γράφει : ΜΙΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις 2 βασικές συμμετοχές( ΕΒΖ και ΣΕΚΑΠ) της Αγροτικής τράπεζας που θέλει να αποεπενδυθεί πάση θυσία μέχρι το τέλος του έτους. Την ερχόμενη εβδομάδα θα κληθούν οι υποψήφιοι αγοραστές και των 2 διαγωνισμών για να υπογράψουν συμφωνία εμπιστευτικότητας και στη συνέχεια να παραλάβουν ενημερωτικό υπόμνημα με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 2 επιχειρήσεις.
Στόχος των 2 αντίστοιχων συμβούλων πώλησης (Eurobank για Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης και Deloitte για ΣΕΚΑΠ) είναι μετά το α' δεκαήμερο του Νοεμβρίου να υποβληθούν οι δεσμευτικές προσφορές. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές των 2 επιχειρήσεων, θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις των εταιριών και να συναντηθούν με τις διοικήσεις της ΕΒΖ και της ΣΕΚΑΠ, καθώς και να πραγματοποιήσουν due diligence, μέσω διαδικασίας αίθουσας πληροφοριών (data room).
Επιπλέον θα παραλάβουν προσχέδιο σύμβασης αγοράς και πώλησης μετοχών, στο οποίο και θα κληθούν να υποβάλουν τις όποιες παρατηρήσεις τους, πριν από την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς τους. Η αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών θα γίνει βάσει κριτηρίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το προσφερόμενο τίμημα, ο προτιθέμενος βαθμός αξιοποίησης του υφιστάμενου προσωπικού της εταιρείας, η σχεδιαζόμενη στρατηγική και το σχέδιο δράσης, που θα διασφαλίζουν τη βιώσιμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και η χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ισχύς και φήμη του υποψηφίου.
Για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης οι 10 εταιρίες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και πέρασαμ στη Β’ Φάση του διαγωνισμού που έχει προκηρύξει η ATEbank για την πώληση του ποσοστού συμμετοχής της (82,33%) στην ΕΒΖ, είναι οι εξής: 1.CEVITAL SPA (ΑΛΓΕΡΙΑ), 2.DAMCO ENERGY S.A. (ΕΛΛΑΔΑ), 3.ED&F MAN HOLDINGS LIMITED (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ), 4.LITEX COMMERCE JSC (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ),5.NORDZUCKER AG (ΓΕΡΜΑΝΙΑ), 6.POLSKI CUKIER S.A. ( ΠΟΛΩΝΙΑ), 7.ROS AGRO PLC (ΡΩΣΙΑ), 8.SUDZUCKER AG ( ΓΕΡΜΑΝΙΑ), 9.SUNOKO D.O.O. NOVI SAD (ΣΕΡΒΙΑ), 10.ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ). Για την πώληση του 50,36% της ΣΕΚΑΠ συμμετέχουν στην β' φάση του διαγωνισμού, από τη Μεγάλη Βρετανία η British American Tobacco (BAT) και η Imperial Tobacco Group Plc, από την Ινδία η Bommidala Enterprises Pvt. Ltd, από την Κροατία η Adris Grupa D.D., από τη Ν. Κορέα η KT&G Corporation, από την Τουρκία η SEBA Group και από τη, Ελλάδα η Ηλίας Παπαδόπουλος Α.Ε. Το Κινέζικο Μονοπώλιο Καπνού, που είχε ενδιαφερθεί πρόσφατα για τη ΣΕΚΑΠ και είχε έρθει σε επαφή με τη διοίκησή της, τελικά δεν λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. Εκτός από την Αγροτική Τράπεζα, μέτοχοι της ΣΕΚΑΠ είναι και η Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία με 34,5% (ΣΕΚΕ), ο συνεταιρισμός εργαζομένων με 8,5% και αγροτικοί συνεταιρισμοί.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας συρρικνώθηκε πέρσι στα 36,033 εκατ. ευρώ από 53,133 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2009, οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 13,164 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,33 εκατ. ευρώ το 2009 και οι ζημίες μετά τους φόρους ξεπέρασαν τα 18,542 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,653 εκατ. ευρώ.
Ανέστης Ντόκας
www.bankingnews.gr
Επιπλέον θα παραλάβουν προσχέδιο σύμβασης αγοράς και πώλησης μετοχών, στο οποίο και θα κληθούν να υποβάλουν τις όποιες παρατηρήσεις τους, πριν από την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς τους. Η αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών θα γίνει βάσει κριτηρίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το προσφερόμενο τίμημα, ο προτιθέμενος βαθμός αξιοποίησης του υφιστάμενου προσωπικού της εταιρείας, η σχεδιαζόμενη στρατηγική και το σχέδιο δράσης, που θα διασφαλίζουν τη βιώσιμη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και η χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ισχύς και φήμη του υποψηφίου.
Για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης οι 10 εταιρίες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και πέρασαμ στη Β’ Φάση του διαγωνισμού που έχει προκηρύξει η ATEbank για την πώληση του ποσοστού συμμετοχής της (82,33%) στην ΕΒΖ, είναι οι εξής: 1.CEVITAL SPA (ΑΛΓΕΡΙΑ), 2.DAMCO ENERGY S.A. (ΕΛΛΑΔΑ), 3.ED&F MAN HOLDINGS LIMITED (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ), 4.LITEX COMMERCE JSC (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ),5.NORDZUCKER AG (ΓΕΡΜΑΝΙΑ), 6.POLSKI CUKIER S.A. ( ΠΟΛΩΝΙΑ), 7.ROS AGRO PLC (ΡΩΣΙΑ), 8.SUDZUCKER AG ( ΓΕΡΜΑΝΙΑ), 9.SUNOKO D.O.O. NOVI SAD (ΣΕΡΒΙΑ), 10.ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ). Για την πώληση του 50,36% της ΣΕΚΑΠ συμμετέχουν στην β' φάση του διαγωνισμού, από τη Μεγάλη Βρετανία η British American Tobacco (BAT) και η Imperial Tobacco Group Plc, από την Ινδία η Bommidala Enterprises Pvt. Ltd, από την Κροατία η Adris Grupa D.D., από τη Ν. Κορέα η KT&G Corporation, από την Τουρκία η SEBA Group και από τη, Ελλάδα η Ηλίας Παπαδόπουλος Α.Ε. Το Κινέζικο Μονοπώλιο Καπνού, που είχε ενδιαφερθεί πρόσφατα για τη ΣΕΚΑΠ και είχε έρθει σε επαφή με τη διοίκησή της, τελικά δεν λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. Εκτός από την Αγροτική Τράπεζα, μέτοχοι της ΣΕΚΑΠ είναι και η Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανία με 34,5% (ΣΕΚΕ), ο συνεταιρισμός εργαζομένων με 8,5% και αγροτικοί συνεταιρισμοί.
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρείας συρρικνώθηκε πέρσι στα 36,033 εκατ. ευρώ από 53,133 εκατ. ευρώ στη χρήση του 2009, οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 13,164 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 5,33 εκατ. ευρώ το 2009 και οι ζημίες μετά τους φόρους ξεπέρασαν τα 18,542 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 3,653 εκατ. ευρώ.
Ανέστης Ντόκας
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών