Ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις με κέρδη +3,58% και τεχνικά βρίσκεται σε υπεραγορασμένα επίπεδα
(upd16) Συντηρήθηκε παραδόξως το θετικό πρόσημο στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.347 μονάδες, από υψηλό ημέρας τις 1.354 μονάδες, με στηρίξεις από την Εθνική +2,57% ενώ στους υπόλοιπους τίτλους τα κέρδη ξεθώριασαν, μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.
Στον αντίποδα, οι ευρωπαϊκοί δείκτες μηδένισαν τα κέρδη και πέρασαν σε αρνητικό πρόσημο, μετά τον πληθωρισμό του Δεκεμβρίου του 2023 στις ΗΠΑ, οποίος κινήθηκε υψηλότερα στο 3,4% σε ετήσια βάση ενώ σε επίπεδο μήνα στο 0,3%.
Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones εκτιμούσαν ότι θα διαμορφωνόταν ο πληθωρισμός στο 3,2% και 0,2% αντίστοιχα.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, ανοδικά ακολούθησαν Πειραιώς +1,45%, Eurobank +0,88% και Alpha Bank +0,47% από +1,95% υψηλό ημέρας.
Νέα υψηλά 8 και πλέον ετών κατέγραψε σήμερα η μετοχή της Eurobank, με ενδοσυνεδριακό υψηλό στα 1,7240 ευρώ, στην υψηλότερη τιμή από τον Νοέμβριο του 2015, ενώ συνεχίζεται η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων, καθώς ελάχιστα μπροστά είναι η Eurobank έναντι της Εθνικής η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν ΓΕΚ Τέρνα +1,57%, Lamda +1,2% ..ενώ στο χαμηλό της ημέρας έκλεισε η Viohalco -2,8% και ακολούθησε ο Ελλάκτωρ -2,05%...
Ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις με κέρδη +3,58% και τεχνικά βρίσκεται σε υπεραγορασμένα επίπεδα.
Είναι αξιοσημείωτο ότι καθολικά όλοι οι αναλυτές, ξένοι επενδυτικοί οίκοι, ελληνικές χρηματιστηριακές εκτιμούν ότι η ανοδική κίνηση θα συνεχιστεί…
Είναι τόσο καθολική η προσέγγιση αυτή που οι διαφορές εστιάζονται στο ύψος της ανόδου όχι στην άνοδο…
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τράπεζες, με τις συνεχιζόμενες αναβαθμίσεις έως 40% και γενικώς εν μέσω επενδυτικής βαθμίδας και αφηγήματος ότι η Ελλάδα είναι επενδύσιμη δημιουργείται ένα κλίμα ευφορίας που ωστόσο δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.
Το ελληνικό χρηματιστήριο συντηρείται από ορισμένα κερδοσκοπικά κεφάλαια αλλά κάθε άνοδος είναι ευκαιρία για πωλήσεις καθώς ήδη η αγορά παραμένει κοντά στα υψηλά ετών αγνοώντας πολλές θολές παραμέτρους…
Παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν κινδυνεύουν, το χρέος μπορεί να βρίσκεται στα χειρότερα του αλλά παραμένει ελέγξιμο και δεν θα υπάρξει άμεσα νέα κρίση χρέους εντούτοις κόντρα σε αυτό το αφήγημα υποστηρίζουμε ότι το 2024 οι επιδόσεις του χρηματιστηρίου θα είναι πιο φτωχές αν και το β΄ 6μηνο θα είναι καλύτερο από το α΄ 6μηνο 2024.
Πιστεύουμε ότι έχουμε παραβλέψει την αρνητική έκπληξη και αφού όλοι είναι θετικοί… θα ακολουθήσουμε τον δρόμο της διαφοροποίησης και θα τονίσουμε ότι θα υπάρξει αρνητική έκπληξη… και μάλιστα σύντομα
Πλην της Moody’s τέλος το πάρτι των χειραγωγούμενων αναβαθμίσεων
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Για το 2024 δεν περιμένουμε ουσιώδεις αναβαθμίσεις, πλην της Moody’s… ούτως ή άλλως οι οίκοι αξιολόγησης θα αναμένουν από την Ελλάδα βήματα προόδου όπως έκαναν με την Κύπρο…
Θυμίζουμε ότι οι οίκοι αξιολόγησης θα… αξιολογήσουν ξανά την Ελλάδα στις εξής ημερομηνίες
Scope 26 Ιανουαρίου 2024, 12 Ιουλίου 2024 και 6 Δεκεμβρίου 2024
DBRS 8 Μαρτίου 2024 και 6 Σεπτεμβρίου 2024
Moody’s 15 Μαρτίου 2024 και 13 Σεπτεμβρίου 2024
Standard and Poor’s 19 Απριλίου 2024 και 18 Οκτωβρίου 2024.
Fitch 31 Μαίου 2024 και 22 Νοεμβρίου 2024
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,33% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,73%.
Περί τις 14:00 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες και με μικρότερα κέρδη στα μη τραπεζικά blue chips, με την ΓΕΚ Τέρνα να ξεχωρίζει άνω του +3%, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,71%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της αγοράς, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στην Εθνική +2,84% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,78%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,25% στις 1.347 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.354,04 μονάδες και χαμηλό τις 1.347,06 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 121,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 16,1 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 30,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 20,3 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 16,12 εκατ. ευρ,ώ και όγκου 4,02 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 551 χιλ. τεμάχια αξίας 3,78 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 990 χιλ. τεμάχια αξίας 3,45 εκατ. ευρώ και η Eurobank 1,73 εκατ. τεμάχια αξίας 2,97 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 66 χιλ. τεμάχια αξίας 1,04 εκατ. ευρώ, η Jumbo 53 χιλ. τεμάχια αξίας 1,31 εκατ. ευρώ, ο Ελλάκτωρ 200 χιλ. τεμάχια αξίας 1,04 εκατ. ευρώ, η Autohellas 44 χιλ. τεμάχια αξίας 573 χιλ. ευρώ. και η Cenergy 206 χιλ. τεμάχια αξίας 1.55 εκατ. ευρώ.
Η Intrakat 184 χιλ. τεμάχια αξίας 884 χιλ. ευρώ καο ο ΟΛΘ 1 χιλ. τεμάχια αξίας 23,5 χιλ. ευρώ.. .
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.347 μονάδες, χαμηλότερα από την πρώτη αντίσταση των 1.350 μονάδων και ακολουθούν οι 1.370 και οι 1.400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται το ψυχολογικό όριο των 1.300 μονάδων και ακολουθούν οι 1.280 μονάδες, οι 1.250 μονάδες και η ισχυρή στήριξη των 1.226 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.205 μονάδων ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.142 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.150 μονάδες και ακολουθούν οι 1.180 και οι 1.200 μονάδες..
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.100 μονάδες και ακολουθούν οι 1.050, οι 1.025, οι 1000 μονάδες και η ισχυρή στήριξη των 978 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 961 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Σταθεροποίηση στο 10ετές ελληνικό στο 3,30% - Το spread με την Ιταλία στις -53 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ελληνική αγορά αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης μετά τις αρχικές αγορές, καθώς υψηλότερα κινήθηκε και ο πληθωρισμός του Δεκεμβρίου του 2023, στις ΗΠΑ στο 3,4% σε ετήσια βάση ενώ σε επίπεδο μήνα στο 0,3%.
Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones εκτιμούσαν ότι θα διαμορφωνόταν ο πληθωρισμός στο 3,2% και 0,2% αντίστοιχα. το κλίμα να έχει σταθεροποιηθεί μετά τις τελευταίες επιθετικές πωλήσεις .
Σημειώνεται ότι το κλίμα στην αγορά ομολόγων άλλαξε μετά και την κλιμάκωση του πληθωρισμού του Δεκεμβρίου του 2023, στην Ευρωζώνη αλλά και την έκθεση για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, που εμφάνισε μια οικονομία ανθεκτικότερη του αναμενομένου , θέτοντας εν αμφιβόλω τις ελπίδες των επενδυτών ότι η ΕΚΤ θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια ήδη από τον Μάρτιο του 2024 και θα μετατοπιστεί για αργότερα.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,30% και το 10ετές ιταλικό 3,83% με το μεταξύ τους spread στις -53 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,06% και το 2ετές στο 4,38%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Υπό τη σκιά της αναταραχής της Μέσης Ανατολή, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από την Standard & Poor's, μετά την επενδυτική βαθμίδα της DBRS, Scope Ratings και R&I.
Στην συνέχεια η Moody's προέβη σε διπλή αναβάθμιση και υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα ενώ την 1/12 αναβαθμίστηκε από την Fitch σε επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- με σταθερές προοπτικές.
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα σε μια φυσιολογική οικονομία… είναι ένα σπουδαίο γεγονός.
Όμως μετά την καταστροφή που επέφεραν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις οικονομίες, οι αξιολογήσεις έχασαν την σημασία τους…
Τι νόημα έχει η επενδυτική βαθμίδα όταν η Ελλάδα δανειζόταν πριν μήνες με επιτόκια 0,54% στο 10ετές ομόλογο, ενώ σήμερα βρίσκεται πλησίον του 3,30%, ενώ τέλος Σεπτεμβρίου η απόδοση σκαρφάλωσε στο 4,50%.
Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει ακόμη στο πρόγραμμα Πανδημίας ήταν ένα τοξικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που έβαλαν και την Ελλάδα από το παράθυρο… όπου «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε ελληνικό χρέος 40 δισεκ.
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Άνοδος στις ασιατικές αγορές – Ο Nikkei πάνω από τις 35.000 μον., για πρώτη φορά από το 1.990
Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 11/1 στις ασιατικές αγορές, με τον ιαπωνικό Nikkei στο νέο υψηλό επίπεδο από το 1990, ξεπερνώντας το φράγμα των 35.000 μονάδων στον απόηχο της υποχώρησης του πληθωρισμού του Τόκιο στο 2,4% νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
Στη Νότια Κορέα, η κεντρική τράπεζα της χώρας αποφάσισε να διατηρήσει το επιτόκιο σταθερό στο 3,50%.Οι επενδυτές να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην τελευταία έκθεση πληθωρισμού στις ΗΠΑ.,
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,88% , δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,31%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο +1,21%, ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,50% ενώ ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα οριακά υποχώρησε στο -0,07%..
Ξεθώριασε η άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές
Ξεθώριασε η αρχική άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους δείκτες να περνούν σε αρνητικό πρόσημο, μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού του Δεκεμβρίου του 2023 στις ΗΠΑ.
Ειδικότερα, υψηλότερα κινήθηκε ο πληθωρισμός του Δεκεμβρίου του 2023, στις ΗΠΑ στο 3,4% σε ετήσια βάση ενώ σε επίπεδο μήνα στο 0,3%.
Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones εκτιμούσαν ότι θα διαμορφωνόταν ο πληθωρισμός στο 3,2% και 0,2% αντίστοιχα.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανέφερε στο μηνιαίο δελτίο της που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη ότι η οικονομική δραστηριότητα θα παραμείνει ασθενής το τέταρτο τρίμηνο του 2023, κυρίως λόγω των αυστηρότερων συνθηκών χρηματοδότησης και της υποτονικής εξωτερικής ζήτησης.
Η ανάπτυξη αναμένεται να ενισχυθεί από τις αρχές του 2024 και μετά με την άνοδο του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος και την αύξηση των εξαγωγών. Ενώ η τρέχουσα νομισματική σύσφιξη επιβραδύνει την οικονομία της ζώνης του ευρώ, «αυτές οι επιβραδυντικές επιδράσεις αναμένεται να εξασθενήσουν αργότερα στον ορίζοντα προβολής, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη».
Εν τω μεταξύ οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες για την εβδομάδα που έληξε στις 6 Ιανουαρίου 2024 ανήλθαν σε 202.000, σημειώνοντας μείωση κατά 1.000 σε σύγκριση με το αναθεωρημένο επίπεδο της προηγούμενης εβδομάδας.
Ήπια πτώση -0,80% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Φεβρουαρίου στο 30,70 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται και οι τιμές πετρελαίου, με τη τιμή του brent να διαμορφώνεται στα 78,24 δολ.το βαρέλι στο +2% και του αμερικανικού αργού στα 72,78 δολ. το βαρέλι στο 2%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,60%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,35%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,35%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,30% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,60%.
Αναλυτικά, ο Dow Jones κινείται στο -0,35%, ο S&P 500 στο -0,35%, ο Nasdaq στο -0,30% ενώ το ETF GREC επιχειρεί ανοδικά στο +0,34% ( 38,78 δολ. ).
Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Εθνική
Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, αν και τα αρχικά κέρδη ξεθώριασαν με εξαίρεση την Εθνική ενώ αυξημένες ήταν οι συναλλαγές..
Η Εθνική έκλεισε στα 6,9460 ευρώ, με άνοδο +2,57% με όγκο 2,57 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,35 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5985 ευρώ, με άνοδο +0,47% με όγκο 5,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,76 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,4980 ευρώ, με άνοδο +1,45%, με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,37 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,145 ευρώ, με άνοδο +0,88%, με όγκο 7,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,54 ευρώ, με άνοδο +0,40%, με όγκο 61,5 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 556 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,41 ευρώ, με πτώση -0,87% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,65 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 583 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,65 ευρώ, με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση 291 δισ.ευρώ.
Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΓΕΚ Τέρνα, Lamda, Quest ....
Στον αντίποδα, στο χαμηλό της ημέρας έκλεισε η Viohalco -2,8% και ακολούθησαν Ελλάκτωρ, Jumbo...
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,04 ευρώ, με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση στα 10,09 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,95 ευρώ, με άνοδο +0,63% και αποτίμηση 5,9 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,04 ευρώ, με πτώση -1,36% και αποτίμηση 5,45 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 12,32 ευρώ, με άνοδο +0,16% και αποτίμηση 4,71 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 21,95 ευρώ, με άνοδο +0,46% και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 14,20 ευρώ, με άνοδο +1,57% και κεφαλαιοποίηση 1,47 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 16,24 ευρώ, με άνοδο +0,50% και κεφαλαιοποίηση 1,92 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,16 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,74 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 2,74 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,74 ευρώ, με πτώση -1,59% και κεφαλαιοποίηση 3,37 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 37,66 ευρώ, με πτώση -0,53% και κεφαλαιοποίηση 5,38 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,06 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 645 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,19 ευρώ, με πτώση -1,35% και κεφαλαιοποίηση 822 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,68 ευρώ, με πτώση -0,64% και κεφαλαιοποίηση 147 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,30% - Το spread με την Γερμανία στις 106 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 11/1 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,30% και το 10ετές ιταλικό 3,83% με το μεταξύ τους spread στις -53 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 106 μονάδες βάσης από 109 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 67 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,67% ή 67 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -53 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 36 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 11/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 11 Ιανουαρίου του 2024 στο 3,83%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/1/2024 στο 2,21%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,52% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,94% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,16% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,82% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,24%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Στον αντίποδα, οι ευρωπαϊκοί δείκτες μηδένισαν τα κέρδη και πέρασαν σε αρνητικό πρόσημο, μετά τον πληθωρισμό του Δεκεμβρίου του 2023 στις ΗΠΑ, οποίος κινήθηκε υψηλότερα στο 3,4% σε ετήσια βάση ενώ σε επίπεδο μήνα στο 0,3%.
Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones εκτιμούσαν ότι θα διαμορφωνόταν ο πληθωρισμός στο 3,2% και 0,2% αντίστοιχα.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, ανοδικά ακολούθησαν Πειραιώς +1,45%, Eurobank +0,88% και Alpha Bank +0,47% από +1,95% υψηλό ημέρας.
Νέα υψηλά 8 και πλέον ετών κατέγραψε σήμερα η μετοχή της Eurobank, με ενδοσυνεδριακό υψηλό στα 1,7240 ευρώ, στην υψηλότερη τιμή από τον Νοέμβριο του 2015, ενώ συνεχίζεται η μάχη των κεφαλαιοποιήσεων, καθώς ελάχιστα μπροστά είναι η Eurobank έναντι της Εθνικής η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν ΓΕΚ Τέρνα +1,57%, Lamda +1,2% ..ενώ στο χαμηλό της ημέρας έκλεισε η Viohalco -2,8% και ακολούθησε ο Ελλάκτωρ -2,05%...
Ο Γενικός Δείκτης συμπλήρωσε έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις με κέρδη +3,58% και τεχνικά βρίσκεται σε υπεραγορασμένα επίπεδα.
Είναι αξιοσημείωτο ότι καθολικά όλοι οι αναλυτές, ξένοι επενδυτικοί οίκοι, ελληνικές χρηματιστηριακές εκτιμούν ότι η ανοδική κίνηση θα συνεχιστεί…
Είναι τόσο καθολική η προσέγγιση αυτή που οι διαφορές εστιάζονται στο ύψος της ανόδου όχι στην άνοδο…
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται οι τράπεζες, με τις συνεχιζόμενες αναβαθμίσεις έως 40% και γενικώς εν μέσω επενδυτικής βαθμίδας και αφηγήματος ότι η Ελλάδα είναι επενδύσιμη δημιουργείται ένα κλίμα ευφορίας που ωστόσο δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.
Το ελληνικό χρηματιστήριο συντηρείται από ορισμένα κερδοσκοπικά κεφάλαια αλλά κάθε άνοδος είναι ευκαιρία για πωλήσεις καθώς ήδη η αγορά παραμένει κοντά στα υψηλά ετών αγνοώντας πολλές θολές παραμέτρους…
Παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν κινδυνεύουν, το χρέος μπορεί να βρίσκεται στα χειρότερα του αλλά παραμένει ελέγξιμο και δεν θα υπάρξει άμεσα νέα κρίση χρέους εντούτοις κόντρα σε αυτό το αφήγημα υποστηρίζουμε ότι το 2024 οι επιδόσεις του χρηματιστηρίου θα είναι πιο φτωχές αν και το β΄ 6μηνο θα είναι καλύτερο από το α΄ 6μηνο 2024.
Πιστεύουμε ότι έχουμε παραβλέψει την αρνητική έκπληξη και αφού όλοι είναι θετικοί… θα ακολουθήσουμε τον δρόμο της διαφοροποίησης και θα τονίσουμε ότι θα υπάρξει αρνητική έκπληξη… και μάλιστα σύντομα
Πλην της Moody’s τέλος το πάρτι των χειραγωγούμενων αναβαθμίσεων
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Για το 2024 δεν περιμένουμε ουσιώδεις αναβαθμίσεις, πλην της Moody’s… ούτως ή άλλως οι οίκοι αξιολόγησης θα αναμένουν από την Ελλάδα βήματα προόδου όπως έκαναν με την Κύπρο…
Θυμίζουμε ότι οι οίκοι αξιολόγησης θα… αξιολογήσουν ξανά την Ελλάδα στις εξής ημερομηνίες
Scope 26 Ιανουαρίου 2024, 12 Ιουλίου 2024 και 6 Δεκεμβρίου 2024
DBRS 8 Μαρτίου 2024 και 6 Σεπτεμβρίου 2024
Moody’s 15 Μαρτίου 2024 και 13 Σεπτεμβρίου 2024
Standard and Poor’s 19 Απριλίου 2024 και 18 Οκτωβρίου 2024.
Fitch 31 Μαίου 2024 και 22 Νοεμβρίου 2024
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,33% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,73%.
Περί τις 14:00 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες και με μικρότερα κέρδη στα μη τραπεζικά blue chips, με την ΓΕΚ Τέρνα να ξεχωρίζει άνω του +3%, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,71%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της αγοράς, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στην Εθνική +2,84% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,78%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,25% στις 1.347 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.354,04 μονάδες και χαμηλό τις 1.347,06 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 121,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 16,1 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 30,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 20,3 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 16,12 εκατ. ευρ,ώ και όγκου 4,02 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 551 χιλ. τεμάχια αξίας 3,78 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 990 χιλ. τεμάχια αξίας 3,45 εκατ. ευρώ και η Eurobank 1,73 εκατ. τεμάχια αξίας 2,97 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 66 χιλ. τεμάχια αξίας 1,04 εκατ. ευρώ, η Jumbo 53 χιλ. τεμάχια αξίας 1,31 εκατ. ευρώ, ο Ελλάκτωρ 200 χιλ. τεμάχια αξίας 1,04 εκατ. ευρώ, η Autohellas 44 χιλ. τεμάχια αξίας 573 χιλ. ευρώ. και η Cenergy 206 χιλ. τεμάχια αξίας 1.55 εκατ. ευρώ.
Η Intrakat 184 χιλ. τεμάχια αξίας 884 χιλ. ευρώ καο ο ΟΛΘ 1 χιλ. τεμάχια αξίας 23,5 χιλ. ευρώ.. .
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.347 μονάδες, χαμηλότερα από την πρώτη αντίσταση των 1.350 μονάδων και ακολουθούν οι 1.370 και οι 1.400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται το ψυχολογικό όριο των 1.300 μονάδων και ακολουθούν οι 1.280 μονάδες, οι 1.250 μονάδες και η ισχυρή στήριξη των 1.226 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.205 μονάδων ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.142 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.150 μονάδες και ακολουθούν οι 1.180 και οι 1.200 μονάδες..
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.100 μονάδες και ακολουθούν οι 1.050, οι 1.025, οι 1000 μονάδες και η ισχυρή στήριξη των 978 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 961 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Σταθεροποίηση στο 10ετές ελληνικό στο 3,30% - Το spread με την Ιταλία στις -53 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ελληνική αγορά αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης μετά τις αρχικές αγορές, καθώς υψηλότερα κινήθηκε και ο πληθωρισμός του Δεκεμβρίου του 2023, στις ΗΠΑ στο 3,4% σε ετήσια βάση ενώ σε επίπεδο μήνα στο 0,3%.
Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones εκτιμούσαν ότι θα διαμορφωνόταν ο πληθωρισμός στο 3,2% και 0,2% αντίστοιχα. το κλίμα να έχει σταθεροποιηθεί μετά τις τελευταίες επιθετικές πωλήσεις .
Σημειώνεται ότι το κλίμα στην αγορά ομολόγων άλλαξε μετά και την κλιμάκωση του πληθωρισμού του Δεκεμβρίου του 2023, στην Ευρωζώνη αλλά και την έκθεση για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, που εμφάνισε μια οικονομία ανθεκτικότερη του αναμενομένου , θέτοντας εν αμφιβόλω τις ελπίδες των επενδυτών ότι η ΕΚΤ θα αρχίσει να μειώνει τα επιτόκια ήδη από τον Μάρτιο του 2024 και θα μετατοπιστεί για αργότερα.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,30% και το 10ετές ιταλικό 3,83% με το μεταξύ τους spread στις -53 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,06% και το 2ετές στο 4,38%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Υπό τη σκιά της αναταραχής της Μέσης Ανατολή, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από την Standard & Poor's, μετά την επενδυτική βαθμίδα της DBRS, Scope Ratings και R&I.
Στην συνέχεια η Moody's προέβη σε διπλή αναβάθμιση και υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα ενώ την 1/12 αναβαθμίστηκε από την Fitch σε επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- με σταθερές προοπτικές.
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα σε μια φυσιολογική οικονομία… είναι ένα σπουδαίο γεγονός.
Όμως μετά την καταστροφή που επέφεραν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις οικονομίες, οι αξιολογήσεις έχασαν την σημασία τους…
Τι νόημα έχει η επενδυτική βαθμίδα όταν η Ελλάδα δανειζόταν πριν μήνες με επιτόκια 0,54% στο 10ετές ομόλογο, ενώ σήμερα βρίσκεται πλησίον του 3,30%, ενώ τέλος Σεπτεμβρίου η απόδοση σκαρφάλωσε στο 4,50%.
Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει ακόμη στο πρόγραμμα Πανδημίας ήταν ένα τοξικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που έβαλαν και την Ελλάδα από το παράθυρο… όπου «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε ελληνικό χρέος 40 δισεκ.
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Άνοδος στις ασιατικές αγορές – Ο Nikkei πάνω από τις 35.000 μον., για πρώτη φορά από το 1.990
Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 11/1 στις ασιατικές αγορές, με τον ιαπωνικό Nikkei στο νέο υψηλό επίπεδο από το 1990, ξεπερνώντας το φράγμα των 35.000 μονάδων στον απόηχο της υποχώρησης του πληθωρισμού του Τόκιο στο 2,4% νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.
Στη Νότια Κορέα, η κεντρική τράπεζα της χώρας αποφάσισε να διατηρήσει το επιτόκιο σταθερό στο 3,50%.Οι επενδυτές να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην τελευταία έκθεση πληθωρισμού στις ΗΠΑ.,
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,88% , δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,31%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο +1,21%, ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,50% ενώ ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα οριακά υποχώρησε στο -0,07%..
Ξεθώριασε η άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές
Ξεθώριασε η αρχική άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους δείκτες να περνούν σε αρνητικό πρόσημο, μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού του Δεκεμβρίου του 2023 στις ΗΠΑ.
Ειδικότερα, υψηλότερα κινήθηκε ο πληθωρισμός του Δεκεμβρίου του 2023, στις ΗΠΑ στο 3,4% σε ετήσια βάση ενώ σε επίπεδο μήνα στο 0,3%.
Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones εκτιμούσαν ότι θα διαμορφωνόταν ο πληθωρισμός στο 3,2% και 0,2% αντίστοιχα.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανέφερε στο μηνιαίο δελτίο της που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη ότι η οικονομική δραστηριότητα θα παραμείνει ασθενής το τέταρτο τρίμηνο του 2023, κυρίως λόγω των αυστηρότερων συνθηκών χρηματοδότησης και της υποτονικής εξωτερικής ζήτησης.
Η ανάπτυξη αναμένεται να ενισχυθεί από τις αρχές του 2024 και μετά με την άνοδο του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος και την αύξηση των εξαγωγών. Ενώ η τρέχουσα νομισματική σύσφιξη επιβραδύνει την οικονομία της ζώνης του ευρώ, «αυτές οι επιβραδυντικές επιδράσεις αναμένεται να εξασθενήσουν αργότερα στον ορίζοντα προβολής, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη».
Εν τω μεταξύ οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες για την εβδομάδα που έληξε στις 6 Ιανουαρίου 2024 ανήλθαν σε 202.000, σημειώνοντας μείωση κατά 1.000 σε σύγκριση με το αναθεωρημένο επίπεδο της προηγούμενης εβδομάδας.
Ήπια πτώση -0,80% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Φεβρουαρίου στο 30,70 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται και οι τιμές πετρελαίου, με τη τιμή του brent να διαμορφώνεται στα 78,24 δολ.το βαρέλι στο +2% και του αμερικανικού αργού στα 72,78 δολ. το βαρέλι στο 2%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,60%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,35%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,35%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,30% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,60%.
Αναλυτικά, ο Dow Jones κινείται στο -0,35%, ο S&P 500 στο -0,35%, ο Nasdaq στο -0,30% ενώ το ETF GREC επιχειρεί ανοδικά στο +0,34% ( 38,78 δολ. ).
Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Εθνική
Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, αν και τα αρχικά κέρδη ξεθώριασαν με εξαίρεση την Εθνική ενώ αυξημένες ήταν οι συναλλαγές..
Η Εθνική έκλεισε στα 6,9460 ευρώ, με άνοδο +2,57% με όγκο 2,57 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,35 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5985 ευρώ, με άνοδο +0,47% με όγκο 5,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,76 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,4980 ευρώ, με άνοδο +1,45%, με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,37 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,145 ευρώ, με άνοδο +0,88%, με όγκο 7,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,37 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,54 ευρώ, με άνοδο +0,40%, με όγκο 61,5 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 556 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,41 ευρώ, με πτώση -0,87% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,65 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 583 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,65 ευρώ, με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση 291 δισ.ευρώ.
Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΓΕΚ Τέρνα, Lamda, Quest ....
Στον αντίποδα, στο χαμηλό της ημέρας έκλεισε η Viohalco -2,8% και ακολούθησαν Ελλάκτωρ, Jumbo...
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,04 ευρώ, με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση στα 10,09 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,95 ευρώ, με άνοδο +0,63% και αποτίμηση 5,9 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,04 ευρώ, με πτώση -1,36% και αποτίμηση 5,45 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 12,32 ευρώ, με άνοδο +0,16% και αποτίμηση 4,71 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 21,95 ευρώ, με άνοδο +0,46% και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 14,20 ευρώ, με άνοδο +1,57% και κεφαλαιοποίηση 1,47 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 16,24 ευρώ, με άνοδο +0,50% και κεφαλαιοποίηση 1,92 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,16 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,74 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 2,74 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,74 ευρώ, με πτώση -1,59% και κεφαλαιοποίηση 3,37 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 37,66 ευρώ, με πτώση -0,53% και κεφαλαιοποίηση 5,38 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,06 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 645 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,19 ευρώ, με πτώση -1,35% και κεφαλαιοποίηση 822 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,68 ευρώ, με πτώση -0,64% και κεφαλαιοποίηση 147 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,30% - Το spread με την Γερμανία στις 106 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 11/1 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,30% και το 10ετές ιταλικό 3,83% με το μεταξύ τους spread στις -53 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 106 μονάδες βάσης από 109 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 67 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,67% ή 67 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -53 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 36 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 11/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 11 Ιανουαρίου του 2024 στο 3,83%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 11/1/2024 στο 2,21%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,52% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,94% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,16% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,82% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,24%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών