Με Alpha και ΔΕΗ +2% συντηρήθηκε το ΧΑ +0,12% στις 1.353 μον. - Δύσκολη η αποφασιστική διάσπαση των 1.355 μον.

(upd16) Με θετικό πρόσημο έκλεισε τελικά το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.353 μονάδες, από τις 1.359 υψηλό ημέρας, με τα κέρδη της ΔΕΗ +1,96% και της Alpha Bank +1,69% να προσφέρουν στηρίξεις αλλά με εμφανή την αδυναμία της αγοράς να διασπάσει αποφασιστικά τις κρίσιμες 1.355 μονάδες.
Σημειώνεται, ότι ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται με 4,64% από την αρχή του έτους, με τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει με άνοδο +7,64% όποτε εύλογο είναι οι επενδυτές να προβαίνουν και σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, με οριακή άνοδο έκλεισε η Πειραιώς +0,12% εώ υποχώρησαν Eurobank -1,48% και Εθνική -0,58%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν Cenergy +1,81%, Τιτάν +1,57%...ενώ στα χαμηλά της ημέρας Ελλάκτωρ -2,34%  και Tέρνα Ενεργειακή -2,04%....
Η διοίκηση της ΔΕΗ παρουσίασε στους επενδυτές το όραμα, τη στρατηγική και τους στόχους του Ομίλου στο Capital Markets Day 2024 στο Λονδίνο, που βασίζεται στην υγιή οικονομική ανάπτυξη με αποδοτικές επενδύσεις εντός και εκτός Ελλάδος και όχημα την πράσινη μετάβαση, την πελατοκεντρική φιλοσοφία, την τεχνολογία και τις συνεργασίες.
Το EBITDA του ομίλου αναμένεται να φτάσει τα €2,3 δισ. το 2026 (μια αύξηση της τάξης του 35% σε σχέση με τα €1,7 δισ. που ήταν ο παλαιότερος στόχος για το 2026). Για το 2030, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει σε EBITDA €3 δισ. περίπου.
Η τριετία 2024-2026 θα είναι μία τριετία επενδύσεων, ύψους €9 δισ., οι οποίες θα δημιουργήσουν αξία για τον όμιλο και υπεραξία για τους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζομένους και το περιβάλλον, σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούνται.
Στο επίκεντρο παραμένουν οι τράπεζες με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην Πειραιώς λόγω του επικείμενου placement.
Το placement της Πειραιώς αναμένεται να σημειώσει μεγάλη επιτυχία, αυτά είναι τα δείγματα που έχουμε από Αμερική, από ΤΧΣ και ορισμένους στο Λονδίνο που περιμένουμε με ενδιαφέρον την πώληση.
Κοντά στα ιστορικά υψηλά βρίσκεται η Μυτιληναίος ενώ την Πέμπτη 25/1 θα δημοσιεύσει ενημέρωση για τα αποτελέσματα χρήσης 2023 με τους αναλυτές να περιμένουν EBITDA πάνω από 1 δισ. ευρώ.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται  και στο road show της JP Morgan στη Νέα Υόρκη απου ξεκινά στις 25/1, σε συνεργασία με το ελληνικό χρηματιστήριο και με τον Κ. Μητσοτάκη να παρίσταται διαδικτυακά, για λόγους υγείας.
Επίσης την τρέχουσα εβδομάδα αναμένεται να αποσφραγιστούν οι φάκελοι οικονομικών προσφορών για τον Βόρειο Οδικό Άξονα της Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.),
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συνεδρίαση της ΕΚΤ  η οποία είναι προγραμματισμένη την Πέμπτη 25/1 με τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων να έχουν περιοριστεί για το α' 3μηνο του 2023
Ακολουθεί η συνεδρίαση της Fed στις 1/2.
Τέλος το βράδυ της Παρασκευής 26/1 αναμένεται η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Scope Ratings.
Σημειώνεται ότι ο γερμανικός οίκος έχει πιστοποιηθεί πλέον από την  ΕΚΤ και ήταν ο πρώτος που έδωσε την επενδυτική βαθμίδα, στις 4/8 (‘ΒΒΒ-’, σταθερή προοπτική).   
Ακολουθεί στις 8 Μαρτίου η DBRS και η Moody’s στις 5 Μαρτίου 2024...
Για το 2024 δεν περιμένουμε ουσιώδεις αναβαθμίσεις, πλην της Moody’s… ούτως ή άλλως οι οίκοι αξιολόγησης θα αναμένουν από την Ελλάδα βήματα προόδου όπως έκαναν με την Κύπρο…

Το σχέδιο δύο αξόνων του ΤΧΣ για το placement της Πειραιώς

ΤοΤαμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα προχωρήσει αρχές Μαρτίου 2024 στην διάθεση των μετοχών της Πειραιώς.
Το bankingnews πριν πολλούς μήνες όταν η μετοχή της Πειραιώς ήταν κάτω από τα 2,70 ευρώ είχε αναφέρει ότι το ΤΧΣ θέλει τιμή στα 4 ευρώ
Τα 4 ευρώ σημαίνουν υπερτίμημα 18% από τις τρέχουσες τιμές στα 3,45 ευρώ και επειδή το placement θα πραγματοποιηθεί με discount η μετοχή της Πειραιώς πρέπει να είναι πάνω από τα 4 ευρώ για να διατεθεί το 27% στα 4 ευρώ που σημαίνει 4 ευρώ Χ 338 εκατ μτχ = 1,35 δισ
Τα 1,35 δισεκ. θα είναι τα περισσότερα που έχει συγκεντρώσει έως σήμερα το ελληνικό δημόσιο.
Το ΤΧΣ επεξεργάζεται δύο σενάρια
1)Εάν προκύψει κάποιος μεγάλος επενδυτής που θα πάρει π.χ. το 8% της τράπεζας, τότε θα διατεθεί και το 27% των μετοχών
Εάν η Bank of America ή η Ισπανική Santander που έχουν υποβάλλει ερωτήσεις εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην πράξη, τότε το placement θα αφορά το 27% και θα διατεθεί ως εξής
Έως 8% σε νέο μεμονωμένο επενδυτή προσομοίωση στρατηγικού επενδυτή
Έως 5% σε μικρομετόχους
Έως 14% σε ξένους θεσμικούς επενδυτές σε ευρεία διασπορά
Το σενάριο αυτό έχει και την μεγαλύτερη πιθανολόγηση.
Στην κυβέρνηση μπορεί να μην το λένε δημόσια αλλά θα ήθελαν και κάποιον άλλο επενδυτή που να κατέχει μεγάλο ποσοστό όχι μόνο ο Paulson με το οποίο όμως δεν βρίσκονται σε κάποια κόντρα, το τονίζουμε αυτό προς αποφυγήν παρεξηγήσεων.
2)Εάν δεν υπάρξει νέος μεγάλος επενδυτής τύπου προσομοίωσης στρατηγικού επενδυτή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δεν θα διαθέσει το 27% αλλά θα πουλήσει το 17% με 20% και θα κρατήσει το 7% με 10%.
Θυμίζουμε ότι στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς συμμετέχει ο Paulson που κατέχει το 18,62% αλλά και το Helikon με 9,37% ενώ ο Μυστακίδης έχει κάτω από 1% άπαξ και μείωσε την θέση του.
Στα ποσοστά δεν περιλαμβάνονται οι συμμετοχές αυτών των επενδυτών στα mezzanine ομόλογα των τιτλοποιήσεων.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Αμετάβλητη ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά, ενώ μισή ώρα αργότερα  με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς +1,8% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,70%.
Λίγο πριν τις 13:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένες μετοχές όπως στις τράπεζες, με Alpha Bank +2,33% αλλά και με ΔΕΗ, Τιτάν, Viohalco πέριξ του 2%, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,58%.
Περί τις 16:00 εντάθηκαν οι πιέσεις στην Eurobank -2,52% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,96% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,15%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο με άνοδο +0,12% στις 1.353 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.359,36 μονάδες και χαμηλό τις 1.349,57 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 109,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 14,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 26,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 14,7 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 14,5 εκατ. ευρώ και όγκου 3,69 εκατ.  τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 624,6 χιλ. τεμάχια αξίας 2,16 εκατ. ευρώ η Εθνική 100 χιλ. τεμάχια αξίας 687 χιλ. ευρώ και η Eurobank 919 χιλ. τεμάχια αξίας 1,62 εκατ. ευρώ..
Η ΔΕΗ 153,4 χιλ. τεμάχια αξίας 1,91 εκατ. ευρώ, ο  ΟΤΕ  64,1 χιλ. τεμάχια αξίας 833,6 χιλ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ 20 χιλ. τεμάχια αξίας 321 χιλ. ευρώ.
Η Jumbo 110,2 χιλ. τεμάχια αξίας 2,93 εκατ. ευρώ, τα ΕΛΠΕ 50,2 χιλ. τεμάχια αξίας 359,6 χιλ. ευρώ, ο Τιτάν 10 χιλ. τεμάχια αξίας 226 χιλ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 31,8 χιλ. τεμάχια αξίας 1,25 εκατ. ευρώ  και η Viohalco 19 χιλ. τεμάχια αξίας 114 χιλ. ευρώ.
Ο Φουρλής 91 χιλ. τεμάχια αξίας 359,4 χιλ. ευρώ και η Intralot 1,5 εκατ.τεμάχια αξίας 1,74 εκατ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.353 μονάδες, με κρίσιμη αντίσταση τις 1.355 μονάδες και ακολουθούν οι 1.370 και οι 1.400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.300 μονάδες και ακολουθούν οι 1.283 μονάδες, οι 1.250 μονάδες και η ισχυρή στήριξη των 1.240 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.215 μονάδων ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.142 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.100 μονάδες και ακολουθούν οι 1.050, οι 1.025 και οι 1000 μονάδες.
Η διάσπαση των 1000 μονάδων οδηγεί στην ισχυρή στήριξη των 993 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 974 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.165 μονάδες και ακολουθούν οι 1.180 και οι 1.200 μονάδες..

Ήπιες αγορές στο 10ετές ελληνικό στο 3,35%, σταθεροποίηση στην Ευρωζώνη - Το spread με την Ιταλία στις -54 μ.β.

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 23/1 στην ελληνική αγορά ομολόγων ενώ σταθεροποιητικές είναι οι τάσεις στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, με  τους επενδυτές να έχουν χωνέψει το γεγονός ότι οι αποφάσεις της ΕΚΤ για άμεσες μειώσεις των επιτοκίων έχουν μετατοπιστεί για αργότερα  και δεν πρόκειται να έρθουν πριν από τον Ιούνιο.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,35% και το 10ετές ιταλικό 3,89% με το μεταξύ τους spread στις -54 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις  καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,15% και το 2ετές στο 4,41%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Υπό τη σκιά της αναταραχής της Μέσης Ανατολή, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από την Standard & Poor's, μετά την επενδυτική βαθμίδα της DBRS, Scope Ratings και R&I.
Στην συνέχεια η Moody's προέβη σε διπλή αναβάθμιση και υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα ενώ την 1/12 αναβαθμίστηκε από την Fitch σε επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- με σταθερές προοπτικές.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Για το 2024 δεν περιμένουμε ουσιώδεις αναβαθμίσεις, πλην της Moody’s… ούτως ή άλλως οι οίκοι αξιολόγησης θα αναμένουν από την Ελλάδα βήματα προόδου όπως έκαναν με την Κύπρο…
Οι αξιολογήσεις των οίκων για την Ελλάδα ήταν προιόν χειραγώγησης και πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας.
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 23/1 οι περισσότερες ασιατικές αγορές με το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ να υπεραποδίδει, μετά την είδηση ότι  οι κινεζικές αρχές εξετάζουν ένα πακέτο τόνωσης ύψους 2 τρισεκατομμυρίων γιουάν (278,53 δισ. δολάρια) για να σταθεροποιήσουν τις χρηματιστηριακές αγορές.
Επίσης, η Τράπεζα της Ιαπωνίας αποφάσισε να συνεχίσει τη χαλαρή νομισματική πολιτική της και φέτος αφήνοντας το βραχυπρόθεσμο επιτόκιο στο αρνητικό 0,1% και τον στόχο απόδοσης του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου (JGB) περίπου στο 0%.
Η κεντρική τράπεζα, στην τριμηνιαία έκθεσή της, τόνισε τους ισοσκελισμένους κινδύνους για την οικονομική δραστηριότητα, την ανάγκη παρακολούθησης της σχέσης μισθών και τιμών, εκφράζοντας επίσης την ετοιμότητά της για πρόσθετη χαλάρωση εάν χρειαστεί.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,09%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,53%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +2,48%, ο δείκτης KOSPI στο +0,58% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,51%..

Πτωτικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 23/1 στις ευρωπαϊκές αγορές με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στη συνεδρίαση της ΕΚΤ η οποία είναι προγραμματισμένη την Πέμπτη 25/1 και ακολουθεί η συνεδρίαση της Fed στις 1/2 ενώ σήμερα 23/1 αναμένονται τα στοιχεία καταναλωτικής εμπιστοσύνης της Ευρωζώνης.
Σε γενικές γραμμές έχουν περιοριστεί οι προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ το α' 3μηνο του 2023.
Η ΕΚΤ αναμένεται να αφήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια την Πέμπτη (25/1/2024), με το ενδιαφέρον για τη συνεδρίαση να στρέφεται στο αν θα υπάρξουν κάποιες ενδείξεις για τον χρόνο που θα αρχίσει η μείωσή τους.
Σημειώνεται ότι η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde την περασμένη εβδομάδα, και μιλώντας από το Davos, δήλωσε ότι είναι πιθανή μία μείωση των επιτοκίων το καλοκαίρι. Πρόσθεσε, πάντως, ότι υπάρχει ακόμη ένα επίπεδο αβεβαιότητας καθώς υπάρχουν επιμέρους δείκτες τιμών που δεν έχουν υποχωρήσει στο επιθυμητό επίπεδο.
Με τη δήλωση αυτή, η πρόεδρος της ΕΚΤ διέψευσε τις προσδοκίες των επενδυτών ότι η πρώτη μείωση των επιτοκίων θα ξεκινήσει τον Απρίλιο και θα ακολουθήσουν μία σειρά από αντίστοιχες κινήσεις τους επόμενους μήνες
Εν τω  μεταξύ, οι traders προεξοφλούν πιθανότητα περίπου 46% για μείωση των επιτοκίων εκ μέρους της Fed τον Μάρτιο, σύμφωνα με το FedWatch Tool του Ομίλου CME.
Αυτό σηματοδοτεί μια απότομη μείωση από σχεδόν 81% την προηγούμενη εβδομάδα.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με την του brent να διαμορφώνεται στα 79,52 δολ.το βαρέλι στο -0,70% και του αμερικανικού αργού στα 74,31 δολ. το βαρέλι στο -0,60%..
Απώλειες -1,4% καταγράφονται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Φεβρουαρίου στο 26,89 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,25%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο  -0,50%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,50%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,90% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,01%.
Στη Wall Street o Dow Jones κινείται στο -0,20%, ο S&P 500 στο +0,05%, ο Nasdaq στο +0,05% και το  ETF GREC στο -0,28% ( 38,67 δολ. ).

Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τράπεζες, με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 6,85 ευρώ, με πτώση -0,58% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,27 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5950 ευρώ, με άνοδο +1,69% με όγκο  4,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,75 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,45 ευρώ, με άνοδο +0,12%, με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,31 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,7595 ευρώ, με πτώση -1,48%, με όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,54 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,39 ευρώ, με άνοδο +0,27% με όγκο 14,5 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 545 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,39 ευρώ, με άνοδο +0,89% και κεφαλαιοποίηση 1,53 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,05 ευρώ, με πτώση -1,34% και κεφαλαιοποίηση 553 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,60 ευρώ, με άνοδο +1,04% και κεφαλαιοποίηση 290 δισ.ευρώ.

Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές  του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.  
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΔΕΗ, Cenergy, Τιτάν, Jumbo ....
Στον αντίποδα υποχώρησαν Eλλάκτωρ -2,34%, Sarantis, Τέρνα Ενεργειακή.....
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,20 ευρώ, με πτώση -0,69% και κεφαλαιοποίηση στα 10,14 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,99 ευρώ, με πτώση -0,44% και αποτίμηση 5,92 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 39,20 ευρώ, με πτώση -0,25% και κεφαλαιοποίηση 5,60 δισεκ. ευρώ.στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,04 ευρώ, με άνοδο +0,31% και αποτίμηση 5,45 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 12,48 ευρώ, με άνοδο +1,96% και αποτίμηση 4,77 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 22,60 ευρώ, με άνοδο +1,57% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,66 ευρώ, με άνοδο +0,44% και κεφαλαιοποίηση 1,41 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 14,87 ευρώ, με πτώση -2,04% και κεφαλαιοποίηση 1,76 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,17 ευρώ, με άνοδο +0,42% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 25,56 ευρώ, με άνοδο +0,55% και κεφαλαιοποίηση 2,83 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,84 ευρώ, με άνοδο +1,36% και κεφαλαιοποίηση 3,65 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,02 ευρώ, με άνοδο +0,50% και κεφαλαιοποίηση 641 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,16 ευρώ, με πτώση -0,69% και κεφαλαιοποίηση 810 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,67 ευρώ, με άνοδο +1,74% και  κεφαλαιοποίηση 146 εκατ. ευρώ.

Ήπια βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,35%, σταθεροποίηση στην Ευρωζώνη - Το spread με την Γερμανία στις 102 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 23/1 στην ελληνική αγορά ομολόγων ενώ σταθεροποιητικές είναι οι τάσεις στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,35% και το 10ετές ιταλικό 3,88% με το μεταξύ τους spread στις -54 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 104 μονάδες βάσης από 103 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 63 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,65% ή 65 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -54 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 31 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 23/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 23 Ιανουαρίου του 2024 στο 3,89%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/1/2024 στο 2,33%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,75% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,04% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,24% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,89% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,31%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr