Ο έκτακτος φόρος άγγιξε τις πετρελαϊκές αλλά όχι τις τράπεζες, το ΧΑ -0,31% στις 1.421 μον. - Δυνατό αλλά προεξοφλημένο το deal ΤΕΝΕΡΓ

(upd18) Ήπια πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.421 μονάδες, με πιέσεις σε ΕΛΠΕ και Motor Oil έως -3% λόγω της επιβολής νέας έκτακτης φορολογίας στις πετρελαϊκές εταιρείες, ενώ οι τράπεζες περιόρισαν τις απώλειες στο -1,8% από -4% αρχικά λόγω των φημών περί έκτακτης φορολόγησης τους, οι οποίες όμως είναι ανυπόστατες, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του bankingnews.gr (ΒΝ).
Ειδικότερα, το θέμα έκτακτης φορολόγησης των τραπεζικών κερδών έχει αποκλειστεί καθώς οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν πολύ υψηλό DTC και αυτό θα επηρεάσει σημαντικά τη διαχείριση του ( σε σύνολο 29 δισ. των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών, το DTC διαμορφώνεται περίπου στα 12 δις. ευρώ ), ενώ μια τέτοια απόφαση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις κατευθυντήριες γραμμές του εποπτικού μηχανισμού, του SSM.
Όπως, ανέφερε κορυφαίος τραπεζίτης στο ΒΝ, η πιθανότητα να φορολογηθούν εκτάκτως τα τραπεζικά κέρδη είναι μηδενική, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στον κλάδο.
Στο επίκεντρο το δυνατό αλλά προεξοφημένο deal της πώλησης της Τέρνα Ενεργειακής στην Masdar στα 20 ευρώ ανά μετοχή ή 880 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες του bankingnews.gr.
Οι συναλλαγές επικεντρώθηκαν στον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα αφού κάλυψαν το 35% σχεδόν του συνολικού τζίρου της αγοράς.
Η ιστορική ανακοίνωση του deal της Τέρνα Ενεργειακής,  ήρθε τελικά σήμερα 20/6, μετά από πολλούς μήνες αναμονής, αφού η ΓΕΚ Τέρνα υπέγραψε συμφωνία με την «Masdar Hellas» για την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στην Τέρνα Ενεργειακή.
Η συμφωνία περιλαμβάνει και τη συμμετοχή άλλων μετόχων με στόχο η Masdar να αποκτήσει το 67% της Τέρνα Ενεργειακής, ενώ θα επακολουθήσει και υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το σύνολο των μετοχών. 
Η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακής έκλεισε με άνοδο +0,89%, ενώ το τίμημα στα 20 ευρώ σε σχέση με το χθεσινό κλείσιμο (19,18 ευρώ) εμπεριέχει 4,2% premium. 
Με κέρδη +1,44% ενισχύθηκε η ΓΕΚ Τέρνα, ενώ η πραγματική της αξία της από 16,88 ευρώ και 1,75 δισεκ. ευρώ χρηματιστηριακή αξία θα εκτοξευτεί στα 28 με 30 ευρώ ή 3 δισεκ. ευρώ  μετά την απελευθέρωση από δάνεια και άλλες υποχρεώσεις.
Σε αυτή την ανάλυση περιλαμβάνονται οι παραχωρήσεις, οι οδικοί άξονες και το αεροδρόμιο Καστέλι.
Η εξέλιξη αυτή θα απελευθερώσει μεγάλη ρευστότητα και όπως έχει γράψει το ΒΝ η συντριπτική πλειονότητα των κεφαλαίων θα επιστρέψουν στο Χ.Α.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς -1,8% και ακολούθησαν Alpha Bank -1,55% από -3,66% υψηλό ημέρας, Εθνική -1,34% από -3,44% ενώ η Eurobank μηδένισε σχεδόν τις απώλειες στο -0,24% από -3,45% χαμηλό ενδοσυνεδριακό..
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός τον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα, ανοδικά έκλεισαν ΔΕΗ +2,1%, Jumbo +1,75%..
Στο αντίποδα, ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν σε Motor Oil -3,36% και ΕΛΠΕ -2,87% λόγω της επιβολής νέας έκτακτης φορολογίας στις πετρελαϊκές εταιρείες.
Όπως μετέδωσε το ΒΝ το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την επιβολή Προσωρινής Συνεισφοράς Αλληλεγγύης 33% στις εταιρείες διύλισης με βάση τα πλεονάζοντα κέρδη φορολογικού έτους 2023.
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί τις 1.400 μονάδες μετά την απώλεια των 100 μονάδων με επόμενο στόχο τις 1.450 μονάδες ενώ στην ισχυρή στήριξη βρίσκονται οι 1.350 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και  οι 1.334 μονάδες  ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Η αγορά θα έχει επίσης στραμμένο το βλέμμα της στη σημερινή ανακοίνωση της κατάταξης των χωρών από τον οίκο MSCI για πιθανή κατάταξη της αγοράς μας σε λίστα παρακολούθησης για πιθανή αναβάθμιση.
Επίσης αύριο Παρασκευή 21/6 είναι μέρα του rebalancing λόγω αναδιάρθρωσης δεικτών FTSE-25, FTSE-Russell και Stoxx αλλα και η τριπλή ληξη παραγώγων.
Στο αυριανό rebalancing αναμένει αύξηση των συναλλαγών, ενώ υπενθυμίζεται ότι το Αεροδρόμιο Αθηνών θα εισέλθει στον FTSE 25 και θα πάρει τη θέση της Quest.
Επίσης, λογικά θα πρέπει να αναμένουμε και την έξοδο της ΤΕΝΕΡΓ από τους δείκτες κάποια στιγμή.
Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις αναφορές των αξιωματούχων της ΕΚΤ και FED αναφορικά με τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων ενώ το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας (  BoE) να  αφήσεI αμετάβλητα τα επιτόκια, στο 5,25% παραμένοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών για έβδομη συνεχή συνεδρίαση παρά την τελευταία  μέτρηση του πληθωρισμού στο 2%.
Η πλειοψηφία των οικονομολόγων προβλέπει τη διατήρηση των επιτοκίων στο 5,25%, και με την πρόβλεψη για την πρώτη μείωση τον Αύγουστο.

Ισχυρές συστάσεις ESM προς Ελλάδα: Μειώστε το υπέρογκο χρέος - Τέλος στο πάρτι, έρχεται πτώση στα κέρδη των τραπεζών

Εύσημα αλλά και ισχυρές συστάσεις απευθύνει σε ένα κατά τ’ άλλα τεχνοκρατικό κείμενο ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) προς την Ελλάδα, αναγνωρίζοντας πως έχει συντελεστεί πρόοδος, ωστόσο βλέπει ακόμη διαρθρωτικές δημοσιονομικές δυσκολίες, κληρονομημένες από το πρόσφατο παρελθόν που αφορούν το εξωτερικό χρέος.
Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, σημειώνει πως ενδέχεται να αντιμετωπίσουν υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και, ως εκ τούτου, χαμηλότερη κερδοφορία.
Συνεπώς, για να μετριάσει αυτές τις προκλήσεις, η Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει σταθερά προσηλωμένη στη δημοσιονομική σύνεση και τις μεταρρυθμίσεις, με επίκεντρο το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ESM, «η Ελλάδα κατέγραψε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις το 2023, με την ανεργία να μειώνεται και το πρωτογενές πλεόνασμα της κυβέρνησης να αυξάνεται.
Το δημόσιο χρέος μειώθηκε και η χώρα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα – πλην Moody’s.
Ο πληθωρισμός μειώθηκε σημαντικά και τα εξωτερικά ελλείμματα βελτιώθηκαν επίσης αλλά παρέμειναν υψηλά.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Aνοδικά ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη στο +0,42% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,14%.
Στο πρώτο τέταρτο της συνεδρίασης, με αγοραστικές παρεμβάσεις σε Eurobank και Alpha Bank άνω του +1,5% αλλά και σε επιλεγμένες  μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως ΔΕΗ, ΓΕΚ Τέρνα πλησίον του +2%, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,59%.
Λίγο μετά τις 15:00 με πιέσεις στις τράπεζες, με την Alpha Bank -3,66%, Eurobank -3,45% ..ο Tραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -2,92%
Λίγο μετά τις 16:00 οι πιέσεις στις τράπεζες επεκτάθηκαν στα μη τραπεζικά blue chips, με Motor Oil και ΕΛΠΕ πλησίον του -3% και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -1,03%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,31% στις 1.421 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.434,66 μονάδες και χαμηλό τις 1.411,53 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών επικεντρώθηκαν στον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα όπου κάλυψαν το 40% σχεδόν του συνολικού τζίρου της αγοράς. 
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 160,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 7,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 26,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 15,5 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 7,51 εκατ. ευρώ και όγκου 1,49 εκατ.  τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 927,4 χιλ. τεμάχια αξίας 1,94 εκατ. ευρώ, η Εθνική 57,4 χιλ. τεμάχια αξίας 460 χιλ. ευρώ και η Optima 40 χιλ. τεμάχια αξίας 504 χιλ. ευρώ..
Η Τέρνα Ενεργειακή διακίνησε 50 χιλ. τεμάχια αξίας 967 χιλ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 108 χιλ. τεμάχια αξίας 1,83 εκατ. ευρώ.
Η Aegean 75 χιλ. τεμάχια αξίας 821 χιλ. ευρώ και ο Sarantis 27 χιλ. τεμάχια αξίας 298 χιλ. ευρώ.
Τα ΕΧΑΕ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 252 χιλ. ευρώ, η NOVAL 157 χιλ. τεμάχια αξίας 414 χιλ. ευρώ και  η Intracom 394 τεμάχια αξίας 1,3 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.421 μονάδες, με  πλησιέστερη στήριξη τις 1.400 – 1.395 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.360, οι  1.350 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και  οι 1.334 μονάδες  ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.450 μονάδες και ακολουθούν οι 1.475, οι 1.485 μονάδες και οι ισχυρή αντίσταση των 1.500 μονάδων.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.246 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.225 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.200, οι 1.150, οι 1.143 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.121 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.285 μονάδες και ακολουθούν οι 1.325 μονάδες και ακολουθούν οι 1350 -1.360 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,62% - Το spread με την Ιταλία στις -33 μ.β

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 20/6 στην αγορά ομολόγων, με κύριο χαρακτηριστικό την υψηλή μεταβλητότητα.
Οι επενδυτές παρακολουθούν τις αναφορές των αξιωματούχων για τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων ενώ οι ανησυχίες από τις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία, μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών φαίνεται να έχουν περιοριστεί..
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,62% και το 10ετές ιταλικό 3,95% με το μεταξύ τους spread στις -33 μονάδες βάσης.
Πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,26% και το 2ετές στο 4,73% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024... αλλά και η Moody’s δεν είναι σίγουρη.
Εν τω μεταξύ, η Fitch ο αμερικανικός οίκος, στην αξιολόγηση της Παρασκευής 31/5 εξέπληξε αρνητικά καθώς δεν αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές της Ελλάδος όπως αναμενόταν.
Άφησε αμετάβλητη την αξιολόγηση σε ΒΒΒ- με ουδέτερες προοπτικές επικαλούμενη το υψηλό δημόσιο χρέος.…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 406 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 20/6 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο την απόφαση της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας (PBoC) να διατηρήσει τα βασικά της επιτόκια.
Ειδικότερα, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (PBoC) ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο δανείου του ενός έτους (LPR) στο 3,45%.
Επιπλέον, το πενταετές επιτόκιο δανείου της τράπεζας παρέμεινε στο 3,95%.
Και οι δύο αποφάσεις ταιριάζουν με τις προβλέψεις.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,29%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,42%, ο δεικτής Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,75%,ο δείκτης KOSPI στην Νότια Κορέα στο +0,37% ενώ ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία έκλεισε αμετάβλητος..

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Με ανοδικές τάσεις κινούνται σήμερα 20/6 οι ευρωπαϊκές αγορές με επίκεντρο την απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας για τα επιτόκια..
Ειδικότερα, σταθερά άφησε τα  επιτόκια της Τράπεζας της Αγγλίας (ΒοΕ) στο 5,25% παραμένοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών για έβδομη συνεχή συνεδρίαση παρά την τελευταία  μέτρηση του πληθωρισμού στο 2%.
Από την άλλη, η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) ανακοίνωσε την Πέμπτη την απόφασή της να μειώσει το βασικό επιτόκιο καταθέσεων όψεως κατά 25 μονάδες βάσης (bps) στο 1,25%, ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες των αναλυτών.
Οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία σημείωσαν ετήσια μείωση 2,2% τον Μάιο, ανέφερε η στατιστική υπηρεσία της χώρας Destatis στην έκθεσή της που εξέδωσε την Πέμπτη. Ο αριθμός παρέμεινε αμετάβλητος από την ανάγνωση του περασμένου μήνα.
Το γερμανικό Ifo Institut αναβάθμισε την οικονομική ανάπτυξη της χώρας για φέτος την Πέμπτη, προβλέποντας αύξηση 0,4% στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της μέχρι το τέλος του έτους. Το ποσοστό σηματοδοτεί οριακή αναθεώρηση προς τα πάνω σε σύγκριση με την προηγούμενη εκτίμηση 0,2%.
Εν τω μεταξύ αύριο 21/6 το ενδιαφέρον εστιάζεται στις  αρχικές εκτιμήσεις  των δεικτών PMI για τη μεταποίηση και τις υπηρεσίες στις ΗΠΑ.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 85,82 δολ. το βαρέλι στο +0,85% και του αμερικανικού αργού στα 81,30 δολ. το βαρέλι στο +0,75%.
Πτώση -1,01% σημειώνεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Ιουλίου στα 34,98 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,35%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,80%, ο δείκτης FTSE MIB στο +1,1% ,ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,40% και FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,40%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,40%, ο S&P 500 στο +0,10%,  ο Nasdaq στο -0,05% και το ETF GREC στο -0,85% (39,88 δολ. ).

Ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες -2% από -4% με μέτριες συναλλαγές

Ελεγχόμενες πιέσεις ασκήθηκαν στις τράπεζες, έχοντας περιορίσει τις αρχικές απώλειες έως -4% με μέτριες τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 8,0820 ευρώ, με πτώση -1,34% με όγκο 2,09 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,39 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,52 ευρώ, με πτώση -1,55% με όγκο  3,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,58 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,4990 ευρώ, με πτώση -1,8% με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,38 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,0820 ευρώ, με πτώση -0,24%, με όγκο 6,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,74 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,42 ευρώ, με άνοδο +2,64% με όγκο 217 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 916 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,27 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,90 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 10,85 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση στα 543 εκατ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,60 ευρώ, με πτώση -0,73% και κεφαλαιοποίηση 270 εκατ. ευρώ.

Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips - Ενίσχυση των συναλλαγών από τον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές να επικεντρώνονται στον όμολο ΓΕΚ Τέρνα. .
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΔΕΗ, Jumbo, ΓΕΚ Τέρνα....
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν Μotor Oil, ΕΛΠΕ, Ελλάκτωρ...
H Coca Cola έκλεισε στα 31,80 ευρώ, με άνοδο +0,57% και  κεφαλαιοποίηση στα 11,87 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,50 ευρώ, με άνοδο +0,30% και αποτίμηση 5,64 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,60 ευρώ, με πτώση -0,82% και αποτίμηση 5,4 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 35,72 ευρώ, με άνοδο +0,90% και κεφαλαιοποίηση 5,1 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,17 ευρώ, με άνοδο +2,10% και αποτίμηση 4,27 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 29,65 ευρώ, με άνοδο +1,37%και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 16,88 ευρώ, με άνοδο +1,44% και κεφαλαιοποίηση 1,75 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,35 ευρώ, με άνοδο +0,89% και κεφαλαιοποίηση 2,29 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε  στα 7,95 ευρώ, με πτώση -2,87% και κεφαλαιοποίηση 2,43 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,72 ευρώ, με πτώση -3,36% και κεφαλαιοποίηση 2,74 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,74 ευρώ, με άνοδο +1,75% και κεφαλαιοποίηση 3,64 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,68 ευρώ, με άνοδο +0,18% και κεφαλαιοποίηση 605 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8240 ευρώ, με πτώση -0,22% και κεφαλαιοποίηση 684 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,68 ευρώ, με πτώση -0,54% και κεφαλαιοποίηση 115 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,62% - Το spread με την Γερμανία στις 119 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 20/6 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,62% και το 10ετές ιταλικό 3,95% με το μεταξύ τους spread στις -33 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 119 μονάδες βάσης από 120 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 77 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,77% ή 77 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -33 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 46 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 20/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 20 Ιουνίου του 2024 στο 3,95%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 19/6/2024 στο 2,43%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,90% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,16% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,35% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,95% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,29%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr