Με εκτίναξη τζίρου στα 258 εκατ. λόγω rebalancing MSCI, το ΧΑ +0,31% στις 1.275 μον. - Στο επίκεντρο η Εθνική

(upd16) Στα υψηλά της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.275 μονάδες,  με εκτίναξη του τζίρου στα 258 εκατ. ευρώ λόγω του rebalancing MSCI.
Αν και στις ανακοινώσεις του οίκου στις 14/11 δεν υπήρχαν αλλαγές, ωστόσο το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην Εθνική λόγω της αύξησης της διασποράς της, μετά το placement του ΤΧΣ.
Η μετοχή της Εθνικής έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +1,32% με τις συναλλαγές της να καλύπτουν το 25% περίπου του συνολικού τζίρου της αγοράς, ενώ το σύνολο των τραπεζών κάλυψε το 45% του συνολικού τζίρο της αγοράς που μεταφράζεται σε 115 εκατ. ευρώ.
Στο υψηλό της ημέρας έκλεισε και η Πειραιώς +1,62% και ακολούθησαν Alpha Bank +0,39% και Eurobank +0,21%
Στα μη τραπεζικά blue chips, ξεχώρισαν OTE +2,2% με 1 εκατ. τεμάχια ήτοι 14 εκατ. ευρώ  και Μυτιληναίος +1,55% με 1 εκατ. τεμάχια ήτοι 37 εκατ. ευρώ.
Υψηλοί όγκου σημειώθηκαν επίσης σε Jumbo, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Motor Oil....
Υπενθυμίζεται ότι στον βασικό δείκτη MSCI Greece Standard παραμένουν δέκα μετοχές Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Motor Oil, ΔΕΗ, Μυτιληναίος, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ και Jumbo).
O Γενικός Δείκτης προσέγγισε την πρώτη αντίσταση της αγοράς τις 1.280 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση των 1.300 μονάδων ενώ στην  ισχυρή στήριξη βρίσκονται οι ΚΜΟ των 200 ημερών των 1.199 και 1.178 μονάδων ( απλός και εκθετικός αντίστοιχα).
Σημειώνεται, ότι οι ξένοι Θεσμικοί κλείνουν κάθε χρόνο τα βιβλία τους στο τέλος Νοεμβρίου και σε συνδυασμό  τη μεγάλη άνοδο της αγοράς, που μεταφράζεται σε καλό bonus για τους διαχειριστές, ίσως να μην υπάρχει λόγος να εμπλακούν περισσότερο.
Σταδιακά θα αρχίσουν να καταστρώνονται τα σχέδια για την επόμενη χρονιά με μεγάλους αγνώστους την πορεία του πληθωρισμού και της παγκόσμιας ανάπτυξης.
Επίσης αύριο Παρασκευή 1/12 θα λάβει χώρα η αξιολόγηση της Ελληνικής Οικονομίας από τον Οίκο Fitch όπου αναμένεται να αναβαθμίσει την Ελλάδα .
Η  Fitch θα είναι  ο τέταρτος  οίκος που θα δώσει την επενδυτική βαθµίδα στην ελληνική οικονοµία, μετά την DBRS, την S&P και την Scope Ratings.
Η αναβάθμιση είναι καθαρά τυπική άπαξ και η ΕΚΤ έβαλε την Ελλάδα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης – έμμεσα – μέσω του προγράμματος Πανδημίας… από το παράθυρο.
Όταν η ΕΚΤ έχει αγοράσει 40 δισεκ. ελληνικού χρέους παραβιάζοντας τους κανόνες που η ίδια θέσπισε… καταντάει κουραστικό να τονίζουμε ότι οι αναβαθμίσεις των οίκων αξιολόγησης είναι παρωχημένες…
Στα διεθνή η δημοσίευση βασικών οικονομικών δεικτών που έχουν προγραμματιστεί για την τρέχουσα εβδομάδα, αναμένεται να επηρεάσουν τη δυναμική της αγοράς.
Στο 2,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Νοέμβριο του 2023, από 2,9% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός του Νοεμβρίου αναμένεται να ανέλθει στο 3%, από 3,8% τον Οκτώβριο.
Σημαντική θα είναι και η νέα συνάντηση του ΟPEC+ σήμερα  Πέμπτη 30/11, με τους επενδυτές να παραμένουν επιφυλακτικοί, καθώς η ομάδα παραγωγών ενδέχεται να συζητήσει την εμβάθυνση των περικοπών της προσφοράς λόγω της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης.

Με μοντέλο Εθνικής η πώληση του 27% της Πειραιώς στα 4 ευρώ και P/BV στο 0,80 – Το 22% σε διασπορά σε πλήθος ξένων θεσμικών

Η ιδιωτικοποίηση της Πειραιώς μπορεί να μεταφέρθηκε για τον Μάρτιο 2024… αλλά έχοντας την πρόσφατη εμπειρία από τις ιδιωτικοποιήσεις σε Alpha bank και Εθνική τράπεζα… θα αποτελέσει την πιο ολοκληρωμένη διαδικασία μεταξύ όλων των τραπεζών
Το μοντέλο πώλησης του 27% της τράπεζας Πειραιώς ή 338 εκατ μετοχές, θα είναι πανομοιότυπο με το μοντέλο πώλησης του 22% της Εθνικής τράπεζας από το ΤΧΣ…
Θα πωληθεί το 27% της Πειραιώς στην τιμή των 4 ευρώ με το 22% να διατίθεται σε ευρεία διασπορά και το 5% σε μικρομετόχους.
Τα 4 ευρώ σημαίνουν υπερτίμημα 25% από τις τρέχουσες τιμές στα 3,20 ευρώ και επειδή το placement θα πραγματοποιηθεί με discount η μετοχή της Πειραιώς πρέπει να είναι πάνω από τα 4 ευρώ για να διατεθεί το 27% στα 4 ευρώ που σημαίνει 4 ευρώ Χ 338 εκατ μτχ = 1,35 δισ
Οι αναφορές περί έλευσης της Intesa San Paolo είναι ανούσιες φαντασιώσεις.
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η παρουσία της UniCredit στην Ελλάδα επιτέλεσε μόνο ένα επικοινωνιακό στόχο να καταδείξει ότι έρχονται οι ξένοι επενδυτές και είναι επενδύσιμη η οικονομία…
Η ιδιωτικοποίηση της Πειραιώς θα πραγματοποιηθεί στην καλύτερη αποτίμηση.
Η Eurobank αποτιμήθηκε στα 0,95 PBV αλλά πωλήθηκε από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) μόλις το 1,4%.
Η Alpha bank αποτιμήθηκε 0,53 P/BV και η Εθνική που είχε και μεγάλη υπερκάλυψη το βιβλίο προσφορών αποτιμήθηκε 0,71 P/BV…
Θεωρούμε ότι το μοντέλο ιδιωτικοποίησης της Πειραιώς με όρους P/BV θα είναι καλύτερο σε σχέση με την Εθνική και Alpha bank περίπου στο 0,80P/BV…οπότε η διοίκηση της Πειραιώς θα πιστωθεί ότι ενώ η Πειραιώς είχε ένα ένδοξο παρελθόν, που μετατράπηκε σε σκοτεινό… δεν βγήκε απλά στο φως αλλά θα βρεθεί στο επίκεντρο ως η πιο καλή ιδιωτικοποίηση βάση αποτίμησης... τηρουμένων πάντα των παραμέτρων…
Η Πειραιώς πήρε σχεδόν 10 δισεκ. κεφάλαια από το κράτος – χωρίς να αναφέρουμε το funding gap την κάλυψη των χρηματοδοτικών κενών των υπό συγχώνευση καλών τραπεζών που εξαγοράστηκαν.
Ο Μεγάλου όμως θα έχει να πει στο ΤΧΣ και στην αγορά ότι πέτυχε την καλύτερη δυνατή αποτίμηση και αυτό το θεωρούμε περίπου δεδομένο ότι θα επιτευχθεί…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με ήπιες μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,16% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,09%.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.275,13 μονάδες, κοντά στα υψηλά της ημέρας και κινήθηκε μεταξύ 1.275,41 μονάδων ( +0,33%) και 1.269,68 μονάδων ( -0,12% ).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.082, 70 μονάδες, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες και κινήθηκε μεταξύ 1.082,70 μονάδων ( +0,83%) και 1.270,05 μονάδων ( -0,35% ).
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,31% στις 1.275 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.275,41 μονάδες και χαμηλό τις 1.269,68 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα σε αυξημένα επίπεδα λόγω του rebalancing MSCI
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 258,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 8,9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, o όγκος στα 51,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 36,9 εκατ. διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 8,9 εκατ. ευρώ και όγκου 2,52 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 375 χιλ. τεμάχια αξίας 1,22 εκατ. ευρώ, η Εθνική 251 χιλ. τεμάχια αξίας 1,57 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 717 χιλ. τεμάχια αξίας 1,11 εκατ.ευρώ, η Eurobank 791 χιλ. τεμάχια αξίας 1,34 εκατ. ευρώ  και η Optima 70 χιλ. τεμάχια αξίας 546 χιλ. ευρώ.
Ο Τιτάν 10 χιλ. τεμάχια αξίας 546 χιλ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 15 χιλ. τεμάχια αξίας 545 χιλ. ευρώ, η Jumbo 82,5 χιλ. τεμάχια αξίας 1,98 εκατ. ευρώ και η Cenergy 40 χιλ. τεμάχια αξίας 273 χιλ. ευρώ.
Η Εντερσόφτ Α.Ε.20 χιλ. τεμάχια αξίας 124 χιλ. ευρώ και η Frigoglass ΑΒΕΕ 150 χιλ. τεμάχια αξίας 11,4 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.275 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.280 μονάδες και  ακολουθούν οι  1.300, οι 1.325 και οι 1.350 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1,250 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή στήριξη του  ΚΜΟ των 200 ημερών των 1.199 μονάδων (απλός) και του 1,178 (εκθετικός ).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.082 μονάδες, διασπώντας οριακά την πρώτη αντίσταση των 1.080 μονάδων και ακολουθούν οι 1.120 και οι 1.150 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1. 050 μονάδες και οι 1.000 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή στήριξη των 949 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 928 μονάδων  ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών ).

Σταθεροποίηση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,63%  - Το spread με την Ιταλία στις -59 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με έντονες τις προσδοκίες των επενδυτών ότι οι Κεντρικές τράπεζες έχουν ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την αύξηση των επιτοκίων και θα αρχίσουν να μειώνουν το επόμενο έτος.
Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό του Νοεμβρίου σε Ευρωζώνη έδειξαν υποχώρηση στο 2,4% από 2,9% τον Οκτώβριο ενώ ειβράδυνση σημείωσε ο ρυθμός αύξησης του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2023, έναντι του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τον δείκτη που παρακολουθεί η Fed ως προς την πορεία του πληθωρισμού.
Αναλυτικά, ο δείκτης τιμών PCE αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, έναντι 3,4% τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,63% και το 10ετές ιταλικό 4,22% με το μεταξύ τους spread στις -59 μονάδες βάσης.
Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,34% και το 2ετές στο 4,68%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Υπό τη σκιά της αναταραχής της Μέσης Ανατολή, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από την Standard & Poor's, μετά την επενδυτική βαθμίδα της Scope Ratings και της DBRS.
Επίσης, η Moody's προέβη σε διπλή αναβάθμιση και υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.
Η Fitch έρχεται και αυτή την 1η Δεκεμβρίου 2023 να αναβαθμίσει την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ-
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα σε μια φυσιολογική οικονομία… είναι ένα σπουδαίο γεγονός.
Όμως μετά την καταστροφή που επέφεραν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις οικονομίες, οι αξιολογήσεις έχασαν την σημασία τους…
Τι νόημα έχει η επενδυτική βαθμίδα όταν η Ελλάδα δανειζόταν πριν μήνες με επιτόκια 0,54% στο 10ετές ομόλογο, ενώ σήμερα βρίσκεται πλησίον του 3,70% - 3,80%  ενώ τέλος Σεπτεμβρίου η απόδοση σκαρφάλωσε στο 4,50%.
Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει ακόμη στο πρόγραμμα Πανδημίας ήταν ένα τοξικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που έβαλαν και την Ελλάδα από το παράθυρο… όπου «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε ελληνικό χρέος 40 δισεκ.
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 402 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 47 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Μπορεί η Ελλάδα να στόχευε στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, προκειμένου τα ελληνικά ομόλογα να είναι επιλέξιμα στα προγράμματα αγοράς τίτλων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  ωστόσο η  Christine Lagarde, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στη τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ στην Αθήνα, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα τώρα που να χρειάζεται να είναι επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα.
Το μόνο πρόγραμμα που "τρέχει" η ΕΚΤ είναι αυτό του PEPP, δηλαδή το πρόγραμμα λόγω της πανδημίας, στο οποίο ήταν ούτως ή άλλως επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 30/11 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο τα τελευταία οικονομικά στοιχεία από την Ιαπωνία και την Κίνα.
Η βιομηχανική παραγωγή στην Ιαπωνία αυξήθηκε κατά 1% σε μηνιαία βάση τον Οκτώβριο, ενώ σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2022, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 0,9% ενώ οι λιανικές πωλήσεις κατέγραψαν πτώση 1,6% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση αυξήθηκαν κατά 4,2%
Στην Κίνα, η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα παρέμεινε σε ύφεση τον Νοέμβριο, σύμφωνα με επίσημες εκθέσεις.
Ειδικότερα, ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της Μεταποίησης (PMI) διαμορφώθηκε στις 49,4 μονάδες, μειωμένος κατά 0,1 μονάδες από τον Οκτώβριο, ενώ ο μη μεταποιητικός PMI έφτασε στις 50,2 μονάδες, υποχωρώντας 0,4 μονάδες από τον Οκτώβριο.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,43%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,26%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,18%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο  +0,20% ενώ ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,74%.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα 30/11 με επίκεντρο στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζεται η δημοσίευση οικονομικών στοιχείων.
Στο 2,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Νοέμβριο του 2023, από 2,9% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εν τω μεταξύ, οι  λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία μειώθηκαν κατά 0,1% τον Οκτώβριο ενώ το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 5,6% τον Νοέμβριο, 0,1 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα,
Η αναθεώρηση επί τα βέλτιω αναθεώρηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ, το γ' τρίμηνο του 2023, στο 5,2%, από 4,9% και οι ομιλίες αξιωματούχων της Fed, έχουν αυξήσει τις προσδοκίες των επενδυτών πως η κεντρική τράπεζα έχει κλείσει τον κύκλο των επιτοκιακών αυξήσεων και ότι το επόμενο βήμα είναι η μείωση των επιτοκίων.
Επιβράδυνση σημείωσε ο ρυθμός αύξησης του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2023, έναντι του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για τον δείκτη που παρακολουθεί η Fed ως προς την πορεία του πληθωρισμού.
Αναλυτικά, ο δείκτης τιμών PCE αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, έναντι 3,4% τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Άνοδος +2,75% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου  στα 42,45 ευρώ.
Ανοδικά  κινούνται  οι τιμές πετρελαίου, με τη τιμή του brent να διαμορφώνεται στα 84,10  δολ. το βαρέλι στο +1,5% και του αμερικανικού αργού στα 79,20 δολ. το βαρέλι στο +1,5%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,35%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,45%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,30%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,05% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,60%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,45%, ο S&P 500 στο +0,10%, ο Nasdaq στο +0,15% και αμετάβλητο το ETF GREC ( 37,46 δολ. ).

Άνοδος στις τράπεζες με αυξημένες συναλλαγές λόγω του rebalancing MSCI

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, με τις συναλλαγές σε αυξημένα επίπεδα λόγω του rebalancing MSCI.
Η Εθνική έκλεισε στα 6,2820 ευρώ, με άνοδο +1,32% με  όγκο 9,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,75 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,56 ευρώ, με άνοδο +0,39%, με όγκο 10,45 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,67 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,26 ευρώ, με άνοδο +1,62% με όγκο 7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,08 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,6910 ευρώ, με άνοδο +0,21%, με όγκο  9,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,28 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,85 ευρώ, με άνοδο +0,51%, με όγκο 250 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 578 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,17 ευρώ, με άνοδο +1,28% και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,2 ευρώ, με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 560 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,70 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 292 δισ. ευρώ.

Mεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με αυξημένες συναλλαγές λόγω του rebalancing MSCI

Μεικτά πρόσημα καταγράφηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε αυξημένα επίπεδα λόγω του rebalancing MSCI.
Με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν ΟΤΕ, Μυτιληναίος, Τέρνα Ενεργειακή, Τιτάν ....
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Sarantis, Autohellas, ΕΥΔΑΠ ...
Η Coca Cola έκλεισε στα 25,45 ευρώ, με πτώση -0,16% και κεφαλαιοποίηση στα 9,48 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,47 ευρώ, με άνοδο +2,20% και αποτίμηση 5,74 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,70 ευρώ, με πτώση -0,54% και αποτίμηση 5,44 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε τα 10,80 ευρώ, με άνοδο +1,03% και αποτίμηση 4,13 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 19,74 ευρώ, με άνοδο +1,33% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,24 ευρώ, με πτώση -1,19% και κεφαλαιοποίηση 1,37 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 15,69 ευρώ, με άνοδο +1,42% και κεφαλαιοποίηση 1,85 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,61 ευρώ, με πτώση -0,52% και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,80 ευρώ, με πτώση -0,80% και κεφαλαιοποίηση 2,75 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,04 ευρώ, με άνοδο +0,17% και κεφαλαιοποίηση 3,27 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,74 ευρώ, με άνοδο +1,55% και κεφαλαιοποίηση 5,25 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,80 ευρώ, με πτώση -2,19% και κεφαλαιοποίηση 618 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,87 ευρώ, με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 701 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,67 ευρώ, με πτώση -0,64% και κεφαλαιοποίηση 146 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα, το 10ετές στο 3,63% - Το spread με την Γερμανία στις 119 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 30/11 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,63% και το 10ετές ιταλικό 4,22% με το μεταξύ τους spread στις -59 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 119 μονάδες βάσης από 120 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 73 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,73% ή 73 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -59 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 51 μονάδες βάσης.

Σταθερποποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφονται σήμερα 30/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 30 Νοεμβρίου του 2023 στο 4,22%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 30/11/2023 στο 2,44%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,84% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,12% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,47% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,22% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,57%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr