Με τράπεζες +4% στο υψηλό της ημέρας το ΧΑ +1,18% στις 1.524 μον. - Η διάσπαση των 1.520 μον. οδηγεί στις 1.550 μον.

(upd18) Στο υψηλό της ημέρας έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.524 μονάδες, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές αγορές, με ισχυρά κέρδη στις τράπεζες, με την Eurobank +4,53%, ενώ θετική ήταν και η εικόνα στα μη τραπεζικά blue chips, με τη Motor Oil +3,24% να ξεχωρίζει, με αυξημένες συναλλαγές.
Στο επίκεντρο, ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης ο οποίος αυξήθηκε κατά 2,4% τον Δεκέμβριο σε ετήσια βάση, πό 2,2% τον Νοέμβριο, όπως επιβεβαίωσε η Eurostat στη δεύτερη έκθεσή της.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε στο 2,7%, έναντι 2,5% τον Νοέμβριο.
Όσον αφορά την Ελλάδα, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9%, τον Δεκέμβριο του 2024.
Με 4 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, ο Γενικός Δείκτης διέσπασε τις 1.520 μονάδες, με επόμενο στόχο τις 1.550 μονάδες, σε νέο υψηλό σχεδόν 14 ετών με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 1.531,04 (13/4/2011), ενώ σε νέο  υψηλό που είχε να δει από τον Νοέμβριο του 2015 έκλεισε και ο Τραπεζικός Δείκτης. 
Τα πακέτα ενισχύουν σε καθημερινή βάση τον συνολικό τζίρο της αγοράς, ειδικότερα στις τραπεζικές μετοχές, ενώ στη σημερινή συνεδρίαση, ο τζίρος ενισχύθηκε από την πώληση 550 χιλ. ιδίων μετοχων της  Motor Oil, έναντι 11,47 εκατ. ευρώ (μέση τιμή πώλησης 20,854 ευρώ/ μετοχή), μέσω πακέτων.
Η Εταιρεία πλέον διαθέτει 2.361.417 μετοχές στο χαρτοφυλάκιο ιδίων μετοχών που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,13% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Το κλείσιμο των συμβολαίων Ιανουαρίου στην αγορά παραγώγων, έφερε την αγορά κοντά στα υψηλά της ημέρας, με τον τζίρο να αυξάνεται κατά 10 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5 εκατ. ευρω αφορούσαν τις τράπεζες.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά ξεχώρισε η Eurobank +4,52% και ακολούθησαν Alpha Bank +2,77%, Πειραιώς +2,47% και  Eθνική +2,08%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν Motor Oil +3,24%, Ελλάκτωρ +2,75%, ΟΤΕ +1,5%, Viohalco +1,22%...ενώ υποχώρησαν  Jumbo -1,03%, ΕΛΧΑ -0,23%, ΔΑΑ -0,20% και Μυτιληναίος -0,12%..
Από την Δευτέρα 20/1 οι μετοχές της HELLENIQ ENERGY ( ΕΛΠΕ) θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο προμέρισμα ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή. Υπενθυμίζεται πως η διοίκηση έχει προαναγγείλει έκτακτο μέρισμα 0,30 ευρώ από την πώληση του ποσοστού στη ΔΕΠΑ Εμπορίας και φυσικά θα δώσει τελικό μέρισμα. Αναλυτές υπολογίζουν πως η συνολική διανομή θα είναι στα 0,80 ευρώ.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις σε θεσμικούς επενδυτές από τους συντονιστές αναδόχους της δημόσιας προσφοράς της Alter Ego για την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Νωρίτερα το πρωί ανακοινώθηκε το εύρος τιμής διάθεσης των μετοχών και είναι μεταξύ 3,70 ευρώ και 4 ευρώ και χαρακτηρίζεται από στελέχη της αγοράς «σφιχτό».
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά +1,39%, ο FTSE 25 αυξήθηκε κατά +1,56% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης υπεραπόδωσε με κέρδη +4,09%.

Στο επίκεντρο δασμοί Trump και επιτόκια

Οι επενδυτές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις  κινήσεις του  D. Trump, ο οποίος αναλαμβάνει επίσημα τα ηνία της αμερικανικής οικονομίας την Δευτέρα 20/1 και θα επηρεάσει τη βραχυπρόθεσμη τάση των αγορών αλλά και τις αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών.
Στο μέτωπο των αποφάσεων των Κεντρικών Τραπεζών, τα σημερινά στοιχεία για τον πληθωρισμός της Ευρωζώνης θα προσφέρουν  πληροφορίες για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ στη συνεδρίαση της 30/1, ενώ οι αγορές αισοδοξούν ότι η Fed θα συνεχίσει την πολιτική μείωσης επιτοκίων και το 2025, μετά τα καλύτερα στοιχεία του δομικού πληθωρισμού, χαμηλότερα από τον προηγούμενο μήνα και ελαφρώς καλύτερος από τις προβλέψεις.
Υπενθυμίζεται ότι η Fed ανακοινώνει τις αποφάσεις για τα επιτόκια μια ημέρα πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ στις 29/1.
Στη γεωπολιτική αρένα, το συμβούλιο ασφαλείας της ισραηλινής κυβέρνησης αναμένεται να συνεδριάσει εντός της ημέρας, μετά την οριστικοποίηση των τελευταίων λεπτομερειών της συμφωνίας για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των ομήρων,  όπως ανάφεραν τις  πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 17/1 οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού Benjamin Netanyahu, ενώ η Ουάσιγκτον διαβεβαίωσε ως είναι «σίγουρη» ότι η εκεχειρία θα τεθεί σε εφαρμογή μεθαύριο Κυριακή 19/1.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με μεικτά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,03% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,25%.
Στις δημοπρασίες, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα σε Eurobank +4,66%, Alpha Bank +2,92% αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Motor Oil +3,24%.. και ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +2,95% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,18%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,18% στις 1.523 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.524,25 μονάδες και χαμηλό τις 1.507,30 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων..
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 186,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 29,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 44,5 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 30,1 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 29,78 εκατ. ευρώ και όγκου 5,13 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 100 χιλ. τεμάχια αξίας 428 χιλ. ευρώ, η Alpha Bank 516 χιλ. τεμάχια αξίας 917,5 χιλ. ευρώ και η Eurobank 3,16  εκατ. τεμάχια αξίας 7,84 εκατ. ευρώ..
Ο Μυτιληναίος 200 χιλ. τεμάχια αξάις 6.6 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 22,8 χιλ. τεμάχια αξίας 362 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 557,3 χιλ. τεμάχια αξίας 11,62 εκατ. ευρώ και ο Sarantis 49,5 χιλ. τεμάχια αξίας 538,2 χιλ. ευρώ.
Ο Αktor 150 χιλ. τεμάχια αξίας 698 χιλ. ευρώ, η Intralot 200 χιλ. τεμάχια αξίας 216 χιλ. ευρώ, η NOVAL 86,3 χιλ. τεμάχια αξίας 201 χιλ. ευρώ,  η Κρι- Κρι  15,6 χιλ. τεμάχια αξίας 247,3 χιλ. ευρώ, η Quality & Reliability 50 χιλ. τεμάχια αξίας 4,69 εκατ. ευρώ και η BRIQ PROPERTIES 20 χιλ. τεμάχια αξίας 44,4 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.524 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.520 μονάδων και ακολουθούν οι 1.550 μονάδες..
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.485 μονάδες και ακολουθούν οι 1.450 μονάδες.
Επόμενη στάση οι 1.435 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.416 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.400, οι 1. 380 , οι 1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.415 μονάδες, διασπώντας τις 1.385 μονάδες και τις 1.400 μονάδες με επόμενο στόχο τις 1.450 μονάδες.
Στην  πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.320 μονάδες και ακολουθούν οι 1.300, οι 1.260  μονάδες, οι 1.249 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.226 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.150 και οι 1.100 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,27% - Το spread με την Ιταλία στις 35 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται στη αγορά ομολόγων, με επίκεντρο τον πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ, ο οποίος επιβεβαιώθηκε στο 2,4% από 2,2% και θα προσφέρει πληροφορίες για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ στη συνεδρίαση της 30/1.
Επίσης, οι αγορές αισοδοξούν ότι η Fed θα συνεχίσει την πολιτική μείωσης επιτοκίων και το 2025, μετά τα καλύτερα στοιχεία του δομικού πληθωρισμού, χαμηλότερα από τον προηγούμενο μήνα και ελαφρώς καλύτερος από τις προβλέψεις.
Υπενθυμίζεται ότι η Fed ανακοινώνει τις αποφάσεις για τα επιτόκια μια ημέρα πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ στις 29/1.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,27% και το 10ετές ιταλικό 3,62% με το μεταξύ τους spread στις -35 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,60% και το 2ετές στο 4,24%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Ο αμερικανικός οίκος Moody’s είναι ο ο μοναδικός οίκος αξιολόγησης που δεν έχει τοποθετήσει την Ελληνική Οικονομία σε επενδυτική βαθμίδα,  βαθμολογεί την ελληνική οικονομία σε Ba1 με σταθερές προοπτικές, ένα σκαλοπάτι κάτω την επενδυτική βαθμίδα.
Η επόμενη αξιολόγηση της είναι προγραμματισμένη στις 14/3 και στις 19/9 του 2025.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.,
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 404 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 227 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Mεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτά πρόσημα ολοκήρωσαν την τρέχουσα εβδομάδα οι ασιατικές αγορές με τους επενδυτές να φομοιώνουν τα δημοσιευμένα στοιχεία της Κινεζικής Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας σχετικά με το ΑΕΠ, τις λιανικές πωλήσεις και τη βιομηχανική παραγωγή.
Αναλυτικά, το ΑΕΠ της Κίνας αυξήθηκε κατά 5,4% σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίμηνο του 2024.
Η ανάπτυξη ξεπέρασε τις προσδοκίες των επενδυτών, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες από την αύξηση κατά 4,6% το τρίτο τρίμηνο.
Σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ της Κίνας αυξήθηκε κατά 1,6%.
Οι λιανικές πωλήσεις της Κίνας κατέγραψαν αύξηση 3,7% τον Δεκέμβριο, υψηλότερη από την αναμενόμενη και αυξημένη από το 3% του περασμένου μήνα.
Το τέταρτο τρίμηνο, οι συνολικές λιανικές πωλήσεις καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,8%.
Η βιομηχανική παραγωγή της Κίνας αυξήθηκε κατά 6,2% τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ξεπερνώντας τις προσδοκίες και ανερχόμενη σε υψηλότερα από το ποσοστό του περασμένου μήνα στο 5,4%.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,41%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,22%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,30%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο -0,16% και ο  δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,20%.

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τον πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ, ο οποίος επιβεβαιώθηκε στο 2,4% τον Δεκέμβριο από το 2,2% του Νοεμβρίου και θα προσφέρει πληροφορίες για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ στη συνεδρίαση της 30/1.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε στο 2,7%, έναντι 2,5% τον Νοέμβριο.
Σε μηνιαία βάση, στην Ευρωζώνη Αυξήθηκε κατά 0,4%, ενώ  στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 0,3%.
Ο ετήσιος βασικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού μετρήθηκε στο 2,7% στην Ευρωζώνη, ενώ η μηνιαία άνοδος  στην Ε.Ε. ήταν 0,5%, αμετάβλητη από την προκαταρκτική έκθεση.
Οι λιανικές πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 3,6% τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα ένα χρόνο πριν, χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών.
Κατά τους τρεις μήνες έως τον Δεκέμβριο του 2024, ο όγκος των πωλήσεων μειώθηκε κατά 0,7% σε τριμηνιαία βάση και αυξήθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση.
Ήπια πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 80,80 δολ. το βαρέλι στο -0,65% και του αμερικανικού αργού στα 77,50 δολ. το βαρέλι στο -0,50%.
Άνοδος +1,5% στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Φεβρουαρίου στα 46,95 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1,2%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,1%, ο δείκτης FTSE MIB στο +1,2%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,60% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,5%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται  στο +0,70%, ο S&P 500 στο +0,80%, ο Nasdaq στο +1,20% και αμετάβλητο το ETF GREC (39,93 μον. ).

Ισχυρά κέρδη στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε  η Eurobank +4,5%

Ισχυρή άνοδο καταγράφηκε στις τράπεζες με την Eurobank να ξεχωρίζει με κέρδη +4,5% και ικανοποιητικές τις συναλλαγές και λόγω και των πακέτων.
Η Εθνική έκλεισε στα 8,33 ευρώ, με άνοδο +2,08% με όγκο 2,05 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,62 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7780 ευρώ, με άνοδο +2,77%, με όγκο  9,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,18 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,3190 ευρώ, με άνοδο +2,47% με όγκο 5,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 5,4 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,49 ευρώ, με άνοδο +4,53%, με όγκο 13 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,16 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε  στα 13,00 ευρώ, με άνοδο +2,04%, με όγκο 173 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 959 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 5,08 ευρώ, με άνοδο +2,21%, με όγκο 183 χιλ. τεμάχια  και  κεφαλαιοποίηση 2,24 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,7780 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο  2,4 εκατ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,26 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,40 ευρώ, με πτώση -2,04% και κεφαλαιοποίηση 286 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Motor Oil +3%

Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Motor Oil +3,24%, Ελλάκτωρ +2,75%, ΟΤΕ +1,5%, Viohalco +1,22%..
Στον αντίποδα, υποχώρησαν  Jumbo -1,03%, ΕΛΧΑ -0,23%, ΔΑΑ -0,20% και Μυτιληναίος -0,12%
Η Coca Cola έκλεισε στα 33,04 ευρώ, με άνοδο +0,85% και κεφαλαιοποίηση στα 12,33 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,87 ευρώ, με άνοδο +1,5% και αποτίμηση 6,14 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ στα 16,07 ευρώ, με άνοδο +0,94% και αποτίμηση 5,95 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος  έκλεισε στα 33,00 ευρώ, με πτώση -0,12% και κεφαλαιοποίηση 4,72 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 12,51 ευρώ, με άνοδο +0,08% και αποτίμηση 4,62 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 42,30 ευρώ, με άνοδο +0,24% και κεφαλαιοποίηση 3,31 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 18,40 ευρώ, με άνοδο +0,22% και κεφαλαιοποίηση 1,9 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 20,10 ευρώ, με άνοδο +0,50% και κεφαλαιοποίηση 2,38 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε  στα 7,70 ευρώ, με άνοδο +0,79% και κεφαλαιοποίηση 2,35 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil  έκλεισε στα 21,68 ευρώ, με άνοδο +3,24% και  κεφαλαιοποίηση 2,40 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,88 ευρώ, με πτώση -1,03% και κεφαλαιοποίηση 3,39 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,97 ευρώ, με άνοδο +0,17% και κεφαλαιοποίηση 636 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,1750 ευρώ, με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 816 εκατ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 2,8350 ευρώ, με πτώση -2,24% και κεφαλαιοποίηση 89 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση  στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,27% - Το spread με την Γερμανία στις 78 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 17/1 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,27% και το 10ετές ιταλικό 3,62% με το μεταξύ τους spread στις -35 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 78 μονάδες βάσης από 79 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,60% ή 600 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -35 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 33 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 17/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 17 Ιανουαρίου του 2025 στο 3,62%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 17/1/2025 στο 2,49%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,77% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,94% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,15% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,62% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,05%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr