Μην παρασύρεστε, αναλαμπές σε ETE και ΟΤΕ, συντήρησαν το XA +0,62% στις 1.431 μον. - Μετριάζεται ο κίνδυνος ύφεσης στις ΗΠΑ

(upd16) Συνεχίστηκε η ανοδική κίνηση στο ελληνικό χρηματιστήριο για πέμπτη συνεδρίαση, στις 1.431 μονάδες, με οδηγό τις τράπεζες με κέρδη +2,4% η Εθνική ενώ το θετικό κλίμα συντηρήθηκε από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως τον δεικτοβαρή ΟΤΕ +1,43% ο οποίος πήρε τη σκυτάλη από την Coca Cola μετά τη λήξη των παραγώγων.
Μικρές μεταβολές καταγράφηκαν στη λήξη των συμβολαίων στα παράγωγα σειράς Αυγούστου με τον τζίρο να αυξάνεται κατά 5 εκατ. ευρώ και με το ενδιαφέρον να στρέφεται στις τράπεζες.
Ωστόσο, παρά τις αναλαμπές που σημειώνονται  οι επενδυτές δεν πρέπει  να τρέφουν αυταπάτες, οι  μετοχές δεν πρόκειται να τροχοδρομήσουν ανοδική πορεία, ούτε να γράψουν νέα ιστορικά υψηλά. Το πάρτι εξαντλείται στα υψηλά των 1.500 μονάδων.
Θετικό είναι και το κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές, λόγω της ανανεωμένης αισιοδοξίας των επενδυτών για την οικονομία.
Η ενθάρρυνση των δεδομένων καταναλωτών και εργαζομένων στις ΗΠΑ βοήθησε να αμβλυνθούν οι ανησυχίες για πιθανή ύφεση, με τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ να αυξάνονται κατά 1% τον Ιούλιο και οι αρχικές αιτήσεις ανεργίας να μειώνονται κατά 7.000 σε 227.000. Αυτοί οι θετικοί δείκτες ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη στην αγορά, οδηγώντας σε ράλι καθώς οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν σε σημάδια οικονομικής ανθεκτικότητας.αυξάνοντας τις προοπτικές μείωσης των επιτοκίων από την Fed στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
Την ίδια ώρα συγκρατημένα αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από το νέο γύρο διαπραγματεύσεων στο Κατάρ όπου καταβάλλονται οι ύστατες προσπάθειες για την επίτευξη μιας συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία ενδεχομένως θα μπορούσε να αποτρέψει τη Μέση Ανατολή από ένα ακόμα… μακελειό.
Στις υπόλοιπες τράπεζες την Εθνική ακολούθησαν Πειραιώς +1,32%, Alpha Bank +0,56% και Eurobank +0,25%.
Στα μη τραπεζικά blue chips εκτός του ΟΤΕ, ανοδικά έκλεισαν Eλλάκτωρ +3,27%, Τιτάν +2,39%, Μυτιληναίος +1,11%...ενώ υποχώρησαν Sarantis -1,89%, Autohellas -1,43%, ΕΛΠΕ -1,13%...
Σε επίπεδο εβδομάδος, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο +3,51%, ο FTSE 25 με κέρδη +3,77% και ο Τραπεζικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά +6,12%.
Ο Γενικός Δείκτης μετά την ανάκτηση των 1.400 μονάδες οδεύει προς τον επόμενο στόχο των 1.440 μονάδων.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.375 και οι 1. 373 μονάδες, οι  ΚΜΟ των 200 ημερών του απλού και του εκθετικού αντίστοιχα.
Παρά τις διακοπές του Αυγούστου και τις γεωπολιτικές εντάσεις οι μετοχές αντέδρασαν και βρέθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από τα χαμηλά επίπεδα τιμών της 5ης Αυγούστου όταν σημειώθηκαν επιθετικές  ρευστοποιήσεις.
Το ανοδικό κλίμα συντηρείται καθώς ενόψει του Σεπτεμβρίου, η αγορά έχει δυο σημαντικές ημερομηνίες:
1)τις εισροές- εκροές για το rebalancing του MSCI στις 30 Αυγούστου,
2)αλλά και τις πιθανές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας στις 6 και 9 Σεπτεμβρίου απο DBRS και Μoodys αντίστοιχα, οι οποίες θα ενεργοποιήσουν αγορές σε τίτλους.
Επίσης τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν, όμως, και αγορές ιδίων μετοχών οι οποίες είναι διπλάσιες από τις συνήθεις με 39,5 χιλ μετοχές στο διήμερο 12-13 Αυγούστου.
Επίσης θετικά επιδρά το μπαράζ εκθέσεων που συνεχίζεται ακάθεκτο για τις τράπεζες (UBS, Morgan Stanley- Deutsche bank ) με όγκους μετοχών που δεν συνηθίζονται τον Αύγουστο.
 
Μέσα Νοεμβρίου η πώληση του 18,39% της Εθνικής από ΤΧΣ στα 8 ευρώ – Το 13,3% σε ξένους, το 5% επαναγορά από τράπεζα

Η Εθνική τράπεζα πρώτα θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα 9μήνου 2024 τέλη Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου 2024 και εν συνεχεία θα ακολουθήσει το placement.
Ειδικότερα, το ΤΧΣ  κάτοχος του 18,39% της Εθνικής τράπεζας σχεδιάζει  να το διαθέσει σε επενδυτές με την μορφή placement και σε τιμή τα 8 ή 8,30 ευρώ με το 5% να το επαναγοράζει η ίδια η Εθνική τράπεζα άπαξ και έχει κεφάλαιο ασφαλείας ή πλεονασματικό κεφάλαιο σχεδόν 3,7 δισεκ. ευρώ.
Να θυμίσουμε ότι το ΤΧΣ διέθεσε το 22% της Εθνικής στα 5,30 ευρώ που σημαίνει με βάση τις τρέχουσες τιμές διαφυγόντα κέρδη 560 εκατ ευρώ… (διαφορά μεταξύ 5,30 ευρώ και 7,92 ευρώ που είναι η τρέχουσα τιμή).
Το 18,30% με τιμή 8 ευρώ ισοδυναμεί με 1,34 δισεκ. ευρώ.
Εάν η Εθνική τράπεζα πάρει εγκρίσεις από τον SSM να επαναγοράσει έως και το 5% των ιδίων μετοχών σημαίνει ότι θα δαπανήσει 365 εκατ ευρώ... ενώ διαθέτει 7,7 δισεκ. ευρώ σε κεφάλαια...
Το υπόλοιπο 13,3% των μετοχών της Εθνικής τράπεζας θα διατεθεί σε ξένους επενδυτές με την μορφή placement.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά κινούνται οι χρηματιστηριακοί δείκτες με τον  Γενικό Δείκτη στο +0,49% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,19%
Περί τις 11:00 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips, Jumbo +2,13%, Mυτιληναίος +1,7%, Coca Cola +1,13% ...ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,10%.
Περί τις 15:10 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Eurobank και Εθνική πέριξ του 2,5% ...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,81%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,62% στις 1.431 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.438,67 μονάδες και χαμηλό τις 1.430,05 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά για την εποχή επίπεδα.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 108,65 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 2,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 22 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 15,5 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,77 εκατ. ευρώ και όγκου 457 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 237 χιλ. τεμάχια αξίας 942 χιλ. ευρώ.
Η Jumbo 60 χιλ. τεμάχια αξίας 1,42 εκατ. ευρώ, ο Sarantis 24 χιλ. τεμάχια αξίας 249 χιλ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 197 τεμάχια αξίας 6,7 χιλ. ευρώ και ο ΔΑΑ 243 τεμάχια αξίας 1,8 χιλ. ευρώ.
Η Intralot 136 χιλ. τεμάχια αξίας 154 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.431 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 1.440 μονάδες και ακολουθούν οι  1.480 και οι 1.500 – 1.505  μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι  1.375 και οι 1373 μονάδες, οι ΚΜΟ των 200 ημερών του απλού και εκθετικού αντίστοιχα.
Ακολουθούν οι 1.350, οι 1.300, οι 1.250 και οι 1.200 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.286 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.300  μονάδες και ακολουθούν οι 1.350 μονάδες.
Στην  πρώτη στήριξη βρίσκονται οι  1.232 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.179 μονάδες  ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.175 μονάδες ( εκθετικός των 200 ημερών), οι 1.150 και οι 1.100 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,29% -  Το spread με την Ιταλία στις 33 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 16/8 στην αγορά ομολόγων, με τους επενδυτές να ανακτούν στην εμπιστοσύνη τους στην οικονομία μετά από τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και την εργασία στις ΗΠΑ που ανακοινώθηκαν χθες 15/8 και βοήθησαν να μετριαστούν οι ανησυχίες για την ύφεση και να αυξάνουν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων οπό την FED στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,29% και το 10ετές ιταλικό 3,62% με το μεταξύ τους spread στις -33 μονάδες βάσης.
Βελτίωση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,89% και το 2ετές στο 4,04%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Ωστόσο την Παρασκευή 12/7 η Scope Ratings διατήρησε την αξιολόγηση για την Ελλάδα (ΒΒΒ-) αλλά αναβάθμισε τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024, όπου είναι  ο μόνος αμερικανικός οίκος που δεν έχει αναβαθμίσει την Ελλάδα σε investment grade ή επενδυτική βαθμίδα, με την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας να παραμένει σε Ba1 (μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική) με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.,

Άνοδος στις ασιατικές αγορές - Ράλι στον Νikkei +4%

Ανοδικά έκλεισαν οι ασιατικές αγορές , με τον Nikkei στην Ιαπωνία να υπεραποδίδει ακολουθώντας το ράλι στην Wall Street  απόρροια της αισιοδοξίας των επενδυτών μετά τα ενθαρρυντικά στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και τις αιτήσεις εργασίας  που βοήθησαν να αμβλυνθούν οι ανησυχίες για ενδεχόμενη ύφεση.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +3,88%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,78%, ο δείκτης KOSPI στην Νότια Κορέα στο +2%, ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +1,34% ενώ ο δείκτης Shanghai στην Κίνα οριακά υποχώρησε στο -0,03%.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές - Ήπιες απώλειες στην Wall Street

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές ανακτούν στην εμπιστοσύνη τους στην οικονομία μετά από τα ενθαρρυντικά στοιχεία χθες 15/8 για τις λιανικές πωλήσεις και την εργασία που βοήθησαν να μετριαστούν οι ανησυχίες για την ύφεση.
Οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1% τον Ιούλιο, ξεπερνώντας κατά πολύ την εκτίμηση του Dow Jones που προέβλεπε άνοδο 0,3% , ενώ οι εβδομαδιαίες αιτήσεις ανεργίας μειώθηκαν.
Στα νέα οικονιμικά δεδομένα, το πλεόνασμα του διεθνούς εμπορίου αγαθών της ζώνης του ευρώ ανήλθε σε 22,3 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, διευρυνόμενο από 18 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα
Οι εξαγωγές της Ευρωζώνης προς τον υπόλοιπο κόσμο μειώθηκαν κατά 6,3% σε ετήσια βάση στα 236,7 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 8,6% στα 214,3 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι.
Οι συναλλαγές μεταξύ κρατών εντός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 8,5% στα 214,5 δισ. ευρώ τον Ιούνιο και μειώθηκαν κατά 5,9% στα 1.303,8 δισ. ευρώ για τους πρώτους έξι μήνες του έτους. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ27), το εμπορικό πλεόνασμα με τον υπόλοιπο κόσμο τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στα 20,9 δισ. ευρώ.
Οι όγκοι λιανικών πωλήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσαν ετήσια αύξηση 1,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις προσδοκίες ενώ από μήνα σε μήνα, το ποσοστό αυξήθηκε κατά 0,5% όπως αναμενόταν. 
Επίσης, η ελβετική βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 7,3% το δεύτερο τρίμηνο του  2024 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.
Ο βιομηχανικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5,4% το τρίμηνο και ο κύκλος εργασιών του δευτερογενούς τομέα σημείωσε αύξηση 4,7%.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν μέσω της αναφερόμενης προόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για νέα απελευθέρωση κρατουμένων και κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.
Ειδικότερα η τιμή του brent  διαμορφώνεται στα 79,70 δολ. το βαρέλι στο -1,6% και το αμερικανικό αργό  στα  76,70 δολ. το βαρέλι στο -1,9%.
Ήπιες απώλειες -0,60% καταγράφονται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Σεπτεμβρίου στα 39,40 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,60%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,20%, ο δείκτης FTSE MIB στο +1,9%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,30% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο ήπια υποχωρεί στο -0,40%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,10%, ο S&P 500 στο -0,20%,  ο Nasdaq στο -0,30% και το ETF GREC στο +0,02% (42,21 δολ. )

Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές -

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά για την εποχή επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 8,1140 ευρώ, με άνοδο +2,4% με όγκο  3,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,42 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6070 ευρώ, με άνοδο +0,56%, με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,78 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,9860 ευρώ, με άνοδο +1,32% με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,98 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,0450 ευρώ, με άνοδο +0,25% με όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,49 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,38 ευρώ, με άνοδο +0,98% με όγκο 41 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 913 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,13 ευρώ, με άνοδο +0,98% και  κεφαλαιοποίηση 1,82 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 8,36 ευρώ, με άνοδο  +1,95% με όγκο 1 τεμάχιο και κεφαλαιοποίηση στα 418 εκατ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,70 ευρώ, με άνοδο +1,11% και κεφαλαιοποίηση 272 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά για την εποχή επίπεδα.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Ελλάκτωρ +3,27%, Τιτάν, ΟΤΕ, Μυτιληναίος....
Στον αντίποδα, υποχώρησαν Sarantis -1,89%,Autohellas, ΕΛΠΕ, ΔΕΗ...
H Coca Cola έκλεισε στα 31,94 ευρώ, με άνοδο +0,25% και κεφαλαιοποίηση στα 11,22 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,87 ευρώ, με άνοδο +1,43%  και αποτίμηση 6,14 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,10 ευρώ, με άνοδο +0,81% και αποτίμηση 5,96 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 34,50 ευρώ, με άνοδο +1,11% και κεφαλαιοποίηση 4,93 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,52 ευρώ, με πτώση -0,95% και αποτίμηση 4,4 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 32,15 ευρώ, με άνοδο +2,39% και κεφαλαιοποίηση 2,52 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,52 ευρώ, με άνοδο +0,23% και κεφαλαιοποίηση 1,81 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,15 ευρώ, με πτώση -0,21% και κεφαλαιοποίηση 2,26 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,03 ευρώ, με πτώση -1,13% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,20 ευρώ, με pt;vsh -0,38% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 23,32 ευρώ, με πτώση -0,60% και κεφαλαιοποίηση 3,17 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,53 ευρώ, με άνοδο +0,55% και κεφαλαιοποίηση 589 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8020 ευρώ, με άνοδο +1,35% και κεφαλαιοποίηση 676 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε  στα 3,62 ευρώ, με άνοδο +4,62% και κεφαλαιοποίηση 113 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,28% - Το spread με την Γερμανία στις 106 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 16/8 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,29% και το 10ετές ιταλικό 3,62% με το μεταξύ τους spread στις -33 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 106 μονάδες βάσης από 104 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 70 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,70% ή 700 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -33 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 44 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφονται σήμερα 16/8 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 16 Αυγούστου του 2024 στο 3,62%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/8/2024 στο 2,23%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,64% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,85% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,07% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,62% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,06%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr