Με ΟΤΕ +3% αλλά Coca Cola -2%, το ΧΑ +0,55% στις 1.404 μον. - Για την ώρα διατηρούνται οι 1.400 μον.

(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.404 μονάδες, εν μέσω νευρικότητας στις τράπεζες και με στηρίξεις τα κέρδη του ΟΤΕ +3,26% τα οποία όμως αντισταθμίστηκαν  από τις πιέσεις -2,56% στην Coca Cola.
Oι συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα οι οποίες ενισχύθηκαν στις δημοπρασίες, με τη βοήθεια των πακέτων που καλυψαν το 20% του συνολικού τζίρου.
Στο επίκεντρο βρέθηκε ο ΟΤΕ, με τη μετοχή να παραμένει καθηλωμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό, με τα σενάρια για τις στρατηγικές του βασικού μετόχου Deutsche Telekom να είναι πολυπληθή.
Ωστόσο η διοίκηση για να ικανοποιήσει τους μετόχους, ειδικά την Deutsche Telekom που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών, έχει αποφασίσει να χορηγήσει συνδυασμό μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου που να αγγίζει τα 0,7 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι 292 εκατ. ευρώ.
 Ο Γενικός Δείκτης διατηρείται στα επίπεδα των 1.400 μονάδων με επόμενο στόχο τις 1.450 μονάδες που θεωρούνται δύσκολο εμπόδιο ενώ στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.375 μονάδες
H τελευταία ανοδική κίνηση της αγοράς που την έφερε στα υψηλά 13 ετών είχε την υποστήριξη των διεθνών αγορών, με τον δείκτη βαρόμετρο της Wall Street τον S&P να βρίσκεται μια ανάσα από το να διασπάσει το ψυχολογικό όριο των 5.000 μον. και τον Dax στην Γερμανία να διασπά τις 17.000 μονάδες παρά τα προβλήματα της γερμανικής οικονομίας ενώ ο Nikkei στην Ιαπωνία  έφτασε  στα υψηλά 34 ετών.
Αναλυτικά στις τράπεζες, στο υψηλό της ημέρας έκλεισε η Εθνική +1,35% και ακολούθησαν Eurobank +0,73% και Πειραιώς +0,16% ενώ η Alpha Bank υποχώρησε στο -0,73%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός του ΟΤΕ ανοδικά ξεχώρισαν Jumbo +2,9% και  Motor Oil +2,37%...ενώ οι  μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν στη δεικτοβαρή Coca Cola -2,56%, Sarantis -1,76%....
Ψυχραιμία επικράτησε στη μετοχή της ΔΕΗ στο +0,17% καθώς οι αναλυτές δεν ανησυχούν από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία κατηγορεί τη ΔΕΗ για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης την περίοδο 2013-19 και περιμένουν μικρό πρόστιμο το οποίο δεν αλλάζει την πορεία που έχει χαράξει η ΔΕΗ, ούτε τη μερισματική πολιτική.
Η έκτακτη και μη επαναλαμβανόμενη επιβάρυνση θα είναι στον ισολογισμό και δεν διαταράσσει τις προοπτικές και τις επενδύσεις.
Εν τω μεταξύ, στο χαμηλό της ημέρας έκλεισε η μετοχή του Αεδρομίου Ελευθέριου Βενιζέλου στο +0,44% μετά το χθεσινό ράλι της πρώτης ημέρας εισαγωγής της ενώ υπενθυμίζεται ότι τις τρεις πρώτες ημέρες διαπραγμάτευσης, το ημερήσιο όριο διακύμανσης της τιμής της μετοχής είναι ελεύθερο.
Μετά την πετυχημένη δημόσια εγγραφή του Αεροδρομίου Ελ.Βενιζέλος την πιο σημαντική είσοδο στο ελληνικό χρηματιστήριο των τελευταίων 18 ετών, οι μετοχές της εταιρείας θα εισαχθούν στoν Γενικό Δείκτη Τιμών Χ.Α. και στον  Δείκτη Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α, από τη συνεδρίαση της Δευτέρας 12 Φεβρουαρίου 2024, μέχρι και την επόμενη τακτική αναθεώρηση της σύνθεσής τους.
Επίσης, ο  οίκος FTSE Russell όπως είχε ανακοινώσει αξιολόγησε την αποτίμηση και ενέταξε τη μετοχή με τη διαδικασία της γρήγορης εισόδου (fast entry) στους δείκτες.
Η ισχύς της απόφασης θα ξεκινήσει από την έναρξη των συναλλαγών της 14ης Φεβρουαρίου, ενώ προφανώς οι κινήσεις των funds που ακολουθούν τους δείκτες FTSE θα λάβουν χώρα στο κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίασης.
Σύμφωνα με τον οίκο εισέρχεται με βαρύτητα 15,604394% στον FTSE All World, στον FTSE MPF All World, στον FTSE Global Large Cap και στον FTSE Emerging.

Οι λόγοι που ενισχύονται οι τράπεζες

Οι επενδυτές εστιάζουν στις τράπεζες οι οποίες έφθασαν σε χρηματιστηριακή αξία – οι 4 μεγάλες – στα 22,4 δισεκ. ευρώ με τα κεφάλαια να ανέρχονται σε 27 δισεκ. διαμορφώνοντας την σχέση P/BV 0,83.
Ωστόσο εν μέσω επιβράδυνσης της κερδοφορίας από το 2025… το 2024 θα είναι το τελευταίο έτος εκρηκτικής κερδοφορίας καθώς θα πρέπει να αναπληρώσουν τις απώλειες εντόκων εσόδων.
Τα έντοκα έσοδα είναι 8,3 δισεκ. και αυτά σε βάθος τριμήνων θα μειωθούν στα 6 δισεκ. λόγω της μείωσης του Euribor 3 μηνών από 3,8% στο 2% π.χ. τέλος 2024… αρχές 2025
Οι λόγοι που ενισχύονται οι τράπεζες :
1) Η μετοχή της Eurobank έφτασε τα 1,90 ευρώ, καθώς οι επενδυτές ανατιμολογούν την τράπεζα, έχοντας ενσωματώσει με την διαδικασία της ενοποίησης της Ελληνική Κύπρου.
Αυτό σημαίνει ότι η Eurobank θα έχει ενεργητικό 100 δισεκ. και κεφάλαια 8 δισεκ. από 7,25 δισεκ. χωρίς την Ελληνική.
Το μέρισμα που θα δώσει στους μετόχους και η συνεχής αύξηση των κεφαλαίων κατεβάζει τον πήχη του P/BV και ενώ η Eurobank είναι ακριβή μετοχή… φθηναίνει λόγω της Ελληνικής τράπεζας.
2) Η μετοχή της Εθνικής ενισχύθηκε πάνω από τα 7 ευρώ, καθώς μετά το placement του 22% αυξήθηκε η κινητικότητα στην μετοχή και από τα 5,30 ευρώ που έγινε το placement έχει καταγράψει άνοδο 36% ή 7,19 ευρώ.
Ωστόσο το χάσμα με την Eurobank αυξήθηκε.
3) Η μετοχή της Πειραιώς κινείται προς τα 4 ευρώ, καθώς το ΤΧΣ το οποίο κατέχει το 27% ή 338 εκατ μετοχές της τράπεζας Πειραιώς σχεδιάζει να πουλήσει αρχές Μαρτίου 2024 το 20% ή 27%.
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι εάν η Πειραιώς ακολουθήσει το παράδειγμα της Εθνικής π.χ. η τιμή της μετοχής μετά το placement θα αυξηθεί στα 5 ευρώ.
Με το placement η Πειραιώς θα αυξήσει το free float δηλαδή την διασπορά μετοχών άρα και την εμπορευσιμότητα.
Επίσης δεν υπάρχει θέμα στρατηγικού επενδυτή, το θέμα Santander απλά δεν υπάρχει…
Το 20% της Πειραιώς θα διατεθεί σε ευρεία διασπορά ενώ ο Paulson θα κρατήσει το 18,62%
4) Η μετοχή της Alpha bank έφτασε τα 1,72 ευρώ καθώς το Ολλανδικό family office Reggeborgh κατέχει πλέον μετά τις τελευταίες αγορές το 9% της Alpha bank εξέλιξη που ώθησε την μετοχή από τα 1,50 στα 1,72 ευρώ με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης τα 1,80 ευρώ.
Να σημειωθεί ότι το 8% η Reggeborgh της Alpha bank το έχει αποκτήσει στο 0,75 ευρώ και μετά τις τελευταίες αγορές το μέσο κόστος κτήσης φθάνει το 0,85 ευρώ και με βάση την τρέχουσα τιμή 1,72 ευρώ εμφανίζει απόδοση πάνω από 200%.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με ήπιες μεταβολές ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη -0,01% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,16%.
Περί τις 11:45, με ελεγχόμενες πιέσεις στην Alpha Bank -2,5% και με τη δεικτοβαρή Coca Cola -2,29%... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,77%  και ο Γενικός Δείκτης στο -0,54%.
Λίγο πριν τις 16:30, με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στην Εθνική +1,21% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,80%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης με στηρίξεις από τον οτε +4,04% ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,58%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο με άνοδο +0,55% στις 1.404 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.405,28 μονάδες και χαμηλό τις 1.389,66 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 142,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 29,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, o όγκος στα 28,2 εκατ. εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 12,3  εκατ. ευρώ να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 29,68 εκατ. ευρώ και όγκου 3,4 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Πειραιώς διακίνησε 750 χιλ. τεμάχια αξίας 2,85 εκατ. ευρώ, η Eurobank 360 χιλ. τεμάχια αξίας 693 χιλ. ευρώ  και η Εθνική 48 χιλ. τεμάχια αξίας 343 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 275 χιλ. τεμάχια αξίας 4,51 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 541,3 χιλ. τεμάχια αξίας 7,18 εκατ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 10 χιλ. τεμάχια αξίας 381 χιλ. ευρώ, η Jumbo 162,2 χιλ. τεμάχια αξίας 4,47 εκατ. ευρώ, ο Τιτάν 8 χιλ. τεμάχια αξάις 203 χιλ. ευρώ, τα ΕΛΠΕ 46,3 χιλ. τεμάχια αξίας 354 χιλ. ευρώ και η ΔΑΑ 356 χιλ. τεμάχια αξίας 3,29 εκατ. ευρώ.
Ο Ελλάκτωρ 150 χιλ. τεμάχια αξίας 396 χιλ. ευρώ, η Cenergy 25 χιλ. τεμάχι ααξίας 181,2 χιλ. ευρώ, η Autohellas 84 χιλ. τεμάχια αξίας 1,15 εκατ. ευρώ, η Aegean 60 χιλ. τεμάχια αξίας 753,6 χιλ. ευρώ , ο Sarantis 13 χιλ. τεμάχια αξίας 126,8 χιλ. ευρώ και η ΓΕΚ Τέρνα 75 χιλ. τεμάχια αξίας 1,09 εκατ. ευρώ. .
Τα ΕΧΑΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 576 χιλ. ευρώ, η Ideal Holdings 96 χιλ. τεμάχια αξίας 618 χιλ. ευρώ και η Εντερσόφτ 20 χιλ. τεμάχια αξίας 130 χιλ. ευρώ, η Trade Estates. 225 χιλ. τεμάχια αξίας 383,4 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.404 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 1.450 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.375 μονάδες και ακολουθούν οι 1.350, οι 1.320, οι 1.300, οι 1.280, οι 1.260 μονάδες και η ισχυρή στήριξη των 1.255 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.235 μονάδων ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.231 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.265 μονάδες .
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.150 μονάδες και ακολουθούν οι 1.125, οι 1.100, οι 1.050, οι 1.025, οι 1015 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 997 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).

Στα μέσα Μαρτίου 2024 οι τελικές αποφάσεις για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.... Άραβες και First Sentier μαζί

Φαίνεται ότι υπάρχει ξανά κινητικότητα στον όμιλο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, αφού με βάση πληροφορίες οι Άραβες και η First Sentier έχουν συμφωνήσει στην από κοινού διεκδίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής με στόχο τα 18,3 με 18,8 ευρώ.
Με βάση ορισμένες πληροφορίες, το σχήμα της First Sentier και Αράβων –είναι κοινό σχήμα πλέον– θα πάρει στρατηγικό ποσοστό στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Μάλιστα έχει ξεκινήσει νέος οικονομικός έλεγχος ή due diligence από τους ενδιαφερομένους... στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αξίζει σήμερα 1,87 δισεκ. με τιμή στα 15,90 ευρώ, αλλά το deal θα κλείσει στην πάνω ζώνη των 18 ευρώ.
Δεν αποκλείεται να δούμε κάποια κινητικότητα τις επόμενες εβδομάδες στη μετοχή, αφού ο Περιστέρης, ο βασικός μέτοχος, θα ήθελε να δει τιμή υψηλότερα…
Η κοινή διεκδίκηση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από First Sentier και Άραβες διευκολύνει τα μέγιστα το σχέδιο χρηματοδότησης και σίγουρα έχει το πράσινο φως από τις ελληνικές τράπεζες που είχαν υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης η οποία δεν ικανοποιούσε όλες τις πλευρές…
Στα 18,8 ευρώ τιμή η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα αποτιμάται συνολικά 2,22 δισεκ. ευρώ από 1,87 δισεκ. σήμερα ή premium 18% περίπου…

Πωλήσεις στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,36% - Το spread με την Ιταλία στις -55 μ .β.

Συνεχίζονται και σήμερα 8/2 οι πωλήσεις στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, καθώς οι τελευταίες δηλώσεις του προέδρου της Fed, Jerome Powell, επανέφεραν τις ανοδικές διαθέσεις των αποδόσεων στην αγορά ομολόγων.
Σύμφωνα με τον κεντρικό τραπεζίτη, η αμερικανική οικονομία αποδεικνύεται αρκετά ανθεκτική, οπότε η Fed έχει το χρονικό περιθώριο να εξετάσει προσεκτικά τι είδους αποφάσεις θα λάβει σε ότι αφορά τις μειώσεις -ή μη- των βασικών επιτοκίων της.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,36% και το 10ετές ιταλικό 3,91% με το μεταξύ τους spread στις -55 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,16% και το 2ετές στο 4,46%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Στον απόηχο της έκδοσης του 10ετούς ομολόγου  στις  30 Ιανουαρίου 2024, μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να παρουσίασε ως επιτυχία τη ζήτηση των 35 δισ. ευρώ ενώ ζητούσε 4 δισ., αλλά η εικόνα είναι τελείως διαφορετική.
Ηχηρό παράδειγμα ήταν μια έκδοση της Ισπανίας, η οποία είδε τη μεγαλύτερη ζήτηση ποτέ για ένα μεμονωμένο κρατικό ομόλογο.
Είχε προσφορές 138 δισ. ευρώ ενώ ζητούσε 15 δισ. ευρώ από την πώληση χρέους 10 ετών.
Την ίδια ώρα, σε επίπεδα ρεκόρ έφτασαν τον Ιανουάριο οι εκδόσεις ομολόγων στην Ευρωζώνη, απολαμβάνοντας την υψηλότερη ζήτηση από ποτέ, καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για μειώσεις επιτοκίων προκειμένου να στηριχθεί η αποδυναμωμένη οικονομία.
Μετά την αναβαθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι  αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Για το 2024 δεν περιμένουμε ουσιώδεις αναβαθμίσεις, πλην της Moody’s (υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα), ούτως ή άλλως οι οίκοι αξιολόγησης θα αναμένουν από την Ελλάδα βήματα προόδου όπως έκαναν με την Κύπρο…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 8/2 οι περισσότερες ασιατικές αγορές, με επίκεντρο τα τελευταία οικονομικά στοιχεία στην Ιαπωνία και την Κίνα.
Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) της Κίνας υποχώρησε τον Ιανουάριο κατά 0,8% σε ετήσια βάση ενώ σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν στο 0,3% σημειώνοντας αύξηση 0,2% από τον Δεκέμβριο.
Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ΔΤΠ) μειώθηκε κατά 2,5% τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση. Το ποσοστό μειώθηκε κατά 0,2% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
Επίσης, στην Ιαπωνία το εμπορικό πλεόνασμα ανήλθε σε 115,5 δισεκατομμύρια ¥ (776 εκατομμύρια δολάρια) τον Δεκέμβριο ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,4% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5,4%.
Θετικά επέδρασαν οι αναφορές πως η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας δεν θα κινηθεί επιθετικά στη νομισματική της πολιτική.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο  +2,09%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +1,28%,ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,33%, ο δείκτης KOSPI στο +0,41% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,31%.

Ανοδικές τάσεις  στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 8/2 στις ευρωπαϊκές αγορές με τους επενδυτές να εστιάζουν στις  εκθέσεις εταιρικών κερδών για το τελευταίο τρίμηνο.
Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι επενδυτές θα παρακολουθούν επίσης σχόλια των αρχών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσπαθώντας να βρουν στοιχεία για τη μελλοντική κατάσταση της οικονομίας.
Εν τω μεταξύ,κακή βαθμολογία έλαβαν οι ευρωπαϊκές οικονομίες σε έρευνα εμπειρογνωμόνων που έδειξε αυξημένους κινδύνους ύφεσης λόγω των γεωπολιτικών συγκρούσεων και του αυξημένου ενεργειακού κόστους, σύμφωνα με το Bloomberg.
Στην ευρωζώνη, οι πιθανότητες για δύο συνεχόμενα τρίμηνα μειωμένης παραγωγής μέχρι το τέλος του έτους είναι υψηλότερες στη Γερμανία και την Ολλανδία με 38%, σύμφωνα με τριμηνιαία δημοσκόπηση του Ινστιτούτου ifo και του Ελβετικού Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής.
Το ποσοστό αυτό συγκρίνεται με 26% στις ΗΠΑ.
Καλύτερα των εκτιμήσεων κινήθηκαν τα στοιχεία για επιδόματα ανεργίας στις ΗΠΑ. Ειδικότερα, ο αριθμός των νέων αιτήσεων μειώθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο την περασμένη εβδομάδα, υποδεικνύοντας την υποκείμενη ισχύ της αγοράς εργασίας παρά την πρόσφατη έξαρση των απολύσεων.
Ανοδικά κινούνται οι  τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 80,45 δολ. το βαρέλι στο +1,6% και του αμερικανικού αργού στα 75,05 δολ. το βαρέλι στο +1,60%..
Ήπια π΄τωση -0,70% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Μαρτίου στο 28,00 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,60%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,90%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,50%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,05%.
Στη Wall Street  ο Dow Jones κινείται στο +0,06%, ο S&P 500 στο +0,05%, ο Nasdaq στο +0,10% και αμετάβλητο το ETF GREC ( 40,21 δολ. ).

Ήπιες μεταβολές στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ήπιες μεταβολές καταγράφηκαν στις τράπεζες, με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,21 ευρώ, με άνοδο +1,35% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,6 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,71ευρώ, με πτώση -0,73% με όγκο 3,4 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,02 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,8080 ευρώ, με άνοδο +0,16% με όγκο 2,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,76 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,9295 ευρώ, με άνοδο +0,73%, με όγκο  4,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,17 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,61 ευρώ, με πτώση -0,13% με όγκο 21,5 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 561 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,40 ευρώ, με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,40 ευρώ, με άνοδο +2,24% και κεφαλαιοποίηση 570 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,80 ευρώ, αμετάβλητη  και  κεφαλαιοποίηση 274 δισ.ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο ο ΟΤΕ +3%

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.  
Ανοδικά ξεχώρισε ο ΟΤΕ αλλά και Jumbo και Motor Oil....
Στον αντίποδα πτωτικά κινούνται Coca Cola, Sarantis, Eλλάκτωρ ....
Η Coca Cola έκλεισε στα 25,93 ευρώ, με πτώση -2,56% και κεφαλαιοποίηση στα 9,67 εκατ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,35 ευρώ, με πτώση -0, 43% και αποτίμηση 6,05 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,32 ευρώ, με άνοδο +3,26% και αποτίμηση 5,57 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 37,98 ευρώ, με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 5,43 δισεκ. ευρώ.στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στa μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 12,04 ευρώ, με άνοδο +0,17% και αποτίμηση 4,60 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 25,25 ευρώ, με άνοδο +1,41%κ αι κεφαλαιοποίηση 1,98 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 14,60 ευρώ, με άνοδο +0,69% και κεφαλαιοποίηση 1,51 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 15,86 ευρώ, με πτώση -0,25% και κεφαλαιοποίηση 1,87 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,65 ευρώ, με πτώση -0,13% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 26,78 ευρώ, με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 3,06 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,60 ευρώ, με άνοδο +2,37% και κεφαλαιοποίηση 3,67 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,84 ευρώ, με άνοδο +1,04% και κεφαλαιοποίηση 622 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,24 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 841 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,59 ευρώ, με άνοδο +0,22% και  κεφαλαιοποίηση 144 εκατ. ευρώ.

Επιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,36% - Το spread με την Γερμανία στις 102 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 8/2 στην ελληνική αγορά ομολόγων και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,36% και το 10ετές ιταλικό 3,91% με το μεταξύ τους spread στις -55 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 102 μονάδες βάσης από 104 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 63 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,63% ή 63 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -55 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 31 μονάδες βάσης.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 8/2 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 8 Φεβρουαρίου του 2024 στο 3,91%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 8/2/2024 στο 2,34%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,78% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,05% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,26% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,91% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,29%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr