Με τζίρο στα 207 εκατ. λόγω rebalancing MSCI, το ΧΑ +0,33% στις 1.406 μον. - Mε FTSE 25 διατηρήθηκαν οι 1.400 μον.

(upd16) Ήπια ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.406 μονάδες, με στηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις τράπεζες να παραμένουν αδύναμες και με τον τζίρο να αυξάνεται στις δημοπρασίες λόγω του rebalancing MSCI, χωρίς όμως να έχουμε έκρηξη.
Σύμφωνα, με την τριμηνιαία αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI, στον βασικό δείκτη MSCI Greece Standard Index, δεν υπήρξαν μεταβολές, ενώ η μόνη αλλαγή ήταν η έξοδος της Ελλάκτωρ από τον τον δείκτη MSCI Greece Small Cap.
Έτσι, ο βασικός δείκτης συνεχίζει να περιλαμβάνει 9 μετοχές και συγκεκριμένα  Eurobank, Εθνική Τράπεζα,  Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς, ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Μυτιληναίος, Jumbo, ΔΕΗ,
Υψηλοί όγκοι  σημειώθηκαν στις τράπεζες, οι οποίες κάλυψαν το 60% του συνολικού όγκου της αγοράς, στα 26 εκατ. τεμάχια από 9 εκατ. πριν τις δημοπρασίες.
Επίσης, ξεχώρισαν οι συναλλαγές σε ΟΤΕ με τζίρο 35 εκατ. ευρώ από 6 εκατ. ευρώ πριν τις δημοπρασίες, του ΟΠΑΠ με τζίρο 19,5 εκατ. ευρώ από 3 εκατ. ευρώ,  του Μυτιληναίου με 15,5 εκατ. ευρώ από 4 εκατ.,...ενώ ο Ελλάκτωρ έκλεισε με τη μεγαλύτερη άνοδο στον FTSE 25 στο +2,94% με αύξηση των συναλλαγών στις δημοπρασίες κατά 1,5 εκατ. τεμάχια από 420 χιλ. τεμάχια και τζίρο στα 3,2 εκατ. ευρώ από 707 χιλ. πριν τις δημοπρασίες...
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισαν Πειραιώς +0,72% και Eurobank +0,44% ενώ υποχώρησαν Εθνική -0,61% και Alpha Bank -0,52%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός του Ελλάκτωρ, ανοδικά ξεχώρισαν ΕΛΧΑ +2,56%, Cenergy +2,38%, Aegean +1,88%, ΓΕΚ Τέρνα +1,68%...ενώ υποχώρησαν ΟΠΑΠ -1,52%, Lamda -1,38%, Μυτιληναίος -0,57%.....
Ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να κρατήσει το ψυχολογικό όριο των 1.400 μονάδων, αλλά και τις 1.398 μονάδες, τον  εκθετικό ΚΜΟ των 200 ημερών, με επόμενη αντίσταση τις 1.427 μονάδες που αποτελούν τον απλό ΚΜΟ των 200 ημερών.
Η αβεβαιότητα παραμένει, από την αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση, την Παγκόσμια Οικονομία και το θολό τοπίο για την επιβολή δασμών μετά τις 20 Ιανουαρίου που αναλαμβάνει ο D. Trump την προεδρία των ΗΠΑ.
Στο εσωτερικό, τα αξιόλογα εταιρικά αποτελέσματα 9μήνου αντισταθμίζονται από την πολιτική αστάθεια μετά τη ρήξη της κυβέρνησης με τον Αντώνη Σαμαρά.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά επιχειρούν Eurobank +0,40%, Alpha Bank -0,40% και Πειραιώς +0,10%, ενώ η Εθνική υποχωρεί στο -1,3%.
Τη σύναψη συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών με την Demetra Holdings Plc και τη Logicom Services Limited, υπέγραψε η Eurobank.
Ειδικότερα, η Eurobank συμφώνησε να αποκτήσει το 24,66% στην Ελληνική Τράπεζα αντί συνολικού τιμήματος 493 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, η Eurobank θα αποκτήσει 88.064.705 μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας (21,33%) από τη Demetra, έναντι τιμήματος περίπου 426 εκατ. ευρώ και 13.729.704 μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας (3,33%) από τη Logicom, έναντι τιμήματος περίπου 66 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank κατέχει ήδη ποσοστό 55,962% στην Ελληνική Τράπεζα, συνεπώς μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και των Συναλλαγών ΕΤΥΚ η συμμετοχή της θα ανέλθει σε 93,47%.
Στα μη τραπεζικά blue chips ,ανοδικά ξεχωρίζουν Eλλάκτωρ +4,5%, ΕΛΧΑ +2,7%, ΓΕΚ Τέρνα +2%...ενώ υποχωρούν Lamda -1,1%, Μυτιληναίος -0,90%, ΟΤΕ -0,40%......
Σε ΒΒΒ- διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας η Fitch Ratings, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook), επιβεβαιώνοντας όσα έγραφε  ο ΒΝ πως μία νέα αναβάθμιση μετατίθεται για αργότερα..
Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι τον Μάρτιο 2025 η Fitch θα αναβαθμίσει την Ελλάδα αρκεί μέχρι τώρα να μην έχει πολλαπλασιαστεί το πολιτικό ρίσκο αφού ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός υπό προθεσμία…
Ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης αναφέρει πως οι αξιολογήσεις της Ελλάδας υποστηρίζονται από επίπεδα κατά κεφαλήν εισοδήματος υψηλότερα και δείκτες διακυβέρνησης σύμφωνα με τη βαθμίδα «BBB», καθώς και από ένα αξιόπιστο πλαίσιο πολιτικής που υποστηρίζεται από την ένταξη στην ΕΕ και την Ευρωζώνη.
Η δημοσιονομική και μακροοικονομική προσαρμογή έχει επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια, ωστόσο αυτά τα πλεονεκτήματα από το πολύ υψηλό δημόσιο χρέος, καθώς και τη σημαντική απώλεια του ΑΕΠ στην περίοδο της κρίσης, τις χαμηλές επενδύσεις και τα NPEs στον τραπεζικό τομέα.
Επίσης, χωρίς ελληνικό ενδιαφέρον ήταν και η αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE Russell, την Παρασκευή 22/11 το βράδυ καθώς  καμία ελληνική μετοχή δεν εισέρχεται σε κάποιο δείκτη και επίσης καμία δεν αφαιρείται.
Κατά τ' άλλα, υπάρχουν πολλές εισαγωγές μετοχών από αναδυόμενες αγορές όπως η Κίνα, κάτι που επιβεβαιώνει αυτό το οποίο έγραφε νωρίτερα το Banking News, ότι δηλαδή οι ξένοι ρευστοποιούν θέσεις που είχαν ανοίξει στην Ελλάδα για να στηρίξουν άλλα χρηματιστήρια.

Αποκλείεται έκτακτη φορολόγηση 700 εκατ στα τραπεζικά κέρδη το 2025 – Το έχει απορρίψει ο SSM και… η λογική λόγω DTC

Οι φήμες που έχουν κυκλοφορήσει και θέλουν το ελληνικό δημόσιο να επιβάλει έκτακτη φορολογία στα τραπεζικά κέρδη έως τον Μάρτιο 2025… είναι τελείως ανυπόστατες, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του bankingnews.gr (ΒΝ).
Κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει φήμες ότι το ελληνικό δημόσιο θα επιβάλλει έκτακτο φόρο που θα αναλογεί στο 20% επί των κερδών πέραν της κλασικής φορολογίας... δηλαδή 20% - έκτακτο φόρο - δηλαδή περίπου 650 με 700 εκατ ευρώ...
Το θέμα έκτακτης φορολόγησης των τραπεζικών κερδών έχει αποκλειστεί ως σενάριο για δύο βασικούς λόγους:
1)Γιατί οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν πολύ υψηλό DTC δηλαδή αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και αυτό θα επηρεάσει σημαντικά τη διαχείριση του…
Επίσης πρόσφατα σημειώθηκαν αλλαγές στον τρόπο απόσβεσης του DTC.
Advertisement
Μια έκτακτη φορολόγηση στα τραπεζικά κέρδη... θα ήταν σαν να ακυρώνει αυτό το μέτρο επιτάχυνσης του DTC...
2) Μια τέτοια απόφαση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις κατευθυντήριες γραμμές του εποπτικού μηχανισμού, του SSM.
Η πιθανότητα να φορολογηθούν εκτάκτως τα τραπεζικά κέρδη είναι μηδενική, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στον κλάδο, ανέφερε ο κορυφαίος τραπεζίτης στο ΒΝ.

H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με ήπιες μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,11% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,03%..
Περί τις 11:00, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, με Εθνική και Alpha Bank πέριξ του -1% αλλά και με Jumbo -1,22%, OTE και ΟΠΑΠ λίγο λιγότερο από -1%,  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,69% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,08%.
Λίγο πριν τις 12:30, με αγοραστικές παρεμβάσεις στην Πειραιώς +1,42%,  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας -0,53%.
Περί τις 13:00, με κέρδη στην πλειονότητα των μη τραπεζικών τίτλων του FTSE 25, όπως ΓΕΚ Τέρνα +3,13%, ΕΛΠΕ +2,17%, ΔΕΗ +1,63%... ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,65%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,33% στις 1.406 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.410,67 μονάδες και χαμηλό τις 1.400,51 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα λόγω του rebalancing του MSCI...
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 207,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 10,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 42,6 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 26,4 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 10,77 εκατ. ευρώ και όγκου 2,53 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 199 χιλ. τεμάχια αξίας 407 χιλ. ευρώ, η Πειραιώς 140 χιλ. τεμάχια αξίας 504 χιλ. ευρώ  και η Tρ. Κύπρου 1,3 εκατ. τεμάχια αξίας 5,48 εκατ.  ευρώ.
Η Jumbo  50 χιλ. τεμάχια αξίας 1,24 εκατ. ευρώ και η Coca Cola 10χιλ. τεμάχια αξίας 338 χιλ. ευρώ.
Η Intrakat 540 χιλ. τεμάχια αξίας 2,52 εκατ. ευρώ και η Intralot 300 χιλ. τεμάχια αξίας 284 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.406 μονάδες, με  πρώτη αντίσταση τις 1.427 μονάδες, ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.430, οι 1.445, οι 1.475 και οι 1.500 –1.510  μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.398 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.186 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.201 μονάδες,  ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.240 μονάδες ο απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.250, οι 1.290, οι 1.320 και οι 1.400 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.150 μονάδες και ακολουθούν οι 1.140 και οι 1.100 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,07% -  Το spread με την Ιταλία στις 39 μ.β.

Βελτίωση καταγράφονται  σήμερα 25/11 στην αγορά ομολόγων, καθώς η κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων ωθούν τους επενδυτές στα ασφαλή καταφύγια των κρατικών ομολόγων και του χρυσού..
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις πληρoφορίες για τις μελλοντικές αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια.
Τα τελευταία τοιχεία έδειξαν ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα της ευρωζώνης υποχώρησε απότομα τον Νοέμβριο, ενισχύοντας τις  προσδοκίες για μεγάλη μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον επόμενο μήνα.
Στο τραπέζι πλέον είναι και οι 50 μονάδες βάσης, δεδομένης της αδυναμίας που δείχνει η οικονομία.
Από την άλλη, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του προέδρου Jerome Powell, η Oμοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δε θα βιαστεί για τις μελλόντικές μειώσεις επιτοκίων μετά τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού του Οκτωβρίου στις ΗΠΑ, στο 2,6% υψηλότερος από 2,4% του Σεπτεμβρίου και πάνω από τον στόχο του 2%
Σημειώνεται,ότι η επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΤ θα λάβει χώρα στις 12 Δεκεμβρίου και ακολουθεί η διήμερη συνεδρίαση της Fed  στις 17-18 Δεκεμβρίου.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,07% και το 10ετές ιταλικό 3,46% με το μεταξύ τους spread στις -39 μονάδες βάσης.
Αγορές σημειώνονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό κινείται στο 4,31% και το 2ετές στο 4,30%, με την απόδοση του 10ετούς να είναι οριακά υψηλότερα από το 2ετές.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Σε ΒΒΒ- διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας η Fitch Ratings, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook), επιβεβαιώνοντας όσα έγραφε  ο ΒΝ πως μία νέα αναβάθμιση μετατίθεται για αργότερα..
Η τρέχουσα αρνητική συγκυρία που περιλαμβάνει διεθνή κρίση στην Ουκρανία και εκτίναξη του πολιτικού ρίσκου στην Ελλάδα μεταθέτουν τα σχέδια του αμερικανικού οίκου αξιολόγησης Fitch να αναβαθμίσει τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, παρότι σχεδίαζαν σήμερα 22 Νοεμβρίου 2024 να αναβαθμίσουν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Το πιθανότερο σενάριο είναι ότι τον Μάρτιο 2025 η Fitch θα αναβαθμίσει την Ελλάδα αρκεί μέχρι τώρα να μην έχει πολλαπλασιαστεί το πολιτικό ρίσκο αφού ο Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός υπό προθεσμία…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 404 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 227 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

O έμπειρος Ευάγγελος Μυτιληναίος δεν θέλει να είναι στην 98η θέση - Με 4,5 δισεκ. αποτίμηση είναι δύσκολα για FTSE 100

Ο έμπειρος Ευάγγελος Μυτιληναίος έχει ένα όραμα να ξεφύγει από την ρηχή ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και να μπει στα πιο βαθειά νερά του FTSE 100 στο Λονδίνο.
Αυτά είναι γνωστά.
Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι ότι εάν έμπαινε σήμερα θα έφθανε στην 98η θέση ή στην 100η θέση δηλαδή οριακά…
Υπάρχουν τρεις μετοχές Hikma φαρμακευτική με 5,44 δισεκ. δολάρια αποτίμηση, η Unite Group με 5,3 δισεκ. δολάρια και η Persimmon με 5,06 δισεκ. δολάρια…
Ο Μυτιληναίος σήμερα έχει αξία στο ελληνικό χρηματιστήριο 4,5 δισεκ. ή 4,7 δισεκ. με όρους δολαρίου.
Θα έμπαινε οριακά ίσως και να μην έπαιρνε εγκρίσεις.
Μια καλή θέση για τον Μυτιληναίο είναι μεταξύ την σειράς 80 με 88 στον FTSE 100 που σημαίνει χρηματιστηριακή αξία 6,4 με 6 δισεκ. δολάρια.
Για να φθάσει τα 6 δισεκ. δολάρια ο Μυτιληναίος χρειάζεται τιμή 40 ευρώ Χ 142,89 εκατ μετοχές = 5,7 δισεκ. ευρώ ή 6 δισεκ. δολάρια.
Με τρέχουσα τιμή 31,7 ευρώ δεν μπορεί να μπει στον FTSE 100…

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 25/11 οι ασιατικές αγορές με το βλέμμα στραμμένο στην κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων,  με τους  επενδυτές να αφομοιώνουν την απόφαση της κινεζικής κεντρικής τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητο το επιτόκιο δανείου μεσοπρόθεσμου δανεισμού (MLF) του έτους στο 2%.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται την  Παρασκευή 29/11 καθώς ανακοινώνεται ο πληθωρισμός Νοεμβρίου από την πρωτεύουσα της Ιαπωνίας, το Τόκιο.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,08%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,08%, o δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,29%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο +1,39% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,28%.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαικές αγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 25/11 στις ευρωπαικές αγορές με επίκεντρο τις γεωπολιτικές εξελίξεις, αναμένοντας τις νέες οικονομικές εκθέσεις.
Η απασχόληση στην Ελβετία αυξήθηκε κατά 1,2% το τρίτο τρίμηνο του 2024, σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο ένα χρόνο νωρίτερα.
Σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, ο αριθμός των εργαζομένων στις εταιρείες αυξήθηκε 0,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Το κλίμα στις παγκόσμιες αγορές βελτιώθηκε όταν ο Trump εξέφρασε την πρόθεσή του να διορίσει τον ιδρυτή της Key Square Group Scott Bessent, ως υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ.
Οι επενδυτές αντιμετώπισαν γενικά θετικά την επιλογή και θεωρούν τον διαχειριστή hedge fund ως κάποιον που θα υποστηρίξει τις αγορές μετοχών.
H μετοχή της ιταλικής τράπεζας Unicredit υποχωρεί 4%, μετά την προσφορά για την Banco BPM έναντι 10,09 δισ. ευρώ ενώ στον αντίποδα, η  μετοχή της Banco BPM  σημειώνει ράλι 5%.
Οι επενδυτές αναμένουν τις εκθέσεις αυτής της εβδομάδας για τον πληθωρισμό από την Ευρωζώνη την  Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία.  Η Ελβετία θα δημοσιεύσει επίσης την έκθεσή της για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ).
Επίσης την Τετάρτη 26/11 θα λάβει χώρα η ανακοίνωση των πρακτικών της Fed ενώ σημειώνεται ότι την Πέμπτη 27/11 η Wall Street αργεί λόγω «Ημέρας των Ευχαριστιών», ενώ τελειώνει νωρίτερα την Παρασκευή 28/11.
Πτώση καταγράφεται  στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 73,40 δολ. το βαρέλι στο -1,6%  και του αμερικανικού αργού στα 70 δολ. το βαρέλι στο -1,7%.
Άνοδος +2,4%  καταγράφεται και στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στα  48,15 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,65%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,10%, ο δείκτης FTSE MIB στο +0,01%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,90% ενώ ο  FTSE 100 στο Λονδίνο κινείται ανοδικά στο +0,40%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +1%, ο S&P 500 στο +0,60%,  ο Nasdaq στο +0,50% και το ETF GREC στο +0,14%  (38,60 δολ. ).

Αδύναμες οι τράπεζες με αυξημένες συναλλαγές λόγω του rebalancing του MSCI

Αδύναμες εμφανίστηκαν οι τράπεζες, εν μέσω μεταβλητότητας με τις συναλαγές σε αυξημένα επίπεδα λόγω του rebalancing του MSCI.
Η Εθνική έκλεισε στα 6,8820 ευρώ, με πτώση -0,61% με όγκο 3,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,3 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5225 ευρώ, με πτώση -0,52%, με όγκο 8,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,58 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,6150 ευρώ, με άνοδο +0,72% με όγκο 5,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,52 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,0450 ευρώ, με άνοδο +0,44%, με όγκο 9,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,52 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε  στα 13,02 ευρώ, με άνοδο +2,36%, με όγκο 57 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 961 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου  έκλεισε στα 4,44 ευρώ, με άνοδο +1,83%, με όγκο 1,5 εκατ.  τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 1,96 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,60 ευρώ, με πτώση -2,28%, με όγκο 336 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση στα 970 εκατ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,10 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 260 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με αυξημένες συναλλαγές λόγω του rebalancing του MSCI

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με αυξημένες συναλλαγές λόγω του rebalancing του MSCI.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Ελλάκτωρ +2,94%, ΕΛΧΑ +2,56%, Cenergy +2,38%, Aegean +1,88%, ΓΕΚ Τέρνα +1,68%...
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν ΟΠΑΠ -1,52%, Lamda -1,38%, Μυτιληναίος -0,57%.....  ...
Η Coca Cola  έκλεισε στα 33,82 ευρώ, με άνοδο +0,24% και κεφαλαιοποίηση στα 12,62 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,13 ευρώ, με πτώση -0,53%  και αποτίμηση 6,24 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,56 ευρώ, με πτώση -1,52% και αποτίμηση 5,76 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε  στα 31,52 ευρώ, με πτώση -0,57% και κεφαλαιοποίηση 4,50 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,71 ευρώ, με άνοδο +0,52% και αποτίμηση 4,47 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 38,00 ευρώ, με άνοδο +0,93% και κεφαλαιοποίηση 2,98 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 18,20 ευρώ, με άνοδο +1,68% και κεφαλαιοποίηση 1,88 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,80 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,34 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  έκλεισε στα 6,71 ευρώ, με άνοδο +0,52% και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε  στα 19,35 ευρώ, με άνοδο +0,78% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,70 ευρώ, με άνοδο +0,16% και κεφαλαιοποίηση 3,36 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,78 ευρώ, με άνοδο +0,52% και κεφαλαιοποίηση 616 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,84 ευρώ, με άνοδο +2,56% και κεφαλαιοποίηση 693 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,04 ευρώ, με άνοδο +2,36% και κεφαλαιοποίηση  95 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,07% - Το spread με την Γερμανία στις 86 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 25/11 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,07% και το 10ετές ιταλικό 3,46% με το μεταξύ τους spread στις -39 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 86 μονάδες βάσης από 84 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,60% ή 600 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -39 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 39 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφονται σήμερα 25/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 25 Νοεμβρίου του 2024 στο 3,46%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 25/11/2024 στο 2,21%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,53% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,68% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,93% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,46% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι  2,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr