Mε οδηγό τις τράπεζες, Πειραιώς +3%, σε νέα υψηλά το ΧΑ +0,95% στις 1.544 μον. - Ορατές οι 1.560 μον., στο επίκεντρο ο Τrump

(upd18) Aνοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.544 μονάδες, με οδηγό τις τράπεζες με Πειραιώς +2,6% και με τα μη τραπεζικά blue chips να ακολουθούν, με την Μetlen +2,31% και με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.544 μονάδες σε νέα υψηλά 14 ετών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειώθεί στις 7/4/2011 ( 1.552,20 μονάδες).
Οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από το θέμα της επιβολής δασμών από τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump.
Μιλώντας στο Davos στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμστο Νταβός της Ελβετίας, μέσω βιντεοκλήσης , ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump ζήτησε χαμηλότερα επιτόκια και φθηνότερες τιμές πετρελαίου ενώ προειδοποίησε παγκόσμιους επιχειρηματικούς και πολιτικούς ηγέτες ότι θα αντιμετωπίσουν δασμούς εάν κάνουν τα προϊόντα τους οπουδήποτε εκτός από τις ΗΠΑ.
Είπε ότι επιδιώκει συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία και θέλει η Ρωσία και η Κίνα να εργαστούν προς την κατεύθυνση της μείωσης των πυρηνικών όπλων.
Η αγορά μεγαλώνει την  απόσταση από το ψυχολογικό όριο των 1.500 μονάδων, με ορατό τον στόχο των 1.560 μονάδων, ενώ οι 1.485 μονάδες αποτελούν την πρώτη στήριξη.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Πειραιώς +2,6% και ακολούθησαν Εθνική +2,04%, Alpha Bank +1,63% και Eurobank +1,46%.
Επιμένουμε να γράφουμε ότι η Πειραιώς κάτι ετοιμάζει, καθώς σύμφωνα με πολύ αξιόπιστη πηγή στο «bankingnews» σε επίμονη ερώτηση τι είναι αυτό το δυνατό… η απάντηση είναι «όλοι θα εκπλαγούν»
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Μetlen +2,5%, ΔΑΑ +2,3%, Viohalco +1,91%, ΟΠΑΠ +1,67%...ενώ ήπια υποχώρησαν Lamda -0,57%, Ελλάκτωρ -0,45%...
Στο επίκεντρο βρέθηκε και η Ideal +2% μετά τη σημαντική ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαγοράς της Μπάρμπα Στάθης, επιβεβαιώνοντας όσα είχε γράψει σε ρεπορτάζ το BankingNews.
Το τίμημα της συναλλαγής μεταξύ Ideal και Frozen (θυγατρική της Vivartia) για το 100% της «Μπάρμπα Στάθης», ανήλθε σε 130 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ideal, η χρηματοδότηση της συναλλαγής θα γίνει με Ίδια Κεφάλαια και με τραπεζικό δανεισμό, αν αυτό κριθεί σκόπιμο.
Η Ideal σήμερα διαθέτει σε μετρητά περίπου 109 εκατ. και οι θυγατρικές της περίπου 77 εκατ. ευρώ, επισημαίνεται.
Στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε η Attica Group +7,66% στα 2,39 ευρώ, με ώθηση από το δημοσίευμα του ΒΝ για το placement και την εκτίμηση ότι μπορεί να γίνει στα 2,70 -2,80 ευρώ.
Σημειώνεται όρτι η δημόσια πρόταση είχε γίνει σε υψηλότερα επίπεδα από τα τρέχοντα και στα 2,65 ευρώ με την Τράπεζα Πειραιώς να θέλει να πουλήσει πακέτο μετοχών ακόμα πιο ψηλά.
Για τις 3 Φεβρουαρίου 2025 ορίστηκε η παρουσίαση της Attica Group προς την διεθνή επενδυτική κοινότητα προκειμένου αργότερα να προχωρήσει σε ιδιωτική τοποθέτηση μετοχών.
Με απώτερο στόχο, την πώληση από τον βασικό μέτοχο (Strix holdings 86,7%) ποσοστού μετοχών έως και 15%, η διοίκηση αναμένεται να παρουσιάσει στην πορεία της εταιρείας για το 2024 και τις προοπτικές της έχοντας ως βάση και το νέο πρόγραμμα ναυπηγήσεων και επενδύσεων.
Με την ιδιωτική ή και δημόσια τοποθέτηση μετοχών η εταιρεία θα πληροί το κριτήριο του κανονισμού για την αύξηση της ελεύθερης διασποράς,  αλλά θα προχωρήσει και στον βασικό της σχεδιασμό.
Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά +3,15%, ο FTSE 25 αυξήθηκε κατά +1,15%, ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισ εμε οριακά κέρδη +0,17%,

Στο επίκεντρο οι απόφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια

Στο μέτωπο των αποφάσεων των Κεντρικών Τραπεζών, την επόμενη εβδομάδα θα αποφασίζουν οι Κεντρικές Τράπεζες για την επιτοκιακή πολιτική με την Fed στις 29/1 και την επόμενη ημέρα η ΕΚΤ. Ακολουθεί η Τράπεζα της Αγγλίας (Boε) στις 6 Φεβρουαρίου.
Σημειώνεται ότι χθες 24/1  στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Davos, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, εξαπέλυσε τη πρώτη του επίθεση στη Fed, προειδοποιώντας ότι θα ασκήσει πιέσεις για μειώσεις επιτοκίων.
Aν και απέφυγε να αναφερθεί  ονομαστικά στη Fed, κατέστησε σαφές ότι θα επιδιώξει χαμηλότερα επιτόκια. «Θα απαιτήσω να μειωθούν τα επιτόκια αμέσως», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Και ομοίως, θα πρέπει να πέσουν σε όλο τον κόσμο. Τα επιτόκια θα πρέπει να μας ακολουθήσουν παντού».
Τα σχόλια του Trump αποτέλεσμα ένα πρώτο χτύπημα στους αξιωματούχους της Fed, με τους οποίους είχε μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη σχέση κατά την πρώτη του θητεία. Επέκρινε συχνά τον πρόεδρο, Jerome Powell, τον οποίο διόρισε ο Trump, αποκαλώντας κατά καιρούς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής «ξεροκέφαλους» και παρομοιάζοντας τον Powell με έναν παίκτη του γκολφ που δεν ξέρει να χτυπάει.
Εν τω μεταξύ,  σύμφωνα με τις δηλώσεις στο Davos, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ  προτίθενται να μειώσουν περαιτέρω τα επιτόκια, καθώς εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει στο 2% φέτος, με πιθανές τις μειώσεις κατά 0,25% σε κάθε συνεδρίαση, αρχής γενομένης της  30 Ιανουαρίου.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, την αύξηση των επιτοκίων αναφοράς κατά 25 μονάδες βάσης στο 0,5% αποφάσισε η  Τράπεζα της Ιαπωνίας, το υψηλότερο από το 2008 και σύμφωνα με τις προσδοκίες των οικονομολόγων. 

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό  Δείκτη στο +0,13% και ο  Γενικός Δείκτης στο +0,11%.
Περί τις 14:00, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Πειραιώς +2,9%, Eθνική +2,75% αλλά και στο σύνολο σχεδόν των τραπεζικών  μετοχών του FTSE 25, όπως Μυτιληναίος +2,55%, Viohalco +2,26%, Motor Oil +1,9%...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +2,43% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,3%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,95% στις 1.544 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.549,43 μονάδες και χαμηλό τις 1.531,59  μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 124,8 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 31,4 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 21,1 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 7,95 εκατ. ευρώ και όγκου 3,61 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά η Alpha Bank διακίνησε 2,4 εκατ. τεμάχια αξίας 4,19 εκατ. ευρώ, η Eurobank 1 εκατ. τεμάχια αξίας 2,43 εκατ. ευρώ και η Τρ. Κύπρου κίνησε 75 χιλ. τεμάχια αξίας 383 χιλ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος 12 χιλ. τεμάχια αξίας 409 χιλ. ευρώ και η Jumbo 13,3 χιλ. τεμάχια αξίας 338 χιλ.ευρώ.
Η  BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π 42 χιλ. τεμάχια αξίας 96,6 χιλ. ευρώ και η ΤΡΕΣΤΑΤΕΣ 61 χιλ. τεμάχια αξίας 100 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.544 μονάδες, κρατώντας την απόσταση από τις 1.500 μονάδες και με πρώτη αντίσταση τις 1.560 μονάδες και ακολουθούν οι 1.580 μονάδες και οι 1.600 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη οι 1.485 μονάδες και ακολουθούν οι  1.450 μονάδες.
Επόμενη στάση οι 1.438 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.422 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.400, οι 1.380 , οι 1.350, οι 1.320 και οι 1.300 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.418 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.450 μονάδες και ακολουθούν οι 1.480 και τις 1.500  μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.385 και ακολουθούν οι 1.340 και οι οι 1.300 μονάδες.
Η διάσπαση των 1.300 μονάδων οδηγεί στις 1.255 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι  1.235 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,44% - Το spread με την Ιταλία στις -23 μ.β.

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται στη αγορά ομολόγων, με τους επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από το θέμα της επιβολής δασμών από τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, Donald Trump.
Ο  πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ, επιβεβαιώθηκε στο 2,4% από 2,2% σύμφωνα με τις προβλέψεις, με μια επιπλέον μείωση των επιτοκίων κατά 0,25% από την ΕΚΤ να θεωρείται σίγουρη στη συνεδρίαση της 30/1.
Επίσης, οι αγορές αισοδοξούν ότι η Fed θα συνεχίσει την πολιτική μείωσης επιτοκίων και το 2025, μετά τα καλύτερα στοιχεία του δομικού πληθωρισμού, χαμηλότερα από τον προηγούμενο μήνα και ελαφρώς καλύτερος από τις προβλέψεις.
Υπενθυμίζεται ότι η Fed ανακοινώνει τις αποφάσεις για τα επιτόκια μια ημέρα πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ στις 29/1.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,44% και το 10ετές ιταλικό 3,67% με το μεταξύ τους spread στις -23 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στα  αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές αμερικανικό στο 4,65% και το 2ετές στο 4,27%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Ο αμερικανικός οίκος Moody’s είναι ο ο μοναδικός οίκος αξιολόγησης που δεν έχει τοποθετήσει την Ελληνική Οικονομία σε επενδυτική βαθμίδα,  βαθμολογεί την ελληνική οικονομία σε Ba1 με σταθερές προοπτικές, ένα σκαλοπάτι κάτω την επενδυτική βαθμίδα.
Η επόμενη αξιολόγηση της είναι προγραμματισμένη στις 14/3 και στις 19/9 του 2025.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.,
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 404 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 227 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 24/1 οι ασιατικές αγορές ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street με επίκεντρο την αύξηση των επιτοκίων αναφοράς κατά 25 μονάδες βάσης στο 0,5% από την Τράπεζα της Ιαπωνίας, το υψηλότερο από το 2008 και σύμφωνα με τις προσδοκίες των οικονομολόγων.
Νωρίτερα, η Ιαπωνία ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός αυξήθηκε σε υψηλό 16 μηνών στο 3% τον Δεκέμβριο, σε ετήσια βάση.
Οι επενδυτές αφομοίωσαν τα δημοσιευμένα στοιχεία που δείχνουν επέκταση της παραγωγής του ιδιωτικού τομέα της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας
Αναλυτικά, η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών της Ιαπωνίας αυξήθηκε στο  52,2 τον Ιανουάριο σε σύγκριση με το 50,9 του περασμένου μήνα στην προκαταρκτική  έκθεση, ενώ ο δείκτης PMI της Μεταποίησης μειώθηκε από 49,6 τον Δεκέμβριο σε 48,8 τον Ιανουάριο, κάτω από το ουδέτερο όριο των 50.
Ο σύνθετος δείκτης PMI, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στους δύο προαναφερθέντες τομείς, αυξήθηκε από το 50,5 του περασμένου μήνα σε 51,1.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα της Αυστραλίας επεκτάθηκε τον Ιανουάριο, με δύο από τους βασικούς δείκτες να έρχονται υψηλότερα από τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση της S&P Global
Η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών της Αυστραλίας οριακά υποχώρησε στο 50,4,  από το ποσοστό του προηγούμενου μήνα του 50,6, ενώ ο  δείκτης PMI αυξήθηκε από 47,8 τον Δεκέμβριο σε 49,8 τον Ιανουάριο.
Ο σύνθετος δείκτης PMI, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στους δύο προαναφερθέντες τομείς, αυξήθηκε από το 50,2 στον 50,3 του περασμένου μήνα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,74%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,93%, o δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,65%, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο +0,85% και ο ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,36%.

Μεικτές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Μεικτές τάσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές, με τιυς επενδυτές να αξιολογούν τις χθεσινές δηλώσεις του  νέου προέδρου ων ΗΠΑ, Donald Trump, στο Davos της Ελβετίας.
Αργότερα, η διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Kristalina Georgieva και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Christine Lagarde αναμένεται να συζητήσουν τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές.
Ο ιδιωτικός τομέας της ζώνης του ευρώ επέστρεψε στην ανάπτυξη τον Ιανουάριο, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της S&P Global
Αναλυτικά, ο σύνθετος Δείκτης Διευθυντικών Διευθυντικών Ειδών (PMI) διαμορφώθηκε στο  50,2, φτάνοντας σε υψηλό πέντε μηνών και υπερβαίνοντας τις προβλέψεις, ο δείκτης PMI της υπηρεσίας υποχώρησε κατά 0,2 μονάδες από τον Δεκέμβριο σε 51,4, ενώ ο δείκτης παραγωγής πρόσθεσε ένα σημείο και διαμορφώθηκε στο 46,1, την υψηλότερη ανάγνωση των τελευταίων οκτώ μηνών.
Ο δείκτης HCOB Flash Germany Composite PMI Output Index της Γερμανίας αυξήθηκε στο 50,1 τον Ιανουάριο από το 48,0 του Δεκεμβρίου, υψηλό επτά μηνών,  ο τομέας των υπηρεσιών ηγήθηκε της ανάκαμψης, με τον Δείκτη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας να βελτιώνεται σε 52,5, το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών.
Ο μεταποιητικός τομέας έδειξε επίσης σημάδια ανάκαμψης. Ο δείκτης παραγωγής PMI αυξήθηκε σε 45,2, υψηλό οκτώ μηνών, αν και παρέμεινε σε έδαφος συρρίκνωσης. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών σημείωσαν μικρή αύξηση της απασχόλησης για πρώτη φορά σε επτά μήνες, αντανακλώντας την αυξανόμενη αισιοδοξία, ενώ οι κατασκευαστές συνέχισαν να περικόπτουν θέσεις εργασίας εν μέσω μείωσης των νέων παραγγελιών.
Ο γαλλικός τομέας υπηρεσιών συρρικνώθηκε με ταχύτερο ρυθμό τον Ιανουάριο, με τον δείκτη HCOB Flash France Services PMI Business Activity να μειώνεται σε 48,9 από 49,3 τον Δεκέμβριο, σημειώνοντας χαμηλό δύο μηνών, ενώ η μεταποίηση έδειξε σημάδια ανάκαμψης.
Ο δείκτης HCOB Flash France Manufacturing PMI Output Index ανέβηκε στο 45,0, υψηλό επτά μηνών, από 39,2 του Δεκεμβρίου. Η βελτίωση αυτή συνέβαλε στην αύξηση του σύνθετου PMI σε 48,3, το υψηλότερο των τελευταίων τεσσάρων μηνών, αν και παρέμεινε κάτω από το όριο των 50 που χωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση.
Η δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο βελτιώθηκε οριακά τον Ιανουάριο, με τον ρυθμό ανάπτυξης να αυξάνεται σε υψηλό τριών μηνών
Ειδικότερα, ο προκαταρκτικός δείκτης PMI Composite Output Index, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις συσσωρευμένες επιδόσεις στους τομείς των υπηρεσιών και της μεταποίησης, έφτασε στο 50,9 στο ξεκίνημα του έτους, ανεβαίνοντας κατά 0,5 μονάδες δείκτη σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.
Ο δείκτης Flash UK Services PMI Business Activity Index προσγειώθηκε σε 51,2 τον Ιανουάριο ενώ ο δείκτης PMI της Μεταποίησης ήρθε πάνω από τις προβλέψεις της αγοράς στις 48,2 τον Ιανουάριο, σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών.
Εν τω μεταξύ, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε τον Ιανουάριο κατά πέντε μονάδες, φτάνοντας σε αρνητικό 22 μονάδες, στο χαμηλότερο σημείο εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της GfK που δημοσιεύθηκε νωρίτερα.
Άνοδος καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου, με το brent να διαμορφώνεται στα 78,72 δολ. το βαρέλι στο +0,55% και του αμερικανικού αργού στα 75,01 δολ. το βαρέλι στο +0,50%.
Πτώση -0,70% στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Φεβρουαρίου στα 48,80 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,05%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,45%, ο δείκτης FTSE MIB στο +0,25%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,35% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,45%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται  στο -0,20%, ο S&P 500 στο -0,05%, ο Nasdaq στο -0,05% ενώ το ETF GREC στο +1,45%  (41,93 μον. ).

Κέρδη στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισαν οι  τράπεζες, με ικανοποιητικές συναλλαγές
Η Εθνική έκλεισε στα 8,52 ευρώ, με άνοδο +2,42% με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,79 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7440 ευρώ, με άνοδο +1,63%, με όγκο 8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,1 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 4,4260 με άνοδο +2,6% με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 5,53 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,4250 ευρώ, με άνοδο +1,46%, με όγκο 8,04 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 8,92 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε  στα 13,00 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο  36 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 959 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 5,02 ευρώ, με άνοδο +0,40%, με όγκο 163 χιλ. τεμάχια  και  κεφαλαιοποίηση 2,21 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,7780 ευρώ, αμετάβλητη, με όγκο 1,6 εκατ. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,26 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,55 ευρώ, με άνοδο +1,39% και κεφαλαιοποίηση 289 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Μetlen +2,5%, ΔΑΑ +2,3%, Viohalco +1,91%, ΟΠΑΠ +1,67%..
Στον αντίποδα, ήπια υποχώρησαν Lamda -0,57%, Ελλάκτωρ -0,45%, ΟΤΕ -0,14% και ΓΕΚ Τέρνα -0,11%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 33,00 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση στα 12,32 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,60 ευρώ, με πτώση -0,14%  και αποτίμηση 6,03 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,45 ευρώ, με άνοδο +1,67% και αποτίμηση 6,09 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η Μetlen έκλεισε στα 34,50 ευρώ, με άνοδο +2,31% και κεφαλαιοποίηση 4,93 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 12,95 ευρώ, με άνοδο +0,70% και αποτίμηση 4,78 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 45,30 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 3,55 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 18,70 ευρώ, με πτώση -0,11% και κεφαλαιοποίηση 1,93 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 20,00 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 2,37 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ  έκλεισε στα 7,42 ευρώ, με άνοδο +0,27% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,38 ευρώ, με άνοδο +1,52% και  κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,74 ευρώ, με άνοδο +0,39% και κεφαλαιοποίηση 3,5 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,95 ευρώ, με άνοδο +0,68% και κεφαλαιοποίηση 634 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,10 ευρώ, με άνοδο +0,48% και κεφαλαιοποίηση 788 εκατ. ευρώ
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 2,91 ευρώ, με άνοδο +2,46% και κεφαλαιοποίηση 91 εκατ. ευρώ.

Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,44% - Το spread με την Γερμανία στις 89 μ.β.

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 24/1 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,44% και το 10ετές ιταλικό 3,67% με το μεταξύ τους spread στις -23 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 89  μονάδες βάσης από 86 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 60 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,60% ή 600 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -23 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 46 μονάδες βάσης.

Ήπιες πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπιες πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 24/1 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 24 Ιανουαρίου του 2025 στο 3,67%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 24/1/2025 στο 2,55%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,85% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,98% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,20% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,67% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,08%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr