Mε ΟΤΕ και Alpha Bank -2% το ΧΑ -0,54% στις 1.476 μον. - Εξωφρενικές οι αποτιμήσεις, δύσκολος στόχος οι 1.500 μον.

(upd16) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.476 μονάδες, με πιέσεις -2,36% στον δεικτοβαρή ΟΤΕ και τις τράπεζες να περιορίζουν τις απώλειες στις δημοπρασίες, με εξαίρεση την Alpha Bank -1,95%, ενώ οι συναλλαγές ενισχύθηκαν στις δημοπρασίες από τα πακέτα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε πτωτικά μετά από 4 ανοδικές συνεδριάσεις με σωρευτικά κέρδη 2,45% ενώ από την αρχή του έτους η άνοδος φτάνει σχεδόν το 15%.
Η αγορά έφτασε μια ανάσα από τις 1.500 μονάδες, όπου βρίσκονται ισχυρές αντιστάσεις, ενώ στη ψυχολογική στήριξη βρίσκονται οι 1.400 μονάδες. Οι μετοχές έχουν φτάσει σε υπερβολικές τιμές και μια διόρθωση είναι επιβεβλημένη.
Μέσα στον Μάιο ίσως σημειωθεί μια διόρθωση αλλά δεν θα είναι το μέγεθος και το εύρος της διόρθωσης που περιμένουμε.
Το θετικό momentum ενισχύθηκε από τις προσδοκίες για την μείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ καθώς ο πληθωρισμός υποχωρεί αλλά και από τα τελευταία πρακτικά της ΕΚΤ του Απριλίου που έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι συμφωνούν για την μείωση επιτοκίων τον Ιούνιο.
Από την άλλη, αμφίβολες παραμένουν οι κινήσεις της Fed, αναμένοντας να δώσουν κάποια κατεύθυνση την  Τετάρτη 15/5 όπου  δημοσιεύονται τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.
Την ίδια ώρα τα ανοικτά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή φαίνεται να μην απασχολούν τους επενδυτές …
Αναλυτικά στις τράπεζες, εκτός την Alpha Bank, ήπια πτωτικά έκλεισαν Εθνική -0,37% και Eurobank -0,14% από χαμηλό ενδοσυνεδριακό -1,88%, ενώ η Πειραιώς κατάφερε να κλείσει με θετικό πρόσημο στο +0,26%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός του ΟΤΕ, πιέσεις ασκήθηκαν σε Sarantis -2,59%, ΓΕΚ Τέρνα -1,54%, Jumbo -1,45%, Μυτιληναίος -1,38%...ενώ ανοδικά ξεχώρισαν Quest +5,24%, Ελλάκτωρ +2,6%, ΕΛΠΕ +2,14%.
Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Ελλάκτωρ καθώς την πρώτη διανομή στους μετόχους, μετά από 13 χρόνια, αποφάσισε να προτείνει το Δ.Σ της εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 31/5, όπως πρώτοι πληροφορηθήκατε τον Νοέμβριο του 2023 από το Bankingnews.
Η πρόταση αφορά στην επιστροφή κεφαλαίου ύψους €174εκ. ή €0,50 ανά μετοχή, ποσό που μεταφράζεται σε ~20% της τρέχουσας χρηματιστηριακής αξίας και αποτελεί τη μεγαλύτερη διανομή που έχει δοθεί τα τελευταία 25 χρόνια από την εταιρεία.
Στο επίκεντρο η τριμηνιαία  αναθεώρηση δεικτών MSCI,  αύριο 14/4 με την  Τιτάν να έχει κάποιες πιθανότητες εισόδου και  με τις τυχόν αλλαγές να εφαρμόζονται στις 3/6.
Σημειώνεται ότι ο δείκτης MSCI Greece Standard αποτελείται από 10 τίτλους και ειδικότερα τις 4 συστημικές τράπεζες Eurobank,Εθνική, Τράπεζα Πειραιώς , Alpha Bank και τις ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Μυτιληναίος και Motor Oil.
Επίσης, η προσοχή εστιάζεται και στα αποτελέσματα α’ 3μήνου.
Αύριο 14/5 πριν την έναρξη της συνεδρίασης ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του ΟΤΕ και ακολουθούν την Πέμπτη (16/5) οι  Alpha Bank, Eurobank και Helleniq Energy (ΕΛΠΕ).

Οι τράπεζες δεν χορηγούν δάνεια αλλά τα κέρδη σοκάρουν, σπάνε ρεκόρ

Ο ρόλος των τραπεζών είναι να χρηματοδοτούν την οικονομία… αλλά η οικονομία δεν χρηματοδοτείται από τις τράπεζες…
Τι ακριβώς συμβαίνει;
Οι τράπεζες δεν δανείζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά για 3 λόγους
Πρωτίστως τα δάνεια του ιδιωτικού τομέα νοικοκυριών και επιχειρήσεων ανέρχονται 117 δισεκ. τον Μάρτιο 2024 από 161 δισεκ. τον Μάρτιο 2019.
Και ενώ η απότομη μείωση αποδίδεται στις τιτλοποιήσεις NPEs λόγω ένταξης στον Ηρακλή… η αναπλήρωση των δανείων είναι εντυπωσιακά βραδύτατη.
Τα δάνεια των επιχειρήσεων ανέρχεται στα 76 δισεκ. και των νοικοκυριών 36 δισεκ.
1)Όσο το euribor 3 μηνών παραμένει σε αυτά τα υψηλά επίπεδα 3,82% την τρέχουσα περίοδο, οι τράπεζες θα παράγουν έντοκα έσοδα χωρίς ρίσκο για νέα NPEs.
Η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα είναι δραματικά χαμηλή, ενώ τα κέρδη των τραπεζών σπάνε ρεκόρ.
2)Το 70% των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών έχει μπλοκαριστεί δεν μπορεί να δανειστεί λόγω παρελθούσας ασυνέπειας.
Πλέον πολλοί βρίσκονται στον Τειρεσία, είτε αδυνατούν να δανειστούν γιατί δεν πληρούν κριτήρια.
3)Η ζήτηση για τραπεζικά δάνεια βρίσκεται ακόμη στα χαμηλά ετών και ως εκ τούτου και όσοι πληρούν τα κριτήρια δανεισμού δεν δανείζονται δημιουργώντας μια φαύλη κατάσταση
Οι 4 βασικές ελληνικές τράπεζες θα έχουν στο τέλος του 2025 χρηματιστηριακή αξία 30 δισεκ. ευρώ  από 23,5 δισεκ. της τρέχουσας περιόδου… δηλαδή αύξηση 27%...
Αυτό το σενάριο είναι ρεαλιστικό καθώς η συγκυρία με τα έντοκα έσοδα ευνοεί τις τράπεζες, το Euribor θα συνεχίσει να λειτουργεί υποστηρικτικά ενώ νέα NPEs δεν φαίνονται στον ορίζοντα…
Οι τράπεζες θα διανείμουν μερίσματα οπότε θα επιβραδυνθεί η επιθετική αύξηση των κεφαλαίων

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με οριακά πρόσημα ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,01%.
Στο πρώτο πεντάλεπτο δημειώθηκαν τα υψηλά της ημέρας με τον Γενικό και Τραπεζικό Δείκτη με το ίδιο πρόσημο +0,14%.
Λίγο πριν τις 13:30 με πιέσεις στην Alpha Bank -2,68% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,14%.
Περί τις 16:00 εντάθηκαν οι πιέσεις στα μη τραπεζικά blue chips, με τον δεικτοβαρή ΟΤΕ -2,7%,, Μυτιληναίος -2%..και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,88%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,75% στις 1.472 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.486,12 μονάδες και χαμηλό τις 1.471,01 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων των πακέτων.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 120,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 29,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 24,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 15,2 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 29,4 εκατ. ευρώ και όγκου 5,5 εκατ. τεμαχίων διακινήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Eurobank διακίνησε 2,75 εκατ. τεμάχια αξίας 5,7 εκατ. ευρώ,  η Πειραιώς 1,3 εκατ. τεμάχια αξίας 5,1 εκατ. ευρώ και η Εθνική 296 χιλ. τεμάχια αξίας 2,39 εκα/. ευρώ...
Η ΔΕΗ 423 χιλ. τεμάχια αξίας 4,93 εκατ. ευρώ, ηMotor Oil 51 χιλ. τεμάχια αξίας 1,4 εκατ. ευρώ, η Jumbo 16 χιλ. τεμάχια αξίας 436 χιλ. ευρώ, η Μυτιληναίος 11,8 χιλ. τεμάχια αξίας 454 χιλ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 77 χιλ. τεμάχια αξίας 1,28 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 62 χιλ. τεμάχια αξάις 1,15 εκατ. ευρώ  και η Cenergy 40 χιλ. τεμάχια αξίας 330 χιλ. ευρώ.
Η Epsilon Net 518 χιλ. τεμάχια αξίας 6,2 εκατ. ευρώ και η Intrakat 10,5 χιλ. τεμάχια αξίας 58,7 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.476 μονάδες, με  πρώτη στήριξη τις 1.400 μονάδες και ακολουθούν οι 1.360, οι 1.350, οι 1.320 και οι 1.311 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.310 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.485 μονάδες και ακολουθούν οι 1.500 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.284 μονάδες με πρώτη στήριξη τις 1.250 μονάδες και ακολουθούν  οι 1.200, οι 1.150, οι 1.100 και οι 1.098 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.092 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην  πρώτη αντίδραση βρίσκονται οι 1.285 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.300 μονάδες.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,51% - Το spread με την Ιταλία στις -32 μ.β

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 13/5 στην ελληνική αγορά ομολόγων και τις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, καθώς αυξημένες είναι οι προσδοκίες για την μείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ καθώς ο πληθωρισμός υποχωρεί ενώ το θετικό momentum ενισχύεται από τα τελευταία πρακτικά της ΕΚΤ του Απριλίου.
Από την άλλη, αμφίβολες  παραμένουν οι κινήσεις της Fed, αναμένοντας να δώσουν κάποια κατεύθυνση την  Τετάρτη 15/5 όπου  δημοσιεύονται τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.
Η ισχυρή άνοδος που κατέγραψαν οι αιτήσεις για νέο επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ για την προηγούμενη εβδομάδα, δίνει το σήμα για επιτοκιακές μειώσεις, δεδομένου ότι η αμερικανική οικονομία ψυχραίνεται.
Σημειώνεται ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed) άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση, στο εύρος 5,25% - 5,50%, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα προχωρήσει σε χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής αν ο -ετήσιος- πληθωρισμός της αμερικανικής οικονομίας δεν επιστρέψει στο 2%.
Από την άλλη, η ΕΚΤ έχει στείλει πιο ξεκάθαρο μήνυμα ότι η υποχώρηση του πληθωρισμού θα της επιτρέψει σύντομα να αρχίσει περικοπές, με τους αναλυτές να τοποθετούν την πρώτη μείωση τον Ιούνιο.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,51% και το 10ετές ιταλικό 3,83% με το μεταξύ τους spread στις -32 μονάδες βάσης.
Ήπιες αγορές καταγράφεται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,47% και το 2ετές στο 4,83% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Σε αντίθεση με την τελευταία απόφαση της Moody's (15/3) να αφήσει αμετάβλητη την αξιολόγηση της Ελλάδας, στο Ba1,(μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική) με σταθερές προοπτικές, απρόσμενη έκπληξη αποτέλεσε η απόφαση της Standard and Poor’s να αναβαθμίσει τις προοπτικές της Ελλάδος σε θετικές, την Παρασκευή 19/4 κίνηση χαμηλής αξιοπιστίας και πολιτικά υπαγορευμένη.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024... αλλά και η Moody’s δεν είναι σίγουρη.
Το πάρτι με τις κατασκευασμένες αναβαθμίσεις τελείωσε.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 13/5 οι ασιατικές αγορές στον απόηχο της τελευταίας έκθεσης για τον πληθωρισμό στην Κίνα, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 0,3% τον Απρίλιο, αυξημένος από το ποσοστό 0,1% που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο.
Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,1%.
Επιπλέον, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ΔΤΠ) μειώθηκε κατά 2,5% σε ετήσια βάση.
Αργότερα αυτή την εβδομάδα, οι επενδυτές θα αναλύσουν επίσης τα στοιχεία για το ΑΕΠ της Ιαπωνίας και τις κινεζικές εκδόσεις σχετικά με τις λιανικές πωλήσεις και τη βιομηχανική παραγωγή.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,24%, ο δείκτης Shanghai στην  Κίνα στο -0,21%, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,80%, ο δείκτης KOSPI στη Ν.Κορέα στο -0,02% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,01% .

Ήπιες μεταβολές στις ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται  σήμερα 13/5 στις ευρωπαϊκές αγορές, εν όψει των νεότερων εκθέσεων για τον πληθωρισμό της Γερμανίας, το ποσοστό ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και το οικονομικό κλίμα της Ευρωζώνης που είναι προγραμματισμένες για την Τρίτη.
Ήπια άνοδος καταγράφεται  στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 83,19 δολ. το βαρέλι στο +0,50% και του αμερικανικού αργού στα 78,75 δολ. το βαρέλι στο +0,65%.
Πτώση -1,9% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιουνίου στα 29,45 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,20%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,30%, ο δείκτης FTSE MIB στο +0,15%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,05% και FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,20%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,25%, ο S&P 500 στο +0,20%,  ο Nasdaq στο +0,35% και το ETF GREC στο -0,56%  (41,92 δολ. )

Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές λόγω πακέτων

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι  τράπεζες, με ικανοποιητικές συναλλαγές λόγω των πακέτων.
Η Εθνική έκλεισε στα 8,07 ευρώ, με πτώση -0,37% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,38 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6120 ευρώ, με πτώση -1,95% με όγκο 5,08 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,79 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,87 ευρώ, με άνοδο +0,26% με όγκο 2,97 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,84 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,0760 ευρώ, με πτώση -0,14%, με όγκο 5,78 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,72 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 11,50 ευρώ, με άνοδο +1,59%, με όγκο  145 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 847 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,06 ευρώ, με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,25 ευρώ, με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 563 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,20 ευρώ, με άνοδο +0,71% και  κεφαλαιοποίηση 282 εκατ. ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές λόγω πακέτων

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές λόγω πακέτων .
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Sarantis -2,59%, ΟΤΕ, ΓΕΚ Τέρνα, Jumbo, Μυτιληναίος ....
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισαν Quest +5,24%, Ελλάκτωρ +2,6%, ΕΛΠΕ...
Η Coca Cola έκλεισε στα 31,50 ευρώ, με πτώση -0,63% και κεφαλαιοποίηση στα 11,76 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,09 ευρώ, με πτώση -2,36% και αποτίμηση 5,89 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,42 ευρώ, με άνοδο +0,06% και αποτίμηση 5,71 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 38,48 ευρώ, με πτώση -1,38% και κεφαλαιοποίηση 5,5 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,54 ευρώ, με πτώση -1,28% και αποτίμηση 4,41 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 31,25 ευρώ, με πτώση -0,95% και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 16,62 ευρώ, με πτώση -1,54% και κεφαλαιοποίηση 1,72 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 18,53 ευρώ, με πτώση -1,33% και κεφαλαιοποίηση 2,19 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε  στα 8,61 ευρώ, με άνοδο +2,14% και κεφαλαιοποίηση 2,63 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 27,50 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 3,05 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,20 ευρώ, με πτώση -1,45% και κεφαλαιοποίηση 3,7 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,90 ευρώ, με άνοδο +0,85% και κεφαλαιοποίηση 628 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,9980 ευρώ, με πτώση -0,60% και κεφαλαιοποίηση 750 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,0150 ευρώ, με πτώση -1,59% και κεφαλαιοποίηση 126 εκατ. ευρώ.

Ήπια βελτίωση  στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,51% - Το spread με την Γερμανία στις 102 μ.β.

Ήπια βελτίωση  καταγράφεται  σήμερα 13/5 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,51% και το 10ετές ιταλικό 3,83% με το μεταξύ τους spread στις -32 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 102 μονάδες βάσης από 101 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 61 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,61% ή 61 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -32 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 39 μονάδες βάσης.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπια βελτίωση  καταγράφεται σήμερα 13/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 13 Μαΐου του 2024 στο 3,83%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 13/5/2024 στο 2,49%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,88% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,12% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,27% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,83% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,27%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr