Με Alpha +3% συντηρήθηκε ανοδικά το ΧΑ +0,58% στις 1.293 μον. - Οι αποδόσεις για το 2023, ο Γενικός +39% και ο Τραπεζικός +66%

(upd14) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.293 μονάδες, με στηρίξεις από τα κέρδη +3,22% της Alpha Bank αλλά με υποτονικές τις συναλλαγές.
Σε διεθνή επίπεδο, οι μετοχές έχουν εκτοξευθεί στα ύψη ενώ σε χαμηλά αρκετών μηνών υποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων της ευρωζώνης, με το ελληνικό 10ετές πλησίον του 3%, αφού οι ελπίδες για στροφή των κεντρικών τραπεζών τροφοδότησαν ένα ισχυρό ράλι στο τέλος του έτους.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, ανοδικά ακολούθησαν Εθνική +0,80% από υψηλό ημέρας +2,56% και Eurobank +0,59% ενώ οριακά υποχώρησε η  Πειραιώς -0,06%..
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Ελλάκτωρ +2%, ΕΥΔΑΠ +1,67%, ΟΤΕ +1,49%..ενώ με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Motor Oil -1,16%.
Το ελληνικό χρηματιστήριο αν και προσπάθησε, με κινήσεις ωραιοποίησης να ανακτήσει τις 1.300 μονάδες στο τελευταίο μισάωρο, εντούτοις δεν τα κατάφερε...  με τη ζώνη των 1.350 μονάδων να είναι ο επόμενος στόχος ενώ οι 1.250 αποτελούν την πρώτη στήριξη.
Ωστόσο, βρίσκεται σε απόδοση, στην κορυφή των διεθνών αγορών για το 2023, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση .
Αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη χρηματιστηριακή χρονιά με κέρδη 39,08%, ο  δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίηση FTSE LARGE CAP με άνοδο 38,70% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης υπεραπόδοσε με κέρδη +65,73%.
Επίσης, ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID CAP έκλεισε με αξιόλογα κέρδη 59,47%.
Το 2023 ήταν η χρονιά που αποτύπωσε ένα τεράστιο χαμόγελο στους επενδυτές που «εμπλέκονται» με την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μας.
Είδαμε, ξανά διαθέσεις μετοχών από βασικούς μετόχους με κυριότερες φυσικά των Alpha Bank, της Εθνικής Τράπεζας, αλλά και της HelleniQ Energy.
Είχαμε τη διάσωση της Attica Bank αλλά και της ΑΝΕΚ ενώ αυξήθηκαν οι νέες εισαγωγές όπως Optima Bank, Orilina AΕΕΑΠ, Trade Estates, Austria Card, ΜΕD και Dotsoft
Επίσης, πάνω από 6 δισ. ευρώ ανήλθε η αξία των συμφωνιών (εξαγορές- συγχωνεύσεις) για το 2023, με την άνοδος των μετοχών των εταιρειών που ενεπλάκησαν στα deals να είναι εκρηκτική σε ορισμένες εξαγορές (Ιντρακάτ 208%), ενώ σε άλλες η αγορά δεν έχει αποτιμήσει πλήρως τα οφέλη ή αδιαφορεί (MOH 10%, Dimand πτώση 28,52%).
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα παρότι η  Ελλάδα είχε βρεθεί ήδη άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Για το 2024 δεν περιμένουμε ουσιώδεις αναβαθμίσεις, πλην της Moody’s… ούτως ή άλλως οι οίκοι αξιολόγησης θα αναμένουν από την Ελλάδα βήματα προόδου όπως έκαναν με την Κύπρο…
Γενικώς οι αποδόσεις του 2024 θα είναι μικρότερης κλίμακας αφού η αγορά προβλέπει στασιμότητα στα τραπεζικά κέρδη και στο μέλλον, επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και γενικώς προσγείωση στα δημοσιονομικά.

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν λάβει ένα απροσδόκητο "δώρο" από ΕΚΤ

Περίπου 100 δισ. ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων τα τελευταία δύο χρόνια, αν και η πολυαναμενόμενη ώθηση δεν κατάφερε να κλείσει ένα επίμονο χάσμα αποτίμησης.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αυξήθηκαν από 270 δισ. ευρώ το 2021 σε περίπου 378 δισ. ευρώ το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της UBS, αφού οι κεντρικές τράπεζες άρχισαν να αυξάνουν γρήγορα τα επιτόκια.
Στην Ελλάδα τα έσοδα εκ τόκων ανέρχονται σε 8,6 δισεκ. ευρώ και στο διάστημα 2021 με 2024 προβλέπεται ότι τα έσοδα εκ τόκων θα ανέλθουν σε 30 δισεκ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των ομολόγων...
Οι ελληνικές τράπεζες μέσω της κερδοφορίας τους βελτίωσαν τα κεφάλαια τους, μείωσαν τα NPEs στο 4% και μειώνουν αισθητά και δύο ακόμη προβλήματα
1)Το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που ήταν 18,5 δισεκ. και έχει μειωθεί στα 13,7 δισεκ. και
2)Τις θεωρητικές ζημιές από τα ομόλογα των τιτλοποιήσεων του Ηρακλή... που υπολογίζονταν σε 3 με 3,5 δισεκ.
Τα δάνεια αυξήθηκαν μόνο κατά 2% σε αυτό το διάστημα, πράγμα που σημαίνει ότι τα περισσότερα από τα κέρδη προέρχονται από τα μεγαλύτερα περιθώρια μεταξύ του τι χρεώνουν οι τράπεζες για τα δάνεια και της πληρωμής των καταθέσεων.
Η κάλυψη κερδών επέτρεψε στις ευρωπαϊκές τράπεζες να αυξήσουν τα μερίσματα και τις εξαγορές στα 121 δισ. ευρώ για το 2023 από 90 δισ. ευρώ το 2021.
Ωστόσο, ενώ οι καλύτερες αποδόσεις κεφαλαίου έχουν μεταφραστεί σε διψήφια κέρδη στις τιμές των μετοχών για πολλές τράπεζες, σχεδόν όλες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με μεγάλα discount έναντι των ομοτίμων τους στις ΗΠΑ.
Η μεγαλύτερη ανησυχία για τα στελέχη που αγωνίζονται να προσελκύσουν νέα χρήματα είναι ότι οι κεντρικές τράπεζες μπορεί τώρα να αρχίσουν να μειώνουν τα επιτόκια μόλις τον Μάρτιο, επαναφέροντας την πίεση στα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια (NIM).
Τα NIM μόλις είχαν αρχίσει να ανακάμπτουν μετά από μια δεκαετία αρνητικών ή εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων.
Οι φόβοι ύφεσης, η ασθενής ζήτηση δανείων, η πιθανότητα πολύ υψηλότερων κεφαλαιακών απαιτήσεων και οι αυξανόμενες χρεοκοπίες επιβαρύνουν επίσης τις μετοχές των τραπεζών.
Η UBS προβλέπει ότι οι προβλέψεις για ζημίες δανείων θα φτάσουν τα 63 δισ. ευρώ το επόμενο έτος, από 31 δισ. ευρώ το 2021.
Αυτό εξακολουθεί να είναι ένα διαχειρίσιμο επίπεδο δεδομένων των υγιών κεφαλαιακών αποθεμάτων των τραπεζών, αλλά θα καταναλώσει μετρητά που διαφορετικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εξαγορές ή μερίσματα.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,03% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,04%.
Λίγο μετά τις 16:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις σε Alpha Bank +3,76% και  Εθνική +2,56% και την πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με θετικό πρόσημο και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +2,19% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,98%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,58% στις 1.293 mονάδες έχοντας υψηλό στις 1.298,27 μονάδες και χαμηλό τις 1.285,27 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 61,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 3,2 εκατ. ευρώ σε πακέτα, o όγκος στα 17,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 10,2 εκατ. ευρώ  διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,25 εκατ. ευρώ και όγκου 1,06 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 283 χιλ. τεμάχια αξίας 1,78 εκατ. ευρώ, η Eurobank 550 χιλ. τεμάχια αξίας 888 χιλ. ευρώ και η Alpha Bank 188  χιλ. τεμάχια αξίας 283 χιλ. ευρώ.
Τα ΕΛΠΕ  40χιλ. τεμάχια αξίας 292 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.293 μονάδες, με πρώτη αντίσταση το ψυχολογικό όριο των 1.300 μονάδων και ακολουθούν οι 1.325 μονάδες και οι 1350 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.250 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή στήριξη των 1.213 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.194 μονάδων ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.061 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.100 – 1.120 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.150 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.025 μονάδες και ακολουθούν οι 1000 μονάδες και η ισχυρή στήριξη των 962 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 948 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Πωλήσεις στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,05% - Το spread με την Ιταλία στις -63 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφεται σήμερα 29/12 στις αγορές ομολόγων της Εθρωζώνης μετά το ράλι των τελευταίων ημερών.
Οι επενδυτές είναι  αισιόδοξοι ότι οι Κεντρικές τράπεζες έχουν ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την αύξηση των επιτοκίων και δεν πρόκειται να αυξήσουν άλλο τα επιτόκια αλλά και ότι θα προχωρήσουν νωρίτερα απ' ότι αναμενόταν, σε μειώσεις επιτοκίων.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,05% και το 10ετές ιταλικό 3,68% με το μεταξύ τους spread στις -63 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,89% και το 2ετές στο 4,30%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Υπό τη σκιά της αναταραχής της Μέσης Ανατολή, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από την Standard & Poor's, μετά την επενδυτική βαθμίδα της DBRS, Scope Ratings και R&I.
Στην συνέχεια η Moody's προέβη σε διπλή αναβάθμιση και υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα ενώ την 1/12 αναβαθμίστηκε από την Fitch σε επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- με σταθερές προοπτικές.
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα σε μια φυσιολογική οικονομία… είναι ένα σπουδαίο γεγονός.
Όμως μετά την καταστροφή που επέφεραν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις οικονομίες, οι αξιολογήσεις έχασαν την σημασία τους…
Τι νόημα έχει η επενδυτική βαθμίδα όταν η Ελλάδα δανειζόταν πριν μήνες με επιτόκια 0,54% στο 10ετές ομόλογο, ενώ σήμερα βρίσκεται πλησίον του 3%, ενώ τέλος Σεπτεμβρίου η απόδοση σκαρφάλωσε στο 4,50%.
Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει ακόμη στο πρόγραμμα Πανδημίας ήταν ένα τοξικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που έβαλαν και την Ελλάδα από το παράθυρο… όπου «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε ελληνικό χρέος 40 δισεκ.
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 402 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 29/12 οι ασιατικές αγορές, με επίκεντρο τα τελευταία οικονομικά στοιχεία στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.
Ειδικότερα το λιανικό εμπόριο της Ιαπωνίας κατέγραψε αύξηση 1% τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα ενώ οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,3% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας την πρώτη αύξηση σε τρεις μήνες.
 Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε στην Ιαπωνία  κατά 0,9% τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τον Οκτώβριο ενώ αυξήθηκε ελαφρά στη Νότια Κορέα κατά 0,5%.
Επίσης ο πληθωρισμός στη Νότια Κορέα μειώθηκε στο 3,2% τον Δεκέμβριο από 3,3% τον Νοέμβριο.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,45%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,68%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -0,21% και ο  δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,31%.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 29/12 στις ευρωπαϊκές αγορές εν μέσω αυξανόμενης αισιοδοξίας ότι οι κεντρικές τράπεζες θα μειώσουν τα επιτόκια το 2024.
Οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο υποχώρησαν 1,8% τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση.
Βουτιά -5,2% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στο 31,90 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές πετρελαίου, με τη τιμή του brent να διαμορφώνεται στα 77,92 δολ.το βαρέλι στο 1% και του αμερικανικού αργού στα 72,55 δολ. το βαρέλι στο +1%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,35%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,35%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,40% και  δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,45%.
Το Χρηματιστήριο του Λονδίνου έκλεισε  νωρίτερα σήμερα 29/12, λόγω των εορτών της Πρωτοχρονιάς με κέρδη +0,19%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,05%, ο S&P 500 στο +0,05%, ο Nasdaq στο +0,05% και το ETF GREC στο +0,81% ( 37,35 δολ. ).

Αδύναμες οι τράπεζες με χαμηλές τις συναλλαγές - Eξαίρεση η Alpha Bank

Αδύναμες εμφανίστηκαν οι τράπεζες στην τελευταία συνεδρίαση του έτους, με εξαίρεση την Alpha Bank και με χαμηλές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 6,29 ευρώ, με άνοδο +0,80% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,75 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5395 ευρώ, με άνοδο +3,22% με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,62 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,20 ευρώ, με πτώση -0,06%, με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,61 ευρώ, με άνοδο +0,59%, με όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,98 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,80 ευρώ, με άνοδο +1,30%, με όγκο 31 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 575 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,35 ευρώ, με πτώση -0,89% και κεφαλαιοποίηση 1,49 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,42 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 571 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,75 ευρώ, με άνοδο +1,03% και κεφαλαιοποίηση 293 δισ.ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές
 
Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές τις συναλλαγές.
Την πτώση άνοδο κατέγραψαν Ελλάκτωρ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ....
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Μotor Oil, Τιτάν, ΔΕΗ....
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,42 ευρώ, με άνοδο +0,65% και κεφαλαιοποίηση στα 9,84 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,37 ευρώ, με άνοδο +0,33% και αποτίμηση 5,69 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,90 ευρώ, με άνοδο +1,49% και αποτίμηση 5,39 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,16 ευρώ, με πτώση -0,18% και αποτίμηση 4,26 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 21,45 ευρώ, με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 1,68 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,16 ευρώ, με άνοδο +0,15% και κεφαλαιοποίηση 1,36 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 15,90 ευρώ, με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 1,88 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,28 ευρώ, με άνοδο +0,28% και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,76 ευρώ, με πτώση -1,16% και κεφαλαιοποίηση 2,63 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,12 ευρώ, με άνοδο +0,88% και κεφαλαιοποίηση 3,42 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,70 ευρώ, με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 5,24 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,09 ευρώ, με άνοδο +1,67% και κεφαλαιοποίηση 649 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,85 ευρώ, με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 694 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,77 ευρώ, με πτώση -0,93% και  κεφαλαιοποίηση 149 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,05% - Το spread με την Γερμανία στις 102 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 29/12 στην ελληνική αγορά ομολόγων και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,05% και το 10ετές ιταλικό 3,68% με το μεταξύ τους spread στις -63 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 102 μονάδες βάσης από 104 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,68% ή 68 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -63 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 30 μονάδες βάσης.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 29/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 29 Δεκεμβρίου του 2023 στο 3,68%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/12/2023 στο 2,03%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,34% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,75% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,98% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,68% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,07%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr