Κόπωση και ελεγχόμενη διόρθωση στο ΧΑ -0,43% στις 1.496 μον. – Σε υπεραγορασμένα επίπεδα μετοχές και δείκτες

(upd14) Ελεγχόμενη διόρθωση καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.496 μονάδες, με εμφανή τα σημάδια κόπωσης στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Οι συναλλαγές ενισχύθηκαν από τα πακέτα αξίας 58 εκατ. ευρώ, τα οποία κάλυψαν το 35% του συνολικού τζίρου της αγοράς, εκ των οποίων τα 36 εκατ. ευρώ αφορούσαν τα πακέτα στην Εθνική.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, πτωτικά έκλεισαν Εθνική -0,82%, Eurobank -0,42% και Πειραιώς -0,16% ενώ ανοδικά η Alpha Bank +0,94%..
Στα μη τραπεζικά blue chips, πιέσεις ασκήθηκαν σε Motor Oil -3,3%, Jumbo +1,45%, ΟΠΑΠ -1,11%..ενώ ανοδικά ξεχώρισαν Cenergy +3,28%, Viohalco +3,01% και Ελλάκτωρ +2,47%..
Ο Γενικός Δείκτης αφομοιώνει τα επίπεδα του ψυχολογικού ορίου των 1.500 μονάδων, χωρίς όμως διαθέσεις να κινηθεί αποφασιστικά πάνω από αυτές.
Επόμενος στόχος οι 1.510 μονάδες ενώ στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.480 μονάδες.
Στην πρώτη ανάγνωση, η αγορά λαμβάνει ώθηση τόσο από τους εγχώριους καταλύτες, με πρωταγωνιστές τις τράπεζες, λόγω της προοπτικής μερίσματος μετά από 14 χρόνια αλλά και συμφωνίες και placement ενώ θετικά επιδρά και το διεθνές περιβάλλον όπου κορυφαίοι δείκτες καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά.
Αλλά αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα στη πραγματική τους διάσταση,  η φούσκα οφείλεται στο γεγονός  ότι ορισμένοι ξένοι που έχουν κάνει χρυσές δουλειές συντηρούν το χρηματιστήριο ενόψει ευρωεκλογών.
Η ΝΔ και ο Μητσοτάκης θέλουν να περάσουν το μήνυμα ότι η πολιτική σταθερότητα, φέρνει και επενδυτική σταθερότητα και η επενδυσιμότητα είναι η επιτυχία της κυβέρνησης.
Το αφήγημα ότι το ελληνικό χρηματιστήριο έχει εκτιναχθεί 66% από τις 900 μονάδες, ότι απέκτησε η Ελλάδα επενδυτική βαθμίδα, ότι οι τράπεζες είναι σε καθεστώς πλήρους κανονικότητας με 30 δισεκ. κεφάλαια και προσεχώς χρηματιστηριακή αξία και πολλά δίνει πολιτικούς πόντους στην κυβέρνηση που έχει ποντάρει πολύ στους ξένους επενδυτές…
Με το χρέος στα 405 δισεκ. στα μείον αλλά στα συν την παραοικονομία που συντηρεί την Ελλάδα, υπολογίζεται σε 45 δισεκ. ευρώ η παραοικονομία… φθάσαμε εδώ… αλλά νομοτελειακά η φούσκα στο ελληνικό χρηματιστήριο θα σκάσει  μαζί με τις ακραίες φούσκες στα χρηματιστήρια της Ευρώπης.
Εν τω μεταξύ συνεχίζονται ακάθεκτες οι θετικές εκθέσεις των ξένων οίκων με αύξηση των τιμών στόχων, ενώ στο ίδιο κλίμα κινούνται και για τις αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας με την επόμενη προγραμματισμένη από την Fitch στις  31/5 η οποία θα αναβαθμίσει σε θετικές προοπτικές της Ελλάδος από ουδέτερες, χωρίς να μεταβάλλει την επενδυτική αξιολόγηση BBB-
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα εταιρικά αποτελέσματα, με την ΔΕΗ να ξεκινά πολύ δυναμικά το α' τρίμηνο του 2024, πετυχαίνοντας αύξηση 68,6% στα καθαρά κέρδη και 64% στα EBITDA στα 459 εκατ. ευρώ...
Επίσης, η Optima Bank έκλεισε με κέρδη +2,46% καθώς ανακοίνωσε ισχυρά αποτελέσματα με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ανέρχονται στα 32,7 εκατ. ευρώ από 18 εκατ. ευρώ στο περσινό πρώτο τρίμηνο.
Σήμερα 21/5 μετά το κλείσιμο δημοσιεύει αποτελέσματα α' 3μήνου η Φουρλής, αύριο 22/5 Quest  και ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ και Lavipharm και Ideal Holdings στις 23/05.
Επίσης σήμερα θα γίνει η γενική συνέλευση της Coca Cola για την έγκριση του μερίσματος των 0,93 ευρώ ανά μετοχή.

Στο επίκεντρο οι αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια

Σε διεθνή επίπεδο, οι επενδυτές έχουν παραμερίσει τον γεωπολιτικό κίνδυνο  τόσο από τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, όσο και από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και εστιάζουν στις επόμενες κινήσεις  των Κεντρικών Τραπεζών για την επιτοκιακή πολιτική.
Η  ΕΚΤ έχει στείλει πιο ξεκάθαρο μήνυμα ότι η υποχώρηση του πληθωρισμού θα της επιτρέψει σύντομα να αρχίσει περικοπές, με τους αναλυτές να τοποθετούν την πρώτη μείωση τον Ιούνιο ενώ στην Fed τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι ο χρόνος μείωσης επιτοκίων έχει μετατεθεί για αργότερα.
 «Είναι πολύ νωρίς να πούμε αν η πρόσφατη επιβράδυνση στη διαδικασία μείωσης του πληθωρισμού θα κρατήσει καιρό»   διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος της Fed, Philip Jefferson.
Jefferson χθες  Δευτέρα 251/5 σε ομιλία τραπεζικής ένωσης στη Νέα Υόρκη.
«Η καλύτερη μέτρηση του Απριλίου είναι ενθαρρυντική» πρόσθεσε.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Jefferson υποστήριξε ότι τα επιτόκια βρίσκονται σε περιοριστικό επίπεδο αλλά ο πληθωρισμός δεν μειώνεται με τον επιθυμητό ρυθμό.
Οι επενδυτές πάντως βλέπουν πιθανότητα κοντά στο 65% για μια μείωση των επιτοκίων από την Fed kατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch Tool του CME.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Mε οριακά πρόσημα ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη στο +0,06% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,08%.
Περί τις 13:15, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank -1,57% και το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, σε αρνητικό πρόσημο, με Motor Oil πλησίον του -3% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,60% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,66%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,43% στις 1.467 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.503,68 μονάδες και χαμηλό τις 1.492,80 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκε από τα πακέτα..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 165,5 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 58,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα  32,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 24,1 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 58,3 εκατ. ευρώ και όγκου  10,6 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε πακέτα 4,2 εκατ. τεμάχια αξίας 35,83 εκατ. ευρώ, η Eurobank 4,8 εκατ. τεμάχια αξίας 10,3 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 875 χιλ. τεμάχια αξίας 3,37 εκατ. ευρώ και η Optima Bank 155 χιλ. τεμάχια αξίας 1,8 εκατ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ 30 χιλ. τεμάχια αξίας 427 χιλ. ευρώ, η ΔΕΗ 108 χιλ. τεμάχια αξίας 1,28 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 100 χιλ. τεμάχια αξάις 1,53 εκατ. ευρώ, η Jumbo 20 χιλ. τεμάχια αξίας 552 χιλ. ευρώ, ο Τιτάν 25 χιλ. τεμάχια αξίας 784 χιλ. ευρώ.
Η Cenergy 30 χιλ. τεμάχια αξίας 264 χιλ. ευρώ, ο ΔΑΑ 250 χιλ. τεμάχια αξίας 2,04 εκατ. ευρώ και ο Φουρλής 15 χιλ. τεμάχια αξίας 61,7 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκελεισε στις 1.496 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.460 μονάδες και ακολουθούν οι κρίσιμες 1.400, οι 1.360, οι 1.350, οι 1.325 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.318 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.510 μονάδες και ακολουθούν οι κρίσιμες 1.530 και οι 1.550 μονάδες .
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.334 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.250 μονάδες και ακολουθούν  οι 1.200, οι 1.150, οι 1.110 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.098 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.350 και ακολουθούν οι 1.400 μονάδες.

Ήπιες αγορές στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,49% - Το spread με την Ιταλία στις -30 μ.β

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 20/5 στην αγορά ομολόγων, η οποία βρίσκεται σε ομηρεία, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τα οικονομικά στοιχεία και τις πληροφορίες οι οποίες εναλλάσσονται καθημερινά και από τη μια βάζουν φρένο στις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων και από την άλλη θεωρούν ότι τα επιτόκια έχουν κορυφωθεί, διατηρώντας τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα.
Πάντως η ΕΚΤ έχει στείλει πιο ξεκάθαρο μήνυμα ότι η υποχώρηση του πληθωρισμού θα της επιτρέψει σύντομα να αρχίσει περικοπές, με τους αναλυτές να τοποθετούν την πρώτη μείωση τον Ιούνιο.
Στον αντίποδα, πολλοί αξιωματούχοι της Fed υποστηρίζουν ότι οι πρόσφατες οικονομικές εκθέσεις δεν έδωσαν «μεγαλύτερη εμπιστοσύνη» ότι ο πληθωρισμός κινείται με βιώσιμο τρόπο προς τον στόχο του 2% δηλώνοντας ότι ίσως είναι σκόπιμο να αρχίσει αργότερα η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής .
Επίσης, η Morgan Stanley Research, ξεκαθαρίζει ότι Federal Reserve δεν πρόκειται να μειώσει τα αμερικανικά επιτόκιο το καλοκαίρι, και αναμένει τρεις μειώσεις το 2024, των 25 μονάδων βάσης η καθεμία, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,49% και το 10ετές ιταλικό 3,79% με το μεταξύ τους spread στις -30 μονάδες βάσης.
Σταθεροποιητικές είναι οι τάσεις στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,44% και το 2ετές στο 4,84% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024... αλλά και η Moody’s δεν είναι σίγουρη.
Στις 31/5 θα λάβει χώρα η προγραμματισμένη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch η οποία θα αναβαθμίσει σε θετικές προοπτικές της Ελλάδος από ουδέτερες, χωρίς να μεταβάλλει την επενδυτική αξιολόγηση BBB- .
Είναι απορίας άξιον πως μπορεί το δημόσιο χρέος να βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά σοκ 406,5 δισ. ευρώ και να θεωρείται θετική εξέλιξη από τις εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 406 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Ωραία η Intrakat αλλά τα κέρδη θα βγουν από την Attica bank υπό ένα όρο η εξυγίανση να είναι καθολική τα NPEs να πέσουν στο 3%

Η Intrakat έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρία στην Ελλάδα, με κεφαλαιοποίηση 838 εκατ. ευρώ και τιμή στα 5,22 ευρώ, και σίγουρα ο Αλέξανδρος Εξάρχου θα αισθάνεται υπερήφανος.
Μετά την εξαγορά του Άκτωρα και ειδικά στην Ρουμανία που εξελίσσεται σε κυρίαρχη αγορά εσόδων ο κατασκευαστικός όμιλος, κάλυψε όλες τις υποχρεώσεις του… πλήρωσε σε λίγους μήνες 400 εκατ και προχωράει, ανακάμπτει…
Μαθαίνουμε ότι η Ρουμανική κυβέρνηση θα ανοίξει το σκέλος των παραχωρήσεων… όπερ σημαίνει… νέο μεγάλο κεφάλαιο στα έσοδα των κατασκευαστικών και σίγουρα θα παίξει ρόλο και ο Άκτωρας.
Όμως με ρεαλιστικά κριτήρια οι βασικοί μέτοχοι Μπάκος, Καυμενάκης και Εξάχου θα βγάλουν πολλά κέρδη από την Attica bank αρκεί εμπροσθοβαρώς να γίνει η εξυγίανση…
Έως 23 Μαίου 2024 ο καναδικός οίκος DBRS θα παρουσιάσει την ανάλυση του για το ύψος της ζημιάς που προκύπτει στην Attica bank από την ένταξη της τιτλοποιημένων NPEs στον Ηρακλή 3.
Εάν ενταχθούν και τα 3 δισεκ. NPEs θα προκύψει ζημιά 640 εκατ και θα απαιτηθεί νέα αύξηση κεφαλαίου 550 με 600 εκατ ευρώ.
Η νέα Attica bank μαζί με την Παγκρήτια και την HSBC θα χρειαστούν αύξηση κεφαλαίου 550 εκατ για 100% εξυγίανση και ανάπτυξη.
Πληροφορούμαστε ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που ελέγχει το 71% της Attica bank έχει αποφασίσει να εισφέρει στην αύξηση κατανοώντας ότι η εξυγίανση πρέπει να είναι εφάπαξ όχι σε δόσεις αλλά όλα εμπροσθοβαρώς... ώστε τα NPES να υποχωρήσουν στο 3% και να είναι πραγματικά 3% όχι εικονική πραγματικότητα.
Υπολογίζεται ότι σε μια αύξηση 550 με 600 εκατ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα εισφέρει 190 με 200 εκατ και 300 εκατ η Thrivest των Μπάκου, Καυμενάκη και Εξάρχου.
Θα υπάρξει και κάποιος νέος επενδυτής έκπληξη.
Η νέα Attica Bank θα έχει 1 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία ... για αρχή, από 548 εκατ. σήμερα, όπου η τιμή είναι στα 10,95 ευρώ.

Απώλειες στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 21/5 οι ασιατικές αγορές ,με τους επενδυτές να εξακολουθούν  να αξιολογούν την  χθεσινή απόφαση  της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια δανείων του ενός και πέντε ετών στο 3,45% και 3,95%, αντίστοιχα.
Επιπλέον, οι συμμετέχοντες στην αγορά αναμένουν στοιχεία που θα προέρχονται από την Ιαπωνία για το εμπορικό ισοζύγιο, τα στοιχεία της μεταποίησης και τον πληθωρισμό που θα δημοσιοποιηθούν πριν από το τέλος της εβδομάδας.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,35%, ο δείκτης Shanghai στην  Κίνα στο -0,42%, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,69%, ο δείκτης KOSPI στη Ν.Κορέα στο -0,65% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,15% .

Πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικές τάσεις επικρατούν σήμερα 21/5 στις ευρωπαικές αγορές με τους επενδυτές να εστιάζουν σε νέα οικονομικά δεδομένα, στα οικονομικά αποτελέσματα αλλά  και τα πρακτικά της Fed αύριο  Τετάρτη 22/5.
Οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία σημείωσαν ετήσια μείωση 3,3% τον Απρίλιο, ανέφερε η στατιστική υπηρεσία της χώρας Destatis στην έκθεσή της που εξέδωσε την Τρίτη. Σε σύγκριση με τον Μάρτιο, το ποσοστό αυξήθηκε κατά 0,2%.
Το εμπορικό πλεόνασμα της ζώνης του ευρώ σε αγαθά διαμορφώθηκε στα 24,1 δισ. ευρώ τον Μάρτιο, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε εμπορικό πλεόνασμα σε αγαθά 21,7 δισ. ευρώ τον Μάρτιο.
Αύριο, Τετάρτη 22/5 αναμένεται ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Πέμπτη 23/5 οι  ανακοινώσεις των προκαταρκτικών στοιχείων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των δεικτών PMI για τον Μάιο
Πτώση καταγράφεται  στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 82,84 δολ. το βαρέλι στο -1% και του αμερικανικού αργού στα 78,50 δολ. το βαρέλι στο -1%.
Άνοδος +2,3% καταγράφονται  στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιουνίου στα 32,50 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,40%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,90%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,90%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,35% και FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,30%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,01%, ο S&P 500 στο -0,05%,  ο Nasdaq στο -0,25% και το ETF GREC στο -0,32%  (43,15 δολ. )

Kόπωση στις τράπεζες με ενίσχυση των συναλλαγών από πακέτα

Κόπωση καταγράφηκε στις τράπεζες με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα.
Η Εθνική έκλεισε στα 8,45 ευρώ, με πτώση -,82% με όγκο 5,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,73 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7680 ευρώ, με άνοδο +0,946% με όγκο 5,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,16 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,8440 ευρώ, με πτώση -0,16% με όγκο  3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,8 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,1320 ευρώ, με πτώση -0,42%, με όγκο  8,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,92 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 11,68 ευρώ, με άνοδο +2,46%, με όγκο 341 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 861 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,46 ευρώ, με άνοδο +4,45% και κεφαλαιοποίηση 1,99 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 10,95 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 548 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,15 ευρώ, με άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση 281 εκατ. ευρώ.

Πτώση στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Πτωτικά κινείται η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με μέτριες συναλλαγές .
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Motor Oil -3,3%, Jumbo +1,45%, Autohellas -1,27%, ΟΠΑΠ -1,11%..
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισαν Cenergy +3,28%, Viohalco +3,01% και Ελλάκτωρ +2,47%..
Η Coca Cola έκλεισε στα 32,64 ευρώ, με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση στα 12,18 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,21 ευρώ, με πτώση -0,21% και αποτίμηση 5,94 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,18 ευρώ, με πτώση -1,11% και αποτίμηση 5,62 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 38,94 ευρώ, με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 5,56 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,90 ευρώ, με πτώση -0,67% και αποτίμηση 4,55 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 31,40 ευρώ, με άνοδο +0,16%και κεφαλαιοποίηση 2,46 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 16,50 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,71 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 18,18 ευρώ, με πτώση -0,05% και κεφαλαιοποίηση 2,15 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε  στα 8,66 ευρώ, με πτώση -0,63% και κεφαλαιοποίηση 2,65 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 26,92 ευρώ, με πτώση -3,3% και κεφαλαιοποίηση 2,98 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,24 ευρώ, με πτώση -1,45% και κεφαλαιοποίηση 3,71 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,03 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 642 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,0850 ευρώ, με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 782 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,91 ευρώ, με πτώση -2,25% και κεφαλαιοποίηση 122 εκατ. ευρώ.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,49% - Το spread με την Γερμανία στις 99 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 21/5 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,49% και το 10ετές ιταλικό 3,79% με το μεταξύ τους spread στις -30 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 99 μονάδες βάσης από 100 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 62 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,62% ή 62 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -30 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 36 μονάδες βάσης.

Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 21/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 21 Μαΐου του 2024 στο 3,79%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 21/5/2024 στο 2,50%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,88% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,13% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,26% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,79% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,25%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr