Ισχυρές πιέσεις σε FTSE 25, τράπεζες παρέσυραν το ΧΑ -2% στις 1.393 μον. - Οι τραπεζίτες βλέπουν μακρά περίοδο στασιμότητας

(upd14) Ισχυρή πτώση καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.393 μονάδες, με ρευστοποιήσεις στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τη δεικτοβαρή Coca Cola 3,73% ενώ πτωτικά έκλεισαν και οι τράπεζες, με την  Alpha Bank -3,07%, αν και στις δημοπρασίες περιόρισαν τις απώλειες.
Πτωτική αλλά καλύτερη, είναι η εικόνα στις διεθνείς αγορέςμε τον Dax στη Γερμανία και την Wall Street άνω του -1%, ενώ ορισμένα ισχυρά οικονομικά στοιχεία στέλνουν τις αποδόσεις των ομολόγων σε υψηλότερα επίπεδα, μειώνοντας τις πιθανότητες για τη Fed να μειώσει τα επιτόκια τον Ιούνιο.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, πτωτικά ακολούθησαν Πειραιώς -2,79% από -4,26% χαμηλό ενδοσυνεδριακό, Εθνική -1,87% και Eurobank -0,95% από χαμηλό ημέρας -1,8%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός της Coca Cola, υποχώρησαν Ελλάκτωρ -5,7%, Viohalco -4,17%, ΔΕΗ -2,75%...ενώ το θετικό πρόσημο διατήρησαν μόνο ΟΤΕ +1,02%, Τέρνα Ενεργειακή +0,50%. και Jumbo +0,15%
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα εταιρικά αποτελέσματα, αναμένοντας αύριο 3/4 τη δημοσίευση από Motor Oil και Quest Συμμετοχών.
Η αγορά διέσπασε τη ζώνη των 1.400 μονάδων, με την πλησιέστερη  στήριξη τις 1.380 μονάδες ενώ οι 1.450 μονάδες αποδεικνύονται δύσκολος στόχος.
Κόντρα στις εκτιμήσεις του BN (bankingnews) ότι το ελληνικό χρηματιστήριο οδεύει προς διόρθωση στο καλό σενάριο -250 μονάδες στο κακό σενάριο -450 με -500 μονάδες χαμηλότερα σε περίπτωση άμεσης στρατιωτικής εμπλοκής του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία…οι  έλληνες τραπεζίτες δεν βλέπουν διόρθωση.
Μάλιστα κορυφαίος έλληνας τραπεζίτης μας τόνισε ότι «παρακολουθώ τις αναλύσεις του BN για διόρθωση στο χρηματιστήριο και δεν συμφωνώ γιατί οι νέοι επενδυτές που τοποθετήθηκαν εσχάτως κρατούν την αγορά και από ότι μας λένε δεν έχουν διάθεση να πουλήσουν.
Ωστόσο δεν βλέπω και ράλι… το βασικό σενάριο έως τις ευρωεκλογές είναι χρηματιστηριακή στασιμότητα καθώς ενώ αναγνωρίζουν την πολιτική κυριαρχία Μητσοτάκη… οι απανωτές γκάφες έχουν ενοχλήσει…Αναφορικά με την διανομή μερισμάτων των ελληνικών τραπεζών  δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg αναφέρει πως ο SSM θα δώσει το πράσινο φως για διανομή μερίσματος, αλλά χαμηλότερο από αυτό που έχουν ζητήσει οι διοικήσεις των τραπεζών.
Επίσης, θέμα συλλογικής επίλυσης της αναβαλλόμενης φορολογίας δεν υπάρχει.
Ούτε οι τράπεζες βλέπουν συλλογική λύση, ούτε η ΕΚΤ και ο SSM ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός θέλουν πειραματισμούς και ούτε η DGComp η Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ θα εγκρίνει συλλογική λύση.
Παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες ενώ μείωσαν στο 3,5% τα NPEs ακόμη δεν έχουν πάρει εγκρίσεις να διανείμουν π.χ. μερίσματα στο 50% των κερδών είναι το υψηλό DTC η υψηλή αναβαλλόμενη φορολογία.
Τα μερίσματα που διανέμουν οι τράπεζες σε μέσους όρους αντιπροσωπεύουν το 25% των καθαρών κερδών.
Από το 2025 αυτό μπορεί να αλλάξει και το 25% να φθάσει στο 40%.
Αξίζει να αναφερθεί ήδη οι ελληνικές τράπεζες παρακολουθούν άλλες τράπεζες με υψηλό DTC στο εξωτερικό π.χ. Ιταλία και βλέπουν ότι η ΕΚΤ επέτρεψε να διανείμουν μερίσματα στο 50% των καθαρών μετά φόρων κερδών.
Π.χ. εάν μια τράπεζα επιτυγχάνει 1 δισεκ. καθαρά μετά φόρων κέρδη θα μπορεί να διανείμει στους μετόχους 400 εκατ από τα κέρδη.

H Eurobank αναθεωρεί το business plan στόχος κερδών 1,5 δισ. στα 8,5 δισ τα κεφάλαια

H Eurobank θα αναθεωρήσει τους στόχους κερδοφορίας, κεφαλαίων και συνολικής ανάπτυξης του ισολογισμού για τα επόμενα χρόνια μετά την δημόσια πρόταση στην Ελληνική Κύπρου.
Εάν δεν υπάρξουν αρνητικές εκπλήξεις στον ισολογισμό της Ελληνικής Κύπρου, η Eurobank προσβλέπει σε 1,5 δισεκ. κέρδη και σε 8,5 δισεκ. κεφάλαια αρχικά με προοπτική τα 9 δισεκ.
Με βάση αυτή την νέα αναθεωρημένη προσέγγιση και με παραδοχή τα 8,5 δισεκ. κεφάλαια η σχέση αποτίμησης P/BV (6,62 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία προς 8,5 δισεκ. κεφάλαια) διαμορφώνεται στο 0,78 που σημαίνει ότι η Eurobank θα ξαναπεράσει στην πρώτη θέση των αποτιμήσεων και έχει ανοδικά περιθώρια.
Να σημειωθεί ότι ο βασικός μέτοχος της Eurobank… Fairfax έχει δηλώσει ότι δεν θα φύγει από την Ελλάδα… καθώς προσβλέπει σε υψηλές αποδόσεις τα επόμενα χρόνια…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη -0,32% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,33%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις από την Eurobank +0,73% και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Τέρνα Ενεργειακή +1,89%, ΕΛΠΕ +1,14%..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,57% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,10%
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης εντάθηκαν οι ρευστοποιήσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς -4,26%, Αlpha Bank -3,68%...και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με Coca Cola -3,73%, Viohalco -4,36%, ΔΕΗ -3,27%.. και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -2,66% και ο Γενικός Δείκτης στο -2,19%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -2% στις 1.393 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.423,72 μονάδες και χαμηλό τις 1.391,13 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 121,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 14 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 28,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 17,1 εκατ. τεμάχια  διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 14,09 εκατ. ευρώ και όγκου 2,2 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 400 χιλ. τεμάχια αξίας 643 χιλ. ευρώ, η Eurobank 397 χιλ. τεμάχια αξίας 707 χιλ. ευρώ, η Εθνική 366 χιλ. τεμάχια αξίας 2,61 εκατ. ευρώ  και η Πειραιώς 248 χιλ. τεμάχια αξίας 956 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 221,2 χιλ. τεμάχια αξίας 3,06 εκατ. ευρώ, η ΔΕΗ 181 χιλ. τεμάχια αξίας 2,08 εκατ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 24 χιλ. τεμάχια αξίας 829 χιλ. ευρώ,  Τέρνα Ενεργειακή 25 χιλ. τεμάχια αξίας 455 χιλ. ευρώ, η Lamda 100 χιλ. τεμάχια αξίας 667 χιλ. ευρώ και ο Sarantis 14,4 χιλ. τεμάχια αξίας 167 χιλ. ευρώ.
Ο ΔΑΑ 225 χιλ. τεμάχια αξίας 1,92 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.393 μονάδες, διασπώντας τις 1.400 μονάδες και ακολουθεί η κρίσιμη στήριξη των 1.380 -1370 μονάδων και ακολουθούν οι 1.350, οι 1.320, οι 1.300, οι 1.297 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.286 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.437 μονάδες και ακολουθούν οι 1.450 μονάδες όπου εμφανίζονται ισχυρές αντιστάσεις .
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.170 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.150 μονάδες και ακολουθούν οι 1.125, οι 1.100, οι 1068 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.063 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.270, οι 1285 και οι 1.300 μονάδες.

Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,37%  - Το spread με την Ιταλία στις -45 μ .β.

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 2/4 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Οι επενδυτές αναμένουν την πρώτη μείωση επιτοκίων τον Ιούνιο του 2024, με πρώτη την Fed, αν και ορισμένα ισχυρά οικονομικά στοιχεία που ανακοινώνονται στις ΗΠΑ μειώνουν τις πιθανότητες να μειώσει τα επιτόκια τον Ιούνιο. 
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,37% και το 10ετές ιταλικό 3,82% με το μεταξύ τους spread στις -45 μονάδες βάσης.
Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι πωλήσεις και στα αμερικανικά ομόλογα, με  ο 10ετές στο 4,39% και το 2ετές στο 4,72%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβαθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι  αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Αρνητική έκπληξη αποτέλεσε  η απόφαση της Moody's, την Παρασκευή 15/3 η οποία άφησε αμετάβλητη την αξιολόγηση της Ελλάδας, στο Ba1,(μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική) με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) καθώς δεν έχει πειστεί ότι η Ελλάδα αξίζει την επενδυτική βαθμίδα.
Σημειώνεται ότι η επόμενη αξιολόγηση της Moody's, για την ελληνική οικονομία θα λάβει χώρα στις 13  Σεπτεμβρίου 2024.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Τι δείχνει η DBRS για Attica bank

O καναδικός οίκος DBRS παρουσίασε την αξιολόγηση του για τα NPEs της Attica bank, το θέμα είναι μείζονος σημασίας γιατί θα καθορίσει το τελικό ύψος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Με βάση ενδείξεις για το χαρτοφυλάκιο NPEs που θα ενταχθεί στον Ηρακλή ΙΙΙ η DBRS έχει αποφανθεί ότι προκύπτει ζημία 230 εκατ ευρώ για την Attica bank.
Λαμβάνοντας υπόψη τα κεφάλαια της Attica bank, ύψους 428 εκατ ευρώ προκύπτει ότι η αύξηση κεφαλαίου αναπτυξιακού χαρακτήρα θα είναι 380 εκατ ευρώ.
Στην αύξηση κεφαλαίου θα συμμετάσχουν η Thrivest των Μπάκου, Καυμένακη και Εξάρχου με τουλάχιστον 51%, το ΤΧΣ με 32% και άλλοι μέτοχοι... υπάρχουν πολλοί επενδυτές που βλέπουν ευκαιρίες στο νέο τραπεζικό εγχείρημα και μάλιστα ένας επενδυτής θα είναι έκπληξη....
Τα τελικά κεφάλαια εκτιμώνται σε 580 εκατ ευρώ που θα περιλαμβάνουν και DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση μειούμενη ωστόσο…
Με την κίνηση αυτή τα NPEs της Attica bank σχεδόν θα εκμηδενιστούν ενώ τα νέα κεφάλαια θα επιτρέψουν στην Ελένη Βρεττού που έχει ετοιμάσει ένα επιθετικό σενάριο ανάπτυξης να γυρίσει σελίδα.
Το 2025 θα είναι η χρονιά ορόσημο της νέας Attica bank αφού οι συγχωνευόμενες Παγκρήτια και HSBC θα έχουν δημιουργήσει την νέα Attica bank η οποία θα υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου 380 εκατ.
Ο 5ος πυλώνας θα αρχίσει να λειτουργεί στρατηγικά από το 2025.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 2/4 οι ασιατικές αγορές, με τον δείκτη Hang Seng του Χονγκ Κονγκ να ξεχωρίζει ανοδικά μετά την άνοδο των μετοχών της Xiaomi Corporation μετά την κυκλοφορία του ηλεκτρικού οχήματος SU7.
Στο επίκεντρο οι νέες εντάσεις στην κορεατική χερσόνησο, αφού οι αρχές της Νότιας Κορέας ανέφεραν ότι η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε ξανά βαλλιστικό πύραυλο στην Ανατολική Θάλασσα.
Στο οικονομικό μέτωπο, ο Ιάπωνας υπουργός Οικονομικών Shunichi Suzuki επανέλαβε ότι ανησυχεί για τις διακυμάνσεις του συναλλάγματος.
Εν τω μεταξύ, ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας άγγιξε για λίγο το όριο των 7.910.500, σημειώνοντας υψηλό ρεκόρ.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,06%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,22%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +2,21%, ο δείκτης KOSPI στο +018% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,11%.

Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Σε πτωτική τροχία γύρισαν οι ευρωπαϊκές αγορές αλλά και η Wall Street με επίκεντρο την επιδείνωση στις αποδόσεις των ομολόγων ενώ το ενδιαφέρον εστιάζστηκς και στις νέες οικονομικές εκθέσεις..
Ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γερμανία μειώθηκε από 2,5% τον Φεβρουάριο σε 2,2% τον Μάρτιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση της Destatis την Τρίτη. Ο ετήσιος πληθωρισμός βρίσκεται πλέον στο χαμηλότερο σημείο από τον Απρίλιο του 2021, όταν διαμορφώθηκε στο 2%.
Ο μεταποιητικός PMI της Ευρωζώνης επιδεινώθηκε περαιτέρω τον Μάρτιο, σύμφωνα με την S&P Global και την Εμπορική Τράπεζα του Αμβούργου (HCOB) σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Ο αριθμός διαμορφώθηκε στο 46,1, μειωμένος από το 46,5 του περασμένου μήνα, φθάνοντας σε χαμηλό 3 μηνών.
Ο μεταποιητικός τομέας της Γερμανίας υπέστη νέα επιβράδυνση τον Μάρτιο, με τον Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) να σημειώνει νέο χαμηλό πέντε μηνών στο 41,9, ανέφεραν στην έκθεσή τους η S&P Global και η Εμπορική Τράπεζα του Αμβούργου (HCOB).
Από την άλλη πλευρά, ο Δείκτης Παραγωγής PMI της Μεταποίησης αυξήθηκε από το 42,3 του Φεβρουαρίου στο 43,2, το υψηλότερο επίπεδο δύο μηνών.
Ο μεταποιητικός τομέας στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε ανάπτυξη τον Μάρτιο, σύμφωνα με τη νέα έκθεση της S&P Global.
Ειδικότερα, ο  Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών της Μεταποίησης (PMI) ανέβηκε στο 50,3, από 49,9 στην προκαταρκτική έκθεση για τον Μάρτιο και από 47,5 τον Φεβρουάριο. Αυτή είναι η καλύτερη ένδειξη PMI για τον κλάδο από τον Ιούλιο του 2022.
Οι ετήσιες τιμές των κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 1,6% τον Μάρτιο, σύμφωνα με τον Εθνικό Δείκτη Τιμών Κατοικιών που δημοσιεύθηκε σήμερα  Τρίτη 2/4.
Η ετήσια άνοδος βελτιώθηκε από 1,2% που αναφέρθηκε τον Φεβρουάριο ενώ σε μηνιαία βάση ο δείκτης υποχώρησε κατά 0,2%.
Εν τω μεταξύ, η ισχυρή μέτρηση της μεταποίησης στις ΗΠΑ, προκάλεσε εκ νέου ανησυχίες για άνοδο του πληθωρισμού αλλά και λιγότερες μειώσεις επιτοκίων από την Fed το 2024.
Ειδικότερα, ο μεταποιητικός δείκτης PMI ενισχύθηκε στο 50,3 τον προηγούμενο μήνα από 47,8 μονάδες το Φεβρουάριο, ενώ οι  μέσες εκτιμήσεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters τοποθετούσαν τον δείκτη στο 48,5.
Αυτή είναι η υψηλότερη μέτρηση και η πρώτη φορά που ο δείκτης ξεπερνά το επίπεδο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την επέκταση από τη συρρίκνωση της δραστηριότητας από τον Σεπτέμβριο του 2022.
Επίσης, την Παρασκευή 29/3, ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε στο 2,5% από 2,4% τον προηγούμενο μήνα.
Ανοδικά  κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 88,35 δολ. το βαρέλι στο +1% και του αμερικανικού αργού στα 84,57 δολ. το βαρέλι στο +1%.
Πτώση -1,46% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Μαΐου στά 26,94 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -1,2%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -1%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,90% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,10%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -1,24%, ο S&P 500 στο -1%,  ο Nasdaq στο -1,4% και το ETF GREC στο -1,89%  (39,13 δολ. )

Απώλειες στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισαν οι τράπεζες, αν και στις δημοπρασίες οι αρχικές πιέσεις περιορίστηκαν με ικανοποιητικές  συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,12 ευρώ, με πτώση -1,87% με όγκο 1,68 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,51 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,58 ευρώ, με πτώση -3,07% με όγκο 5,7 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,72 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,7680 ευρώ, με πτώση -2,79% με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,71 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 1,7650 ευρώ, με πτώση -0,95%, με όγκο 5,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,56 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 8,20 ευρώ, με πτώση -0,49%, με όγκο 88 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 604 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,73 ευρώ, με άνοδο +1,63% και κεφαλαιοποίηση 1,67 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 10,95 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 548 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,45 ευρώ, με πτώση -0,32% και κεφαλαιοποίηση 307 εκατ. ευρώ.

Ισχυρές πιέσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.  
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Ελλάκτωρ -5,7%, Aegean -4,31%, Viohalco -4,17%, Coca Cola...
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν μόνο ΟΤΕ, Τέρνα Ενεργειακή και Jumbo.
Η Coca Cola έκλεισε στα 28,40 ευρώ, με πτώση -3,73% και κεφαλαιοποίηση στα 10,59 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,31 ευρώ, με πτώση -2,22% και αποτίμηση 6,04 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,81 ευρώ, με άνοδο +1,02% και αποτίμηση 5,77 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 34,56 ευρώ, με πτώση -3,36% και κεφαλαιοποίηση 4,94 δισεκ. ευρώ στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,31 ευρώ, με πτώση -2,75% και αποτίμηση 4,32 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 26,20 ευρώ, με πτώση -1,32% και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 16,50 ευρώ, με πτώση -2,25% και κεφαλαιοποίηση 1,71 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 18,11 ευρώ, με άνοδο +0,50% και κεφαλαιοποίηση 2,14 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε  στα 8,22 ευρώ, με πτώση -1,44% και κεφαλαιοποίηση 2,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 27,60 ευρώ, με πτώση -0,07% και κεφαλαιοποίηση 3,06 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,74 ευρώ, με άνοδο +0,15% και κεφαλαιοποίηση 3,64 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,79 ευρώ, με πτώση -3,02% και κεφαλαιοποίηση 617 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,89 ευρώ, με πτώση -3,67% και κεφαλαιοποίηση 709 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,96 ευρώ, με πτώση -3,41% και κεφαλαιοποίηση 124 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,37%  - Το spread με την Γερμανία στις 94 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 2/4 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,37% και το 10ετές ιταλικό 3,82% με το μεταξύ τους spread στις -45 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 94 μονάδες βάσης από 93 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 63 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,63% ή 63 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -45 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 26 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 2/4 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 2 Απριλίου του 2024 στο 3,82%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 2/4/2024 στο 2,43%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,87% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,11% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,28% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,82% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,30% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,21%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr