Πειραιώς: Οριακά κέρδη 2 εκατ. ευρώ το 2017 - Στο 15,4% το CET 1 - Μεγάλου: Θα επιτευχθούν οι στόχοι για τα NPEs
Οριακά κέρδη 2 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2017 ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, με το δείκτη CET 1 να διαμορφωένεται στο 15,4%, ενώ το DTA (αναβαλλόμενος φόρος) αυξήθηκε στα 6,54 δισ. ευρώ.
Παράλληλα τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (NPLs) μειώθηκαν στα 20,7 δισ. ευρώ, με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Χρ. Μεγάλου, να τονίζει ότι η τράπεζα είναι απόλυτα ικανή να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί τόσο για τα NPLs όσο και για τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs).
Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μεγέθη της Τράπεζας Πειραιάς τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου της τράπεζας Πειραιώς αυξήθηκαν κατά 5% στα 1,008 δισ. το 2017, έναντι 960 εκατ. το 2016 (εξαιρουμένου του έκτακτου κέρδους ύψους 77 εκατ. πέρυσι από την πώληση ποσοστού στη VISA) κυρίως λόγω των ανθεκτικών καθαρών εσόδων και σημαντικής προόδου στη μείωση του λειτουργικού κόστους.
Στην Ελλάδα τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα 982 εκατ. το 2017, αυξημένα κατά 8% έναντι των 908 εκατ. το 2016.
Οι προβλέψεις δανείων ύψους 1,128 δισ. το 4ο 3μηνο 2017 έναντι 296 εκατ. το 3ο 3μηνο, ήταν ένα σημαντικό βήμα για τη διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου και την ενίσχυση των επιπέδων κάλυψης.
Οι προβλέψεις δανείων στην Ελλάδα αυξήθηκαν στα 1,928 δισ. το 2017, έναντι 933 εκατ. το 2016.
Το έξοδο προβλέψεων ως ποσοστό επί των δανείων μετά από προβλέψεις στην Ελλάδα για το 2017, ανήλθε στις 464 μ.β.
Καθαρό Αποτέλεσμα
Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν οριακά θετικό στα €2 εκατ. το 2017. Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρό κέρδος ύψους €57 εκατ. το 2017. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την επίδραση από την πώληση της Piraeus Bank Beograd και της Piraeus Bank Romania, σημείωσαν κατά το 2017 ζημίες 202 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες, τα οποία αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων για την Τράπεζα και αποτελούν περισσότερο από το 94% των συνολικών καθαρών εσόδων της δραστηριότητας στην Ελλάδα, παρουσίασαν ανθεκτικότητα παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του ενεργητικού, και ανήλθαν σε €1.934 εκατ. το 2017, οριακά μειωμένα κατά 1% σε ετήσια βάση.
Για τον Όμιλο, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €2.040 εκατ. το 2017, μειωμένα κατά 2% έναντι του 2016.
Στην Ελλάδα, η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε περαιτέρω: τo συνολικό κόστος άντλησης τους υποχώρησε στις 76 μ.β. κατά το 4ο 3μηνο, από 86 μ.β. στο 4ο 3μηνο του 2016, ενώ και η εξελισσόμενη μείωση της χρηματοδότησης από τον μηχανισμό ELA είχε θετική επίδραση στα έσοδα τόκων.
Τα καθαρά έσοδα τόκων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €1.670 εκατ. το 2017, κατά 5% χαμηλότερα έναντι του 2016 (€1.765 εκατ.), με τη θετική επίδραση από τη συνεχιζόμενη βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης να αντισταθμίζεται από τη μείωση ενεργητικού και τη συμπίεση των επιτοκίων δανεισμού.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) των εγχώριων δραστηριοτήτων μας σταθεροποιήθηκε στις 271 μ.β. το 2017.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν το 2017 κατά 18% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα (20% σε επίπεδο Ομίλου) στα €348 εκατ. Η ισχυρή αύξηση οφείλεται στις υψηλότερες προμήθειες κυρίως από κάρτες, ενώ εφάπαξ καταβολή αμοιβής διατηρησιμότητας ύψους €35 εκατ. για το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο bancassurance καταγράφηκε το 3ο 3μηνο 2017.
Κατά το 4ο 3μηνο του 2017 τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ανήλθαν σε €87 εκατ., στο ίδιο επίπεδο με αυτά του 4ου 3μήνου 2016.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκαν στις 53 μ.β. το 2017 από 49 μ.β. το 2016.
Τα λειτουργικά κόστη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €1.150 εκατ., μειωμένα κατά 3% έναντι του 2016, ως αποτέλεσμα της μείωσης κυρίως των εξόδων διοικητικής λειτουργίας (-6% ετησίως).
Η μείωση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας σχετίζεται κυρίως με το κλείσιμο περαιτέρω καταστημάτων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερες δαπάνες διαφήμισης και προσπάθειες μείωσης των δαπανών σε όλους τους τομείς.
Το λειτουργικό κόστος του 4ου 3μήνου 2017 στην Ελλάδα έφτασε τα €306 εκατ. επιδεικνύοντας τη συνηθισμένη εποχικότητα στο τέλος της χρονιάς. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα στην Ελλάδα βελτιώθηκε στο 52% το 2017, από 55% την προηγούμενη χρονιά.
Γεώργιος Χαντζηνικολάου (Πρόεδρος): Παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των μεσοπρόθεσμων επιχειρησιακών μας στόχων
«Μετά από δύο χρόνια σταθεροποίησης, η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε ανάπτυξη το 2017. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4%, η ανεργία υποχώρησε στο 21,5% και ο δείκτης οικονομικού κλίματος αναρριχήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014», σημειώνει στη δήλωσή του ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
«Για το προσεχές μέλλον, αναμένουμε το πραγματικό ΑΕΠ να αυξηθεί κατά περίπου 2%, από το 2018 και εφεξής.
Ο καθοριστικός παράγοντας που θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια νέα εποχή θα είναι η ολοκλήρωση του Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής τον Αύγουστο 2018 και η εστίαση στην εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα θέσουν τις βάσεις για την επιστροφή στην κανονικότητα και θα αποτελέσουν αφετηρία για διατηρήσιμη ανάπτυξη.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει πραγματοποιήσει ουσιαστικές θετικές αλλαγές στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, καθώς η νέα διοικητική ομάδα συνεχίζει να εξελίσσεται υλοποιώντας το στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας.
Παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των μεσοπρόθεσμων επιχειρησιακών μας στόχων.
Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται να αναλάβει καθοριστικό ρόλο στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και να συνδράμει στην ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, ουσιαστικό παράγοντα για αειφόρο, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη».
Μεγάλου (CEO): Θα επιτευχθούν οι στόχοι για τα NPEs
«Το 2017 η Τράπεζα Πειραιώς έκανε σημαντικά βήματα μπροστά, αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, προκειμένου να ενισχύσει τις προβλέψεις.
Ο συνδυασμός αυξημένων προβλέψεων και της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 βελτίωσε σημαντικά την κάλυψη των NPE/NPL και διευκολύνει την απομόχλευση του ενεργητικού και τη μείωση του κόστους κινδύνου από εδώ και στο εξής.
Η απόδοση της Τράπεζας Πειραιώς όσον αφορά στην ποιότητα ενεργητικού κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 ήταν υψηλή. Τα NPE και NPL τον Δεκέμβριο του 2017 υποχώρησαν στο χαμηλότερο σημείο από το υψηλό του Σεπ. 2015, κατά €3,0 δισ. και €3,7 δισ., στα €32,9 δισ. και €20,7 δισ. αντίστοιχα, ξεπερνώντας τους επιχειρησιακούς στόχους που είχαν τεθεί για το τέλος 2017, τόσο για τα NPE όσο και για τα NPL.
Ο αρνητικός σχηματισμός νέων NPL στην Ελλάδα επιταχύνθηκε κατά το 4ο 3μηνο 2017 στα -€0,7 δισ. (122 μ.β. επί των μεικτών δανείων).
Επιπλέον, εντείνοντας τις εμπροσθοβαρείς προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε το προβληματικό χαρτοφυλάκιο δανείων, διπλασιάσαμε τις απομειώσεις αξίας δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στα €2,0 δισ. το 2017 έναντι €1,0 δισ. το 2016. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καταγραφή οριακού αποτελέσματος χρήσης μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2017. Οι δείκτες κάλυψης NPE και NPL pro-forma για την κατά την 1η Ιαν. 2018 επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 ενισχύθηκαν στο 52% και 83% αντιστοίχως.
Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε όλες τις απαραίτητες δράσεις, ώστε να επιτύχει τους επιχειρησιακούς στόχους της για τα NPE μέσω αναδιαρθρώσεων, εισπράξεων, ρευστοποιήσεων και πωλήσεων.
Όσον αφορά στις πωλήσεις, η Τράπεζα έχει 2 έργα σε εξέλιξη:
α) €2,0 δισ. (συμβατικών απαιτήσεων)
επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις και
β) €2,3 δισ. (συμβατικών απαιτήσεων) μη εξασφαλισμένων καταγγελμένων καταναλωτικών δανείων. Και οι
δύο συναλλαγές αθροιστικά αναμένεται να έχουν επίπτωση την αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 κατά 20 μ.β. περίπου. Ο μεταβατικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 την 1η Ιανουαρίου 2018, έφτασε το 15,4% συμπεριλαμβανομένων των εν εξελίξει αποεπενδύσεων.
Η πορεία αποκατάστασης της καταθετικής βάσης της Τράπεζας Πειραιώς παραμένει σταθερή και ισχυρή.
Οι εισροές προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανήλθαν σε €7,0 δισ. το δεύτερο μισό του 2017, από τις οποίες το 38% προς την Τράπεζα Πειραιώς (€2,7 δισ.).
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο τέλος
του 2017 υποχώρησε στο 98%, κάτω από τον στόχο του 115% του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για το 2018. Η εξάρτηση από τον ELA έχει μειωθεί σημαντικά στα €5,7 δισ. στο τέλος του 2017 από €12 δισ. το 2016, ενώ το τρέχον υπόλοιπο διαμορφώνεται κάτω από τα €2,0 δισ.
Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει στην εξάλειψη της χρηματοδότησης από τον ELA μέχρι το 3ο 3μηνο του 2018.
Βασικός στόχος της νέας διοικητικής ομάδας της Τράπεζας Πειραιώς είναι η δημιουργία ενός κερδοφόρου επιχειρηματικού μοντέλου για τον Όμιλο. Οι
επιταχυνόμενες δράσεις μας για εξορθολογισμό του κόστους, οδήγησαν το δείκτη κόστους προς έσοδα στην Ελλάδα στο 52% το 2017 από 55% το 2016,
βάση για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις προσπάθειές μας για μείωση του κόστους περίπου στο 40% επί των εσόδων το 2020. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Τράπεζα προγραμματίζει ενέργειες περιορισμού του κόστους της τάξης άνω των €200 εκατ. για την περίοδο 2018-2020.
Για το 2018, δεσμευόμαστε για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, την επίτευξη των στόχων μας για τα NPE, τo μηδενισμό της εξάρτησης από τον μηχανισμό ELA, και την παροχή χρηματοδότησης άνω των €3,0 δισ. στους πελάτες μας στην Ελλάδα.»
Agenda 2020: Στρατηγικές Προτεραιότητες και Εξέλιξη
Μείωση των κινδύνων ισολογισμού
Διαχωρισμός του Ομίλου Πειραιώς σε δύο λειτουργικούς πυλώνες, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία των κύριων τραπεζικών μας δραστηριοτήτων και να εξαχθεί αξία από τομείς της Τράπεζας προς αποεπένδυση ή εξυγίανση. Επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης των δεσμεύσεων του σχεδίου αναδιάρθρωσης και επίλυση των θεμάτων που σχετίζονται με αποεπένδυση ή εξυγίανση, ενδυναμώνοντας τη λειτουργική αποτελεσματικότητα
Ο τομέας «Piraeus Legacy Unit» (PLU) κατέγραψε μείωση σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWA) κατά €1,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση
Οι στόχοι της «Agenda 2020» έχουν τεθεί σε επίπεδο χαμηλότερο των €20 δισ. για τα NPΕ και χαμηλότερο των €10 δισ. για τα NPL το 2020
Αποεπένδυση από Σερβία, Ρουμανία καθώς και AVIS Ελλάς, Hellenic Seaways
Τρεις δημόσιες δημοπρασίες μέσω διαδικασίας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών από τη νέα ψηφιακή πύλη της Τράπεζας Πειραιώς www.properties4sale.gr ολοκληρώθηκαν το 2017, και μία τον Μάρτιο 2018, ενώ τουλάχιστον 6 ακόμα προγραμματίζονται εντός το 2018
2 projects πωλήσεων NPLs σε εξέλιξη:
α) €2,0 δισ. συμβατικές απαιτήσεις επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις και
(β) €2,3 δισ. συμβατικές απαιτήσεις μη εξασφαλισμένων καταναλωτικών πιστώσεων
Επανεστίαση/ επαναπροσδιορισμός των δραστηριοτήτων
Διενέργεια συνεχούς αναθεώρησης όλων των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, με σκοπό να μεγιστοποιηθούν οι πόροι στους τομείς που η Τράπεζα Πειραιώς έχει ιστορικά δεσπόζουσα θέση
Περαιτέρω εξορθολογισμός του εγχώριου δικτύου καταστημάτων, -40 καταστήματα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2016, στα 620 στο τέλος του 2017 και περαιτέρω εξορθολογισμός τους το 2018
Επιπρόσθετη βελτιστοποίηση του πλήθους των εργαζομένων στις εγχώριες δραστηριότητες, -854 εργαζόμενοι σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2016, στους 13.253 στο τέλος του 2017.
Ενέργειες σε εξέλιξη για περαιτέρω βελτιστοποίηση το 2018 περιλαμβάνουν πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που τέθηκε σε εφαρμογή στις αρχές του 2018, με περίπου 1.150 εργαζόμενους να έχουν αιτηθεί συμμετοχή.
Λειτουργικά κόστη Ομίλου -3% σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα για το 2017 βελτιώθηκε σε 52% από 55% το προηγούμενο έτος, κινούμενος προς το μεσοπρόθεσμο στόχο για <40% το 2020
Η μετακύλιση συναλλαγών σε ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης αποτελεί βασικό παράγοντας για την επίτευξη περαιτέρω μείωσης του κόστους, με το ρυθμό μετακύλισης να κινείται επιτυχώς προς το στόχο του 85% μέχρι τα τέλη του 2018 (77% τον Δεκέμβριο 2017)
To Project Horizon ξεκίνησε το 4ο 3μηνο 2017 για τον επαναπροσδιορισμό του μοντέλου λειτουργίας της Τράπεζας ώστε να επιτευχθεί εξορθολογισμός του κόστους
Εφαρμογή ενός κερδοφόρου & αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου
Εφαρμογή ενός βιώσιμου κερδοφόρου επιχειρησιακού μοντέλου, διατηρώντας δεσπόζουσα θέση στη χρηματοδότηση των μεγάλων επιχειρήσεων, των μεσαίων/μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και στην αγροτική τραπεζική, εστιάζοντας σε μεγαλύτερες δυνατότητες πολλαπλής πώλησης, καθώς και σε δραστηριότητες που δημιουργούν προμήθειες.
ο καθαρό κέρδος του κύριου τραπεζικού πυλώνα «Piraeus Core Bank» διαμορφώθηκε στα €413 εκατ. το 2017, επιτυγχάνοντας απόδοση εσόδων προς το σύνολο του ενεργητικού 1,1%. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο NIM στις 313 μ.β., έσοδα από προμήθειες προς ενεργητικό στις 79 μ.β.
Νέα παραγωγή δανείων ελαφρώς υψηλότερη για το χαρτοφυλάκιο των επιχειρηματικών δανείων.
Πραγματοποιώντας τη δέσμευση μας να υποστηρίζουμε τις εγχώριες ΜΜΕ, στη διάρκεια του 2017 ο ετησιοποιημένος ρυθμός νέων χρηματοδοτήσεων σε ΜΜΕ ήταν 50% υψηλότερος του 2016.
Προς την κατεύθυνση αυτή €1,0 δισ. νέας χρηματοδότησης θα είναι διαθέσιμο για Ελληνικές ΜΜΕ από όλους τους τομείς της οικονομίας εντός του 2018, ενώ αναμένεται για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος το 2018 να είναι η πρώτη χρονιά οριακής πιστωτικής επέκτασης (με προσαρμογή για διαγραφές) από την αρχή της κρίσης.
Περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης μέσω ELA, -€6,2 δισ. το 2017, €1,9 δισ. σήμερα, βασική παράμετρος για τη σταθεροποίηση του επιτοκιακού περιθωρίου NIM στις 270 μ.β. έως το 2020. Στόχος για πλήρη εξάλειψη της χρηματοδότησης από τον μηχανισμό ELA μέχρι το 3ο 3μηνο του 2018.
Αύξηση πελατών σε 5,2 εκατ. στην Ελλάδα (+208 χιλιάδες σε ετήσια βάση), με το δείκτη σταυροειδών πωλήσεων βελτιωμένο σε 3,41 προϊόντα ανά πελάτη, από 3,25 στο τέλος του 2016.
www.bankingnews.gr
Παράλληλα τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (NPLs) μειώθηκαν στα 20,7 δισ. ευρώ, με τον διευθύνοντα σύμβουλο, Χρ. Μεγάλου, να τονίζει ότι η τράπεζα είναι απόλυτα ικανή να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί τόσο για τα NPLs όσο και για τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs).
Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μεγέθη της Τράπεζας Πειραιάς τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων του Ομίλου της τράπεζας Πειραιώς αυξήθηκαν κατά 5% στα 1,008 δισ. το 2017, έναντι 960 εκατ. το 2016 (εξαιρουμένου του έκτακτου κέρδους ύψους 77 εκατ. πέρυσι από την πώληση ποσοστού στη VISA) κυρίως λόγω των ανθεκτικών καθαρών εσόδων και σημαντικής προόδου στη μείωση του λειτουργικού κόστους.
Στην Ελλάδα τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν στα 982 εκατ. το 2017, αυξημένα κατά 8% έναντι των 908 εκατ. το 2016.
Οι προβλέψεις δανείων ύψους 1,128 δισ. το 4ο 3μηνο 2017 έναντι 296 εκατ. το 3ο 3μηνο, ήταν ένα σημαντικό βήμα για τη διαχείριση του προβληματικού χαρτοφυλακίου και την ενίσχυση των επιπέδων κάλυψης.
Οι προβλέψεις δανείων στην Ελλάδα αυξήθηκαν στα 1,928 δισ. το 2017, έναντι 933 εκατ. το 2016.
Το έξοδο προβλέψεων ως ποσοστό επί των δανείων μετά από προβλέψεις στην Ελλάδα για το 2017, ανήλθε στις 464 μ.β.
Καθαρό Αποτέλεσμα
Το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους ήταν οριακά θετικό στα €2 εκατ. το 2017. Στην Ελλάδα, αντιστοίχως, αναγνωρίσθηκε καθαρό κέρδος ύψους €57 εκατ. το 2017. Οι διακοπτόμενες δραστηριότητες, που περιλαμβάνουν κυρίως την επίδραση από την πώληση της Piraeus Bank Beograd και της Piraeus Bank Romania, σημείωσαν κατά το 2017 ζημίες 202 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες, τα οποία αποτελούν τις βασικές πηγές εσόδων για την Τράπεζα και αποτελούν περισσότερο από το 94% των συνολικών καθαρών εσόδων της δραστηριότητας στην Ελλάδα, παρουσίασαν ανθεκτικότητα παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του ενεργητικού, και ανήλθαν σε €1.934 εκατ. το 2017, οριακά μειωμένα κατά 1% σε ετήσια βάση.
Για τον Όμιλο, τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €2.040 εκατ. το 2017, μειωμένα κατά 2% έναντι του 2016.
Στην Ελλάδα, η αποκλιμάκωση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων συνεχίσθηκε περαιτέρω: τo συνολικό κόστος άντλησης τους υποχώρησε στις 76 μ.β. κατά το 4ο 3μηνο, από 86 μ.β. στο 4ο 3μηνο του 2016, ενώ και η εξελισσόμενη μείωση της χρηματοδότησης από τον μηχανισμό ELA είχε θετική επίδραση στα έσοδα τόκων.
Τα καθαρά έσοδα τόκων του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €1.670 εκατ. το 2017, κατά 5% χαμηλότερα έναντι του 2016 (€1.765 εκατ.), με τη θετική επίδραση από τη συνεχιζόμενη βελτίωση του κόστους χρηματοδότησης να αντισταθμίζεται από τη μείωση ενεργητικού και τη συμπίεση των επιτοκίων δανεισμού.
Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) των εγχώριων δραστηριοτήτων μας σταθεροποιήθηκε στις 271 μ.β. το 2017.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν το 2017 κατά 18% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα (20% σε επίπεδο Ομίλου) στα €348 εκατ. Η ισχυρή αύξηση οφείλεται στις υψηλότερες προμήθειες κυρίως από κάρτες, ενώ εφάπαξ καταβολή αμοιβής διατηρησιμότητας ύψους €35 εκατ. για το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο bancassurance καταγράφηκε το 3ο 3μηνο 2017.
Κατά το 4ο 3μηνο του 2017 τα καθαρά έσοδα προμηθειών του Ομίλου ανήλθαν σε €87 εκατ., στο ίδιο επίπεδο με αυτά του 4ου 3μήνου 2016.
Τα καθαρά έσοδα προμηθειών των δραστηριοτήτων στην Ελλάδα ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκαν στις 53 μ.β. το 2017 από 49 μ.β. το 2016.
Τα λειτουργικά κόστη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €1.150 εκατ., μειωμένα κατά 3% έναντι του 2016, ως αποτέλεσμα της μείωσης κυρίως των εξόδων διοικητικής λειτουργίας (-6% ετησίως).
Η μείωση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας σχετίζεται κυρίως με το κλείσιμο περαιτέρω καταστημάτων, πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης, χαμηλότερες δαπάνες διαφήμισης και προσπάθειες μείωσης των δαπανών σε όλους τους τομείς.
Το λειτουργικό κόστος του 4ου 3μήνου 2017 στην Ελλάδα έφτασε τα €306 εκατ. επιδεικνύοντας τη συνηθισμένη εποχικότητα στο τέλος της χρονιάς. Ο δείκτης κόστος προς έσοδα στην Ελλάδα βελτιώθηκε στο 52% το 2017, από 55% την προηγούμενη χρονιά.
Γεώργιος Χαντζηνικολάου (Πρόεδρος): Παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των μεσοπρόθεσμων επιχειρησιακών μας στόχων
«Μετά από δύο χρόνια σταθεροποίησης, η ελληνική οικονομία επέστρεψε σε ανάπτυξη το 2017. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4%, η ανεργία υποχώρησε στο 21,5% και ο δείκτης οικονομικού κλίματος αναρριχήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2014», σημειώνει στη δήλωσή του ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
«Για το προσεχές μέλλον, αναμένουμε το πραγματικό ΑΕΠ να αυξηθεί κατά περίπου 2%, από το 2018 και εφεξής.
Ο καθοριστικός παράγοντας που θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια νέα εποχή θα είναι η ολοκλήρωση του Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής τον Αύγουστο 2018 και η εστίαση στην εφαρμογή των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα θέσουν τις βάσεις για την επιστροφή στην κανονικότητα και θα αποτελέσουν αφετηρία για διατηρήσιμη ανάπτυξη.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει πραγματοποιήσει ουσιαστικές θετικές αλλαγές στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, καθώς η νέα διοικητική ομάδα συνεχίζει να εξελίσσεται υλοποιώντας το στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας.
Παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των μεσοπρόθεσμων επιχειρησιακών μας στόχων.
Η Τράπεζα Πειραιώς δεσμεύεται να αναλάβει καθοριστικό ρόλο στη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και να συνδράμει στην ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, ουσιαστικό παράγοντα για αειφόρο, μακροπρόθεσμη ανάπτυξη».
Μεγάλου (CEO): Θα επιτευχθούν οι στόχοι για τα NPEs
«Το 2017 η Τράπεζα Πειραιώς έκανε σημαντικά βήματα μπροστά, αξιοποιώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της βάση, προκειμένου να ενισχύσει τις προβλέψεις.
Ο συνδυασμός αυξημένων προβλέψεων και της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 βελτίωσε σημαντικά την κάλυψη των NPE/NPL και διευκολύνει την απομόχλευση του ενεργητικού και τη μείωση του κόστους κινδύνου από εδώ και στο εξής.
Η απόδοση της Τράπεζας Πειραιώς όσον αφορά στην ποιότητα ενεργητικού κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017 ήταν υψηλή. Τα NPE και NPL τον Δεκέμβριο του 2017 υποχώρησαν στο χαμηλότερο σημείο από το υψηλό του Σεπ. 2015, κατά €3,0 δισ. και €3,7 δισ., στα €32,9 δισ. και €20,7 δισ. αντίστοιχα, ξεπερνώντας τους επιχειρησιακούς στόχους που είχαν τεθεί για το τέλος 2017, τόσο για τα NPE όσο και για τα NPL.
Ο αρνητικός σχηματισμός νέων NPL στην Ελλάδα επιταχύνθηκε κατά το 4ο 3μηνο 2017 στα -€0,7 δισ. (122 μ.β. επί των μεικτών δανείων).
Επιπλέον, εντείνοντας τις εμπροσθοβαρείς προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε το προβληματικό χαρτοφυλάκιο δανείων, διπλασιάσαμε τις απομειώσεις αξίας δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών στα €2,0 δισ. το 2017 έναντι €1,0 δισ. το 2016. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καταγραφή οριακού αποτελέσματος χρήσης μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2017. Οι δείκτες κάλυψης NPE και NPL pro-forma για την κατά την 1η Ιαν. 2018 επίπτωση της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΠ 9 ενισχύθηκαν στο 52% και 83% αντιστοίχως.
Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε όλες τις απαραίτητες δράσεις, ώστε να επιτύχει τους επιχειρησιακούς στόχους της για τα NPE μέσω αναδιαρθρώσεων, εισπράξεων, ρευστοποιήσεων και πωλήσεων.
Όσον αφορά στις πωλήσεις, η Τράπεζα έχει 2 έργα σε εξέλιξη:
α) €2,0 δισ. (συμβατικών απαιτήσεων)
επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις και
β) €2,3 δισ. (συμβατικών απαιτήσεων) μη εξασφαλισμένων καταγγελμένων καταναλωτικών δανείων. Και οι
δύο συναλλαγές αθροιστικά αναμένεται να έχουν επίπτωση την αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 κατά 20 μ.β. περίπου. Ο μεταβατικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 την 1η Ιανουαρίου 2018, έφτασε το 15,4% συμπεριλαμβανομένων των εν εξελίξει αποεπενδύσεων.
Η πορεία αποκατάστασης της καταθετικής βάσης της Τράπεζας Πειραιώς παραμένει σταθερή και ισχυρή.
Οι εισροές προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ανήλθαν σε €7,0 δισ. το δεύτερο μισό του 2017, από τις οποίες το 38% προς την Τράπεζα Πειραιώς (€2,7 δισ.).
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο τέλος
του 2017 υποχώρησε στο 98%, κάτω από τον στόχο του 115% του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης για το 2018. Η εξάρτηση από τον ELA έχει μειωθεί σημαντικά στα €5,7 δισ. στο τέλος του 2017 από €12 δισ. το 2016, ενώ το τρέχον υπόλοιπο διαμορφώνεται κάτω από τα €2,0 δισ.
Η Τράπεζα Πειραιώς στοχεύει στην εξάλειψη της χρηματοδότησης από τον ELA μέχρι το 3ο 3μηνο του 2018.
Βασικός στόχος της νέας διοικητικής ομάδας της Τράπεζας Πειραιώς είναι η δημιουργία ενός κερδοφόρου επιχειρηματικού μοντέλου για τον Όμιλο. Οι
επιταχυνόμενες δράσεις μας για εξορθολογισμό του κόστους, οδήγησαν το δείκτη κόστους προς έσοδα στην Ελλάδα στο 52% το 2017 από 55% το 2016,
βάση για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις προσπάθειές μας για μείωση του κόστους περίπου στο 40% επί των εσόδων το 2020. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Τράπεζα προγραμματίζει ενέργειες περιορισμού του κόστους της τάξης άνω των €200 εκατ. για την περίοδο 2018-2020.
Για το 2018, δεσμευόμαστε για την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, την επίτευξη των στόχων μας για τα NPE, τo μηδενισμό της εξάρτησης από τον μηχανισμό ELA, και την παροχή χρηματοδότησης άνω των €3,0 δισ. στους πελάτες μας στην Ελλάδα.»
Agenda 2020: Στρατηγικές Προτεραιότητες και Εξέλιξη
Μείωση των κινδύνων ισολογισμού
Διαχωρισμός του Ομίλου Πειραιώς σε δύο λειτουργικούς πυλώνες, ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξία των κύριων τραπεζικών μας δραστηριοτήτων και να εξαχθεί αξία από τομείς της Τράπεζας προς αποεπένδυση ή εξυγίανση. Επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης των δεσμεύσεων του σχεδίου αναδιάρθρωσης και επίλυση των θεμάτων που σχετίζονται με αποεπένδυση ή εξυγίανση, ενδυναμώνοντας τη λειτουργική αποτελεσματικότητα
Ο τομέας «Piraeus Legacy Unit» (PLU) κατέγραψε μείωση σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWA) κατά €1,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση
Οι στόχοι της «Agenda 2020» έχουν τεθεί σε επίπεδο χαμηλότερο των €20 δισ. για τα NPΕ και χαμηλότερο των €10 δισ. για τα NPL το 2020
Αποεπένδυση από Σερβία, Ρουμανία καθώς και AVIS Ελλάς, Hellenic Seaways
Τρεις δημόσιες δημοπρασίες μέσω διαδικασίας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών από τη νέα ψηφιακή πύλη της Τράπεζας Πειραιώς www.properties4sale.gr ολοκληρώθηκαν το 2017, και μία τον Μάρτιο 2018, ενώ τουλάχιστον 6 ακόμα προγραμματίζονται εντός το 2018
2 projects πωλήσεων NPLs σε εξέλιξη:
α) €2,0 δισ. συμβατικές απαιτήσεις επιχειρηματικών δανείων με εξασφαλίσεις και
(β) €2,3 δισ. συμβατικές απαιτήσεις μη εξασφαλισμένων καταναλωτικών πιστώσεων
Επανεστίαση/ επαναπροσδιορισμός των δραστηριοτήτων
Διενέργεια συνεχούς αναθεώρησης όλων των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, με σκοπό να μεγιστοποιηθούν οι πόροι στους τομείς που η Τράπεζα Πειραιώς έχει ιστορικά δεσπόζουσα θέση
Περαιτέρω εξορθολογισμός του εγχώριου δικτύου καταστημάτων, -40 καταστήματα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2016, στα 620 στο τέλος του 2017 και περαιτέρω εξορθολογισμός τους το 2018
Επιπρόσθετη βελτιστοποίηση του πλήθους των εργαζομένων στις εγχώριες δραστηριότητες, -854 εργαζόμενοι σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2016, στους 13.253 στο τέλος του 2017.
Ενέργειες σε εξέλιξη για περαιτέρω βελτιστοποίηση το 2018 περιλαμβάνουν πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου που τέθηκε σε εφαρμογή στις αρχές του 2018, με περίπου 1.150 εργαζόμενους να έχουν αιτηθεί συμμετοχή.
Λειτουργικά κόστη Ομίλου -3% σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα για το 2017 βελτιώθηκε σε 52% από 55% το προηγούμενο έτος, κινούμενος προς το μεσοπρόθεσμο στόχο για <40% το 2020
Η μετακύλιση συναλλαγών σε ψηφιακά κανάλια εξυπηρέτησης αποτελεί βασικό παράγοντας για την επίτευξη περαιτέρω μείωσης του κόστους, με το ρυθμό μετακύλισης να κινείται επιτυχώς προς το στόχο του 85% μέχρι τα τέλη του 2018 (77% τον Δεκέμβριο 2017)
To Project Horizon ξεκίνησε το 4ο 3μηνο 2017 για τον επαναπροσδιορισμό του μοντέλου λειτουργίας της Τράπεζας ώστε να επιτευχθεί εξορθολογισμός του κόστους
Εφαρμογή ενός κερδοφόρου & αειφόρου επιχειρηματικού μοντέλου
Εφαρμογή ενός βιώσιμου κερδοφόρου επιχειρησιακού μοντέλου, διατηρώντας δεσπόζουσα θέση στη χρηματοδότηση των μεγάλων επιχειρήσεων, των μεσαίων/μικρών επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και στην αγροτική τραπεζική, εστιάζοντας σε μεγαλύτερες δυνατότητες πολλαπλής πώλησης, καθώς και σε δραστηριότητες που δημιουργούν προμήθειες.
ο καθαρό κέρδος του κύριου τραπεζικού πυλώνα «Piraeus Core Bank» διαμορφώθηκε στα €413 εκατ. το 2017, επιτυγχάνοντας απόδοση εσόδων προς το σύνολο του ενεργητικού 1,1%. Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο NIM στις 313 μ.β., έσοδα από προμήθειες προς ενεργητικό στις 79 μ.β.
Νέα παραγωγή δανείων ελαφρώς υψηλότερη για το χαρτοφυλάκιο των επιχειρηματικών δανείων.
Πραγματοποιώντας τη δέσμευση μας να υποστηρίζουμε τις εγχώριες ΜΜΕ, στη διάρκεια του 2017 ο ετησιοποιημένος ρυθμός νέων χρηματοδοτήσεων σε ΜΜΕ ήταν 50% υψηλότερος του 2016.
Προς την κατεύθυνση αυτή €1,0 δισ. νέας χρηματοδότησης θα είναι διαθέσιμο για Ελληνικές ΜΜΕ από όλους τους τομείς της οικονομίας εντός του 2018, ενώ αναμένεται για το σύνολο του τραπεζικού συστήματος το 2018 να είναι η πρώτη χρονιά οριακής πιστωτικής επέκτασης (με προσαρμογή για διαγραφές) από την αρχή της κρίσης.
Περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης μέσω ELA, -€6,2 δισ. το 2017, €1,9 δισ. σήμερα, βασική παράμετρος για τη σταθεροποίηση του επιτοκιακού περιθωρίου NIM στις 270 μ.β. έως το 2020. Στόχος για πλήρη εξάλειψη της χρηματοδότησης από τον μηχανισμό ELA μέχρι το 3ο 3μηνο του 2018.
Αύξηση πελατών σε 5,2 εκατ. στην Ελλάδα (+208 χιλιάδες σε ετήσια βάση), με το δείκτη σταυροειδών πωλήσεων βελτιωμένο σε 3,41 προϊόντα ανά πελάτη, από 3,25 στο τέλος του 2016.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών