Ξεθώριασε η άνοδος, μην παρασύρεστε από αναλαμπές, το ΧΑ +0,79% στις 1.401 μον. - Ισχυρές οι 1.422 μον. ο απλός 200άρης

(upd16) Ξεθώριασε η ανοδική αντίδραση στο ελληνικό χρηματιστήριο, κλείνοντας τελικά στις 1.401 μονάδες, από τις 1.409 μονάδες υψηλό ημέρας, με τους πωλητές να επιστρέφουν, θέτοντας σε κίνδυνο τις 1.398 μονάδες τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών.
Τελικά κατάφερε να διατηρήσει το κομβικό σημείο των 1.400 μονάδων μετά από μια πτωτική εβδομάδα με αθροιστικές απώλειες -3,69%, με ισχυρή αντίσταση τις 1.422 μονάδες, τον απλό ΚΜΟ των 200 ημερών που μέχρι πρότινος αποτελούσαν στήριξη..
Oι επενδυτές δεν πρέπει να παρασύρονται καθώς οι ανησυχίες παραμένουν από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, την επόμενη ημέρα από το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ (5/11) και τις επιπτώσεις στα κέρδη των τραπεζών από την αποκλιμάκωση των επιτοκίων
Παράλληλα στο  εσωτερικό, έχει προστεθεί και ο πολιτικός κίνδυνος, καθώς πίσω από την δήθεν σταθερή κυβέρνηση… επικρατεί χάος, αλληλομαχαιρώματα και άλλα…ευτράπελα.ενώ στο εσωτερικό 
Ο  Γενικός Δείκτης βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στα χαμηλά 3 περίπου μηνών, ενώ χειρότερη ήταν εικόνα του Τραπεζικού Δείκτη που μετά την πενταήμερη πτώση άθροισε απώλειες -7,1% και βρέθηκε στα χαμηλά 9 μηνών.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Εθνική +2,98% από +3,88% υψηλό ημέρας και ακολούθησαν Eurobank +2,55%, Alpha Bank +1,54% και Πειραιώς +0,62%.
Οι συναλλαγές ενισχύθηκαν κυρίως από τον τραπεζικό κλάδο και ειδικότερα από τα πακέτα.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν ΔΑΑ +4,09%, Cenergy +2,57%, Tιτάν +1,87%..ενώ υποχώρησαν Coca Cola -1,57%, Viohalco -1,12%, ΕΛΠΕ -0,87%....
Τα τελευταία  placements και οι διαθέσεις των νέων μετοχών, δεν έχουν και την καλύτερη πορεία στο ταμπλό με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Εθνική Τράπεζα, η οποία έχει υποχωρήσει σε χαμηλό έξι μηνών, αν και όπως είπε το ΤΧΣ και οι ανάδοχοι το placement υπερκαλύφθηκε 10 φορές.
Επίσης, το τελευταίο διάστημα οι εκροές στο Ελληνικό Χρηματιστήριο έχουν αυξηθεί και πιέζουν τις μετοχές.
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς οι πωλήσεις έρχονται από Emerging Markets ETFs, καθώς αυξάνεται το βάρος της Κίνας και μειώνεται σε άλλες αγορές.
Πολλοί ήταν υποεπενδυμένοι στην Κίνα και τρέχουν να αυξήσουν τις θέσεις τους πουλώντας αδιακρίτως.  
Αυτό βέβαια δεν πιέζει από μόνο του την αγορά, λένε στο ΒΝ χρηματιστές και σημειώνουν πως οι ξένοι είναι πωλητές στην εγχώρια αγορά τους τελευταίους πέντε μήνες.
Συμβαίνει καιρό τώρα και παρατηρείται και σε άλλες αγορές.
Όμως η δική μας έχει μία από τις χειρότερες συμπεριφορές, γιατί δεν έχει βάθος και δεν έχει επενδυτές να αγοράσουν την προσφορά.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών του Χ.Α. στρέφεται και στα εταιρικά αποτελέσματα εννιαμήνου των εισηγμένων.
Αύριο Τετάρτη 30/10 ανακοινώνει μεγέθη 3μηνου το ΔΑΑ και ακολουθεί η Coca Cola στις 31/10.
Στα τραπεζικά αποτελέσματα, την αυλαία ανοίγει η Τράπεζα Πειραιώς την  1η Νοεμβρίου. Ακολουθούν Εθνική και Eurobank στις 7/11 και ολοκληρώνονται με την Alpha Bank στις 8/11.

Η αποκλιμάκωση επιτοκίων από την ΕΚΤ, οδηγούν σε πωλήσεις των τραπεζικών μετοχών

Παράλληλα με τη Μέση Ανατολή και τις επερχόμενες εκλογές  στις ΗΠΑ αρνητικά έχει επιδράσει το τελευταίο διάστημα η αποκλιμάκωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, καθώς οδηγούν σε πωλήσεις των τραπεζικών μετοχών αφού τα κέρδη τους από τις μειώσεις επιτοκίων θα μειωθούν …
H EKT μειώνει τα επιτόκια, θα προβεί σε νέα μείωση τον Δεκέμβριο 2024 και νέα μείωση τον Ιανουάριο 2025 και άλλες μειώσεις εντός του 2025.
Εκτιμάται ότι το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης από 3,40% θα έχει μειωθεί στο 2,40% τέλος του 2025… που σημαίνει ότι το Euribor 3 μηνών θα βρίσκεται στο 2,20% με 2,30% τέλος του 2025.
Ομοίως και στο εσωτερικό,  οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες έχουν χρηματιστηριακή αξία 22,8 δισεκ. με κεφάλαια 31 δισεκ. προσεχώς
Πιστεύουμε ότι έως τα 25 δισεκ. είναι τα περιθώρια τους αφού όλο το ανοδικό σενάριο έχει εξαντληθεί για την ώρα.
Οπότε πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί με τις τράπεζες.
Εμείς δεν υιοθετούμε τα σενάρια +50% ή +80% που διακινούν οι απαράδεκτοι ξένοι επενδυτικοί οίκοι…προσέξτε αυτά τα βρώμικα παιχνίδια.
. Όσοι επενδυτικοί οίκοι αυξήσουν τις τιμές στόχους στις ελληνικές τράπεζες να θυμάστε παίζουν βρώμικα, στόχους τους είναι να βοηθήσουν επενδυτές να πουλήσουν όχι δεν βλέπουν αξία, είναι καιροσκοπικά παιχνίδια εις βάρος των ανυποψίαστων μικρομετόχων.
Όσες χρηματιστηριακές εταιρίες στην Ελλάδα και όσοι ξένοι επενδυτικοί οίκοι αυξήσουν τις τιμές στόχους στις ελληνικές τράπεζες, μην τους δώσετε καμία σημασία, απλά πετάξτε τες στο καλάθι των αχρήστων.
Για την ώρα είμαστε πολύ προσεκτικοί με τις τραπεζικές μετοχές

H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο  +0,52% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,97%..
Λίγο πριν τις 12:00 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, αλλά και σε δεικτοβαρείς μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως ΟΤΕ, ΔΕΗ, Jumbo, Τιτάν άνω του +2%, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,4%.
Περί τις 13:00 εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με την Εθνική +3,88% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +2,79%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,79% στις 1.401 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.409,71 μονάδες και χαμηλό τις 1.397,45 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων, ειδικότερα των τραπεζών.
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 182,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 56,07 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 53 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 46,3 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 56,07 εκατ. ευρώ και όγκου 26,28 εκατ. τεμαχίων έχουν πραγματοποιηθεί στο ελληνικό χρηματοιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 20,37 εκατ. τεμάχια αξίας 28,97 εκατ. ευρώ, η Εθνική ,62 εκατ. τεμάχια αξίας 11,75 εκατ. ευρώ, η Eurobank 1,74 εκατ. τεμάχια αξίας 3,34 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς  2,2 εκατ. τεμάχια αξίας 7,89 εκατ. ευρώ..
Η Coca Cola 10 χιλ. τεμάχια αξίας 329 χιλ. ευρώ, η Jumbo 17,75 χιλ. τεμάχια αξίας 443,4 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1,97 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΤΟΝ 80 χιλ. τεμάχια αξίας 136 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.401 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.398 μονάδων τον εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.422 μονάδες, ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.445 – 1.450, οι 1.480 και οι 1.500 –1.510  μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.380 μονάδες και ακολουθούν οι 1.350 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.171 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 1.203 μονάδες, ο  εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.235 μονάδες ο απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών,.
Ακολουθούν οι 1.250 μονάδες, οι 1.290, οι 1.320, οι 1.360 και οι 1.400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.120 μονάδες και  ακολουθούν οι 1.100 μονάδες.

Επιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,19% -  Το spread με την Ιταλία στις 35 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 29/10 στην αγορά ομολόγων, με την μεταβλητότητα να αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό των τελευταίων ημερών εξαιτίας του γεωπολιτικού κινδύνου στη Μέση Ανατολή.
Από την άλλη τα βλέμματα είναι στραμμένα στις συνεδριάσεις των Κεντρικών Τραπεζών και τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια.
Σημειώνεται ότι στις 17/10 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην τρίτη μείωση επιτοκίων φέτος ενώ είναι η πρώτη φορά  που προχώρησε σε δεύτερη διαδοχική μείωση από τον Δεκέμβριο του 2011.
Στις ΗΠΑ τα τελευταία οικονομικά έχουν περιορίσει τις προσδοκίες  των επενδυτών για τη συνέχεια της επιθετικής μείωσης επιτοκίων από την Fed, με τα στοιχήματα να αυξάνονται για μία μείωση 0,25% τον επόμενο μήνα και κατά περίπου 135 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του 2025.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,19% και το 10ετές ιταλικό 3,54% με το μεταξύ τους spread στις -35 μονάδες βάσης.
Επίσης, πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,31% και το 2ετές στο 4,14%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η Standard and Poor’s δεν επικαιροποίησε την Παρασκευή 18/10 την -προγραμματισμένη- αξιολόγηση της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας όσα έγραφε το BankingNews ότι η αναβάθμιση «αναβάλλεται» για τον Απρίλιο του 2025... οπότε τότε θα αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα σε ΒΒΒ (δύο κλίμακες υψηλότερα).
Υπενθυμίζεται ότι ο S&P είχε αναβαθμίσει σε επενδυτική βαθμίδα την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2023 και αναβάθμισε σε θετικό το outlook τον Απρίλιο του 2024.
Το πρόβλημα της Standard and Poor’s (S&P) είναι πως… έχει καταντήσει γραφικός οίκος αξιολόγησης, πληρώνεται –όπως όλοι– για να αξιολογούν την οικονομία, αλλά όταν όλοι οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s, Fitch, DBRS διατηρούν σταθερές τις προοπτικές η Standard and Poor’s ήρθε να κάνει την διαφορά.
Οι επόμενες αξιολογήσεις της Ελλάδας έως το τέλος του 2024, είναι απότην Fitch 22 Νοεμβρίου και την Scope Ratings 6 Δεκεμβρίου.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 29/10 οι ασιατικές αγορές με επίκντρο την έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας  της Ιαπωνίας που έδειξε ότι το ποσοστό ανεργίας της χώρας ήρθε στο 2,4% τον Σεπτέμβριο, χαμηλότερο από τις εκτιμήσεις και από το ποσοστό του περασμένου μήνα στο 2,5%.
Επίσης, ο δείκτης  Nikkei 225 της Ιαπωνίας επέκτεινε τα χθεσινά κέρδη αφού το κυβερνών μπλοκ της χώρας έχασε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για πρώτη φορά από το 2009.
Αναλυτικά,  ο δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο έκλεισε στο +0,60%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -1,08%, ο δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,49% , o δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο +0,16% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,34%.

Ήπιες πτωτικές στις ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές, διαγράφοντας τα αρχικά κέρδη, με τα  βλέμματα  στραμμένα στις εξελίξεις στην Άνω Ανατολή.  
Οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εκθέσεις κερδών από μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των HSBC Holdings plc, της ισπανικής τράπεζας Banco Santander SA, της Deutsche Lufthansa AG, της Novartis AG και της Adidas AG.
Στο οικονομικό μέτωπο, οι επενδυτές αφομοιώνουν τη νέα έκθεση για τη γερμανική καταναλωτική εμπιστοσύνη.
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη Γερμανία προβλέπεται να σημειώσει μικρή βελτίωση τον Νοέμβριο και να πάει από τα το -21,2 σο -18,3 μονάδες, ξεπερνώντας τις προσδοκίες, ανέφερε η εταιρεία έρευνας GfK SE και το Ινστιτούτο Αποφάσεων Αγοράς της Νυρεμβέργης (NIM) στην έκθεσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα Τρίτη 29/10.
Αύξηση 15% σημείωσε το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας το υψηλότερο επίπεδο όπου έχει βρεθεί τα τελευταία δύο χρόνια.
Ειδικότερα, το εμπορικό έλλειμμα της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη αυξήθηκε στα 108,2 δισ. δολάρια τον περασμένο μήνα από τα 94,2 δισ. του Αυγούστου.
Ήπια ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 71,40 δολ. το βαρέλι στο  +0,60% και του αμερικανικού αργού στα 67,78 δολ. το βαρέλι στο +0,60%.
Άνοδος +2,15% καταγράφεται  και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Νοεμβρίου στα  43,44 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,15%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,10% , ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,50% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,35%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,20%, ο S&P 500 στο -0,10%,  ο Nasdaq στο +0,05% και το ETF GREC στο +0,10%  (39,80 δολ. )

Τεχνική ανοδική αντίδραση μετά από 5ήμερη πτώση - Ενίσχυση του τζίρου από τα πακέτα

Τεχνική ανοδική αντίδραση καταγράφηκε στις τράπεζες μετά την 5ήμερη πτώση με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα.
Η Εθνική έκλεισε  στα 7,2640 ευρώ, με άνοδο +2,98% με όγκο 6,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,64 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,4220 ευρώ, με άνοδο +1,54%, με όγκο 26,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,35 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,5720 ευρώ, με άνοδο 0,62% με όγκο 6,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,47 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,9280 ευρώ, με άνοδο +2,55%, με όγκο 6,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,09 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,62 ευρώ, με πτώση -1,41%,  με  όγκο 36 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 931 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 4,31 ευρώ, με πτώση -0,23% , με όγκο  152 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 1,91 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank στα 6,00 ευρώ, αμετάβλητη και όγκο 384 τεμάχια.  
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,35 ευρώ, με άνοδο +1,14% και κεφαλαιοποίηση 265 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η  πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΔΑΑ +4,09%, Cenergy +2,57%, Tιτάν +1,87%....
Στον αντίποδα υποχώρησαν Coca Cola -1,57%, Viohalco -1,12%, ΕΛΠΕ -0,87%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 32,62 ευρώ, με πτώση -1,57% και κεφαλαιοποίηση στα 12,18 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,83 ευρώ, με άνοδο +1,15%  και αποτίμηση 6,53 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,78 ευρώ, με άνοδο +0,70% και αποτίμηση 5,84 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 32,40 ευρώ, με άνοδο +031% και κεφαλαιοποίηση 4,63 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,91 ευρώ, με άνοδο +1,45% και αποτίμηση 4,55 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International  έκλεισε στα 32,75 ευρώ, με άνοδο +1,87% και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,46 ευρώ, με pt;vsh -0,11% και κεφαλαιοποίηση 1,81 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,66 ευρώ, με πτώση -0,05% και κεφαλαιοποίηση 2,32 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,83 ευρώ, με πτώση -0,87% και κεφαλαιοποίηση 2,09 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 20,18 ευρώ, με άνοδο +1,15% και κεφαλαιοποίηση 2,24 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,00 ευρώ, με άνοδο +1,38% και κεφαλαιοποίηση 3,4 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,68 ευρώ, με ;anodo +0,35% και κεφαλαιοποίηση 605 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,7840 ευρώ, με pt;vsh -0,45% και κεφαλαιοποίηση 669 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,2550 ευρώ, με άνοδο +2,36% και κεφαλαιοποίηση 102 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,19% - Το spread με την Γερμανία στις 87 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 29/10 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,19% και το 10ετές ιταλικό 3,54% με το μεταξύ τους spread στις -35 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 87 μονάδες βάσης από 85 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 58 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,58% ή 580 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -35 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 46 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση  καταγράφεται  σήμερα 29/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα  29 Οκτωβρίου του 2024 στο 3,54%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα  29/10/2024 στο 2,32%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,65% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,73% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,01% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,54% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,99%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr