Επικίνδυνα κερδοσκοπικά παιχνίδια σε τράπεζες και ΧΑ +0,34% στις 1.133 μον. - Η αγορά πρέπει να ξεφουσκώσει

(upd16) Συνεχίστηκαν τα επικίνδυνα κερδοσκοπικά παιχνίδια στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.133 μονάδες, με έντονη μεταβλητότητα στις τράπεζες, με Εθνική +2,19% από +4,3%, Eurobank +0,52% από χαμηλό -2,75% και υψηλό +2,86% ενώ στηρίξεις πρόσφεραν τα κέρδη των δεικτοβαρών ΟΤΕ +2,41%, ΟΠΑΠ +3,41%... 
Οι συναλλαγές έκλεισαν σε υψηλά επίπεδα καθώς στο χθεσινό rebalancing του MSCI, έμειναν ανεκτέλεστες εντολές, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στο πρώτο μισό της συνεδρίασης όπου σημειώθηκαν και τα υψηλά της ημέρας.
Το ελληνικό χρηματιστήριο συμπλήρωσε 10 συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες, με τον Γενικό Δείκτη να αθροίζει κέρδη 21,45% και τον Τραπεζικό Δείκτη +45,18% από την αρχή του έτους.
H προεξόφληση αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές – με τον έναν ή άλλον τρόπο – η  προσδοκία επενδυτικής βαθμίδας, τα εταιρικά κέρδη, οι οικονομικές επιδόσεις της χώρας είναι από τους βασικούς λόγους που έχουν αυξήσει το επενδυτικό ενδιαφέρον αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά αξίζει αυτές τις τιμές.... που έχει ξεκάθαρα στοιχεία φούσκας.
Αποτελεί μια παράταιρη άνοδο ακραίας κερδοσκοπίας, υψηλού ρίσκου που χρήζει τεράστιας προσοχής ενώ θεωρούμε ότι πολλές μετοχές, κάποιες τράπεζες και περισσότερες μετοχές του FTSE 25 βρίσκονται σε υπερτιμημένη ζώνη
Την ίδια ώρα οι Κεντρικές Τράπεζες συνεχίζουν την επιθετική αύξηση των επιτοκίων με στόχο τον έλεγχο του πληθωρισμού, ενώ η κρίση στην Ουκρανία συνεχίζεται χωρίς να φαίνονται στον ορίζοντα σημάδια αποκλιμάκωσης.
Aναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισαν Εθνική +2,19% και Eurobank +0,52% ενώ υποχώρησαν Πειραιώς -1,29% και  Alpha Bank -0,74%.
Με ισχυρές απώλειες έκλεισε η Attica Bank -10,59% από -13,62% χαμηλό ημέρας εγκλωβίζοντας επενδυτές και επιβεβαιώνοντας ότι η τράπεζα είναι επικίνδυνη για το επενδυτικό κοινό.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν ΟΠΑΠ +3,41%, Motor Oil +2,47%, ΟΤΕ +2,41%...ενώ πτωτικά έκλεισαν Ελλάκτωρ -3,57%, Τιτάν -1,75%, Μυτιληναίος -1,33%...
Στο επίκεντρο οι ελληνικές τράπεζες οι οποίες κατάφεραν χωρίς να κάνουν τίποτε… μόνο από την αύξηση του Euribor από αρνητικό -0,50% σε +2,70% να περάσουν όλο αυτό το κέρδος στα δάνεια τους και έτσι να το καρπωθούν ως έσοδο από τόκους.
Ειδικότερα, η Eurobank έφτασε σε χρηματιστηριακή αξία 5,4 δισεκ. διαμορφώνοντας τον δείκτη αποτίμησης P/BV στο 0,91 πλησίον του 1 δηλαδή… όσο είναι τα κεφάλαια tangible book είναι και η χρηματιστηριακή αξία.
Η Εθνική έχει δείκτη αποτίμησης P/BV περίπου 0,81…ύπάρχει υπερβολή...
Το κλείσιμο του χάσματος από Πειραιώς και Alpha bank σε σχέση με την Eurobank ήταν αναμενόμενο και δικαιολογημένο σε μεγάλο βαθμό... αλλά και πάλι και εδώ παρατηρούνται υπερβολές... αλλά το P/BV της Alpha bank στο 0,61 είναι πιο ρεαλιστικό από το 0,91 της λογιστικής αξίας της Eurobank.
Επίσης παρατηρούμε ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 έχουν εκτιναχθεί σε επίπεδα παράλογα και μη δικαιολογήσιμα, π.χ. ο Ελλάκτωρ έχει αξία 780 εκατ… και θα μείνει μόνο με την Reds την εταιρία διαχείρισης ακινήτων.
Συνεχίζονται οι πωλήσεις στην αγορά ομολόγων, με το ελληνικό 10ετές στο 4,46%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,53% και το γερμανικό 10ετές στο 2,70%.
 
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,04% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,46%.
Στο πρώτο μισάωρο, με πιέσεις στις τράπεζες, με την Eurobank -2,75%, Alpha Bank -1,49% αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με Τιτάν, Motor Oil -2%... o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,35% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,58%.
Περί τις 14:00, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις σε Εθνική +4,3%, Eurobank +2,86% αλλά και στις δεικτοβαρείς ΟΤΕ +3,1%, OΠΑΠ +3%, ΔΕΗ +2,05%....o Tραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,6% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,04%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,34% στις 1.133 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.140,96 μονάδες και χαμηλό τις 1.122,66 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά πίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 130 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 17,5 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 40 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 26 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 17,5 εκατ. ευρώ και όγκο 2,47 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 404 χιλ. τεμάχια αξίας 2,16 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 311 χιλ. τεμάχια αξίας 468 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 708 χιλ. τεμάχια αξίας 1,68 εκατ. ευρώ..
Ο ΟΠΑΠ 40 χιλ. τεμάχια αξίας 601 χιλ. ευρώ και η ΔΕΗ 504 χιλ. τεμάχια αξίας 4,17 εκατ. ευρώ.
Η Jumbo 38,5 χιλ. τεμάχια αξίας 726 χιλ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 156 χιλ. τεμάχια αξίας 3,95 εκατ. ευρώ και η Motor Oil 9,4 χιλ. τεμάχια αξίας 239 χιλ. ευρώ..
Η ΓΕΚ Τέρνα  300 χιλ. τεμάχια αξίας 3,54 εκατ. ευρώ

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.133 μονάδες με πρώτη αντίσταση τις 1.150 μονάδες και ακολουθούν οι 1.200 και οι 1.250 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.100 μονάδες και ακολουθούν οι 1.050 μονάδες και οι 1.050 μονάδες.
Η διάσπαση του ψυχολογικού σημείου των 1.000 μονάδων οδηγεί στις 970 και στις 950 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 933 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 875 μονάδες και ακολουθούν οι 850, οι 825 και οι 800 μονάδες.

Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,46% - Το spread με την Ιταλία στις -7 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 1/3 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με τα σύννεφα του πληθωρισμού να πυκνώνουν.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα μακροοικονομικά στοιχεία σε ΗΠΑ και Ευρώπη τα οποία εντείνουν την ανησυχία για τις πληθωριστικές πιέσεις… που υποχωρούν μεν, αλλά λιγότερο του αναμενομένου
Εν τω μεταξύ, σήμα για νέα μεγάλη αύξηση επιτοκίων 0,5% στέλνουν οι αξιωματούχοι τόσο της Fed όσο και της ΕΚΤ, καθώς συμφωνούν ότι πληθωρισμός φθείρει με καίριο τρόπο την οικονομία και πρέπει να παταχθεί.
Η άνοδος του πληθωρισμού του Ιανουαρίου που ανακοινώθηκε χθες 28/2, σε Γαλλία και Ισπανία, τη δεύτερη και την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης θα εδραιώσουν την αύξηση του επιτοκίου κατά 0,50% που σχεδιάζει η ΕΚΤ για τον Μάρτιο και θα ενισχύσουν τους αξιωματούχους που λένε ότι χρειάζονται περισσότερες μεγάλες κινήσεις πέραν αυτού για να τεθεί υπό έλεγχο ο πληθωρισμός.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,46%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,53% και το γερμανικό 10ετές στο 2,70%.
Πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,96% και το 2ετές στο 4,85% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ έφτασε στο 3% ενώ οι επόμενες συνεδριάσεις της ΕΚΤ 16 Μαρτίου 2023, 4 Απριλίου 2023 και 15 Ιουνίου 2023 θα μας οδηγήσουν σε τελικό παρεμβατικό επιτόκιο στο 4% ή 4,5%
Με επιτόκια παρέμβασης στο 4% από 2,5% σημαίνει επιτόκια στο 10ετές ομόλογο στο 6,5%.
Υπάρχει ένας άτυπος κανόνας το 10ετές Γερμανικό ομόλογο έχει παραπλήσιο επιτόκιο με το επιτόκιο παρέμβασης της ΕΚΤ περίπου 2,5%.
Η διαφορά μεταξύ ελληνικού 10ετές και αντίστοιχου Γερμανικού κινείται πλησίον του 2% με 2,5% ή 200 με 250 μονάδες βάσης, έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Οπότε όταν φθάσει το 10ετές Γερμανικό στο 4% το 10ετές ελληνικό θα βρίσκεται στο 6% με 6,5%.

ΤΧΣ και ΤΜΕΔΕ… συναινούν στους όρους της Thrinvest για Attica bank – Σοκ και δέος εάν… σήμερα διεξαγόταν stress tests

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) που κατέχει το 69,51% των μετοχών της Attica bank και το ΤΜΕΔΕ με ποσοστό 12,03% αλλά και ο ΕΦΚΑ με ποσοστό 8,40% φαίνεται να συναινούν… στους όρους που έχει θέσει η Thrinvest… για να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου της Attica bank ύψους 473,3 εκατ ευρώ.
Η αύξηση κεφαλαίου ενώ τυπικά πρέπει να ολοκληρωθεί τέλη Μαρτίου 2023 εντούτοις… υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πάρει παράταση…
Η Thrinvest των Μπάκου, Καυμενάκη και Εξάρχου έχουν θέσει σαφείς όρους
1)Να προσδιοριστεί η τιμή της Attica bank με βάση όχι κερδοσκοπικά παιχνίδια αλλά αντικειμενικά μοντέλα αποτίμησης
2)Να ξεκαθαριστεί το ακριβές ύψος των ζημιών
3)Να πάρει όλες τις αδιάθετες μετοχές της αύξησης κεφαλαίου
4)Να δοθούν στην Thrinvest τα warrants οι παραστατικοί τίτλοι μετοχών
5)Να συμφωνηθεί το πλαίσιο απορρόφησης της Παγκρήτιας τράπεζας
Με βάση ορισμένες πηγές προσκείμενες στο ΤΜΕΔΕ, φαίνεται ότι υπάρχει θετική προδιάθεση να συμφωνηθεί ένα τελικό πλαίσιο ώστε η Thrinvest να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει ένα λόγο παραπάνω αφού όταν ενημέρωσε τον ESM τον Μόνιμο Μηχανισμό Στήριξης στην ευρωζώνη (πρώην EFSF) στον οποίο υπάγεται… πήρε έγκριση συμμετοχής στην πρώτη αύξηση των 240 εκατ εισφέροντας 148 εκατ υπό τον όρο ότι θα υπάρξει ιδιώτης επενδυτής…
Το Ellington αποδείχθηκε ότι ήταν επενδυτής… φιάσκο, αποδείχθηκε απάτη… έφυγε αζημίως από την Attica bank αφού την εκμεταλλεύτηκε με τις τιτλοποιήσεις… αλλά το ΤΧΣ έμεινε εκτεθειμένο…
Το ΤΜΕΔΕ φαίνεται να συναινεί αφού έχει βρεθεί και φόρμουλα ώστε ο Μακέδος ο Πρόεδρος του Ταμείου των Μηχανικών να παραμείνει Πρόεδρος έως την συγχώνευση με την Παγκρήτια αλλά να έχει αποδειχθεί πλήρως τα αιτήματα της Thrinvest.
Σοβαρή υποσημείωση
Εάν το stress tests του Ιουλίου 2023 διεξαγόταν σήμερα… η Attica bank θα βρισκόταν να εμφανίζει κεφαλαιακό έλλειμμα περίπου 850-900 εκατ ευρώ αναφέρουν ορισμένες πηγές.
Οπότε η χρηματιστηριακή της αξία δεν μπορεί να είναι 217 εκατ αλλά μηδέν ή το πολύ 100 εκατ επίπεδα στα οποία διαπραγματευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα…
Η Attica bank θα χρειαστεί την αύξηση των 473,3 εκατ και ακολούθως θα χρειαστεί ακόμη 400 με 500 εκατ ευρώ… για να αναπτυχθεί, απορροφήσει την Παγκρήτια και διαθέτει… μια αξία στο χρηματιστήριο.
Να σημειωθεί ότι στην Παγκρήτια η υπεραξία που αποκομίζει από την HSBC – ως αρνητικό goodwill – είναι 130 από αρχική εκτίμηση 100 εκατ ευρώ –

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά  έκλεισαν σήμερα 1/3 οι ασιατικές αγορές, καθώς τα στοιχεία που έδειξαν ότι η μεταποιητική δραστηριότητα της Κίνας επεκτάθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό της τελευταίας δεκαετίας
Ο επίσημος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) μεταποίησης της Κίνας διαμορφώθηκε στο 52,6 τον περασμένο μήνα έναντι 50,1 τον Ιανουάριο και υπερέβη κατά πολύ την πρόβλεψη των αναλυτών για 50,5, δίνοντας στους επενδυτές την ελπίδα ότι η ανάκαμψη της Κίνας μπορεί να αντισταθμίσει την παγκόσμια επιβράδυνση.
 Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,26%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +1%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +4,21% και  ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +0,40%

Επιφυλακτικότητα στις ευρωαγορές

Επιφυλακτικές κινήσεις καταγράφονται σήμερα 1/3 στις ευρωπαϊκές αγορές, στη σκιά της αιφνίδιας ανόδου του πληθωρισμού σε Γαλλία και Ισπανία χθες 28/2, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την επιθετική πολιτική των κεντρικών τραπεζών
Για πρώτη φορά οι traders βλέπουν τα επιτόκια της ΕΚΤ στο 4% το 2024 ενώ τα στοιχεία για την Ευρωζώνη αναμένονται αύριο Πέμπτη 2/3, με τους οικονομολόγους να προβλέπουν υποχώρηση στο 8,3% από 8,6%.
Ανοδικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Μαρτίου στο +3,03% στα 48,08 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent -0,45% στα 83,04 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό -0,82% στα 76,42  δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,15%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,10%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,45% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,80%.
Στη Wall Street, o Dow Jones κινείται το -0,05%, ο S&P 500 στο -0,45%, ο Nasdaq στο -0,45% ενώ ανοδικά κινείται το ETF GREC στο +1,23% ( 32,96 δολ.)

Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες, με κύριο χαρακτηριστικό την έντονη μεταβλητότητα και  με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 5,4160 ευρώ, με άνοδο +2,19%, με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,95 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,4690 ευρώ, με πτώση -0,74%, με όγκο 9,39 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,45 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 2,37 ευρώ, με πτώση -1,29%, με όγκο 7,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 2,98 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,4595 ευρώ, με άνοδο +0,52% με όγκο 5,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,42 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 2,74 ευρώ, με πτώση -0,36% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,13 ευρώ, με πτώση -10,59%, με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 194 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 17,60 ευρώ, με πτώση -1,68% και κεφαλαιοποίηση 350 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΟΠΑΠ +3,41%, Motor Oil +2,47%, ΟΤΕ +2,41%...
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν Ελλάκτωρ -3,57%, Τιτάν -1,75%, Μυτιληναίος -1,33%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 24,28 ευρώ, με άνοδο +0,54% και κεφαλαιοποίηση στα 9,03 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,87 ευρώ, με άνοδο +2,41% και αποτίμηση 6,45 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 8,40 ευρώ, με άνοδο +1,21% και αποτίμηση 3,21 δισ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,18 ευρώ με άνοδο +3,41% και αποτίμηση 5,52 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 15,72 ευρώ, με πτώση -1,75% και κεφαλαιοποίηση 1,23 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 12,00 ευρώ με άνοδο +0,84% και κεφαλαιοποίηση 1,24 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,85 ευρώ, με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση 2,3 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,30 ευρώ, με πτώση -0,72% και κεφαλαιοποίηση 2,54 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 25,70 ευρώ, με άνοδο +2,47% και κεφαλαιοποίηση 2,85 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 18,89 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 25,18 ευρώ, με πτώση -1,33% και κεφαλαιοποίηση 3,60 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,03 ευρώ, με πτώση -0,85% και κεφαλαιοποίηση 749 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,78 ευρώ, με άνοδο +0,45% και κεφαλαιοποίηση 668 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,2170 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 204 εκατ. ευρώ.

Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,46%  - Το spread με την Γερμανία στις 176 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφονται σήμερα 1/3 στα ελληνικά ομόλογα και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,46% και το 10ετές ιταλικό 4,53% με το μεταξύ τους spread στις -7 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 176 μονάδες βάσης από 174 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -7 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 91 μονάδες βάσης…

Επιδείνωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 1/3 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 1 Μαρτίου του 2023 στο 4,53%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 1/3/2023 στο 2,70%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,18% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,55% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,73% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,53% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,19%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr