γράφει : ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΥΝΤΑ
(upd3)Κορυφώνεται η αγωνία για το ύψος της συμμετοχής στο πρόγραμμα απομείωσης του ελληνικού χρέους, με την ελληνική κυβέρνηση και το IIF να ασκούν με... τρόπο πιέσεις στους ιδιώτες να συμμετάσχουν.
Ήδη από χτες που έγινε γνωστή η έκθεση του IIF για τις συνέπειες μη επιτυχίας του PSI το κλίμα για την κρισιμότητα της κατάστασης έχει αλλάξει. Παράλληλα, ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ, Π. Χριστοδούλου, κατέστησε σαφές ότι το ελληνικό πρόγραμμα δεν καλύπτει τους ιδιώτες πιστωτές που δεν θα συμμετάσχουν στο PSI, αν μάλιστα η αποτυχία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη ευνοϊκή αναδιάρθρωση χρέους, πιέζοντας κι αυτός με τη σειρά του για τη συμμετοχή, αφού δεν θα υπάρξει στήριξη από τις κυβερνήσεις.
Το IIF με την πρόσφατη ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε ότι ήδη σημαντικό μέρος (12 μέλη) της συντονιστικής του επιτροπής θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικού χρέους (PSI). Σημειώνεται ότι στην επιτροπή συμμετέχουν οι Allianz, Alpha Bank, Axa, BNP Paribas, CNP Assurances, Commerzbank, Deutsche Bank, Eurobank, Greylock Capital Management, ING Bank, Intesa San Paolo και Εθνική Τράπεζα.
Στο PSI+ θα συμμετάσχουν και οι έξι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες.
Την ίδια ώρα, θετικά ανταποκρίθηκαν τα Διοικητικά Συμβούλια 7 ασφαλιστικών Ταμείων και της ΑΕΔΑΚ στην απομείωση των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που κατέχουν κατά 53%, στα πλαίσια του PSI.
Τα Ταμεία που δέχθηκαν μετά από αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων να ενταχθούν στο πρόγραμμα του κουρέματος, είναι το ΙΚΑ και το Επικουρικό Ταμείο του ΙΚΑ, ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, (ΟΠΑΔ), ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΑΕΔΑΚ).
Δεν αποδέχθηκαν το κούρεμα των ομολόγων τους 5 συνολικά Ταμεία.
Πρόκειται για το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), στο οποίο ασφαλίζονται νομικοί, υγειονομικοί κ.λ.π., το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ).
Τα Διοικητικά Συμβούλια δύο Ταμείων συνεχίζουν και σήμερα τις συνεδριάσεις τους, οπότε και θα πάρουν τις τελικές αποφάσεις.
Πρόκειται για τις διοικήσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ).
Συνολικά η αξία των ελληνικών ομολόγων που έχουν στα χέρια τους τα συγκεκριμένα Ταμεία, ανέρχεται στα 6,4 δισ. ευρώ. Τα ομόλογα των Ταμείων που συμφωνούν να ενταχθούν στο PSI, είναι αξίας 2,7 δισ., εκείνων που δεν δέχονται είναι αξίας 2 δισ. και των 2 Ταμείων που θα αποφασίσουν αύριο είναι αξίας 1,7 δισ. ευρώ.
Πρόθυμη να συμμετάσχει στο σχέδιο αναδιάταξης του ελληνικού χρέους (PSI+) εμφανίζεται και η Unicredit, όπως προκύπτει από δηλώσεις εκπροσώπου της.
Την ίδια ώρα, στελέχη της Societe Generale επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή της γαλλικής τράπεζας.
Tη συμμετοχή του στο PSI+ εξετάζει και ο γερμανικός όμιλος υγείας Fresenius, που διαθέτει στα χαρτοφυλάκιά του ελληνικά ομόλογα αξίας 50 εκατ. ευρώ.
Η FMS Wertmanagement, ο μεγαλύτερος πιστωτής της χώρας με έκθεση που σε ονομαστικό επίπεδο ξεπερνά τα 8 δισ. ευρώ, θα αποδεχθεί τη συμφωνία για την ανταλλαγή των ομολόγων. Η FMS, η περιβόητη bad bank της Γερμανίας που δημιουργήθηκε για να απορροφήσει τις τοξικές τοποθετήσεις των γερμανικών τραπεζών, επισήμως θα αποφασίσει τη συμμετοχή της στο swap εντός της εβδομάδας, αναφέρει το Reuters.
Το πρακτορείο Reuters πάντως, επικαλούμενο πηγές σε άλλες τράπεζες αναφέρει πως τράπεζες με συνολική έκθεση σε ελληνικά ομόλογα ύψους 1 δισ. ευρώ, όπως η DZ Bank και η Erste - επίσης θα συμμετάσχουν στη συμφωνία.
Τη συμμετοχή της στο ελληνικό πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων ανακοίνωσε ο γερμανικός κολοσσός στον κλάδο της αντασφάλισης, Munich Re.
Τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων επιβεβαίωσαν η Sοciete Generale, η δεύτερη μεγαλύτερη γαλλική τράπεζα, και η ιταλική Unicredit. Στο PSI θα πάρει επίσης μέρος και η Assurazione Generali, η μεγαλύτερη ασφαλιστική στην Ιταλία.
H μεν SocGen διακρατούσε στο τέλος του 2011 ελληνικό χρέος ονομαστικής αξίας 1,06 δισ. ευρώ, ενώ η Unicredit στο τέλος Σεπτεμβρίου είχε ελληνικά ομόλογα 540 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά την Assurazione Generali, η ασφαλιστική κατείχε στο τέλος Σεπτεμβρίου ελληνικά ομόλογα ονομαστικής αξίας περίπου 2,95 δισ. ευρώ.
Η BNP Paribas, η μεγαλύτερη εισηγμένη τράπεζα στην Γαλλία, θα συμμετάσχει στο κούρεμα του ελληνικού χρέους (PSI), δήλωσε την Δευτέρα εκπρόσωπος της BNP. "Η BNP Paribas θα συμμετάσχει με τα ελληνικά ομόλογα που κατέχει στην ανταλλαγή στο πλαίσιο του PSI", είπε η εκπρόσωπος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Ωστόσο όπως επισημαίνουν αναλυτές, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες πιστωτών που έχουν συμφέρον να μην συμμετάσχουν στην αναδιάρθρωση.
Ανάμεσα τους είναι οι κάτοχοι ομολόγων που λήγουν το 2012 αξίας περίπου 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτοί προφανώς περιμένουν να αποζημιωθούν στο ακέραιο φέτος και δεν έχουν λόγους να πάρουν ομόλογα που θα λήξουν σε 20 με 30 χρόνια, όπως προβλέπει το PSI.
Επιπλέον τα hedge funds και άλλα κρατικά ταμεία που κατέχουν συνολικά περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια δεν έχουν τους ίδιους ισχυρούς λόγους συμμετοχής που έχουν οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές.
Μία άλλη κατηγορία που θα μπορούσε να απέχει από το PSI είναι όσοι κατέχουν CDS τους οποίους συμφέρει η αποτυχία του εθελοντικού χαρακτήρα του προγράμματος που ίσως οδηγήσει σε υποχρεωτική αναδιάρθρωση.
Τέλος εκτός διαδικασίας θα επιλέξουν να μείνουν τα κερδοσκοπικά ταμεία που ειδικεύονται στις αγορές χρέους χωρών που βρίσκονται κοντά σε χρεοκοπία (vulture funds).
www.bankingnews.gr
Το IIF με την πρόσφατη ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε ότι ήδη σημαντικό μέρος (12 μέλη) της συντονιστικής του επιτροπής θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικού χρέους (PSI). Σημειώνεται ότι στην επιτροπή συμμετέχουν οι Allianz, Alpha Bank, Axa, BNP Paribas, CNP Assurances, Commerzbank, Deutsche Bank, Eurobank, Greylock Capital Management, ING Bank, Intesa San Paolo και Εθνική Τράπεζα.
Στο PSI+ θα συμμετάσχουν και οι έξι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες.
Την ίδια ώρα, θετικά ανταποκρίθηκαν τα Διοικητικά Συμβούλια 7 ασφαλιστικών Ταμείων και της ΑΕΔΑΚ στην απομείωση των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου που κατέχουν κατά 53%, στα πλαίσια του PSI.
Τα Ταμεία που δέχθηκαν μετά από αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων να ενταχθούν στο πρόγραμμα του κουρέματος, είναι το ΙΚΑ και το Επικουρικό Ταμείο του ΙΚΑ, ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, (ΟΠΑΔ), ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ), το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΑΕΔΑΚ).
Δεν αποδέχθηκαν το κούρεμα των ομολόγων τους 5 συνολικά Ταμεία.
Πρόκειται για το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), στο οποίο ασφαλίζονται νομικοί, υγειονομικοί κ.λ.π., το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ).
Τα Διοικητικά Συμβούλια δύο Ταμείων συνεχίζουν και σήμερα τις συνεδριάσεις τους, οπότε και θα πάρουν τις τελικές αποφάσεις.
Πρόκειται για τις διοικήσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ).
Συνολικά η αξία των ελληνικών ομολόγων που έχουν στα χέρια τους τα συγκεκριμένα Ταμεία, ανέρχεται στα 6,4 δισ. ευρώ. Τα ομόλογα των Ταμείων που συμφωνούν να ενταχθούν στο PSI, είναι αξίας 2,7 δισ., εκείνων που δεν δέχονται είναι αξίας 2 δισ. και των 2 Ταμείων που θα αποφασίσουν αύριο είναι αξίας 1,7 δισ. ευρώ.
Πρόθυμη να συμμετάσχει στο σχέδιο αναδιάταξης του ελληνικού χρέους (PSI+) εμφανίζεται και η Unicredit, όπως προκύπτει από δηλώσεις εκπροσώπου της.
Την ίδια ώρα, στελέχη της Societe Generale επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή της γαλλικής τράπεζας.
Tη συμμετοχή του στο PSI+ εξετάζει και ο γερμανικός όμιλος υγείας Fresenius, που διαθέτει στα χαρτοφυλάκιά του ελληνικά ομόλογα αξίας 50 εκατ. ευρώ.
Η FMS Wertmanagement, ο μεγαλύτερος πιστωτής της χώρας με έκθεση που σε ονομαστικό επίπεδο ξεπερνά τα 8 δισ. ευρώ, θα αποδεχθεί τη συμφωνία για την ανταλλαγή των ομολόγων. Η FMS, η περιβόητη bad bank της Γερμανίας που δημιουργήθηκε για να απορροφήσει τις τοξικές τοποθετήσεις των γερμανικών τραπεζών, επισήμως θα αποφασίσει τη συμμετοχή της στο swap εντός της εβδομάδας, αναφέρει το Reuters.
Το πρακτορείο Reuters πάντως, επικαλούμενο πηγές σε άλλες τράπεζες αναφέρει πως τράπεζες με συνολική έκθεση σε ελληνικά ομόλογα ύψους 1 δισ. ευρώ, όπως η DZ Bank και η Erste - επίσης θα συμμετάσχουν στη συμφωνία.
Τη συμμετοχή της στο ελληνικό πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων ανακοίνωσε ο γερμανικός κολοσσός στον κλάδο της αντασφάλισης, Munich Re.
Τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων επιβεβαίωσαν η Sοciete Generale, η δεύτερη μεγαλύτερη γαλλική τράπεζα, και η ιταλική Unicredit. Στο PSI θα πάρει επίσης μέρος και η Assurazione Generali, η μεγαλύτερη ασφαλιστική στην Ιταλία.
H μεν SocGen διακρατούσε στο τέλος του 2011 ελληνικό χρέος ονομαστικής αξίας 1,06 δισ. ευρώ, ενώ η Unicredit στο τέλος Σεπτεμβρίου είχε ελληνικά ομόλογα 540 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά την Assurazione Generali, η ασφαλιστική κατείχε στο τέλος Σεπτεμβρίου ελληνικά ομόλογα ονομαστικής αξίας περίπου 2,95 δισ. ευρώ.
Η BNP Paribas, η μεγαλύτερη εισηγμένη τράπεζα στην Γαλλία, θα συμμετάσχει στο κούρεμα του ελληνικού χρέους (PSI), δήλωσε την Δευτέρα εκπρόσωπος της BNP. "Η BNP Paribas θα συμμετάσχει με τα ελληνικά ομόλογα που κατέχει στην ανταλλαγή στο πλαίσιο του PSI", είπε η εκπρόσωπος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Ωστόσο όπως επισημαίνουν αναλυτές, υπάρχουν κάποιες κατηγορίες πιστωτών που έχουν συμφέρον να μην συμμετάσχουν στην αναδιάρθρωση.
Ανάμεσα τους είναι οι κάτοχοι ομολόγων που λήγουν το 2012 αξίας περίπου 36 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτοί προφανώς περιμένουν να αποζημιωθούν στο ακέραιο φέτος και δεν έχουν λόγους να πάρουν ομόλογα που θα λήξουν σε 20 με 30 χρόνια, όπως προβλέπει το PSI.
Επιπλέον τα hedge funds και άλλα κρατικά ταμεία που κατέχουν συνολικά περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια δεν έχουν τους ίδιους ισχυρούς λόγους συμμετοχής που έχουν οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές.
Μία άλλη κατηγορία που θα μπορούσε να απέχει από το PSI είναι όσοι κατέχουν CDS τους οποίους συμφέρει η αποτυχία του εθελοντικού χαρακτήρα του προγράμματος που ίσως οδηγήσει σε υποχρεωτική αναδιάρθρωση.
Τέλος εκτός διαδικασίας θα επιλέξουν να μείνουν τα κερδοσκοπικά ταμεία που ειδικεύονται στις αγορές χρέους χωρών που βρίσκονται κοντά σε χρεοκοπία (vulture funds).
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών