Εξασθενεί το ανοδικό σενάριο σε τράπεζες και ΧΑ -0,18% στις 1.411 μον. - Η αγορά θα δοκιμάσει τις 1.380 μον.

(upd14) Πτωτικά έκλεισε σήμερα 27/2 το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.411 μονάδες, με το ανοδικό σενάριο να εξασθενεί και με εμφανή τα σημάδια κόπωσης, ενώ τα κέρδη επιλεκτικών δεικτοβαρών τίτλων όπως Eurobank και ΟΠΑΠ ανέκοψαν την περαιτέρω πτώση της αγορας.
Η συναλλακτική δραστηριότητα κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, αν και στις δημοπρασίες ενισχύθηκε με 17 εκατ. ευρώ, αλλά κάτω από τα 100 εκατ. ευρώ.
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, ενόψει του placement στην Πειραιώς, διατηρεί το ψυχολογικό όριο των 1.400 μονάδων, με συνεχές “rotation” και με τις 1.380 μονάδες να αποτελούν την πλησιέστερη στήριξη.
Το ενδιαφέρον μονοπωλεί το placement για το 27% της τράπεζας Πειραιώς ή 338 εκατ μετοχές το οποίο θα ξεκινήσει την Δευτέρα 4 Μαρτίου.
Oι κινήσεις ρευστοποίησης που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα έχουν σκοπό τη δημιουργία ρευστότητας για τη συμμετοχή τους στο επικείμενο placement.
Με βάση εκτιμήσεις η τιμή θα καθοριστεί πέριξ των 3,4 ευρώ, ενώ θα υπερκαλυφθεί πάνω από 8 φορές.
Το 27% θα διατεθεί χωρίς στρατηγικό επενδυτή, αλλά σε ευρεία διασπορά.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά ξεχώρισε η Eurobank +1,67% και ακολούθησε η Alpha Bank +0,88% ενώ υποχώρησαν Εθνική -0,64% και  Πειραιώς -0,26%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, πτωτικά έκλεισαν Sarantis -3,79%, Lamda -2,36%, Coca Cola -1,5%...ενώ ανοδικά ξεχώρισαν Quest +4,60% και ΟΠΑΠ +2,11%.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται και στα αποτελέσματα χρήσης του 2023, με την Premia να δημοσιεύει σήμερα 27/2, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να ανέρχονται στα 12,1 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη να μειώνονται στα 7,2 εκατ. ευρώ από 15,9 εκατ. ευρώ.
Ακολουθούν αύριο 28/2 οι Ιdeal και Lavipharm και στις 29/2 οι HelleniQ Energy και Entersoft.
Επίσης, την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 7 Μαρτίου ανακοινώνουν τα αποτελέσματα Eurobank και Alpha Bank και ολοκληρώνονται στις 12/3 από την Εθνική.
Η προσοχή στρέφεται στο rebalancing των δεικτών MSCI την Πέμπτη  29 Φεβρουαρίου, όπου μετά την καθιερωμένη τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών, στον δείκτη Small Cap Index (χαμηλής κεφαλαιοποίησης) της MSCI εισήλθαν οι μετοχές των Intrakat και Intralot.
Σε ότι αφορά στον βασικό, Global Standard Index για την Ελλάδα, δεν υπήρξαν μεταβολές.
Ο βασικός δείκτης συνεχίσει να περιλαμβάνει 10 μετοχές και συγκεκριμένα τις ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Μυτιληναίος, Alpha Bank, Motor Oil και Τράπεζα Πειραιώς.

Οι επενδυτές να ετοιμαστούν για πωλήσεις, κλείνει το παράθυρο ευκαιρίας

Οι επενδυτές του ελληνικού χρηματιστηρίου να είναι έτοιμοι για πωλήσεις…
Μετά το placement της Πειραιώς στις 4 Μαρτίου που θα είναι super επιτυχία – θα υλοποιηθεί στα 3,40 ευρώ ίσως και 3,30 ευρώ – και θα υπερκαλυφθεί 6 με 8 φορές το 27% των μετοχών που πωλούνται - θα κλείσει το παράθυρο ευκαιρίας στο ψευδεπίγραφο ελληνικό χρηματιστήριο.
Το παράθυρο ευκαιρίας θα κλείσει αλλά τι σημαίνει θα κλείσει;
Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά έχει φθάσει σε αξία τα 98 δισεκ. ευρώ που σημαίνει ότι η σχέση αξίας Χρηματιστηρίου προς ΑΕΠ όπου ΑΕΠ 232 δισεκ. ευρώ για το 2024 διαμορφώνει σχέση 0,42 ή με βάση το ΑΕΠ του 2023 στα 222 δισεκ. 0,44.
Πιο απλά η αξία του ελληνικού χρηματιστηρίου είναι ισοδύναμη με το 42% του ΑΕΠ της Ελλάδος με όρους 2024.
Τα 100 δισεκ. και ως ώριμη αγορά τα 120 δισεκ. αντικατοπτρίζουν μια δίκαιη αξία για το ελληνικό χρηματιστήριο…
Στην Γερμανία η χρηματιστηριακή αξία ανέρχεται σε 1,89 τρισεκ. ευρώ με το ΑΕΠ 4,3 τρισεκ. ευρώ που σημαίνει σχέση χρηματιστηριακής αξίας προς ΑΕΠ 0,44….
Ο Γερμανικός δείκτης DΑΧ βρίσκεται στις 17.500 μονάδες και από το 2023 σημειώνει άνοδο 16%...παραδόξως στο χάλι που βρίσκεται η Γερμανική οικονομία...
Το ελληνικό χρηματιστήριο από τις αρχές του 2023 έως σήμερα έχει σημειώσει άνοδο 50%... επίσης παρά το χάλι της ελληνικής οικονομίας. 
Ας χαλαρώσουμε λοιπόν… το ελληνικό χρηματιστήριο δεν μπορεί - πλέον - να έχει καμία άλλη διαφοροποίηση…
Μια διόρθωση 250 μονάδων από τις 1.400 στις 1.150 μονάδες θεωρούμε ότι θα βγάλει αρκετά αέρα από την παρωχημένη φούσκα του ελληνικού χρηματιστηρίου… τις προσεχείς εβδομάδες ή λίγους μήνες...

Κάτι σχεδιάζεται στο παρασκήνιο - Για να ξεκολλήσει η μετοχή του Μυτιληναίου με στόχο τα 45 ευρώ χρειάζεται στρατηγικό… deal

Ο Μυτιληναίος ανακοίνωσε σπουδαία αποτελέσματα, χωρίς αμφιβολία που εξέπληξαν θετικά την αγορά.
Ο Μυτιληναίος έχει θέσει ως στόχο να ενταχθεί στον FTSE 100 στο Λονδίνο να ενταχθεί σε μια μεγάλη και όχι ρηχή αγορά όπως το ελληνικό χρηματιστήριο.
Το BN είχε υποστηρίξει ότι θα δούμε τα 35 ευρώ όταν η μετοχή της Μυτιληναίος ήταν 19,5 ευρώ και επίσης αυτός ο στόχος επιτεύχθηκε.
Η μετοχή του Μυτιληναίου ήδη αποτιμάται στα 5,2 δισεκ. ευρώ και χρειάζεται πάνω από 6 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία για να μπορεί να ενταχθεί άνετα στον FTSE 100…
Πριν λίγο καιρό το BN (bankingnews) είχε αναφέρει ότι ο Μυτιληναίος δεν πρέπει να βιαστεί να ενταχθεί στον FTSE 100 καθώς πρέπει να αποτιμηθεί το ράλι της μετοχής όλο αυτό το διάστημα που εξάντλησε τα ανοδικά περιθώρια, τις απαιτήσεις εισόδου σε μια μεγάλη ώριμη αγορά όπως του Λονδίνου αλλά και τα προαπαιτούμενα για να συνεχιστεί η ανοδική κίνηση στην μετοχή…
Για να μπορέσει να ξεκλειδώσει πρόσθετη προστιθέμενη αξία η μετοχή του Μυτιληναίου για τους μετόχους και για να ικανοποιηθεί ο στόχος για είσοδο στον FTSE 100 χρειάζεται εξαγορά ελληνικής εισηγμένης εταιρίας… μετρήσιμης με όρους απόδοσης και χρηματοοικονομικών δεικτών.
Ας πάρουμε ένα παράδειγμα… υποθετικό ή αληθινό από το… εγγύς μέλλον.
Ο Μυτιληναίος με κεφαλαιοποίηση 5,2 δισεκ. δείχνει ενδιαφέρον να εξαγοράσει στρατηγικό ή άλλο ποσοστό σε άλλη εισηγμένη εταιρία με κεφαλαιοποίηση ας πούμε 2,5 δισεκ. ευρώ.
Εάν τα χαρακτηριστικά της εξαγοραζόμενης εισηγμένης εταιρίας πληρούν τα κριτήρια που περιγράφουμε και το τίμημα εξαγοράς δεν είναι ακραίο και εις βάρος του αγοραστή, τότε η μετοχή θα εκτιναχθεί στα 45 ευρώ ή ακόμη και 50 ευρώ.
Με 50 ευρώ μετοχή ο Μυτιληναίος θα έχει χρηματιστηριακή αξία 142,89 εκατ μετοχές Χ 50 ευρώ = 7,1 δισεκ. ευρώ….
Υπάρχει τέτοια;
Ναι υπό όρους και να έχει και την έγκριση και της κυβέρνησης... σημειωτέον...

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια πτωτικά ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη -0,09% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,26%.
Περί τις 11:00 με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζεις με Εθνική και Πειραιώς άνω του -1% και την πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, σς αρνητικό πρόσημο, με Ελλάκτωρ -1,37%, Motor Oil -1,56%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,81% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,46%.
Περί τις 16:00 με αγοραστικές παρεμβάσεις στην Eurobank +2,04%, o Tραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,65%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,18% στις 1.411 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.416,68 μονάδες και χαμηλό τις 1.407,95 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 87,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 7,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 20,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 10,9 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 7,47 εκατ. ευρώ και όγκου 2,84 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 2 εκατ. τεμάχια αξίας 3,8 εκατ. ευρώ και 2,5 χιλ. τεμάχια αξίας 4,85 χιλ. ευρώ,  η Εθνική 97 χιλ. τεμάχια αξίας 693 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 125 χιλ. τεμάχια αξίας 485 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 19.9χιλ. τεμάχια αξίας 336 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 12,6 χιλ. τεμάχια αξίας 345 χιλ. ευρώ, τα ΕΛΠΕ 85,5 χιλ. τεμάχια αξίας 710 χιλ. ευρώ και ο Τιτάν 122 τεμάχια αξίας 3,2 χιλ. ευρώ. . . 
Ο ΔΑΑ 82,5χιλ. τεμάχια αξίας 718,3 χιλ. ευρώ, ο Κυριακούλης 650 τεμάχια αξάις 780 ευρώ και Lavipharm 420 χιλ. τεμάχια αξίας 485 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.411 μονάδες, με τις 1.400 μονάδες να αποτελούν το ψυχολογικό όριο και τις 1.380 μονάδες την ισχυρή  στήριξη.
Ακολουθούν οι 1.350, οι 1.320, οι 1.300, οι 1.280, οι 1.275 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.255 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.450 μονάδες και ακολουθούν οι 1.465 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.230 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.265 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.210 μονάδες και ακολουθούν οι 1.150, οι 1.125, οι 1.100, οι 1.050, οι 1040 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.026 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).

Σταθεροποίηση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,37% - Το spread με την Ιταλία στις -53 μ .β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 27/2 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να έχουν μετατοπίσει τις προσδοκίες για τον ρυθμό και την κλίμακα μειώσεων των επιτοκίων  για το β’ 6μηνο του 2024.
Πέρα από τις δηλώσεις αξιωματούχων που συνηγορούν στα παραπάνω και η τελευταία δημοσίευση των πρακτικών της Fed, έδειξε ότι τα μέλη ζητούν μεγαλύτερη βεβαιότητα για την υποχώρηση του πληθωρισμού πριν αποφασίσουν τις μειώσεις επιτοκίων αναφέροντας τις  οικονομικές προοπτικές αβέβαιες.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,37% και το 10ετές ιταλικό 3,90% με το μεταξύ τους spread στις -53 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,29% και το 2ετές στο 4,70%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβαθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι  αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Για το 2024 δεν περιμένουμε ουσιώδεις αναβαθμίσεις, πλην της Moody’s (υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα), ούτως ή άλλως οι οίκοι αξιολόγησης θα αναμένουν από την Ελλάδα βήματα προόδου όπως έκαναν με την Κύπρο…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 27/2 οι περισσότερες ασιατικές αγορές καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τη νέα έκθεση για τον πληθωρισμό στην Ιαπωνία, η οποία έδειξε ότι ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού έφτασε στο 2,2% τον Ιανουάριο, υποχωρώντας από 2,8% που είχε καταγραφεί τον Δεκέμβριο.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,17%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +1,29%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,05%, ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,13% ενώ ο  δείκτης KOSPI υποχώρησε στο -0,83%..

Μεικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές

Μεικτά πρόσημα καταγράφονται  σήμερα 27/2 στις ευρωπαϊκές αγορές με επίκεντρο την έκθεση για το ΑΕΠ της Γερμανίας, το οποίο συρρικνώθηκε περαιτέρω κατά 0,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2023.
Επίσης οι επενδυτές  αναμένουν τις επερχόμενες εκθέσεις για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, τη Γερμανία, την Ισπανία και τη Γαλλία, που θα δημοσιευθούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και τη δημοσίευση των στοιχείων για την καταναλωτική εμπιστοσύνη από διάφορες χώρες.
 Ήπια άνοδος καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 82,03 δολ. το βαρέλι στο +0,40% και του αμερικανικού αργού στα 78,05 δολ. το βαρέλι στο +0,60%.
Οριακή πτώση -0,02% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Μαρτίου στο 24,00 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,50%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,05%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο  -0,15%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,25%, ο S&P 500 στο +0,05%,  ο Nasdaq στο +0,25% και αμετάβλητο το  ETF GREC  (40,22 δολ. ).

Κόπωση στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Κόπωση καταγράφηκε στις τράπεζες με χαμηλές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,1340 ευρώ, με πτώση -0,64% με όγκο 1,04 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,53 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7180 ευρώ, με άνοδο +0,88% με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,04 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,8880 ευρώ, με πτώση -0,26%, με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,86 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,9170 ευρώ, με άνοδο +1,67%, με όγκο 4,01 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,12 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,59 ευρώ, με πτώση -0,13% με όγκο 19 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 559 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,49 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,56 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 10,95 ευρώ, με πτώση -0,90% και κεφαλαιοποίηση 548 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,20 ευρώ, με πτώση -0,70% και κεφαλαιοποίηση 282 δισ.ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών  μετοχών  του FTSE 25, με χαμηλές τις συναλλαγές.  
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Sarantis -3,79%, Lamda -2,36%, Cenergy -1,61% ...
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισαν Quest +4,6% και ΟΠΑΠ +2,11%..
Η Coca Cola έκλεισε στα 28,81 ευρώ, με πτώση -1,5% και κεφαλαιοποίηση στα 10,75 εκατ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,90 ευρώ, με άνοδο +2,11% και αποτίμηση 6,25 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,45 ευρώ, με πτώση -0,44% και αποτίμηση 5,62 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,28 ευρώ, με πτώση -0,60% και κεφαλαιοποίηση 5,18 δισεκ. ευρώ.στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στa μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,83 ευρώ, με πτώση -0,08% και αποτίμηση 4,52 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 26,10 ευρώ, με άνοδο +0,58% και κεφαλαιοποίηση 2,04 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 14,50 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,50 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 16,55 ευρώ, με άνοδο +0,49% και κεφαλαιοποίηση 1,95 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,24 ευρώ, με πτώση +0,36% και κεφαλαιοποίηση 2,52 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 26,54 ευρώ, με πτώση -1,48% και κεφαλαιοποίηση 2,94 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,04 ευρώ, με άνοδο +0,07% και κεφαλαιοποίηση 3,68 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,65 ευρώ, με πτώση -0,70% και κεφαλαιοποίηση 602 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,15 ευρώ, με πτώση -0,46% και κεφαλαιοποίηση 807 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,40 ευρώ, με άνοδο +0,23% και  κεφαλαιοποίηση 138 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,37% - Το spread με την Γερμανία στις 93 μ.β.

Σταθεροποίηση  καταγράφεται  σήμερα 27/2 στην ελληνική αγορά ομολόγων και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,37% και το 10ετές ιταλικό 3,90% με το μεταξύ τους spread στις -53 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης από 92 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 62 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,62% ή 62 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -53 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 28 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 27/2 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 27 Φεβρουαρίου του 2024 στο 3,90%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 27/2/2024 στο 2,44%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,84% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,09% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,33% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,90% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,30% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,30%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr