Με ΔΕΗ +3% αλλά κόπωση στις τράπεζες το ΧΑ +0,06% στις 1.311 μον. - Εξασθενούν τα ανοδικά περιθώρια

(upd14) Αμετάβλητο έκλεισε τελικά το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.311 μονάδες,  με στηρίξεις από την ΔΕΗ +3,12% ενώ έντονη νευρικότητα καταγράφηκε στις τράπεζες, με χαμηλές τις συναλλαγές.
Αναλυτικά στις τράπεζες, υποχώρησαν Eurobank -0,98% και Alpha Bank -0,32% ενώ ανοδικά έκλεισαν Πειιραιώς +0,98% και Εθνική +0,44%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός της ΔΕΗ ανοδικά ξεχώρισε η Viohalco +2,65%, ενώ με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Ελλάκτωρ -2,21% και Ελλάκτωρ -1,63%.
Η επενδυτική ορατότητα και ανάληψη ρίσκου έχει περιοριστεί,  με την αγορά να καταβάλει έντονη προσπάθεια να απομακρυνθεί από το ψυχολογικό και τεχνικό σημείο των 1.300 μονάδων με επόμενο στόχο τις 1.350 μονάδες.
Στασιμότητα καταγράφεται στον τραπεζικό κλάδο παρά το γεγονός ότι υλοποίησαν placement και  ήρθαν νέοι επενδυτές....
Η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών δεν είναι πραγματική.
Δεν μπορεί εν μέσω στασιμότητας στα δάνεια να επιτυγχάνουν κέρδη 3,6 δισεκ. ευρώ σε μετά φόρων βάση και αυτό να οφείλεται μόνο στο Euribor 3 μηνών.
Όταν τα δάνεια είναι στάσιμα σημαίνει ότι οι νέες εκταμιεύσεις ισούνται με τις αποπληρωμές δανείων όταν συμβαίνει αυτό έχουμε πιστωτική στασιμότητα.
Οπότε οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών πρέπει να μας απαντήσουν ποιο είναι το σχέδιο τους όταν από τον Απρίλιο 2024 ξεκινήσει η μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ και μειώνεται το Euribor 3 μηνών;
Να μας πουν στην προσπάθεια ανάκαμψης της Ελλάδος πως συνεισφέρουν οι ελληνικές τράπεζες μέσω της πιστωτικής στασιμότητας;
Γιατί ενώ υπερπροβάλλουν την πιστωτική επέκταση τα υπόλοιπα δανείων είναι στάσιμα;
Το επιχείρημα ότι οι μεγάλοι πελάτες αποπληρώνουν δάνεια εκατομμυρίων και έτσι δεν φαίνεται το αποτέλεσμα της πιστωτικής επέκτασης είναι χιλιοειπωμένο.
Ωστόσο, το ελληνικό χρηματιστήριο κράτησε τα κέρδη της πρώτης εβδομάδας του έτους, με τον Γενικό Δείκτη με άνοδο +1,43%, τον FTSE 25 με κέρδη +1,42% και τον Τραπεζικό Δείκτη με άνοδο +1,45%.
Σε διεθνή περιορίζονται οι προσδοκίες για επιτοκιακές μειώσεις από την ΕΚΤ μετά την ευφορία που επικράτησε στο τέλος του 2023 και οδήγησε σε ράλι τις αγορές ομολόγων.
Αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ η απόδοση του 10ετούς ελληνικόυ ομολόγου έφτασε κάτω από το 3% στη λήξη του 2023, στη συνέχεια σκαρφάλωσε στο  3,30% όπως και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, μετά την κλιμάκωση του πληθωρισμού σε Γερμανία και Γαλλία ενώ καλύτερα του αναμενομένου ήταν τα στοιχεία για μεταποίηση και υπηρεσίες  στην Ευρωζώνη.
Ειδικότερα ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Δεκέμβριο διαμορφώθηκε στο 3,85% από 2,3% και στη Γαλλία έφθασε στο 4,1% από 3,9% του Νοεμβρίου.
Επίσης, σήμερα 5/1 ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ το Δεκέμβριο του 2023,διαμορθώθηκε στο 2,9%  από 2,4% το Νοέμβριο σύμφωνα με την εκτίμηση της Eurostat.
Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 3,7%, από 2,9% τον Νοέμβριο, ενώ σε μηνιαία βάση η άνοδος των τιμών ήταν της τάξεως του 0,1%.
Εν τω μεταξύ, η Morgan Stanley, προειδοποιεί ότι ενώ οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η Federal Reserve θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια το πρώτο τρίμηνο του 2024 ωστόσο μπορεί να απογοητευτούν
Οι προβλέψεις της Morgan Stanley Research δείχνουν ότι οι μειώσεις των επιτοκίων  είναι απίθανο να γίνουν πριν από τον Ιούνιο.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,05% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,06%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο με οριακή άνοδο +0,06% στις 1.311 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.312,32 μονάδες και χαμηλό τις 1.302,66 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 75,2 εκατ. ευρώ, ο όγκος στα 18,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 9,1 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,8 εκατ. ευρώ και όγκου 205 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η  Εθνική διακίνησε 178 χιλ. τεμάχια αξίας 1,14 εκατ. ευρώ, η  Jumbo 18,6 χιλ. τεμάχια αξίας 459 χιλ. ευρώ και η Motor Oil 8,5 χιλ. τεμάχια αξίας 205 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.311 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις  1.325 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση των 1.350 μονάδων.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται το ψυχολογικό όριο των 1.300 μονάδων και ακολουθούν οι 1.250 μονάδες και η ισχυρή στήριξη των 1.221 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.200 μονάδων ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.077 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.025 μονάδες και ακολουθούν οι 1000 μονάδες και η ισχυρή στήριξη των 970 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 955 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.100 – 1.120 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.150 μονάδες.

Επιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,33% - Το spread με την Ιταλία στις -56 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 5/1 στις αγορές ομολόγων της Ευρωζώνης συνεχίζοντας το αρνητικό κλίμα που σημειώθηκε χθες 4/1 μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού του Δεκεμβρίου του 2023, στην  Γερμανία στο 3,8% από  2,3% τον προηγούμενο μήνα, θέτοντας εν αμφιβόλω τις ελπίδες των επενδυτών ότι η ΕΚΤ θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια ήδη από τον Μάρτιο του 2024.
Επίσης, σήμερα 5/1 ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ το Δεκέμβριο του 2023,διαμορφώθηκε στο 2,9%  από 2,4% το Νοέμβριο σύμφωνα με την εκτίμηση της Eurostat ενώ στις ΗΠΑ κατά 216.000 αυξήθηκαν οι νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, εξαιρουμένου του αγροτικού τομέα, τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας της χώρας.
Ο αριθμός ξεπέρασε την εκτιμώμενη αύξηση των 170.000 που προέβλεπαν οι αναλυτές.
Λίγο πριν το κλείσιμο του 2023, οι  επενδυτές ήταν αισιόδοξοι ότι οι Κεντρικές τράπεζες έχουν ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την αύξηση των επιτοκίων και δεν πρόκειται να αυξήσουν άλλο τα επιτόκια αλλά και ότι θα προχωρήσουν νωρίτερα απ' ότι αναμενόταν, σε μειώσεις επιτοκίων, ωστόσο πολλοί αναλυτές δείχνουν να επανεκτιμούν τις προβλέψεις τους για γρήγορη μείωση των επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,33% και το 10ετές ιταλικό 3,89% με το μεταξύ τους spread στις -56 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,07% και το 2ετές στο 4,46%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Υπό τη σκιά της αναταραχής της Μέσης Ανατολή, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από την Standard & Poor's, μετά την επενδυτική βαθμίδα της DBRS, Scope Ratings και R&I.
Στην συνέχεια η Moody's προέβη σε διπλή αναβάθμιση και υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα ενώ την 1/12 αναβαθμίστηκε από την Fitch σε επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- με σταθερές προοπτικές.
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα σε μια φυσιολογική οικονομία… είναι ένα σπουδαίο γεγονός.
Όμως μετά την καταστροφή που επέφεραν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις οικονομίες, οι αξιολογήσεις έχασαν την σημασία τους…
Τι νόημα έχει η επενδυτική βαθμίδα όταν η Ελλάδα δανειζόταν πριν μήνες με επιτόκια 0,54% στο 10ετές ομόλογο, ενώ σήμερα βρίσκεται πλησίον του 3,30%, ενώ τέλος Σεπτεμβρίου η απόδοση σκαρφάλωσε στο 4,50%.
Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει ακόμη στο πρόγραμμα Πανδημίας ήταν ένα τοξικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που έβαλαν και την Ελλάδα από το παράθυρο… όπου «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε ελληνικό χρέος 40 δισεκ.
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 5/1 οι ασιατικές αγορές με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην  τελευταία έκθεση για την κατάσταση του ιδιωτικού τομέα στην Ιαπωνία. Τα στοιχεία PMI για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών δείχνουν ότι η δραστηριότητα συνέχισε να αυξάνεται τον Δεκέμβριο, ενώ ο σύνθετος δείκτης εγκατέλειψε το έδαφος συρρίκνωσης, φτάνοντας το ουδέτερο όριο των 50.
Στο επίκεντρο οι ενδοκορεατικές εντάσεις καθώς την εκκένωση δύο νησιών διέταξε η Νότια Κορέα ύστερα από ασκήσεις πυροβολικού που πραγματοποίησε νωρίτερα ο στρατός της Βόρειας Κορέας.
Αν και η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, η Νότια Κορέα διαβεβαιώνει πως τα δύο νησιά που εκκενώθηκαν δεν επλήγησαν από τα βορειοκορεατικά πυρά.
Επίσης, δεν είναι ακόμα σαφές εάν η εντολή αυτή δόθηκε εξαιτίας των πυρών των Βορειοκορεατών ή από ασκήσεις που ετοιμάζει να πραγματοποιήσει η Νότια Κορέα ως απάντηση στις βορειοκορεατικές προκλήσεις.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,40%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,85%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -0,70%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -035% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,07%

Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Απώλειες καταγράφονται σήμερα 5/1 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήριο με τους επενδυτές μετά και τη δημοσίευση νέων οικονομικών στοιχείων.
Μετά την κλιμάκωση του πληθωρισμού σε Γερμανία και Γαλλία, ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ το Δεκέμβριο του 2023, διαμορθώθηκε στο 2,9%  από 2,4% το Νοέμβριο σύμφωνα με την εκτίμηση της Eurostat.
Οι γερμανικές λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Νοέμβριο, μειούμενες κατά 2,5% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Παρασκευής.
Εν τω μεταξύ στο επίκεντρο βρέθηκαν τα στοιχεία αποσχόλησης στις ΗΠΑ , σύμφωνα με τα οποία κατά 216.000 αυξήθηκαν οι νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, εξαιρουμένου του αγροτικού τομέα, τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας της χώρας.
Ο αριθμός ξεπέρασε την εκτιμώμενη αύξηση των 170.000 που προέβλεπαν οι αναλυτές.
Άνοδος +2,9% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Φεβρουαρίου στο 34,39 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται και οι τιμές πετρελαίου, με τη τιμή του brent να διαμορφώνεται στα 78,75 δολ.το βαρέλι στο +1,5% και του αμερικανικού αργού στα 73,67 δολ. το βαρέλι στο +2%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,20%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,30%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,30%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,40% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,45%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,20%, ο S&P 500 στο +0,30%, ο  Nasdaq στο +0,30%. και το ETF GREC στο +0,64% ( 37,56 δολ. )

Μεικά πρόσημα εν μέσω μεταβλητότητας, στις τράπεζες με χαμηλές τις συναλλαγές

Με μεθικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες, εν μέσω μεταβλητότητας και με χαμηλές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 6,45 ευρώ, με άνοδο +0,44% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,90 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,55 ευρώ, με πτώση -0,32% με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,65 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,29 ευρώ, με άνοδο +0,98%, με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,11 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,61 ευρώ, με πτώση -0,98%, με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,98 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,75 ευρώ, με άνοδο +0,52%, με όγκο 28 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 571 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,42 ευρώ, με πτώση -0,87% και κεφαλαιοποίηση 1,53 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,78 ευρώ, με πτώση -1,51% και κεφαλαιοποίηση 589 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε  στα 14,80 ευρώ, με πτώση -0,34% και κεφαλαιοποίηση 294 δισ.ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές
 
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με χαμηλές τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΔΕΗ, Viohalco, Autohellas...
Στον αντίποδα υποχώρησαν Ελλάκτωρ, ΕΛΧΑ, Quest...
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,57 ευρώ, με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση στα 9,90 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 1564 ευρώ, με πτώση +0,76% και αποτίμηση 5,79 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,45 ευρώ, με άνοδο +0,52% και αποτίμηση 5,62 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,91 ευρώ, με άνοδο +3,12% και αποτίμηση 4,55 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 21,20 ευρώ, με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,14 ευρώ, με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 1,36 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 15,90 ευρώ, με άνοδο +0,25% και κεφαλαιοποίηση 1,88 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,39 ευρώ, με πτώση -0,40% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,94 ευρώ, με πτώση -0,75% και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,50 ευρώ, με πτώση -1,13% και κεφαλαιοποίηση 3,33 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,84 ευρώ, με πτώση -1,29% και κεφαλαιοποίηση 5,26 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,04 ευρώ, με άνοδο +0,50% και κεφαλαιοποίηση 643 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,11 ευρώ, με πτώση -1,63% και κεφαλαιοποίηση  792 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,250 ευρώ, με πτώση -0,63% και  κεφαλαιοποίηση 148 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,33% - Το spread με την Γερμανία στις 114 μ.β.

Συνεχίζονται οι πωλήσεις και σήμερα 5/1 στην ελληνική αγορά ομολόγων και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,33% και το 10ετές ιταλικό 3,89% με το μεταξύ τους spread στις -56 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 114 μονάδες βάσης από 110 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,68% ή 68 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -56 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 36 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 5/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 5 Ιανουαρίου του 2024 στο 3,89%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 5/1/2024 στο 2,19%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,52% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,97% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,19% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,89% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,25%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr