Στο 5,5% το επιτόκιο για το ομόλογο Τier 2 της Πειραιώς – Άντλησε 650 εκατ., στα 2,7 δισ. οι προσφορές

Στο 5,5% διαμορφώθηκε το επιτόκιο για το ομόλογο Τier 2 της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία άντλησε 650 εκατ. ευρώ.
Οι προσφορές έφτασαν τα 2,7 δισ., ενώ για πρώτη φορά σε ομόλογο ελληνικής τράπεζας η τιμολόγηση δεν έγινε με ονομαστικό επιτόκιο, όπως γίνεται για τους high yield εκδότες, αλλά με spread επί του swap rate.
Αυτό συμβαίνει επειδή έχει βελτιωθεί το αξιόχρεο της τράπεζας και της χώρας.
H εν λόγω έκδοση λοιπόν έχει spread 3,15% πάνω από το swap rate, δηλαδή 5,5% επιτόκιο.

Τα επόμενα βήματα

Μετά και τη σημερινή έκδοση, θα ακολουθήσει tender και επαναγορά προηγούμενης έκδοσης ομολόγου Tier 2 της Πειραιώς που λήγει στις 19 Φεβρουαρίου 2030, ύψους 500 εκατ. ευρώ, για τη βελτίωση του κόστους και παράλληλα της συνεισφοράς της έκδοσης στα κεφάλαια.
Όσοι ανταλλάξουν παλαιότερους τίτλους θα έχουν προτεραιότητα στην κατανομή των νέων.
Ήδη με την προηγούμενη έκδοση πράσινου ομολόγου τον Ιούλιο η τράπεζα έχει ενισχύσει το δείκτη MREL στο 28,3% και ήταν η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα που πέτυχε τον τελικό δεσμευτικό στόχο ένα χρόνο πριν την καταληκτική ημερομηνία του Δεκεμβρίου του 2025 που έχει τεθεί από τις εποπτικές αρχές.
O MREL είναι στο 28,7% pro forma και θα παραμείνει στα επίπεδα αυτά στο τέλος του έτους.
Στόχος της Πειραιώς είναι να διατηρεί ένα περιθώριο πάνω από την εποπτική απαίτηση για MREL 27,9%.

www.bankingnews.gr