Eπενδυτική αδιαφορία στο ΧΑ +0,43% στις 1.429 μον. - Μείωση έως 0,50% από Fed, το 13% της Εθνικής στα 8 ευρώ

(upd20) Συνεχίστηκει η επενδυτική αδιαφορία στο ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας όμως στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες στις 1.429 μονάδες, όπως συνεχίζεται στις τελευταίες συνεδριάσεις, με στηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές, ενώ οι συναλλαγές ενισχύθηκαν από τα πακέτα που κάλυψαν το 23% του συνολικού τζίρου της αγοράς.
Οι αγορές επικεντρώνονται στην πολυαναμενόμενη απόφαση για τα επιτόκια της Federal Reserve αύριο Τετάρτη 18/9 με την αισιοδοξία  για μείωση των επιτοκίων να μετριάζει τα απαισιόδοξα στοιχεία -της περασμένης εβδομάδας- για την οικονομία των ΗΠΑ..
Εν τω μεταξύ, αυξάνονται τα στοιχήματα που κάνουν λόγο για μείωση κατά 0,50 μονάδες βάσης, την πρώτη μείωση επιτοκίων εδώ και τέσσερα χρόνια.
Σύμφωνα με νέα έρευνα της Morgan Stanley, αυτό θα ήταν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τις μετοχές. Αλλά υπάρχει μια προειδοποίηση: Πρέπει να μειώσει κατά μισή μονάδα και να περιορίσει τις ανησυχίες των αγορών σχετικά με την οικονομική ανάπτυξη.
Τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων ενίσχυσε η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η οποία την Πέμπτη 12/9 μείωσε εκ νέου το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων – το επιτόκιο μέσω του οποίου δίνει την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής – κατά 25 μονάδες βάσης -όπως αναμενόταν.
Ο Γενικός Δείκτης προσπαθεί να απομακρυνθεί από τις 1.400 μονάδες  και τις 1.387 μονάδες, οι ΚΜΟ των 200 ημερών ( ο απλός και ο εκθετικός αντίστοιχα), ενώ χρειάζονται νέοι καταλύτες και αύξηση συναλλαγών για να διασπάσει τις 1.450 μονάδες..
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Alpha Bank +1,42% και ακολούθησαν Εθνική +1,03% και Πειραιώς +0,26% ενώ ήπια υποχώρησε η Eurobank -0,58%.
Στις αγορές βγήκε η Eurobank με την έκδοση «πράσινου» senior preferred ομολόγου, αντλώντας από την έκδοση το ποσό των 850 εκατ. ευρώ, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ. 
Σημειώνεται ότι το βιβλίο προσφορών άνοιξε με αρχική τιμολόγηση (IPTs) στο 4,5% περίπου (MS + 210 μονάδες  βάσης) και διαμορφώθηκε στο 4%, περίπου (MS + 180 μονάδες βάσης).
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση επενδυτικά προγράμματα της τράπεζας με πράσινα κριτήρια.
Στα μη τραπεζικά blue chips, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισαν Τιτάν +2,65%,  Jumbo +1,81%...ενώ υποχώρησαν ΕΥΔΑΠ -1,42% με τη δεικτοβαρή Coca Cola από χαμηλό ημέρας -1,95% να περιορίζει τις απώλειες στο -0,71%....
Στο εσωτερικό στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο placement των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, μετά την αποεπένδυση στην Eurobank (1,4%), στην Alpha (8,98%) και στην Πειραιώς (27%).
Η J P Morgan θεωρεί ότι τα 8 ευρώ είναι ο στόχος για την διάθεση του 13% της Εθνικής τράπεζας από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας… το υπόλοιπο 5,39% θα δοθεί το 2025 και θα το επαναγοράσει η Εθνική σε τιμή πάνω από τα 9 ευρώ.
Πάντως ας είμαστε σαφείς οτιδήποτε κάτω από 8 ευρώ θα είναι μετριότητα για το placement της Εθνικής τράπεζας.
Γενικώς πάντως στο νέο placement δεν επικρατεί και τρομερός ενθουσιασμός, όχι δεν συμβαίνει κάτι στην Εθνική καλά πάει η τράπεζα αλλά το χοντρό παιχνίδι έγινε στο πρώτο placement.
Σημειώνεται ότι στα  μέσα Νοεμβρίου 2023 είχει ολοκληρωθεί η διάθεση ποσοστού 22% της Εθνικής έναντι 1,067 δισ. ευρώ από το ΤΧΣ όπου η τιμή προσφοράς ήταν 5,30 ευρώ ανά μετοχή.

Τριπλή λήξη παραγώγων και rebalancing των δεικτών FTSE Russell στο επίκεντρο

Την Παρασκευή 20/9 θα πραγματοποιηθεί η τριπλή λήξη παραγώγων αλλά και  το rebalancing της αναθεώρησης των δεικτών FTSE Russell όπου αναμένεται αύξηση του τζίρου για όλες τις μετοχές λόγω των ροών, όπως έχει καταγραφεί και σε προηγούμενες περιπτώσεις rebalancing.
Υπενθυμίζεται ότι η μετοχή της Cenergy αλλά και της Intralot είναι οι μεγάλες κερδισμένες από την αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE Russell που ανακοινώθηκε στις 23/8
Πιο αναλυτικά, στον δείκτη Large Cap (υψηλής κεφαλαιοποίησης) του οίκου FTSE Russell (για τα χρηματιστήρια «αναπτυσσόμενων», Emerging Europe) αναβαθμίστηκε η μετοχή της Cenergy, που μέχρι πρότινος βρισκόταν στον Mid Cap, ενώ την ακριβώς αντίστροφη πορεία ακολούθησε η μετοχή της Viohalco, η οποία υποβαθμίστηκε απο τον Large Cap στον Μid Cap.
Νέα προσθήκη στους δείκτες της FTSE Russell είναι η μετοχή της Intralot, στον δείκτη Mid Cap, ενώ στον Micro Cap προστέθηκε για πρώτη φορά η Interlife. Δεν κατάφεραν να παραμείνουν στον εν λόγω δείκτη οι AustriaCard, AVAX, Dimand, ΕΛΑΣΤΡΟΝ, Lavipharm, Premia, Πλαστικά Θράκης και διαγράφονται.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια ανοδικά ξεκίνησε χρηματιστηριακοί δείκτες με τον Γενικό Δείκτη στο +0,16% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,38%.
Λίγο πριν τις 14:30 με ήπιες πιέσεις στην Εθνική -0,87% και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,19% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,17%. 
Περί τις 16:15 με αγοραστικές παρεμβάσεις στην Alpha Bank o  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,76%.
Στις δημοπρασίες με επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές, όπως Τιτάν -2,65%, Jumbo  +1,81% ...o Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας στο +0,43%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,43% στις 1.429 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.429,79 μονάδες και χαμηλό τις 1.421,15 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκε από τα πακέτα στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 99,8 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 22,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 26,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 20,4 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 22,87 εκατ. ευρώ και όγκου 8,39 εκατ. τεμάχια πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εurobank διακίνησε 7,18 εκατ. τεμάχια αξίας14,2 εκατ. ευρώ, η Εθνική  375,2 χιλ. τεμάχια αξίας  2,79 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 700 χιλ. τεμάχια αξίας 2,7 εκατ. ευρώ..
Η Jumbo 86 χιλ. τε,μάχια αξίας 2,1 εκατ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 19 χιλ. τεμάχια αξίας 637 χιλ. ευρώ, η Τέρνα Ενεργειακή 20 χιλ. τεμάχια αξίας 388 χιλ. ευρώ  και τα  ΕΛΠΕ 6,3 χιλ. τεμάχια αξίας 44,4 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.429 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.450 – 1.460 μονάδες και ακολουθούν οι 1.480 και οι 1.500 – 1.510  μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.400 μονάδες (ο απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών) και οι  1.387  μονάδες (ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών) .
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.230 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.300, οι 1.320 μονάδες, οι 1.360 και οι 1.400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.212 μονάδες ( ο απλός εκθετικός των 200 ημερών) και οι 1.197 μονάδες  ( ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών ) και ακολουθούν οι 1.180 και οι 1.150 μονάδες..

Ήπιες αγορές στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,7% -  Το spread με την Ιταλία στις 40 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 17/9 στην αγορά ομολόγων, με τις αγορές να αναμένουν την απόφαση της FED για τα επιτόκια την Τετάρτη 18/9 με τα στοιχήματα  για αύξηση 0,25% τουλάχιστον, ακολουθώντας την ΕΚΤ..
Η Fed θα μπορούσε να μειώσει κατά 50 μονάδες βάσης τα επιτόκια, καθώς η αγορά ομολόγων δείχνει ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται πίσω από την καμπύλη: αν τα επιτόκια παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κινδυνεύει να σπάσει κάτι στην οικονομία.
Ταυτόχρονα, ορισμένοι αναλυτές σημείωσαν ότι μια επιθετική μείωση θα μπορούσε να είναι ο τρόπος της Fed να αναγνωρίσει τα προβλήματα στην οικονομία.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,07% και το 10ετές ιταλικό 3,47% με το μεταξύ τους spread στις -40 μονάδες βάσης.
Στον αντίποδα, ήπιες πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,64% και το 2ετές στο 3,59%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Στο επίκεντρο η αξιολόγηση της Moody’s την Παρασκευή 13/9 η οποία ήταν να αναβαθμίσει την Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα – ο μόνος οίκος που δεν έχει  δώσει την επενδυτική βαθμίδα – ωστόσο, αναβάθμισε μόνο τις προοπτικές της οικονομίας αλλά όχι την βαθμολογία , την ουσία δηλαδή της αξιολόγησης της κάθε χώρας.
Η Ελλάδα λοιπόν αιφνιδιάστηκε αρνητικά αλλά υπήρξε κάποιος που πανηγυρίζει ο Κωστής Χατζηδάκης όπως πανηγύρισε στην ιδιωτικοποίηση των τραπεζών και ενώ το κράτος έχασε 42 δισεκ.
Για την ζημιά των 42 δισεκ. ο υπουργός Οικονομικών δεν είπε απολύτως τίποτα…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 17/9 οι ασιατικές αγορές , με τους επενδυτές να αναμένουν την επερχόμενη συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ που ξεκινάει σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο 18/9 .
Οι επενδυτές προσδοκούν την μείωση των επιτοκίων της Fed τουλάχιστον 0,25%  η οποία θα είναι η πρώτη της από τον Μάρτιο του 2022.
Ακολουθεί την Παρασκευή 20/9 η απόφαση της Λαϊκής Τράπεζας της Κίνας (PBoC).
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,03%, ο  δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,23%, και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,24%.
Οι αγορές στην ηπειρωτική Κίνα και στη Νότια Κορέα παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται σήμερα 17/9 στις  ευρωπαϊκές εν όψει των αποφάσεων για τα επιτόκια από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών αύριο Τετάρτη 18/9 και της Τράπεζας της Αγγλίας την Πέμπτη 19/9.
 Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στη Γερμανία διαμορφώθηκε στο 3,6 τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας βουτιά 15,6 μονάδων σε σύγκριση με την μέτρηση του περασμένου μήνα, αποκάλυψε την Τρίτη το Κέντρο Ευρωπαϊκών Οικονομικών Ερευνών (ZEW). Ο δείκτης της τρέχουσας κατάστασης υποχώρησε περαιτέρω τον Σεπτέμβριο, φθάνοντας στις αρνητικές 84,5 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 7,2 μονάδες σε σχέση με τον Αύγουστο.
Ήπιες μεταβολές καταγράφονται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 72,72 δολ. το βαρέλι στο -0,05% και του αμερικανικού αργού στα 69,11 δολ. το βαρέλι στο +0,10%.
Άνοδος +2,5% καταγράφεται  και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Οκτωβρίου στα 34,94 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,80%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,70%, ο δείκτης FTSE MIB στο +0,80%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,2% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,50%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,40%, ο S&P 500 στο +0,50%, ο Nasdaq στο +0,70% και το ETF GREC στο +0,65% (42,28 δολ. ).

Αδύναμες οι τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές λόγω πακέτων

Αδύναμες εμφανίστηκαν οι τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,46 ευρώ, με άνοδο +1,03% με όγκο 1,83 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,82 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5715 ευρώ, με άνοδο +1,42%, με όγκο 4,04 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,69 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκελισε στα 3,86 ευρώ, με άνοδο +0,26% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,8 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,9685 ευρώ, με πτώση -0,58%, με όγκο 12 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,2 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 13,00 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 19 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 959 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,77 ευρώ, αμετάβλητη και  κεφαλαιοποίηση 2,12 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Εν τω μεταξύ την Παρασκευή 13/9 με συντριπτική πλειοψηφία, η  έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Κύπρου, ενέκρινε την επανεισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου στο χρηματιστήριο Aθηνών.
Οι μετοχές της Τράπεζας αναμένεται να διαγραφούν από το Λονδίνο στις 19 Σεπτεμβρίου και επαναδιαπραγματευτούν στην Αθήνα στις 23 Σεπτεμβρίου με βάση το κλείσιμο της προηγούμενης ημέρας στο χρηματιστήριο της Κύπρου.
Η Attica Bank έκλεισε στα 5,52 ευρώ, με πτώση -8,31% με όγκο 56 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 293 εκατ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,50 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 268 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Με μεικτέ ςτάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές  του FTSE 25, με μέτριες συναλλαγές.
Με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Τιτάν, Cenergy, Lamda, Jumbo ...
Στον αντίποδα, υποχώρησαν ΕΥΔΑΠ, Coca Cola, Ελλάκτωρ..
H Coca Cola έκλεισε στα 33,60 ευρώ, με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση στα 12,54 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,10 ευρώ, με άνοδο +0,40%  και αποτίμηση 6,23 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,85 ευρώ, με πτώση -0,63% και αποτίμηση 5,87 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 33,78 ευρώ, με άνοδο +1,02% και κεφαλαιοποίηση 4,83 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,34 ευρώ, με άνοδο +0,53% και αποτίμηση 4,33 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 32,95 ευρώ, με άνοδο +2,65% και κεφαλαιοποίηση 2,58 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,38 ευρώ, με άνοδο +0,58% και κεφαλαιοποίηση 1,8 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,42 ευρώ, με άνοδο +,0,10% και κεφαλαιοποίηση 2,29 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  έκλεισε στα 7,04 ευρώ, με πτώση -0,07% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,60 ευρώ, με πτώση -0,09% και κεφαλαιοποίηση 2,39 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,72 ευρώ, με άνοδο +1,81% και κεφαλαιοποίηση 3,36 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,56 ευρώ, με πτώση -1,42% και  κεφαλαιοποίηση 592 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,8560 ευρώ, με άνοδο +0,32% και κεφαλαιοποίηση 696 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε  στα 3,4350 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 108 εκατ. ευρώ.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,07% - Το spread με την Γερμανία στις 95 μ.β.

Ήπια βελτίωση  καταγράφεται  σήμερα 17/9 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,07% και το 10ετές ιταλικό 3,47% με το μεταξύ τους spread στις -40 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 95 μονάδες βάσης από 95 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 61 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,61% ή 610 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -40 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 37 μονάδες βάσης.

Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 17/9 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 17 Σεπτεμβρίου του 2024 στο 3,47%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 17/9/2024 στο 2,12%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,49% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,7% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,92% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,47% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,88%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr