Με Eurobank +2% και επιλεγμένες μετοχές του FTSE 25, το ΧΑ +0,56% στις 1.403 μον.- Κομβικό στοίχημα η διατήρηση των 1.400 μον.

(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.403 μονάδες, για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση με επίκεντρο τα κέρδη της Eurobank +2,11% ενώ στηρίξεις πρόσφεραν και επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Γενικός Δείκτης έφτασε στο κομβικό επίπεδο των 1.400 μονάδων, με τη διατήρησή τους να αποτελεί το βασικό στοίχημα.
Σημειώνεται, ότι το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο έχει σημειωθεί στις 3/5/2011 στις 1.412,84 μονάδες. .
Ωστόσο, ενδοσυνεδριακά, τα υψηλά βραχυπρόθεσμα κέρδη έφεραν κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, οι οποίες δεν ήταν ανυσυχητικές, αφού απορροφήθηκαν με ευκολία.
Κύριο χαρακτηριστικό η αυξημένη δραστηριότητα στις συναλλαγές, με έμφαση τα πακέτα κυρίως στην Eurobank και στον ΟΠΑΠ, και τα  οποία καλύψαν περίπου το 30% του συνολικού τζιρου της αγοράς,
Στις υπόλοιπες τράπεζες, ανοδικά ακολούθησε η Εθνική +0,750% ενώ υποχώρησαν Πειραιώς -1,28% και Alpha Bank -0,62%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ξεχώρισαν ανοδικά έρνα Ενεργειακή +3,26%, Lamda +3,08%, Τιτάν.+2,88%..  ....ενώ οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στην Coca Cola -1,97%.
Το ελληνικό χρηματιστήριο χωρίς διαθέσεις διόρθωσης συνεχίζει την ανοδικότητα λόγω της επενδυτικής βαθμίδας και των IPOs.
 Όλοι ποντάρουν στο καλό σενάριο με τις θετικές εκθέσεις από εγχώριους να διεθνείς οίκους να συνεχίζονται ακάθεκτες, ανεβάζοντας τον πήχη ακόμα υψηλότερα..
Την ίδια ώρα η ελληνική κυβέρνηση  δεν έχει φέρει καμία ουσιώδη οικονομική μεταρρύθμιση, το ΑΕΠ αυξάνεται με δανειακά και στήριξη από την Ευρώπη και το χρέος σε απόλυτα μεγέθη παραμένει σε ιστορικά υψηλά στα 403 δισεκ. ευρώ.
Θεωρούμε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα μπορούσε να φθάσει τις 1.600 μονάδες στο τέλος του 2024 ή και 1750 μονάδες ενώ πριν την επίτευξη του στόχου θα ξεφουσκώσει …..
Η προσοχή στρέφεται αύριο 7/2 με την εισαγωγή της μετοχής “Ελ. Βενιζέλος” στην τιμή των 8,20 ευρώ ενώ ακολουθεί το placement της Πειραιώς, με τα αποτελέσματα του έτους να ανακοινώνονται νωρίτερα στις 14/2 από 23/2 αρχικά.
Στο διεθνή επίπεδο, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί καθώς μειώνονται οι προσδοκίες πως η Fed θα μειώσει σύντομα τα επιτόκιά της, με τον επικεφαλή της Fed, Jerome Powell, να τονίζει στη χθεσινή του ομιλία του,  ότι η αμερικανική οικονομία αποδεικνύεται αρκετά ανθεκτική, οπότε η Fed έχει το χρονικό περιθώριο να εξετάσει προσεκτικά τι είδους αποφάσεις θα λάβει σε ό,τι αφορά τα επιτόκια.

Στο επίκεντρο οι τράπεζες – Ο Τραπεζικός Δείκτης στα υψηλά 8ετίας

Ο τραπεζικός Δείκτης επέστρεψε στα υψηλά 8ετίας με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 25/11/2015 στις 1.405,8 μονάδες.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζεται στον τραπεζικό κλάδο με τις  μετοχές των τραπεζών να θεωρούνται ακριβές με εξαίρεση την Alpha bank
Τα μερίσματα, τα placement, η Ελληνική στην Κύπρο και η αύξηση της εμπορευσιμότητας έχουν αλλάξει το τοπίο καθιστώντας τις τράπεζες φούσκα αφού πλησιάζουν P/BV 1 δηλαδή όσα είναι τα κεφάλαια τους να είναι και η χρηματιστηριακή τους αξία...
Αναλυτικά οι αποτιμήσεις :
Εθνική 0,91 με κεφάλαια 7,26 δισ και αποτίμηση 6,62 δισεκ.: Μετά το placement του 22% αυξήθηκε η κινητικότητα στην μετοχή και από τα 5,30 ευρώ που έγινε το placement έχει καταγράψει άνοδο 36% ή 7,19 ευρώ.
Ωστόσο το χάσμα με την Eurobank αυξήθηκε.
Eurobank 0,90 με κεφάλαια 8 δισ και αποτίμηση 7,2 δισεκ.: Οι επενδυτές ανατιμολογούν την Eurobank έχοντας ενσωματώσει με την διαδικασία της ενοποίησης της Ελληνική Κύπρου.
Αυτό σημαίνει ότι η Eurobank θα έχει ενεργητικό 100 δισεκ. και κεφάλαια 8 δισεκ. από 7,25 δισεκ. χωρίς την Ελληνική.
Το μέρισμα που θα δώσει στους μετόχους και η συνεχής αύξηση των κεφαλαίων κατεβάζει τον πήχη του P/BV και ενώ η Eurobank είναι ακριβή μετοχή… φθηναίνει λόγω της Ελληνικής τράπεζας.
Πειραιώς 0,82 με κεφάλαια 5,90 δισ και αποτίμηση 4,83 δισεκ.: Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) κατέχει το 27% ή 338 εκατ μετοχές της τράπεζας Πειραιώς και σχεδιάζει να πουλήσει αρχές Μαρτίου 2024 το 20% ή 27%.
Το 20% αναλογεί σε 250,4 εκατ μετοχές Χ 4 ευρώ = 1 δισεκ. ευρώ και με τιμή 4,20 ευρώ = 1,05 δισ
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι εάν η Πειραιώς ακολουθήσει το παράδειγμα της Εθνικής π.χ. η τιμή της μετοχής μετά το placement θα αυξηθεί στα 5 ευρώ.
Με το placement η Πειραιώς θα αυξήσει το free float δηλαδή την διασπορά μετοχών άρα και την εμπορευσιμότητα.
Επίσης δεν υπάρχει θέμα στρατηγικού επενδυτή, το θέμα Santander απλά δεν υπάρχει…
Το 20% της Πειραιώς θα διατεθεί σε ευρεία διασπορά ενώ ο Paulson θα κρατήσει το 18,62%
Alpha bank 0,66 με κεφάλαια 6,24 δισ και αποτίμηση 4,13 δισεκ.: Το Ολλανδικό family office Reggeborgh κατέχει πλέον μετά τις τελευταίες αγορές το 9% της Alpha bank εξέλιξη που ώθησε την μετοχή από τα 1,50 στα 1,77 ευρώ με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 1,80 ευρώ.
Η Reggeborgh έχει επενδυτική στρατηγική…
Με την UniCredit και με προοπτική ανόδου της μετοχής το ολλανδικό fund δράττει της ευκαιρίας να αποκομίσει σημαντικές υπεραξίες.
Βέβαια οι υπεραξίες είναι λογιστικές θα κερδίσει όταν πουλήσει αλλά δεν φαίνεται ότι θα πουλήσει τώρα αφού η Reggeborgh βλέπει την τιμή της μετοχής στα 2,5 ευρώ σε βάθος χρόνου.
Η Reggeborgh διατηρεί καλές σχέσεις με την διοίκηση Ψάλτη στην Alpha bank και πιστεύει ότι μπορεί να βγουν πολλά κέρδη από την μετοχή… δεν βιάζεται να πουλήσει.
Τονίζεται ότι η Reggeborgh κατέχει το 9%, η Unicredit το 9%, ο Paulson 5,61%... η Alpha bank εμφανίζει μια γενικώς ευρεία διασπορά στην μετοχική της σύνθεση.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη +0,20% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,63%.
Λίγο μετά  τις 12:30 με ελεγχόμενες πιέσεις σε Alpha Bank και  Πειραιώς έως -2% αλλά και σε Coca Cola -2% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,43%  και ο Γενικός Δείκτης στο -0,27%.
Περί τις 15:30, με αγοραστικές παρεμβάσεις στη Eurobank +2,89% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,06%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, με στηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Lamda +4,65%, Τέρνα Ενεργειακή +3,73%, Ελλάκτωρ +3,65%....ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,61%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,56% στις 1.403 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.404,48 μονάδες και χαμηλό τις 1.392,20 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκαν στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 174,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 48 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 43,9 εκατ. εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 29,8 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 48,1 εκατ. ευρώ και όγκου 12,22 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 7,36 εκατ. τεμάχια αξίας 14,10 εκατ. ευρώ, η Εθνική 570 χιλ. τεμάχια αξίας 4,11 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 630 χιλ. τεμάχια αξίας 2,46 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 1,7 εκατ. τεμάχια αξίας 2,99 εκατ. ευρώ..
Ο ΟΠΑΠ 1,12 εκατ.  τεμάχια αξάις 18,53 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ 109 χιλ. τεμάχια αξάις 1,37 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 35 χιλ. τεμάχια αξίας 653 χιλ. ευρώ, η Jumbo 57,7 χιλ. τεμάχια αξίας 1,53 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 45 χιλ. τεμάχια αξίας 653 χιλ. ευρώ η Quest 150 τεμάχια αξίας 803 ευρώ. και ο Sarantis 11,7 χιλ. τεμάχια αξάις 107 χιλ. ευρώ..
Η Intrakat 100 χιλ. τεμάχια αξίας 484 χιλ. ευρώ, η  Ideal Holdings 100 χιλ. τεμάχια αξάις 650 χιλ. ευρώ, ο Ικτίνος 300 χιλ. ευρώ αξίας 138 χιλ. ευρώ. και η Eντερσόφτ 80 χιλ. τεμάχια αξίας 515 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.403 μονάδες, διασπώντας την αντίσταση των 1.400 μονάδες, με επόμενη τις 1.450 μονάδες .
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.350 μονάδες και ακολουθούν οι 1.320, οι 1.300, οι 1.280, οι 1.260 μονάδες και η ισχυρή στήριξη των 1.252 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.230 μονάδων ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.245 μονάδες, πλησίον της πρώτης αντίστασης των 1.250 μονάδων
Στην  πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.150 μονάδες και ακολουθούν οι 1.100, οι 1.050, οι 1.025, οι 1010 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 993 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).

Πωλήσεις στο 10ετές ελληνικό στο 3,36% - Το spread με την Ιταλία στις -52 μ .β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 6/2 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, καθώς οι  χθεσινές δηλώσεις του προέδρου της Fed, Jerome Powell, επανέφεραν τις ανοδικές διαθέσεις των αποδόσεων στην αγορά ομολόγων.
Σύμφωνα με τον κεντρικό τραπεζίτη, η αμερικανική οικονομία αποδεικνύεται αρκετά ανθεκτική, οπότε η Fed έχει το χρονικό περιθώριο να εξετάσει προσεκτικά τι είδους αποφάσεις θα λάβει σε ότι αφορά τις μειώσεις -ή μη- των βασικών επιτοκίων της.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,36% και το 10ετές ιταλικό 3,88% με το μεταξύ τους spread στις -52 μονάδες βάσης.
Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται  στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,15% και το 2ετές στο 4,46%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Στον απόηχο της έκδοσης του 10ετούς ομολόγου  στις  30 Ιανουαρίου 2024, μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να παρουσίασε ως επιτυχία τη ζήτηση των 35 δισ. ευρώ ενώ ζητούσε 4 δισ., αλλά η εικόνα είναι τελείως διαφορετική.
Ηχηρό παράδειγμα ήταν μια έκδοση της Ισπανίας, η οποία είδε τη μεγαλύτερη ζήτηση ποτέ για ένα μεμονωμένο κρατικό ομόλογο.
Είχε προσφορές 138 δισ. ευρώ ενώ ζητούσε 15 δισ. ευρώ από την πώληση χρέους 10 ετών.
Την ίδια ώρα, σε επίπεδα ρεκόρ έφτασαν τον Ιανουάριο οι εκδόσεις ομολόγων στην Ευρωζώνη, απολαμβάνοντας την υψηλότερη ζήτηση από ποτέ, καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για μειώσεις επιτοκίων προκειμένου να στηριχθεί η αποδυναμωμένη οικονομία.
Μετά την αναβαθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι  αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Για το 2024 δεν περιμένουμε ουσιώδεις αναβαθμίσεις, πλην της Moody’s (υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα), ούτως ή άλλως οι οίκοι αξιολόγησης θα αναμένουν από την Ελλάδα βήματα προόδου όπως έκαναν με την Κύπρο…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 6/2 οι ασιατικές αγορές, με τους κινεζικούς δείκτες να ανακάμπτουν.
Η αγορά κινεζικών μετοχών τροφοδοτήθηκε σε μεγάλο βαθμό από αναφορές ότι το κρατικό ταμείο Central Huijin Investment Ltd δήλωσε ότι θα συνεχίσει να αγοράζει περισσότερα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια και να στηρίζει τις τοπικές χρηματιστηριακές αγορές.
Η ανακοίνωση της Central Huijin συνοδεύτηκε από δήλωση της ρυθμιστικής αρχής κινητών αξιών της Κίνας ότι θα συνεχίσει να καθοδηγεί τα τοπικά κεφάλαια να εισέλθουν στην αγορά- σηματοδοτώντας μεγαλύτερη κυβερνητική στήριξη για την χρηματιστηριακή αγορά.
Όμως, το κατά πόσον οι κινήσεις της Τρίτης θα ωθήσουν σε βιώσιμη ανάκαμψη τις κινεζικές αγορές μένει να φανεί, δεδομένου την ώρα που τα κρατικά κεφάλαια προσπαθούν σταθερά να ανακόψουν μια παρατεταμένη πτώση των τοπικών μετοχών.
Οι επενδυτές αξιολόγησαν την τελευταία απόφαση της  Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας η οποία άφησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 4,35%, όπως αναμενόταν.
 Στον τομέα των επιχειρήσεων, η Toyota Motor Corporation δημοσίευσε την έκθεση κερδών της για το τρίτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024, αποκαλύπτοντας ότι τα έσοδά της κατά την αναφερόμενη περίοδο έφτασαν τα 81,12 δισεκατομμύρια δολάρια.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,56%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο 3,23%,ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +3,96%, ο δείκτης KOSPI στο -0,58% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,58%.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 6/2 στις ευρωπαϊκές αγορές, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να εστιάζεται στις χθεσινές δηλώσεις του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών Jerome Powell, αναφορικά με την απροθυμία της Fed να μειώσει τα επιτόκια τον Μάρτιο.
Οι γερμανικές βιομηχανικές παραγγελίες αυξήθηκαν απροσδόκητα τον Δεκέμβριο, καταγράφοντας την υψηλότερη μηνιαία αύξηση των τελευταίων τριών και πλέον ετών, λόγω του "εξαιρετικά" υψηλού αριθμού παραγγελιών αεροσκαφών, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη 6/2 η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία.
Οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 8,9% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα σε εποχικά και ημερολογιακά προσαρμοσμένη βάση, η μεγαλύτερη αύξηση από τον Ιούνιο του 2020.
Δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ αναλυτών ανέμενε ότι οι βιομηχανικές παραγγελίες θα παρέμεναν αμετάβλητες.
Ανοδικά κινούνται οι  τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 78,60  δολ. το βαρέλι στο +0,80% και του αμερικανικού αργού στα 73,45 δολ. το βαρέλι στο +0,90%..
Ήπια άνοδος +0,50% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Μαρτίου στο 28,50 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,65%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,65%.
Στη Wall Street  ο Dow Jones κινείται στο -0,05%, ο S&P 500 στο +0,15%, ο Nasdaq στο +0,15% και το  ETF GREC στο +0,98% ( 40,15 δολ. ).

Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές λόγω πακέτων - Στο επίκεντρο η Eurobank

Μεικτές τάσεις καταγάφηκαν στις τράπεζες, με την Eurobank να ξεχωρίζει ανοδικά και με αυξημένες τις συναλλαγές και λόγω των πακέτων.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,24 ευρώ, με άνοδο +0,75% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,62 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7570 ευρώ, με πτώση -0,62% με όγκο 6,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,13 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,86 ευρώ, με πτώση -1,28%, με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,83 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,94 ευρώ, με άνοδο +2,11%, με όγκο 15,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,21 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,65 ευρώ, με άνοδο +0,39% με όγκο 49 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 560 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,41 ευρώ, αμετάβλητη  και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,50 ευρώ, με άνοδο +1,32% και  κεφαλαιοποίηση 575 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,80 ευρώ, αμετάβλητη και  κεφαλαιοποίηση 274 δισ.ευρώ.

Aνοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των  μη τραπεζικών  μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.  
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Τέρνα Ενεργειακή +3,26%, Lamda +3,08%, Τιτάν +2,88%.....
Στον αντίποδα υποχώρησαν Coca Cola, Viohalco, Sarantis...
Η Coca Cola στα 26,82 ευρώ, με πτώση -1,97% και κεφαλαιοποίηση στα 10,00 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ στα 16,48 ευρώ, με πτώση -0,12% και αποτίμηση 6,10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Ο Μυτιληναίος στα 38,66 ευρώ, με άνοδο +1,95% και κεφαλαιοποίηση 5,52 δισεκ. ευρώ.στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στa μη τραπεζικά blue chips.
Ο ΟΤΕ στα 12,89 ευρώ, με άνοδο +0,16% και αποτίμηση 5,39 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ στα 12,50 ευρώ, με άνοδο +0,24% και αποτίμηση 4,78 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 25,00 ευρώ, με άνοδο +2,88% και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 14,52 ευρώ, με άνοδο +1,82% και κεφαλαιοποίηση 1,50 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή στα 15,52 ευρώ, με άνοδο +3,26% και κεφαλαιοποίηση 1,83 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 7,62 ευρώ, με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil στα 26,06 ευρώ, με άνοδο +2,52% και κεφαλαιοποίηση 2,89 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 26,48 ευρώ, με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 3,60 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 5,76 ευρώ, με άνοδο +1,05% και κεφαλαιοποίηση 613 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ στα 2,32 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 870 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 4,72 ευρώ, με άνοδο +0,21% και  κεφαλαιοποίηση 148 εκατ. ευρώ.

Επιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,36% - Το spread με την Γερμανία στις 104 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 6/2 στην ελληνική αγορά ομολόγων και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,36% και το 10ετές ιταλικό 3,88% με το μεταξύ τους spread στις -52 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 104 μονάδες βάσης από 102 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 63 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,63% ή 63 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -52 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 33 μονάδες βάσης.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Πωλήσεις καταγράφονται  σήμερα 6/2 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 6 Φεβρουαρίου του 2024 στο 3,88%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 6/2/2024 στο 2,32%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,76% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,03% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,24% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,88% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,31%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr