Το Παρασκήνιο της Συνεδρίασης: Επέλαση αγοραστών - Στις 1600 μονάδες με έκρηξη τζίρου και 10 βαριά χαρτιά στο υψηλό ημέρας

17:30 Τελευταίο Σχόλιο

ΑΓΟΡΑ: Αυτή είναι η ομορφιά των αγορών! Εκεί που δεν το περιμένεις, να γίνεται κάτι και να προκαλεί «έκρηξη». Οι χθεσινές συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας, τα εξαιρετικά αποτελέσματα της Coca Cola, έφεραν ώθηση και στην Ελλάδα. Τρομερή η κίνηση και των αγορών της Ευρώπης. Εκτινάχθηκε ο τζίρος και πήγε η αγορά στο στόχο των 1.600 μονάδων. Στα βαριά χαρτιά όλα τα βλέμματα. Όλα στο συν με μοναδική εξαίρεση την ΕΥΔΑΠ.

Δέκα μετοχές του FTSE 25 έκλεισαν στο υψηλό ημέρας και έστειλαν το Γενικό Δείκτη στις 1600,97 μονάδες (+2,49%) με το τζίρο πάνω από τα 212 εκατ. ευρώ (22,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα). Coca Cola, τράπεζες, Aegean, Jumbo μεταξύ αυτών που ξεχώρισαν.

ΤΑΚΤΙΚΗ: Με την έναρξη της νέας χρονιάς η στήλη φιλοξένησε τις απόψεις 10 αναλυτών και βάσει των απόψεων αυτών, ο στόχος έμπαινε στις 1.600 μονάδες. Μάλιστα όλοι συμφωνούσαν πως θα δούμε δυνατό ξεκίνημα και μετά θα… δούμε. Ακριβώς έτσι εξελίσσεται η χρονιά και έχουμε πιάσει το στόχο. Θα μπορούσαμε λόγω κάποιων παραμέτρων να δούμε και τις 1.650 μονάδες. Η στήλη είχε επίσης εκφράσει άποψη πως η ρευστότητα έπρεπε να είναι χαμηλή και η έκθεση σε μετοχές μεγάλη. Τώρα που είμαστε κοντά στο στόχο, θα πρέπει σταδιακά να δούμε μήπως κάνουμε κάποιες αλλαγές. Έτσι θα μπορούσαμε να αφαιρέσουμε μετοχές από τις επιλογές, οι οποίες μας έχουν δώσει καλή απόδοση, ως κίνηση αύξησης ρευστότητας στο υποθετικό χαρτοφυλάκιο επιλογών.

COCA COLA 3E: Η στήλη αισθάνεται πολύ όμορφα, καθώς ήταν ίσως από τις ελάχιστες χρηματιστηριακές στήλες που είχε επιμείνει στη μετοχή, ειδικά όταν η διοίκηση έθεσε στόχους και αυτοί πέρασαν απαρατήρητοι. Από τα τέλη του 2023, αλλά και τις αρχές του 2024 είχαμε τονίσει τους στόχους, είχαμε δείξει τη διαγραμματική εικόνα και αργότερα όταν ήταν έτοιμη να σπάσει, αλλά είχαμε πει και πως ήταν από τις λίγες μετοχές που ενώ γινόταν πάρτι στο Χ.Α. και οι τίτλοι πήγαιναν σε νέα υψηλά, η συγκεκριμένη δεν είχε καταφέρει να πλησιάσει τα προ πανδημίας επίπεδα (δείτε εδώ ένα από τα άρθρα μας). Τώρα, η άνοδος είναι τεράστια. Εννοείται πως δεν περιμέναμε τέτοια κίνηση. Σήμερα οι στόχοι που έθεσε η διοίκηση ενθουσίασαν, ενώ μπορούμε να πούμε πως χαρακτηρίζονται από αναλυτές συντηρητικοί σε σύγκριση με την ανάπτυξη των προηγούμενων ετών. Αύριο θα έχουμε ξανά θέμα, αλλά πλέον είναι σε άλλα νούμερα η μετοχή. Στα 38,50 ευρώ και στο +7,90% με όγκο 140 χιλ. τεμάχια. Το P/E που δίνει η εκτίμηση της διοίκησης υπολογίζεται σε 15,6 φορές με το σημερινό κλείσιμο.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Τρομερή κίνηση! Βέβαια, δε θα μπορούσαμε να δούμε νέα υψηλά στην αγορά χωρίς τη βοήθειά τους. Ο τραπεζικός δείκτης έγραψε νέα υψηλά και από τις συστημικές η Πειραιώς με την Alpha Bank. Και οι δύο είναι στις επιλογές της στήλης. Την ΑΛΦΑ την έχουμε κάμποσα χρόνια και δεν μπορούμε να πούμε πως μας έχει δώσει αυτήν την απόδοση που θα θέλαμε. Από την άλλη την ΠΕΙΡ την προσθέσαμε στις αρχές Οκτώβρη 2024 και τότε είχε 3,77 ευρώ. Δηλαδή η απόδοση είναι 23% περίπου. Δεν είναι άσχημη. Η ΠΕΙΡ στα 4,66 ευρώ και στο +3,90% που ήταν και υψηλό ημέρας, η ΕΤΕ επίσης υψηλό ημέρας το κλείσιμο στα 8,60 ευρώ (3,61%), το ίδιο και η ΑΛΦΑ 1,8475 ευρώ (+3,21%). Η ΕΥΡΩΒ στο +2,50% και στα 2,46 ευρώ.

JUMBO: Η μετοχή ξεπέρασε την τιμή του placement, αλλά έχει δώσει και 1 ευρώ μέρισμα από τότε. Το θέμα είναι πως πιάνοντας την τιμή, σταματάει η αγορά ιδίων μετοχών, γιατί εκεί είναι το πάνω όριο. Στα 27,78 ευρώ και στο +2,58%.

AEGEAN: Νομίζουμε πως από τις εξελίξεις (συνομιλίες ΗΠΑ-Ρωσίας) θα ωφεληθεί. Ήδη φάνηκε στο ταμπλό πως σπεύδουν οι επενδυτές να το προεξοφλήσουν το τέλος του πολέμου. Βγαίνουν βέβαια πωλήσεις. Νομίζουμε όμως πως η μετοχή δικαιούται καλύτερης αποτίμησης. Στα 10,73 ευρώ και στο +3,17%.

METLEN: Έχει σπάσει μία καλή αντίσταση και έγραψε υψηλό 5 μηνών. Η διάσπαση της αντίστασης θα μπορούσε να κάνει πιο δυνατή την κίνηση και να δούμε και πάλι τα υψηλά των 39 ευρώ. Στα 35,96 ευρώ και στο +1,87%.

MOTOR OIL: Μεγάλος ο όγκος στην προσπάθεια να απομακρυνθεί από τα 21,70 ευρώ. Ξεπέρασε τα 22 ευρώ και έκλεισε στο υψηλό ημέρας και στα 22,20 ευρώ (+1,56%), αλλά πολλά χαρτιά βγήκαν… Για να δούμε πως θα εξελιχθεί η κίνηση.

FOURLIS: 843.300 νέες μετοχές, τις οποίες λαμβάνουν στελέχη ως stock option, με τιμή διάθεσης 1 ευρώ, θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται από αύριο!

ΕΥΔΑΠ: Έχουμε ξανακάνει την ερώτηση αλλά πάμε άλλη μία φορά: Πώς αισθάνεται η Κυβέρνηση από τον τρόπο που έχουν διαχειριστεί το περιουσιακό στοιχείο αυτό τα πρόσωπα που έχει διορίσει; Αμετάβλητη σήμερα, με τέτοιο πάρτι.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Κάνει και αυτός ο τίτλος τη γνωστή διαδρομή. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξει επίπεδο. Στα 4,0950 ευρώ και στο +4,46%.

INTRALOT: Με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια στα 1,1140 ευρώ και στο +2,20%.

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ: Δεν υπήρξαν πολλές μετοχές που να ενθουσίασαν. Με μικρό όγκο η ΜΑΘΙΟ στο +9,61%, η ΠΑΠ στο +7,23% και η ΚΟΡΔΕ στο +4,15%. Κάποια στιγμή θα πρέπει να πάει και σε αυτές το ενδιαφέρον. Με λίγα λεφτά από τα βαριά μπορούν να κάνουν… θαύματα.

16:05 UPDATE

Στα προ πανδημίας επίπεδα η Alpha Bank

Σε νέα υψηλά πέντε ετών κινείται η μετοχή της Alpha Bank και μαζί με την Πειραιώς δίνουν ώθηση και στον τραπεζικό δείκτη, ο οποίος γράφει τιμές που είχε να δει από το Νοέμβριο του 2015.
Η μετοχή της Alpha Bank έχει καταγράψει μεγάλη υστέρηση έναντι των άλλων συστημικών τραπεζών. Με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς δείχνει μία καλύτερη διάθεση και κινείται η απόδοσή της λίγο πάνω από τις άλλες συστημικές με εξαίρεση την Πειραιώς που έχει σημαντικά καλύτερη απόδοση.
Χωρίς τη σημερινή πορεία η μετοχή της ΑΛΦΑ έχει άνοδο 10,7%, η ΕΤΕ 8,4%, η ΕΥΡΩΒ 7.6% και η ΠΕΙΡ 16,5%.
Σήμερα ενισχύεται 2,91% και βρίσκεται στα 1,8415 ευρώ. Ο όγκος των συναλλαγών έχει ξεπεράσει τα 12,6 εκατ. τεμάχια και ο τζίρος 23,1 εκατ. ευρώ.
Η αποτίμηση είναι στα 4,3 δισ. ευρώ.


12:03 UPDATE

Σε νέα υψηλά ο τραπεζικός δείκτης

Σε νέα υψηλά 9 και πλέον ετών κινείται σήμερα ο τραπεζικός δείκτης και βρίσκεται στις 1.445 μονάδες με άνοδο 2,21%. Ο δείκτης βλέπει τιμές που είχε να δει από τον Νοέμβριο του 2015.
Ξεχωρίζει η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς με άνοδο 2,88% και τιμή στα 4,6140 ευρώ και είναι μαζί με την Alpha Bank από τις συστημικές είναι οι συστημικές που σήμερα είναι σε νεότερα υψηλά, σε ενδοσυνεδριακό επίπεδο.
Η Alpha Bank ενισχύεται 2,96% και είναι στα 1,8430 ευρώ.
Τα υψηλά του περασμένου Μάη προσπαθεί να πιάσει η Εθνική η οποία είναι στα 8,54 ευρώ με άνοδο 2,89%. Είναι η μόνη συστημική που φέτος δεν έχει γράψει νέο υψηλό.
Η Eurobank έχει γράψει νέο υψηλό στις 20 Ιανουαρίου και σήμερα είναι στα 2,4520 ευρώ με άνοδο 2,13% και λίγο κάτω από το υψηλό της.
Αναλυτές σημειώνουν πως η πιθανότητα τερματισμού του πολέμου ευνοεί τις τράπεζες όπως και το ενδεχόμενο οι κεντρικές τράπεζες να μειώσουν το ρυθμό μείωσης των επιτοκίων λόγω της αναζωπύρωσης του πληθωρισμού

11:43 UPDATE

Ισχυρή αντίδραση από Aegean Airlines

Οι προσδοκίες τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία δίνουν ώθηση σήμερα στη μετοχή της Aegean, ενώ συμβάλει και η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου. Η μετοχή έχει ταλαιπωρηθεί για αρκετό διάστημα, από τη μία λόγω του θέματος με τους κινητήρες και από την άλλη λόγω των δύο πολέμων. Τώρα τα σημάδια είναι ενθαρρυντικά και αν σταματήσουν οι πόλεμοι θα ωφεληθεί η εταιρεία σημειώνουν αναλυτές. Να σημειωθεί πως οι χρηματιστηριακές δίνουν σημαντικά υψηλότερες τιμές στόχους από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών. Η μετοχή είναι στα 10,75 ευρώ με άνοδο 3,37% και όγκο 52 χιλ. τεμάχια. H Euroxx για παράδειγμα δίνει τιμή στόχο τα 15,50 ευρώ.

10:41 Πρώτο Σχόλιο

ΑΓΟΡΑ: Οι αγορές της Ευρώπης άνοιξαν με σημαντική άνοδο. Ο DAX για παράδειγμα ενισχύεται 1% και είναι φυσικά σε νέα ιστορικά υψηλά. Οι επενδυτές αισιοδοξούν πως ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ θα μπορέσει να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός από την άλλη αντιστέκεται, αλλά αυτή η εξέλιξη είναι καλή για τις τραπεζικές μετοχές, λένε αναλυτές. Ο Γ.Δ. άνοιξε σε νέα υψηλά και στις 1.576 μονάδες με άνοδο κοντά στο 1%. Έτσι απομακρύνεται από την αντίσταση την οποία διέσπασε χθες και αναγκάζει όσους περίμεναν διόρθωση και αύξησαν ρευστότητα να τοποθετηθούν ξανά. Ξεχωρίζει η Coca Cola.

COCA COLA: Ισχυρά τα νούμερα που ανακοίνωσε για το 2024 και είναι λίγο καλύτερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στα 828,8 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 8,5% και τα δημοσιευμένα στα 820,6 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 28,9%. Δίνουν P/E 16 φορές με βάση το χθεσινό κλείσιμο, το οποίο για το συγκεκριμένο όμιλο είναι ίσως και λίγο χαμηλό. Το μέρισμα είναι 1,03 ευρώ, οριακά υψηλότερο των εκτιμήσεων των αναλυτών. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές στα 712,6 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων και τόκων ήταν στα 1,192 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση δίνει εκτίμηση για το 2025, σύμφωνα με την οποία θα έχει οργανική αύξηση κερδών προ φόρων και τόκων από 7% έως 11%. Περιμένει φόρο εισοδήματος μεταξύ 26% και 28% και χρηματοοικονομικά έξοδα 40-60 εκατ. ευρώ. Με πρόχειρους υπολογισμούς θα πρέπει να περιμένουμε καθαρά κέρδη πέριξ των 920 εκατ. ευρώ το 2025, που δίνουν P/E 14,4 φορές. Άρα έχει περιθώριο ανόδου και στην έναρξη των συναλλαγών η μετοχή καταγράφει ράλι. Ενισχύεται 5,16% και είναι στα 37,52 ευρώ και σε νέα ιστορικά υψηλά με αποτίμηση 14 δισ. ευρώ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Η αισιοδοξία των επενδυτών για τον τερματισμό του πολέμου αλλά και η πιθανότητα για πιο αργές μειώσεις επιτοκίων, βοηθούν τις μετοχές των τραπεζών. Δυνατό ξεκίνημα για όλες. Λίγο καλύτερο της Alpha Bank. Υπενθυμίζεται πως μόνο η Εθνική δεν έχει γράψει ακόμα νέο υψηλό.

MOTOR OIL: Δείχνει διαθέσεις για συνέχεια της κίνησης και άνοιξε πάνω από τα 22 ευρώ.

AEGEAN: Λόγω των προσδοκιών για τερματισμό του πολέμου αλλά και της υποχώρησης των τιμών του πετρελαίου περιμένουμε μία αντίδραση από τη μετοχή, η οποία έτσι κι αλλιώς είναι φθηνή. Στο ξεκίνημα είναι στα 10,50 ευρώ με άνοδο 0,96%.

LAMDA (απάντηση): Νομίζουμε πως και η διοίκηση, όσο και οι δημοσιογράφοι το έχουν καλύψει το θέμα της υστέρησης της μετοχής. Από τη μία όλες οι εταιρείες ακινήτων διαπραγματεύονται με discount και άρα, από αυτήν την εξέλιξη δικαιολογείται και η δική της υστέρηση, ενώ η διοίκηση έχει πει επίσης πως το έργο του Ελληνικό έχει μακροχρόνια απόδοση που αποθαρρύνει τους επενδυτές. Τονίζει επίσης συνεχώς την υστέρηση του NAV αλλά και ένα επιπλέον ποσό που δε φαίνεται λόγω των διεθνών προτύπων.

AVAX: Συνεχίζεται η ανοδική κίνηση.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Δείχνει διάθεση στο ξεκίνημα και βλέπουμε και καλό όγκο.

INTRALOT: Ανακοινώθηκαν κάποιες αλλαγές που έχουν να κάνουν με το που βρίσκονται οι μετοχές του Soohyung Kim. Και επειδή κυκλοφορούν φήμες, ότι θα υπάρχει μία συγχώνευση και ίσως αυξήσει το ποσοστό του, η μετοχή κινείται ανοδικά. Θυμίζουμε πως πρόσφατα ανέλαβε και τη θέση του αντιπροέδρου στην εταιρεία.

ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ



Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Τα αναγραφόμενα στη στήλη είναι για την ενημέρωση των αναγνωστών και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως πρόταση για αγορά ή πώληση μετοχών. Οι πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές αλλά δεν υπάρχει εξασφάλιση ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς.