Τραπεζικές πιέσεις -4% επέδρασαν στο ΧΑ -0,53% στις 1.425 μον. - Στο επίκεντρο ΕΚΤ, DBRS, Moody's, προσεχώς 1.380 μον.

(upd16) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.425 μονάδες, μετά τα πολυετή υψηλά, με πιέσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank και Εθνική πλησίον του -4% ενώ με απώλειες έκλεισε και η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips.
Στο επίκεντρο η υπερκάλυψη στην Πειραιώς η οποία ήταν η μεγαλύτερη που καταγράφεται σε ελληνική τράπεζα καθώς έσπασε και το ρεκόρ στην Εθνική.
Εν τω μεταξύ, πέρασαν με 7 πακέτα οι 270,27 εκατ. προσφερόμενες μετοχές (δηλαδή 80% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά συνολικής αξίας 1,08 δισ. ευρώ εκτινάζοντας  τον ημερήσιο τζίρο.
Μένουν ακόμα 43,88 εκατ. μετοχές που είναι για τους εγχώριους ιδιώτες και 23,63 εκατ. μετοχές για ειδικούς επενδυτές. 
Το ενδιαφέρον εστιάστηκε και στα ετήσια αποτελέσματα της Alpha Bank αλλά και της Eurobank. 
Ειδικότερα η Alpha Bank ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 611,3 εκατ. ευρώ, ή 780,4 εκατ. ευρώ σε προσαρμοσμένη βάση, στο 5,8% τα NPEs και στα 6,43 δισ. τα κεφάλαια και πλέον θα διανείμει και μέρισμα – κάτι που είναι γνωστό – για την χρήση 2023.
Με όρους χρηματιστηριακούς η Alpha bank αποτιμάται στα 4,05 δισεκ. ή τιμή ανά μετοχή 1,7195 ευρώ που σημαίνει με κεφάλαια 6,43 δισεκ. P/BV 0,63…
Πιστεύουμε ότι είναι ακόμη υποτιμημένη σε σχέση με τις άλλες τράπεζες, έχει ανοδικά περιθώρια έως τα 2,2 ευρώ.
To χάσμα μεταξύ Πειραιώς και Alpha bank έχει φθάσει στο 1,08 δισεκ. και πιστεύουμε ότι μια λογική διαφορά είναι 600 εκατ υπέρ της Πειραιώς.
Στο 1,14 δισ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Eurobank το 2023, από 1,3 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022... με τον δείκτη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) να μειώνεται σε 3,5% tο 2023, από 5,2% το 2022 και με συνολικά κεφάλαια στα 7,8 δισ. ευρώ.
Στις 12/3 ολοκληρώνονται τα αποτελέσματα των τραπεζών με την Εθνική.
Ο Γενικός Δείκτης μετά τα πολυετή υψηλά, οδεύει προς την πρώτη στάση 1.400 μονάδων και ακολουθεί η ισχυρή στήριξη των 1.380 μονάδων 
Οι επενδυτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην ποντάρουν σε νέα κέρδη, καθώς μετά το επιτυχημένο placement της Πειραιώς έρχεται διόρθωση.....
Αναλυτικά στις τράπεζες, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε Εθνική -3,7% και Alpha Bank -3,56% και ακολούθησαν  Eurobank -214% και Πειραιώς -1,54%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχώρησαν ΕΛΧΑ -1,9%, Viohalco -1,85%, Autohellas -1,75%...ενώ ανοδικά ξεχώρισαν  Τιτάν +3,11% και ΓΕΚ Τέρνα +2,84%.
Αμετάβλητα, όπως αναμενόταν, διατήρησε τα τρία βασικά επιτόκια της η ΕΚΤ, για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο ρυθμός πληθωρισμού προβλέπεται να είναι κατά μέσο όρο 2,3% το 2024, ενώ για τα επόμενα δύο χρόνια, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,0% το 2025 και στο 1,9% το 2026.
Η επικεφαλής της ΕΚΤ, C. Lagarde ανάφερε ότι αν και οι πιέσεις στις τιμές υποχωρούν, η οικονομία παραμένει αδύναμη και οι συνθήκες πίστωσης είναι περιοριστικές, ενώ τόνισε ότι θα γνωρίζουμε λίγα περισσότερα για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο, αλλά πολλά περισσότερα τον Ιούνιο επισημαίνοντας τις γεωπολιτικές εντάσεις  οι οποίες είναι μέσα στους κινδύνους που μπορεί να ενισχύσουν τον πληθωρισμό.
Εν τω μεταξύ, χαμηλότερα των αρχικών εκτιμήσεων ήταν η ανάπτυξη που πέτυχε η Ελλάδα το 2023, αφού ανήλθε στο 2%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Αύριο Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 θα αξιολογήσει την ελληνική οικονομία η DBRS και δεν θα αλλάξει την βαθμολογία, δεν θα υπάρξει έκπληξη αλλά στις 15 Μαρτίου 2024 η Moody's ίσως να αναβαθμίσει την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα.
Η Moody's ο αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής διαβάθμισης είναι μόνος οίκος που εξακολουθεί να την διατηρεί ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική στην κατηγορία Ba1, και θα το πράξει είτε στις 15 Μαρτίου, είτε στις 13 Δεπτεμβρίου 2024...

Στα 4 ευρώ με premium η πώληση του 27% της Πειραιώς, στα 10,8 δισ. οι προσφορές – Ιούλιο το νέο placement Εθνικής 8 ευρώ 

Ως παγκόσμια επιτυχία μπορεί να χαρακτηριστεί το placement  της τράπεζας Πειραιώς στα 4 ευρώ, αφού πραγματοποιήθηκε με premium σε σχέση με τα 3,98 ευρώ που ήταν η μετοχή της τράπεζας κατά την έναρξη της διαδικασίας τη Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024.
Το 27% θα διατεθεί ως εξής 22% σε ξένους θεσμικούς με τον μεγαλύτερο ξένο να παίρνει 2,8% και τους έλληνες και μικρομετόχους να παίρνουν 5%.
Οι μεγάλοι ξένοι επενδυτές που τοποθετήθηκαν στην Εθνική... ήρθαν και στην Πειραιώς.
Επιτυχημένο επειδή το 27% πωλήθηκε στα 4 ευρώ Χ 338 εκατ μετοχές  = 1,352 δισεκ. ευρώ, στην καλύτερη δυνατή τιμή και αυτό πρέπει να αναγνωριστεί  από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Οι προσφορές έφθασαν τα 10,8 δισεκ. έναντι στόχου να αντληθεί 1,35 δισεκ. ευρώ, που σημαίνει υπερκάλυψη 8 φορές (8 Χ 1,35 = 9).
Ωστόσο, η έννοια τηρουμένων των αναλογιών σχετίζεται με το γεγονός ότι το ΤΧΣ ενώ πούλησε στην καλύτερη δυνατή τιμή με όρους τρέχουσας πραγματικότητας – αυτό είναι γεγονός – εντούτοις είχε επενδύσει 19,68 δισεκ. και πήρε πίσω 1,35 δισεκ. ευρώ.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τον Ιούλιο 2024 θα προχωρήσει στην πώληση του 18% της Εθνικής ολοκληρώνοντας την αποεπένδυση και από την Εθνική τράπεζα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το 18% προφανώς θα διατεθεί με την ίδια διαδικασία όπως και στο προηγούμενο placement με την διαφορά ότι θα αλλάξει η τιμή αφού το placement του 22% διατέθηκε σε πολύ χαμηλή τιμή.
Η μετοχή της Εθνικής βρίσκεται στο 7,03 ευρώ με συνολική χρηματιστηριακή αξία 6,43 δισεκ. απέχει ωστόσο σχεδόν 600 εκατ από την Eurobank που διατηρεί την πρώτη θέση.
Το placement του 18% θα πραγματοποιηθεί στην ζώνη των 8 ευρώ και θα συμβάλλει στην αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας και της ευρύτατης διασποράς με χρονικό ορίζοντα Ιούλιο 2024.
Τα 8 ευρώ είναι κατά 50% υψηλότερα από τα 5,30 ευρώ του προηγούμενου placement… μόνο αυτό επιβεβαιώνει ότι η διάθεση του 22% στα 5,30 ευρώ ήταν λάθος, πουλήθηκε πολύ φθηνά…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με ήπιες μεταβολές ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη +0,18% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,05% και στο πρώτο πεντάλεπτο σημειώθηκαν τα υψηλά της ημέρας με τον Γενικό Δείκτη στο +0,30% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,16%..
Λίγο πριν τις 16:00 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με  Alpha Bank -4,85% και Εθνική -3,23% και την πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -3,07% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,91%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,53% στις 1.425 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.437,32 μονάδες και χαμηλό τις 1.420,03 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών εκτοξεύτηκε με τα πακέτα της Πειραιώς..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 1,34 δισ. ευρώ, εξ αυτών τα 1,09 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 330 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 320 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 1,094 δισ. ευρώ και όγκου 272 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, πέρασαν με 7 πακέτα οι 270,27 εκατ. προσφερόμενες μετοχές (δηλαδή 80% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών)  που κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά συνολικής αξίας 1,08 δισ. ευρώ εκτινάζοντας  τον ημερήσιο τζίρο.
Επίσης, η Εθνική διακίνησε 923 χιλ. τεμάχια αξίας 6,7 εκατ. ευρώ, η  Πειραιώς 1,04 εκατ. τεμάχια αξίας 4,27 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 637 χιλ. τεμάχια αξίας 1,09 εκατ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 675 χιλ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 15 χιλ. τεμάχια αξίας 2,27 εκατ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή 17,5 χιλ. τεμάχια αξίας 298 χιλ. ευρώ και η Motor Oil 25 χιλ. τεμάχια αξίας 686 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.425 μονάδες, με τις 1.400 μονάδες να αποτελούν το ψυχολογικό όριο και τις 1.380 μονάδες την ισχυρή  στήριξη.
Ακολουθούν οι 1.350, οι 1.320, οι 1.300, οι 1.285 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.267 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.450 μονάδες και ακολουθούν οι 1.465 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.231 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.210 μονάδες και ακολουθούν οι 1.150, οι 1.125, οι 1.100, οι 1052 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.040 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.285 και ακολουθούν οι 1300 μονάδες.

Βελτίωση στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο +3,21% - Το spread με την Ιταλία στις -41 μ .β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 7/3 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Στο επίκεντρο η αποφάση της ΕΚΤ η οποία διατήρησε αμετάβλητα, όπως αναμενόταν, τα τρία βασικά επιτόκια της η ΕΚΤ, για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο ρυθμός πληθωρισμού προβλέπεται να είναι κατά μέσο όρο 2,3% το 2024, ενώ για τα επόμενα δύο χρόνια, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,0% το 2025 και στο 1,9% το 2026.
Η επικεφαλής της ΕΚΤ, C. Lagarde ανάφερε ότι αν και οι πιέσεις στις τιμές υποχωρούν, η οικονομία παραμένει αδύναμη και οι συνθήκες πίστωσης είναι περιοριστικές, ενώ τόνισε ότι θα γνωρίζουμε λίγα περισσότερα για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο, αλλά πολλά περισσότερα τον Ιούνιο.
Οι επενδυτές έχουν μεταθέσει τις προσδοκίες για τον ρυθμό και την κλίμακα μειώσεων των επιτοκίων  για το β’ 6μηνο του 2024 καθώς τα μέλη των Κεντρικών Τραπεζών ζητούν μεγαλύτερη βεβαιότητα για την υποχώρηση του πληθωρισμού πριν αποφασίσουν τις μειώσεις επιτοκίων αναφέροντας τις  οικονομικές προοπτικές αβέβαιες...
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,21% και το 10ετές ιταλικό 3,62% με το μεταξύ τους spread στις -41 μονάδες βάσης.
Ήπιες αγορές σημειώνονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,11% και το 2ετές στο 4,54%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβαθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι  αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Για το 2024 δεν περιμένουμε ουσιώδεις αναβαθμίσεις, πλην της Moody’s στις 15/3 η οποία υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, ούτως ή άλλως οι οίκοι αξιολόγησης θα αναμένουν από την Ελλάδα βήματα προόδου όπως έκαναν με την Κύπρο…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 7/3 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο τα  καλύτερα του αναμενόμενου στοιχεία για το εμπόριο της  Κίνας.
Ειδικότερα, το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας αυξήθηκε στα 125,16 δισ. δολάρια τον Φεβρουάριο.
Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,1% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2023 και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,5% την ίδια περίοδο.
Σε τοπικό νόμισμα, το εμπορικό πλεόνασμα ανήλθε στα 890,8 δισεκατομμύρια γιουάν. Οι εξαγωγές σημείωσαν ετήσια αύξηση 10,3% και οι εισαγωγές 6,7%.
Επίσης, το ενδιαφέρον εστιάστηκε  στις δηλώσεις του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών Wang Yi  ο οποίος χαρακτήρισε την οικονομική ανάπτυξη της χώρας του την πρόσφατη περίοδο ως «ισχυρή».
Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο Ανώτατος Ηγέτης της Βόρειας Κορέας Kim Jong-un προέτρεψε τον στρατό της χώρας να «εντείνει» τις πολεμικές ασκήσεις προκειμένου να είναι έτοιμος να κερδίσει οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,31%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,41%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,27%, ο δείκτης KOSPI στο +0,23% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,39%.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά γύρισαν οι ευρωπαϊκές αγορές, εν μέσω μεταβλητότητας και με επίκεντρο την αποφάση της ΕΚΤ η οποία διατήρησε αμετάβλητα, όπως αναμενόταν, τα τρία βασικά επιτόκια της η ΕΚΤ, για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ο ρυθμός πληθωρισμού προβλέπεται να είναι κατά μέσο όρο 2,3% το 2024, ενώ για τα επόμενα δύο χρόνια, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,0% το 2025 και στο 1,9% το 2026.
Η επικεφαλής της ΕΚΤ, C. Lagarde ανάφερε ότι αν και οι πιέσεις στις τιμές υποχωρούν, η οικονομία παραμένει αδύναμη και οι συνθήκες πίστωσης είναι περιοριστικές, ενώ τόνισε ότι θα γνωρίζουμε λίγα περισσότερα για τον πληθωρισμό τον Απρίλιο, αλλά πολλά περισσότερα τον Ιούνιο.
Στο οικονομικό μέτωπο, οι  νέες εργοστασιακές παραγγελίες στη Γερμανία μειώθηκαν κατά 11,3% τον Ιανουάριο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 1,7% τον Φεβρουάριο ενώ το ποσοστό ανεργίας στην Ελβετία μειώθηκε στο 2,4% τον Φεβρουάριο.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 82,10 δολ. το βαρέλι στο -1% και του αμερικανικού αργού στα 78,10 δολ. το βαρέλι στο -1,3%.
Πτώση -0,75% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Απριλίου στο 26,35 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,40%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,65%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,20%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,20% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,20%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,45%, ο S&P 500 στο +0,75%,  ο Nasdaq στο +0,95% και το ETF GREC στο -0,68%  (40,67 δολ. )

Πιέσεις στις τράπεζες με εκτίναξη του τζίρου λόγω των πακέτων της Πειραιώς

Πτωτικά έκλεισαν οι τράπεζες με εκτίναξη του τζίρου λόγω των πακέτων της Πειραιώς.
Ειδικότερα, πέρασαν με 7 πακέτα, συνολικής αξίας 1,08 δισ. ευρώ οι 270,27 εκατ. μετοχές στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,03 ευρώ, με πτώση -3,7% με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,43 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7195 ευρώ, με πτώση -3,56% με όγκο 10,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,04 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,10 ευρώ, με πτώση -154%, με όγκο 303 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 5,13 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,8960 ευρώ, με πτώση -2,14%, με όγκο 3,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,05 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,85 ευρώ, με πτώση -0,63% με όγκο 41 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 578 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,63 ευρώ, με πτώση -0,55% και κεφαλαιοποίηση 1,62 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,00 ευρώ, με πτώση -1,35% και κεφαλαιοποίηση 550 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,25 ευρώ, με πτώση -0,33% και κεφαλαιοποίηση 303 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών  του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.  
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΕΛΧΑ -1,9%, Viohalco -1,85%, Autohellas -1,75%...
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισαν Τιτάν +3,11% και ΓΕΚ Τέρνα +2,84%.
Η Coca Cola έκλεισε στα 28,87 ευρώ, με πτώση -0,28% και κεφαλαιοποίηση στα 10,77 εκατ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 17,10 ευρώ, με άνοδο +2,03% και αποτίμηση 6,33 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,57 ευρώ, με άνοδο +0,97% και αποτίμηση 5,67 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,28 ευρώ, με άνοδο +0,28% και κεφαλαιοποίηση 5,8 δισεκ. ευρώ στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στa μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,86 ευρώ, με άνοδο +0,85% και αποτίμηση 4,53 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 26,50 ευρώ, με άνοδο +3,11% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 15,22  ευρώ, με άνοδο +2,84% και κεφαλαιοποίηση 1,57 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 17,04 ευρώ, με πτώση -0,06% και κεφαλαιοποίηση 2,02 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,11 ευρώ, με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 2,48 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 27,50 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 3,05 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,40 ευρώ, με πτώση -1,05% και κεφαλαιοποίηση 3,59 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,68 ευρώ, με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 605 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,06 ευρώ, με πτώση -1,9% και κεφαλαιοποίηση 773 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,23 ευρώ, με άνοδο +0,24% και  κεφαλαιοποίηση 132 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στο 10ετές ελληνικό στο 3,21% - Το spread με την Γερμανία στις 91 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 7/3 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,21% και το 10ετές ιταλικό 3,62% με το μεταξύ τους spread στις -41 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 91 μονάδες βάσης από 95 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 62 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,62% ή 62 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -41 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 26 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 7/3 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 7 Μαρτίου του 2024 στο 3,62%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/3/2024 στο 2,30%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,68% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,95% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,12% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,62% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,30% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,14%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr