Intralot: Υπογραφή δανείου 100 εκατ. ευρώ με 5 ελληνικές τράπεζες - Επιβεβαίωση ΒΝ

Στην υπογραφή Ομολογιακού Δανείου ύψους 100 εκατ. ευρώ με πέντε ελληνικές τράπεζες, προχώρησε η Intralot, επιβεβαιώνοντας όσα είχε γράψει στις 20/3 το ΒΝ.
Η ανακοίνωση της εταιρείας:
«Η INTRALOT ανακοινώνει την υπογραφή Ομολογιακού Δανείου €100.000.000 με πέντε ελληνικές τράπεζες 28 Μαρτίου 2024 Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ A.E. , σε συνέχεια της από 22 Δεκεμβρίου 2023 ανακοίνωσής της, υπέγραψε στις 27 Μαρτίου 2024 σύμβαση για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου μέχρι €100 εκατομμυρίων, διάρκειας μέχρι 30.06.2025, με διοργανώτριες την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, με αρχικούς ομολογιούχους δανειστές την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, την ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA, την ATTICA BANK και την ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, και εκπρόσωπο των ομολογιούχων την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Στις 28 Μαρτίου 2024, το σύνολο του Ομολογιακού Δανείου (€100.000.000) εκταμιεύθηκε και η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. εξέδωσε Ομολογίες αντίστοιχης αξίας με βάση την ανωτέρω Σύμβαση. Το ποσό του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή του συνόλου του άληκτου κεφαλαίου των Ομολογιών λήξης Σεπτεμβρίου 2024, εκδόσεως της θυγατρικής Intralot Capital Luxembourg S.A.».

Το ΒΝ είχε γράψει:

Πλήρως απαλλαγμένη από δάνεια που λήγουν την τρέχουσα διετία θα είναι η Intralot μέχρι το τέλος του μήνα γεγονός που θα οδηγήσει σε πλήρη μεταμόρφωση του χρηματοοικονομικού προφίλ της εταιρίας δεδομένης και της μείωσης της μόχλευσης του ισολογισμού του ομίλου με την αποπληρωμή 130 εκ ευρώ από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του περασμένου Νοεμβρίου.
Ειδικότερα η εταιρεία σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μέχρι το τέλος του Μαρτίου θα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία σύναψης του κοινοπρακτικού δανείου ύψους 100 εκ ευρώ που αποπληρώσει το ισόποσο υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου που λήγει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Υπενθυμίζεται ότι τον προηγούμενο μήνα η Ιντραλότ εξέδωσε ομολογιακό δάνειο διαπραγματεύσιμο στο Χρηματιστήριο ύψους 130 εκ ευρώ το οποίο είναι πενταετούς διάρκειας
Χθες η εταιρία ανακοίνωσε μια ακόμα κίνηση που κλείνει τη μακρά και επιτυχημένη διαδρομή αναδιάρθρωσης του δανεισμού σε συνδυασμό με τη μείωση της μόχλευσης.
Συγκεκριμένα η λήξη του δανείου που έχει υπογράψει στις 28 Ιουλίου 2022 η θυγατρική της στις ΗΠΑ Intralot, Inc. με την KeyBank National Association Inc. ως Διαχειρίστρια Τράπεζα και με μια Κοινοπραξία Τραπεζών στις ΗΠΑ επεκτάθηκε για ένα επιπλέον έτος.
Το ως άνω δάνειο πλέον λήγει στις 27 Ιουλίου 2026, ενώ οι υπόλοιποι όροι του παραμένουν ως έχουν.
Το δάνειο αποτελείται από δύο μέρη. Δανειοδότηση $230.000.000 (Term Loan) και για Ανακυκλούμενη Πιστωτική Γραμμή (Revolving Credit Facility) $50.000.000.
Το Term Loan αποπληρώνεται σε διαδοχικές τρίμηνες δόσεις με αρχή την 31 Δεκεμβρίου 2022 και αποπληρωμή του υπολοίπου στις 27 Ιουλίου 2026.
Η ετήσια αποπληρωμή θα είναι 5% για τα δύο πρώτα έτη και 10% για το τρίτο έτος.

www.bankingnews.gr