Συσσώρευση σε τράπεζες και ΧΑ -0,08% στις 1.340 μον. - Πέρασαν τα πακέτα για το 5,8% της ΓΕΚ Τέρνα, η μετοχή στο -3%

(upd14) Συσσώρευση δυνάμεων καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.340 μονάδες, με επίκεντρο το placement της ΓΕΚ Τέρνα, με αυξημένες τις συναλλαγές λόγω των πακέτων και με τη μετοχή να κλείνει στο χαμηλό της ημέρας -3,43% στις δημοπρασίες.
Ειδικότερα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσω placement διέθεσε 6 εκατ. μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,8% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας προς 13,20 ευρώ ανά μετοχή, αντλώντας 79,2 εκατ. ευρώ, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται με 11 πακέτα σήμερα 19/1 μέσω ΧΑ...
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσω 11 πακέτων συνολικής αξίας 79,2 εκατ. ευρώ στην τιμή 13,20 ευρώ. 
Σημειώνεται, ότι η τιμή στην οποία έγινε το placement είναι υψηλότερη της μέσης τιμής των τελευταίων 12 μηνών, που ήταν 12,90 ευρώ, επομένως η επιτυχία είναι μεγάλη.
Στο placement μετείχαν 10 μεγάλοι επενδυτές από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.
Αποτέλεσμα αυτού είναι η συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών να ξεπερνά το 25% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Αναλυτές αναφέρουν πως η κίνηση, βελτιώνει την ελεύθερη διασπορά των μετοχών και ισχυροποιεί  την ταμειακή θέση της εισηγμένης.
Σημειώνεται πως θα εκδώσει νέες μετοχές και στη συνέχεια θα ακυρώσει ίδιες, άρα δεν υπάρχει dilution των παλιών μετόχων.
Ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να προσεγγίσει τον επόμενο στόχο των 1.355 μονάδων με τις 1.300 μονάδες να αποτελούν ισχυρή στήριξη.
Χωρίς ενδιαφέρον έκλεισαν τα παράγωγα των συμβολαίων Ιανουαρίου, χωρίς μεταβολή στους βασικούς δείκτες της αγοράς και με αύξηση του τζίρου μόλις 1 εκατ. ευρώ.
Στις τράπεζες, πτωτικά έκλεισαν Εθνική -0,89% και Πειραιώς -0,35% αμετάβλητη η Eurobank -1% ενώ με άνοδο +0,39% έκλεισε η Alpha Bank.
Το ενδιαφέρον μονοπωλούν οι τράπεζες  οι οποίες  ήδη έχουν διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν προεξοφλήσει και τις καλές επιδόσεις του 2024.
Ωστόσο, επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά και έντονη κερδοσκοπία θα έχει η  Πειραιώς λόγω του placement που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί τον Μάρτιο 2024 στα 4 ευρώ για το 27%
Στις υπόλοιπες τράπεζες, η Eurobank στα 1,80 ευρώ είναι για πώληση, η  μετοχή της Εθνικής είναι για πωλήσεις πάνω από τα 7,5 ευρώ ενώ η Alpha bank δεν είναι ακόμη για πωλήσει στην ζώνη των 1,55 ευρώ.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν Motor Oil +1,47%, ΟΤΕ +1,01%, Μυτιληναίος +0,79%...ενώ υποχώρησαν  Viohalco -3,24%, Quest -1,86%...
Το ενδιαφέρον των επενδυτών θα στραφεί από στις 25 Ιανουαρίου στο road show της JP Morgan σε συνεργασία με το ελληνικό χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη, παρουσία του Jamie Dimon επικεφαλής της JP Morgan Chase και συζήτηση του ισχυρότερου τραπεζίτη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Eπίσης,  στο επίκεντρο θα βρεθεί η προγραμματισμένη παρουσίαση της ΔΕΗ στο Λονδίνο (23/1 ) για το επιχειρηματικό της πλάνο, αλλά και στα αποτελέσματα χρήσης της Μυτιληναίος (25/1).
Σε επίπεδο εβδομάδος, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες -0,93%  και ο FTSE 25 με πτώση  -0,65%, ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης υποχώρησε κατά -1,82%.

Οι εξελίξεις στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από Μάρτιο 2024

Με βάση καλά ενημερωμένη πηγή, εξελίξεις στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα έχουμε από Μάρτιο 2024 και η κίνηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν σχετίζεται με τα τεκταινόμενα στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Με βάση τις πληροφορίες οι Άραβες και η First Sentier έχουν συμφωνήσει στην από κοινού διεκδίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής με στόχο τα 18,3 με 18,8 ευρώ, το σχήμα της First Sentier και Αράβων –είναι κοινό σχήμα πλέον– θα πάρει πλειοψηφικό πσοοστό και θα κρατήσει ο βασικός μέτοχος είτε ως ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είτε ως Γ. Περιστέρης ένα ποσοστό μειοψηφίας.
Μάλιστα έχει ξεκινήσει νέος οικονομικός έλεγχος ή due diligence από τους ενδιαφερομένους... στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αξίζει σήμερα 1,81 δισεκ. με τιμή στα 15,40 ευρώ, αλλά το deal θα κλείσει στην πάνω ζώνη των 18,5 ευρώ.
Δεν αποκλείεται να δούμε κάποια κινητικότητα τις επόμενες εβδομάδες στη μετοχή, αφού ο Περιστέρης, ο βασικός μέτοχος, θα ήθελε να δει τιμή πέριξ των 19,5 ευρώ…
Η First Sentier θα αποκτήσει το πλειοψηφικό ποσοστό πάνω από 50% και οι Άραβες τουλάχιστον 30%....
Η κοινή διεκδίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από First Sentier και Άραβες διευκολύνει τα μέγιστα το σχέδιο χρηματοδότησης και σίγουρα έχει το πράσινο φως από τις ελληνικές τράπεζες που είχαν υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης η οποία δεν ικανοποιούσε όλες τις πλευρές…
Στα 18,8 ευρώ τιμή η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα αποτιμάται συνολικά 2,22 δισεκ. ευρώ από 1,81 δισεκ. σήμερα ή premium 18% περίπου…

Το ΤΧΣ θέλει placement για το 27% της Πειραιώς σε ευρεία διασπορά αλλά στο Davos μας προέκυψαν Bank of America και Banco Santander

Το ΤΧΣ που κατέχει το 27% της Πειραιώς ή 337 εκατ. μετοχές και ως γνωστόν τέλη Φεβρουαρίου ή αρχές Μαρτίου θα αρχίσει το placement μέσω βιβλίου προσφορών με στόχο το 22% να πουληθεί σε ξένους θεσμικούς επενδυτές και το 5% σε Έλληνες μικρομετόχους, κατά τα πρότυπα της Εθνικής.
Όπως έχει επισημάνει το bankingnews.gr πολλές φορές στόχος είναι το placement του 27% να πραγματοποιηθεί στην τιμή των 4 ευρώ, από 3,38 ευρώ που είναι σήμερα.
Ωστόσο, στο Davos της Ελβετίας προέκυψε ότι ποσοστά μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς θα μπορούσαν να αποκτήσουν τόσο η αμερικανική Bank of America όσο και η ισπανική Banco Santander.
Η εμπειρία των placement που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, όμως, δηλαδή σε Alpha Bank και Εθνική, μας δείχνει ότι το καλύτερο μοντέλο είναι η ευρεία διασπορά.
Το 27% της Πειραιώς πρέπει να πωληθεί με ευρεία διασπορά αφού στόχος είναι να αυξηθεί το free float δηλαδή η διασπορά μετοχών.
Η Πειραιώς δεν έχει ανάγκη από στρατηγικό επενδυτή και δεν θα υπάρξει τέτοιο σενάριο.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Mε θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,15% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,07%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο, με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένες μετοχές, στις τράπεζες με Alpha Bank +1,22% και με Coca Cola, Jumbo, Motor Oil πλησίον του +1%...  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,71% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,60%.
Λίγο μετά τις 13:00, με ελεγχόμενες πιέσεις σε Πειραιώς -1,94%, Εθνική -1,69%... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,18%.
Στο κλείσιμο της συνεδρίασης η πλειονότητα των τίτλων γύρισε σε αρνητικό πρόσημο και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,35%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή πτώση -0,08% στις 1.340 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.349,15 μονάδες και χαμηλό τις 1.336,43 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκαν από τα πακέτα της ΓΕΚ Τέρνα.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 172,64 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 79,2 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 27,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 13,2 εκατ. ευρώ  διακινήθηκαν τις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 86,93 εκατ. ευρώ και όγκου 7,74 εκατ.  τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσω placement διακίνησε 11 πακέτα αξίας 79,2 εκατ. ευρώ και όγκου 6 εκατ. μετοχές.
Η Εθνική 414 χιλ. τεμάχια αξίας 2,88 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 207,4 χιλ. τεμάχια αξίας 701 χιλ. ευρώ, η Eurobank 458 χιλ. τεμάχια αξίας 789 χιλ. ευρώ και η Alpha Bank 511 χιλ. τεμάχια αξίας 802 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 649 χιλ. ευρώ, η Jumbo 69 χιλ. τεμάχια αξίας 1,79 εκατ. ευρώ και ο Φουρλής 31,7 χιλ. τεμάχια αξίας 127 χιλ. ευρώ.
Επίσης, διακινήθηκαν πακέτα ομολόγων της Costamare Participations Plc “CMPB1” αξίας 477,5 χιλ. ευρώ και όγκου 500 χιλ. τεμαχίων

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.340 μονάδες, με πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.300 μονάδες και ακολουθούν οι 1.283 μονάδες, οι 1.250 μονάδες και η ισχυρή στήριξη των 1.237 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.214 μονάδων ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.355 μονάδες και ακολουθούν οι 1.370 και οι 1.400 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.133 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.100 μονάδες και ακολουθούν οι 1.050, οι 1.025, οι 1000 μονάδες και η ισχυρή στήριξη των 989 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 971 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.165 μονάδες και ακολουθούν οι 1.180 και οι 1.200 μονάδες..

Σταθεροποίηση στο 10ετές ελληνικό στο 3,36% - Το spread με την Ιταλία στις -53 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 19/1 στην ελληνική αγορά αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης με τους επενδυτές περιορίζουν τις προσδοκίες τους για άμεσες μειώσεις των επιτοκίων μετά από τα συνεχόμενα σχόλια αξιωματούχων της ΕΚΤ στο Danos ενώ έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες ότι οι  πρώτες μειώσεις επιτοκίων δεν πρόκειται να έρθουν πριν από τον Ιούνιο.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,36% και το 10ετές ιταλικό 3,90% με το μεταξύ τους spread στις -53 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,15% και το 2ετές στο 4,34%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Υπό τη σκιά της αναταραχής της Μέσης Ανατολή, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από την Standard & Poor's, μετά την επενδυτική βαθμίδα της DBRS, Scope Ratings και R&I.
Στην συνέχεια η Moody's προέβη σε διπλή αναβάθμιση και υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα ενώ την 1/12 αναβαθμίστηκε από την Fitch σε επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- με σταθερές προοπτικές.
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα σε μια φυσιολογική οικονομία… είναι ένα σπουδαίο γεγονός.
Όμως μετά την καταστροφή που επέφεραν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις οικονομίες, οι αξιολογήσεις έχασαν την σημασία τους…
Τι νόημα έχει η επενδυτική βαθμίδα όταν η Ελλάδα δανειζόταν πριν μήνες με επιτόκια 0,54% στο 10ετές ομόλογο, ενώ σήμερα βρίσκεται πλησίον του 3,30%, ενώ τέλος Σεπτεμβρίου η απόδοση σκαρφάλωσε στο 4,50%.
Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει ακόμη στο πρόγραμμα Πανδημίας ήταν ένα τοξικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που έβαλαν και την Ελλάδα από το παράθυρο… όπου «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε ελληνικό χρέος 40 δισεκ.
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 19/1 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο την τελευταία έκθεση πληθωρισμού της Ιαπωνίας για τον Δεκέμβριο.
Ειδικότερα ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ιαπωνία ανήλθε στο 2,6% τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας τον χαμηλότερο πληθωρισμό τους προηγούμενους 18 μήνες, χαμηλότερος από τον πληθωρισμό που καταγράφηκε τον Νοέμβριο που ήταν 2,8%, αποκάλυψε στην έκθεσή του η Στατιστική Υπηρεσία.
Επιπλέον, η ασφάλεια της περιοχής φέρεται να τέθηκε για άλλη μια φορά σε κίνδυνο αφού η Βόρεια Κορέα δοκίμασε το νέο υποβρύχιο σύστημα πυρηνικών όπλων της.Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,42%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,47%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,80%, ο δείκτης KOSPI στο +1,34% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,75%..

Ήπιες μεταβολές στις ευρωπαϊκές αγορές  

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται σήμερα 19/1 οι ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τα νέα οικονομικά δεδομένα.
Ειδικότερα, οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία υποχώρησαν 8,6% σε ετήσια βάση τον Δεκέμβριο του 2023, σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας Destatis την Παρασκευή. Ο δείκτης σημείωσε μηνιαία πτώση 1,2%.
Οι  λιανικές πωλήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου μειώθηκαν κατά 2,4% τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση, χαμηλότερα από το αναμενόμενο.
Ο ελβετικός δείκτης τιμών παραγωγού και εισαγωγών μειώθηκε κατά 0,6% τον Δεκέμβριο στις 107,2 μονάδες μηνιαίως.  Η ένδειξη έδειξε πτώση 1,1% σε ετήσια βάση.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζεται στις δηλώσεις υψηλόβαθμων στελεχών των Κεντρικών Τραπεζών, από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Davosτης Ελβετίας αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις της νομισματικής πολιτικής.
Σε γενικές γραμμές έχουν περιορίσει τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων το α' 3μηνο του 2023.
Υπενθυμίζεται ότι η επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ είναι προγραμματισμένη την προσεχή Πέμπτη 25/1 και ακολουθεί η συνεδρίαση της Fed στις 1/2.
Ήπια άνοδος καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με την του brent να διαμορφώνεται στα 79,45 δολ.το βαρέλι στο +0,45% και του αμερικανικού αργού στα 74,25 δολ. το βαρέλι στο +0,45%..
Άνοδος +3,8% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Φεβρουαρίου στο 28,96ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,15%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,35%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,10%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,10% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,20%.
Αναλυτικά, ο Dow Jones κινείται στο +0,30%, ο S&P 500 στο +0,25%, ο Nasdaq στο +0,50% και και το ETF GREC  στο -0,61% ( 38,23 δολ. ).

Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 6,90 ευρώ, με πτώση -0,89% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,31 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,56 ευρώ, με άνοδο +0,39% με όγκο 3,2 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,67 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,3880 ευρώ, με πτώση -0,35%, με όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,24 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,74 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,47 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,39 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 30 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 545 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,39 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,65 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 565 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,35 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 290 δισ.ευρώ.

Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με αυξημένες συναλλαγές λόγω πακέτων της ΓΕΚ Τέρνα

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με αυξημένες συναλλαγές λόγω πακέτων της ΓΕΚ Τέρνα 
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Motor Oil, ΟΤΕ, Aegean.....
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν ΓΕΚ Τέρνα, Viohalco, Quest..
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,30 ευρώ, με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση στα 10,18 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,91 ευρώ, με άνοδο +0,06% και αποτίμηση 5,89 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,05 ευρώ, με άνοδο +1,01% και αποτίμηση 5,45 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 12,15 ευρώ, με άνοδο +0,41% και αποτίμηση 4,64 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 22,15 ευρώ, με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 1,73 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,52 ευρώ, με πτώση -3,43% και κεφαλαιοποίηση 1,40 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 15,25 ευρώ, με πτώση -0,97% και κεφαλαιοποίηση 1,80 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,17 ευρώ, με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,82 ευρώ, με άνοδο +1,47% και κεφαλαιοποίηση 2,75 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,80 ευρώ, με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 3,51 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 38,34 ευρώ, με άνοδο +0,79% και κεφαλαιοποίηση 5,48 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,95 ευρώ, με πτώση -0,17% και κεφαλαιοποίηση 634 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,14 ευρώ, με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 803 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,5050 ευρώ, με πτώση -2,91% και  κεφαλαιοποίηση 141 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση  στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,36% - Το spread με την Γερμανία στις 105 μ.β.

Σταθεροποίηση  καταγράφεται  σήμερα 19/1 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,36% και το 10ετές ιταλικό 3,90% με το μεταξύ τους spread στις -53 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 105 μονάδες βάσης από 106 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 63 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,63% ή 63 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -54 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 33 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση  καταγράφεται σήμερα 19/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 19 Ιανουαρίου του 2024 στο 3,90%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/1/2024 στο 2,31%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,76% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,02% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,25% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,90% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,33%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr