Mε Ελλάκτωρ +4% αλλά πιέσεις σε τράπεζες το ΧΑ -0,35% στις 1.417 μον. - Με «rotation» η αγορά διατηρεί τις 1.400 μον.

(upd16) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.417 μονάδες, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες και με κύριο χαρακτηριστικό τις υποτονικές συναλλαγές, αν και στις δημοπρασίες ο τζίρος αυξήθηκε κατά 20 εκατ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά 100 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -1,58% και ακολούθησαν Alpha Bank -1,58%, Εθνική -1,48% στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες και Eurobank -0,67%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε η Ελλάκτωρ +3,53% στα υψηλά της ημέρας, εν όψει αποφάσεων για το μέρισμα και τις επενδύσεις.
Ακολούθησαν με ήπια κέρδη  Viohalco +1,63%, Coca Cola +0,96%   ..ενώ υποχώρησαν Motor Oil -1,38%, Τέρνα Ενεργειακή -0,89%..
Οι κινήσεις «rotation» συνεχίζονται διατηρώντας την αγορά πάνω από τις 1.400 μονάδες με κρίσιμη στήριξη τη ζώνη των 1.380 - 1.370 μονάδων.
Οι επενδυτές εστιάζουν στις επιχειρηματικές συμφωνίες που ανακοινώνονται ή που φημολογούνται και είναι αρκετές το τελευταίο διάστημα αν και η πολιτική αντιπαράθεση για τα Τέμπη ίσως επηρεάσει την επενδυτική ψυχολογία…
Ωστόσο η αγορά δείχνει αδύναμη να κινηθεί υψηλότερα, προς τις 1.450 μονάδες ενώ δεν αποκλείεται αύριο 28/3 στην τελευταία συνεδρίαση να δούμε κινήσεις ωραιοποίησης λόγω τέλους α΄ 3μήνου του 2024.
Σημειώνεται ότι από Παρασκευή 29/3 έως και την Δευτέρα 1/4/2024 η αγορά είναι κλειστή λόγω του εορτασμού του Πάσχα των Καθολικών..
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι συσσωρεύει για υψηλότερα και ελάχιστοι – μεταξύ αυτών και το BN (bankingnews) – υποστηρίζει ότι απαιτείται μεγάλη διόρθωση στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η θέση του BN που δεν έχει αλλάξει είναι ότι το ελληνικό χρηματιστήριο είναι για κάτω… στο καλό σενάριο -250 μονάδες στο κακό σενάριο -450 με -500 μονάδες χαμηλότερα.
Στο καλό σενάριο το χρηματιστήριο θα υποχωρήσει προς τις 1.150 μονάδες και στο κακό σενάριο θα υποχωρήσει προς τις 950 μονάδες σε περίπτωση άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.
Δεν πιστεύουμε στο ανοδικό σενάριο πλέον.
Να σημειώσουμε ότι θεωρούμε τον Μάιο 2024 τον πιο επικίνδυνο μήνα όπου θα κλείσει βίαια το παράθυρο ευκαιρίας.
Πάντως μετά το placement της Πειραιώς η αγορά έδειξε… ότι δεν έχει δυνάμεις…
Σε διεθνή επίπεδο οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες αποφάσεις των Κεντρικών τραπεζών για τη νομισματική πολιτική και επανεκτιμούν τη στρατηγική τους έως τον Ιούνιο του 2024, όπου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα εξετάσουν το ενδεχόμενο περικοπών με την προσοχή να στρέφεται στην ανακοίνωση του πληθωρισμό στις ΗΠΑ, που αναμένεται την Παρασκευή 29/3.

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί μπλοκάρουν τα σχέδια για την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση στις ελληνικές τράπεζες - Προειδοποίηση Moody's στις ελληνικές τράπεζες για τα DTC 

Τα σχέδια να υποστηριχθούν οι τράπεζες σε μια λύση για το DTC την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ύψους 12 δισεκ. ευρώ προσκρούει στους θεσμούς της ΕΕ ειδικά στην DGComp… επικρατεί η άποψη ότι άπαξ και οι ελληνικές τράπεζες είναι τόσο κερδοφόρες μπορούν να μειώνουν με άνεση το DTC κατά το ύψος του φορολογικού συντελεστή κάθε χρόνο…
Π.χ. εάν ο φορολογικός είναι 22% και μια τράπεζα έχει 1 δισεκ. κέρδη σημαίνει ότι μειώνει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά 220 εκατ ευρώ ετησίως…
Μέχρι τώρα ωστόσο δεν έχουν υπάρξει ουσιώδεις συζητήσεις για το θέμα αυτό…σκέψεις, θεωρητικές προτάσεις αλλά η ΕΕ λέει προσέξτε το θέμα αυτό αφορά πολλές χώρες και εάν δοθεί ένα bonus στην Ελλάδα… θα το ζητήσουν και άλλες Ιταλία, Ισπανία κ.α. οπότε η Επιτροπή Ανταγωνισμού DGComp δεν είναι θετική.
Εν τω μεταξύ, προειδοποίηση από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s για την ποιότητα των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών, ο οποίος αν και εξήρε τις επιδόσεις κερδοφορίας του κλάδου το 2023, επέστησε την προσοχή για τα υψηλά επίπεδα DTC.
Όπως ανέφερε στη σημερινή της ανάλυση υπό τον τίτλο "High loan rates and low impairments drive Greek banks' strong earnings in 2023", που σας παρουσιάζει το bankingnews.gr, η Moody’s ανέφερε η συνολική ποιότητα του κεφαλαίου των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών και των ενσώματων κοινών ιδίων κεφαλαίων εξακολουθούν να επηρεάζονται από τον σημαντικό όγκο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTA) που είναι επιλέξιμες για μετατροπή DTC. 

Αγορές ιδίων μετοχών έως 50 ευρώ, με το βλέμμα στο Λονδίνο και στον FTSE 100 από τον Μυτιληναίο

Αναθεωρημένο πρόγραμμα ιδίων μετοχών με την ανώτατη τιμή (50 ευρώ) να κινείται 39% υψηλότερα από τις τρέχουσες τιμές θα κληθεί να εγκρίνει η Γενική συνέλευση των μετόχων της Μυτιληναίος.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα δεν θα υπερβεί την αγορά του 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή συνολικά μέχρι 14,2 εκατ. μετοχές.
Οι νέες αγορές θα πραγματοποιούνται σε ένα εύρος τιμών μεταξύ 0,97 ευρώ (κατώτατο όριο) – 50 ευρώ (ανώτατο όριο) για χρονικό διάστημα δυο ετών.
Η Μυτιληναίος κατέχει σήμερα και διατηρεί 4.886195 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 3,40% επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Πρόκειται, για την τρίτη ανοδική αναθεώρηση του προγράμματος ιδίων μετοχών μέσα σε δυο χρόνια καθώς το 2022 (Μάρτιος) είχε εφαρμοστεί το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών με εύρος μεταξύ 0,97 – 25 ευρώ.
H διοίκηση της εταιρείας έχει εξετάσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Λονδίνο και αυτό που θα έχει σημασία για τους μετόχους είναι αυτό θα πραγματοποιηθεί πρωτογενώς.
Σημειώνεται ότι οι  ξένες επενδυτικές τράπεζες και οι ελληνικές χρηματιστηριακές για την Μυτιληναίος εντός του 2023 έχουν αναθεωρήσει τιμές- στόχους.
Συγκεκριμένα η Παντελάκης έχει δώσει τιμή- στόχο τα 46 ευρώ, η Euroxx τα 48 ευρώ, η Edison Group τα 45 ευρώ από 36 ευρώ, η Πειραιώς χρηματιστηριακή 44,5 ευρώ, η Citigroup 45 ευρώ (ανοδικό σενάριο 53 ευρώ), η Eθνική Χρηματιστηριακή 41,3 ευρώ.
Επίσης, η Morgan Stanley στην πρώτη εταιρεία μετά τις τράπεζες στην Ελλάδα είχε δώσει τιμή – στόχο τα 43 ευρώ.
Τιμή – στόχο στα 32,2 ευρώ είχε δώσει η Wood και 31,4 ευρώ η Alpha Finance.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με ήπιες μεταβολές ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη +0,03% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,36%.
Περί τις 11:00, με στηρίξεις από την Πειραιώς +1,34% και από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Coca Cola +1,99%, ΟΠΑΠ +1,6%, Μυτιληναίος +1,23%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,41% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,61%.
Λίγο πριν τις 14:30, εντάθηκαν πιέσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -2,27, Alpha Bank -2% αλλά και σε μη τραπεζικά blue chips, με Motor Oil -1,81%, ΕΛΠΕ -1,28%...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,46% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,42%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,35% στις 1.417 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.431,22 μονάδες και χαμηλό τις 1.416,48 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών κινήθηκαν με υποτονικούς ρυθμούς, ενώ ενισχύθηκαν στις δημοπρασίες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 99,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 7,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 25,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 16 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 7,4 εκατ. ευρώ και όγκου 1,04 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 291 χιλ. τεμάχια αξίας 2,15 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 536 χιλ. τεμάχψια αξίας 20,6 εκατ.ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ 35 χιλ. τεμάχια αξάις 899 χιλ. ευρώ, η ΔΕΗ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1,15 εκατ. ευρώ, ο Τιτάν 30 χιλ. τεμάχια αξίας 798 χιλ. τεμάχια αξίας 264 χιλ. ευρώ και τα Πλαστικά Θρακής 20 χιλ. τεμάχια αξίας 84 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.417 μονάδες, ενώ η διάσπαση των 1.400 μονάδων οδηγεί στην κρίσιμη στήριξη των 1.380 -1370 μονάδων και ακολουθούν οι 1.350, οι 1.320, οι 1.300, οι 1.295 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.282 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.440 μονάδες και ακολουθούν οι 1.450 μονάδες όπου εμφανίζονται ισχυρές αντιστάσεις
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε σττις 1.199 μονάδες, πλησίον στην  πρώτη στήριξη των 1.200 μονάδων και ακολουθούν  οι 1.150, οι 1.125, οι 1.100, οι 1065 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.060 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.270, οι 1285 και οι 1.300 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,24%  - Το spread με την Ιταλία στις -37 μ .β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 27/3 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης με τους επενδυτές να έχουν μεταθέσει τις ελπίδες τους για την πρώτη μείωση επιτοκίων τον Ιούνιο του 2024 μετά τις τελευταίες αποφάσεις της Fed, EKT, BoE να διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,24% και το 10ετές ιταλικό 3,61% με το μεταξύ τους spread στις -37 μονάδες βάσης.
Bελτίωση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,21% και το 2ετές στο 4,58%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβαθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι  αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Αρνητική έκπληξη αποτέλεσε  η απόφαση της Moody's, την Παρασκευή 15/3 η οποία άφησε αμετάβλητη την αξιολόγηση της Ελλάδας, στο Ba1,(μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική) με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) καθώς δεν έχει πειστεί ότι η Ελλάδα αξίζει την επενδυτική βαθμίδα.
Σημειώνεται ότι η επόμενη αξιολόγηση της Moody's, για την ελληνική οικονομία θα λάβει χώρα στις 13  Σεπτεμβρίου 2024.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 27/3 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο την  πτώση του γιεν Ιαπωνίας έναντι του δολαρίου ΗΠΑ στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 34 ετών, ενώ οι αρχές της Τράπεζας της Ιαπωνίας δήλωσαν ότι είναι πιθανό να διατηρήσουν την διευκολυντική νομισματική πολιτική που υιοθετήθηκε πρόσφατα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,73%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -1,26%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,31%, ο δείκτης KOSPI στο -0,07% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,51%.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 27/3 στις ευρωπαϊκές αγορές με επίκεντρο τα τελευταία οικονομικά στοιχεία σε Ε.Ε. και Ευρωζώνη.ο.
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) αυξήθηκε κατά 0,7 μονάδες στις 96,2 στην ΕΕ και κατά 0,8 μονάδες στις 96,3 στη ζώνη του ευρώ.
Από την άλλη, ο Δείκτης Προσδοκιών Απασχόλησης (EEI) «παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός» σημειώνοντας ελαφρά άνοδο 0,1 μονάδων και στις δύο περιοχές, φτάνοντας στο 102,3 στο μπλοκ και στο 102,6 στη ζώνη του ευρώ.
Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 3,2% σε ετήσια βάση τον Μάρτιο, αποκάλυψε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής την Τετάρτη, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση.
Οι αιτήσεις στεγαστικών δανείων στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 0,7% σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση για την εβδομάδα που έληξε στις 22 Μαρτίου.
Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι για τη σταθερότητα του βρετανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος «έχουν αυξηθεί» ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή σύμφωνα με τα αρχεία της συνεδρίασης της Τετάρτης.
Ωστόσο, η επιτροπή της Τράπεζας της Αγγλίας υπογράμμισε ότι το βρετανικό τραπεζικό σύστημα παραμένει «καλά κεφαλαιοποιημένο» με την ικανότητα να βοηθά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις «ακόμα και αν οι οικονομικές και χρηματοοικονομικές συνθήκες ήταν πολύ χειρότερες από τις αναμενόμενες», καθώς η αναταραχή στον τομέα ακινήτων της Κίνας παραμένει»
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 85,25 δολ. το βαρέλι στο -0,40% και του αμερικανικού αργού στα 81,25 δολ. το βαρέλι στο -0,45%.
Άνοδος  +0,30% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Απριλίου στο 27,21 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,50%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,45%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,30%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,3%  και ο FTSE 100 στο Λονδίνο  στο +0,10%..
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,60%, ο S&P 500 στο +0,30%, ο Nasdaq στο -0,10% και το ETF GREC στο -0,33%  (40,25 δολ. )

Ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές

Ελεγχόμενες πιέσεις ασκήθηκαν στις τράπεζες και με μέτριες τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,34 ευρώ, με πτώση -1,48% με όγκο 1,05 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,71 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6480 ευρώ, με πτώση -1,58% με όγκο 5,05 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,88 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,8320 ευρώ, με πτώση -1,29% με όγκο 6,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,79 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank  έκλεισε στα 1,7880 ευρώ, με πτώση -0,67%, με όγκο 3,47 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,65 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima στα 7,90 ευρώ, με πτώση -0,75%, με όγκο 67 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 582 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,62 ευρώ, με πτώση -1,09% και κεφαλαιοποίηση 1,62 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,35 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 568 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,40 ευρώ, με πτώση -2,22% και κεφαλαιοποίηση 306 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με μέτριες τις συναλλαγές.  
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Ελλάκτωρ +3,53%, Sarantis, Viohalco...
Στον αντίποδα υποχώρησαν Motor Oil, Autohellas, Τέρνα Ενεργειακή...
Η Coca Cola έκλεισε στα 29,37 ευρώ, με άνοδο +0,96% και κεφαλαιοποίηση στα 10,95 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,26 ευρώ, με άνοδο +0,06% και αποτίμηση 6,02 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,53 ευρώ, με άνοδο +0,45% και αποτίμηση 5,66 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 35,84 ευρώ, με πτώση -0,06% και κεφαλαιοποίηση 5,12 δισεκ. ευρώ στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,46 ευρώ, με πτώση -0,78% και αποτίμηση 4,38 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 26,55 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 16,80 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 1,74 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 17,74 ευρώ, με πτώση -0,89% και κεφαλαιοποίηση 2,10 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  έκλεισε στα 8,52 ευρώ, με πτώση -0,58% και κεφαλαιοποίηση 2,60 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 27,24 ευρώ, με πτώση -1,38% και κεφαλαιοποίηση 3,02 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,26 ευρώ, με άνοδο +0,46% και κεφαλαιοποίηση 3,57 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,95 ευρώ, με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 634 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,97 ευρώ, με πτώση -0,40% και κεφαλαιοποίηση 739 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,10 ευρώ, με πτώση -0,49% και κεφαλαιοποίηση 129 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στο 10ετές ελληνικό στο 3,24% - Το spread με την Γερμανία στις 94 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 27/3 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,24% και το 10ετές ιταλικό 3,61% με το μεταξύ τους spread στις -37 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 94 μονάδες βάσης από 91 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 63 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,63% ή 63 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -37 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 27 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση  καταγράφεται σήμερα 27/3 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 27 Μαρτίου του 2024 στο 3,61%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 27/3/2024 στο 2,30%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,72% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,97% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,13% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,61% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,30% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,13%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr