Τράπεζα Πειραιώς: Ανακοίνωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς (η "Τράπεζα") ανακοινώνει σήμερα την πρόθεσή του να προχωρήσει σε διαδικασία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων ("ΑΜΚ") με καταβολή μετρητών ύψους €800 εκ. περίπου, που θα τεθεί προς έγκριση στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων ("ΕΓΣ") όπως ορίζεται παρακάτω.
Η Τράπεζα έχει λάβει εγγυήσεις, υποκείμενες σε συνήθεις όρους, για την πλήρη κάλυψη της έκδοσης από τους χρηματοοικονομικούς οίκους Barclays Capital, Credit Suisse, Goldman Sachs International και Morgan Stanley, οι οποίοι θα ενεργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές της έκδοσης. Η τιμή διάθεσης θα προσδιοριστεί πριν την έναρξη της δημόσιας προσφοράς της ΑΜΚ (αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2011).
Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου έχει ως στόχο:
-Την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ενόψει του αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου, αλλά και την ανταπόκρισή της στις αυξημένες προσδοκίες της επενδυτικής κοινότητας
-Την ενδυνάμωση της θέσης της Τράπεζας, στο πλαίσιο των μακροοικονομικών συνθηκών της Ελλάδας, και
-Την παροχή δυνατότητας στην Τράπεζα να επωφεληθεί ελκυστικών ευκαιριών οργανικής ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή.
Η πραγματοποίηση της ΑΜΚ ύψους €800 εκ. θα ενισχύσει την κεφαλαιακή επάρκεια, με το δείκτη Equity Tier I στο 9,5% και το δείκτη Tier I στο 10,8% (+200 μ.β.) pro forma με στοιχεία της 30 Ιουνίου 2010. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα διαμορφωνόταν στο 11,6%.
Η Τράπεζα έχει δεσμευθεί, ως είθισται, σε περιορισμό έκδοσης νέων τίτλων κεφαλαίου (lock up) για περίοδο 180 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ΑΜΚ.
Για την πραγματοποίηση της ΑΜΚ, η Τράπεζα θα συγκαλέσει Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων μετόχων της (από κοινού οι "ΕΓΣ"), ώστε να εγκριθεί (i) η ΑΜΚ με παροχή δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και (ii) η μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της Τράπεζας χωρίς την αύξηση του συνολικού αριθμού αυτών.
Από τις παραπάνω ΕΓΣ, η Τράπεζα προτίθεται επίσης να ζητήσει την έγκριση των μετόχων για την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι €250 εκ., με κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης ("ΜΟΔ"), ούτως ώστε να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική της ευελιξία, αποκτώντας τη δυνατότητα να ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαιά της, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο. Οι λεπτομερείς όροι του ΜΟΔ θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας πριν από την έκδοση των τίτλων του. Το ΜΟΔ θα υπόκειται ομοίως στον παραπάνω περιορισμό έκδοσης νέων τίτλων κεφαλαίου (lock-up).
Η ΕΓΣ αναμένεται να συγκληθεί αρχικά για την 23η Νοεμβρίου 2010. Μετά από την έγκριση της ΑΜΚ σε αρχική ή σε επόμενη επαναληπτική ΕΓΣ, η δημόσια προσφορά της ΑΜΚ αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2011. Οι λεπτομερείς όροι της ΑΜΚ θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας πριν την έναρξη της δημόσιας προσφοράς.
Σε ό,τι αφορά την ΑΜΚ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Σάλλας δήλωσε: "Είναι ένα σημαντικό βήμα για την Τράπεζα Πειραιώς, το οποίο οδηγεί σε περαιτέρω ισχυροποίηση της κεφαλαιακής μας βάσης μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον και μας επιτρέπει να επωφεληθούμε από κάθε πιθανή βελτίωση των οικονομικών συνθηκών".
Ενημέρωση για τις τρέχουσες τάσεις
Οι κύριες τάσεις στην απόδοση της Τράπεζας δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2010.
Οι καταθέσεις πελατών παρουσίασαν θετική μεταβολή (στο επίπεδο των €300 εκ.) κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, αντικατοπτρίζοντας μεγαλύτερη μακροοικονομική σταθερότητα. Τα δάνεια σημείωσαν μικρή μείωση σε σχέση με την 30 Ιουνίου 2010, βελτιώνοντας το δείκτη δανείων προς καταθέσεις κατά 3 περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το τέλος του πρώτου εξαμήνου. Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο με την 30ή Ιουνίου 2010.
Τα καθαρά έντοκα έσοδα αυξήθηκαν ελαφρώς σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, καθώς η ανατιμολόγηση του δανειακού χαρτοφυλακίου υπερκάλυψε την αύξηση του κόστους χρηματοδότησης. Γενικά, η εξέλιξη του κόστους λειτουργίας κινήθηκε στην κατεύθυνση του πρώτου εξαμήνου 2010, καθώς η συγκράτησή του συνεχίζει να αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιοτήτες της Τράπεζας. Ο σχηματισμός νέων δανείων σε καθυστέρηση αυξήθηκε κατά το τρίτο τρίμηνο, εν μέρει και λόγω εποχικότητας, συνεπώς το κόστος κινδύνου ήταν οριακά υψηλότερο από αυτό του πρώτου εξαμήνου και κυμάνθηκε περίπου στις 140-150 μ.β. Ο δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις διατηρήθηκε περίπου στο 50%.
Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο σε σχέση με την 30ή Ιουνίου 2010.
Απαγορεύεται η δημοσίευση, διανομή ή διαβίβαση αντιγράφων της παρούσας ανακοίνωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παρούσα ανακοίνωση δε συνιστά πρόταση για πώληση ή πρόσκληση προς υποβολή πρότασης για αγορά των κινητών αξιών στις οποίες αναφέρεται. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στη παρούσα δεν έχουν εισαχθεί και δε θα εισαχθούν στο μέλλον με βάση την U.S. Securities Act of 1933, όπως τροποποιήθηκε (η "Securities Act"), ή με βάση τη νομοθεσία οποιασδήποτε πολιτείας, και απαγορεύεται η προσφορά ή πώλησή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες σε υπηκόους των Ηνωμένων Πολιτειών (όπως ο όρος αυτός ορίζεται στον Κανονισμό S της Securities Act) ή στο όνομα και για λογαριασμό αυτών εκτός των περιπτώσεων συναλλαγών που δεν υπάγονται στις απαιτήσεις καταχώρισης της Securities Act και της χρηματιστηριακής νομοθεσίας των πολιτειών. Δε θα πραγματοποιηθεί δημόσια προσφορά των κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα τα οποία (α) βρίσκονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου ή (β) είναι παροχείς επενδυτικών υπηρεσιών οι οποίοι εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του ’ρθρου 19 της Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (η "Order") ή (γ) είναι πρόσωπα τα οποία εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του ’ρθρου 49 (2) (α) έως (δ) της Order (όλα τα πρόσωπα αυτής της κατηγορίας αναφέρονται ως "σχετιζόμενα πρόσωπα"). Πρόσωπα που δεν ανήκουν στην κατηγορία των σχετιζομένων προσώπων δεν μπορούν να ενεργήσουν με βάση την παρούσα ανακοίνωση ή να την επικαλεστούν. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα στην οποία αναφέρεται η παρούσα ανακοίνωση επιτρέπεται μόνο από τα σχετιζόμενα πρόσωπα και θα πραγματοποιείται μόνο με τα πρόσωπα αυτά
Η παρούσα ανακοίνωση και οποιαδήποτε προσφορά κινητών αξιών στις οποίες αναφέρεται απευθύνονται αποκλειστικά σε πρόσωπα τα οποία βρίσκονται εντός κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης τα οποία είναι "ειδικοί θεσμικοί επενδυτές" ("qualified investors") κατά την έννοια του αρθρου 2(1)(e) της οδηγίας 2003/71/EC περί Ενημερωτικού Δελτίου "ειδικοί θεσμικοί επενδυτές" και οποιαδήποτε άλλα εφαρμοζόμενα μέτρα της εκτός από την πρσοφορά που προτάσεται στο ενημερωτικό δελτίο το οποίο θα διανεμηθεί στην Ελλάδα, μόλις το ενημερωτικό δελτίο αυτό θα έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στην Ελλάδα και θα έχει εκδοθεί με βάση την οδηγία περί ενημερωτικολυ δελτίου.
Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Barclays Capital, Credit Suisse, Goldman Sachs International και Morgan Stanley ενεργούν αποκλειστικά για λογαριασμό της Εκδότριας Εταιρείας σε σχέση με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και κανένα άλλο πρόσωπο (αποδέκτης ή μη του παρόντος εγγράφου) δεν αποτελεί πελάτη τους σε σχέση με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι Barclays Capital, Credit Suisse, Goldman Sachs International και Morgan Stanley δεν έχουν υποχρέωση έναντι οιουδήποτε άλλου πλην της Εκδότριας Εταιρείας να παρέχουν τις προστασίες που προσφέρονται σε πελάτες τους, ούτε να παρέχουν συμβουλές σχετικά με την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή οιαδήποτε συναλλαγή, συμφωνία ή άλλο θέμα το οποίο αναφέρεται στην εν λόγω ανακοίνωση.