Η στροφή Trump για δασμούς και Fed ώθησαν τράπεζες, Metlen +4% και ΧΑ +1,93% στις 1.704 μον. - Eπόμενος στόχος οι 1.750 μον.

(upd18) Στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.704 μονάδες, με στηρίξεις από τράπεζες και Metlen +4%, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές αγορές και το ράλι στην Wall Street και παίρνοντας ώθηση από τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων και σταθερότητας στη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ.
Ειδικότερα, η χθεσινή ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Donald Trump αναφορικά με τη δυνατότητα μείωσης των δασμών στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα, αλλά και  την πρόθεση να μην αποπέμψει τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Jerome Powell βελτίωσαν την επενδυτική ψυχολογία και οδηγούν σε ενθαρρυντική άνοδο των δεικτών.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Εθνική +4,52% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες και ακολούθησαν Πειραιώς +3,27%, Εurobank +1,59% και Alpha Bank +1,19%.
Θετική στάση για τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών διατηρεί η Goldman Sachs, αναβαθμίζοντας τις τιμές-στόχους για τις μετοχές των Eurobank και Πειραιώς, ενισχύοντας την αισιοδοξία για την πορεία τους.
Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις, για την Eurobank η νέα τιμή στόχος αυξάνεται στα 2,9 ευρώ από 2,8 ευρώ προηγουμένως, ενώ για την Πειραιώς η τιμή στόχος αυξάνεται στα 6 ευρώ από 5,70 ευρώ προηγουμένως. Για την Εθνική η τιμή στόχος παραμένει στα 10,7 ευρώ.
Στα μη τραπεζικά blue chips, νέα ιστορικά κατέγραψε η Metlen, η οποία δημοσιεύει αύριο ενημέρωση για την πορεία του πρώτου τριμήνου 2025 και στις 28/4 θα παρουσιάσει τους στόχους της στο Λονδίνο. 
Επίσης, με σημαντικά κέρδη έκλεισαν Cenergy +5,26%, Motor Oil +3,18%, Viohalco +3,17%, ΔΕΗ +2,69%..ενώ με απώλειες -7,4% ο ΔΑΑ  -Ελευθέριος Βενιζέλος-  λόγω αποκοπής μερίσματος αξίας 0,7862 ευρώ ανά μετοχή.
Πτωτικά έκλεισε η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς από σήμερα 23/4 διαπραγματεύεται χωρίς το μέρισμα αξίας 0,672 ευρώ
Ο Γενικός Δείκτης, μετά την υπέρβαση των 1.650 μονάδων, διέσπασε και τις 1.700 μονάδες, ένα δύσκολο στόχο, με επόμενη αντίσταση τις  1.750 μονάδες τα ιστορικά υψηλά των 15 ετών.
Σε οκτώ συνεχόμενες συνεδριάσεις, η αγορά έχασε 300 μονάδες, φτάνοντας σε χαμηλό 1.455 μονάδες στις 7 Απριλίου. Έκτοτε, έχει επανέλθει κατακτώντας 250 μονάδες.
Οι 1.455 μονάδες το πρόσφατο χαμηλό ( 7/4)  δεν θα είναι το χαμηλό έτους θα υπάρξει και χαμηλότερο και επίσης… δεν έχουμε δει και τα υψηλά έτους.
Η θέση μας δεν έχει αλλάξει ούτε προς την μια ούτε προς την άλλη πλευρά.
Εάν δεχθούμε ότι το πρώτο κύμα ήταν προ ημερών μετά την μεγάλη διόρθωση θα ακολουθήσουν άλλα δύο κύματα.
Το δεύτερο θα φέρει διόρθωση λογικής κλίμακας και δεν θα οδηγήσει η νέα διόρθωση στις 1.350 μονάδες.
Θα ακολουθήσει τρίτο κύμα διόρθωσης που θα είναι τρομερό και θα φέρει δυνατή πτώση και επιβεβαίωση των 1.350 μονάδων και χρονικά υπολογίζεται προς τα τέλη Μαΐου ή Ιούνιο.
Τα υψηλά έτους θα είναι 1.800 ή 1.850 μονάδες και θα συμβούν το Φθινόπωρο 2025.
Επιπλέον η Ελλάδα έως τέλος του 2025 θα αναβαθμιστεί στην κλίμακα ΒΒΒ+… και το 2026 θα έχει βαθμολογία Α- θα ακολουθήσουμε το σενάριο της Κύπρου ως χώρα με βάση τους οίκους αξιολόγησης Fitch, Standard and Poor's, DBRS κ.α.
Επίσης το 2026 θα αναβαθμιστεί και επίσημα σε ώριμη η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά από αναδυόμενη αγορά... από την MSCI με βασικό σενάριο το τελευταίο 4μηνο του 2026...

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικός Δείκτης +1,02% και τον Τραπεζικό Δείκτη +1,93%.
Λίγο μετά τις 16:30, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες με Eθνική πλησίον το +4% και ο  Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,9% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,82%.
Στις δημοιπρασίες με την Εθνική στο υψηλό της ημέρας +4,52% και στηρίξεις από Metlen +4%, Motor Oil, ΔΕΗ +3% ..ο  Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,94%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,93% στις 1.704 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.704,49 μονάδες και χαμηλό τις 1.689,15 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 171 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 10,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 33,1 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 19,9 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 10,64 εκατ. ευρώ και όγκου 1,8 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Πειραιώς διακίνησε 530,6 χιλ. τεμαχία αξίας 2,67 εκατ. ευρώ, η Εθνική 100 χιλ. τεμάχια αξάις 951,8 χιλ. ευρώ, η Eurobank 196,2 χιλ. τεμάχια αξίας 494 ,2 χιλ. ευρώ και η Τρ. Κύπρου 563,4 χιλ. τεμάχια αξίας 3,11 εκατ. ευρώ.
Η Intralot 339 χιλ. τεμάχια αξίας 362,7 χιλ. ευρώ.
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτo ομολόγου της ΓΕΚ Τέρνα “GEKTERNAB2” αξίας 985 χιλ. ευρώ και όγκου 1 εκατ. τεμαχίων.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.704 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.680 μονάδων και τις 1.700 μονάδες και ακολουθούν οι  1.730 και οι 1.750 μονάδες.
Στην  πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.650 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.600, οι 1.580, οι  1.550, οι 1.512 ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.491 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.605 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.600 μονάδων και ακολουθούν οι 1.630, οι 1.650 και οι 1.700 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.500 μονάδες και ακολουθούν οι  1.480, οι 1.450, οι 1.385 μονάδες , οι 1.360 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και  οι 1.330 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Ήπιες πωλήσεις στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, σταθεροποίηση στο ελληνικό 10ετές  - To spread με την Ιταλία στις 27 μονάδες βάσης

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 23/4 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με το ελληνικό 10ετές να κινείται σταθεροποιητικά, με κύριο χαρακτηριστικό τη μεταβλητότητας λόγω των παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων και των δασμολογικών διαφορών.
Μετά τη μείωση των επιτοκίων κατα 0,25% από την ΕΚΤ, η επικεφαλής της ΕΚΤ, Christine Lagarde τόνισε ότι η οικονομία της ζώνης του ευρώ δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας απέναντι στις παγκόσμιες διαταραχές, ωστόσο οι προοπτικές για την ανάπτυξή της επιδεινώνονται
Η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια – τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Μέση Ανατολή – ενδέχεται να προκαλέσει νέες διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού και να επηρεάσει τις ενεργειακές τιμές.
Εν τω μεταξύ, ο Trump, που βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες επικρίσεις για την αποσταθεροποίηση των αγορών μέσω της εμπορικής του πολιτικής, έχει επικεντρώσει τη ρητορική του στα επιτόκια, επιχειρώντας να απομακρύνει τους φόβους για επικείμενη ύφεση.
Ωστόσο, μετά τις τελευταίες του δηλώσεις να μην αποπέμψει τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Jerome Powell βελτίωσαν την επενδυτική ψυχολογία .
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,36% και το 10ετές ιταλικό 3,63% με το μεταξύ τους spread στις -27 μονάδες βάσης.
Βελτίωση καταγράφεται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,31% και το 2ετές στο 3,82%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Στο επίκεντρο η τελευταία αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον αμερικανικό οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s σε ΒΒΒ, μετακινώντας τη χώρα δύο βαθμίδες πάνω από την επενδυτική με σταθερές προοπτικές.
Είναι η τρίτη αναβάθμιση, είχε προηγηθεί  στις 7 Μαρτίου από την DBRS τον καναδικό οίκο αξιολόγησης σε ΒΒΒ με ουδέτερες προοπτικές αλλά και την Moody's που αναβάθμισε την Ελλάδα σε Βaa3… προήλθαν λόγω βελτίωσης των ισολογισμών των τραπεζών.
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

 Ισχυρά κέρδη στις ασιατικές αγορές

Με ισχυρή άνοδο έκλεισαν σήμερα 23/4 οι ασιατικές αγορές ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street, παίρνοντας ώθηση από τις  δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν σκοπεύει να αποπέμψει τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Jerome Powell και υπαινίχθηκε πιθανή μείωση των δασμών στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα.
Στο επίκεντρο οι νέες οικονομικές εκθέσεις από Ιαπωνία και Αυστραλία.
Ειδικότερα, ο τομέας των υπηρεσιών της Ιαπωνίας αυξήθηκε τον Απρίλιο, με τον δείκτη Au Jibun Bank Flash Services Action Activity να διαμορφώνεται στο 52,2, από 50,0 τον Μάρτιο, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση της S&P Global που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.
Ο Flash Composite Output Index, ο οποίος παρακολουθεί τη συνολική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα, αυξήθηκε επίσης σε 51,1 από 48,9 τον Μάρτιο.
Επίσης, ο Ιαπωνικός δείκτης Au Jubun Bank Flash Manufacturing Output Index αυξήθηκε σε 48,9 τον Απρίλιο, από 46,6 τον Μάρτιο, με τον αριθμό να παραμένει κάτω από το ουδέτερο όριο των 50, υποδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη μείωση της παραγωγής, αν και ο ρυθμός συρρίκνωσης χαλάρωσε.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα του αυστραλιανού ιδιωτικού τομέα επιβραδύνθηκε τον Απρίλιο, με τους βασικούς οικονομικούς δείκτες να μειώνονται ελαφρώς σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που δημοσίευσε η S&P Global.
Οι υπηρεσίες flash PMI ήρθαν στο 51,4, σημειώνοντας χαμηλό δύο μηνών. Παρέμεινε πάνω από το ουδέτερο όριο των 50 αλλά συρρικνώθηκε σε σύγκριση με το νούμερο του Μαρτίου 51,6. Ο κατασκευασμένος δείκτης PMI προσγειώθηκε στο 51,7, επιβραδύνοντας από 52,1 που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα. Ο σύνθετος δείκτης PMI, ο οποίος συνδυάζει τα αποτελέσματα τόσο από τους τομείς των υπηρεσιών όσο και από τις μεταποιητικές περιοχές μειώθηκε από 51,6 σε 51,4.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,89%, δείκτης Shanghai στην Κίνα στο -0,10%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +2,37%, ο δείκτης  Kospi στην Ν. Κορέα στο +1,57% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +1,33%.

Κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές - Ράλι στην Wall Street

Ανοδικά κινούνται σήμερα 23/4 οι ευρωπαϊκές αγορές, μετά τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump υπαινίχθηκε πιθανή μείωση των δασμών στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας με την Κίνα.
Παράλληλα  ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να αποπέμψει τον Πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Jerome Powell, παρά τη δυσαρέσκειά του για τη στάση της Fed στο ζήτημα των επιτοκίων.
Στο επίκεντρο οι νέες εκθέσεις PMI από την Ευρωζώνη, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Η  επιχειρηματική δραστηριότητα των υπηρεσιών και της μεταποίησης στην  Ευρωζώνη, διαμορφώθηκε σε 50,1 τον Απρίλιο, υποχωρώντας από τον αριθμό του Μαρτίου με 50,9 και σημειώνοντας χαμηλό 4 μηνών, και ο δείκτης Υπηρεσιών ανήλθε σε 49,7 τον Απρίλιο, υποχωρώντας κατά 1,3 μονάδες δείκτη από το νούμερο του Μαρτίου και φθάνοντας σε χαμηλό 5μηνου, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που δημοσίευσε η S&P Global και η Hamburg Commercial Bank (HCOB) την Τετάρτη.
Η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στη Γερμανία μειώθηκε τον Μάρτιο, όπως προκύπτει από κοινή προκαταρκτική έκθεση της S&P Global και της Εμπορικής Τράπεζας του Αμβούργου (HCOB) την Τετάρτη.
Ο σύνθετος δείκτης παραγωγής PMI διαμορφώθηκε στο 49,7 τον αναφερόμενο μήνα, από 51,3, σημειώνοντας χαμηλό τεσσάρων μηνών σε έδαφος συρρίκνωσης. Σύμφωνα με την έκθεση, ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας PMI υπηρεσιών υποχώρησε πιο απότομα στο 48,8, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 14 μηνών. Εν τω μεταξύ, ο δείκτης παραγωγής PMI μεταποίησης στη χώρα ήταν υποτονικός στο 51,6, από 52,1 τον προηγούμενο μήνα.
Ο δείκτης PMI μεταποίησης διαμορφώθηκε στο 48, ελαφρώς χαμηλότερα από το 48,3 που είχε καταγραφεί τον Μάρτιο.
Βουτιά στην δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της S&P Global την Τετάρτη.
Ειδικότερα, ο  σύνθετος Δείκτης PMI κατρακύλησε σε 48,2 τον Απρίλιο από 51,5 τον Μάρτιο, το χαμηλότερο ποσοστό από τον Νοέμβριο του 2022.
Ο κατασκευαστικός δείκτης PMI έχασε 1,3 μονάδες, προσγειώθηκε σε 44 και έφτασε σε χαμηλό 20 μηνών, ενώ ο PMI των υπηρεσιών μειώθηκε κατά 3,6 μονάδες στις 48,9 μονάδες, η χαμηλότερη ανάγνωση εδώ και 27 μήνες.
Επιπλέον, τα στοιχεία της κατασκευαστικής παραγωγής και του εξωτερικού εμπορίου της ζώνης του ευρώ πρόκειται να κυκλοφορήσουν αργότερα μέσα στην ημέρα.
Άνοδος +0,72% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Μαΐου στα 34,49 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 66,72 δολ. το βαρέλι στο -1% και του αμερικανικού αργού στα 63,00 δολ. το βαρέλι στο -1,1%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +2,5%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +2%, ο δείκτης FTSE MIB +0,80%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,90% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,2%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται  στο  +2,7%, ο S&P 500 στο +3,3%, ο Nasdaq στο +4% και το ETF GREC στο +1,37% (49,72 μον. ).

Ισχυρά κέρδη στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο υψηλό της ημέρας η Εθνική +4,5%

Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν οι τράπεζες, με την Εθνική να ξεχωρίζει με κέρδη +4,52% στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες και με τις  συναλλαγές να ανεβάζουν ταχύτητα στις δημοπρασίες .
Η Εθνική έκλεισε στα 9,72 ευρώ, με άνοδο +4,52%, με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,89 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 2,2070 ευρώ, με άνοδο +1,19%, με όγκο 7,84 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,19 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 5,06 ευρώ, με άνοδο +3,27% με όγκο 5,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 6,33 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,4878 ευρώ, με άνοδο +1,59% με όγκο 4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,14 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 15,16 ευρώ, με άνοδο +1,07% με όγκο 75 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου  έκλεισε στα 5,52 ευρώ, με άνοδο +0,73%, με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,43 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,7490 ευρώ, με άνοδο +1,9%, με όγκο 1,13 εκατ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,21 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,00 ευρώ, με πτώση -3,78% και κεφαλαιοποίηση 278 εκατ. ευρώ..

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε  η Metlen +4%

Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με την Metlen να ξεχωρίζει με κέρδη +4%,  με ικανοποιητικές  τις συναλλαγές.
Με σημαντικά κέρδη έκλεισαν Cenergy +5,26%, Motor Oil, Viohalco, Jumbo......
Στον αντίποδα υποχώρησαν ΔΑΑ -7,4% λόγω αποκοπής μερισματος και Ελλάκτωρ.
Η Coca Cola έκλεισε στα 44,38 ευρώ, με άνοδο +0,86% και κεφαλαιοποίηση στα 16,56 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 18,86 ευρώ, με άνοδο +0,64% και αποτίμηση 6,98 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,07 ευρώ, με άνοδο +0,75% και αποτίμηση 6,63 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η Μetlen έκλεισε στα 44,10 ευρώ, με άνοδο +3,96% και κεφαλαιοποίηση 6,3 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 13,35 ευρώ, με άνοδο +2,69% και αποτίμηση 4,93 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,32 ευρώ, με άνοδο +3,17% και κεφαλαιοποίηση 3,72 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 41,00 ευρώ, με άνοδο +1,99% και κεφαλαιοποίηση 3,21 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,60 ευρώ, με άνοδο +1,13% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 20,76 ευρώ, με άνοδο +3,18% και κεφαλαιοποίηση 2,30 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 18,65 ευρώ, με άνοδο +0,54% και κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 5,54 ευρώ με άνοδο +3,17% και κεφαλαιοποίηση στα 1,44 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 5,00 ευρώ, με άνοδο +1,01% και κεφαλαιοποίηση 1,02 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,94 ευρώ, με άνοδο +2,41% και κεφαλαιοποίηση 633 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 2,28 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 72 εκατ. ευρώ.

Ήπιες πωλήσεις στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, σταθεροποίηση στο ελληνικό 10ετές  - To spread με την Γερμανία στις 85 μονάδες βάσης.

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 23/4 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με το ελληνικό 10ετές να κινείται σταθεροποιητικά  .
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,36% και το 10ετές ιταλικό 3,63%, με το μεταξύ τους spread στις -27 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 85 μονάδες βάσης από 90 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 63 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,63% ή 630 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -27 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 31 μονάδες βάσης.

Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπιες πωλήσεις καταγράφεται σήμερα 23/4 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 23 Απριλίου  του 2025 στο 3,63%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/4/2025 στο 2,51%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,86% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,05% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,17% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,63% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,92%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr