Διατηρήθηκε η διορθωτική κίνηση σε τράπεζες και ΧΑ -1,09% στις 1.480 μον. - Πιέσεις -5% σε Μυτιληναίο λόγω placement

(upd16) Διατηρήθηκε η διορθωτική κίνηση στο ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας στη μικρή στήριξη των 1.480 μονάδων, με πιέσεις στις τράπεζες έως -2% αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, και με τον τζίρο να εκτοξεύεται στις δημοπρασίες λόγω του placement του Μυτιληναίου.
Η μετοχή του Μυτιληναίου έκλεισε με απώλειες -4,93%, όπως ήταν αναμενόμενο και έχει παρατηρηθεί και σε άλλες μετοχές εταιρειών όπου έγιναν διαθέσεις πακέτων με discount.
Ο Γενικός Δείκτης έφτασε στις 1.500 μονάδες, σε νέα υψηλά πλέον 13 ετών, καταγράφοντας άνοδο 15,71% από την αρχή του έτους  με τον Τραπεζικό Δείκτη να υπεραποδίδει με κέρδη 25,74%.
Ωστόσο στα επίπεδα αυτά βρήκε ισχυρές αντιστάσεις, με τους επενδυτές όπως είναι εύλογο να προβαίνουν σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, με  κρισιμη την στήριξη των 1.460 μονάδων.
Η διόρθωση θεωρείται επιβεβλημένη καθώς υπάρχει μεγάλη υπερβολή στις αποτιμήσεις, εμείς θα συνεχίσουμε να προειδοποιούμε…
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Alpha Bank -2,04% και ακολούθησαν Eurobank -1,36%  Πειραιώς -1,35% και Εθνική -1,07%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός του Μυτιληναίου, υποχώρησαν Autohellas -3,23%, Ελλάκτωρ -3,15%, ΕΛΠΕ -3%, ΟΤΕ -2,89%..ενώ ανοδικά έκελισαν μόνο Motor Oil +3,34% μετά τις χθεσινές πιέσεις -3,3% και Τιτάν +1,43%..
Στις δημοπρασίες τελικά πέρασαν τα δύο πακέτα των 7,2 εκατ. τεμαχίων, ή περίπου 5% του μετοχικού κεφαλαίου, στην τιμή των 35,50 ευρώ που αφορούν το placement στον Μυτιληναίο,
Η συνολική αξία ανήλθε στα 255,6 εκατ. ευρώ, με discount 8,83% από το κλείσιμο της 21/5 (38,94 ευρώ).
Πωλητές των μετοχών ήταν δυο εταιρείες του βασικού μετόχου της Μυτιληναίος η Frezia Ltd και η Kilteo ltd και το συνολικό ποσοστό του προέδρου της κ. Ε. Μυτιληναίου αναμένεται να μειωθεί από το 26% σε 21%.
Υπενθυμίζεται ότι στις  9 Mαΐου ο επιχειρηματίας κ. Α. Βακάκης, διέθεσε το 3% των μετοχών της Jumbo, συνολικής αξίας 108,8 εκατ. ευρώ στα  27,2 ευρώ, με discount 9,33% ( κλείσιμο 30/5 στα 30 ευρώ)/
Με την κίνηση αυτή ενεργοποιήθηκε το σχέδιο ένταξης της μετοχής στον FTSE 100 στο Λονδίνο, που χρονικά θα λάβει χώρα χρονικά τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο του 2025.
Ο Μυτιληναίος είναι η τελευταία φορά που πουλά μετοχές του, καθώς δεν είναι διατεθειμένος να ξαναπουλήσει τουλάχιστον στο ορατό μέλλον.
Ο λόγος που πούλησε τώρα είναι για να υλοποιηθούν οι προϋποθέσεις για αύξηση της παρουσίας των ξένων επενδυτών στο μετοχολόγιο της εταιρίας.
Στο μετοχολόγιο της Mytilineos βρίσκονται σήμερα funds που παρακολουθούν δείκτες (passive funds) περίπου στο 7%.
Στόχος είναι να φτάσουν στο 20% με 23% και αυτός ο στόχος είναι πολύ ρεαλιστικός όταν θα ενταχθεί στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Η ζήτηση ήταν εντυπωσιακή και πολλοί επενδυτές από Λονδίνο και Αμερική έδειξαν ότι ήθελαν να αγοράσουν περισσότερες μετοχές.
Λαμβάνοντας υπόψιν όλα αυτά τα στοιχεία η δίκαιη τιμή στόχος για τον Μυτιληναίο θα διαμορφωθεί στα 50-55 ευρώ.
Στο εσωτερικό με ιδιαίτερο  ενδιαφέρον αναμένεται η προγραμματισμένη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch στις 31/5 όπου αναμένεται να αναβαθμίσει σε θετικές προοπτικές της Ελλάδος από ουδέτερες, χωρίς να μεταβάλλει την επενδυτική αξιολόγηση BBB- , ενώ στις 3/6 θα πραγματοποιηθεί  το rebalancing των δεικτών MSCI.
Στο διεθνές περιβάλλον, σήμερα Τέτάρτη 22/5 οι επενδυτές προετοιμάζονται για την δημοσίευση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, αλλά και της ανακοίνωσης των μεγεθών της Nvidia .
Εν τω μεταξύ, στο 2,3% μειώθηκε ο πληθωρισμός του Ηνωμένου Βασιλείου για τον Απρίλιο του 2024, έναντι στόχου 2% που έχει θέση η Bank of England.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη στο -0,12% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,55%.
Λίγο μετά τις 15:30 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες,  με Alpha Bank -2,26%, Eurobank -1,74%..αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, όπως Μυτιληναίος -5%, ΕΛΠΕ -3,12%, ΔΕΗ -2,61, ΟΤΕ -2% ..και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,5% και ο Γενικός Δείκτης στο -1,21%..
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,09% στις 1.480 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.496,54 μονάδες και χαμηλό τις 1.478,23 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα, ενισχυμένος από τον Μυτιληναίο.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνθηκε στα 432,8 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 313,3 εκατ. ευρώ στον Μυτιληναίο ενδοσυνεδριακά αλλά και σε πακέτα , ο όγκος στα 34,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 15,1 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας  265,55 εκατ. ευρώ και όγκο 10,07 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα στις δημοπρασίες πέρασαν τα δύο πακέτα του Μυτιληναίος συνολικής αξίας 255,60 εκατ. ευρώ καί όγκου 7,2 εκατ. τεμαχίων στην τιμή 35,50 ευρώ.,
Επίσης, ενδοσυνεδριακά διακινήθηκαν αλλά τρία πακέτα του Μυτιληναίου αξίας 1,91 εκατ. ευρώ και όγκου 51,7 χιλ. ευρώ.
Η  Eurobank διακίνησε 2,22 εκατ. τεμάχια αξίας 4,7 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 254,7 χιλ. τεμάχια αξίας 968,4 χιλ. ευρώ. .
Ο ΟΠΑΠ  25,1 χιλ. τεμάχια αξίας 376,6 χιλ. ευρώ, η Jumbo 15 χιλ. τεμάχια αξίας 408 χιλ. ευρώ και η Intrakat 300 χιλ. τεμάχια αξίας 1,59 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στη μικρή στήριξη των 1.480 μονάδων και ακολουθούν οι 1.460, οι κρίσιμες 1.400, οι 1.360, οι 1.350, οι 1.327 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.319 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.510 μονάδες και ακολουθούν οι κρίσιμες 1.530 και οι 1.550 μονάδες .
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.316 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.250 μονάδες και ακολουθούν  οι 1.200, οι 1.150, οι 1.113 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.099 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.350 και ακολουθούν οι 1.400 μονάδες.

Επιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,53% - Το spread με την Ιταλία στις -29 μ.β

Επιδείνωση καταγράφεται  σήμερα 22/5 στην αγορά ομολόγων, η οποία βρίσκεται σε ομηρεία, με τους επενδυτές να παρακολουθούν τα οικονομικά στοιχεία και τις πληροφορίες οι οποίες εναλλάσσονται καθημερινά και από τη μια βάζουν φρένο στις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων και από την άλλη θεωρούν ότι τα επιτόκια έχουν κορυφωθεί, διατηρώντας τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα.
Πάντως η ΕΚΤ έχει στείλει πιο ξεκάθαρο μήνυμα ότι η υποχώρηση του πληθωρισμού θα της επιτρέψει σύντομα να αρχίσει περικοπές, με τους αναλυτές να τοποθετούν την πρώτη μείωση τον Ιούνιο.
Στον αντίποδα, πολλοί αξιωματούχοι της Fed υποστηρίζουν ότι οι πρόσφατες οικονομικές εκθέσεις δεν έδωσαν «μεγαλύτερη εμπιστοσύνη» ότι ο πληθωρισμός κινείται με βιώσιμο τρόπο προς τον στόχο του 2% δηλώνοντας ότι ίσως είναι σκόπιμο να αρχίσει αργότερα η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής .
Επίσης, η Morgan Stanley Research, ξεκαθαρίζει ότι Federal Reserve δεν πρόκειται να μειώσει τα αμερικανικά επιτόκιο το καλοκαίρι, και αναμένει τρεις μειώσεις το 2024, των 25 μονάδων βάσης η καθεμία, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,53% και το 10ετές ιταλικό 3,82% με το μεταξύ τους spread στις -29 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,44% και το 2ετές στο 4,87% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024... αλλά και η Moody’s δεν είναι σίγουρη.
Στις 31/5 θα λάβει χώρα η προγραμματισμένη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από τη Fitch η οποία θα αναβαθμίσει σε θετικές προοπτικές της Ελλάδος από ουδέτερες, χωρίς να μεταβάλλει την επενδυτική αξιολόγηση BBB- .
Είναι απορίας άξιον πως μπορεί το δημόσιο χρέος να βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά σοκ 406,5 δισ. ευρώ και να θεωρείται θετική εξέλιξη από τις εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 406 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 22/5 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο την έκθεση του Υπουργείου Οικονομικών της Ιαπωνίας που έδειξε ότι το συνολικό εμπορικό έλλειμμα της χώρας διαμορφώθηκε στα 462,5 δισεκατομμύρια ¥ (περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) τον Απρίλιο,.
Το αδύναμο γεν ενίσχυσε την αξία των εισαγωγών, αντισταθμίζοντας τα κέρδη από την ισχυρή αύξηση των εξαγωγών, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία την Τετάρτη.
Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της χώρας για τη χρονική περίοδο μειώθηκαν κατά 8,3% σε ετήσια βάση.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,86%, ο δείκτης Shanghai στην  Κίνα στο +0,02%, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,01%, ο δείκτης KOSPI στη Ν.Κορέα στο -0,03% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,05% .

Ήπια πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες πτωτικές τάσεις επικρατούν σήμερα 22/5 στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να εστιάζουν σην ανακοίνωση των πρακτικά της Fed του Απριλίου αλλά και της ανακοίνωσης των μεγεθών της Nvidia α.
Εν τω μεταξύ, στο 2,3% μειώθηκε ο πληθωρισμός του Ηνωμένου Βασιλείου για τον Απρίλιο του 2024, έναντι στόχου 2% που έχει θέση η Bank of England.
Επίσης αύριο Πέμπτη 23/5 οι  ανακοινώσεις των προκαταρκτικών στοιχείων της επιχειρηματικής δραστηριότητας των δεικτών PMI για τον Μάιο
Πτώση καταγράφεται  στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 81,85 δολ. το βαρέλι στο -1,3% και του αμερικανικού αργού στα 77,58 δολ. το βαρέλι στο -1,4%.
Άνοδος +1,8% καταγράφονται  στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιουνίου στα 33,60 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,20%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,50%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,25%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,01% και FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,65%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,15%, ο S&P 500 στο -0,05%,  ο Nasdaq στο +0,10% και το ETF GREC στο -1,64% (42,49 δολ.)

Ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Ελεγχόμενες πιέσεις ασκήθηκαν στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 8,36 ευρώ, με πτώση -1,07% με όγκο 51,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,65 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7320 ευρώ, με πτώση -2,04% με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,08 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,7920 ευρώ, με πτώση -1,35% με όγκο 2,77 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,74 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,1030 ευρώ, με πτώση -1,36%, με όγκο 6,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,82 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 11,68 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 126 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 861 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,57 ευρώ, με άνοδο +2,47% και κεφαλαιοποίηση 2,03 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,20 ευρώ, με άνοδο +2,28% και κεφαλαιοποίηση 560 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,15 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 281 εκατ. ευρώ.

Πτώση στα μη τραπεζικά blue chips  - Ο Μυτιληναίος -5% λόγω placement με υψηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τον Μυτιληναίο -5% όπως ήταν αναμενόμενο και έχει παρατηρηθεί και σε άλλες μετοχές εταιρειών όπου έγιναν διαθέσεις πακέτων με discount με αυξημένες τις συναλλαγές. .
Πτωτικά έκλεισαν, εκτός του Μυτιληναίου, Μυτιληναίου,  Autohellas -3,23%, Ελλάκτωρ -3,15%, ΕΛΠΕ -3%, ΟΤΕ -2,89%..
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν μόνο Motor Oil +3,34% μετά τις χθεσινές πιέσεις -3,3% και Τιτάν +1,43%.
Η Coca Cola έκλεισε στα 32,54 ευρώ, με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση στα 12,14 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,80 ευρώ, με πτώση -2,89% και αποτίμηση 5,77 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,88 ευρώ, με πτώση -1,98% και αποτίμηση 5,51δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 37,02 ευρώ, με πτώση -4,93% και κεφαλαιοποίηση 5,29 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,72 ευρώ, με πτώση -1,51% και αποτίμηση 4,48 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 31,85 ευρώ, με άνοδο +1,43%και κεφαλαιοποίηση 2,49 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 16,28 ευρώ, με πτώση -1,33% και κεφαλαιοποίηση 1,68 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 18,10 ευρώ, με πτώση -0,44% και κεφαλαιοποίηση 2,14 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  έκλεισε στα 8,40 ευρώ, με πτώση -3% και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 27,82 ευρώ, με άνοδο +3,34% και κεφαλαιοποίηση 3,08 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,20 ευρώ, με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 3,7 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,94 ευρώ, με πτώση -1,49% και κεφαλαιοποίηση 633 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,06 ευρώ, με πτώση -1,2% και κεφαλαιοποίηση 773 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,98 ευρώ, με άνοδο +1,79% και κεφαλαιοποίηση 125 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,53% - Το spread με την Γερμανία στις 100 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται  σήμερα 22/5 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,53% και το 10ετές ιταλικό 3,82% με το μεταξύ τους spread στις -29 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 100 μονάδες βάσης από 99 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 62 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,62% ή 62 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -29 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 38 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση καταγράφεται  σήμερα 22/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 22 Μαΐου του 2024 στο 3,82%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/5/2024 στο 2,53%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,91% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,15% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,29% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,82% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,27%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr