Στάση αναμονής σε τράπεζες και ΧΑ +0,01% στις 1.390 μον. - Μόνο με νίκη Trump να περιμένετε άνοδο στις διεθνείς αγορές

(upd16) Σταθεροποιητικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.390 μονάδες, εν μέσω μεταβλητότητας και με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές, με τους επενδυτές να αναμένουν το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών αύριο Τρίτη 5/11 το οποίο θα είναι καθοριστικό για τη τάση στις αγορές.
Η προσοχή στρέφεται και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Ακολουθεί η διήμερη συνεδρίαση της Fed, στις 6 και 7/11, όπου αναμένεται να κινηθεί λιγότερο επιθετικά αναφορικά με τις μειώσεις επιτοκίων με  τους αναλυτές να περιμένουν μείωση 0,25%.
Ο Γενικός Δείκτης αδυνατεί να επαναπροσεγγίσει  τις 1.398 και τις 1.423 μονάδες τον εκθετικό και απλό ΚΜΟ των 200 ημερών αντίστοιχα ενώ οδεύει προς τις 1.380 - 1.350 μονάδες.
Το ελληνικό χρηματιστήριο με Kamala Harris στις ΗΠΑ θα μετατραπεί σε bear market και θα κινηθεί έως τον Ιανουάριο 2025 έως τις 1.180 μονάδες..... ενώ μόνο σε Trump μπορούν να αποτραπούν τα χειρότερα και μπορούμε να ελπίζουμε σε άνοδο.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, εν μέσω μεταβλητότητας, ανοδικά ξεχώρισε η Πειραιώς +1,93% και ακολούθησαν Eurobank +1,09% και Alpha Bank +0,04% ενώ η Εθνική υποχώρησε στο -0,89%.
Με σημαντικές απώλειες έκλεισε η Attica Bank -7,16% από χαμηλό ημέρας -29,94% ενώ σήμερα 4/11 έληξε η περιόδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και η περίοδος προσφοράς των Τίτλων Κτήσης Μετοχών.
Η έναρξη περιόδου ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών θα είναι η 8η Νοεμβρίου 2024.
Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ θα είναι η 13/11/24.
Τελευταία ημέρα περιόδου ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών έχει οριστεί η 28/11/24.
Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των Μετοχών από την Ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου 2024.
Στο επίκεντρο ο τραπεζικός κλάδος μετά τη συναίνεση του SSM για αλλαγές στο DTC 7,8 δισ. καθώς θα μειώνεται με ρυθμό 35% αντί 20% επί του φόρου, με λήξη έως 2031 από 2040 αλλά και των καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα της Τράπεζας Πειραιώς που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή 1/11.
Ακολουθεί η δημοσίευση των αποτελεσμάτων 9μήνου από Εθνική και Eurobank στις 7/11, η Alpha Bank στις 8/11 και η Optima Bank την ερχόμενη Δευτέρα 11/11.
Στα μη τραπεζικά blue chips, πτωτικά έκλεισαν ΟΠΑΠ -2,8% λόγω αποκοπής μερίσματος, Cenergy -2,12%, Ελλάκτωρ -1,83%...ενώ ανοδικά έκλεισαν Coca Cola +1,35%, ΔΕΗ +1,26%, Τιτάν +1,08%...
Από σήμερα 4/11 οι μετοχές του ΟΠΑΠ  διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,573 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 3,7%.
Επίσης στο επίκεντρο και η μετοχή της Intralot -2,9% μετά τις πληροφορίες για απώλεια του συμβολαίου στο Οχάιο.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται την Πέμπτη 7/11 καθώς θα ανακοινωθούν οι αλλαγές στους δείκτες του MSCI.
Σημειώνεται ότι στον MSCI Greece Standard συμμετέχουν εννέα μετοχές, αυτές των  ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς, και Metlen αφούν στην τελευταάι τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI, του Αυγούστου τέθηκε εκτός του δείκτη Greece Standard η Motor Oil και μεταφέρθηκε στον μικρότερο δείκτη Small Cap Greece. .

Η JP Morgan πανηγυρίζει γιατί βλέπει άνοδο +10% για ελληνικές τράπεζες!

Στη γραμμή της Πειραιώς, η οποία ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αυξήσει τις διανομές της στο 35%/50% το 2024 και 2025 και να επιταχύνει την απόσβεση των DTC, αναμένει η JP Morgan να κινηθούν και οι άλλες ελληνικές τράπεζες, επιδεικνύοντας κεφαλαιακή άνεση.
Όπως εξηγεί, αυτό σηματοδοτεί κάποια απομάκρυνση από την προηγούμενη σταδιακή προσέγγιση, η οποία έχει επηρεάσει τον κλάδο λαμβάνοντας υπόψη τα ισχυρά επίπεδα CET1 και τα υψηλά ευρωπαϊκά σημεία αναφοράς όσον αφορά την απόδοση κεφαλαίου.
Επιπλέον, το σχέδιο της πορτογαλικής τράπεζας BCP για πληρωμή 75% στη νέα στρατηγική της για το 2025-28 είναι ένας δείκτης, ειδικά δεδομένων των ισχυρότερων σημείων εκκίνησης του CET1 για Alpha, Eurobank και Εθνική.
Συγκεκριμένα, η BCP έχει αναλογία DTC/CET1 27%, και το πορτογαλικό πλαίσιο μοιάζει πολύ με αυτό της Ελλάδας.
Συνολικά, με υψηλότερες αποδόσεις, η JP Morgan πιστεύουμε ότι οι συνολικές αποδόσεις θα μπορούσαν να υπερβούν το 10% το 2025, όπως και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος.
Επιπλέον, κάθε πληρωμή 10% που δίδεται με τη μορφή επαναγοράς μετοχών θα πρόσθετε 2,1% στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) κατά μέσο όρο.
Ως εκ τούτου, οι διανομές πιθανότατα θα αποτελέσουν κεντρικό μέρος της διανομής κεφαλαίου το επόμενο έτος.
Σε αυτό το πλαίσιο, η JP Morgan παραμένει εποικοδομητική για τις ελληνικές τράπεζες σε τρέχουσες αποτιμήσεις 5,4x σε όρους P/E και 0,6x σε όρους P/TBV για 12,1% ROTE και υψηλές δυνατότητες διανομής κερδών.

H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,27% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,46%..
Περί τις 11:00 με ελεγχόμενες πιέσεις στην  Eurοbank άνω του -1,5%  ..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,54%.
Λίγο πριν τις 13:30, με αγοραστικές παρεμβάσεις στην Πειραιώς +2,72% και με μοιρασμένα πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,40% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,12%.
Περί τις 16:00 με την πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips σε αρνητικό πρόσημο, με ΟΠΑΠ -3% λόγω αποκοπής μερίσματος, ΕΛΠΕ -1,5%..ο Γενικός  Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,35%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή άνοδο +0,01% στις 1.390 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.392,09 μονάδες και χαμηλό τις 1.385,63 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 68,1 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 5,9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 16,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 10,7 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,9 εκατ. ευρώ και όγκου 2,04 εκατ. τεμαχίων έχουν πραγματοποιηθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 1,9 εκατ. τεμάχια αξίας 3,6 εκατ.ευρώ και η Εθνική 87 χιλ. τεμάχια αξίας 634 χιλ. ευρώ.
Η Coca Cola 10 χιλ. τεμάχια αξίας 330 χιλ. ευρώ, ο  Μυτιληναίος 20 χιλ. τεμάχια αξίας 636 χιλ. ευρώ και η Jumbo 28,3 χιλ. τεμάχια αξίας 584,5 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.390 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.398 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.423 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι  1.445 – 1.450, οι 1.480 και οι 1.500 –1.510  μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.375 μονάδες και ακολουθούν οι 1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.175 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.201 μονάδες ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.236 μονάδες ο απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.250 μονάδες, οι 1.290, οι 1.320, οι 1.360 και οι 1.400 μονάδες.
 Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.120 μονάδες και ακολουθούν οι 1.100 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,28% -  Το spread με την Ιταλία στις 39 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 4/11 στην αγορά ομολόγων, με την μεταβλητότητα να αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό των τελευταίων ημερών εξαιτίας του γεωπολιτικού κινδύνου στη Μέση Ανατολή ενώ η προσοχή στρέφεται στο αυριανό αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών.
Επίσης, τα βλέμματα είναι στραμμένα στις συνεδριάσεις των Κεντρικών Τραπεζών και τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια.
Σημειώνεται ότι στις 17/10 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην τρίτη μείωση επιτοκίων φέτος ενώ είναι η πρώτη φορά  που προχώρησε σε δεύτερη διαδοχική μείωση από τον Δεκέμβριο του 2011.
Στις ΗΠΑ τα τελευταία οικονομικά έχουν περιορίσει τις προσδοκίες  των επενδυτών για τη συνέχεια της επιθετικής μείωσης επιτοκίων από την Fed, με τα στοιχήματα να αυξάνονται για μία μείωση 0,25%  στη διήμερη συνεδρίαση της Fed στις 6 - 7 Νοεμβρίου..
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,28% και το 10ετές ιταλικό 3,67% με το μεταξύ τους spread στις -39 μονάδες βάσης.
Αγορές  καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,28% και το 2ετές στο 4,14%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η Standard and Poor’s δεν επικαιροποίησε την Παρασκευή 18/10 την -προγραμματισμένη- αξιολόγηση της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας όσα έγραφε το BankingNews ότι η αναβάθμιση «αναβάλλεται» για τον Απρίλιο του 2025... οπότε τότε θα αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα σε ΒΒΒ (δύο κλίμακες υψηλότερα).
Υπενθυμίζεται ότι ο S&P είχε αναβαθμίσει σε επενδυτική βαθμίδα την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2023 και αναβάθμισε σε θετικό το outlook τον Απρίλιο του 2024.
Το πρόβλημα της Standard and Poor’s (S&P) είναι πως… έχει καταντήσει γραφικός οίκος αξιολόγησης, πληρώνεται –όπως όλοι– για να αξιολογούν την οικονομία, αλλά όταν όλοι οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s, Fitch, DBRS διατηρούν σταθερές τις προοπτικές η Standard and Poor’s ήρθε να κάνει την διαφορά.
Οι επόμενες αξιολογήσεις της Ελλάδας έως το τέλος του 2024, είναι απότην Fitch 22 Νοεμβρίου και την Scope Ratings 6 Δεκεμβρίου.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 4/11 οι ασιατικές αγορές αναμένοντας το αποτέλεσματα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ αύριο Τρίτη 5/11.
Η  μόνιμη επιτροπή του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Κίνας αναμένεται να τερματίσει την πενθήμερα συνεδρίασή της την Παρασκευή, με τους εμπόρους να προσβλέπουν σε περισσότερες λεπτομέρειες για το σχέδιο τόνωσης της οικονομίας.
Επίσης, την τρέχουσα εβδομάδα η προσοχή στρέφεται στις νέες οικονομικές εκθέσεις της κινεζικής και της Ιαπωνίας PMI και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Κίνας.
Αναλυτικά,  ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +1,12%, o  δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,15%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο +1,92% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,56%.
Οι αγορές στην Ιαπωνία παρέμειναν κλειστές  λόγω της αργίας της Ημέρας Πολιτισμού.

Στάση αναμονής στις ευρωπαϊκές αγορές

Στάση αναμονής καταγράφονται στις  ευρωπαϊκές αγορές με τα βλέμματα των επενδυτών στραμμένα στις αμερικανικές εκλογές, στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στα νέα οικονομικά στοιχεία από Ευρωζώνη και Γερμανία.
Αναλυτικά, ο δείκτης PMI της μεταποίησης της ζώνης του ευρώ βελτιώθηκε στα 46,0  τον Οκτώβριο αυξάνοντας κατά μία μονάδα δείκτη από το ποσοστό του Σεπτεμβρίου και φθάνοντας σε υψηλό 5 μηνών, αποκάλυψε η S&P Global και η Hamburg Commercial Bank (HCOB) σε κοινή έκθεση τη Δευτέρα.
Ο δείκτης παραγωγής της μεταποίησης βελτιώθηκε κατά 0,9 μονάδες του δείκτη από τον προηγούμενο μήνα και έφτασε τις 45,8 τον Οκτώβριο, σημειώνοντας υψηλό 2 μηνών.
Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη ζώνη του ευρώ βελτιώθηκε ελαφρώς τον Νοέμβριο σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, ανέφερε η Sentix σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα. Ο δείκτης εμπιστοσύνης αυξήθηκε από αρνητικό 13,8 τον Οκτώβριο σε αρνητικό 12,8 τον Νοέμβριο. Ο δείκτης τρέχουσας κατάστασης αυξήθηκε από αρνητικό 23,3 τον Οκτώβριο σε αρνητικό 21,5.
Ο μεταποιητικός τομέας της Γερμανίας σημείωσε μικρή αύξηση τον Οκτώβριο. Ωστόσο, παρέμεινε σε έδαφος συρρίκνωση στις 43,0 μονάδες, τρεις μονάδες πάνω από την ανάγνωση του Σεπτεμβρίου, ανέφερε η S&P Global και η Hamburg Commercial Bank (HCOB) σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.
«Άλμα» καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου τη Δευτέρα, μετά την απόφαση του OPEC+ να καθυστερήσει κατά ένα μήνα τα σχέδια αύξησης της παραγωγής, ενώ η αγορά προετοιμάζεται για μια κρίσιμη εβδομάδα που περιλαμβάνει τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και μια σημαντική συνάντηση στην Κίνα.
Ο OPEC+ θέλει περισσότερη σαφήνεια σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο των μειώσεων των επιτοκίων στις ΗΠΑ και της χαλάρωσης της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στην Κίνα
Ειδικότερα, η τιμή του brent να διαμορφώνεται στα 74,90 δολ. το βαρέλι στο +2,5% και του αμερικανικού αργού στα 71,40 δολ. το βαρέλι στο +2,8%.
Άνοδος +1,7% καταγράφεται  και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στα 39,85 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,30%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,15% , ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,10% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο  +0,40%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,20%, ο S&P 500 στο -0,20%,  ο Nasdaq στο -0,50%, ενώ το ETF GREC κινείται ανοδικά στο +0,63%  (39,93 δολ. )

Αδύναμες οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Πειραιώς +2%

Αδύναμες εμφανίστηκαν οι τράπεζες σ΄όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης με εξαίρεση την Πειραιώς και  με τις συναλλαγές σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,31 ευρώ, με πτώση -0,89% με όγκο 891 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,69 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,4010 ευρώ, με άνοδο +0,04%, με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,3 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,5980 ευρώ, με άνοδο +1,93% με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,5 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,94 ευρώ, με άνοδο +1,09%, με όγκο 4,1 εκατ.  τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,13 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,80 ευρώ, με άνοδο +0,31%  με  όγκο 44 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 944 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 4,22 ευρώ, με άνοδο +048%, με όγκο 86 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 1,87 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 6,48 ευρώ, με πτώση -7,16% και όγκο 835 τεμάχια. 
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,10 ευρώ, με πτώση -0,76% και κεφαλαιοποίηση 260 εκατ. ευρώ.

Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Μεικτές τάσεις καταγράφονται  στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με ιδαίτερα χαμηλές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΟΠΑΠ -2,8% λόγω αποκοπής μερίσματος, Cenergy -2,12%, Ελλάκτωρ -1,83%...
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Coca Cola +1,35%, ΔΕΗ +1,26%, Τιτάν +1,08%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 33,04 ευρώ, με άνοδο +1,35% και κεφαλαιοποίηση στα 12,33 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,28 ευρώ, με πτώση -1,42%  και αποτίμηση 6,3 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,25 ευρώ, με πτώση -2,8% και αποτίμηση 5,64 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 31,94 ευρώ, με πτώαση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 4,56 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 12,03 ευρώ, με άνοδο +1,26% και αποτίμηση 4,60 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 32,75 ευρώ, με άνοδο +1,08% και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,06 ευρώ, με πτώση -0,58% και κεφαλαιοποίηση 1,76 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,69 ευρώ, με πτώση -0,05% και κεφαλαιοποίηση 2,33 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,73 ευρώ, με πτώση -1,03% και κεφαλαιοποίηση 2,06 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 19,52 ευρώ, με άνοδο +0,10% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,48 ευρώ, με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 3,33 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,77 ευρώ, με άνοδο +0,35% και κεφαλαιοποίηση 615 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,75 ευρώ, με άνοδο +0,57% και κεφαλαιοποίηση 657 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,24 ευρώ, με άνοδο +1,25% και κεφαλαιοποίηση 101 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση  στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,28% - Το spread με την Γερμανία στις 88 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφονται σήμερα 4/11 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,28% και το 10ετές ιταλικό 3,67% με το μεταξύ τους spread στις -39 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 88 μονάδες βάσης από 87 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 58 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,58% ή 580 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -39 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 44 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφεται  σήμερα 4/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 4 Νοεμβρίου του 2024 στο 3,67%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα  4/11/2024 στο 2,40%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,72% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,86% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,10% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,67% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,10%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr