Διάσταση απόψεων Μέρκελ – Σαρκοζί για το haircut στα ελληνικά ομόλογα – Η Γερμανία ζητά 50% και η Γαλλία 35%

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του www.bankingnews.gr, η Γερμανία προωθεί ένα σημαντικό haircut της τάξεως του 50%, ενώ η Γαλλία θέλει να προσδιοριστεί το haircut στο 35%. Σ’ αυτά τα ποσοστά περιλαμβάνεται και το 21% που επιβλήθηκε με το πρόγραμμα του PSI, δηλαδή της συμμετοχής των ιδιωτών στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Αφορμή για τη διαφωνία είναι οι διαφορετικές εκτιμήσεις αναφορικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί για τις τράπεζες των δύο χωρών ενδεχόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας.
Άλλωστε, η Αγκέλα Μέρκελ, στην τελευταία συνάντηση της με τον Νικολά Σαρκοζί την Κυριακή, προσπάθησε να κάμψει τις αντιρρήσεις του Σαρκοζί σε ένα ενδεχόμενο κήρυξης στάσης πληρωμών από την Ελλάδα, που εδράζονται στο φόβο για τις επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοια εξέλιξη στις γαλλικές τράπεζες, οι οποίες έχουν μεγάλη έκθεση στο ελληνικό χρέος.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι δύο ηγέτες διαφωνούν και στον τρόπο κεφαλαιακής ενίσχυσης των τραπεζών. Το Παρίσι θέλει να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια του προσωρινού μηχανισμού στήριξης για το ευρώ, του EFSF, για πιθανή επανακεφαλαιοποίηση τραπεζών με μεγάλη έκθεση σε κρατικό χρέος της «περιφερειακής Ευρωζώνης», ενώ το Βερολίνο επιμένει ότι το EFSF θα πρέπει να είναι έσχατή λύση, μετά τις αγορές και τις εθνικές κυβερνήσεις.

Τι θα σημάνει για τις ελληνικές τράπεζες ένα επιπλέον haircut

Ήδη οι ελληνικές τράπεζες έχουν καταγράψει απομειώσεις 6,1 δις. ευρώ από τη συμμετοχή του στο PSI το α’ 6μηνο του έτους, ενώ ένα νέο haircut κατά τα πρότυπα της «γαλλικής επιθυμίας» θα προκαλούσε επιπλέον απομειώσεις πάνω από 4 δις. ευρώ (δηλαδή επιπλέον 14%), ενώ σύμφωνα με τη «γερμανική επιθυμία» θα προκαλούσε περισσότερες απομειώσεις 8,8 δις. ευρώ (δηλαδή επιπλέον 29%).
Πιο συγκεκριμένα:

Τα δυνητικά κεφάλαια που μπορεί να χρειαστούν οι ελληνικές τράπεζες

Ποσά σε δις ευρώ

Τράπεζες	Ενεργητικό	Δυνητικά νέα κεφάλαια
Εθνική	119	6
Alpha	63,4	4
Eurobank	82	6
Πειραιώς	57	4,5
Κύπρου	41,7	2-3
Marfin	39	2-3
ATE	28,8	2
TT	16,3	1
Attica bank	4,6	0,450
Proton bank	3,5	0,400
Σύνολο	456	30,5

 

Έρχεται και νέο haircut 30% -50%  στο ελληνικό χρέος;

ποσά σε εκατ ευρώ

Τράπεζες	Α6μ. 2011 /  haircut 21%	Haircut 30% - 50%
Εθνική	-1.310         /  -1.645	-2.400 /- 4.000
Alpha	-524,8         /-538,6	-770 / -1.280
Eurobank	-588            / -830	-1.180 / -2.000
Πειραιώς	-820            / -1.005	-1.400  / -2.300
Κύπρου	-112            / -281	-400  / -666
Μarfin	-194,6         / -274	-400   /  -666
ATE	-905,1         /-834,6	-1.200  /  -2.000
TT	-498,4         / -564,7	-800   /  -1.300
Emporiki	-610,6          / 71,4	-100  /    -166
Geniki	-284,1          /-86	-120  /   -200
Attica	-66,3            / -52,8	-74    / -125
Proton bank	-29,96           /-	-      /   -
Σύνολο	-5,941          / -6,117	-8.844   /  14.700

Πηγή: Επίσημες ανακοινώσεις τραπεζών / εκτιμήσεις για 30% -50% www.bankingnews.gr

www.bankingnews.gr