Αδιάφορη η προβλέψιμη αναβάθμιση από Fitch σε τράπεζες και ΧΑ -0,37% στις 1.275 μον. - Στο επίκεντρο η Intracom και λόγω BN

(upd16) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.275 μονάδες, στον απόηχο της αδιάφορης και προβλέψιμης αναβάθμισης από την Fitch...
Η παραπληγική ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε για 4η φορά σε επενδυτική βαθμίδα ή BBB- με σταθερές προοπτικές.
Προηγήθηκαν η Scope στις 5/8, η DBRS στις 8/9, η Standard and Poor’s στις 20/10.
Η ανοδική κίνηση της αγοράς μετά τις αναβαθμίσεις των ξένων οίκων είναι σχεδόν μηδενική καθώς υπολείπεται μόλις ποσοστό 5,59% για τα υψηλά του 2023 (1351,68 μονάδες ενδοσυνεδριακό 27/7/2023).
Οπότε όποιος αγόρασε λίγο πριν την επενδυτική βαθμίδα ποντάροντας σε όρους Γενικού Δείκτη να πάρει μια υπεραξία… δεν πήρε απολύτως τίποτε…
 Η αναβάθμιση επί της ουσίας με όρους ρίσκου αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους, σε σύνολο 402,9 δισεκ. ευρώ δανείζεται με το δεύτερο χειρότερο επιτόκιο της ευρωζώνης (3,64%) και μόνο η Ιταλία μας περνάει όπου το χρέος της ωστόσο φθάνει τα 2,9 τρισεκ. (4,36%)…
Οπότε η Ελλάδα δεν θα χρεοκοπήσει για 48 δισεκ.
Στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Εθνική -1,78% και ακολούθησαν Eurobank -1,26%, και Alpha Bank -0,96% ενώ με θετικό πρόσημο έκλεισε η Πειραιώς +0,43%.
Ξαναεμφανίστηκε η short θέση στην Εθνική Τράπεζα από την Qube Research με ποσοστό 0,56% και ημερομηνία 30/11.
Σημειώνεται ότι στις 21 Νοεμβρίου 2023 είχε ανοίξει short θέση στην Εθνική Τράπεζα με ποσοστό +0,52% και μια ημέρα αργότερα έπεσε κάτω από το ποσοστό 0,50% στο 0,46%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, με τις μεγαλύτερες απώλειες έκλεισαν  ΕΛΠΕ -1,72%, Aegean -1,56%, Cenergy -1,41%....ενώ με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισεη ΕΥΔΑΠ +1,5%.
Η Intracom βρέθηκε ξανά... στο χρηματιστηριακό επίκεντρο με κέρδη +5,36% με την εταιρία να καταγράφει ολική επαναφορά όταν την επισημάναμε από τα 2 ευρώ.
Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που καθημερινά υπάρχουν αγορές απο insiders στα τρέχοντα επίπεδα μιας και ο στόχος είναι κεφαλαιοποίηση πέριξ των 500 εκατ και τιμή στα 5 ευρώ
Ακόμα το ΒΝ γνωρίζει ότι ο Σ. Κόκκαλης είναι σε διακριτικές συνομιλίες με 3 κορυφαίους managers ο ένας μάλιστα προέρχεται απο τον τηλεπικοινωνιακό κλάδο προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διαδοχή και να ενισχυθεί η Επιτελική ομάδα
Στο υψηλό της ημέρας η μετοχή της ΚΛΜ στο +10,89%, καθώς τα ακίνητα της Κλουκίνας-Λάππας αλλά και οι προοπτικές που ανοίγονται από τη συγχώνευση με την Intracom Properties ωθούν υψηλότερα σήμερα τη μετοχή και μάλιστα σε τιμές που είχε να δει από τον Απρίλιο του 2010.
H Intracom θα εκπλήξει θετικά το 2024 και ως BN θεωρούμε ότι θα επιτευχθεί ο στόχος για κεφαλαιοποίηση πέριξ των 500 εκατ και τιμή 5 ευρώ.
Στην πλησιέστερη στήριξη βρίσκονται οι 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι ισχυρές στηρίξεις των ΚΜΟ των 200 ημερών των 1.201 και 1.180 μονάδων ( απλός και εκθετικός αντίστοιχα) ενώ στην πλησιέστερη αντίσταση βρίσκονται οι 1.300 μονάδες.
Βραχυπρόθεσμα, το ελληνικό χρηματιστήριο ότι είχε να δώσει το έδωσε με δεδομένο ότι οι περισσότεροι Ξένοι Θεσμικοί έκλεισαν τα βιβλία τους τον Νοέμβριο και οι συναλλαγές θα περιοριστούν ..
Εν τω μεταξύ, υποστηρικτικό είναι το διεθνές επενδυτικό κλίμα καθώς η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού δημιουργεί προσδοκίες για την αλλαγή στάση των Κεντρικών Τραπεζών και την μείωση των επιτοκίων από το 2024 ενώ παράλληλα οι γεωπολιτικές ανησυχίες έχουν μετριαστεί.

Προκλητική η JP Morgan: Όποιος δεν επενδύσει στις ελληνικές τράπεζες… θα χάσει

Ένθερμη εμφανίζεται για ακόμη μία φορά η JP Morgan για τις ελληνικές τράπεζες κάνοντας μια πρωτοφανή σύσταση για ξένο αναλυτή: οι επενδυτές ή θα βάλουν χρήματα… ή θα χάσουν.
Η JP Morgan δηλώνει overweight στις ελληνικές τράπεζες, δεδομένων των χαμηλών αποτιμήσεων και της σταθερής ροής θετικών αναθεωρήσεων των κερδών ανά μετοχή (EPS).
Μάλιστα, συστήνει στους επενδυτές να προτιμήσουν τις τραπεζικές μετοχές έναντι των μη χρηματοπιστωτικών.
Τον Οκτώβριο, είδαμε την συμφωνία της Alpha Bank με την Unicreditο, με την ιταλική τράπεζα να αποκτά μερίδιο 9,9%.
Τον Νοέμβριο το placement του ΤΧΣ για το 22% της Εθνικής καλύφθηκε πάνω από 8 φορές.
Η βασική λοιπόν ανησυχία που εξέφρασαν οι επενδυτές αυτό το καλοκαίρι για τις ελληνικές τράπεζες, όπως ο κίνδυνος υπερπροσφοράς τίτλων, δεν υφίσταται.
Η ικανότητα προσέλκυσης στρατηγικών επενδυτών όπως η Unicredito και η ισχυρή ζήτηση για τοποθέτηση στην Εθνική Τράπεζα δείχνουν ότι οι επενδυτές πρέπει να πληρώσουν ή να χάσουν, καταλήγει η JP Morgan.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,26% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,80%.
Λίγο πριν τις 14:30, με πιέσεις σε Eθνική και Eurobank πλησίον του -2% και με αρνητική την εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, με Ελλάκτωρ -3,6%, ΕΛΠΕ -1,32%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,12% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,49% 
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε  με πτώση -0,37% στις 1.275 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.284,54 μονάδες και χαμηλό τις 1.273,87 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 83,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 8,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, o όγκος στα 21,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 13,2 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 8,29 εκατ.. ευρώ και όγκου 3,26 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 1,55 εκατ. τεμάχια αξίας 2,4 εκατ. ευρώ, η Eurobank 750 χιλ. τεμάχια αξίας 1,24 εκατ. ευρώ, η Εθνική 154 χιλ. τεμάχια αξίας 937 χιλ. ευρώ  και η Πειραιώς 514 χιλ. τεμάχια αξίας 1,67 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 97 χιλ. τεμάχια αξίας 1,43 εκατ. ευρώ και η ΑΔΜΗΕ 134 χιλ. τεμάχια αξίας 289 χιλ. ευρώ.
Η Epsilon 25 χιλ. τεμάχια αξίας 241 χιλ. ευρώ και η Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ 30χιλ. τεμάχια αξίας 80 χιλ. ευρώ.
Η Coca Cola 229 τεμάχια αξίας 6 ,1 χιλ. ευρώ και η Aegean 148 τεμάχια αξίας 1,7 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.275 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1,250 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή στήριξη των 1.201 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.180 μονάδων ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.300 μοινάδες και ακολουθούν οι 1.325 και οι 1.350 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.056 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.050 μονάδες και τις 1.000 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή στήριξη των 951 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 930 μονάδων  ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών ).
Στην πρώτη αντίσταση τις 1.100 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.120 και οι 1.150 μονάδες.

Βελτίωση  στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,50%  - Το spread με την Ιταλία στις -58 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με το ελληνικό 10ετές να υπεραποδίδει στυον απόηχο της αναβάθμισης από την Fitch.
Eν τω μεταξύ, το θετικό κλίμα ενισχύεται, καθώς αυξάνονται οι προσδοκίες των επενδυτών ότι οι Κεντρικές τράπεζες έχουν ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την αύξηση των επιτοκίων και θα αρχίσουν να μειώνουν το επόμενο έτος.
Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό του Νοεμβρίου σε Ευρωζώνη έδειξαν υποχώρηση στο 2,4% από 2,9% τον Οκτώβριο ενώ ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) στις ΗΠΑ ενισχύθηκε σε ετήσια  βάση τον Οκτώβριο κατά 3%  με βραδύτερο ρυθμό έναντι 3,4% τον Σεπτέμβριο.
Σημειώνεται ότι το επίπεδο αυτό είναι το χαμηλότερο από το 2021.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,50% και το 10ετές ιταλικό 4,08% με το μεταξύ τους spread στις -58 μονάδες βάσης.
Στον αντίποδα, πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,27% και το 2ετές στο 4,63%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Υπό τη σκιά της αναταραχής της Μέσης Ανατολή, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από την Standard & Poor's, μετά την επενδυτική βαθμίδα της Scope Ratings και της DBRS.
Επίσης, η Moody's προέβη σε διπλή αναβάθμιση και υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα.
Η Fitch, όπως αναμενόταν, αναβάθμισε την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023 την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- με σταθερές προοπτικές.
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα σε μια φυσιολογική οικονομία… είναι ένα σπουδαίο γεγονός.
Όμως μετά την καταστροφή που επέφεραν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις οικονομίες, οι αξιολογήσεις έχασαν την σημασία τους…
Τι νόημα έχει η επενδυτική βαθμίδα όταν η Ελλάδα δανειζόταν πριν μήνες με επιτόκια 0,54% στο 10ετές ομόλογο, ενώ σήμερα βρίσκεται πλησίον του 3,50% ενώ τέλος Σεπτεμβρίου η απόδοση σκαρφάλωσε στο 4,50%.
Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει ακόμη στο πρόγραμμα Πανδημίας ήταν ένα τοξικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που έβαλαν και την Ελλάδα από το παράθυρο… όπου «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε ελληνικό χρέος 40 δισεκ.
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 402 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 47 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Μπορεί η Ελλάδα να στόχευε στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, προκειμένου τα ελληνικά ομόλογα να είναι επιλέξιμα στα προγράμματα αγοράς τίτλων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας  ωστόσο η  Christine Lagarde, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στη τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ στην Αθήνα, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα τώρα που να χρειάζεται να είναι επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα.
Το μόνο πρόγραμμα που "τρέχει" η ΕΚΤ είναι αυτό του PEPP, δηλαδή το πρόγραμμα λόγω της πανδημίας, στο οποίο ήταν ούτως ή άλλως επιλέξιμα τα ελληνικά ομόλογα.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 4/12 οι ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να αναμένουν αύριο 5/12 την ανακοίνωση του πληθωρισμού από Ιαπωνία και Νότια Κορέα αλλά και την δημοσιοποίηση των στοιχείων PMI υπηρεσιών της Κίνας
Κέρδη +10% καταγράφει η μετοχή της Evergrande καθώς αναβλήθηκε η δικαστική ακρόαση για την αίτηση εκκαθάρισης, για τις 29 Ιανουαρίου 2024, δίνοντας στον κατασκευαστή ακινήτων χρόνο να ολοκληρώσει μια ανανεωμένη πρόταση αναδιάρθρωσης χρέους.
Νωρίτερα, αναφέρθηκε ότι η Evergrande και οι κύριοι ξένοι πιστωτές της ήταν σε συζητήσεις για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να σώσει τις υπεράκτιες δραστηριότητες του κατασκευαστή ακινήτων από ρευστοποίηση.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,73%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,29%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,17%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +0,40% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,73%.

Ήπιες μεταβολές στις ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται  σήμερα 4/12 στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο το επενδυτικό κλίμα τον Νοέμβριο 2023, της Ερωζώνης, το οποίο βελτιώθηκε αλλά η αβεβαιότητα παραμένει....
Ειδικότερα, ο δείκτης Sentix για την ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο -16,8 αυτό το μήνα, η δεύτερη διαδοχική βελτίωση μετά το χαμηλό του Οκτωβρίου.
Ενώ η άνοδος του Νοεμβρίου οφειλόταν κυρίως στις υψηλότερες προσδοκίες, η άνοδος αυτού του μήνα προήλθε επίσης από την καλύτερη αξιολόγηση των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών. Ωστόσο, η τρέχουσα εκτίμηση παραμένει ζοφερή, μόλις στο -23,5, το οποίο εξακολουθεί να είναι κάτω από την ένδειξη του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τους αναλυτές της Oxford Economics.
Επιπλέον, οι επενδυτές ανέλυσαν πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία για το γερμανικό εμπορικό ισοζύγιο.
Ειδικότερα, το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας διαμορφώθηκε στα 17,8 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, από 16,5 δισ. ευρώ
Οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 126,4 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο, σημειώνοντας πτώση 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 8,1% χαμηλότερες σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2022.
Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,2% σε μηνιαία βάση και μειώθηκαν κατά 16,3% ετησίως και διαμορφώθηκαν στα 108,6 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο 2023.
Οι εξαγωγές της Γερμανίας σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκαν κατά 2,7% και οι εισαγωγές από αυτές τις χώρες μειώθηκαν κατά 2,8% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
Πτώση -4,6% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στα 4145 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται  οι τιμές πετρελαίου, με τη τιμή του brent να διαμορφώνεται στα 78,27 δολ. το βαρέλι στο -0,77% και του αμερικανικού αργού στα 73,35 δολ. το βαρέλι στο -0,97%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,25%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -05%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,10%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,40% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,45%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,25%, ο S&P 500 στο -0,60%, ο Nasdaq στο -0,90% και αμετάβλητο το ETF GREC ( 37,40 δολ. ).

Πτώση στις τράπεζες με μέτριες τις συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισαν οι τράπεζες, με εξαίρεση την Πειραιώς που διατήρησε το θετικό πρόσημο, με μέτριες  συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 6,06 ευρώ, με πτώση -1,78% με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,54 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5410 ευρώ, με πτώση -0,96%, με όγκο 4,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,62 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,24 ευρώ, με άνοδο +0,43%, με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,05 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,6415 ευρώ, με πτώση -1,26%, με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,10 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,82 ευρώ, με άνοδο +0,26%, με όγκο 45 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 576 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,28 ευρώ, με κέρδη +3,14% και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 10,90 ευρώ, με πτώση -2,33% και κεφαλαιοποίηση 545 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,70 ευρώ, με πτώση -2% και κεφαλαιοποίηση 292 δισ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Με απώλειες έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με μέτριες τις συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν  ΕΛΠΕ, Aegean, Cenergy, Jumbo ...
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν ΕΥΔΑΠ, Motor Oil, Sarantis...
Η Coca Cola έκλεισε στα 25,80 ευρώ, με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση στα 9,61 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ στα 13,20 ευρώ, με πτώση -0,98% και αποτίμηση 5,63 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,76 ευρώ, με πτώση -0,61% και αποτίμηση 5,46 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 10,75 ευρώ, με πτώση -0,74% και αποτίμηση 4,11 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 19,78 ευρώ, με πτώση -0,20% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,20 ευρώ, με πτώση -0,45% και κεφαλαιοποίηση 1,37 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 15,95 ευρώ, με άνοδο +0,06% και κεφαλαιοποίηση 1,88 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,45 ευρώ, με πτώση -1,72% και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,84 ευρώ, με άνοδο +0,49% και κεφαλαιοποίηση 2,75 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,64 ευρώ, με πτώση -1,20% και κεφαλαιοποίηση 3,35 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,60  ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 5,23 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,09 ευρώ, με άνοδο +1,5% και κεφαλαιοποίηση 649 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,88 ευρώ, με πτώση -0,53% και  κεφαλαιοποίηση 705 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,90 ευρώ, με άνοδο +2,08% και κεφαλαιοποίηση 153 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές στο 3,50% - Το spread με την Γερμανία στις 117 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 4/12 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,50% και το 10ετές ιταλικό 4,08% με το μεταξύ τους spread στις -58 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 117 μονάδες βάσης από 119 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 73 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,73% ή 73 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -58 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 52 μονάδες βάσης.

Βελτίωση  στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 4/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 4 Δεκεμβρίου του 2023 στο 4,08%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 4/12/2023 στο 2,33%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,68% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,98% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,33% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,08% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,42%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr