Το 10ετές Ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική αξία, με υψηλό επιτόκιο, στο 9,25%
Με επιτυχία ολοκλήρωσε σήμερα 12 Ιανουαρίου την έκδοση ομολόγου δευτεροβάθμιου κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης ύψους 250 εκ. ευρώ η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού της Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων (EMTN Programme).
Το 10ετές Ομόλογο (λήγει στις 19 Ιανουαρίου 2027) εκδόθηκε στην ονομαστική αξία, με υψηλό επιτόκιο, στο 9,25%.
Ο διακανονισμός θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2017.
Η Credit Suisse και η HSBC ενήργησαν ως από κοινού γενικοί συντονιστές (Global Coordinators) και από κοινού συν-διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners) για την έκδοση, ενώ η BofA Merrill Lynch και η Deutsche Bank ενήργησαν ως από κοινού συν-διαχειριστές του βιβλίου προσφορών.
Moody's: Credit positive για την Τράπεζα Κύπρου η αποπληρωμή του δανεισμού από τον ELA
Θετική εξέλιξη για τη βαθμολογία της πιστοληπτικής της ικανότητας («credit positive») θεωρεί για την Τράπεζα Κύπρου την αποπληρωμή της χρηματοδότησης που είχε λάβει από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance, ELA) η Moody's.
Θυμίζουμε πως την Πέμπτη 5 Ιανοαυρίου 2017 η Τράπεζα αποπλήρωσε την τεράστια χρηματοδότηση που είχε λάβει από τον ELA, σχεδόν ένα έτος πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο, με αποτέλεσμα να μπορεί πλέον και πάλι να διανέμει μέρισμα.
«Η αποπληρωμή του ELA θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πιστωτών, ανοίγοντας το δρόμο στην Τράπεζα για πρόσβαση στη διεθνή αγορά χρέους.
H κυπριακή τράπεζα βρέθηκε το 2013 στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής, όταν χρησιμοποίησε τις καταθέσεις πελατών της άνω των 100.000 ευρώ για τη διάσωσή της, καθιστάμενη το πρώτο παράδειγμα τραπεζικού bail - in (εκ των έσω διάσωσης) στην Ε.Ε.
Με τους μικρούς καταθέτες να φεύγουν, τις μεγάλες καταθέσεις να μετατρέπονται σε μετοχικό κεφάλαιο και τους ομολογιούχους φοβισμένους, η Τράπεζα Κύπρου στάθηκε όρθια με τα έκτακτα δάνεια ύψους 11,4 δισ. ευρώ που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ένα ποσό που αντιστοιχούσε σε πάνω από το 60% του κυπριακού ΑΕΠ το 2013.
Στα τρία χρόνια μετά την παρά λίγο κατάρρευσή της, η Τράπεζα Κύπρου άντλησε 1 δισ. ευρώ με τη διάθεση μετοχών, πούλησε περιουσιακά της στοιχεία στο εξωτερικό και ανέκτησε την εμπιστοσύνη των καταθετών.
Σημειώνεται πως η Τράπεζα προωθεί επίσης την πρώτη έκδοση μειωμένης εξασφάλισης χρέους (Tier 2), ενώ εστιάζει και στην ανάπτυξη της μικρής της εταιρείας στη Βρετανία, η οποία έχει χορηγήσει δάνεια 2 δισ. στερλινών και στην εισαγωγή της στο βρετανικό χρηματιστήριο που θα γίνει εντός του Ιανουαρίου του 2017.
Η Moody's τονίζει επίσης πως παρά τη μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 42,6% το τελευταίο 12μηνο (από 52,5%), η επίδοση είναι από τις χειρότερες των τραπεζών που εξετάζει ο οίκος.
Επίσης, κάνει αναφορά και στις αυξημένες καταθέσεις των πολιτών (βλέπε παρακάτω) οι οποίες και επέτρεψαν την αποπληρωμή του ELA.
Με βάση την Moody's, η Κύπρος θα αναπτυχθεί 2,7% το 2017 σε σχέση με το 2,9% το 2016.
www.bankingnews.gr
Το 10ετές Ομόλογο (λήγει στις 19 Ιανουαρίου 2027) εκδόθηκε στην ονομαστική αξία, με υψηλό επιτόκιο, στο 9,25%.
Ο διακανονισμός θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2017.
Η Credit Suisse και η HSBC ενήργησαν ως από κοινού γενικοί συντονιστές (Global Coordinators) και από κοινού συν-διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners) για την έκδοση, ενώ η BofA Merrill Lynch και η Deutsche Bank ενήργησαν ως από κοινού συν-διαχειριστές του βιβλίου προσφορών.
Moody's: Credit positive για την Τράπεζα Κύπρου η αποπληρωμή του δανεισμού από τον ELA
Θετική εξέλιξη για τη βαθμολογία της πιστοληπτικής της ικανότητας («credit positive») θεωρεί για την Τράπεζα Κύπρου την αποπληρωμή της χρηματοδότησης που είχε λάβει από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας (Emergency Liquidity Assistance, ELA) η Moody's.
Θυμίζουμε πως την Πέμπτη 5 Ιανοαυρίου 2017 η Τράπεζα αποπλήρωσε την τεράστια χρηματοδότηση που είχε λάβει από τον ELA, σχεδόν ένα έτος πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο, με αποτέλεσμα να μπορεί πλέον και πάλι να διανέμει μέρισμα.
«Η αποπληρωμή του ELA θα ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των πιστωτών, ανοίγοντας το δρόμο στην Τράπεζα για πρόσβαση στη διεθνή αγορά χρέους.
H κυπριακή τράπεζα βρέθηκε το 2013 στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής, όταν χρησιμοποίησε τις καταθέσεις πελατών της άνω των 100.000 ευρώ για τη διάσωσή της, καθιστάμενη το πρώτο παράδειγμα τραπεζικού bail - in (εκ των έσω διάσωσης) στην Ε.Ε.
Με τους μικρούς καταθέτες να φεύγουν, τις μεγάλες καταθέσεις να μετατρέπονται σε μετοχικό κεφάλαιο και τους ομολογιούχους φοβισμένους, η Τράπεζα Κύπρου στάθηκε όρθια με τα έκτακτα δάνεια ύψους 11,4 δισ. ευρώ που έλαβε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), ένα ποσό που αντιστοιχούσε σε πάνω από το 60% του κυπριακού ΑΕΠ το 2013.
Στα τρία χρόνια μετά την παρά λίγο κατάρρευσή της, η Τράπεζα Κύπρου άντλησε 1 δισ. ευρώ με τη διάθεση μετοχών, πούλησε περιουσιακά της στοιχεία στο εξωτερικό και ανέκτησε την εμπιστοσύνη των καταθετών.
Σημειώνεται πως η Τράπεζα προωθεί επίσης την πρώτη έκδοση μειωμένης εξασφάλισης χρέους (Tier 2), ενώ εστιάζει και στην ανάπτυξη της μικρής της εταιρείας στη Βρετανία, η οποία έχει χορηγήσει δάνεια 2 δισ. στερλινών και στην εισαγωγή της στο βρετανικό χρηματιστήριο που θα γίνει εντός του Ιανουαρίου του 2017.
Η Moody's τονίζει επίσης πως παρά τη μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 42,6% το τελευταίο 12μηνο (από 52,5%), η επίδοση είναι από τις χειρότερες των τραπεζών που εξετάζει ο οίκος.
Επίσης, κάνει αναφορά και στις αυξημένες καταθέσεις των πολιτών (βλέπε παρακάτω) οι οποίες και επέτρεψαν την αποπληρωμή του ELA.
Με βάση την Moody's, η Κύπρος θα αναπτυχθεί 2,7% το 2017 σε σχέση με το 2,9% το 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών