% και κεφαλαιοποίηση 1,38 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 15,40 ευρώ, με πτώση -0,52% και κεφαλαιοποίηση 1,82 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,80 ευρώ, με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 22,30 ευρώ, με άνοδο +0,72% και κεφαλαιοποίηση 2,47 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,70 ευρώ, με άνοδο +1,60% και κεφαλαιοποίηση 3,63 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 34,78 ευρώ, με πτώση -1,92% και κεφαλαιοποίηση 4,97 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,80 ευρώ, με άνοδο +1,05% και κεφαλαιοποίηση 618 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,6680 ευρώ, με πτώση -1,18% και κεφαλαιοποίηση 626 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,9950 ευρώ, με άνοδο +1,65% και κεφαλαιοποίηση 125 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές στο 3,80% - Το spread με την Γερμανία στις 121 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 16/11 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,80% και το 10ετές ιταλικό 4,36% με το μεταξύ τους spread στις -56 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 121 μονάδες βάσης από 120 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 78 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,78% ή 78 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -56  μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 56 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 16/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 16 Νοεμβρίου του 2023 στο 4,36%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/11/2023 στο 2,59%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,97% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,24% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,60% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,36% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,77%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr