Το placement της Πειραιώς διατηρεί την αγορά στα υψηλά 13 ετών, με αντίσταση τις 1.450 μονάδες ενώ οι 1.400 - 1.380 μονάδες αποτελούν την ισχυρή στήριξη.
Σχετικά Άρθρα
Σοκ και δέος – Εάν οι τρελοί του ΝΑΤΟ πάνε Ουκρανία… τότε ετοιμαστείτε κραχ -36% ή κάτω από 900 μον. το χρηματιστήριο
Στα 5 δισεκ. εκτινάχθηκε η Πειραιώς, το ΤΧΣ θα πουλήσει το 27% στα 3,8 ευρώ – Η μετοχή προσεχώς 4,40 ευρώ και μετά 5 ευρώ
Στο επίκεντρο το placement της Πειραιώς το οποίο ξεκινάει 4 Μαρτίου 2024 και τελειώνει 6 Μαρτίου με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην τιμή.
Σημειώνεται, ότι μετά από το αποκλειστικό ρεπορτάζ του bankingnews χθες 29/2, αναφορικά με την τιμή στα 3,80 ευρώ και όχι 3,4 ευρώ η τιμή έφτασε στα υψηλά 3 ετών και η αποτίμηση ξεπέρασε το φράγμα των 5 δισ. ευρώ, το οποίο αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης της αγοράς στο επιτυχημένο σχέδιο εξυγίανσης και προσωπική επιτυχία του Χρήστου Μεγάλου του διευθύνοντος συμβούλου της Πειραιώς.
Ωστόσο η τιμή του placement στα 3,80 ευρώ - μπορεί και 3,95 ευρώ με 4 ευρώ - θα είναι προσωπική επιτυχία και για τον Ηλία Ξηρουχάκη του ΤΧΣ που πουλάει το 27% της Πειραιώς.
Το bankingnews αναφέρει ότι προσεχώς η μετοχή της Πειραιώς θα φθάσει στα 4,40 ευρώ και βασικός στόχος είναι τα 5 ευρώ που σημαίνει συνολική χρηματιστηριακή αξία 1,250 δισεκ. μετοχές Χ 5 ευρώ = 6,25 δισεκ ευρώ.
Η αγορά βρίσκεται σε υπεραγορασμένα επίπεδα, με το placement της Πειραιώς να διατηρεί τα υψηλά 13 ετών, με αντίσταση τις 1.450 μονάδες ενώ οι 1.400 - 1.380 μονάδες αποτελούν την ισχυρή στήριξη.
Οι επενδυτές δεν πρέπει να παρασύρονται για τη συνέχεια της ανόδου καθώς μετά το επιτυχημένο placement της Πειραιώς, η αγορά θα διορθώσει...Μια διόρθωση 250 μονάδων από τις 1.400 στις 1.150 μονάδες θεωρούμε ότι θα βγάλει αρκετά αέρα από την παρωχημένη φούσκα του ελληνικού χρηματιστηρίου… τις προσεχείς εβδομάδες ή λίγους μήνες...
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -2,06% και ακολούθησαν Alpha Bank -0,89%, Εθνική -0,47% και Eurobank -0,05%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, στα υψηλά της ημέρας έκλεισαν Motor Oil +2,27% και ΟΠΑΠ +1,36% ...ενώ στα χαμηλά της ημέρας Coca Cola -1,96% και ΟΤΕ -1,86%...
Σε επίπεδο εβδομάδος, ο Γενικός Δείκτης κέρδισε +0,67%, ο FTSE 25 με άνοδο +0,64%, ενώ ο Tραπεζικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά +0,51%.
Εν τω μεταξύ, η προσοχή στρέφεται και στα εταιρικά αποτελέσματα χρήσης του 2023 αλλά και τις επιχειρηματικές συμφωνίες.
Τα αποτελέσματα της HelleniQ Energy χθες 29/2 ήταν καλύτερα από τις εκτιμήσεις και το συνολικό μέρισμα των 0,90 ευρώ ξεπέρασε σημαντικά τις προβλέψεις των αναλυτών, ενώ την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 7 Μαρτίου ανακοινώνουν τα αποτελέσματα Eurobank και Alpha Bank και ολοκληρώνονται στις 12/3 από την Εθνική.
Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε η συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες και του Ομίλου Intrakat για την από κοινού ανάπτυξη χαρτοφυλακίου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συνολικής ισχύος έως 2,7 GW.
Η αξία της επιχειρηματικής συμφωνίας ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ.
Σε διεθνή επίπεδο, το ενδιαφέρον στρέφεται σε κρίσιμα μακροοικονομικά στοιχεία από Ευρώπη και ΗΠΑ, τα οποία θα διαμορφώσουν τις προσδοκίες των επενδυτών για μειώσεις επιτοκίων.
Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat, στο 2,6% μειώθηκε ο πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ, σε ετήσια βάση, τον Φεβρουάριο του 2024, από 2,8% τον Ιανουάριο ενώ αμετάβλητος έμεινε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο, στο 3,2%, όπως και τον Ιανουάριο.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Ήπια πτωτικά ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη -0,09% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,19%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στην Alpha Bank +0,92%, o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,21%.
Λίγο μετά τις 11:00, με ήπιες στηρίξεις από επιλργμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Μυτιληναίος 1,72%, Jumbo +1,26%...και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,18%.
Περί τις 15:00, με μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips, με τις δεικτοβαρείς ΟΤΕ και Coca Cola άνω του -1,5%.. ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,26%.
Λίγο μετά τις 16:30, με πιέσεις στην Πειραιώς πλησίον του -2%, o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,82%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,14% στις 1.422 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.427,37 μονάδες και χαμηλό τις 1.421,03 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 89,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 17,6 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 18,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 10,7 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 17,62 εκατ. ευρώ και όγκου 3,2 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 300 χιλ. τεμάχια αξίας 518,4 χιλ. ευρώ, η Πειραιώς 2 εκατ. τεμάχια αξίας 8,02 εκατ. ευρώ, η Eurobank 250 χιλ. τεμάχια αξίας 476 χιλ. ευρώ και η Optima 100 χιλ. τεμάχια αξίας 745 χιλ. ευρώ...
Η ΔΕΗ 180 χιλ. τεμάχια αξίας 2,15 εκατ. ευρώ, ο Τιτάν 50 χιλ. τεμάχια αξίας 1,31 εκατ. ευρώ, τα ΕΛΠΕ 140,9 χιλ. τεμάχια αξίας 1,18 εκατ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 10 χιλ. τεμάχια αξίας 362 χιλ. ευρώ και η Jumbo 64,9 χιλ. τεμάχια αξίας 1,76 εκατ. ευρώ
Η Autohellas 14 χιλ. τεμάχια αξίας 188 χιλ. ευρώ, ο ΔΑΑ 62,4 χιλ. τεμάχια αξίας 543,2 χιλ. ευρώ και η ΕNTERSOFT 51,4 χιλ. τεμάχια αξίας 380,6 χιλ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.422 μονάδες, με τις 1.400 μονάδες να αποτελούν το ψυχολογικό όριο και τις 1.380 μονάδες την ισχυρή στήριξη.
Ακολουθούν οι 1.350, οι 1.320, οι 1.300, οι 1.280 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.260 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.450 μονάδες και ακολουθούν οι 1.465 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.238 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.210 μονάδες και ακολουθούν οι 1.150, οι 1.125, οι 1.100, οι 1050 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.030 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.265 μονάδες.
Eπιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,40% - Το spread με την Ιταλία στις -52 μ .β.
Επιδείνωση καταγράφονται σήμερα 1/3 στην ελληνική αγορά ομολόγων, με τους επενδυτές να έχουν μεταθέσει τις προσδοκίες για τον ρυθμό και την κλίμακα μειώσεων των επιτοκίων για το β’ 6μηνο του 2024.
Πέρα από τις δηλώσεις αξιωματούχων που συνηγορούν στα παραπάνω και η τελευταία δημοσίευση των πρακτικών της Fed, έδειξε ότι τα μέλη ζητούν μεγαλύτερη βεβαιότητα για την υποχώρηση του πληθωρισμού πριν αποφασίσουν τις μειώσεις επιτοκίων αναφέροντας τις οικονομικές προοπτικές αβέβαιες.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,40% και το 10ετές ιταλικό 3,92% με το μεταξύ τους spread στις -52 μονάδες βάσης.
Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,27% και το 2ετές στο 4,62%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβαθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Για το 2024 δεν περιμένουμε ουσιώδεις αναβαθμίσεις, πλην της Moody’s (υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα), ούτως ή άλλως οι οίκοι αξιολόγησης θα αναμένουν από την Ελλάδα βήματα προόδου όπως έκαναν με την Κύπρο…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Σοκ και δέος – Εάν οι τρελοί του ΝΑΤΟ πάνε Ουκρανία… τότε ετοιμαστείτε κραχ -36% ή κάτω από 900 μον. το χρηματιστήριο
Εάν οι τρελοί του ΝΑΤΟ πάνε Ουκρανία… τότε ετοιμαστείτε κραχ -36% και κάτω από τις 900 μονάδες το ελληνικό χρηματιστήριο.
Όσοι παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στην Ουκρανία – δεν είναι λίγοι υπολογίζεται ότι τα Ουκρανικά παρακολουθούν πάνω από 2,5 εκατ έλληνες ίσως τώρα αρχίζουν να αντιλαμβάνονται τον πανικό του ΝΑΤΟ.
Τα δύο σενάρια από το χάος… έως την αποτροπή της τελευταίας στιγμής
Θα πάρουμε δύο σενάρια στο Ουκρανικό που θεωρούμε ότι θα είναι καταλύτης για το ελληνικό χρηματιστήριο.
Όλα ξεκίνησαν από τον Macron τον γάλλο Πρόεδρο που είπε ότι θα σταλεί στρατός του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία και το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ…
Βλέποντας την κατάρρευση της Ουκρανίας... οι Δυτικοί – ο Ουκρανικός στρατός έντρομος υποχωρεί σε όλο το μέτωπο – αν και σε κάποιες περιοχές προβάλει ακόμη αντίσταση όπου υπάρχουν πυρομαχικά.
Εάν η Δύση διαπιστώσει ότι η Ουκρανία πέφτει και οδηγείται σε ταπεινωτική ήττα το ΝΑΤΟ – κάποιες χώρες των Προθύμων – θα στείλουν στρατό.
Αυτό θα οδηγήσει σε βίαιη – στην κυριολεξία – σύγκρουση με την Ρωσία όπου τελικά το ΝΑΤΟ θα ηττηθεί.
Το ερώτημα είναι πόσο στρατό θα στείλει το ΝΑΤΟ γιατί εάν στείλει ελάχιστους στα δυτικά, άνευ ουσίας... δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο.
Εάν στείλει όμως Ταξιαρχίες στο μέτωπο… τότε σίγουρα οι Ρώσοι θα απαντήσουν με απόλυτα σκληρό τρόπο.
Στο σενάριο της σκληρής απάντησης το ελληνικό χρηματιστήριο θα χάσει το 36% της αξίας του και προσωρινά θα πέσει κάτω από τις 900 μονάδες.
Εάν θα πάνε στην Ουκρανία, οι τρελοί του ΝΑΤΟ... θα το δούμε εντός 2 μηνών... οπότε υπομονή.
Αποτροπή της τελευταίας στιγμής
Εάν το ΝΑΤΟ τελικά δειλιάσει ή μπλοφάρει σενάριο πιθανό – και στις δύο εκδοχές δηλαδή δειλίας ή μπλόφας, απλά το χρηματιστήριο θα διορθώσει για άλλους λόγους εκτός Ουκρανίας.
Στο σενάριο αυτό το ελληνικό χρηματιστήριο από τις 1424 μονάδες θα χάσει 200 με 250 μονάδες δηλαδή 1200 με 1.150 μονάδες μια φυσιολογική καλή διόρθωση και ακολούθως θα ξεκινήσει – μετά την διόρθωση – μια άνοδος για τις 1650 μονάδες που είναι ο στόχος για το 2024 ή και 1780 μονάδες εάν κερδίσει ο Trump πανηγυρικά στις 5 Νοεμβρίου 2024.
Και τα δύο σενάρια είναι υπαρκτά, αφού οι τρελοί του ΝΑΤΟ και όχι η Ρωσία της λογικής μπορεί να κάνουν το μοιραίο λάθος λόγω του πανικού που τους έχει κατακλύσει, η Ρωσία να κερδίσει τον πόλεμο και Ουκρανία, Δύση και ΝΑΤΟ να είναι η πλευρά των ηττημένων.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές - Σε νέα υψηλά ο δείκτης Nikkei
Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 1/3 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο τα νέα οικονομικά δεδομένα και τα νέα υψηλά όλων των εποχών και τον δείκτη Nikkei στο Τόκιο μια «ανάσα» από τις 40.000 μονάδες.
Αναλυτικά, ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης της Ιαπωνίας αυξήθηκε τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σημειώνοντας άνοδο 1,1 μονάδας στο 39,1.
Η δραστηριότητα στον μεταποιητικό τομέα της Ιαπωνίας έδειξε συρρίκνωση τον Φεβρουάριο, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, με τον δείκτη Jibun Bank Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) να μειώνεται στο 47,2 τον Ιανουάριο από 48,0 τον προηγούμενο μήνα
Το ποσοστό ανεργίας της Ιαπωνίας υποχώρησε στο 2,4% τον Ιανουάριο από το 2,5% του περασμένου μήνα, 2,5%.
Ο επίσημος μεταποιητικός PMI της Κίνας μειώθηκε για πέμπτο συνεχόμενο μήνα και προσγειώθηκε στο 49,1 τον Φεβρουάριο, υποχωρώντας ελαφρά από το 49,2 του προηγούμενου μήνα, ενώ ο επίσημος σύνθετος PMI, ο οποίος περιλαμβάνει τόσο τη μεταποίηση όσο και τις υπηρεσίες, παρέμεινε αμετάβλητος στο 50,9.
Ο ιδιωτικός μεταποιητικός δείκτης Caixin της Κίνας διαμορφώθηκε στις 50,9 τον Φεβρουάριο, σημειώνοντας αύξηση 0,1 μονάδας υψηλότερα από τον Ιανουάριο
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,92%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,39%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,16% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,61%.
Οι αγορές της Νότιας Κορέας παρέμειναν κλειστές λόγω της αργίας της ''Movement Day ''
Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές
Ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα 1/3 οι ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές με τους επενδυτές να αναμένουν τη δημοσιοποίηση νέων οικονομικών δεδομένων από Ευρώπη και ΗΠΑ για να κλείσουν την τρέχουσα εβδομάδα.
Ειδικότερα, στο 2,6% μειώθηκε ο πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ, σε ετήσια βάση, τον Φεβρουάριο του 2024, από 2,8% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Eurostat
Το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 6,4% τον Ιανουάριο, από 6,5% τον Δεκέμβριο και από 6,6% που είχε καταγραφεί τον Ιανουάριο του 2023, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ποσοστό ανήλθε στο 6,0%, αμετάβλητο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένο από 6,1% που παρατηρήθηκε τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.
Ο μεταποιητικός PMI της Ευρωζώνης επιδεινώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024, στο 46,5, μειωμένος από το 46,6 του περασμένου μήνα, φθάνοντας σε χαμηλό 2 μηνών.
Ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της Γερμανίας (PMI) διαμορφώθηκε στο 42,5 τον Φεβρουάριο, από το υψηλό 11 μηνών των 45,5 τον Ιανουάριο.
Η ύφεση του μεταποιητικού τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου συνεχίστηκε τον Φεβρουάριο, με τον S&P Global UK Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) στο 47,5, ελαφρώς υψηλότερος από το 47,0 του προηγούμενου μήνα.
Οι λιανικές πωλήσεις στην Ελβετία αυξήθηκαν κατά 0,6% τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση.
Αντιφατικά μηνύματα έστειλαν τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν για τη μεταποίηση στις ΗΠΑ, με την έρευνα της S&P Global να δείχνει ισχυρότερη ανάκαμψη του κλάδου και την έρευνα του Institute for Supply Management (ISM) μεγαλύτερη επιβράδυνση.
Ο μεταποιητικός δείκτης PMI σκαρφάλωσε στις 52,2 μονάδες το Φεβρουάριο από 50,7 μονάδες τον Ιανουάριο, ξεπερνώντας την αρχική εκτίμηση που τον τοποθετούσε στις 51,5 μονάδες. Αυτή είναι η ισχυρότερη μέτρηση από τον Ιούλιο του 2022.
Στον αντίποδα, το Institute for Supply Management (ISM) ανακοίνωσε ότι ο μεταποιητικός δείκτης PMI υποχώρησε στις 47,8 μονάδες τον Φεβρουάριο από 49,1 μονάδες τον Ιανουάριο.
Αυτός ήταν ο 16ος διαδοχικός μήνας που ο μεταποιητικός δείκτης PMI έμεινε κάτω από το επίπεδο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση της δραστηριότητας
Άνοδος καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 83,20 δολ. το βαρέλι στο +165% και του αμερικανικού αργού στα 79,60 δολ. το βαρέλι στο +1,65%.
Άλμα +3,75% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Απριλίου στο 25,80 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,40%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,05%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,70% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,45%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,05%, ο S&P 500 στο +0,25%, ο Nasdaq στο +0,30% και το ETF GREC στο +0,55% (40,34 δολ. )
Ήπιες πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Ήπιες πιέσεις καταγράφονται στις τράπεζες με χαμηλές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,21 ευρώ, με πτώση -0,47% με όγκο 778 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,60 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7215 ευρώ, με πτώση -0,89% με όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,05 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,9860 ευρώ, με πτώση -2,06%, με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 5,01 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,9105 ευρώ, με πτώση -0,05%, με όγκο 1,98 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,1 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,60 ευρώ, με άνοδο +0,93% με όγκο 133 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 560 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,55 ευρώ, με άνοδο +2,31% και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 10,90 ευρώ, με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 545 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,40 ευρώ, με άνοδο +1,05% και κεφαλαιοποίηση 286 δισ.ευρώ.
Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές
Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με χαμηλές τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Sarantis +3,38%, Cenergy +2,78%, ΕΥΔΑΠ +2,5%...
Στον αντίποδα υποχώρησαν ΕΛΠΕ, Coca Cola, ΟΤΕ.
Η Coca Cola έκλεισε στα 28,51 ευρώ, με πτώση -1,96% και κεφαλαιοποίηση στα 10,63 εκατ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 17,10 ευρώ, με άνοδο +1,36% και αποτίμηση 6,33 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,70 ευρώ, με πτώση -1,86% και αποτίμηση 5,73 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,32 ευρώ, με άνοδο +0,89% και κεφαλαιοποίηση 5,19 δισεκ. ευρώ.στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στa μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,93 ευρώ, με πτώση -1,08% και αποτίμηση 4,56 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 26,50 ευρώ, με άνοδο +0,95% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 14,34 ευρώ, με άνοδο +0,70% και κεφαλαιοποίηση 1,48 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 16,50 ευρώ, με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 1,95 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,22 ευρώ, με πτώση -2,26% και κεφαλαιοποίηση 2,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 27,00 ευρώ, με άνοδο +2,27% και κεφαλαιοποίηση 2,99 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,20 ευρώ, με άνοδο +0,59% και κεφαλαιοποίηση 3,7 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,66 ευρώ, με άνοδο +2,54% και κεφαλαιοποίηση 603 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,2250 ευρώ, με πτώση -1,55% και κεφαλαιοποίηση 835 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,34 ευρώ, με πτώση -1,36% και κεφαλαιοποίηση 136 εκατ. ευρώ.
Πωλήσεις στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,40% - Το spread με την Γερμανία στις 94 μ.β.
Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 1/3 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,40% και το 10ετές ιταλικό 3,92% με το μεταξύ τους spread στις -52 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 94 μονάδες βάσης από 90 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 62 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,62% ή 62 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -52 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 30 μονάδες βάσης.
Eπιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Εοιδείνωση καταγράφεται σήμερα 1/3 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 1 Μαρτίου του 2024 στο 3,92%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 1/3/2024 στο 2,46%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,88% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,10% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,35% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,92% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,30% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,35%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών