Στην ελληνική αγορά εν μέσω διακοπών... οι επενδυτές εστιάζουν στο rebalancing του MSCI στις 30 Αυγούστου και στις αξιολογήσεις της οικονομίας στις 6 Σεπτεμβρίου από DBRS και 13 Σεπτεμβρίου 2024 από Moody's
(upd8) Κόπωση εμφάνισε σήμερα 19 Αυγούστου 2024 στο χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο κινήθηκε εν μέσω μεικτών τάσεων στον FTSE 25 και επιλεκτικών πωλήσεων στις τράπεζες, ωστόσο ο τζίρος ήταν υποτονικός.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.432 μονάδες, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να είναι αδύναμο... γενικά απουσίασαν οι μεγάλες συναλλαγές.
Στην ελληνική αγορά εν μέσω διακοπών... οι επενδυτές εστιάζουν στο rebalancing του MSCI στις 30 Αυγούστου και στις αξιολογήσεις της οικονομίας στις 6 Σεπτεμβρίου από DBRS και 9 Σεπτεμβρίου 2024 από Moody's.
Την ίδια ώρα, επιφυλακτικό είναι και το κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς όλοι αναμένουν τα μηνύματα που θα δώσουν οι κεντρικοί τραπεζίτες στο συμπόσιο της Federal Reserve στο Jackson Hole.
Η ενθάρρυνση των δεδομένων καταναλωτών και εργαζομένων στις ΗΠΑ βοήθησε να αμβλυνθούν οι ανησυχίες για πιθανή ύφεση, οδηγώντας σε ράλι καθώς οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν σε σημάδια οικονομικής ανθεκτικότητας, αυξάνοντας τις προοπτικές μείωσης των επιτοκίων από την Fed στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
Στο ελληνικό χρηματιστήριο και οι τράπεζες έκλεισαν με απώλειες, με εξαίρεση την Εθνική, η οποία έκλεισε ήπια ανοδικά.
Στα μη τραπεζικά blue chips, πτωτικά έκλεισαν οι Jumbo, ΕΥΔΑΠ και Σαράντης, ενώ θετικά οι ΟΤΕ, Βιοχάλκο, Motor Oil, Coca Cola, ΔΑΑ και Ελλάκτωρ με πάνω από +1%.
Ο Γενικός Δείκτης μετά την ανάκτηση των 1.400 μονάδες οδεύει προς τον επόμενο στόχο των 1.440 μονάδων.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.375 και οι 1.373 μονάδες, οι ΚΜΟ των 200 ημερών του απλού και του εκθετικού αντίστοιχα.
Παρά τις διακοπές του Αυγούστου και τις γεωπολιτικές εντάσεις οι μετοχές αντέδρασαν και βρέθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από τα χαμηλά επίπεδα τιμών της 5ης Αυγούστου όταν σημειώθηκαν επιθετικές ρευστοποιήσεις.
Το ανοδικό κλίμα συντηρείται καθώς ενόψει του Σεπτεμβρίου, η αγορά έχει δυο σημαντικές ημερομηνίες:
1)τις εισροές- εκροές για το rebalancing του MSCI στις 30 Αυγούστου,
2)αλλά και τις πιθανές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας στις 6 Σεπτεμβρίου από DBRS και στις 13 Σεπτεμβρίου 2024 από την Μoodys αντίστοιχα, οι οποίες θα ενεργοποιήσουν αγορές σε τίτλους.
Ειδικά από την Moody's αναμένεται αναβάθμισε σε επενδυτική βαθμίδα της ελληνικής οικονομίας.
Επίσης θετικά επιδρά το μπαράζ εκθέσεων που συνεχίζεται ακάθεκτο για τις τράπεζες (UBS, Morgan Stanley- Deutsche bank ) με όγκους μετοχών που δεν συνηθίζονται τον Αύγουστο.
Ωστόσο παρά τις αναλαμπές που σημειώνονται οι επενδυτές δεν πρέπει να τρέφουν αυταπάτες, οι μετοχές δεν πρόκειται να τροχοδρομήσουν ανοδική πορεία, ούτε να γράψουν νέα ιστορικά υψηλά. Το πάρτι εξαντλείται στα υψηλά των 1.500 μονάδων.
Μετά την ΑΜΚ η Attica bank θα έχει πάνω από 1 δισ. αξία στο χρηματιστήριο
Η χρηματιστηριακή αξία της Attica bank μετά την συγχώνευση με την Παγκρήτια και την ανακεφαλαιοποίηση των 735 εκατ ευρώ θα ξεπερνάει το 1 δισεκ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι στις 3 Σεπτεμβρίου 2024 πραγματοποιείται έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Attica bank για την συγχώνευση ενώ ταυτόχρονα προχώρησε και η ένταξη στον Ηρακλή 2,3 δισεκ. NPEs
Να σημειωθεί ότι η ένταξη στον Ηρακλή 2,3 δισεκ. NPEs με την μορφή τιτλοποίησης από την Attica bank θα καταλήξει σε έκδοση 750 εκατ senior bond δηλαδή το ελληνικό δημόσιο θα εγγυηθεί, δεν θα προσφέρει 750 εκατ.
Στις 4 συστημικές τράπεζες τα senior bond αγγίζουν τα 16,9 δισεκ. ευρώ και τα οποία φέρουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου
Εν τω μεταξύ… οι επενδυτές πρέπει να προετοιμαστούν για θετικές εκπλήξεις…
Μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου η μετοχή θα είναι αδιάφορη αν και ορισμένα κερδοσκοπικά παιχνίδια θα δούμε…
Εντούτοις… οι βασικοί μέτοχοι και ειδικά η Thrivest των Μπάκου, Εξάρχου και Καυμενάκη φαίνεται ότι θέλουν ψηλά την μετοχή… οπότε η μετοχή της Attica bank θα εξελιχθεί σε hot story…μέσα στο 2025...
Το μόνο αρνητικό για την μετοχή θα είναι η περιορισμένη διασπορά μετοχών – free float – θέμα που πρέπει να εξεταστεί με προσοχή μέσα στο 2025 και μετά την αύξηση κεφαλαίου.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά άνοιξαν οι χρηματιστηριακοί δείκτες με τον Γενικό Δείκτη στο -0,21% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,45%.
Με αρκετή νευρικότητα όμως, από τις 11:00, ο γενικός δείκτης προσπάθησε να κινηθεί θετικά, χωρίς όμως να έχει δυναμική, ενώ ο τραπεζικός κλάδος δέχτηκε πιέσεις.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,03% στις 1.432 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.436,74 μονάδες και χαμηλό τις 1.428,44 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 54 εκατ. ευρώ, ο όγκος στα 12,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 7,5 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης στις 1.432 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 1.440 μονάδες και ακολουθούν οι 1.480 και οι 1.500 – 1.505 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.375 και οι 1373 μονάδες, οι ΚΜΟ των 200 ημερών του απλού και εκθετικού αντίστοιχα.
Ακολουθούν οι 1.350, οι 1.300, οι 1.250 και οι 1.200 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης στις 1.274 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.300 μονάδες και ακολουθούν οι 1.350 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.230 μονάδες και ακολουθούν οι 1.179 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.175 μονάδες ( εκθετικός των 200 ημερών), οι 1.150 και οι 1.100 μονάδες.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,28% - Το spread με την Ιταλία στις 33 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφηκε σήμερα 19/8 στην αγορά ομολόγων, με τους επενδυτές να αναμένουν το συμπόσιο της Federal Reserve στο Jackson Hole αυτήν την εβδομάδα.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρέθηκε στο 3,28% και το 10ετές ιταλικό 3,61% με το μεταξύ τους spread στις -33 μονάδες βάσης.
Βελτίωση καταγράφηκε και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,87% και το 2ετές στο 4,08%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Ωστόσο την Παρασκευή 12/7 η Scope Ratings διατήρησε την αξιολόγηση για την Ελλάδα (ΒΒΒ-) αλλά αναβάθμισε τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024, όπου είναι ο μόνος αμερικανικός οίκος που δεν έχει αναβαθμίσει την Ελλάδα σε investment grade ή επενδυτική βαθμίδα, με την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας να παραμένει σε Ba1 (μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική) με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Tέσσερις εισηγμένες εταιρείες σχεδιάζουν νέες εκδόσεις ομολόγων 2 δισεκ. ευρώ
Τις διεθνείς αγορές θα τεστάρουν με εκδόσεις ευρω- ομολόγων ύψους τουλάχιστον 2 δισ. ευρών τέσσερις εισηγμένες εταιρείες είτε για να εξασφαλίσουν διαθέσιμα κεφάλαια για τις επενδύσεις, είτε για να αντικαταστήσουν παλαιότερες εκδόσεις.
Το ερχόμενο φθινόπωρο, σύμφωνα με πληροφορίες και ανάλογα με την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί στις αγορές, η ΔΕΗ και η Metlen μαζί με τους αναδόχους τους θα εξετάσουν την έκδοση ευρω-ομολόγων.
Μέχρι τον Νοέμβριο, όμως, οι περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες και τράπεζες επιδιώκουν να προχωρήσουν σε εκδόσεις χρέους πριν δηλαδή από τις αμερικανικές εκλογές.
Η ΔΕΗ μετά την πρόσφατη εξαγορά των αιολικών στην Ρουμανία (600 εκατ. ευρώ) διαθέτει ευρω- ομόλογο λήξης 2026, ύψους 775 εκατ. ευρώ με ετήσιο κουπόνι 4,375%.
Wall Street: Οριακή άνοδος με το βλέμμα στραμμένο στο Jackson Hole
Με οριακή άνοδο διαπραγματεύονται στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας οι χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την ομιλία του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed) Jerome Powell, στο οικονομικό συμπόσιο Jackson Hole.
Αν και η πλειοψηφία αναμένει ότι ο Powell θα δώσει το σήμα για μείωση επιτοκίων, εάν η ομιλία του κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, η πρόσφατη ανάκαμψη των αγορών θα τεθεί σε κίνδυνο. Εξάλλου, το φετινό συνέδριο ακολουθεί μια περίοδο ακραίας μεταβλητότητας της αγοράς, καθώς οι traders προσάρμοσαν τις προσδοκίες τους για την πορεία των επιτοκίων της Fed. Τα στοιχεία για την απασχόληση του Ιουλίου, που ήταν χαμηλότερα των προσδοκιών, συνέβαλαν στην πυροδότηση ενός απότομου sell off στο χρηματιστήριο δύο ημέρες μετά την τελευταία συνεδρίαση της Fed τον Ιούλιο, ενώ η επόμενη έκθεση για την απασχόληση θα δημοσιευθεί την ημέρα πριν από την έναρξη της περιόδου επικοινωνιακού black out της Fed ενόψει της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου. Το γεγονός αυτό περιορίζει τη δυνατότητα των φορέων χάραξης πολιτικής να επηρεάσουν τις προσδοκίες των αγορών, σημείωσαν πρόσφατα οικονομολόγοι της BNP Paribas.
Οι δείκτες της Wall Street καταγράφουν κέρδη περί του +0,2%, με στήριξη από τεχνολογικές μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε S&P 500 και Nasdaq:
Μικτά πρόσημα στην Ασία
Με μικτά πρόσημα κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας σήμερα, αναμένοντας μια σειρά από ανακοινώσεις των κεντρικών τραπεζών και στοιχείων για τον πληθωρισμό αυτή την εβδομάδα.
Η Τράπεζα της Κορέας θα ανακοινώσει την απόφασή της για τα επιτόκια την Πέμπτη, ενώ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό από την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη θα δημοσιοποιηθούν την Παρασκευή. Η Κίνα θα ανακοινώσει την Τρίτη τα βασικά επιτόκια δανείων ενός και πέντε ετών.
Ειδικότερα, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,94%, ενώ ο ευρείας βάσης Topix έχασε 0,75%.
Την ίδια ώρα, ο Kospi της Νότιας Κορέας έκλεισε κατά 0,27% χαμηλότερα και ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε 0,44%.
Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο πάνω από 1,14%, ενώ ο CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,41%.
Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κέρδισε 0,17%
Πτωτικά οι ευρωαγορές
Με αρνητικά πρόσημα κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές με τους επενδυτές να αναμένουν τα μηνύματα από το συμπόσιο της Federal Reserve στο Jackson Hole αυτήν την εβδομάδα.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση 0,08%.
Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,25% στις 8.290 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 0,13% στις 18.298 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,01% στις 7.449 μονάδες.
Μικτά πρόσημα στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Με μικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές.
Η Εθνική στα 8,1160 ευρώ, με άνοδο 0,02% με όγκο 881χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,42 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank στα 1,5950 ευρώ, με πτώση -0,75%, με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,75 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 3,9170 ευρώ, με πτώση -1,73% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,8 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 2,0200 ευρώ, με πτώση -1,22%, με όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,40 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima στα 11,98 ευρώ, με πτώση -3,23% με όγκο 30,7 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 912 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,13 ευρώ, με άνοδο +0,98% και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank στα 8,22 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 199 τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 413 εκατ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,65 ευρώ, με πτώση 0,36% και κεφαλαιοποίηση 273 εκατ. ευρώ.
Μικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές
Μικτά πρόσημα εμφάνισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με χαμηλές τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο ΟΤΕ, η Βιοχάλκο και η Motor Oil, ενώ στον αντίποδα, υποχώρησαν οι ΕΥΔΑΠ και ΟΠΑΠ.
H Coca Cola στα 32,28 ευρώ, με άνοδο +1,06% και κεφαλαιοποίηση στα 12 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ στα 15,20 ευρώ, με άνοδο +2,22% και αποτίμηση 6,2 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ στα 16,09 ευρώ, με πτώση -0,06% και αποτίμηση 5,95 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος στα 34,50 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 4,92 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ στα 11,62 ευρώ, με άνοδο +0,87% και αποτίμηση 4,43 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 32,35 ευρώ, με άνοδο 0,62% και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 17,50 ευρώ, με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 1,80 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή στα 19,18 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 2,26 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 7,09 ευρώ, με άνοδο +0,85% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil στα 21,48 ευρώ, με άνοδο +1,32% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 23,04 ευρώ, με πτώση -1,20% και κεφαλαιοποίηση 3,13 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 5,46 ευρώ, με πτώση -1,27% και κεφαλαιοποίηση 581 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ στα 1,79 ευρώ, με άνοδο +0,45% και κεφαλαιοποίηση 671 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 3,56 ευρώ, με άνοδο +0,85% και κεφαλαιοποίηση 109 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,28% - Το spread με την Γερμανία στις 104 μ.β.
Βελτίωση καταγράφηκε σήμερα 19/8 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρέθηκε στο 3,28% και το 10ετές ιταλικό 3,61% με το μεταξύ τους spread στις -33 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 104 μονάδες βάσης από 106 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,68% ή 680 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -33 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 43 μονάδες βάσης.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Βελτίωση καταγράφηκε σήμερα 19/8 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώθηκε σήμερα 19 Αυγούστου του 2024 στο 3,61%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρέθηκε σήμερα 19/8/2024 στο 2,23%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφάνισε απόδοση στο 2,63% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,84% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,06% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,61% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,12%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.432 μονάδες, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να είναι αδύναμο... γενικά απουσίασαν οι μεγάλες συναλλαγές.
Στην ελληνική αγορά εν μέσω διακοπών... οι επενδυτές εστιάζουν στο rebalancing του MSCI στις 30 Αυγούστου και στις αξιολογήσεις της οικονομίας στις 6 Σεπτεμβρίου από DBRS και 9 Σεπτεμβρίου 2024 από Moody's.
Την ίδια ώρα, επιφυλακτικό είναι και το κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς όλοι αναμένουν τα μηνύματα που θα δώσουν οι κεντρικοί τραπεζίτες στο συμπόσιο της Federal Reserve στο Jackson Hole.
Η ενθάρρυνση των δεδομένων καταναλωτών και εργαζομένων στις ΗΠΑ βοήθησε να αμβλυνθούν οι ανησυχίες για πιθανή ύφεση, οδηγώντας σε ράλι καθώς οι επενδυτές ανταποκρίθηκαν σε σημάδια οικονομικής ανθεκτικότητας, αυξάνοντας τις προοπτικές μείωσης των επιτοκίων από την Fed στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου.
Στο ελληνικό χρηματιστήριο και οι τράπεζες έκλεισαν με απώλειες, με εξαίρεση την Εθνική, η οποία έκλεισε ήπια ανοδικά.
Στα μη τραπεζικά blue chips, πτωτικά έκλεισαν οι Jumbo, ΕΥΔΑΠ και Σαράντης, ενώ θετικά οι ΟΤΕ, Βιοχάλκο, Motor Oil, Coca Cola, ΔΑΑ και Ελλάκτωρ με πάνω από +1%.
Ο Γενικός Δείκτης μετά την ανάκτηση των 1.400 μονάδες οδεύει προς τον επόμενο στόχο των 1.440 μονάδων.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.375 και οι 1.373 μονάδες, οι ΚΜΟ των 200 ημερών του απλού και του εκθετικού αντίστοιχα.
Παρά τις διακοπές του Αυγούστου και τις γεωπολιτικές εντάσεις οι μετοχές αντέδρασαν και βρέθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα από τα χαμηλά επίπεδα τιμών της 5ης Αυγούστου όταν σημειώθηκαν επιθετικές ρευστοποιήσεις.
Το ανοδικό κλίμα συντηρείται καθώς ενόψει του Σεπτεμβρίου, η αγορά έχει δυο σημαντικές ημερομηνίες:
1)τις εισροές- εκροές για το rebalancing του MSCI στις 30 Αυγούστου,
2)αλλά και τις πιθανές αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας στις 6 Σεπτεμβρίου από DBRS και στις 13 Σεπτεμβρίου 2024 από την Μoodys αντίστοιχα, οι οποίες θα ενεργοποιήσουν αγορές σε τίτλους.
Ειδικά από την Moody's αναμένεται αναβάθμισε σε επενδυτική βαθμίδα της ελληνικής οικονομίας.
Επίσης θετικά επιδρά το μπαράζ εκθέσεων που συνεχίζεται ακάθεκτο για τις τράπεζες (UBS, Morgan Stanley- Deutsche bank ) με όγκους μετοχών που δεν συνηθίζονται τον Αύγουστο.
Ωστόσο παρά τις αναλαμπές που σημειώνονται οι επενδυτές δεν πρέπει να τρέφουν αυταπάτες, οι μετοχές δεν πρόκειται να τροχοδρομήσουν ανοδική πορεία, ούτε να γράψουν νέα ιστορικά υψηλά. Το πάρτι εξαντλείται στα υψηλά των 1.500 μονάδων.
Μετά την ΑΜΚ η Attica bank θα έχει πάνω από 1 δισ. αξία στο χρηματιστήριο
Η χρηματιστηριακή αξία της Attica bank μετά την συγχώνευση με την Παγκρήτια και την ανακεφαλαιοποίηση των 735 εκατ ευρώ θα ξεπερνάει το 1 δισεκ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι στις 3 Σεπτεμβρίου 2024 πραγματοποιείται έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της Attica bank για την συγχώνευση ενώ ταυτόχρονα προχώρησε και η ένταξη στον Ηρακλή 2,3 δισεκ. NPEs
Να σημειωθεί ότι η ένταξη στον Ηρακλή 2,3 δισεκ. NPEs με την μορφή τιτλοποίησης από την Attica bank θα καταλήξει σε έκδοση 750 εκατ senior bond δηλαδή το ελληνικό δημόσιο θα εγγυηθεί, δεν θα προσφέρει 750 εκατ.
Στις 4 συστημικές τράπεζες τα senior bond αγγίζουν τα 16,9 δισεκ. ευρώ και τα οποία φέρουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου
Εν τω μεταξύ… οι επενδυτές πρέπει να προετοιμαστούν για θετικές εκπλήξεις…
Μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου η μετοχή θα είναι αδιάφορη αν και ορισμένα κερδοσκοπικά παιχνίδια θα δούμε…
Εντούτοις… οι βασικοί μέτοχοι και ειδικά η Thrivest των Μπάκου, Εξάρχου και Καυμενάκη φαίνεται ότι θέλουν ψηλά την μετοχή… οπότε η μετοχή της Attica bank θα εξελιχθεί σε hot story…μέσα στο 2025...
Το μόνο αρνητικό για την μετοχή θα είναι η περιορισμένη διασπορά μετοχών – free float – θέμα που πρέπει να εξεταστεί με προσοχή μέσα στο 2025 και μετά την αύξηση κεφαλαίου.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση
Πτωτικά άνοιξαν οι χρηματιστηριακοί δείκτες με τον Γενικό Δείκτη στο -0,21% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,45%.
Με αρκετή νευρικότητα όμως, από τις 11:00, ο γενικός δείκτης προσπάθησε να κινηθεί θετικά, χωρίς όμως να έχει δυναμική, ενώ ο τραπεζικός κλάδος δέχτηκε πιέσεις.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,03% στις 1.432 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.436,74 μονάδες και χαμηλό τις 1.428,44 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 54 εκατ. ευρώ, ο όγκος στα 12,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 7,5 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης στις 1.432 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 1.440 μονάδες και ακολουθούν οι 1.480 και οι 1.500 – 1.505 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.375 και οι 1373 μονάδες, οι ΚΜΟ των 200 ημερών του απλού και εκθετικού αντίστοιχα.
Ακολουθούν οι 1.350, οι 1.300, οι 1.250 και οι 1.200 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης στις 1.274 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.300 μονάδες και ακολουθούν οι 1.350 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.230 μονάδες και ακολουθούν οι 1.179 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.175 μονάδες ( εκθετικός των 200 ημερών), οι 1.150 και οι 1.100 μονάδες.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,28% - Το spread με την Ιταλία στις 33 μ.β.
Σταθεροποίηση καταγράφηκε σήμερα 19/8 στην αγορά ομολόγων, με τους επενδυτές να αναμένουν το συμπόσιο της Federal Reserve στο Jackson Hole αυτήν την εβδομάδα.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρέθηκε στο 3,28% και το 10ετές ιταλικό 3,61% με το μεταξύ τους spread στις -33 μονάδες βάσης.
Βελτίωση καταγράφηκε και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,87% και το 2ετές στο 4,08%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Ωστόσο την Παρασκευή 12/7 η Scope Ratings διατήρησε την αξιολόγηση για την Ελλάδα (ΒΒΒ-) αλλά αναβάθμισε τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024, όπου είναι ο μόνος αμερικανικός οίκος που δεν έχει αναβαθμίσει την Ελλάδα σε investment grade ή επενδυτική βαθμίδα, με την αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας να παραμένει σε Ba1 (μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική) με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.
Tέσσερις εισηγμένες εταιρείες σχεδιάζουν νέες εκδόσεις ομολόγων 2 δισεκ. ευρώ
Τις διεθνείς αγορές θα τεστάρουν με εκδόσεις ευρω- ομολόγων ύψους τουλάχιστον 2 δισ. ευρών τέσσερις εισηγμένες εταιρείες είτε για να εξασφαλίσουν διαθέσιμα κεφάλαια για τις επενδύσεις, είτε για να αντικαταστήσουν παλαιότερες εκδόσεις.
Το ερχόμενο φθινόπωρο, σύμφωνα με πληροφορίες και ανάλογα με την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί στις αγορές, η ΔΕΗ και η Metlen μαζί με τους αναδόχους τους θα εξετάσουν την έκδοση ευρω-ομολόγων.
Μέχρι τον Νοέμβριο, όμως, οι περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες και τράπεζες επιδιώκουν να προχωρήσουν σε εκδόσεις χρέους πριν δηλαδή από τις αμερικανικές εκλογές.
Η ΔΕΗ μετά την πρόσφατη εξαγορά των αιολικών στην Ρουμανία (600 εκατ. ευρώ) διαθέτει ευρω- ομόλογο λήξης 2026, ύψους 775 εκατ. ευρώ με ετήσιο κουπόνι 4,375%.
Wall Street: Οριακή άνοδος με το βλέμμα στραμμένο στο Jackson Hole
Με οριακή άνοδο διαπραγματεύονται στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας οι χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall Street, καθώς οι επενδυτές αναμένουν την ομιλία του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed) Jerome Powell, στο οικονομικό συμπόσιο Jackson Hole.
Αν και η πλειοψηφία αναμένει ότι ο Powell θα δώσει το σήμα για μείωση επιτοκίων, εάν η ομιλία του κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, η πρόσφατη ανάκαμψη των αγορών θα τεθεί σε κίνδυνο. Εξάλλου, το φετινό συνέδριο ακολουθεί μια περίοδο ακραίας μεταβλητότητας της αγοράς, καθώς οι traders προσάρμοσαν τις προσδοκίες τους για την πορεία των επιτοκίων της Fed. Τα στοιχεία για την απασχόληση του Ιουλίου, που ήταν χαμηλότερα των προσδοκιών, συνέβαλαν στην πυροδότηση ενός απότομου sell off στο χρηματιστήριο δύο ημέρες μετά την τελευταία συνεδρίαση της Fed τον Ιούλιο, ενώ η επόμενη έκθεση για την απασχόληση θα δημοσιευθεί την ημέρα πριν από την έναρξη της περιόδου επικοινωνιακού black out της Fed ενόψει της συνεδρίασης του Σεπτεμβρίου. Το γεγονός αυτό περιορίζει τη δυνατότητα των φορέων χάραξης πολιτικής να επηρεάσουν τις προσδοκίες των αγορών, σημείωσαν πρόσφατα οικονομολόγοι της BNP Paribas.
Οι δείκτες της Wall Street καταγράφουν κέρδη περί του +0,2%, με στήριξη από τεχνολογικές μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε S&P 500 και Nasdaq:
Μικτά πρόσημα στην Ασία
Με μικτά πρόσημα κινήθηκαν οι αγορές της Ασίας σήμερα, αναμένοντας μια σειρά από ανακοινώσεις των κεντρικών τραπεζών και στοιχείων για τον πληθωρισμό αυτή την εβδομάδα.
Η Τράπεζα της Κορέας θα ανακοινώσει την απόφασή της για τα επιτόκια την Πέμπτη, ενώ τα στοιχεία για τον πληθωρισμό από την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη θα δημοσιοποιηθούν την Παρασκευή. Η Κίνα θα ανακοινώσει την Τρίτη τα βασικά επιτόκια δανείων ενός και πέντε ετών.
Ειδικότερα, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,94%, ενώ ο ευρείας βάσης Topix έχασε 0,75%.
Την ίδια ώρα, ο Kospi της Νότιας Κορέας έκλεισε κατά 0,27% χαμηλότερα και ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε 0,44%.
Από την άλλη πλευρά, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο πάνω από 1,14%, ενώ ο CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,41%.
Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κέρδισε 0,17%
Πτωτικά οι ευρωαγορές
Με αρνητικά πρόσημα κινούνται σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές με τους επενδυτές να αναμένουν τα μηνύματα από το συμπόσιο της Federal Reserve στο Jackson Hole αυτήν την εβδομάδα.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει πτώση 0,08%.
Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,25% στις 8.290 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει απώλειες 0,13% στις 18.298 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,01% στις 7.449 μονάδες.
Μικτά πρόσημα στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Με μικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές.
Η Εθνική στα 8,1160 ευρώ, με άνοδο 0,02% με όγκο 881χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,42 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank στα 1,5950 ευρώ, με πτώση -0,75%, με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,75 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς στα 3,9170 ευρώ, με πτώση -1,73% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,8 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank στα 2,0200 ευρώ, με πτώση -1,22%, με όγκο 2,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,40 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima στα 11,98 ευρώ, με πτώση -3,23% με όγκο 30,7 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 912 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,13 ευρώ, με άνοδο +0,98% και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank στα 8,22 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 199 τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 413 εκατ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,65 ευρώ, με πτώση 0,36% και κεφαλαιοποίηση 273 εκατ. ευρώ.
Μικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές
Μικτά πρόσημα εμφάνισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με χαμηλές τις συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο ΟΤΕ, η Βιοχάλκο και η Motor Oil, ενώ στον αντίποδα, υποχώρησαν οι ΕΥΔΑΠ και ΟΠΑΠ.
H Coca Cola στα 32,28 ευρώ, με άνοδο +1,06% και κεφαλαιοποίηση στα 12 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ στα 15,20 ευρώ, με άνοδο +2,22% και αποτίμηση 6,2 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ στα 16,09 ευρώ, με πτώση -0,06% και αποτίμηση 5,95 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος στα 34,50 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 4,92 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ στα 11,62 ευρώ, με άνοδο +0,87% και αποτίμηση 4,43 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International στα 32,35 ευρώ, με άνοδο 0,62% και κεφαλαιοποίηση 2,53 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα στα 17,50 ευρώ, με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 1,80 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή στα 19,18 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 2,26 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ στα 7,09 ευρώ, με άνοδο +0,85% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil στα 21,48 ευρώ, με άνοδο +1,32% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo στα 23,04 ευρώ, με πτώση -1,20% και κεφαλαιοποίηση 3,13 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ στα 5,46 ευρώ, με πτώση -1,27% και κεφαλαιοποίηση 581 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ στα 1,79 ευρώ, με άνοδο +0,45% και κεφαλαιοποίηση 671 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) στα 3,56 ευρώ, με άνοδο +0,85% και κεφαλαιοποίηση 109 εκατ. ευρώ.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,28% - Το spread με την Γερμανία στις 104 μ.β.
Βελτίωση καταγράφηκε σήμερα 19/8 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρέθηκε στο 3,28% και το 10ετές ιταλικό 3,61% με το μεταξύ τους spread στις -33 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 104 μονάδες βάσης από 106 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,68% ή 680 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -33 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 43 μονάδες βάσης.
Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης
Βελτίωση καταγράφηκε σήμερα 19/8 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώθηκε σήμερα 19 Αυγούστου του 2024 στο 3,61%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρέθηκε σήμερα 19/8/2024 στο 2,23%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφάνισε απόδοση στο 2,63% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,84% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,06% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,61% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,12%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών