Μη πειστική αναλαμπή μετά την πρόσφατη διόρθωση στο ΧΑ +1,09% στις 1.447 μον. - Δύσκολη η υπέρβαση των 1.500 μον.

(upd14) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.447 μονάδες, μετά την πρόσφατη διόρθωση, ακολουθώντας τις διεθνείς αγορές, με στηρίξεις από τις τράπεζες με κέρδη έως +2%, ενώ θετική ήταν και η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips.
Ο Γενικός Δείκτης αντέδρασε ανοδικά μετά από 4 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις με σωρευτικές απώλειες -3,33% και ο Τραπεζικός Δείκτης -6,30%, που ωστόσο δεν έπεισε καθώς συνοδεύτηκε με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η  Πειραιώς +2,49% και ακολούθησαν Alpha Bank +1,87% από +3,16% υψηλό ημέρας, Eurobank +1,74% και Εθνική +1,5%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν ΕΛΠΕ +2,15%, Τιτάν +1,65%, ΟΠΑΠ +1,57%..ενώ υποχώρησαν  Ελλάκτωρ -0,99%, ΕΛΧΑ -0,31%...
Σε διεθνή επίπεδο, τα βλέμματα είναι στραμμένα την Πέμπτη 6/6 στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου αναμένεται  να μειώσει τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2019,  ενώ μπήκαμε στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές της Κυριακής 9/6.
Η αγορά μετά τα υψηλά των 13 και πλέον ετών των 1.502 ,74 ( κλείσιμο 20/5 /2024) δείχνει ότι εξαντλεί τα ανοδικά της περιθώρια.
Η εικόνα έχει αλλάξει και στα διεθνή χρηματιστήρια καθώς στο κάδρο έχει ξαναμπεί το Ουκρανικό που τόσο καιρό οι αγορές το αγνοούσαν επιδεικτικά.
Όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν ότι πάμε για μεγάλη επιδείνωση στο Ουκρανικό.
Το ΝΑΤΟ θα στείλει στρατό, το ΝΑΤΟ θα επιτρέψει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυραύλους και F-16 για να επιτεθεί σε Ρωσικό έδαφος.
Η επίθεση αυτή είναι κόκκινη γραμμή για τους Ρώσους για να ενεργοποιήσουν το αμυντικό του δόγμα…
Σε αυτό το δραματικό σενάριο, θα καταγραφεί πτώση 25% στα χρηματιστήρια και στο ελληνικό… θα δούμε τις 1.000 μονάδες.
Εάν δεν υποχωρήσει – χωρίς το δραματικό σενάριο της Ουκρανίας – έως τις 1.300-1.350 μονάδες δεν μιλάμε για σοβαρή διόρθωση.
Ο Ιούνιος δεν θα είναι καλός μήνας, παρ΄ ότι η ΝΔ στις ευρωεκλογές θα βρίσκεται στο 32% με 33%... θα έχει χάσει 8 μονάδες από τις εθνικές εκλογές.
Οι 1.300-1.350 μονάδες είναι μια καλή διόρθωση και με σύγκριση τις 1.500 μονάδες μιλάμε για πτώση 10%... είναι μια λογική διόρθωση.
Εν τω μεταξύ, η Fitch ο αμερικανικός οίκος, στην αξιολόγηση της Παρασκευής εξέπληξε αρνητικά καθώς δεν αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές της Ελλάδος όπως αναμενόταν.
Άφησε αμετάβλητη την αξιολόγηση σε ΒΒΒ- με ουδέτερες προοπτικές επικαλούμενη το υψηλό δημόσιο χρέος.
Το ελληνικό χρέος ως σχέση χρέους προς ΑΕΠ είναι σχεδόν 80% υψηλότερο από αντίστοιχα δημόσια χρέη άλλων χωρών με ανάλογη βαθμολογία δηλαδή ΒΒΒ…
Το εντυπωσιακό είναι ότι η Fitch – που το ξανασκέφθηκε μια εβδομάδα πριν τις ευρωεκλογές – δεν προέβη σε καμία αλλαγή ενώ η Standards and Poor’s για τον ακριβώς αντίθετο λόγο - στις 19 Απριλίου 2024 - προέβη σε αναβάθμιση των προοπτικών της Ελλάδος σε θετικές από σταθερές με προοπτική εντός 24 μηνών να αναβαθμίσει και την πιστοληπτική ικανότητα.
Θυμίζουμε ότι η Standards and Poor’s, επικαλέστηκε τις μεταρρυθμίσεις και η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες με την χειρότερες βαθμολογίες στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη στο +0,35% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,73%.
Περί τις 12:00, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Alpha Bank +3,16%, Πειραιώς +3,1% αλλά και στην πλεινότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25,  με Jumbo +3,03%, ΟΤΕ +2,53%, ΔΕΗ +1,78%....και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,55% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,66%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,09% στις 1.447 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.455,57 μονάδες και χαμηλό τις 1.436,80 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chops.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 89,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 16,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 21,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 14,2 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 16,42 εκατ. ευρώ και όγκου 4,26 εκατ. τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 2,4 εκατ. τεμάχια αξίας 4,89 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 1,13 εκατ.  τεμάχια αξίας 4,16 εκατ. ευρώ..
Η ΔΕΗ  385 χιλ. τεμάχια αξίας 4,34 εκατ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 15 χιλ. τεμάχια αξίας 554 χιλ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 26,8 χιλ. τεμάχια αξίας 451 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργεαική 22,6 χιλ. τεμάχια αξίας 412 χιλ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ 20 χιλ. τεμάχια αξίας 101 χιλ. ευρώ και η ACAG 250 χιλ. τεμάχια αξίας 1,5 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.447 μονάδες, με την πλησιέστερη αντίσταση στις 1.480 μονάδες και ακολουθούν οι ισχυρές 1.500 - 1.510 μονάδες, οι 1.530, οι 1.550 μονάδες και οι 1.600 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι .400 μονάδες και ακολουθούν οι 1.360, οι 1.350, οι 1.338 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.325 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.264 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.290 μονάδες και ακολουθούν οι 1.300, και οι 1350 -1.360 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται στις 1.225 μονάδες και ακολουθούν οι 1200,οι 1.150, οι 1.125 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.107 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,61% - Το spread με την Ιταλία στις -29 μ.β

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 3/6 στην αγορά ομολόγων, με την μεταβλητότητα να κυριαρχεί, καθώς οι πληροφορίες εναλλάσσονται καθημερινά, από τη μια βάζουν φρένο στις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων και από την άλλη θεωρούν ότι τα επιτόκια έχουν κορυφωθεί..
Οι επενδυτές ωστόσο ανησυχούν ότι επίμονος πληθωρισμός θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή ακόμη και θα ωθήσει σε πρόσθετες βραχυπρόθεσμες αυξήσεις, ιδίως από τη Fed
Από την άλλη, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι  ΕΚΤ βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεκινήσει τη μείωση των επιτοκίων τον Ιούνιο, αλλά η αβεβαιότητα για το τι θα ακολουθήσει παραμένει.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,61% και το 10ετές ιταλικό 3,90% με το μεταξύ τους spread στις -29 μονάδες βάσης.
Βελτίωση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,45% και το 2ετές στο 4,87% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024... αλλά και η Moody’s δεν είναι σίγουρη.
Εν τω μεταξύ, η Fitch ο αμερικανικός οίκος, στην αξιολόγηση της Παρασκευής εξέπληξε αρνητικά καθώς δεν αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές της Ελλάδος όπως αναμενόταν.
Άφησε αμετάβλητη την αξιολόγηση σε ΒΒΒ- με ουδέτερες προοπτικές επικαλούμενη το υψηλό δημόσιο χρέος.…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 406 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 3/6 οι ασιατικές αγορές με τους επενδυτές να αξιολογούν τις τελευταίες εκθέσεις από την Κίνα και την Ιαπωνία που έδειξαν ότι η δραστηριότητα του μεταποιητικού τομέα και στις δύο χώρες βελτιώθηκε τον Μάιο, ενώ αναμένουν αύριο Τρίτη, τα νέα στοιχεία για τον κινεζικό πληθωρισμό.
Ειδικότερα, η δραστηριότητα στον μεταποιητικό τομέα της Ιαπωνίας αυξήθηκε για πρώτη φορά μέσα σε ένα χρόνο, τον Μάιο, με τον δείκτη Jibun Bank Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) να αυξάνεται στο 50,4 από 49,6 τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με αναθεωρημένη έκθεση της S&P Global.
Παράλληλα, μεταποιητικός PMI της Κίνας αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2022, στις 51,7 τον Μάιο, κατά 0,3 μονάδες από τον περασμένο μήνα, ξεπερνώντας ελαφρά τις εκτιμήσεις και παρουσιάζοντας την έβδομη διαδοχική μηνιαία βελτίωση στην υγεία του κλάδου.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,16%, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,68%, ο δείκτης KOSPI στη Ν.Κορέα στο +1,71%, ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,77% ενώ ο δείκτης Shanghai στην Κίνα ήπια υποχώρησε στο -0,27%.

Κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται σήμερα 1/6 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με επίκεντρο τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τη μεταποιητική δραστηριότητα σε Ευρωζώνη, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία.
Ειδικότερα, σε υψηλό 14 μηνών διαμορφώθηκε ο μεταποιητικός PMI της Ευρωζώνης τον Μάιο, στο 47,3, σύμφωνα με την τελική έκθεση της S&P Global .
Αν και το ποσοστό παρέμεινε κάτω από το ουδέτερο όριο των 50 μονάδων, έδειξε τη βραδύτερη επιδείνωση της του κλάδου παραγωγής αγαθών της ζώνης του ευρώ.
Ο μεταποιητικός τομέας της Γερμανίας βελτιώθηκε ελαφρώς τον Μάιο, με τον Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) να σημειώνει νέο υψηλό τεσσάρων μηνών στο 45,4.,
Η μεταποιητική δραστηριότητα του Ηνωμένου Βασιλείου επέστρεψε σε επέκταση, με τον Δείκτη Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) να διαμορφώνεται στο 51,2 τον Μάιο, από 49,1 που καταγράφηκε τον Απρίλιο
Η δραστηριότητα του μεταποιητικού τομέα της Ελβετίας αυξήθηκε τον Μάιο, με τον Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) να βελτιώνεται κατά 5 μονάδες δείκτη στις 46,4 μονάδες σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
Ωστόσο το ενδιαφέρον εστιάζεται την Πέμπτη 6/6 όπου θα λάβει χώρα η  συνεδρίαση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής τράπεζας με ιδιαίτερη προσοχή στις δηλώσεις της προέδρου Christine Lagarde.
Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 79,40 δολ. το βαρέλι στο -2% και του αμερικανικού αργού στα 75,13 δολ. το βαρέλι στο -2,4%.
Ράλι σημειώνουν οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, λόγω της κατάρρευσης των ροών από τη Νορβηγία κατέρρευσαν, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο να βασίζεται κανείς υπερβολικά σε έναν μεγάλο προμηθευτή, όπως σημειώνει το Bloomberg.
Τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (TTF) σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο εδώ και έναν μήνα, στο +8% στα 37,00 ευρώ ανά μεγαβατώρα. 
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,95%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,50%, ο δείκτης FTSE MIB στο +0,70%,ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,80% και FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,30%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,15%, ο S&P 500 στο +0,25%,  ο Nasdaq στο +0,65% και το ETF GREC στο +0,90%  (41,54 δολ. )

Kέρδη στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Πειραιώς

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες με την Alpha Bank να ξεχωρίζει, αλλά με χαμηλές συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 8,10 ευρώ, με άνοδο +1,5% με όγκο 558 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,41 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,58 ευρώ, με άνοδο +1,87% με όγκο 3,8 εκατ.. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,72 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,6980 ευρώ, με άνοδο +2,49% με όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,62 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,0470 ευρώ, με άνοδο +1,74%, με όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,6 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 11,80 ευρώ με πτώση -1,5% με όγκο 112 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 870 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,39 ευρώ, με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση 1,98 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,30 ευρώ, με πτώση -0,88% κεφαλαιοποίηση 565 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,10 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 565 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές τις συναλλαγές. .
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΕΛΠΕ +2,15%, Τιτάν +1,65%, ΟΠΑΠ +1,57%..
.Στον αντίποδα, υποχώρησαν  λλάκτωρ -0,99%, ΕΛΧΑ -0,31%....
Η Coca Cola έκλεισε στα 31,68 ευρώ, με άνοδο +1,28% και κεφαλαιοποίηση στα 11,82 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,50 ευρώ, με άνοδο +0,45% και αποτίμηση 5,64 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,88 ευρώ, με άνοδο +1,57% και αποτίμηση 5,51 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,70 ευρώ, με άνοδο +0,22% και κεφαλαιοποίηση 5,24 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,31 ευρώ, με άνοδο +0,80% και αποτίμηση 4,32 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε τα 30,80 ευρώ, με άνοδο +1,65%και κεφαλαιοποίηση 2,41 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 16,74 ευρώ, με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 1,73 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 18,31 ευρώ, με άνοδο +0,55% και κεφαλαιοποίηση 2,16 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε  στα 8,5350 ευρώ, με άνοδο +2,15% και κεφαλαιοποίηση 2,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 26,44 ευρώ, με άνοδο +1,46% και κεφαλαιοποίηση 2,93 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,66 ευρώ, με άνοδο +0,98% και κεφαλαιοποίηση 3,63 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,94 ευρώ, με άνοδο +0,68% και κεφαλαιοποίηση 633 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,9020 ευρώ, με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 714 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,80 ευρώ, με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 119 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,61% - Το spread με την Γερμανία στις 101 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 3/6 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,61% και το 10ετές ιταλικό 3,90% με το μεταξύ τους spread στις -29 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 101 μονάδες βάσης από 100 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 62 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,62% ή 62 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -29 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 43 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 3/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 3 Ιουνίου του 2024 στο 3,90%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/6/2024 στο 2,60%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,96% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,18% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,32% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,90% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,33%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr