Πιέσεις σε τράπεζες έως -4% και ΧΑ -1,55% στις 1.332 μον. - Η αγορά χρειάζεται διόρθωση 150-200 μον. για να μειωθεί η φούσκα

(upd16) Στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.332 μονάδες, καθώς η αγορά τεχνικά βρισκόταν σε υπεραγορασμένα επίπεδα, με 8 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις οπότε εύλογο ήταν να προβούν οι επενδυτές σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά βρέθηκε στα υψηλά 10ετίας με την αισιοδοξία να ξεχειλίζει και τους εγχώριους και διεθνείς οίκους να συνεχίζουν τις θετικές εκθέσεις και να ανεβάζουν τον πήχη ακόμη περισσότερο …την ώρα που το δημόσιο χρέος έχει εκτιναχθεί στα 403 δισεκ. ευρώ.
Ωστόσο, η γρήγορη άνοδος είναι επικίνδυνη, το απότομο φούσκωμα χρήζει προσοχής, ενώ χρειάζεται διόρθωση 150 - 200 μονάδων για να μειωθεί η φούσκα και να ανακάμψει στη συνέχεια.
Μια διόρθωση 150 με 200 μονάδες σημαίνει ότι ο Γενικός Δείκτης από 1.350 μονάδες θα μπορούσε να υποχωρήσει στις 1.200 με 1.150 μονάδες.
Η διαχρονική άποψη του BN είναι ότι η δίκαιη αξία του ελληνικού χρηματιστηρίου είναι μεταξύ 950 και 1050 μονάδων όλα τα υπόλοιπα είναι απλά παιχνίδια κερδοσκόπων.
Για την ώρα μια εύλογη και λογική διόρθωση είναι το ελληνικό χρηματιστήριο να βρεθεί στις 1.200 με 1.150 μονάδες…
Το ενδιαφέρον σταδιακά θα αρχίσει να στρέφεται στις παρουσιάσεις εταιρειών, όπως αυτή της ΔΕΗ στις 23 Ιανουαρίου στο Λονδίνο, όπου θα παρουσιάσει το επιχειρηματικό της σχέδιο, στα αποτελέσματα της Μυτιληναίος στις 25 Ιανουαρίου, με τη μετοχή να βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά αλλά και στο road show της JP Morgan στη Νέα Υόρκη στις 24 Ιανουαρίου.
Αναλυτικά στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η  Πειραιώς -3,9% στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες και ακολούθησαν Εθνική -272% και Αlpha Bank -2,22% ενώ η Eurobank περιόρισε τις απώλειες στο -0,55% από -1,91% χαμηλό ημέρας.
Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχώρησαν Ελλάκτωρ -3,72%, Τιτάν -2,26%, ΔΕΗ -1,94%...ενώ ανοδικά έκλεισαν μόνο Quest +0,91%, Lamda +0,70% και Viohalco +0,64%..
Στα διεθνή, το ενδιαφέρον μονοπωλεί η πορεία των επιτοκίων και η στάση της ΕΚΤ  η οποία θα καθορίσει την πορεία των κεφαλαιαγορών.
Την ώρα που σύμφωνα με δημοσκόπηση του Bloomberg οι αναλυτές περιμένουν 4 μειώσεις επιτοκίων το 2024, δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΚΤ έβαλαν φρένο στις προσδοκίες
Ειδικότερα, διχασμένη εμφανίζεται για ακόμα μία φορά η ΕΚΤ όσον αφορά τη νομισματική πολιτική. Ένα 24ωρο αφού οι κεντρικοί τραπεζίτης της Αυστρίας, Robert Holzmann, και της Γερμανίας, Joachim Nagel, απέκλεισαν μειώσεις επιτοκίων εντός του 2024, ο Πορτογάλος, Mario Centeno, κινήθηκε σε αντίθετη γραμμή. Όπως δήλωσε ο Centeno, ο πληθωρισμός της ευρωζώνης κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.
«Στοχεύουμε στον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό, δεν στοχεύουμε στον πληθωρισμό του Φεβρουαρίου, και η πορεία είναι πολύ θετική αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Centeno στο CNBC στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Δύο μετοχές δεν πρέπει να αγγίξουν οι επενδυτές

Η Optima bank αποτελεί την μεγαλύτερη φούσκα στο ελληνικό χρηματιστήριο, παγίδευσε τους επενδυτές, ξεγέλασαν την αγορά παρουσιάζοντας την τράπεζα ως ιδανική περίπτωση, πρόκειται για μια ακραία περίπτωση φούσκας που οι επενδυτές πρέπει να αξιολογήσουν με μεγάλη προσοχή, ούτε να αγγίξουν.
Όσοι επενδύουν στην τράπεζα αυτή απλά θα καούν.
Ήδη η τράπεζα φούσκα αποτιμάται P/BV 551 εκατ ευρώ αποτίμηση δια 462 εκατ κεφάλαια = 1,19 που αποτελεί ακραία στρέβλωση, κανείς επενδυτής δεν την αγγίζει την στηρίζουν μεταξύ τους, πρόκειται για την μεγαλύτερη απογοήτευση του ελληνικού χρηματιστηρίου.
Η άλλη μετοχή που μας έχει προκαλέσει κατάπληξη για την αδράνεια της είναι ο ΟΤΕ μια εταιρία με κεφαλαιοποίηση 5,43 δισεκ. ευρώ και επί μήνες να παραμένει αδιάφορη και ακίνητη, αποτελεί μια επίσης απογοήτευση του ελληνικού χρηματιστηρίου.
Η Deutsche Telecom πρέπει να πάρει μια απόφαση, ο ΟΠΑΠ ξεπέρασε τον ΟΤΕ και δικαιολογημένα.
Ο ΟΤΕ αποτελεί μεγάλη χρηματιστηριακή απογοήτευση αφού και το BN την είχε υποστηρίξει μέσα του 2023 αλλά αποδείχθηκε μετοχή παρωδία.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,21% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,49%.
Λίγο μετά τις 13:00, με  πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Εθνική -3,26%, Alpha Bank -2,85% ..και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -2,65%..
Στο κλείσιμο της συνεδρίασης, με την Πειραιώς -3,90% και το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips σε αρνητικό πρόσημο με Ελλάκτωρ -3,72%, Τιτάν -2,26%,8%..ο Γεβνικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας στο -1,55%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,55% στις 1.332 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.350,66 μονάδες και χαμηλό τις 1.332,23 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 88,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα  5,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 23,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 14,5 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,26 εκατ. ευρώ και όγκου 375 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 150 χιλ. τεμάχια αξίας 1,02 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 40 χιλ. τεμάχια αξίας 519 χιλ. ευρώ και ο  Μυτιληναίος 88,1 χιλ. τεμάχια αξίας 3,35 εκατ. ευρώ.
Η  ΕΛΧΑ 47 χιλ. τεμάχια αξίας 104 χιλ. ευρώ, η Cenergy 20 χιλ. τεμάχια αξίας 148 χιλ. ευρώ και ο Φουρλής 30 χιλ. τεμάχια αξίας 124 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.332 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.300 μονάδες και ακολουθούν οι 1.283 μονάδες, οι 1.250 μονάδες και η ισχυρή στήριξη των 1.231 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.209 μονάδων ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.355 μονάδες και ακολουθούν οι 1.370 και οι 1.400 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.119 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.100 μονάδες και ακολουθούν οι 1.050, οι 1.025, οι 1000 μονάδες και η ισχυρή στήριξη των 983 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 967 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.165 μονάδες και ακολουθούν οι 1.180 και οι 1.200 μονάδες..

Σταθεροποίηση στο 10ετές ελληνικό στο 3,28% - Το spread με την Ιταλία στις -51 μ.β.

Σταθεροποίηση  καταγράφεται στην ελληνική αγορά αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης με τους επενδυτές να αφομοιώνουν από τη μια, την ανακοίνωση του υψηλότερου από το αναμενόμενο, πληθωρισμού του Δεκεμβρίου του 2023, αλλά από την άλλη οι νέες γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, αυξάνουν τον κίνδυνο μιας γενικότερης ανάφλεξης στην ευρύτερη περιοχή με αποτέλεσμα να στρέφονται στα ασφαλή καταφύγια των ομολόγων.
Σε γενικές γραμμές οι επενδυτές έχουν περιορίσει τις προσδοκίες για γρήγορη μείωση επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,28% και το 10ετές ιταλικό 3,80% με το μεταξύ τους spread στις -52 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις  καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,01% και το 2ετές στο 4,21%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Υπό τη σκιά της αναταραχής της Μέσης Ανατολή, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από την Standard & Poor's, μετά την επενδυτική βαθμίδα της DBRS, Scope Ratings και R&I.
Στην συνέχεια η Moody's προέβη σε διπλή αναβάθμιση και υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα ενώ την 1/12 αναβαθμίστηκε από την Fitch σε επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- με σταθερές προοπτικές.
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα σε μια φυσιολογική οικονομία… είναι ένα σπουδαίο γεγονός.
Όμως μετά την καταστροφή που επέφεραν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις οικονομίες, οι αξιολογήσεις έχασαν την σημασία τους…
Τι νόημα έχει η επενδυτική βαθμίδα όταν η Ελλάδα δανειζόταν πριν μήνες με επιτόκια 0,54% στο 10ετές ομόλογο, ενώ σήμερα βρίσκεται πλησίον του 3,30%, ενώ τέλος Σεπτεμβρίου η απόδοση σκαρφάλωσε στο 4,50%.
Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει ακόμη στο πρόγραμμα Πανδημίας ήταν ένα τοξικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που έβαλαν και την Ελλάδα από το παράθυρο… όπου «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε ελληνικό χρέος 40 δισεκ.
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Οι τραπεζίτες δεν έχουν υπερβολικούς στόχους – Σταθερή κερδοφορία εν μέσω μείωσης Euribor και αύξηση κεφαλαίων

Πριν 10 χρόνια… εάν ζητούσες από έλληνα τραπεζίτη να απαριθμήσει τα προβλήματα στο κλάδο… στο τέλος το συμπέρασμα ήταν απλά χάος…
Από τότε πολλά έχουν αλλάξει…
Το κράτος έδωσε ως συνεισφορά στις ελληνικές τράπεζες βοήθεια 103 δισεκ. για την ζημιά των 35 δισεκ. σε ομόλογα και 85 δισεκ. σε NPEs.
Φθάνοντας στο σήμερα… κορυφαίος έλληνας τραπεζίτης με τον οποίο συνομίλησε το BN (bankingnews) ανέφερε ότι το κλίμα ευφορίας και σταθερής κερδοφορίας που εμφανίζει το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα δεν θα αλλάξει…
Έχουμε φθάσει να αναζητούμε προβλήματα, να κατασκευάζουμε προβλήματα για να αξιολογήσουμε το adverse σενάριο, το δυσμενές σενάριο…αλλά πρόβλημα δεν υπάρχει…
Θέσαμε ορισμένα προβλήματα όπως εμείς τα κατανοούμε αλλά πήραμε απαντήσεις
1)Τι κέρδη θα επιτύχουν οι τράπεζες το 2023;
Απάντηση
Τα κέρδη που θα επιτύχουν οι τράπεζες το 2023 θα είναι τα εξής
Eurobank 1,3 δισεκ. ευρώ
Εθνική τράπεζα 1,1 δισεκ. ευρώ
Πειραιώς 740 εκατ ευρώ
Alpha bank 690 εκατ ευρώ
2)Πως οι τράπεζες θα αναπληρώσουν τις απώλειες εντόκων εσόδων;
Τα έντοκα έσοδα είναι 8,3 δισεκ. και αυτά σε βάθος τριμήνων θα μειωθούν στα 6 δισεκ. λόγω της μείωσης του Euribor 3 μηνών από 4% στο 2% π.χ. τέλος 2024…
Απάντηση
Οι ελληνικές τράπεζες υπολογίζουν ότι σταθερά θα επιτυγχάνουν κέρδη περίπου 3,6 δισεκ. και αυτό έχει λάβει υπόψη το γεγονός ότι θα αρχίσουν να χορηγούν περισσότερα δάνεια και να αντισταθμίζουν την μείωση του Euribor 3 μηνών με μηχανισμούς αντιστάθμισης κινδύνων σε όρους αγοράς.
Π.χ. οι τράπεζες αρχίζουν να ενεργοποιούν μηχανισμούς αντιστάθμισης κινδύνων μετατρέποντας τα κυμαινόμενα επιτόκια σε σταθερά.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει για το σύνολο των χαρτοφυλακίων δανείων αλλά σίγουρα θα βοηθήσει…
3)Οι τράπεζες θα χορηγήσουν νέα δάνεια ή απλά λόγω χαμηλής ζήτησης… απλά τα υπόλοιπα δανείων θα είναι περίπου στάσιμα αφού τα νέα δάνεια θα καλύπτονται από τις αποπληρωμές δανείων;
Απάντηση
Στην Ευρώπη ο λόγος δανείων προς ΑΕΠ είναι 110%, στην Πορτογαλία είναι 108% και στην Ελλάδα 65%.
Οι προοπτικές που υπάρχουν ακόμη και με συντηρητικά νούμερα είναι ενθαρρυντικές, οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν κεφάλαια και ρευστότητα…
4)Νέα NPEs έχουν υπάρξει στο σύστημα;
Απάντηση;
Τα νέα NPEs είναι 100% αφομοιώσιμα και δεν επιδρούν στους ισολογισμούς ή στην κερδοφορία, δεν υπάρχει ανησυχία ούτε στις μεγάλες, ούτε στις μικρές τράπεζες.
5)Χρηματιστηριακά αυτό το κλίμα ευφορίας θα αποτυπωθεί;
Απάντηση
Με βάση την εκτίμηση του έλληνα τραπεζίτη το υψηλό έτους για το 2024 θα κινηθεί στο εύρος των 1500 με 1600 μονάδων και όπως αναφέρει εμφατικά, αυτό είναι ένας δίκαιος στόχος… που θα τον δούμε…

Απώλειες στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 16/1 οι περισσότερες ασιατικές αγορές με επίκεντρο την έκθεση του δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) της Ιαπωνίας αλλά και τις ολοένα αυξανόμενες εντάσεις στην Κορεατική Χερσόνησο.
Ειδικότερα, οι τιμές παραγωγού της Ιαπωνίας αυξήθηκαν κατά 0,3% σε μηνιαία βάση ετους αναλυτές να προέβλεπαν ότι θα παραμείνει αμετάβλητος.
Η έκθεση ανέφερε περαιτέρω μείωση 0,1% του δείκτη τιμών εξαγωγών της χώρας κατά τη διάρκεια του μήνα σε συμβατική βάση νομίσματος, με την ετήσια μεταβολή να αυξάνεται κατά 1,1%. Οι τιμές των εισαγωγών μειώθηκαν κατά 9,5% σε ετήσια βάση, αλλά παρέμειναν σταθερές από μήνα σε μήνα.
Ο ανώτατος ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε τη Δευτέρα ότι μια εισβολή από τη Νότια Κορέα ακόμη και «0,001 χιλιοστών» θα εκληφθεί ως πρόκληση πολέμου, μετέδωσε το KCNA.
Ο ανώτατος ηγέτης επέμεινε ότι η συγκέντρωση δύναμης από την Πιονγκγιάνγκ είναι για σκοπούς αυτοάμυνας και όχι για «ενοποίηση με τη βία». Σε κοινοβουλευτική συνεδρίαση, η χώρα αποφάσισε να καταργήσει τις υπηρεσίες της που ασχολούνται με τις διακορεατικές σχέσεις, με τον Κιμ να επαναλαμβάνει ότι η Σεούλ πρέπει να χαρακτηριστεί ως η «Νο 1 εχθρική χώρα» στο Σύνταγμα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,66%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -2%, ο δείκτης KOSPI στο -1,12%, ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -1,09%% και ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,27%..

Πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Πτωτικά κινούνται σήμερα 16/1 στις ευρωπαϊκές αγορές. με τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί μετά τα σχόλια κορυφαίων αξιωματούχων της ΕΚΤ για καθυστέρηση στις μειώσεις επιτοκίων.
Στο επίκεντρο ο πληθωρισμός της Γερμανίας του Δεκεμβρίου, ο οποίος επιβεβαιώθηκε στο 3,8%.
Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών των τροφίμων και της ενέργειας, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 5,1% σε ετήσια βάση. Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 12,4% σε ετήσια βάση, ενώ οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 5,3% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
Οι γερμανικές τιμές καταναλωτή, εναρμονισμένες με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυξήθηκαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση τον Νοέμβριο.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζεται στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Davos στην Ελβετία  το οποίο ξεκίνησε χθες 15/1 και θα διαρκέσει έως και τις 19 Ιανουαρίου, όπου παγκόσμιοι ηγέτες θα συναντηθούν για να συζητήσουν οικονομικά και γεωπολιτικά ζητήματα.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με την του brent να διαμορφώνεται στα 78,80 δολ.το βαρέλι στο +0,85% και του αμερικανικού αργού στα 73,10 δολ. το βαρέλι στο +0,40%..
Ήπια άνοδος +0,75% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Φεβρουαρίου στο 30,15 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,65%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,45%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,50%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,90% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,40%.
Αναλυτικά, ο Dow Jones κινείται στο -0,60%, ο S&P 500 στο -0,60%, ο Nasdaq στο -0,70% και το ETF GREC στο -2,56% ( 38,02 δολ. ).

Πιέσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Στο χαμηλό της ημέρας η Πειραιώς -4%

Πιέσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες στο πλαίσιο κατοχύρωσης κερδών μετά την πρόσφατη άνοδο, με την Πειραιώς να κλείνει στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες και τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 6,80 ευρώ, με πτώση -2,72% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,22 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε  στα 1,5630 ευρώ, με πτώση -2,22% με όγκο 4,05 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,68 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,30 ευρώ, με πτώση -3,90%, με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,13 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,7185 ευρώ, με πτώση -0,55%, με όγκο 4,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,39 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,48 ευρώ, με άνοδο +0,13% με όγκο 77 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 551 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,40 ευρώ, με πτώση -0,58% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,55 ευρώ, με άνοδο +0,43% και κεφαλαιοποίηση 578 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,45 ευρώ, με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 287 δισ.ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές - Στο χαμηλό της ημέρας ο Ελλάκτωρ -4%

Πτωτικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με μέτριες τις συναλλαγές.  
Στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε ο  Ελλάκτωρ -3,72% και ακολούθησαν Τιτάν, Aegean, ΔΕΗ ...
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν μόνο Quest +0,91%, Lamda +0,70% και Viohalco +0,64%
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,33 ευρώ, με πτώση -0,65% και κεφαλαιοποίηση στα 10,19 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,71 ευρώ, με πτώση -0,88% και αποτίμηση 5,81 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,98 ευρώ, με πτώση -1,67% και αποτίμηση 5,43 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 12,11 ευρώ, με πτώση -1,94% και αποτίμηση 4,63 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 21,65 ευρώ, με πτώση -2,26% και κεφαλαιοποίηση 1,70 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 14,00 ευρώ, με πτώση -1,27% και κεφαλαιοποίηση 1,45 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 15,73 ευρώ, με πτώση -1,75% και κεφαλαιοποίηση 1,86 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,08 ευρώ, με πτώση -1,26% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,28 ευρώ, με πτώση -1,30% και κεφαλαιοποίηση 2,69 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,72 ευρώ, με πτώση -1,67% και κεφαλαιοποίηση 3,36 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 37,88 ευρώ, με πτώση -1,35% και κεφαλαιοποίηση 5,41 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,03 ευρώ, με πτώση -0,82% και κεφαλαιοποίηση 642 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,19 ευρώ, με πτώση -1,35% και κεφαλαιοποίηση 822 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,70 ευρώ, με άνοδο +1,95% και  κεφαλαιοποίηση 147 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,28% - Το spread με την Γερμανία στις 108 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται  σήμερα 16/1 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,28% και το 10ετές ιταλικό 3,80% με το μεταξύ τους spread στις -52 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 108 μονάδες βάσης από 109 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 63 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,63% ή 63 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -52 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 36 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση  καταγράφεται σήμερα 16/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 16 Ιανουαρίου του 2024 στο 3,80%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/1/2024 στο 2,20%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,51% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,92% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,15% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,80% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,20%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr