Πιέσεις σε FTSE 25, επέδρασαν στο ΧΑ -0,87% στις 859 μον., εξαίρεση ο Ελλάκτωρ +14% - Η διάσπαση των 850 μον. οδηγεί στις 800 μον.

(upd16) Σε πτωτική τροχιά συνέχισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 859 μονάδες, με έντονη μεταβλητότητα στις τράπεζες ενώ πιέσεις καταγράφηκαν στα μη τραπεζικά blue chips, με εξαίρεση τα κέρδη +13,88% του Ελλάκτωρ, στα 1,69 ευρώ και τον όγκο να ξεπερνά τα 5 εκατ. τεμάχια.
Σε ένα περιβάλλον μετοχικού χάους συνέβη μια σημαντική εξέλιξη οι εφοπλιστές Μπάκος και Καϋμενάκης που κατείχαν 104 εκατ. μετοχές ή 29,87% του μετοχικού κεφαλαίου του Ελλάκτωρ αποφάσισαν να πουλήσουν τις μετοχές τους στην Motor Oil.
Το deal έκλεισε στα 1,75 ευρώ ανά μετοχή ή 182 εκατ. ευρώ που σημαίνει καθαρό κέρδος 130 εκατ. κόστος επένδυσης και 52 εκατ. η διαφορά μεταξύ επένδυσης και πώλησης ενώ η δημόσια πρόταση που θα υποβάλλει η Reggeborgh στον Ελλάκτωρ για 241,91 εκατ. μετοχές στα 1,75 ευρώ οδηγεί όπως ήταν αναμενόμενο στην άνοδο της μετοχής του Ελλάκτωρα .
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 859 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 850 μονάδες ενώ η διάσπασή τους οδηγεί στις 800 μονάδες
Το βασικό μας σενάριο για το ελληνικό χρηματιστήριο είναι ότι θα υποχωρήσει προσεχώς προς τις 800 μονάδες… εν συνεχεία θα μπορούσε να κινηθεί πάλι ανοδικά προς τις 900 μονάδες και ακολούθως ξανά πλαγιοκαθοδικά με καθοδικό στόχο τις 700 μονάδες αν και οι 800 - 780 μονάδες δεν θα σπάσουν εύκολα.
Ο Τραπεζικός Δείκτης συμπλήρωσε εννέα συνεχόμενες συνεδριάσεις με σωρευτικές απώλειες -16,34% ενώ από την αρχή του τρέχοντος έτους σημειώνει κέρδη μόλις +0,59%. Ο Γενικός Δείκτης από την αρχή του έτους σημειώνει  απώλειες -3,82% και ο FTSE 25 -3,78%.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισε η Εθνική +1,47% με υψηλό ενδοσυνεδριακό +3,08% ενώ υποχώρησαν Eurobank -2,07%, Alpha Bank -1,61% από υψηλό ημέρας +2,11% και Πειραιώς -0,71%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, εκτός του Ελλάκτωρα, καταγράφηκαν απώλειες στην πλειονότητα των τίτλων,  με Sarantis -6,74%, Jumbo -4,77%,  Viohalco -3,5%, ΔΕΗ -2,84%, Μυτιληναίος -2,51%....
Στο επίκεντρο, οι ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων α' τριμήνου την Πέμπτη 12/5 της Τράπεζας Πειραιώς και των ΟΤΕ, Coca Cola, Τιτάν και ΕΛΠΕ ενώ την ίδια ημερομηνία θα λάβει χώρα η απόφαση του οίκου MSCI για την αναδιάρθρωση των δεικτών.
Ενώ είχαμε προβλέψει ότι στις 12 Μαΐου θα υπάρξουν αλλαγές στον δείκτη MSCI Greece standard… με την είσοδο της Εθνικής και σε επόμενη αξιολόγηση του Μυτιληναίου… το πιθανότερο είναι ότι μάλλον δεν θα γίνει τίποτε… 

Στο επίκεντρο η Ουκρανική κρίση και η έκρηξη του πληθωρισμού 

Οι επενδυτές ανησυχούν για έναν πόλεμο διαρκείας στην Ουκρανία, με άμεση επίπτωση σε ενέργεια και περαιτέρω επιδείνωση του πληθωρισμού.
Επίσης φοβούνται ότι η επιθετική αύξηση των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών,  από την μια μπορεί να βοηθήσει ώστε να μειωθεί ο πληθωρισμός, αλλά από την άλλη τα αυξημένα κόστη δανεισμού θα πιέσουν ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη.
Το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην ομιλία του Ρώσου προέδρου, Vladimir Putin, κατά την παρέλαση στη Μόσχα για τους εορτασμούς για την επέτειο της νίκης της Σοβιετικής Ένωσης κατά της ναζιστικής Γερμανίας, όπου δεν επιβεβαιώθηκαν τα σενάρια που διακινούσε η Δύση σύμφωνα με τα οποία ο Ρώσος πρόεδρος θα κήρυττε και επίσημα τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η  πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Πτωτικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο -0,52% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,87%.
Στο πρώτο δεκάλεπτο της συνεδρίασης με πιέσεις στις τράπεζες, με Eurobank -3%, Αlpha Bank -1,67%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,83%.
Λίγο πριν τις 11:30, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Εθνική +3,09% αλλά και στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με τον Ελλάκτωρ +15% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας  +1,37% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,36%.
Περί τις 15:00 εντάθηκαν οι πιέσεις στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips, με Jumbo -4,97%, Μυτιληναίος -2,81%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό ημέρας στο -1,25%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,87% στις 859 μονάδες έχοντας υψηλό στις 869,85 μονάδες και χαμηλό τις 855,94 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 84,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 5,07 εκατ. ευρώ τα πακέτα και ο όγκος 30,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 16,5 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες..
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,07 εκατ. ευρώ και όγκου 1,73 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 571 χιλ. τεμάχια αξίας 1,92 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 50χιλ. τεμάχια αξίας 893 χιλ. ευρώ, η ΔΕΗ 205 χιλ. αξίας 1,37 εκατ. ευρώ.
Ο Ελλάκτωρ 400 χιλ. τεμάχια αξίας 680 χιλ. ευρώ και η Lavipharm 500 χιλ. τεμάχια αξίας 200 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 859 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 850 μονάδες όπου ανοίγει ο δρόμος για τις 800 και τις 780 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 890 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών )  και  ακολουθούν οι 900 μονάδες και οι 930 και 950 μονάδες..
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 578 μονάδες με πρώτη στήριξη τις 550 μονάδες και ακολουθούν οι 500 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση τις 600 μονάδες και ακολουθούν οι 620, οι 640 και οι 650 μονάδες .
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 550 μονάδες και ακολουθούν οι 500 μονάδες.

Μεγάλη επιδείνωση στην ελληνική αγορά ομολόγων, το 10ετές 3,62%

Συνεχίζονται οι πωλήσεις και σήμερα 9/5 τα ελληνικά ομόλογα αλλά και τα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών ενώ στο επίκεντρο παραμένουν οι ανησυχίες ενός πολέμου διαρκείας στην Ουκρανία με ότι αυτό συνεπάγεται για την ενέργεια και τον πληθωρισμό
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,62%, το 10ετές ιταλικό 3,15% ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,12% από 3,20%
Από το Καλοκαίρι του 2021 αναφέρουμε σε βαθμό επίμονο ότι θα δούμε αποδόσεις στα ελληνικά 10ετή ομόλογα 3,5% με 4%... προσέξτε τότε το 10ετές ελληνικό ομόλογο είχε απόδοση 0,55%.
Ωστόσο θεωρούμε ότι κάναμε λάθος το 3,5% με 4% απόδοση για το ελληνικό 10ετές ομόλογο είναι συντηρητική εκτίμηση θα μπορούσαμε να δούμε και αποδόσεις 4,5% και σε ένα ομολογουμένως ακραίο σενάριο και 5%... ωστόσο το 4,25% με 4,50% θεωρούμε ότι είναι το βασικό σενάριο…
Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του προέδρου της Fed, Jerome Powell, ότι δεν θα προχωρήσει σε πιο επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων, στις επόμενες συνεδριάσεις της εντούτοις οι επενδυτές θεωρούν ότι οι Κεντρικές τράπεζες θα αναγκαστούν να προβούν σε επιθετική αύξηση των επιτοκίων στις προσεχείς συνεδριάσεις προκειμένου να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό γεγονός που θα οδηγήσει σε ύφεση τις παγκόσμιες οικονομίες.
Αυξάνονται οι φόβοι πως ο στασιμοπληθωρισμός θα «κυριαρχήσει», με τις πληθωριστικές πιέσεις να καταγράφουν έκρηξη που ήδη υπήρχαν και πριν, απλώς η Ουκρανική κρίση επιδείνωσε το πρόβλημα.
Από την μια η επιθετική αύξηση των επιτόκια μπορεί να βοηθήσει  ώστε να μειωθεί ο πληθωρισμός, αλλά από την άλλη τα αυξημένα κόστη δανεισμού θα πιέσουν ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη.

H μεγάλη αναταραχή στις κατασκευαστικές εταιρίες έχει μια μοναδικότητα – Ποιοι κέρδισαν από τις εξελίξεις στον Ελλάκτωρ;

Ποιο το μέλλον του Ελλάκτωρ;
Τι σηματοδοτεί η έλευση της Motor Oil;
Τι σχεδιάζουν οι εφοπλιστές που πούλησαν έναντι 182 εκατ.;
Τα ερωτήματα που εγείρονται είναι πολλά, αλλά η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη αναταραχή στον κατασκευαστικό κλάδο έχει μια σπάνια μοναδικότητα.
Είναι μια υπόθεση από την οποία βρέθηκαν να έχουν κερδίσει όλες οι πλευρές που συμμετείχαν.
Κυρίως ωφελήθηκε ο όμιλος Βαρδινογιάννη που κατάφερε να αποσπάσει μια μεγάλη ευκαιρία, την ΕΛΤΕΧ Άνεμος, βεβαίως οι εφοπλιστές που είχαν μια πολύ καλή απόδοση στην επένδυσή τους αλλά και ο ολλανδός που βγήκε από μια διαμάχη που προκαλούσε προβλήματα.
Οι εφοπλιστές σχεδιάζουν πάντως να επενδύσουν στην Ελλάδα περί τα 500 εκατ ευρώ το επόμενο διάστημα και με μόχλευση το τελικό ποσό της επένδυσης μπορεί να ξεπεράσει τα 700-800 εκατ ευρώ.
Βεβαίως στο προσεχές μέλλον θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα όσον αφορά το μέλλον του Ελλάκτωρ, τον διαγωνισμό για την διαχείριση της Αττικής οδού αλλά και την εξέλιξη της δημόσιας πρότασης στον Ελλάκτωρ που αφορά των 29,6% των ελεύθερων μετοχών ή 104 εκατ. μετοχές σε σύνολο 348 εκατ. μετοχών χωρίς τις μετοχές της Reggeborgh, Motor Oil και Atlas…
Ο όμιλος Ελλάκτωρ εμφανίζει κεφαλαιοποίηση στο ελληνικό χρηματιστήριο 516 εκατ. ευρώ.
Σε ένα περιβάλλον μετοχικού χάους συνέβη μια σημαντική εξέλιξη οι εφοπλιστές Μπάκος και Καϋμενάκης που κατείχαν 104 εκατ. μετοχές ή 29,87% του μετοχικού κεφαλαίου του Ελλάκτωρ αποφάσισαν να πουλήσουν τις μετοχές τους στην Motor Oil.
Ουσιαστικά όμως δεν ήταν πωλητές καθώς είχαν υποβάλλει πρόταση στην Reggeborgh για να αγοράσουν οι εφοπλιστές το 30% των Ολλανδών στα 1,50 με 1,55 ευρώ.
Η πρόταση συγκεκριμένα περιλάμβανε τιμή άνω των 1,50 ευρώ.
Η πρόταση των εφοπλιστών απορρίφθηκε από την Reggeborgh.
Έτσι τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν διεργασίες και εμφανίστηκε το ενδιαφέρον του ομίλου Βαρδινογιάννη.
Το deal έκλεισε στα 1,75 ευρώ ανά μετοχή ή 182 εκατ. ευρώ που σημαίνει καθαρό κέρδος 130 εκατ. κόστος επένδυσης και 52 εκατ. η διαφορά μεταξύ επένδυσης και πώλησης.
Το κέρδος ήταν 52 εκατ. ή απόδοση 40% σε διάστημα 14 μηνών.
Καθοριστικός ήταν ο ρόλος του Αλέξανδρου Εξάρχου που συμμετείχε ενεργά σε όλες αυτές τις διεργασίες και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις συμμετέχει και θα συντονίζει τις επενδυτικές κινήσεις του επιχειρηματικού δίδυμου.
Βέβαια υπάρχουν πολλά ανοικτά ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν το επόμενο διάστημα.
Ήδη ορισμένα από αυτά αρχίζουν να αποσαφηνίζονται:
Α)Η δημόσια πρόταση που θα υποβάλλει η Reggeborgh στον Ελλάκτωρ για 241,91 εκατ. μετοχές στα 1,75 ευρώ.
Β)Το γεγονός ότι συστήνεται εταιρία στην οποία θα υπαχθεί η ΕΛΤΕΧ Άνεμος και στην οποία το 75% θα κατέχει η Motor Oil και 25% ο Ελλάκτωρ.
Πρακτικά ο Ελλάκτωρ φαίνεται να δίνει έμφαση στην Άκτωρ δηλαδή την κατασκευαστική εταιρία.
Γ)Τι θα συμβεί με το ομολογιακό δάνειο των 670 εκατ. ευρώ που αποτελεί ένα ουσιώδες ζήτημα – πρόβλημα για τον Ελλάκτωρ.
Στην δημόσια πρόταση δεν θα συμμετάσχει η Motor Oil και πρακτικά σε σύνολο 348 εκατ. μετοχών αφαιρούνται από την δημόσια πρόταση οι 106 εκατ. μετοχές της Reggeborgh και οι 104 εκατ. μετοχές της Motor Oil.
Οι απαντήσεις
Η δημόσια πρόταση λοιπόν αφορά μετοχές 138 εκατ. μετοχές ή κατά το ορθότερο θα πρέπει να αφαιρεθεί και το 10% της Atlas δηλαδή 34,8 εκατ. μετοχές που επί της ουσίας είναι μετοχές της Reggeborgh.
Η δημόσια πρόταση αφορά 103 εκατ. μετοχές σχεδόν το 29,6% με 29,8%
Είναι πιθανό ο Ελλάκτωρ να βγει από το ελληνικό χρηματιστήριο, δεν είναι 100% βέβαιο αλλά η πιθανότητα πλέον είναι μεγάλη.
Η σύσταση εταιρίας στην οποία η Motor Oil θα αποκτήσει το 75% και ο Ελλάκτωρ το 25% και στην οποία θα μεταφερθεί η ΕΛΤΕΧ Άνεμος αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη καθώς η Motor Oil αποκτάει την ΕΛΤΕΧ Άνεμος.
Να σημειωθεί ότι μετά από μια διετία η Motor Oil μπορεί να πουλήσει 52 εκατ. μετοχές σε σύνολο 104 εκατ. μετοχών που κατέχει στον Ελλάκτωρ σε τιμή 1,75 εκατ. στην Reggeborgh η οποία θα πληρώσει τότε 91 εκατ. ευρώ.
Η Motor Oil λοιπόν πήρε την ΕΛΤΕΧ Άνεμος και δυνητικά μπορεί να πάρει πίσω 91 εκατ. από επένδυση 182 εκατ. που πραγματοποίησε στον Ελλάκτωρ αγοράζοντας τις μετοχές.
Ο Ελλάκτωρ θα παραμείνει αυτόνομος και θα έχει λόγο ύπαρξης μόνο εάν καταφέρει και αποκτήσει την Αττική Οδό, στην διαγωνιστική διαδικασία στην οποία συμμετέχει.
Το ομολογιακό δάνειο του Ελλάκτωρ στα 670 εκατ. ουσιαστικά θα αποπληρωθεί μέσω της ΕΛΤΕΧ Άνεμος και μεν ο Ελλάκτωρ θα έχει χάσει την εταιρία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αλλά θα έχει καλύψει και την μεγάλη υποχρέωση των 670 εκατ.
Ποια η αποτίμηση του Ελλάκτωρ;
Ο Ελλάκτωρ είχει την Παρασκευή 6/5 αποτόμηση 516 εκατ. ευρώ συνολική χρηματιστηριακή αξία ή 1,4840 ευρώ ανά μετοχή.
Με 348 εκατ. μετοχές και τιμή στα 1,75 ευρώ που πούλησαν οι εφοπλιστές και θα πραγματοποιηθεί η δημόσια πρόταση ο Ελλάκτωρ θα αποτιμάται 610 εκατ. ευρώ δηλαδή σχεδόν 100 εκατ. υψηλότερα.
Το bankingnews με τα αποκαλυπτικά του ρεπορτάζ συνέβαλλε πιστεύουμε καθοριστικά ώστε να δρομολογηθούν ευρύτερες εξελίξεις.
Το προσεχές διάστημα αναμένονται εκπλήξεις… τις οποίες θα τις πληροφορηθείτε από το bankingnews.

Πτώση στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά  έκλεισαν σήμερα 9/5 οι περισσότερες ασιατικές αγορές  καθώς αυξάνονται  οι ανησυχίες για την μελλοντική επιθετική αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων αλλά και από το lockdown στη  Σαγκάη
Το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ παρέμεινε σήμερα κλειστό λόγω αργίας.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -2,53%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα έκλεισε στο +0,09%%, ο δείκτης  KOSPI στη Ν. Κορέα στο -1,27% και  ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -1,18%
Το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ παρέμεινε κλειστό λόγω αργίας.

Πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Πιέσεις στην Wall Street

Ισχυρές πιέσεις καταγράφονται σήμερα 9/5 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με επίκεντρο την Ουκρανική κρίση και τους επενδυτές να φοβούνται ότι θα χρειαστούν μεγαλύτερες αυξήσεις επιτοκίων προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο υψηλός πληθωρισμός.
Το φυσικό αέριο (ολλανδικό TTF) σημειώνει πτώση -5,84% στα 95,76 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στο -1,9% και στα 110,25 δολ. το βαρέλι και το αργό στο -2,1% στα 107,47 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -1,2%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -1,8%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -1,9%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1,5% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -1,6%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται  στο -1,3%,ο S&P 500 στο -1,95%, ο Nasdaq στο -2,7% και το ETF GREC στο -1,49%  ( 25,09 δολ. ).

Έντονη μεταβλητότητα στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές

Έντονη μεταβλητότητα καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές, με την Εθνική μόνο να κλείνει με θετικό πρόσημο και με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,38 ευρώ, με άνοδο +1,47%, με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,09 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,98 ευρώ, με πτώση -1,61% με όγκο 6,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,3 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,26 ευρώ, με πτώση -0,71%, με όγκο 1,17 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,58 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 8/3/2022 στα 0,07030 ευρώ ή 1,16 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,8990 ευρώ, με πτώση -2,07%, με όγκο 5,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,33 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,02 ευρώ, με πτώση -0,97% και κεφαλαιοποίηση 455 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1260 ευρώ, με πτώση -0,79%, με όγκο 60 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 154 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,25 ευρώ, με πτώση -3,27% και κεφαλαιοποίηση 323 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές - Στο επίκεντρο ο Ελλάκτωρ +14%

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με επίκεντρο τον Ελλάκτωρ ο οποίος έκλεισε με κέρδη +13,88% λόγω deal και δημόσιας πρότασης μετά την επιστροφή του στο ταμπλό και με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Sarantis -6,74%, Jumbo -4,77%,  Viohalco -3,5%, ΔΕΗ, Μυτιληναίος...
Στον αντίποδα, ανοδικά έκλεισαν, εκτός του Ελλάκτωρα, ΟΤΕ, Motor Oil, ΕΛΠΕ, ΟΤΕ ....
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 17,84 ευρώ, με άνοδο +0,79% και αποτίμηση 7,99 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων..
H Coca Cola έκλεισε στα 17,9950 ευρώ, με πτώση -0,85% και κεφαλαιοποίηση στα 6,69 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,66 ευρώ, με πτώση -2,84% και αποτίμηση 2,54 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,1750 ευρώ, με άνοδο +0,69% και κεφαλαιοποίηση 505 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,25 ευρώ, με πτώση -2,14% και  αποτίμηση 4,68 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,24 ευρώ, με πτώση -1,61% και κεφαλαιοποίηση 959 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,78 ευρώ, με άνοδο +1,65% και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 15,75 ευρώ, με άνοδο +1,68% και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 15,95 ευρώ, με πτώση -2,51% και κεφαλαιοποίηση 2,28 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,99 ευρώ, με πτώση -4,77% και κεφαλαιοποίηση 1,9 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,00 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 746 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,5460 ευρώ, με πτώση -1,53% και κεφαλαιοποίηση 580 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0267 ευρώ, με πτώση -0,74% και κεφαλαιοποίηση 25 εκατ. ευρώ.

Μεγάλη επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,62% - Το spread με την Ιταλία στις 47 μ.β

Μεγάλη επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 9/5 στα ελληνικά ομόλογα και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών ενώ στο επίκεντρο παραμένουν οι ανησυχίες ενός πολέμου διαρκείας στην Ουκρανία με ότι αυτό συνεπάγεται για την ενέργεια και τον πληθωρισμό
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,62%, το 10ετές ιταλικό 3,15% ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,12% από 3,20%
Με τον πληθωρισμό να βρίσκεται σε ιστορικό υψηλών πολλών ετών και να συνεχίζει να αυξάνεται,  οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα αναγκαστούν να προχωρήσουν σε επιθετική αύξησης των επιτοκίων,  στις προσεχείς συνεδριάσεις προκειμένου να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό γεγονός που θα οδηγήσει σε ύφεση τις παγκόσμιες οικονομίες.
Σημειώνεται ότι η FED προχώρησε στην πρώτη μεγάλη αύξηση επιτοκίου κατά 0,50% την μεγαλύτερη εδώ και 22 χρόνια και προϊδέασε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αυξήσεις επιτοκίων ενώ η μείωση του ισολογισμού θα ξεκινήσει τον Ιούνιο, όλα αυτά ήταν αναμενόμενα.
Επίσης και η ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια αρχικά μηδενίζοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων από αρνητικό -0,50% σε 0% και εν συνεχεία αυξάνοντας το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο από 0% σε 0,25%.
Το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο της ΕΚΤ θα ξεπεράσει το 1% μέσα στο 2023.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 250 μονάδες βάσης από 244 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 154 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,54% ή 154 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 47 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 137 μονάδες βάσης…

Σημαντικές πωλήσεις στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Συνεχίζονται οι πωλήσεις και σήμερα 9/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τις κινήσεις των κεντρικών τραπεζών ενώ στο επίκεντρο παραμένουν οι ανησυχίες ενός πολέμου διαρκείας στην Ουκρανία.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 9 Μαΐου  του 2022 στο 3,15%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/5/2022 στο 1,12% στο υψηλότερο σημείο από τις 10 Ιουνίου του 2015 το οποίο βρισκόταν στο 1,02% ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 1,80% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,25% με  ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,22% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,15% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,23% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,40%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr