γράφει : ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΥΝΤΑ
Δεκτό το 100% των τίτλων που προσφέρθηκαν για αγορά έκανε η Αlpha Bank. Eιδικότερα, η Alpha Bank, μέσω των προτάσεων για την επαναγορά τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων και άλλων υβριδικών ομολόγων, πέτυχε κεφαλαιακό κέρδος της τάξης των 103 εκατ. ευρώ και ενίσχυση του δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων κατά 18 μονάδες βάσης.
Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Alpha Bank:
Σε συνέχεια της από 19 Απριλίου 2013 Ανακοίνωσής της, η Alpha Bank ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της πρόσκλησής της προς τους κατόχους υφιστάμενων τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier One Securities), υφιστάμενων τίτλων κύριων στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (Upper Tier II Securities) και υφιστάμενων τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier II Securities), για αγορά των Τίτλων από την Τράπεζα με καταβολή τοις μετρητοίς.
Οι Προτάσεις απευθύνθηκαν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιλαμβάνονται στο από 19 Απριλίου 2013 πληροφοριακό σημείωμα που συνέταξε η Τράπεζα, και η ισχύς τους παρήλθε στις 9 Μαΐου 2013, στις 5μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Λέξεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση αλλά δεν ορίζονται εντός αυτής έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.
Η Τράπεζα ανακοινώνει διά της παρούσας ότι αποφάσισε να κάνει δεκτό το 100% των Τίτλων που προσφέρθηκαν εγκύρως για αγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις.
Μετά την ολοκλήρωση των Προτάσεων, και την κατά μέσο όρο αποδοχή τους σε ποσοστό ύψους 57.61%, η Τράπεζα αναμένεται να πραγματοποιήσει κέρδος και να επιτύχει επαύξηση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) κατά περίπου €103εκ. και του αντίστοιχου δείκτη κατά 18 μονάδες βάσης.
Η σχετική Πληρωμή της Τιμής Επαναγοράς (Purchase Price Payment) και των Δεδουλευμένων Ποσών (Accrued Payment) (εφόσον υφίστανται) θα γίνει στους κατόχους Τίτλων, των οποίων οι Τίτλοι έγιναν αποδεκτοί για αγορά, κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού.
Η 14η Μαΐου 2013 αναμένεται να είναι η Ημερομηνία Διακανονισμού.
Η HSBC Bank plc και η J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Διαχειριστές της Προτάσεως και η Lucid Issuer Services Limited ως Εκπρόσωπος Αποδοχών.
www.bankingnews.gr
Σε συνέχεια της από 19 Απριλίου 2013 Ανακοίνωσής της, η Alpha Bank ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της πρόσκλησής της προς τους κατόχους υφιστάμενων τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier One Securities), υφιστάμενων τίτλων κύριων στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (Upper Tier II Securities) και υφιστάμενων τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier II Securities), για αγορά των Τίτλων από την Τράπεζα με καταβολή τοις μετρητοίς.
Οι Προτάσεις απευθύνθηκαν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιλαμβάνονται στο από 19 Απριλίου 2013 πληροφοριακό σημείωμα που συνέταξε η Τράπεζα, και η ισχύς τους παρήλθε στις 9 Μαΐου 2013, στις 5μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Λέξεις με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση αλλά δεν ορίζονται εντός αυτής έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα.
Η Τράπεζα ανακοινώνει διά της παρούσας ότι αποφάσισε να κάνει δεκτό το 100% των Τίτλων που προσφέρθηκαν εγκύρως για αγορά σύμφωνα με τις Προτάσεις.
Μετά την ολοκλήρωση των Προτάσεων, και την κατά μέσο όρο αποδοχή τους σε ποσοστό ύψους 57.61%, η Τράπεζα αναμένεται να πραγματοποιήσει κέρδος και να επιτύχει επαύξηση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) κατά περίπου €103εκ. και του αντίστοιχου δείκτη κατά 18 μονάδες βάσης.
Η σχετική Πληρωμή της Τιμής Επαναγοράς (Purchase Price Payment) και των Δεδουλευμένων Ποσών (Accrued Payment) (εφόσον υφίστανται) θα γίνει στους κατόχους Τίτλων, των οποίων οι Τίτλοι έγιναν αποδεκτοί για αγορά, κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού.
Η 14η Μαΐου 2013 αναμένεται να είναι η Ημερομηνία Διακανονισμού.
Η HSBC Bank plc και η J.P. Morgan Securities plc ενεργούν ως Διαχειριστές της Προτάσεως και η Lucid Issuer Services Limited ως Εκπρόσωπος Αποδοχών.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών