γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Στην πώληση του δικτύου καταστημάτων της Marfin Popular Bank στην Αυστραλία ανακοίνωσε η τράπεζα αποκομίζοντας κέρδος περί τα 52,7 εκατ ευρώ. Το συνολικό τίμημα 104,3 εκατ ευρώ.
Με βάση πληροφορίες η τράπεζα διερευνούσε εδώ και καιρό να πωλήσει το δίκτυο καταστημάτων που ξεπερνά τα 10 στην Αυστραλία.
Η αποεπένδυση της Marfin από την Αυστραλία δεν αναμένεται να έχει ουσιαστική μακροπρόθεσμη επίδραση στον ισολογισμό της τράπεζας, τουναντίον βραχυχρόνια θα την ωφελήσει.
Από τα πλέον αξιοσημείωτα είναι πάντως ότι το τίμημα που επιτεύχθηκε 1,67 φορές το book είναι σημαντικό όταν οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται 0,4 και 0,5 p/bv.
Η επίσημη ανακοίνωση
Διάθεση του 85% της Laiki Bank Australia Ltd στην Bank of Beirut έναντι τιμήματος € 104,3 εκ.
Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα:
- κέρδη περίπου € 52,7εκ. το 2011
- εκτιμώμενη ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου και του δείκτη Tier 1 κατά περίπου 27bps
Η συναλλαγή είναι συνεπής με τη στρατηγική της Marfin Popular Bank για ενίσχυση της κατανομής πόρων στη Νοτιανατολική Ευρώπη
H Marfin Popular Bank Public Co Ltd (ΜΡΒ) ανακοινώνει συμφωνία με την Bank of Beirut s.a.l. που αφορά την πώληση πλειοψηφικού πακέτου της Laiki Bank Australia Ltd.
Τα κύρια σημεία της συμφωνίας είναι τα ακόλουθα:
Α. Η ΜΡΒ πωλεί 85% της Laiki Bank Australia, στην Bank of Beirut με συνολικό αντίτιμο AUS$ 142,9εκ. (€ 104,3εκ.).
Β. Η ΜΡΒ θα παραμείνει ως μειοψηφικός μέτοχος στην Laiki Bank Australia Ltd τουλάχιστον έως τον Φεβρουάριο του 2013. Μετά την ημερομηνία αυτή, η ΜΡΒ θα έχει το δικαίωμα να πωλήσει το υπόλοιπο ποσοστό συμμετοχής της στην Bank of Beirut.
Οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές έχουν δοθεί στην ΜΡΒ από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και στην Bank of Beirut από την Australia Prudential Regulatory Authority. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι υπό την αίρεση της έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας του Λιβάνου, η οποία έχει ζητηθεί από την Bank of Beirut.
Το συνολικό αντίτιμο της συναλλαγής αντιπροσωπεύει πολλαπλάσιο 1,67 φορές περίπου της καθαρής λογιστικής αξίας της Laiki Bank Australia Ltd στις 30 Σεπτεμβρίου 2010.
Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα κέρδη από την πώληση ύψους περίπου € 52,7εκ. τα οποία θα πραγματοποιηθούν το 2011.
Η Laiki Bank Australia Ltd συνεστήθη το 2001 και από τότε λειτούργησε στην Αυστραλία προσφέροντας τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα στην Κυπριακή και την Ελληνική κοινότητα μέσω ενός δικτύου δέκα καταστημάτων και 125 υπαλλήλων. Η Laiki Bank Australia έχει σύνολο ενεργητικού €680εκ., σύνολο χορηγήσεων €543εκ. και καταθέσεις €565εκ., στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, τα οποία αντιστοιχούν σε 1,6% του συνολικού ενεργητικού, 2,0% των συνολικών χορηγήσεων και 2,3% των συνολικών καταθέσεων του Ομίλου της ΜΡΒ, στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2010, αντίστοιχα.
Η ΜΡΒ εκτιμά ότι η μεταβίβαση αυτή θα της επιτρέψει τη συνέχιση των τριών κύριων πυλώνων της στρατηγικής της που αφορούν στην: α) ενίσχυση της θέσης της στην κυπριακή αγορά, β) υποστήριξη της επεκτεινόμενης πελατειακής βάσης από διεθνείς τραπεζικές εργασίες, γ) επιλεκτική επέκταση σε αναδυόμενες ευρωπαϊκές αγορές.
Η ΜΡΒ αναμένει ότι η συναλλαγή αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου και τον δείκτη Tier 1 κατά περίπου 27bps, με αποτέλεσμα περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής της θέσης.
Η ΜΡΒ συμφώνησε στρατηγική συνεργασία με την Bank of Beirut αναφορικά με τις δραστηριότητες των δύο τραπεζών στην Αυστραλία, την Κύπρο και το Λίβανο.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Marfin Popular Bank, κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, έκανε τα ακόλουθα σχόλια σχετικά με τη συναλλαγή:
«Ύστερα από μία στρατηγική δεκαετούς ανάπτυξης και επιτυχίας στην Αυστραλία, εξυπηρετώντας κυρίως τις τοπικές Ελληνικές και Κυπριακές κοινότητες, η Marfin Popular Bank έχει αποφασίσει να πωλήσει ένα πλειοψηφικό πακέτο 85% του μετοχικού κεφαλαίου της Laiki Bank Australia στην Bank of Beirut.
Η συναλλαγή συνάδει με την ήδη ανακοινωμένη στρατηγική της Marfin Popular Bank, για ανακατανομή του ενεργητικού και τοποθέτηση πόρων προς στρατηγικά σημαντικές χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης όπου μπορούμε να αναπτύξουμε τις διεθνείς τραπεζικές εργασίες μας.
Η συναλλαγή αποτελεί επίσης μια πολύ καλή ένδειξη της έμμεσης αξίας του τραπεζικού δικτύου της Marfin Popular Bank.
Μετά την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της Laiki Bank Australia από την Bank of Beirut, θα συνεργαστούμε με την Bank of Beirut και θα ξεκινήσουμε μια νέα φάση ανάπτυξης στην Αυστραλία, διατηρώντας και επεκτείνοντας σημαντικά τις υφιστάμενες δραστηριότητες. Η αμοιβαία πρόθεσή μας είναι επίσης, να διερευνήσουμε περιοχές κοινού συμφέροντος στην Κύπρο και στο Λίβανο.»
www.bankingnews.gr
Η αποεπένδυση της Marfin από την Αυστραλία δεν αναμένεται να έχει ουσιαστική μακροπρόθεσμη επίδραση στον ισολογισμό της τράπεζας, τουναντίον βραχυχρόνια θα την ωφελήσει.
Από τα πλέον αξιοσημείωτα είναι πάντως ότι το τίμημα που επιτεύχθηκε 1,67 φορές το book είναι σημαντικό όταν οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται 0,4 και 0,5 p/bv.
Η επίσημη ανακοίνωση
Διάθεση του 85% της Laiki Bank Australia Ltd στην Bank of Beirut έναντι τιμήματος € 104,3 εκ.
Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα:
- κέρδη περίπου € 52,7εκ. το 2011
- εκτιμώμενη ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου και του δείκτη Tier 1 κατά περίπου 27bps
Η συναλλαγή είναι συνεπής με τη στρατηγική της Marfin Popular Bank για ενίσχυση της κατανομής πόρων στη Νοτιανατολική Ευρώπη
H Marfin Popular Bank Public Co Ltd (ΜΡΒ) ανακοινώνει συμφωνία με την Bank of Beirut s.a.l. που αφορά την πώληση πλειοψηφικού πακέτου της Laiki Bank Australia Ltd.
Τα κύρια σημεία της συμφωνίας είναι τα ακόλουθα:
Α. Η ΜΡΒ πωλεί 85% της Laiki Bank Australia, στην Bank of Beirut με συνολικό αντίτιμο AUS$ 142,9εκ. (€ 104,3εκ.).
Β. Η ΜΡΒ θα παραμείνει ως μειοψηφικός μέτοχος στην Laiki Bank Australia Ltd τουλάχιστον έως τον Φεβρουάριο του 2013. Μετά την ημερομηνία αυτή, η ΜΡΒ θα έχει το δικαίωμα να πωλήσει το υπόλοιπο ποσοστό συμμετοχής της στην Bank of Beirut.
Οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές έχουν δοθεί στην ΜΡΒ από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου και στην Bank of Beirut από την Australia Prudential Regulatory Authority. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι υπό την αίρεση της έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας του Λιβάνου, η οποία έχει ζητηθεί από την Bank of Beirut.
Το συνολικό αντίτιμο της συναλλαγής αντιπροσωπεύει πολλαπλάσιο 1,67 φορές περίπου της καθαρής λογιστικής αξίας της Laiki Bank Australia Ltd στις 30 Σεπτεμβρίου 2010.
Η συναλλαγή αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα κέρδη από την πώληση ύψους περίπου € 52,7εκ. τα οποία θα πραγματοποιηθούν το 2011.
Η Laiki Bank Australia Ltd συνεστήθη το 2001 και από τότε λειτούργησε στην Αυστραλία προσφέροντας τραπεζικές υπηρεσίες και προϊόντα στην Κυπριακή και την Ελληνική κοινότητα μέσω ενός δικτύου δέκα καταστημάτων και 125 υπαλλήλων. Η Laiki Bank Australia έχει σύνολο ενεργητικού €680εκ., σύνολο χορηγήσεων €543εκ. και καταθέσεις €565εκ., στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, τα οποία αντιστοιχούν σε 1,6% του συνολικού ενεργητικού, 2,0% των συνολικών χορηγήσεων και 2,3% των συνολικών καταθέσεων του Ομίλου της ΜΡΒ, στο τέλος του Σεπτεμβρίου 2010, αντίστοιχα.
Η ΜΡΒ εκτιμά ότι η μεταβίβαση αυτή θα της επιτρέψει τη συνέχιση των τριών κύριων πυλώνων της στρατηγικής της που αφορούν στην: α) ενίσχυση της θέσης της στην κυπριακή αγορά, β) υποστήριξη της επεκτεινόμενης πελατειακής βάσης από διεθνείς τραπεζικές εργασίες, γ) επιλεκτική επέκταση σε αναδυόμενες ευρωπαϊκές αγορές.
Η ΜΡΒ αναμένει ότι η συναλλαγή αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου και τον δείκτη Tier 1 κατά περίπου 27bps, με αποτέλεσμα περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής της θέσης.
Η ΜΡΒ συμφώνησε στρατηγική συνεργασία με την Bank of Beirut αναφορικά με τις δραστηριότητες των δύο τραπεζών στην Αυστραλία, την Κύπρο και το Λίβανο.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Marfin Popular Bank, κ. Ευθύμιος Μπουλούτας, έκανε τα ακόλουθα σχόλια σχετικά με τη συναλλαγή:
«Ύστερα από μία στρατηγική δεκαετούς ανάπτυξης και επιτυχίας στην Αυστραλία, εξυπηρετώντας κυρίως τις τοπικές Ελληνικές και Κυπριακές κοινότητες, η Marfin Popular Bank έχει αποφασίσει να πωλήσει ένα πλειοψηφικό πακέτο 85% του μετοχικού κεφαλαίου της Laiki Bank Australia στην Bank of Beirut.
Η συναλλαγή συνάδει με την ήδη ανακοινωμένη στρατηγική της Marfin Popular Bank, για ανακατανομή του ενεργητικού και τοποθέτηση πόρων προς στρατηγικά σημαντικές χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης όπου μπορούμε να αναπτύξουμε τις διεθνείς τραπεζικές εργασίες μας.
Η συναλλαγή αποτελεί επίσης μια πολύ καλή ένδειξη της έμμεσης αξίας του τραπεζικού δικτύου της Marfin Popular Bank.
Μετά την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της Laiki Bank Australia από την Bank of Beirut, θα συνεργαστούμε με την Bank of Beirut και θα ξεκινήσουμε μια νέα φάση ανάπτυξης στην Αυστραλία, διατηρώντας και επεκτείνοντας σημαντικά τις υφιστάμενες δραστηριότητες. Η αμοιβαία πρόθεσή μας είναι επίσης, να διερευνήσουμε περιοχές κοινού συμφέροντος στην Κύπρο και στο Λίβανο.»
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών