Άτονη άνοδος με ισχνό τζίρο στο ΧΑ +0,34% στις 923 μον., με Jumbo +6% - Στο επίκεντρο MIG - Attica Group και επιτόκια Fed

(upd14) Άτονα ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 923 μονάδες, με το βλέμμα στραμμένο στις αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια σήμερα το βράδυ..μετά την επιβράδυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.
Στις τράπεζες, καταγράφηκαν ήπιες μεταβολές, με Πειραιώς -1,5% ενώ μεικτή ήταν η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, με την Jumbo να ξεχωρίζει στο +6,24% και με κύριο χαρακτηριστικό τον ισχνό τζίρο...
Στο επίκεντρο, η συμφωνία πώλησης της Attica Group από τη MIG στη STRIX Holdings με τίμημα 560 εκατ. ευρώ,  πολύ πάνω από τα 400 εκατ που ήταν οι εκτιμήσεις στο πρόσφατο παρελθόν…
Το τίμημα που ανακοινώθηκε ώθησε τη μετοχή της  Attica Group  το +10% και μάλιστα με μεγάλο ανεκτέλεστο στους αγοραστές (371 χιλ. τεμάχια), ενώ η ΜIG έκλεισε στο -2,43% από χαμηλό ημέρας -29,36% και με όγκο πάνω από 25 εκατ. τεμάχια, καλύπτοντας το 60% του συνολικού όγκου της αγοράς.
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το ψυχολογικό και τεχνικό σημείο των 900 μονάδων αλλά δυσκολεύεται να διασπάσει τις 925 - 930 μονάδες που θα την οδηγήσουν στις 950 μονάδες.
Η διάσπαση των 900 μονάδων οδηγεί στη πρώτη στήριξη των 885 μονάδων και στη βασική των 867 -862 μονάδων όπου συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών.
Aναλυτικά, στις τράπεζες, υποχώρησαν Πειραιώς -1,58% και Alpha Bank -0,49% ενώ ανοδικά έκλεισαν  Εθνική +1,03% και Eurobank +0,10%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε η Jumbo +6,24% στα υψηλά 18 μηνών, με οδηγό τα εξαιρετικά αποτελέσματα 9μήνου, σύμφωνα με τα οποία οι πωλήσεις αυξήθηκαν 10,72% και στα 601 εκατ. ευρώ ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων ανήλθαν στα 181,1 εκατ. ευρώ από 164,1 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 10,35%.
Με βάση τις νέες εκτιμήσεις οι πωλήσεις αναμένονται στα 940 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 226,5 εκατ. ευρώ.
Στην αγορά ομολόγων, καταγράφονται πωλήσεις, με το ελληνικό 10ετές ομόλογο στο 4,03% και το ιταλικό 10ετές στο 3,91% με το μεταξύ τους spread στις 12 μονάδες βάσης.
Στο εσωτερικό, αναμένεται την Παρασκευή 16/12 η τριπλή λήξη παραγώγων αλλά και η αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE με κυριότερες αλλαγές την αντικατάσταση του ΑΔΜΗΕ από την Autohellas στο δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, μετά τη λήξη της συνεδρίασης.

Στο επίκεντρο οι αποφάσεις Fed για τα επιτόκια

Μετά το  7,1% του πληθωρισμού του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ,  από το  7,7% του Οκτωβρίου, η Federal Reserve  αναμένεται  να αυξήσει σήμερα 14/12 το βασικό της επιτόκιο κατά μισή ποσοστιαία μονάδα ή 50 μονάδες βάσης, σε ένα νέο εύρος τιμών μεταξύ 4,25% και 4,5%, που θα σηματοδοτήσει το υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2007.
Την σκυτάλη παίρνει  αύριο 15/12 η ΕΚΤ η οποία θα ακολουθήσει την FED στην  αύξηση των επιτοκίων στις 50 μονάδες βάσης στο 2,5%.
Επίσης, αύριο 15/2 ανακοινώνει και η Τράπεζα της Αγγλίας την νομισματική της πολιτική μετά και τα σημερινά στοιχεία για τον πληθωρισμό ο οποίος διαμορφώθηκε  χαμηλότερα, στο 10,7% τον Νοέμβριο, από το 11,1% του Οκτωβρίου.  

Συμφωνία Κυβέρνησης (Σταϊκούρας) – Τραπεζών για επιδότηση ενήμερων δανειοληπτών - Πρόοδος για προμήθειες, επιτόκια καταθέσεων

Θέμα χρόνου είναι οι ανακοινώσεις από τις τράπεζες του σχεδίου επιδότησης των ενήμερων νοικοκυριών που πιέζονται από τις αυξήσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο που πρότειναν σήμερα, 14 Δεκεμβρίου 2022, οι τραπεζίτες στον Υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, πέρασε από τον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των Τραπεζών, τον SSM, δηλαδή δεν αντίκειται στην νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, με αποτέλεσμα άμεσες να είναι και οι επιδοτήσεις σε περίπου 30 - 40 χιλ. δανειολήπτες με δάνεια συνδεδεμένα με το Euribor.
Τονίζεται ότι το πλαίσιο έχει μηδενικό κόστος για τον προϋπολογισμό, κάτι που σημαίνει ότι οι επιδοτήσεις είναι πλήρως από τις τράπεζες.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πρόδος σημειώθηκε και στα υπόλοιπα θέματα, δηλαδή προμήθειες, επιτόκια καταθέσεων, καθώς μετά τις πιέσεις του υπουργείου για περιορισμό των επιβαρύνσεων οι τράπεζες θα προχωρήσουν σε παρεμβάσεις οι οποίες θα φανούν σε βάθος 4μήνου.
Αυτό βέβαια που θα ξεκινήσει σε πρώτη φάση είναι η επιδότηση των "πράσινων" δανειοληπτών, η οποία θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2023.
Βέβαια θα υπάρξουν εισοδηματικά κριτήρια, ώστε να μειωθεί η περίμετρος των δικαιούχων.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,16% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,30%.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με πτώση -0,34% στις 923,63 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 924,48 μονάδων ( +0,43%) και 919,13 μονάδων ( -0,15%).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε με οριακή πτώση -0,03% στις 637,57 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 639,87 μονάδων ( +0,33%) και 633,07 μονάδων ( -0,74%).
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,34% στις 923 μονάδες έχοντας υψηλό στις 924,48 μονάδες και χαμηλό τις 919,13 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα με την MIG να καλύπτει το 60% του συνολικού όγκου.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 58 εκατ. ευρώ, εξ συτών τα 4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 41 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 9 εκατ. διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,83 εκατ. ευρώ και όγκου 782 χιλ.τεμαχίων  πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 583 χιλ. τεμάχια αξίας 2,17 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ διακίνησε 43 χιλ. τεμάχια αξίας 635 χιλ. ευρώ,  η Premia Α.Ε.Ε. ΑΚ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 96 χιλ. ευρώ, ο ΟΛΠ 30 χιλ. τεμάχια 480 χιλ. ευρώ. και τα Πλαστικά Κρήτης 26 χιλ. τεμάχια αξίας 449 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 923 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 925-930 μονάδες και ακολουθούν οι 950, οι 973 μονάδες (υψηλό έτους) και οι 1000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων  και ακολουθούν οι  885, η ζώνη των 867 – 862 μονάδων (συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών), οι 850 και οι 800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 637 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 620 μονάδες και ακολουθεί η βασική στήριξη των 600 μονάδων, οι 585 – 580 μονάδες και οι 550 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 640 - 650 μονάδες και ακολουθούν οι 670, οι 690, οι 700 και οι 752 μονάδες (υψηλό έτους).

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,03% - Το spread με την Γερμανία στις 205 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται στην αγορά ομολόγων, στο απόηχο της επιβράδυνσης του πληθωρισμού στις ΗΠΑ που ανακοινώθηκε χθες και με το βλέμμα στραμμένο στις σημερινές αποφάσεις της Fed για τα επιτόκια σήμερα το βράδυ..
Γενικότερα, το κλίμα στα ομόλογα έχει βελτιωθεί απόρροια της προσδοκίας ότι οι αυξήσεις των επιτοκίων… θα βαίνουν μειούμενες και ο πληθωρισμός θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται…
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,03%, το ιταλικό ομόλογο στο 3,91% και το γερμανικό 10ετές στο 1,98%.
Ήπιες αγορές καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,49% και το 2ετές στο 4,18% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται πέριξ των 200 μονάδες βάσης , έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.Σημειώνεται ότι η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία βρίσκονται στο στόχαστρο των κερδοσκόπων.
Η Ελλάδα αποτελεί μια ακραία προβληματική περίπτωση συντηρεί μη βιώσιμο χρέος, τα ελλείμματα επιδείνωσαν την κατάσταση ενώ η συνταγή που ακολουθείται οδηγεί την Ελλάδα σε οικονομικό αδιέξοδο.
Παράλληλα το πολιτικό ρίσκο αυξάνεται καθώς δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές του 2023… οι αγορές παίζουν το σενάριο του οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου…

Η MIG μηδενίζει δάνεια 443 εκατ. πουλώντας την Attica με αποτίμηση 560 εκατ και μετά τι ακολουθεί; - Προς ΑΜΚ

Η Strix Holding απέκτησε τον πλήρη έλεγχο της Attica Group και με αυτόν τον τρόπο η Marfin Investment Group θα αποπληρώσει δάνεια 443 εκατ ευρώ.
Πλέον η Marfin Investment Group που έχει χρηματιστηριακή αξία 43 εκατ στο ελληνικό χρηματιστήριο ή 0,045 ευρώ ανά μετοχή μηδένισε τις δανειακές της υποχρεώσεις αλλά ταυτόχρονα έχασε και το ισχυρό της περιουσιακό στοιχείο που ονομάζεται Attica Group…
Αξίζει να αναφερθεί ότι με βάση το deal η Attica Group που δραστηριοποιείται στην ακτοπλοΐα αποτιμήθηκε 560 εκατ πολύ πάνω από τα 400 εκατ που ήταν οι εκτιμήσεις στο πρόσφατο παρελθόν…
Η Πειραιώς με αυτόν τον τρόπο μετατρέπει τα 443 εκατ δάνειο από δυνητικό πρόβλημα σε μη πρόβλημα και ολοκληρώνει την υποχρέωση της στον SSM στον Μόνιμο Εποπτικό Μηχανισμό των τραπεζών να μειώσει την δανειακή της εξάρτηση από την Marfin Investment Group
Το βασικό ερώτημα είναι τι θα συμβεί από εδώ και πέρα στην Marfin Investment Group…
Θα χρειαστεί νέα αύξηση 80-100 εκατ για να αναγεννηθεί ως εταιρία συμμετοχών η Marfin Investment Group;
Η Marfin Investment Group απομένει μόνο με τις δραστηριότητες στην Σερβία και Κροατία που είναι μεν κερδοφόρες αλλά αποτελούν πολύ μικρό αντικείμενο…
Η Marfin Investment Group αποεπένδυσε από όλες τις μεγάλες συμμετοχές της, ότι έχτισε ο αείμνηστος Ανδρέας Βγενόπουλος πουλήθηκε τελικά αποτέλεσμα του μεγάλου δανεισμού της MIG.
To ερώτημα είναι τι θα απογίνει η Marfin Investment Group;
Ένα σενάριο που κυκλοφορεί αλλά δεν επιβεβαιώνει ούτε η διοίκηση της Marfin Investment Group ούτε η Πειραιώς που παραμένει μέτοχος με ποσοστό 31% είναι να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου 80 με 100 εκατ ώστε να ξαναχτίσει ένα νέο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών με άλλους όρους σε σχέση με το παρελθόν…
Σε αυτό το καλό σενάριο η Marfin Investment Group θα συνεχίσει να υπάρχει ως εταιρία συμμετοχών…

H Ellignton θέλει να φύγει από την Attica bank – Δυο λύσεις υπάρχουν: Νέος επενδυτής ή σπάσιμο σε good και bad bank

Εδώ και πολλούς μήνες με συνέπεια το bankingnews αμφισβητούσε ότι η Ellignton επένδυσε κεφάλαια στην Attica bank και ότι ουσιαστικά… το αμερικανικό fund κατανόησε ότι η Attica bank είναι χρεοκοπημένη και αναζητούσε τρόπους διαφυγής…
Εδώ και πολύ καιρό έχουμε αναφέρει ότι στην πρώτη αύξηση των 240 εκατ όπου η Ellignton εμφανίστηκε μέσω της RINOA μιας κυπριακής εταιρίας χωρίς αντικείμενο… να κατέχει το 9,87% της Attica bank που μετά την ενεργοποίηση του DTC της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης μειώθηκε στο 8,08%... η Ellignton δεν έβαλε δικά της κεφάλαια…
Τα 23 εκατ που δήθεν επένδυσε η Ellignton είναι εικονική πραγματικότητα…
Επίσης η εξαφάνιση της Ellignton μέσω της RINOA και εν συνεχεία μέσω της δημιουργίας μιας ελληνικής εταιρίας Ellignton Solutions – που δεν έχει καμία σχέση με την Ellignton – απλά επιβεβαίωσε όλα τα ρεπορτάζ του bankingnews εδώ και μήνες…
Ποια τα νέα δεδομένα;
Η Ellignton που εμφανίζεται μέσω της Κυπριακής RINOA να κατέχει το 8,08% της Attica bank θέλει να αποσυρθεί από την Attica bank, η μαύρη τρύπα δεν είναι μόνο τα 630 εκατ της ζημιάς από τις τιτλοιποιήσεις NPEs…
Η πρώτη αύξηση των 240 εκατ όπου συμμετείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με 148 εκατ… εξαϋλώθηκε…
Σχεδιάζουν στην Attica bank νέα αύξηση 473 εκατ ευρώ όπου και αυτή θα εξαϋλωθεί…
Θα ακολουθήσει τέλος του 2023 ή αρχές 2024 και νέα αύξηση κεφαλαίου 200 εκατ… η Attica bank είναι ένα απόλυτα αποτυχημένο project…
H Ellignton κέρδισε από την διαχείριση των τιτλοποιήσεων και κατανοεί ότι θα υποστεί μεγάλη ζημία από την Attica bank και για τον λόγο αυτό αναζητάει τρόπους διαφυγής…
Οι δύο λύσεις
Εν μέσω μιας σχεδιαζόμενης αύξησης 473 εκατ να δραπετεύει ο στρατηγικός επενδυτής δεν είναι συνηθισμένο…
Στην Ελλάδα όλα είναι πιθανά.
Η Ellignton θέλει να φύγει κακήν κακώς από την Attica bank…
Για να μπορέσει όμως το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που κατέχει το 69,5% των μετοχών της Attica bank στην νέα αύξηση θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει και ιδιώτης επενδυτής.
1)Οπότε θα αναζητηθεί νέος στρατηγικός επενδυτής… ο οποίος ήδη βολιδοσκοπείται, ίσως και να έχει βρεθεί… λέμε ίσως…
2)Η άλλη εναλλακτική λύση είναι να σπάσει η Attica bank σε καλή και κακή τράπεζα…
Σε ένα τέτοιο σενάριο θα χρειαζόταν funding gap δηλαδή κάλυψη χρηματοδοτικού κενού περίπου 1,8 με 2 δισεκ. που θα κάλυπτε το ΤΕΚΕ δηλαδή οι ελληνικές τράπεζες…
Το σενάριο διάσπασης της Attica Bank σε καλή και κακή τράπεζα θεωρούμε ότι είναι η πιο υγιής και καθαρή λύση αφού η καλή Attica bank με 900 εκατ ενεργητικό, 300 εκατ κεφάλαια και 2 δισεκ. unding gap δηλαδή κάλυψη χρηματοδοτικού κενού θα δινόταν σε νέο επενδυτή π.χ. την Παγκρήτια…
Η Παγκρήτια και η καλή Attica Bank κάνουν νόημα… προφανώς η σημερινή Attica bank δεν κάνει κανένα νόημα….
Σε αυτό το σενάριο η Βρεττού από διευθύνουσα σύμβουλος της Attica bank θα γινόταν CEO της Παγκρήτιας - good Attica bank... αυτό είναι ένα σενάριο ίσως... επιστημονικής φαντασίας... ίσως και όχι...
Τα διαδικαστικά της αύξησης κεφαλαίου
Η Attica bank έχει πραγματοποιήσει τα περισσότερα reverse split από οποιαδήποτε άλλη τράπεζα και ακόμη δεν γνωρίζουμε εάν αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι το τελευταίο.
Η πραγματικότητα είναι ότι η χρηματιστηριακή αξία της Attica bank προφανώς και δεν είναι 110 εκατ αλλά 0… αφού η τράπεζα διαθέτει αρνητικά ίδια κεφάλαια και με την νέα αύξηση των 473 εκατ προσπαθεί να επαναφέρει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σε ανεκτά επίπεδα…
Στις 30 Δεκεμβρίου 2022 η Attica bank θα πραγματοποιήσει έκτακτη γενική συνέλευση για να μπορέσει να προχωρήσει την διαδικασία της αύξησης κεφαλαίου των 473 εκατ ευρώ.
Αρχικά θα αυξήσει την ονομαστική αξία από 0,07 ευρώ σε 10,50 ευρώ με μείωση του αριθμού των μετοχών με αναλογία 150 προς 1 δηλαδή ένα ακόμη reverse split…
H Attica bank θα διαθέτει 9,971 εκατ μετοχές ονομαστικής αξίας 10,50 ευρώ.
Θα ακολουθήσει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου των 104,198 εκατ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας από 10,50 ευρώ σε 0,05 ευρώ έτσι η Attica bank θα διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο 498 χιλιάδες ευρώ.
Εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με τιμή διάθεσης 13,50 ευρώ και με στόχο να συγκεντρωθούν 471,59 εκατ ευρώ και με αναλογία 3,51 νέες μετοχές για κάθε μια παλαιά.
Επίσης η Attica bank θα έχει την δυνατότητα προχωρήσει στην έκδοση προνομιούχων μετοχών ή σε warrants προφανώς για να τις δώσει σε συγκεκριμένο επενδυτή…

Aνοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά  έκλεισαν σήμερα 14/12 οι ασιατικές αγορές, στον απόηχο των στοιχείων για το πληθωρισμού του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ από το 7,7% του Οκτωβρίου αυξάνοντας τις προσδοκίες ότι οι αυξήσεις επιτοκίων θα επιβραδυνθούν .
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,75%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο +0,01%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,38%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +1,13% και ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,67%.

Ήπιες μεταβολές στις ευρωαγορές

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται σήμερα 14/12 στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της καλύτερης των εκτιμήσεων υποχώρησης του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην  ανακοίνωση επιτοκίων σήμερα το βράδυ από την Fed..
Ακολουθούν αύριο 15/12 οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Αγγλίας.
Πτωτικά κινείται το φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στο -4% στα 132 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent +1% στα 81,50 δολ.το βαρέλι και το αμερικανικό αργό +1% στα 76,20 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,25%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,30%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,10% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,20%.
Στη Wall Street, o Dow Jones κινείται στο +0,30%, ο S&P 500 στο +0,40%, ο Nasdaq στο +0,40% και το ETF GREC στο +1,49% ( 27,20 δολ.).

Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με ιδιαίτερα χαμηλές συναλλαγές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τράπεζες, με τις συναλλαγές σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,74 ευρώ, με άνοδο +1,03%, με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,42 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,0145 ευρώ, με πτώση -049% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,38 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς  έκλεισε στα 1,3975 ευρώ, με πτώση -1,58%, με όγκο 2,6 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,75 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,0410 ευρώ, με άνοδο +0,10%, με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,86 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,76 ευρώ, με πτώση -1,93% και κεφαλαιοποίηση 785 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0710 ευρώ, με πτώση -3,92%,  με όγκο 532 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 106 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,15 ευρώ, με άνοδο +0,94% και κεφαλαιοποίηση 321 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Jumbo +6%

Μεικτές τάσεις καταγράφηκαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Jumbo +6,24% και ακολούθησαν  Quest +2,61%, Motor Oil., Μυτιληναίος..
Στον αντίποδα υποχώρησαν ΕΛΠΕ, ΕΛΧΑ, ΔΕΗ...
Η Coca Cola έκλεισε στα 22,95 ευρώ, με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση στα 8,53 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,70 ευρώ, με πτώση -0,47% και αποτίμηση 6,37 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,5950 ευρώ, με πτώση -0,98% και αποτίμηση 2,52 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,77 ευρώ, με πτώση -0,78% και κεφαλαιοποίηση 411 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,32 ευρώ με άνοδο +0,15% και αποτίμηση 4,84 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,30 ευρώ, με άνοδο +0,65% και κεφαλαιοποίηση 963 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,50 ευρώ, με πτώση -1,32% και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,14 ευρώ, με άνοδο +2,52% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 16,00 ευρώ, με άνοδο +6,24% και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 19,94 ευρώ, με άνοδο +2,41% και κεφαλαιοποίηση 2,85 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,79 ευρώ, με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 723 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,6680 ευρώ, με πτώση -01,18% και κεφαλαιοποίηση 626 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0442 ευρώ, με πτώση -2,43% και κεφαλαιοποίηση 42 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,03%  - Το spread με την Ιταλία στη 12 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 14/12 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,03% και το 10ετές ιταλικό 3,91% με το μεταξύ τους spread στη 12 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 205 μονάδες βάσης από 203 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 12 μονάδας βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 113 μονάδες βάσης…

Επιδείνωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 14/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 14 Δεκεμβρίου του 2022 στο 3,91%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 14/12/2022 στο 1,98%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,43% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,91% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,02% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,91% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,83%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr