Το πάρτι τελείωσε, οι 1.505 μονάδες ήταν το υψηλό για το 2024 στο ελληνικό χρηματιστήριο, οπότε από εδώ και πέρα έως το τέλος του 2024 τα ανοδικά περιθώρια περιορίζονται
(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.420 μονάδες, ακολουθώντας το θετικό κλίμα των ευρωαγορών μετά τον θρίαμβο Le Pen στον πρώτο γύρο των πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, οι οποίες θα κρίνoυν τόσο το μέλλον της ίδιας της χώρας όσο και της Ευρώπης.
Στηρίξεις πρόσφεραν οι τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Πειραιώς +5,4% και ακολούθησαν Alpha Bank +4,43%, Eurobank στο +3,76% και Εθνική +2,06%
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε η ΕΛΧΑ +7,48% καθώς σύμφωνα με αναλυτές η αποτίμηση του ομίλου είναι εξαιρετικά χαμηλή, αλλά η μετοχή δεν έχει δώσει κάποια αξιόλογη κίνηση εδώ και πολλού μήνες.
Ακολούθησαν ανοδικά Viohalco +3,51%, Cenergy +2,61% αλλά και Μυτιληναίος +1,43% Coca Cola +1,4%...ενώ οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε Τιτάν -1,37%, Aegean -1,11%...
Ο Γενικός Δείκτης απομακρύνθηκε από τη ζώνη των 1.400 - 1.395 μονάδων με πρώτη αντίσταση τις 1.435 μονάδες..
Στην ισχυρή στήριξη βρίσκονται οι 1.354 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.338 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Οι 1.505 μονάδες ήταν το υψηλό για το 2024 στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Οπότε από εδώ και πέρα έως το τέλος του 2024 μην περιμένετε πολλά από το ελληνικό χρηματιστήριο.
Το πάρτι τελείωσε, ήταν ένα ξαφνικό πάρτι που κατασκευάστηκε
Οι επενδυτές που τοποθετήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ως επί τω πλείστον είναι κερδοσκόποι που στο πρώτο στραβοπάτημα θα εξαφανιστούν… όπως ξαφνικά εμφανίστηκαν…
Φοβούμαστε απλά μην φορτώσουν τις μετοχές στους μικρομετόχους… είσαι η μαρίδα μικρέ επενδυτή μήπως να το πάρεις αλλιώς και να τα ξεφορτώσεις όλα και να φύγεις με ένα υπαρκτό κέρδος αντί να ελπίζεις ότι θα πλουτίσεις από το χρηματιστήριο… είναι μια εναλλακτική να προλάβεις τους ξένους που ετοιμάζονται…
Tο ακροδεξιό κόμμα έλαβε το 33% των ψήφων ενώ το κόμμα του Emmanuel Macron, υπέστη μια συντριπτική ήττα και πολιτική ταπείνωση ... και ήρθε τρίτο με 20%.
Η νίκη της LePen πρόκειται για μια μεγάλη πολιτική επανάσταση στην δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και η μεγάλη αλλαγή στην Γαλλία θα ταρακουνήσει τον βούρκο, θα σπάσει το απόστημα της σαπίλας και θα επαναφέρει κανόνες στις αγορές που λειτουργούν χωρίς όρια ανεξέλεγκτες….
Αυτά που αναφέρονται από ορισμένους αδαείς, ότι οι αγορές θα επιτεθούν στην Γαλλία για να τιμωρήσουν την LePen είναι ανοησίες.
Η Γαλλία είναι υψηλά διασυνδεδεμένη με την ΕΚΤ και είναι σαν οι αγορές να επιτεθούν στην ΕΚΤ.
Πάντως για να έρθουμε και στην ελληνική πραγματικότητα, έως ότου υπάρξει ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της νέας κυβέρνησης στην Γαλλία και του ηττημένου Προέδρου Macron οι αγορές θα είναι νευρικές και κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στο ελληνικό χρηματιστήριο....
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Ήπια ανοδικά ξεκίνησαν οι χρηματιστηριακοί δείκτες με τον Γενικό Δείκτη στο +0,38% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,36%.
Περί τις 16:00, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Πειραιώς +5,55% και Αlpha Bank +4,69% αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, όπως Viohalco +3,51%, Μυτιληναίος +2,24%, Coca Cola +1,52%...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +3,41% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,37%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,18% στις 1.420 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.423,46 μονάδες και χαμηλό τις 1.409,56 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκε από τα πακέτα.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 119,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 26 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 31,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 23,9 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 25,95 εκατ. ευρώ και όγκου 6,75 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 3,37 εκατ. τεμάχια αξίας 12,08 εκατ. ευρώ, η Eurobank 2,24 εκατ. τεμάχια αξίας 4,54 εκατ. ευρώ, η Εθνική 50 χιλ. αξίας 394 χιλ. ευρώ και η Alpha Bank 200 χιλ. τεμάχια αξίας 318 χιλ. ευρώ..
Η ΔΕΗ 449 χιλ. τεμάχια αξίας 5,05 εκατ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή 103,3 χιλ. τεμάχια αξίας 2,01 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 24,32 χιλ. τεμάχια αξίας 402 χιλ. ευρώ και τα ΕΛΠΕ 1,2 χιλ. τεμάχια αξίας 9,4 χιλ. ευρώ..
Η ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ 209 χιλ. τεμάχια αξίας 355 χιλ. ευρώ.
Επίσης, διακινήθηκε ένα πακέτο ομολόγου της ΓΕΚ Τέρνα “GEKTERNAB2” αξίας 28,4 χιλ. ευρώ και όγκου 30 χιλ. τεμαχίων.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.420 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.435 μονάδες και ακολουθούν οι 1.450, οι 1.475, οι 1.485 μονάδες και οι ισχυρή αντίσταση των 1.500 μονάδων.
Στην πλησιέστερη στήριξη βρίσκονται οι 1.400 – 1.395 μονάδες και ακολουθούν οι 1.360, οι 1.354 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.338 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.256 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.250 μονάδων και ακολουθούν οι 1.275, οι 1.300, οι 1.325 και οι 1350 -1.360 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.200 μονάδες και ακολουθούν οι 1.148 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.127 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Σταθεροποίηση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,72% - Εξαίρεση το γερμανικό 10ετές
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 1/7 στην αγορά ομολόγων, στον απόηχο του θριάμβου του κόμματος της Marine Le Pen στις γαλλικές εκλογές με εξαίρεση το γερμανικό ομόλογο όπου καταγράφονται πωλήσεις .
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αναλυτών, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης πιθανόν να μην χρειαστεί να υπομείνει ένα διαιρεμένο κοινοβούλιο, εάν κάποιο κόμμα αποκτήσει την πλειοψηφία.
Εκτός από τη γαλλική πολιτική, οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε να επιβεβαιώσουν «κάποια αίσθηση σταθερότητας για την οικονομία της ευρωζώνης μετά την πρώτη μείωση των επιτοκίων», σύμφωνα με τους αναλυτές.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,72% και το 10ετές ιταλικό 4,08% με το μεταξύ τους spread στις -36 μονάδες βάσης.
Στο αντίποδα πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,44% και το 2ετές στο 4,77% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024... αλλά και η Moody’s δεν είναι σίγουρη.
Εν τω μεταξύ, η Fitch ο αμερικανικός οίκος, στην αξιολόγηση της Παρασκευής 31/5 εξέπληξε αρνητικά καθώς δεν αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές της Ελλάδος όπως αναμενόταν.
Άφησε αμετάβλητη την αξιολόγηση σε ΒΒΒ- με ουδέτερες προοπτικές επικαλούμενη το υψηλό δημόσιο χρέος.…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 406 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 1/7 οι περισσότερες ασιατικές αγορές , με τους επενδυτές να αναλύουν τις τελευταίες οικονομικές εκθέσεις από την Ιαπωνία και την Κίνα.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στην Ιαπωνία εκτιμάται ότι επιβραδύνθηκε κατά 0,7% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, αν και η καταναλωτική εμπιστοσύνη της χώρας βελτιώθηκε τον περασμένο μήνα.
Η δραστηριότητα στον μεταποιητικό τομέα της Ιαπωνίας παρέμεινε αμετάβλητη τον Ιούνιο, με τον δείκτη Jibun Bank Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) να βρίσκεται στο ουδέτερο σημείο του 50,0 από το 50,4 του προηγούμενου μήνα.
Ο δείκτης Caixin China General Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) έφτασε στο 51,8 τον Μάιο, σημειώνοντας άνοδο 0,1 μονάδας σε σχέση με τον περασμένο μήνα, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις και εμφανίζοντας την όγδοη διαδοχική μηνιαία βελτίωση στην υγεία του κλάδου.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,12%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,92%, ο δεικτής Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,03%,ο δείκτης KOSPI στην Νότια Κορέα στο +0,23% ενώ ήπια υποχώρησε ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,22%.
Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές
Ανοδικά κινούνται σήμερα 1/7 οι ευρωπαϊκές αγορές με τους επενδυτές να αντιμετωπίζουν θετικά το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των γαλλικών κοινοβουλευτικών εκλογών, με τον δείκτη CAC 40 της Γαλλίας να σημειώνει αρχικά σημείωσε άλμα άνω του 2% και να ηγείται των κερδών.
Τα αρχικά αποτελέσματα έδειξαν την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν μπροστά με 33%, ακολουθούμενη από τον αριστερό συνασπισμό Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP) με 28,1% και τον κεντρώο συνασπισμό Ensemble του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με 20,3%.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα στοιχεία PMI από όλη την ήπειρο.
Η μεταποιητική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ επιβραδύνθηκε τον Ιούνιο μετά από υψηλό 14 μηνών τον Μάιο.
Ειδικότερα, ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) διαμορφώθηκε στο 45,8 τον Ιούνιο, η χαμηλότερη ένδειξη των τελευταίων δύο μηνών. Η εργοστασιακή παραγωγή μειώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό το 2024, με τις νέες παραγγελίες να συρρικνώνονται.
Επίσης, η δραστηριότητα στον μεταποιητικό τομέα της Γερμανίας συρρικνώθηκε τον Ιούνιο, με τον Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) να διαμορφώνεται στο 43,5
Η μεταποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε επιβράδυνση τον Ιούνιο με τον δείκτη υπευθύνων αγορών (PMI) υποχώρησε στο 50,9, από 51,4 στην προκαταρκτική έκθεση και χαμηλότερος από το 51,2 του Μαΐου. Οι νέες επιχειρήσεις αυξήθηκαν για τρίτη φορά τους τελευταίους τέσσερις μήνες, ενώ οι τιμές αγοράς αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιανουάριο του 2023.
Οι λιανικές πωλήσεις στην Ελβετία μειώθηκαν κατά 0,3% τον Μάιο σε ετήσια βάση σε ονομαστικούς όρους, αποκάλυψε η έκθεση της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας τη Δευτέρα. Η ένδειξη παρέμεινε αμετάβλητη σε σύγκριση με την ανάγνωση του περασμένου μήνα.
Άνοδος καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 85,69 δολ. το βαρέλι στο +0,80% και του αμερικανικού αργού στα 82,17 δολ. το βαρέλι στο +0,75%.
Πτώση -1,9% σημειώνεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Αυγούστου στα 33,80 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +2%, ο δείκτης FTSE MIB στο +1,9% ,ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,4% και FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,40%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,50%, ο S&P 500 στο +0,25%, ο Nasdaq στο +0,20% και το ETF GREC στο +0,58% (40,35 δολ. ).
Κέρδη στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε η Πειραιώς +5%
Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες με την Πειραιώς να ξεχωρίζει και με μέτριες συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,9440 ευρώ, με άνοδο +2,06% με όγκο 1,48 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,27 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5910 ευρώ, με άνοδο +4,43%, με όγκο 8,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,74 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,59 ευρώ, με άνοδο +5,4% με όγκο 6,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,49 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,0970 ευρώ, με άνοδο +3,76%, με όγκο 7,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,79 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,04 ευρώ, με άνοδο +0,17%, με όγκο 83 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 888 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,92 ευρώ, με πτώση -1,75% και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,05 ευρώ, με πτώση -1,34% και κεφαλαιοποίηση στα 553 εκατ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,30 ευρώ, με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 264 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές
Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με μέτριες τις συναλλαγές. .
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η ΕΛΧΑ +7,48% και ακολούθησαν Viohalco , Cenergy, Sarantis
Στον αντίποδα, υποχώρησαν Τιτάν, Aegean, Motor Oil...
H Coca Cola έκλεισε στα 31,94 ευρώ, με άνοδο +1,4% και κεφαλαιοποίηση στα 11,92 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,51 ευρώ, με άνοδο +0,52% και αποτίμηση 5,65 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,74 ευρώ, με άνοδο +0,68% και αποτίμηση 5,45 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 35,36 ευρώ, με άνοδο +1,43% και κεφαλαιοποίηση 5,05 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,20 ευρώ, με πτώση -0,36% και αποτίμηση 4,28 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 28,85 ευρώ, με πτώση -1,37% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρναέκλεισε στα 16,50 ευρώ, με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 1,71 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,51 ευρώ, με άνοδο +0,10% και κεφαλαιοποίηση 2,3 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,82 ευρώ, με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,26 ευρώ, με πτώση -0,77% και κεφαλαιοποίηση 2,58 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,76 ευρώ, με πτώση -0,45% και κεφαλαιοποίηση 3,64 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,50 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 586 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8960 ευρώ, με άνοδο +7,48% και κεφαλαιοποίηση 711 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,61 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 115 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στο 10ετές ελληνικό στο 3,72%, πωλήσεις στο γερμανικό 10ετές - Το spread με την Γερμανία στις 126 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 1/7 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης με εξαίρεση το γερμανικό 10ετές όπου σημειώνονται πωλήσεις.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,72% και το 10ετές ιταλικό 4,08% με το μεταξύ τους spread στις -36 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 126 μονάδες βάσης από 117 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 75 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,75% ή 75 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -36 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 47 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 1/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερ1 Ιουλίου του 2024 στο 4,08%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 1/7/2024 στο 2,56%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,25% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,45% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,08% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,36%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Στηρίξεις πρόσφεραν οι τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Πειραιώς +5,4% και ακολούθησαν Alpha Bank +4,43%, Eurobank στο +3,76% και Εθνική +2,06%
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε η ΕΛΧΑ +7,48% καθώς σύμφωνα με αναλυτές η αποτίμηση του ομίλου είναι εξαιρετικά χαμηλή, αλλά η μετοχή δεν έχει δώσει κάποια αξιόλογη κίνηση εδώ και πολλού μήνες.
Ακολούθησαν ανοδικά Viohalco +3,51%, Cenergy +2,61% αλλά και Μυτιληναίος +1,43% Coca Cola +1,4%...ενώ οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε Τιτάν -1,37%, Aegean -1,11%...
Ο Γενικός Δείκτης απομακρύνθηκε από τη ζώνη των 1.400 - 1.395 μονάδων με πρώτη αντίσταση τις 1.435 μονάδες..
Στην ισχυρή στήριξη βρίσκονται οι 1.354 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.338 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Οι 1.505 μονάδες ήταν το υψηλό για το 2024 στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Οπότε από εδώ και πέρα έως το τέλος του 2024 μην περιμένετε πολλά από το ελληνικό χρηματιστήριο.
Το πάρτι τελείωσε, ήταν ένα ξαφνικό πάρτι που κατασκευάστηκε
Οι επενδυτές που τοποθετήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ως επί τω πλείστον είναι κερδοσκόποι που στο πρώτο στραβοπάτημα θα εξαφανιστούν… όπως ξαφνικά εμφανίστηκαν…
Φοβούμαστε απλά μην φορτώσουν τις μετοχές στους μικρομετόχους… είσαι η μαρίδα μικρέ επενδυτή μήπως να το πάρεις αλλιώς και να τα ξεφορτώσεις όλα και να φύγεις με ένα υπαρκτό κέρδος αντί να ελπίζεις ότι θα πλουτίσεις από το χρηματιστήριο… είναι μια εναλλακτική να προλάβεις τους ξένους που ετοιμάζονται…
Tο ακροδεξιό κόμμα έλαβε το 33% των ψήφων ενώ το κόμμα του Emmanuel Macron, υπέστη μια συντριπτική ήττα και πολιτική ταπείνωση ... και ήρθε τρίτο με 20%.
Η νίκη της LePen πρόκειται για μια μεγάλη πολιτική επανάσταση στην δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης και η μεγάλη αλλαγή στην Γαλλία θα ταρακουνήσει τον βούρκο, θα σπάσει το απόστημα της σαπίλας και θα επαναφέρει κανόνες στις αγορές που λειτουργούν χωρίς όρια ανεξέλεγκτες….
Αυτά που αναφέρονται από ορισμένους αδαείς, ότι οι αγορές θα επιτεθούν στην Γαλλία για να τιμωρήσουν την LePen είναι ανοησίες.
Η Γαλλία είναι υψηλά διασυνδεδεμένη με την ΕΚΤ και είναι σαν οι αγορές να επιτεθούν στην ΕΚΤ.
Πάντως για να έρθουμε και στην ελληνική πραγματικότητα, έως ότου υπάρξει ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της νέας κυβέρνησης στην Γαλλία και του ηττημένου Προέδρου Macron οι αγορές θα είναι νευρικές και κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και στο ελληνικό χρηματιστήριο....
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Ήπια ανοδικά ξεκίνησαν οι χρηματιστηριακοί δείκτες με τον Γενικό Δείκτη στο +0,38% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,36%.
Περί τις 16:00, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Πειραιώς +5,55% και Αlpha Bank +4,69% αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, όπως Viohalco +3,51%, Μυτιληναίος +2,24%, Coca Cola +1,52%...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +3,41% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,37%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,18% στις 1.420 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.423,46 μονάδες και χαμηλό τις 1.409,56 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκε από τα πακέτα.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 119,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 26 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 31,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 23,9 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 25,95 εκατ. ευρώ και όγκου 6,75 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 3,37 εκατ. τεμάχια αξίας 12,08 εκατ. ευρώ, η Eurobank 2,24 εκατ. τεμάχια αξίας 4,54 εκατ. ευρώ, η Εθνική 50 χιλ. αξίας 394 χιλ. ευρώ και η Alpha Bank 200 χιλ. τεμάχια αξίας 318 χιλ. ευρώ..
Η ΔΕΗ 449 χιλ. τεμάχια αξίας 5,05 εκατ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή 103,3 χιλ. τεμάχια αξίας 2,01 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 24,32 χιλ. τεμάχια αξίας 402 χιλ. ευρώ και τα ΕΛΠΕ 1,2 χιλ. τεμάχια αξίας 9,4 χιλ. ευρώ..
Η ΡΕΒΟΙΛ ΑΕΕΠ 209 χιλ. τεμάχια αξίας 355 χιλ. ευρώ.
Επίσης, διακινήθηκε ένα πακέτο ομολόγου της ΓΕΚ Τέρνα “GEKTERNAB2” αξίας 28,4 χιλ. ευρώ και όγκου 30 χιλ. τεμαχίων.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.420 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.435 μονάδες και ακολουθούν οι 1.450, οι 1.475, οι 1.485 μονάδες και οι ισχυρή αντίσταση των 1.500 μονάδων.
Στην πλησιέστερη στήριξη βρίσκονται οι 1.400 – 1.395 μονάδες και ακολουθούν οι 1.360, οι 1.354 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.338 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.256 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.250 μονάδων και ακολουθούν οι 1.275, οι 1.300, οι 1.325 και οι 1350 -1.360 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.200 μονάδες και ακολουθούν οι 1.148 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.127 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Σταθεροποίηση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,72% - Εξαίρεση το γερμανικό 10ετές
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 1/7 στην αγορά ομολόγων, στον απόηχο του θριάμβου του κόμματος της Marine Le Pen στις γαλλικές εκλογές με εξαίρεση το γερμανικό ομόλογο όπου καταγράφονται πωλήσεις .
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αναλυτών, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης πιθανόν να μην χρειαστεί να υπομείνει ένα διαιρεμένο κοινοβούλιο, εάν κάποιο κόμμα αποκτήσει την πλειοψηφία.
Εκτός από τη γαλλική πολιτική, οι επενδυτές αναμένουν τα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε να επιβεβαιώσουν «κάποια αίσθηση σταθερότητας για την οικονομία της ευρωζώνης μετά την πρώτη μείωση των επιτοκίων», σύμφωνα με τους αναλυτές.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,72% και το 10ετές ιταλικό 4,08% με το μεταξύ τους spread στις -36 μονάδες βάσης.
Στο αντίποδα πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,44% και το 2ετές στο 4,77% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024... αλλά και η Moody’s δεν είναι σίγουρη.
Εν τω μεταξύ, η Fitch ο αμερικανικός οίκος, στην αξιολόγηση της Παρασκευής 31/5 εξέπληξε αρνητικά καθώς δεν αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές της Ελλάδος όπως αναμενόταν.
Άφησε αμετάβλητη την αξιολόγηση σε ΒΒΒ- με ουδέτερες προοπτικές επικαλούμενη το υψηλό δημόσιο χρέος.…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 406 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 1/7 οι περισσότερες ασιατικές αγορές , με τους επενδυτές να αναλύουν τις τελευταίες οικονομικές εκθέσεις από την Ιαπωνία και την Κίνα.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν στην Ιαπωνία εκτιμάται ότι επιβραδύνθηκε κατά 0,7% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, αν και η καταναλωτική εμπιστοσύνη της χώρας βελτιώθηκε τον περασμένο μήνα.
Η δραστηριότητα στον μεταποιητικό τομέα της Ιαπωνίας παρέμεινε αμετάβλητη τον Ιούνιο, με τον δείκτη Jibun Bank Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) να βρίσκεται στο ουδέτερο σημείο του 50,0 από το 50,4 του προηγούμενου μήνα.
Ο δείκτης Caixin China General Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) έφτασε στο 51,8 τον Μάιο, σημειώνοντας άνοδο 0,1 μονάδας σε σχέση με τον περασμένο μήνα, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις και εμφανίζοντας την όγδοη διαδοχική μηνιαία βελτίωση στην υγεία του κλάδου.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,12%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,92%, ο δεικτής Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,03%,ο δείκτης KOSPI στην Νότια Κορέα στο +0,23% ενώ ήπια υποχώρησε ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,22%.
Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές
Ανοδικά κινούνται σήμερα 1/7 οι ευρωπαϊκές αγορές με τους επενδυτές να αντιμετωπίζουν θετικά το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των γαλλικών κοινοβουλευτικών εκλογών, με τον δείκτη CAC 40 της Γαλλίας να σημειώνει αρχικά σημείωσε άλμα άνω του 2% και να ηγείται των κερδών.
Τα αρχικά αποτελέσματα έδειξαν την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν μπροστά με 33%, ακολουθούμενη από τον αριστερό συνασπισμό Νέο Λαϊκό Μέτωπο (NFP) με 28,1% και τον κεντρώο συνασπισμό Ensemble του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν με 20,3%.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα στοιχεία PMI από όλη την ήπειρο.
Η μεταποιητική δραστηριότητα στη ζώνη του ευρώ επιβραδύνθηκε τον Ιούνιο μετά από υψηλό 14 μηνών τον Μάιο.
Ειδικότερα, ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) διαμορφώθηκε στο 45,8 τον Ιούνιο, η χαμηλότερη ένδειξη των τελευταίων δύο μηνών. Η εργοστασιακή παραγωγή μειώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό το 2024, με τις νέες παραγγελίες να συρρικνώνονται.
Επίσης, η δραστηριότητα στον μεταποιητικό τομέα της Γερμανίας συρρικνώθηκε τον Ιούνιο, με τον Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) να διαμορφώνεται στο 43,5
Η μεταποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσε επιβράδυνση τον Ιούνιο με τον δείκτη υπευθύνων αγορών (PMI) υποχώρησε στο 50,9, από 51,4 στην προκαταρκτική έκθεση και χαμηλότερος από το 51,2 του Μαΐου. Οι νέες επιχειρήσεις αυξήθηκαν για τρίτη φορά τους τελευταίους τέσσερις μήνες, ενώ οι τιμές αγοράς αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιανουάριο του 2023.
Οι λιανικές πωλήσεις στην Ελβετία μειώθηκαν κατά 0,3% τον Μάιο σε ετήσια βάση σε ονομαστικούς όρους, αποκάλυψε η έκθεση της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας της χώρας τη Δευτέρα. Η ένδειξη παρέμεινε αμετάβλητη σε σύγκριση με την ανάγνωση του περασμένου μήνα.
Άνοδος καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 85,69 δολ. το βαρέλι στο +0,80% και του αμερικανικού αργού στα 82,17 δολ. το βαρέλι στο +0,75%.
Πτώση -1,9% σημειώνεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Αυγούστου στα 33,80 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,70%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +2%, ο δείκτης FTSE MIB στο +1,9% ,ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,4% και FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,40%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,50%, ο S&P 500 στο +0,25%, ο Nasdaq στο +0,20% και το ETF GREC στο +0,58% (40,35 δολ. ).
Κέρδη στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Ξεχώρισε η Πειραιώς +5%
Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες με την Πειραιώς να ξεχωρίζει και με μέτριες συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,9440 ευρώ, με άνοδο +2,06% με όγκο 1,48 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,27 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5910 ευρώ, με άνοδο +4,43%, με όγκο 8,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,74 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,59 ευρώ, με άνοδο +5,4% με όγκο 6,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,49 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,0970 ευρώ, με άνοδο +3,76%, με όγκο 7,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,79 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,04 ευρώ, με άνοδο +0,17%, με όγκο 83 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 888 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,92 ευρώ, με πτώση -1,75% και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,05 ευρώ, με πτώση -1,34% και κεφαλαιοποίηση στα 553 εκατ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,30 ευρώ, με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 264 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές
Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με μέτριες τις συναλλαγές. .
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η ΕΛΧΑ +7,48% και ακολούθησαν Viohalco , Cenergy, Sarantis
Στον αντίποδα, υποχώρησαν Τιτάν, Aegean, Motor Oil...
H Coca Cola έκλεισε στα 31,94 ευρώ, με άνοδο +1,4% και κεφαλαιοποίηση στα 11,92 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,51 ευρώ, με άνοδο +0,52% και αποτίμηση 5,65 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,74 ευρώ, με άνοδο +0,68% και αποτίμηση 5,45 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 35,36 ευρώ, με άνοδο +1,43% και κεφαλαιοποίηση 5,05 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,20 ευρώ, με πτώση -0,36% και αποτίμηση 4,28 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 28,85 ευρώ, με πτώση -1,37% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρναέκλεισε στα 16,50 ευρώ, με πτώση -0,24% και κεφαλαιοποίηση 1,71 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,51 ευρώ, με άνοδο +0,10% και κεφαλαιοποίηση 2,3 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,82 ευρώ, με άνοδο +0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,26 ευρώ, με πτώση -0,77% και κεφαλαιοποίηση 2,58 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,76 ευρώ, με πτώση -0,45% και κεφαλαιοποίηση 3,64 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,50 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 586 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8960 ευρώ, με άνοδο +7,48% και κεφαλαιοποίηση 711 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,61 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 115 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στο 10ετές ελληνικό στο 3,72%, πωλήσεις στο γερμανικό 10ετές - Το spread με την Γερμανία στις 126 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 1/7 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης με εξαίρεση το γερμανικό 10ετές όπου σημειώνονται πωλήσεις.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,72% και το 10ετές ιταλικό 4,08% με το μεταξύ τους spread στις -36 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 126 μονάδες βάσης από 117 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 75 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,75% ή 75 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -36 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 47 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 1/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερ1 Ιουλίου του 2024 στο 4,08%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 1/7/2024 στο 2,56%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,25% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,45% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,08% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,36%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών