Με τράπεζες έως +3% αλλά πτωτικά τον FTSE 25, το ΧΑ -0,02% στις 913 μον. - Το εύρος διακύμανσης μεταξύ 885 - 920 μον.

(upd14) Σταθεροποιητικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 913 μονάδες, με τους αγοραστές να ενεργοποιούνται στις τράπεζες την τελευταία ώρα της συνεδρίασης -  όπως μας έχουν συνηθίσει το τελευταίο διάστημα - και να καταγράφουν κέρδη έως +3% ενώ αρνητικό παρέμεινε το κλίμα στα μη τραπεζικά blue chips.
O Γενικός Δείκτης διατήρησε για τέταρτη συνεδρίαση το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων, με το εύρος διακύμανσης μεταξύ 885 και 920 μονάδων. 
Ειδικότερα, στις τράπεζες, η Alpha Bank συνέχισε ανοδικά για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση κλείνοντας στο υψηλό της ημέρας, με κέρδη +2,61% στα 1,18 ευρώ και με το μεγαλύτερο όγκο από τις υπόλοιπες τράπεζες, πλησιάζοντας τα 1,2 ευρώ, καθορίζοντας την τιμή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 800 εκατ ευρώ στο 1 ευρώ.
Επίσης, ανοδικά ξεχώρισε η Πειραιώς +2,98% και ακολούθησε η Eurobank +2,44% ενώ οριακά υποχώρησε η Εθνική -0,48%..
Με επιτόκιο 0,90% ολοκληρώθηκε η επανέκδοση (re-opening) του 10ετούς ελληνικού ομολόγου ή mid swap + 82 μονάδες βάσης.
Οι προσφορές έφτασαν τα 26 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό των 2,5 δισ. κατά 10,4 φορές.
Εν τω μεταξύ, υπερκάλυψη σχεδόν τέσσερις φορές πέτυχε η Τράπεζα Πειραιώς για το ομόλογο Additional Tier 1 καθώς συγκέντρωσε προσφορές ύψους 2,25 δισ. ευρώ με το επιτόκιο στο 8,75%.
Η τράπεζα τελικά θα αντλήσει 600 εκατ. ευρώ έναντι 300 - 400 εκατ. ευρώ που ζητούσε αρχικά.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται αύριο Πέμπτη 10/6 στη συνεδρίαση της ΕΚΤ με έντονες τις προσδοκίες για την συνέχιση της χαλαρής πολιτικής ενώ το βλέμμα είναι στραμμένο και στα στοιχεία για τον πληθωρισμό της ΗΠΑ καθώς εάν δεν σημειωθεί  ουσιαστική αύξηση, σε σχέση με το +4,2% του Απριλίου, η FED δεν αναμένεται να αλλάξει την πολιτική μηδενικών παρεμβατικών επιτοκίων.

Στο επίκεντρο οι τράπεζες

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές καθώς μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ της Πειραιώς και την επικείμενης αύξησης της Alpha Bank τα δεδομένα αλλάζουν με τα νέα κεφάλαια να φέρνουν ανατροπές, επανακαθορίζοντας τις χρηματιστηριακές ισορροπίες.
Η Eurobank θα καταφέρει να συντηρήσει την χρηματιστηριακή της αποτίμηση και το βασικό σενάριο θέλει… ότι η πρωτιά στις κεφαλαιοποιήσεις θα διατηρηθεί με πλεονεκτήματα τα κέρδη, τα έσοδα από το εξωτερικό σχεδόν 180 με 200 εκατ., τα ακίνητα περίπου 120 εκατ αλλά και την προοπτική αποεπένδυσης του 1,34% του ΤΧΣ καθώς και της εμφάνισης διεθνών funds που θα ήθελαν να αγοράσουν ποσοστό συμμετοχής.
Η μεγάλη μάχη δίνεται για την δεύτερη θέση των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων μεταξύ Εθνικής και Alpha Bank ενώ στην τέταρτη θέση θα βρεθεί η Πειραιώς.
Η Alpha bank βραχυπρόθεσμα ίσως προηγηθεί με την υποστήριξη της αύξησης των 800 εκατ  αλλά δεν αποκλείεται σε επόμενη φάση η Εθνική τράπεζα να βρεθεί στην δεύτερη θέση των χρηματιστηριακών αποτιμήσεων λόγω πιο καθαρού ισολογισμού και κρυφών δυνάμεων ως προς τα έσοδα.
Η Πειραιώς στα 2 δισεκ. κινείται εντός του εύρους της δίκαιης της τιμής άπαξ και ακόμη βρίσκεται σε φάση συγκέντρωσης κεφαλαίων και εξυγίανσης.
Το τελικό συμπέρασμα θα κριθεί από την περαιτέρω  συγκέντρωση κεφαλαίων αλλά και της εξυγίανσης και της δυναμικότητας των ισολογισμών των τραπεζών.

Πακέτο για το 3,60% της Ελλάκτωρ

Πακέτο για το 3,60% του συνόλου των μετοχών της Ελλάκτωρ διακινήθηκε στην τιμή των 1,45 ευρώ ανά μετοχή.
Το πακέτο διακινήθηκε με premium 4% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή των 1,3950 ευρώ και ήταν συνολικού όγκου 7.73 εκατ. μετοχών με συνολική αξία 11,2 εκατ. ευρώ και αφορά εσωτερική αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων .

Πτωτικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips - Ξεχώρισε ανοδικά ο Ελλάκτωρ +4,36%

Στα μη τραπεζικά blue chips, η πλειονότητα των τίτλων έκλεισε πτωτικά, με ΟΠΑΠ -1,83%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ -1,23%, Jumbo -1,21%....ενώ ανοδικά ξεχώρισε ο Ελλάκτωρ +4,36% και ο Φουρλής +2,03%.
Σήμερα 9/6 πραγματοποιείται η τακτική γενική συνέλευση του ΟΤΕ και μεταξύ των θεμάτων είναι η ακύρωση 3,469 εκατ. ιδίων μετοχών αλλά και η διανομή μερίσματος ύψους 0,68 ευρώ ανά μετοχή. 
Επίσης σήμερα 9/6 είναι η τελευταία ημέρα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για συμμέτοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aegean.
Στα 7,3 εκατ. ευρώ περιορίστηκαν οι ζημιές της Intralot για το α΄τρίμηνο του 2021 βελτιωμένο κατά 57,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι ενώ τα έσοδα του Ομίλου της Intralot, διαμορφώθηκαν στα 102 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,3% σε ετήσια βάση.
Στην δεύτερη ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών θυγατρικών του, προχωρά ο όμιλος Βιοχάλκο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες από χρηματιστηριακές πηγές σχεδιάζει να διαθέσει το 6% - 8% των μετοχών της Cenergy με ένα discount της τάξεως του 10% -12%.
Το δέλεαρ για τους ξένους επενδυτές είναι η υψηλή ανάπτυξη της Cenergy καθώς μόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο πρόσθεσε περί τα 150 εκατ. ευρώ νέα έργα.

Σταθεροποίηση στην ελληνική αγορά ομολόγων

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 9/6 στα ελληνικά ομόλογα ενώ βελτίωση καταγράφεται  στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Η επανέκδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου έχει αύξησει την απόδοση του 10ετούς ομολόγου με το spread με το Ιταλικό να επιστρέφει σε θετικό πρόσημο από αρνητικό το τελευταίο διάστημα.
Από την άλλη, καθοδικά κινούνται οι περισσότερες αποδόσεις των ομολόγων των κρατών της Ευρωζώνης καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν μία ιδιαίτερα υποστηρικτική τοποθέτηση της ΕΚΤ στη αυριανή συνεδρίαση της Πέμπτης 10 Ιουνίου.
Τα μέχρι στιγμής σχόλια υποδηλώνουν ότι η ΕΚΤ θα συνεχίσει να αγοράζει ομόλογα με το σημερινό ρυθμό και ότι δεν θα ξεκινήσει στη συνεδρίαση της 10ης Ιουνίου συζητήσεις για περιορισμό του προγράμματος αγορών ομολόγων στο μέλλον.
Η απόδοση του ιταλικού 10ετούς βρίσκεται  στο 0,81%, παρά τη νέα κοινοπρακτική έκδοση νέου 10ετούς, γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά δεν δυσκολεύθηκε καθόλου να απορροφήσει τους νέους τίτλους.
Το ιταλικό δημόσιο άντλησε 10 δισ. ευρώ με τη ζήτηση να εκτοξεύεται στα 65 δισ.ευρώ.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,84% και το ιταλικό 10ετές στο 0,81% και με το μεταξύ τους spread στις 3 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 76 μονάδες ή 0,76% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,21% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,12%.
Περί τις 12:00 με ήπιες πτωτικές τάσεις στις τράπεζες αλλά και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, ο Τραπεζικός δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,55% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,36%.
Λίγο πριν τις 16:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Πειραιώς και Alpha Bank, o Tραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,1%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή πτώση -0,02% στις 913 μονάδες έχοντας υψηλό στις 915,08 μονάδες και χαμηλό 910,16 μονάδες.
Ο τζίρος και όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα αν εξαιρέσουμε τα πακέτα.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 76,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 15,9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 42,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 24,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 15,9 εκατ. ευρώ και όγκο 9,45 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Ελλάκτωρ διακίνησε 7,73 εκατ. τεμάχια αξίας 11,22 εκατ. ευρώ.
Η Alpha Bank διακίνησε 1,5 εκατ. τεμάχια αξίας 1,18 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 110 χιλ. τεμάχια αξίας 1,65 εκατ. ευρώ, η Jumbo 59 χιλ. τεμάχια αξάις 930 χιλ. ευρώ και η Lamda 50 χιλ. τεμάχια αξίας 365 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 913 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 915 - 920 μονάδες  και ακολουθούν οι 950 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 885 μονάδες και ακολουθούν οι 860 μονάδες και οι 850 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 588 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 580 μονάδων και ακολουθούν οι 590 και οι 600 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 550 - 540 μονάδες και ακολουθούν οι 510 – 500 μονάδες.

Μεταξύ δύο επιλογών η Εθνική για το Frontier, οι προσφορές 150-165 εκατ και εμπλοκή ΤΧΣ λόγω senior και mezzanine

Η πληροφορία του bankingnews ότι η διαδικασία για την τιτλοποίηση Frontier της Εθνικής Τράπεζας ύψους 6,1 δισεκ. ευρώ είναι περίπλοκη και μπορεί να ζητηθεί από τους 4 υποψηφίους τις Intrum, Cepal με Davidson Kepner, η Qualco και το σχήμα doValue με Frotress και Bain Capital, να υποβάλλουν νέες προσφορές λόγω senior και mezzanine ομολόγων αποδεικνύεται βάσιμη.
Με βάση ενδείξεις οι προσφορές κινούνται αθροιστικά μεταξύ 150 με 165 εκατ ευρώ.
Να σημειωθεί ότι η τιτλοποίηση Frontier έτσι όπως εξελίσσεται θα είναι κεφαλαιακά θετική για την Εθνική, όταν άλλες τιτλοποιήσεις τραπεζών επιφέρουν μεγάλες ζημίες λόγω πρόσθετων προβλέψεων.
Η ιδιαιτερότητα της τιτλοποίησης αυτής είναι ότι διαθέτει μεγάλης εξασφάλισης περιουσιακά στοιχεία άπαξ και το μεγαλύτερο μέρος είναι στεγαστικά προβληματικά δάνεια.
Για την τιτλοποίηση θα εκδοθούν 3,2 δισεκ. senior bond κύριο ομόλογο ενώ το mezzanine ομόλογο θα είναι περίπου 500 εκατ ευρώ με επιτόκιο 6,25%.
Υπολογίζεται εάν υποθέσουμε ότι το τίμημα τελικά διαμορφωθεί στα 165 εκατ ότι θα προκύψει ένα κέρδος για τον τελικό πλειοδότη 50 με 55 εκατ πέραν της απόσβεσης της επένδυσης δηλαδή 220 εκατ ευρώ ενώ από το mezzanine ομόλογο θα προκύπτει ένα έσοδο από το κουπόνι περίπου 30 εκατ ετησίως για 5 ή 7 χρόνια άρα δυνητικά 150 με 210 εκατ ευρώ.
Οι επιλογές που έχει η Εθνική Τράπεζα είναι δύο
α)Να ζητήσει από τους ενδιαφερομένους νέες βελτιωμένες προσφορές
β)Να αποφασίσει μια short list από 2 σε σύνολο 4 ενδιαφερομένων.
Με βάση ορισμένες ενδείξεις στην δεύτερη περίπτωση της short list θα ενταχθούν η Intrum και το σχήμα doValue με Frotress και Bain Capital.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πληροφορούμαστε ότι έχει εμπλακεί στην διαδικασία.
Η τιτλοποίηση Frontier είναι μια ειδική περίπτωση καθώς είναι η πρώτη που επί της ουσίας η τράπεζα δεν θα υποστεί ζημία λόγω πρόσθετων προβλέψεων.

Η επικαιρότητα

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ενδιαφέρον εστιάζεται αφενός στην επιτάχυνση και στη δικαιότερη διανομή των εμβολιασμών και αφετέρου στην επάνοδο σε κανονικούς ρυθμούς, με την αποκατάσταση των ταξιδιών και των μετακινήσεων να είναι σε πρώτο πλάνο, τη στιγμή πάντως που εγκυμονεί ο κίνδυνος να κυριαρχήσει η ινδική παράλλαξη του ιού που πιθανότατα να πυροδοτήσει ένα νέο κύμα έξαρσης κρουσμάτων.
Εν τω μεταξύ, ΗΠΑ και ΕΕ να αναμένεται να συνεχίσουν να ασκούν πιέσεις έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί μια νέα έρευνα για την προέλευση της covid μια και υπάρχουν διαφορετικές και αντικρουόμενες εκτιμήσεις για την προέλευση του ιού, καθώς παραμένει στο τραπέζι το σενάριο της διαρροής του από το εργαστήριο ιολογίας στην Wuhan της Κίνας
Και ενώ στην επερχόμενη Σύνοδο της G7, ανάμεσα σε άλλα θα εξεταστεί και το μείζον ζήτημα της δίκαιης διανομής των εμβολίων στα φτωχά κράτη, η Κίνα έχει επιτύχει το ασύλληπτο, να πραγματοποιεί δηλαδή καθημερινά περίπου 20 εκατομμύρια εμβολιασμούς κατά της covid.
Στην Ελλάδα, η επιδημία του κορωνοϊού εξακολουθεί να δείχνει σημάδια σταδιακής και αργής αποκλιμάκωσης ενώ συνεχίζεται η συζήτηση για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών – τουλάχιστον για ορισμένους κλάδους επαγγελματιών, όπως οι υγειονομικοί – αλλά και με τα προνόμια στους εμβολιασμένους.
Υπό αυτά τα δεδομένα, οι ειδικοί συνέρχονται εκτάκτως σήμερα Τετάρτη 9/6 προκειμένου να αποφασίσουν για τα επόμενα ανοίγματα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Κυρίαρχο μέλημα της κυβέρνησης και των επιστημόνων είναι να προχωρήσουν και να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί, οι οποίοι είναι και το μόνο «όπλο» που μπορεί να επιτρέψει την ταχύτερη επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς ζωής.
Άλλωστε οι ειδικοί προειδοποιούν ότι εάν δεν επιτευχθεί εντός του καλοκαιριού το πολυπόθητο τείχος ανοσίας – που εν πολλοίς σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει εμβολιαστεί τουλάχιστον το 70% του πληθυσμού – τότε δεν αποκλείεται από το φθινόπωρο να βρεθούμε αντιμέτωποι με ένα τέταρτο κύμα της επιδημίας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 411.534, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 12.331 θάνατοι.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις  έκλεισαν σήμερα 9/6 οι ασιατικές αγορές, μετά τα στοιχεία για τις τιμές παραγωγού στην Κίνα, εν μέσω ανησυχία για τον πληθωρισμό παγκοσμίως .
Ειδικότερα, ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) στην Κίνα αυξήθηκε κατά 9% τον Μάιο, με τις τιμές να ανακάμπτουν από τα χαμηλά του 2020, που προκάλεσε η πανδημία.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,35%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,32%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,05% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,97%.

Στάση αναμονής στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής καταγράφεται σήμερα 9/6 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το βλέμμα στη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ την Πέμπτη.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,40%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,15%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,15% και ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,15% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,10%.
Στην Wall Street, τα futures του Dow Jones κινούνται στο +0,05%, του  S&P 500 στο +0,10%, ο Nasdaq στο +0,25% και το ETF GREC στο +0,78% ( 29,58 δολ. )

Ανοδικές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα - Ξεχώρισε η Πειραιώς +3% 

Ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν στις τραπεζικές μετοχές με την Πειραιώς να ξεχωρίζει και με εξαίρεση την Εθνική η οποία υποχώρησε οριακά ενώ οι συναλλαγές παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα..  
Η Εθνική έκλεισε στα 2,68 ευρώ, με πτώση -0,48% με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,45 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,18 ευρώ, με άνοδο +2,61%  με όγκο 9,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,59 ευρώ, με άνοδο +2,98% με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,99 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 26/5/2021 στα 0,0879 ευρώ ή 1,4510 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,84 ευρώ, με άνοδο +2,44% με όγκο 8,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,12 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,96 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 428 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1760 ευρώ με άνοδο +3,77% με όγκο 867 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 81 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,08 ευρώ, με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 300 εκατ. ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 - Ξεχώρισε ανοδικά ο Ελλάκτωρ

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τον Ελλάκτωρα να ξεχωρίζει ανοδικά +4,36% στο υψηλό της ημέρας και με αυξημένο όγκο και λόγω του πακέτου.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΟΠΑΠ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Jumbo, Coca Cola...
Στον αντίποδα, εκτός του Ελλάκτωρα ανοδικά έκλεισαν μόνο Φουρλής, Viohalco και Lamda.
H Coca Cola έκλεισε στα 30,40 ευρώ, με πτώση -1,14% και κεφαλαιοποίηση στα 11,26 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,98 ευρώ, με πτώση -0,10% και αποτίμηση 6,89 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,15 ευρώ, με πτώση -0,54% και αποτίμηση 2,12 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,70 ευρώ, με πτώση -0,74% και κεφαλαιοποίηση 626 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,42 ευρώ, με πτώση -1,83% και αποτίμηση 4,58 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 17,22 ευρώ, με πτώση -0,46% και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,50 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,70 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 1,63 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,12 ευρώ, με πτώση -1,06% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,48 ευρώ, με πτώση -1,21% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,67 ευρώ, με πτώση -0,57% και κεφαλαιοποίηση 923 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,52 ευρώ, με άνοδο +2,03% και κεφαλαιοποίηση 235 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0242 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 23 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 0,84% - Το spread Ελλάδος – Ιταλίας 3 μονάδες βάσης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 9/6 στα ελληνικά ομόλογα ενώ βελτίωση καταγράφεται στις  υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Η κατάσταση αρχίζει να σταθεροποιείται μετά τις έντονες ρευστοποιήσεις που καθοδηγήθηκαν από τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις βελτιωμένες προοπτικές για την οικονομία.
Ωστόσο οι  επενδυτές προεξοφλούν ότι αύριο 10 Ιουνίου 2021 η ΕΚΤ δεν θα κάνει αναφορά σε «φρένο» στο προγραμμα PEPP.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,84% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,81%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,84% με το αμερικανικό 10ετές 1,49% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 3 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 45 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 105,55 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,24%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,41 μονάδες βάσης και απόδοση -0,26%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,29 μονάδες βάσης και απόδοση -0,13% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 12 Φεβρουαρίου του 2026 έχει μέση τιμή 98,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,29%.
Είχε εκδοθεί στο 0,17%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,54 μονάδες βάσης και απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
To νέο 7ετές λήξης 23 Ιουλίου 2026 έχει μέση τιμή 108,12 μονάδες βάσης και απόδοση 0,29%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,52 μονάδες βάσης και απόδοση 0,61% με απόδοση αγοράς 0,64% και απόδοση πώλησης 0,59%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,95 μονάδες βάσης και απόδοση 0,83% με απόδοση αγοράς 0,85% και απόδοση πώλησης 0,81%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 104,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,96% με απόδοση αγοράς 0,97% και απόδοση πώλησης 0,95%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,82% με απόδοση αγοράς 0,84% με απόδοση πώλησης 0,83%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 129,77 μονάδες βάσης και απόδοση 1,16%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 106,68 μονάδες βάσης και 1,34% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,09 μονάδες βάσης και απόδοση 1,42%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 146,53 μονάδες βάσης και απόδοση 1,55%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το 30ετές ομόλογο λήξης 24/1/2052 έχει μέση τιμή 95,43 μονάδες βάσης και απόδοση 2,08%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 109 μονάδες βάσης από 102 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 76 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,76% ή 76 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Βελτίωση  στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση καταγράφεται και σήμερα 9/6 στις τιμές των ομολόγων των χωρών της Νοτίου Ευρώπης αλλά κια στις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων .
Σημειώνεται ότι άνοδος στα ομόλογα της Ευρωζώνης το τελευταίο διάστημα ήταν απόρροια άνοδο της απόδοσης των αμερικανικών ομολόγων λόγω πληθωριστικών πιέσεων που παρέσυρε και τα ομόλογα της Ευρωζώνης ενώ στη σημερινή συνεδρίαση το αμερικανικό 10ετές κινείται κάτω από το 1,5%..
Ωστόσο οι αποδόσεις άρχισαν να υποχωρούν, μετά τις δηλώσεις της προέδρου της ΕΚΤ, Christine Lagarde, ότι είναι υπερβολικά πρόωρο για την ΕΚΤ να αποσύρει τα μέτρα στήριξης αναμένοντας τις τελικές αποφάσεις αύριο 10/6. ενώ αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 9 Ιουνίου του 2021 στο 0,81%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/6/2021 στο -0,25% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,14% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση +0,39% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,39% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,81% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,34%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr