Η ανοδικότητα ξεφούσκωσε, ελεγχόμενη διόρθωση στο ΧΑ -0,51% στις 1.460 μον. - Προεξοφλημένο το α' 6μηνο 2024

(upd14) Ελεγχόμενη διόρθωση καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.460 μονάδες, στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, με αδύναμες τις τράπεζες, ενώ αρνητική ήταν η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips με ιδιαίτερες χαμηλές συναλλαγές.
Ο Τραπεζικός Δείκτης συμπλήρωσε 6 πτωτικές συνεχόμενες συνεδριάσεις με σωρευτικές απώλειες -5,26%, καθώς έχει επηρεαστεί και από τις αποκοπές μερισμάτων οι οποίες ολοκληρώθηκαν χθες 29/7.
Από την άλλη, δεν έχει την υποστήριξη των συναλλαγών αφού χρειάστηκε να περάσουν δύο ώρες συνεδρίασης για να συμπληρώσουν και οι 4 συστημικές τράπεζες τα 1 εκατ. τεμάχια.
Η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη στις ΗΠΑ και στα αποτελέσματα Τεχνολογικών Κολοσσών, στα μακροοικονομικά στοιχεία αλλά και στις πολιτικές εξελίξεις .
Το βλέμμα είναι στραμμένο και στις επικείμενες συνεδριάσεις της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ),  Fed και Bank of England.
Αναλυτικά στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισε η Eurobank +0,98%, αμετάβλητη η Alpha Bank ενώ υποχώρησαν Εθνική -1,16% και Πειραιώς -0,26%.
Στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον εστιάζεται  αύριο 31/7 με την έναρξη των αποτελεσμάτων των τραπεζών β΄ 3μήνου  – α΄ 6μήνου 2024, με τις καλές επιδόσεις να συνεχίζονται και να είναι προεξοφλημένες κυρίως από τα έσοδα από τους τόκους με τις διοικήσεις των συστημικών τραπεζών να αναθεωρήσουν τους στόχους κερδοφορίας για το σύνολο του έτους.
Αναλυτικά, οι ανακοινώσεις ξεκινούν στις  31 Ιουλίου 2024 με την Πειραιώς (πριν την έναρξη της συνεδρίασης) και ακολουθεί την ίδια ημέρα η  Eurobank (μετά τη λήξη της συνεδρίασης).
Στις 1 Αυγούστου ανακοινώνει η Εθνική τράπεζα (πριν την έναρξη της συνεδρίασης) και στις 2 Αυγούστου η Alpha bank (πριν την έναρξη της συνεδρίασης).
Οι ελληνικές τράπεζες στο α΄ 6μηνο 2024 θα εμφανίσουν κέρδη 2,25 δισεκ. ευρώ.
Με βάση αυτή την προσέγγιση στόχος είναι τα 4,5 δισεκ. σε ετήσια βάση.
Εάν δεχθούμε ότι το 35% με 40% θα διατεθεί σε μέρισμα αυτό σημαίνει ότι 1,6 δισεκ. θα πάνε σε μερίσματα και 2,9 δισεκ. θα προστεθούν από τα κέρδη στα κεφάλαια, τα οποία θα ανέλθουν σε 31,5 δισεκ. ευρώ… από 29 δισεκ. στο α΄ τρίμηνο 2024.
Με συνολική χρηματιστηριακή αξία 24,2 δισεκ. και 31,5 δισεκ. κεφάλαια σημαίνει P/BV 0,78 που είναι ελκυστικό όταν… η Optima Bank βρίσκεται στα 1,67 που είναι ακραία φούσκα στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχώρησαν Ελλάκτωρ -2,96%, ΕΥΔΑΠ -2,08%, Μυτιληναίος -2,05%...ενώ ανοδικά ξεχώρισαν ΕΛΧΑ +1,62% και ΟΤΕ +1,6%.
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί προσώρας τη πλησιέστερη στήριξη των 1.440 μονάδων, ενώ θα δοκιμάσει εκ νέου το ψυχολογικό και τεχνικό σημείο στήριξης των 1400 -1.395 μονάδων  .
Στο παραπάνω σενάριο συντελεί η συναλλακτική απαξίωση των τελευταίων συνεδριάσεων και λόγω και της θερινής περιόδου.
Τα ανοδικά περιθώρια εξαντλούνται, οπότε από εδώ και πέρα έως το τέλος του 2024 δεν περιμένουμε πολλά από την αγορά, οι 1.500 μονάδες θα είναι υψηλά έτους.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Mε οριακά πρόσημα ξεκίνησαν οι χρηματιστηριακοί δείκτες με τον Γενικό Δείκτη στο -0,02% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,08%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης οι βασικοί δείκτες γύρισαν με θετικό πρόσημο, με τον Γενικό Δείκτη στο +0,05% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,09% όπου ήταν τα υψηλά της ημέρας..
Περί τις 14:30, με πιέσεις στην Εθνική -1,66% o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,45%.
Στις δημοπρασίες η πλειονότητα  των μη τραπεζικών blue chips έκελισε με απώλειες με Ελλάκτωρ -2,96%, Μυτιληναίο -2,055, Jumbo -1,84%....και ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας στο -0,51%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,51% στις 1.460 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.468,75 μονάδες και χαμηλό τις 1.460,42 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώνεται στα 84,9 κατ. ευρώ, εξ αυτών τα 17,9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 15,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 8,4 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένές συναλλαγές αξίας 17,88 εκατ.ευρώ και όγκου 1,84 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα,η Εθνική διακίνησε 239,3 χιλ. τεμάχια αξίας 1,93 εκατ. ευρώ και η Eurobank 761,6 χιλ. τεμάχια αξίας 1,56 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ διακίνησε 333,1 χιλ. τεμάχια αξίας 5,31 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 60 χιλ. τεμάχια αξάις 914 χιλ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 25 χιλ. τεμάχια αξίας 910 χιλ. ευρώ, η Jumbo 41,3 χιλ. τεμάχια αξίας 1,02 εκατ. ευρώ,  η Τέρνα Ενεργειακή 300 χιλ. τεμάχια αξίας 5,77 εκατ. ευρώ και η Viohalco 80 χιλ. τεμάχια αξίας 472 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.460 μονάδες, με πλησιέστερη στήριξη τις 1.440 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή στήριξη των 1.400 – 1.395 μονάδων, οι 1.372 μονάδες (ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών) και  οι 1.361 μονάδες  ( ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.485 μονάδες και ακολουθεί η  ισχυρή αντίσταση των 1.500 – 1.505  μονάδων, οι 1.550 και οι 1.600 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.277 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.270 μονάδες και ακολουθούν οι 1.250, οι 1.200, οι 1.174 μονάδες (ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.162 μονάδες ( ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1350 -1.360 μονάδες και ακολουθούν οι 1.400 μονάδες..

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,35% -  Το spread με την Ιταλία στις 34 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 30/7 στην αγορά ομολόγων, με τους επενδυτές να έχουν προεξοφλήσει ότι οι Κεντρικές Τράπεζες θα προχωρήσουν τον Σεπτέμβριο στη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής Μπορεί  η απόφαση της ΕΚΤ του Ιουλίου ήταν να αφήσει αμετάβλητα τα επιτόκια της, ωστόσο άφησε  ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα όσον αφορά το ύψος των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
Ομοίως, κατά τη συνεδρίαση της Fed στις 30-31 Ιουλίου, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αναμένεται να διατηρήσουν το επιτόκιο πολιτικής στο 5,25% - 5,5% , με τους επενδυτές να προσδοκούν για την έναρξη της νομισματικής χαλάρωσης στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο μετά την πρόσφατη υποχώρηση του πληθωρισμού.
 Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,35% και το 10ετές ιταλικό 3,69% με το μεταξύ τους spread στις -34 μονάδες βάσης.
Ήπια βελτίωση καταγράφεται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,17% και το 2ετές στο 4,38% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Ωστόσο την Παρασκευή 12/7 η Scope Ratings διατήρησε την αξιολόγηση για την Ελλάδα (ΒΒΒ-) αλλά αναβάθμισε τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024, όπου είναι  ο μόνος αμερικανικός οίκος που δεν έχει αναβαθμίσει την Ελλάδα σε investment grade ή επενδυτική βαθμίδα, με την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας να παραμένει σε Ba1 (μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική) με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 406 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Πτώση στις ασιατικές αγορές,

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 30/7 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο το ποσοστό ανεργίας στην Ιαπωνία.
Το ποσοστό ανεργίας της Ιαπωνίας υποχώρησε στο 2,5% τον Ιούνιο σε μηνιαία εποχικά προσαρμοσμένη βάση, σύμφωνα με έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ιαπωνίας.
Το ποσοστό ευθυγραμμίστηκε με τις προσδοκίες, συρρικνώνοντας ελαφρά από το ποσοστό ανεργίας του περασμένου μήνα που ήταν 2,6%.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη διήμερη συνεδρίαση της Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) που ξεκίνησε σήμερα.
Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να αυξήσει το επιτόκιο αναφοράς της στο 0,1%, από το σημερινό εύρος του 0% -0,1% και να περιορίσει τις αγορές ιαπωνικών κρατικών ομολόγων
.Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,01%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,43%, ο δεικτής Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ -1,46%, ο δείκτης KOSPI στην Νότια Κορέα στο -0,99% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,46%.

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές,

Διευρύνονται τα κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές με τους επενδυτές να αναμένουν τις νέες οικονομικές εκθέσεις ενώ το ενδιαφέρον εστιάζεται στις τελευταίες συνεδριάσεις πολιτικής της Fed και της Τράπεζας της Αγγλίας για να λάβουν μια ένδειξη σχετικά με την πορεία των επιτοκίων.
Συγκεκριμένα, η οικονομία της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ανέφερε η Eurostat στην προκαταρκτική της εκτίμηση την Τρίτη. Η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οικονομική ανάπτυξη μετρήθηκε επίσης στο 0,3% σε τριμηνιαία βάση.
Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Ευρωζώνη παρουσίασε ελαφρά βελτίωση τον Ιούλιο, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην τελική έκθεσή της που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης επιβεβαιώθηκε στις αρνητικές 13 μονάδες στην Ευρωζώνη και στις 12,2 στην ΕΕ, σημειώνοντας άνοδο κατά 1 μονάδα και 0,7 μονάδες αντίστοιχα από τον Ιούνιο.
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Γερμανίας μειώθηκε κατά 0,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, ανέφερε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία της χώρας Destatis σε προκαταρκτική έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη. Το ΑΕΠ υποχώρησε 0,1% και σε ετήσια βάση. Τα νούμερα ήταν κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στη Γερμανία αυξήθηκε από 2,2% τον Ιούνιο σε 2,3% τον Ιούλιο, ανέφερε η Destatis σε προκαταρκτική έκθεση την Τρίτη. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε 0,3% σε μηνιαία βάση, με τα δύο στοιχεία να είναι υψηλότερα από το αναμενόμενο.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ισπανία διαμορφώθηκε στο 2,8% τον Ιούλιο, υποχωρώντας από το 3,4 τον περασμένο μήνα, όπως αποκάλυψε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της χώρας (INE) στην προκαταρκτική έκθεσή του την Τρίτη.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 78,40 δολ. το βαρέλι στο -0,85% και του αμερικανικού αργού στα 75,11 δολ. το βαρέλι στο -0,90%.
Ήπια πτώση -0,57% καταγράφεται και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Αυγούστου στα 33,69 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,65%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,75%, ο δείκτης FTSE MIB στο +0,95% ,ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,75% ενώ ο  FTSE 100 στο Λονδίνο καταγράφει  οριακές απώλειες -0,03%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,30%, ο S&P 500 στο -0,10%, ο Nasdaq στο -0,50% και το ETF GREC στο -0,32%  (42,32 δολ. )

Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, με χαμηλές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 8,0020 ευρώ, με πτώση -1,16% με όγκο 990 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,32 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6660 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 1,28 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,92 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,7680 ευρώ, με πτώση -0,26% με όγκο 2,02 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,71 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,07 ευρώ, με άνοδο +0,98%, με όγκο 4,06 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,69 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,24 ευρώ, με άνοδο +0,66%, με όγκο 42 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 903 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,20 ευρώ, με άνοδο +0,48% και κεφαλαιοποίηση 1,87 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 9,44 ευρώ, με άνοδο +1,51%, με όγκο 853 τεμάχια  και κεφαλαιοποίηση στα 472 εκατ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,75 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 273 εκατ. ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών  του FTSE 25, με χαμηλές τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Ελλάκτωρ -2,96%, ΕΥΔΑΠ -2,08%, Μυτιληναίος -2,05%...
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισαν ΕΛΧΑ +1,62% και  ΟΤΕ +1,6%.
H Coca Cola έκλεισε στα 33,32 ευρώ, με πτώση -0,48% και  κεφαλαιοποίηση στα 12,43 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,23 ευρώ, με άνοδο +1,6%  και αποτίμηση 6,29 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,94 ευρώ, με πτώση -0,62% και αποτίμηση 5,90 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,38 ευρώ, με πτώση -2,05% και κεφαλαιοποίηση  5,20 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,54 ευρώ, με πτώση -1,62% και αποτίμηση 4,410 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 32,00 ευρώ, με πτώση -1,08% και κεφαλαιοποίηση 2,51 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,90 ευρώ, με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 1,85 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,25 ευρώ, με πτώση -0,10% και κεφαλαιοποίηση 2,27 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  έκλεισε στα 7,27 ευρώ, με πτώση -0,41% και κεφαλαιοποίηση 2,22 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,24 ευρώ, με πτώση -1,53% και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,60 ευρώ, με πτώση -1,84% και κεφαλαιοποίηση 3,35 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,66 ευρώ, με πτώση -2,08% και κεφαλαιοποίηση 603 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8780 ευρώ, με άνοδο +1,62% και κεφαλαιοποίηση 705 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25)  έκλεισε στα 3,7450 ευρώ, με άνοδο +0,81% και κεφαλαιοποίηση 117 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση  στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,35% - Το spread με την Γερμανία στις 102 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 30/7 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,35% και το 10ετές ιταλικό 3,69% με το μεταξύ τους spread στις -34 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 102 μονάδες βάσης από 103 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 65 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,65% ή 65 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -34 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 39 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 30/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 30 Ιουλίου  του 2024 στο 3,69%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα  30/7/2024 στο 2,33%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,75% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,96% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,15% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,69% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,06%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr