γράφει : ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΥΝΤΑ
Στα 53,4 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα κεφαλαιακά κέρδη για την Εθνική Τράπεζα από τις προαιρετικές προτάσεις προς τους κατόχους 5 σειρών προνομιούχων τίτλων μη σωρευτικού μερίσματος, άνευ δικαιώματος ψήφου.
Σημειώνεται πως η Εθνική πρότεινε την επαναγορά σειρών ομολόγων διαφόρων νομισμάτων ονομαστικής αξίας περίπου 170 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό αποδοχής διαμορφώθηκε περίξ του 53%, ενώ η τιμή επαναγοράς ορίστηκε στο 40%.
Σημειώνεται πως η Εθνική πρότεινε την επαναγορά σειρών ομολόγων διαφόρων νομισμάτων ονομαστικής αξίας περίπου 170 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό αποδοχής διαμορφώθηκε περίξ του 53%, ενώ η τιμή επαναγοράς ορίστηκε στο 40%.
Αναλυτικά:
- Εγγυημένοι προνομιούχοι τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου Α σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας EUR 350.000.000 την πρόταση αποδέχθηκαν κάτοχοι τίτλων 36,6 εκατ. ευρώ.
Πλέον από την τράπεζα δεν κατέχονται τίτλοι 19,2 εκατ. ευρώ.
- Εγγυημένοι CMS-linked προνομιούχοι τίτλοι Β σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας EUR 350.000.000 την πρόταση αποδέχθηκαν κάτοχοι τίτλων 20,202 εκατ. ευρώ.
Πλέον από την τράπεζα δεν κατέχονται τίτλοι 18,035 εκατ. ευρώ.
- Εγγυημένοι CMS-linked προνομιούχοι τίτλοι Γ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας USD 180.000.000. Την πρόταση αποδέχθηκαν κάτοχοι τίτλων 24,6 εκατ. δολαρίων.
Η τράπεζα δεν κατέχει τίτλους 14,142 εκατ. δολαρίων.
- Εγγυημένοι CMS-linked προνομιούχοι τίτλοι Δ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας EUR 230.000.000. Την πρόταση αποδέχθηκαν κάτοχοι 12,93 εκατ. ευρώ.
Πλέον η τράπεζα δεν κατέχει τίτλους 21,892 εκατ. ευρώ.
- Εγγυημένοι προνομιούχοι τίτλοι σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου της σειράς Ε, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας GBP 375.000.000. Προσφέρθηκαν τίτλοι 452.000 στερλινών.
Πλέον εκτός τράπεζας βρίσκονται τίτλοι 8,706 εκατ. στερλίνων.
Η Ημερομηνία Διακανονισμού για την απόκτηση από την Τράπεζα των τίτλων που εγκύρως προσφέρθηκαν στις Προτάσεις θα είναι η Δευτέρα 27η Μαΐου 2013.
Η BNP Paribas και η HSBC Bank plc ενήργησαν ως Διαχειριστές (Dealer Manager) και η Lucid Issuer Services Limited ενήργησε ως Εκπρόσωπος Προσφορών (Tender Agent).
www.bankingnews.gr
- Εγγυημένοι προνομιούχοι τίτλοι κυμαινόμενου επιτοκίου Α σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας EUR 350.000.000 την πρόταση αποδέχθηκαν κάτοχοι τίτλων 36,6 εκατ. ευρώ.
Πλέον από την τράπεζα δεν κατέχονται τίτλοι 19,2 εκατ. ευρώ.
- Εγγυημένοι CMS-linked προνομιούχοι τίτλοι Β σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας EUR 350.000.000 την πρόταση αποδέχθηκαν κάτοχοι τίτλων 20,202 εκατ. ευρώ.
Πλέον από την τράπεζα δεν κατέχονται τίτλοι 18,035 εκατ. ευρώ.
- Εγγυημένοι CMS-linked προνομιούχοι τίτλοι Γ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας USD 180.000.000. Την πρόταση αποδέχθηκαν κάτοχοι τίτλων 24,6 εκατ. δολαρίων.
Η τράπεζα δεν κατέχει τίτλους 14,142 εκατ. δολαρίων.
- Εγγυημένοι CMS-linked προνομιούχοι τίτλοι Δ σειράς, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας EUR 230.000.000. Την πρόταση αποδέχθηκαν κάτοχοι 12,93 εκατ. ευρώ.
Πλέον η τράπεζα δεν κατέχει τίτλους 21,892 εκατ. ευρώ.
- Εγγυημένοι προνομιούχοι τίτλοι σταθερού/κυμαινόμενου επιτοκίου της σειράς Ε, μη σωρευτικού μερίσματος και άνευ δικαιώματος ψήφου, αρχικής ονομαστικής αξίας GBP 375.000.000. Προσφέρθηκαν τίτλοι 452.000 στερλινών.
Πλέον εκτός τράπεζας βρίσκονται τίτλοι 8,706 εκατ. στερλίνων.
Η Ημερομηνία Διακανονισμού για την απόκτηση από την Τράπεζα των τίτλων που εγκύρως προσφέρθηκαν στις Προτάσεις θα είναι η Δευτέρα 27η Μαΐου 2013.
Η BNP Paribas και η HSBC Bank plc ενήργησαν ως Διαχειριστές (Dealer Manager) και η Lucid Issuer Services Limited ενήργησε ως Εκπρόσωπος Προσφορών (Tender Agent).
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών